中國西部豐富的煤炭資源一直是很多投資者追逐的對象。但受制於運力瓶頸,企業雖然投資熱度很高,不少地區一直處於「圈而不探」、「圈而不開」的情況。隨著《煤炭工業發展「十二五」規劃》(下稱「十二五」規劃)發佈,這種情況將要改變。
國家能源局3月22日發佈的這一規劃提出,「十二五」煤炭生產佈局主要「控制東部、穩定中部、發展西部」,預計到2015年,西部煤炭產量將佔全國總產量的53%,生產重心將加速西移。
針對長期存在的運力瓶頸,規劃特別強調要加快煤炭運輸通道建設,具體為:加快建設蒙西、陝北至湖北、湖南和江西的煤運通道,推進蒙冀、山西中南部、赤錦、錫林浩特至烏蘭浩特等新通道,以及集通、朔黃、寧西、邯長、邯濟、通霍、太焦線擴能改造建設,提高晉陝蒙寧地區鐵路煤炭外運能力。
如果上述規劃獲得落實,西部煤炭將出現產能規模快速擴張局面。亦有業內人士擔憂,大企業集團大幅提高產能規模或將導致煤炭產能過剩局面。
更多西煤東輸
3月22日,在國家能源局的發布會上,能源局副局長吳吟在介紹「十二五」期間煤炭生產佈局調整情況時表示,未來五年將實施「控制東部、穩定中部、發展西部」的戰略構想。這與2007年發佈的「十一五」規劃的佈局有較大區別。「十一五」規劃將新疆、甘肅和青海等西部省區列入「煤炭自給區」,「適度」開發當地煤炭資源。
「十二五」規劃意味著西部將向東部地區輸送更多煤炭資源。根據規劃,2015 年西部煤炭產量將達到20.9 億噸,佔全國的53%。「十二五」煤炭產能新開工規模7.4 億噸/年,其中西部地區新開工規模5.3億噸/年,佔全國的71.7%。
「西部地區煤層埋藏淺,容易開採。隨著大型運煤通道的相繼建成,運力提高,適合擴大生產規模。」國家能源局煤炭司司長方君實對財新記者說。
「十二五」規劃令在西部早早佈局的央企備感振奮。2006年,神華集團神華新疆能源有限責任公司(下稱神新能源)獲新疆黑山礦區煤炭開採權,擬投資375億元建設年產能1600萬噸煤礦。由於各種原因,該項目遲遲未動工。
「新疆黑山礦區今年將會開工。」神新能源規劃發展部一位負責人向財新記者透露。
「我們在蒙陝建立了億級煤炭基地。其中已開工的不到2000萬噸,其餘的在未來幾年也將陸續開工。」中煤集團一位高管在接受財新記者採訪時說,按照1噸煤炭產能投資額600元-800元計算,「中煤在西部的投資也相當大。」
對西部煤炭資源的投資早在「十一五」期間就已經開始佈局。根據第九屆中國新疆國際煤炭工業博覽會組委會提供的數據,2012 年國資委直屬央企計劃在新疆開工項目178 個,概算投資7243.15 億元。目前國內五大發電集團和煤炭20 強企業全部落戶新疆。
突破運力瓶頸
「落戶新疆的企業不少,但是,在新疆建成投產的項目並不多。運力瓶頸一直制約著企業的實質開發。」一家券商煤炭行業分析師接受財新記者採訪時說,開發緩慢的主要原因是企業怕開發後運不出去。
針對這一現實問題,新規劃特別強調要加強煤炭調出與運力配置統籌,確保調運平衡。國家能源局預測2015年全國煤炭鐵路運輸需求26億噸,而鐵路方面規劃屆時煤炭運力將達30億噸,可基本滿足煤炭運輸需要。
其中,晉陝蒙(西)寧甘地區調出量14.3億噸,鐵路規劃煤炭外運能力約20億噸;蘭新鐵路電氣化改造和蘭渝鐵路建成投運後,可基本滿足新疆煤炭外運需求。
上述分析師認為,「十二五」規劃對鐵路運力的解決力度比「十一五」時大。「十一五」期間上億級的煤運專線幾乎沒有,「十二五」規劃提到了兩條:一條是蒙西至華中的煤運通道,另一條是蒙冀、山西中南部、赤錦、錫林浩特至烏蘭浩特等新通道。
上述中煤集團高管透露,蒙西至華中煤運通道的股權比例即將確定,投資到位後即可開工。
除了新建鐵路,一些原有的煤運專線也在擴能改造。目前,西煤東運第二大通道朔黃鐵路段(山西省朔州市-河北省黃驊市黃驊港口)的擴能改造遠景年運能將達到3.5 億噸至4 億噸。
「目前順利開通了『四站一場』(原平南站、東冶站、定州西站、黃驊港站、神池南站下行場),預計2012年煤運量能突破2億噸。」神華集團一位高管向財新記者透露。
除了朔黃鐵路改造,神華集團牽頭,先後於2010 年4月和11月成立了兩家鐵路公司,分別負責新准鐵路和准池鐵路的建設工作。這兩條鐵路的遠景年運能力均是2 億噸,按計劃將於2013 年建成通車。准池鐵路建成後,將成為朔黃鐵路上游第二條煤源集運通道;新准鐵路建成後,西端與包神線和東烏線相接,東端與大準線相連,並通過大准及准池鐵路,經朔黃鐵路直達黃驊港。
這位神華集團高管還表示,由於新疆黑山礦將要開工,目前神華也與烏魯木齊鐵路局就合作建設烏准鐵路、黑山鐵路、神信鐵路專運線、喀什鐵路以及自備車皮調運等項目建設進行了溝通。
此外,除規劃中提及將要新建的煤運專線,一位知情人士向財新記者透露,目前還有一條從陝西到江蘇的煤運專線正在進行可行性調研。
產能過剩隱憂
遠水難解近渴。上述分析師稱,規劃中和各個主要產煤省區的煤運線路,預計要到2014年才逐步實現通車,因此2014年之前運力偏緊的局面難以改變。「運力不解決,煤炭供應仍然偏緊張。」他說。
上述中煤集團高管也表示,目前煤運專線的建設預計要到2015年才會實現,在此之前煤炭的供求不會發生較大變化。但他認為,長遠來看,隨著國內煤炭產業投資規模不斷加大,產能迅速擴張,未來幾年新產能將會集中釋放,煤炭市場將面臨供大於求的壓力,產能過剩將會引起煤價下跌。
中煤集團董事長兼執行董事王安在3月28日召開的業績記者會上表示,中煤集團計劃2012年將產量提升5%,未來三年內將產量提升5000萬噸,「集團目前有四個項目將會於明年及後年陸續投產,兩個設計產能為1250萬噸,其餘兩個均為1000萬噸,2015年公司產能可達2億噸。」
國內排名前17位煤炭企業的2015年產能規劃也顯示出產能大擴張的趨勢。根據各企業的2015年規劃,這17家煤炭企業規劃產量將達到29億噸,較2010年15.3億噸產量增長13.7億噸。
「十二五」規劃提出,到2015年全國煤炭生產能力將達41億噸/年,產量控制在39億噸左右。不過,2010年中國原煤產量已達35.2億噸,屆時煤炭產量能否控制難免讓人生疑。
「十一五」規劃提出煤炭產量控制在32億噸。但「十一五」期間共完成煤炭投資1.25 萬億元,加上2011年的4700 億元,共計1.72 萬億元,按800元1噸的建設成本計算,共形成產能21 億噸。
「『十一五』期間新增產能假如有5億噸轉入『十二五』之後投產,『十二五』期間仍將淨增產能16 億噸。加上現有煤礦產能,煤礦總產能近期過剩的問題明顯。」中國煤炭工業協會會長王顯政在接受財新記者採訪時稱。
據上述神華集團高管透露,政府主管部門已經意識到煤炭產能可能過剩的問題,目前已經暫停受理新的煤礦探礦權申請。
本帖最後由 晗晨 於 2014-10-13 21:42 編輯 來自HSCB的環保行業報告:是時候轉變重心 作者:Thomas Zhu 在占中事件持續沖擊以及海外市場回調等多重因素打壓,港股短短一個月間跌逾10%,多數個股泥沙俱下。環保股雖然也順勢調整,但是其抗跌性在弱市中顯露無疑。格隆匯持續看好環保股的邏輯依舊沒有任何改變。本期港股那點事接著分享來自HSCB關於環保股的研究報告。 以下是報告的摘要內容: Fresh momentum. Recent sitevisits and roadshows have highlighted two industry surprises and renewed ourconfidence in China’s environmental story. We were surprised to learn there ismore new water BOT tendering than expected – driven by previous over-statementof the treatment ratio, increasing sewage discharge from urbanization andgovernments pushing forward environmental protection, in our view. In addition,a massive waste-to-energy (WTE) project in Hangzhou highlights that landfillsare filling up fast, and we think the Street has missed large, high-return,low-risk projects in major cities where WTE construction has fallen far behindthe 12th FYP. 最近的調研和路演都強調了兩個市場驚喜從而加強了我們對中國環保的信心。由於之前誇張的水務處理比例,城市汙水排放的增加和政府大力強調環境保護,我們發現新的水務BOT項目超過了我們的預期。此外,一個杭州的大型垃圾發電項目說明垃圾填埋場的負擔繼續加重,我們認為投資者沒有從中國主要城市的高回報低風險的垃圾發電項目中收益,因為垃圾發電建設明顯落後於十二五規劃。 Time to shift focus. While we continue to likeoperators (e.g. Beijing Enterprises Water (BEW)), we think Sound Global (SGL)can outperform from its strong engineering, procurement and construction (EPC)business. EPC earnings often beat expectations during upcycles and we see thishappening for SGL with the unexpected amount of new projects, a pick-up in Chinadomestic peers’ growth, and accelerating upgrades and industrial/rural sewageconstruction from the upcoming Action Plan on Prevention and Control of WaterPollution. In addition, we believe SGL’s recent share price drop has factoredin near term negatives from the proposed deals in September and the marketshould start focusing on the long-term positives. 是時候轉變重心 盡管我們繼續推薦運營商(比方北控水務),我們認為桑德國際可以在他的EPC業務中表現強勁。EPC在升級改造中的收入總是超過我們的預期,由於桑德國際有很多新項目,我認為這種情況正在發生,並且受益於大陸同行的發展,加速升級和工業和生活汙水建設來自接下去的汙染控制計劃。此外,我相信桑德國際最近股價的下跌是受近期負面消息的影響,而市場應該開始關註長期發展。 We reiterate OW on BEW and China Everbright Int’l(CEI) on strong EPS growth (~25% CAGR from 2014-16e) and further EPSupgrade potential on the two industry surprises. We initiate on Dynagreen (DNG)with OW(V) on EPS recovery, potential to lower finance costs, visible growthtrajectory and its SOE background. We upgrade China Conch Venture (CCV) to N(V)after its recent share price weakness. 由於EPS的強勁增長(25%左右的複合年增長率),我們重申對中國光大國際和北控水務的買入評級。由於EPS的恢複,公司的增長潛力和更低的財務成本,可見的增長軌跡和國企背景,我們首次對綠色動力環保給予買入評級。我們在中國海螺創業股價持續走弱的情況下上升了對其的評級至中性。
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在上月上調對亞洲售價和小幅下調對美國售價後,全球最大石油出口國沙特的主要出口商昨日又將3月銷往亞洲的官方原油價格降至至少12年來最低,同時上調了出口美國的價格。《華爾街日報》報道認為,這表明沙特在將市場份額爭奪戰的重心由美國轉向遠東。
全球最大石油出口商——沙特阿美石油公司(Saudi Aramaco,“沙特阿美”)昨日在致客戶的郵件中稱,將出口美國客戶的今年5月交割每桶阿拉伯輕質原油價格上調15美分,同時將出口亞洲的同期交割每桶油價下調90美分。上述報道稱,這次上調逆轉了此前至少三次對美國售價下調的價格走勢。
同在昨日,沙特阿美還將出口亞洲的下月交割每桶油價較2月下調0.90美元,較阿曼/迪拜的均價貼水每桶2.30美元,貼水幅度為2003年路透開始有該數據以來最大。 路透報道援引市場人士評論稱,沙特下調對亞洲買家的售價是由於市場疲弱,基本符合預期。也有人士認為,沙特不願放棄在全球最大石油市場的市場份額。
去年國際油價暴跌期間,沙特一改此前以減產推升油價的策略,不但保持產油供應,還主動打起了價格戰。這也是去年油價連續大跌、全年累計跌幅將近50%的一個原因。
去年10月初,沙特阿美宣布下調所有出口石油產品價格,將出口亞洲的價格降至2008年以來最低水平。沙特此舉引發石油輸出國組織(OPEC)其他成員國相繼降價,伊朗、伊拉克等國加入價格戰。
去年11月初,沙特阿美又將次月出口美國的各等級石油價格集體下調,同時上調了銷往亞洲和歐洲的油價。部分受此影響,美國基準油價WTI原油價格一度創三年新低。
今年1月初,沙特阿美大幅下調本月出口歐洲的油價,同時小幅下調對美售價,並繼續上調對亞洲油價。華爾街見聞當時援引媒體和分析人士評論稱,沙特在歐洲市場降價旨在進一步保衛其市場份額,上調出口亞洲的油價意味著,沙特可能不再一味以低價保證市場份額。
華爾街見聞前日文章提到,和上周五的低點相比,每桶國際油價四個交易日內上漲超過了10美元。多數市場人士都不太看好油價持續反彈。該文章援引OPEC表態稱:“由於需求的季節性疲軟,即使沙特抑制競爭對手增產的策略開始奏效,原油價格在今夏之前可能繼續承壓。”
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因受中國勞動力成本上漲等影響,越來越多國際采購商要求制造商將生產線往東南亞轉移,尤其是勞動密集型產業。然而,同樣面對人口紅利的逐漸喪失,中國玩具產業並未像紡織品服裝、鞋帽等產業一樣大規模往東南亞轉移。
據海關統計,2014年中國玩具出口263.36億美元,同比增長41.37%;同期,玩具出口第一大省廣東玩具出口173.4億美元,同比上升47.7%,占全國玩具出口金額65.85%,而廣東2014年外貿進出口同比下降2.5%。
玩具產業正在發生新的變化。一個例證是,由於產品創新有效刺激了市場需求,冰雪奇緣玩偶的銷量超過了著名的芭比娃娃。
而由於看好國內市場,占全球玩具市場半壁江山的廣東玩具企業,紛紛選擇通過轉型升級以及梯度轉移來化解勞動力等成本上漲的壓力,這種做法的成效正在顯現。
未來十年難外遷
據外媒近日報道,估測2014年流入新加坡、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南的外國直接投資(FDI)總額創下紀錄新高1280億美元,中國的FDI流入總額則為1195.6億美元。2014年中國經濟增長放緩之際,東南亞主要經濟體吸引的FDI總流入規模連續第二年超越中國。
亞洲鞋業協會曾統計過,自從2008年金融危機爆發至今,東南亞鞋業已搶走中國30%的訂單。與鞋子等產業相比,目前中國玩具產業外遷趨勢並不明顯。廣東玩具協會會長李卓明18日接受《第一財經日報》記者采訪時稱,預計玩具產業未來十年都不會大規模向東南亞轉移。
“玩具產業屬於綜合工業,與服裝、鞋子產業相比,對產業配套的要求更高、更複雜,根據我們的產業調查,絕大多數玩具企業都暫時未有到東南亞市場設廠的計劃。一方面東南亞玩具產業基礎較弱,熟練的玩具工人缺乏,玩具綜合制造成本還是比廣東的高;另一方面,國內玩具消費市場正在發展起來,尤其是現在已放開的單獨二胎政策,對國內玩具市場的拉動將於三五年內見效。還有,現在80、90後父母舍得對孩子投入。經濟和人口兩大因素對玩具產業影響非常大。”李卓明說。
對未來玩具產業的發展,業界普遍看好,有專家認為隨著新興市場的中產階層人口增多及可支配收入增加,加上中國生育政策放松,預料2015年至2018年,全球玩具及遊戲市場的零售總額會有3%~6%的穩定增長,而中國內地市場或在未來十年成為全球最大的玩具市場。
香港工業總會一項調查顯示,約有半數香港玩具商已開展內銷業務,在尚未開拓內銷業務的港商當中,有七成已計劃於未來5年進軍內地。
為了讓國內玩具企業不出國門便能拓展海外市場,同時也方便海外玩具銷售商進場采購和拓展中國市場,李卓明談到,即將開始的第27屆廣州國際玩具展、第6屆廣州國際童車展由廣東省玩具協會與德國法蘭克福展覽公司攜手合作。
內遷+升級
面對困難複雜的外貿環境以及國內勞動力成本持續上升,玩具企業紛紛以創新產品吸引消費者刺激市場需求,如在傳統玩具像積木等產品中添加電子技術,令小孩子在玩積木的同時學習到電子技術知識,從而大大增強產品的吸引力,也增加了產品的附加值。
一家玩具企業負責人接受《第一財經日報》記者采訪時談到,國內電子電動玩具產業正快速發展起來,部分遙控車模、無線飛機玩具的研發技術已在全球領先,有的在國內零售價達到2000元,通過提高附加值減輕勞動力成本壓力。不僅是兒童,甚至一些城市白領也成為其消費者。
目前,玩具加工貿易企業逐漸從簡單來料加工裝配向進料加工貿易積極轉變,與此同時,自主品牌也在加快成長起來。2014年,在廣東玩具加工貿易出口構成中,進料加工貿易增長15.7%,而來料加工裝配則大幅下降31.8%。以自有品牌出口的一般貿易,從2010年的占比28.2%上升到37.04%。
李卓明告訴記者,2014年廣東玩具在較為不利的外部經濟環境下,仍然能取得好的出口成績,除了企業積極創新產品刺激市場需求外,也與產業轉移成效逐步顯現有關。
2008年,在廣東省委省政府的政策扶持下,一些玩具企業也將部分產能向內地如韶關、陽江等粵北粵西地區作梯度轉移。海關出口統計數據顯示:2014年,傳統玩具生產基地深圳、東莞等地玩具出口同比呈現相對平穩甚至下降的態勢,而粵北、粵西、粵東等內地區域玩具出口金額大幅增長。其中,粵東的揭陽、河源2014年玩具出口金額分別大幅增長49.4%和41.7%;粵西的陽江和粵中的清遠分別大幅增長211.6%和47.7%,粵北的韶關增長16.9%,這些數據在一定程度上反映出廣東玩具產業轉移積極效果正逐步顯現。
實際上,近年來粵東的汕頭、粵北的韶關玩具產業發展速度遠超深圳、東莞等廣東傳統玩具加工貿易生產基地,正逐漸成為廣東玩具產業自創品牌的主力軍。奧飛、高樂、星輝、驊威、群興等許多國內知名玩具企業,就來自廣東新興玩具生產基地的粵東地區。
10月中旬前後,敘利亞總統顧問夏班女士訪華,北京之行後,到上海造訪上海外國語大學中東研究所。朱威烈送了她一本《習近平談治國理政》,並告訴夏班,中國的很多外交思想在這本書里,她和陪同的敘利亞駐華大使都表示很重視。
朱威烈是上外中東所名譽所長、上海高校智庫上外中東研究中心主任。前幾天,他剛從中東回國,並告訴《第一財經日報》記者,中東很多精英人士早在阿拉伯世界動蕩前已經感覺到,改革已成為一種必須,並很看重中國的改革開放經驗。近年伊朗總統魯哈尼、埃及總統塞西都明確提出要學習中國的治國理政經驗。
“中國在處理改革、發展、穩定的關系問題上,確實形成了一套寶貴經驗。中東精英人士的需求,實際上表明了西方那套政權更叠、武力幹預、制裁遏制的做法行不通。中國的治國理政不是要向外輸出模式,而是有許多值得借鑒的地方已經受到他們的認同。”朱威烈對本報記者表示。
對於11月13日法國巴黎發生的恐怖襲擊,朱威烈認為這是極端組織“伊斯蘭國”(is)境外勢力對各國反恐行動的連續反撲;並認為美國的重心從中東轉向亞太,是一個嚴重的戰略誤判;當前的國際反恐力量必須形成合力,否則反恐預期目標很難實現。
第一財經日報:這次發生在巴黎的恐怖襲擊,至少造成129人被害,350多人受傷。這距離1月發生在巴黎《查理周刊》辦公室被襲擊、造成12人死亡的事件並不久遠。恐怖襲擊為何頻頻在法國發生?
朱威烈:恐怖襲擊並不只是發生在法國。從10月底俄羅斯的客機在埃及西奈半島墜毀,到前幾天黎巴嫩首都南部發生的造成37人死亡的自殺式爆炸襲擊,再到這次巴黎襲擊,目前看都跟is有關。
自從9月底俄羅斯開始針對is開展空襲行動以後,美國領導的反恐聯盟也行動起來,無論是敘利亞境內還是伊拉克境內的is都遭到重創,無力在當地組織反擊。但is畢竟是一個跨國境、跨地區的組織,最近在約旦、黎巴嫩和法國出現的恐怖活動,都是is組織境外分支成員發起的連續反擊。
當然,最近針對法國的幾次襲擊,跟法國近來加大對is的空襲,特別是與當地的《查理周刊》刊登侮辱伊斯蘭教先知穆罕默德的漫畫有關。自從1月《查理周刊》辦公室被蒙面槍手襲擊、造成12人死亡後,這次被襲擊的音樂廳距離《查理周刊》辦公室也很近,只有500多米。
這個刊物最近還刊登了諷刺俄羅斯客機空難的漫畫,引起俄羅斯政府和民眾的強烈譴責。
從深層次來看,這本刊物出現的這些侮辱性事件,既奚落了俄羅斯,也是對伊斯蘭教的褻瀆。他們對外宣稱是自由,但這是絕對的自由,鼓吹和宣揚絕對自由的概念在國際關系中是有害的,對當前開展的國際反恐更是非常不利。任何一個國家都應該是法治的國家,任何一種自由都是在法制框架內所允許的自由,不能對其他國家或公認的、合法的宗教進行侮辱,這必然會引起對象國民眾或信眾的反感。這種侮辱伊斯蘭教先知的做法,實際上是在播種仇恨,恰恰會被極端組織和恐怖組織所利用。
但是,恐怖襲擊本身是絕不可原諒的,因為受害對象都是無辜平民。現在法國處在巨大的悲痛之中,中國和整個國際社會都站在法國和法國人民一邊,表示巨大的哀痛和支持,都將加大對is的打擊。我們要註意的是不要把恐怖主義與特定的民族宗教掛鉤,要強調標本兼治,而不應搞雙重標準,違背國際法準則,制造事端,給恐怖分子和極端組織提供用來實施暴恐活動的口實。這在當前國際反恐行動中,是特別應該註意的事情。
日報:在打擊is勢力上,俄羅斯跟美國有什麽不同嗎?
朱威烈:中東反恐已經形成俄羅斯與美國領導的兩元格局,出現對抗與合作並存的新常態。俄羅斯主導的反恐聯盟包括敘利亞、伊拉克和伊朗,已經在開展情報、安全和軍事合作。
今年9月底俄羅斯出兵敘利亞,對is、支持陣線等恐怖勢力實施空中打擊,目前看來成效顯著,不但使持續4年多的敘利亞亂局再次回到政治解決的軌跡,而且導致地區反恐格局發生新的變化。
要說美俄有什麽不同,最大的不同是俄羅斯跟敘利亞是盟國關系,俄羅斯入敘反恐,受到敘利亞主權政府的邀請,從國際法上看,是合法的。而美國組織的反恐聯盟不一樣,不是以聯合國為主導,而是由美國為主導。美國領導的多國空襲動機也不單純反恐,還有想借敘反政府武裝甚至極端組織搞掉巴沙爾·阿薩德領導的敘政權的目的。這是因為俄美兩國對敘利亞當前的主要矛盾認識不同:是巴沙爾還是恐怖主義?這也是敘利亞危機長期得不到解決的重要原因之一。
眼下,是否將敘利亞政府軍納入到打擊is聯盟中來,依然是美方和俄方的大分歧。如果將巴沙爾政權包括進來,那就意味著過去一年多時間美國領導的反恐路線錯了,這是美國很難接受的。正因為此,各域外大國和地區國家還無法在敘利亞問題上形成合力,在當前通過聯合國平臺推動政治解決敘利亞問題過程中也將是一大障礙。
美國打擊is堅持不派地面部隊,在伊拉克僅靠缺乏訓練、士氣低落的伊政府軍隊,在敘利亞則堅持不與巴沙爾政府合作。美國在打擊is上的這種“只襲不滅”的態度,一定程度上放任了該組織的蔓延。美國雖已對敘利亞拉卡省進行了多次轟炸,但美國國內也承認這樣的轟炸收效甚微。is不僅沒有走向消亡,反而在策劃組織更多的暴恐活動。俄美的分歧,也導致國際反恐難以形成合力。
日報:在打擊“伊斯蘭國”勢力上,美國為何如此消極?
朱威烈:這跟美國的全球戰略重心轉移有關。奧巴馬的前幾任政府中東政策都很明確,奧巴馬主政以來,把“亞太再平衡”戰略列為美國的戰略重心,在中東許多核心矛盾都沒解決的背景下,美國在中東實際上呈收縮態勢。
美國戰略重點東移,在中東采取的是“依靠代理人”政策,盡量不投入軍力、財力,對敘利亞危機的政治解決、空襲is都處於被動應對,並無明確的戰略計劃和時間表,實際上放棄了地區秩序的主導權。
當前的中東亂局美國難辭其咎。此前美國在中東發動伊拉克戰爭,策劃推動一系列所謂的革命,都是根據其自身的好惡標準,以推翻某個對象國的個人或社會政治制度為目的,卻從不顧及當事國的安全穩定和民眾利益。這種打了就跑、不管戰後滿目瘡痍的國家建設,造成了現在的中東亂局。
比如,美國2011年從伊拉克匆忙撤軍,留下一個按照教派與民族組建起來的權力機構,這實際上打開了一個民族沖突和教派沖突的“潘多拉盒子”。事實上,伊拉克戰後的社會狀況、安全狀況比2003年以前要差。
美國戰略重心東移,導致美國在中東建立的主導權影響在下降縮小。這是美國最大的戰略判斷失誤所致。但中東對美國的利益、對全球的利益、對國際和平,都至關緊要。奧巴馬政府的全球戰略調整造成了中東地區的秩序失控,這個誤判後果非常嚴重,客觀上導致地區反恐形勢更趨嚴峻。目前,中東反恐雙頭格局已經形成,如仍因為一己之私而遲遲形不成國際反恐合力,就很可能使中東亂局持續。
在經歷了經濟型酒店的大發展後,隨著消費升級,中端酒店迎來了機遇。目前,中端酒店的戰場已經悄然彌漫著硝煙,各家均在加速整合擴張。
鉑濤集團旗下中端品牌麗楓酒店近來擴張速度明顯加快。成立於2013年的麗楓,至今簽約超過350家,開業超過130家,預計今年年底可以突破200家。這意味著到今年年底,麗楓在中國的門店數將達到500家(含簽約)。
除了開店數量達到前三強,麗楓CEO張中皓在接受第一財經記者專訪時還透露,2017年,麗楓將降低在中國的簽約量,把重心向海外轉移。
在中國中端酒店市場蛋糕日趨增大的當下,麗楓卻計劃將重心轉移至海外,難免讓人對其產生好奇。
不是7天的升級版
張中皓接受采訪時一身休閑打扮,思維活躍,說起創辦麗楓的過程很興奮,不難看出這家酒店的一些細節有張中皓個人風格的烙印。比如他希望早上醒來不用起床就能看到陽光,於是安裝了電動窗簾;在法國留學學習酒店管理,喜歡當地的浪漫風情,於是麗楓的主色調就是薰衣草的紫。
他否定了麗楓是7天升級版的說法,“這是兩個完全不同的品牌,”張中皓說,麗楓是品牌先行路徑下設計出來的產品,而不是簡單地在7天基礎上做的產品升級。
麗楓希望給消費者留有什麽樣的印象?張中皓表示,紫色、獨特的香水味道、電動窗簾,這是他希望給消費者的記憶點。為了營造被陽光叫醒的氛圍,麗楓還準備研發智能化電動窗簾,鬧鐘一響,窗簾就自動打開。此外,麗楓還正與合作夥伴研發小型的服務機器人,執行客人簡單的指令並陪客人說話,增加客人在房間的趣味性。
鉑濤旗下除了麗楓,還有希岸、喆·啡兩個相對小眾的中端品牌。希岸主打女性視角,喆·啡強調與咖啡融合,消費者多是35歲以上的商務人士。麗楓定位較為大眾,消費者覆蓋面較廣,因此發展的速度也是最快的。
以開店數來說,麗楓的開店數量位列國內第三,僅次於維也納酒店及全季酒店。目前,三者開店數已大幅拋離其他中端品牌,形成三足鼎立之勢。
張中皓表示,經過這兩三年的發展現在整個中端酒店市場已經基本定格,接下來會進入拼內功階段,競爭將更加激烈。正如當年經濟型酒店一樣,未來中檔酒店市場將出現兩到三家規模化、標準化的巨頭,但同時也會有一些不追求規模效應的個性化品牌能夠“滋潤地活著”。
中端市場的跑馬圈地
麗楓與其他酒店最大的不同是全部采取加盟制,並且在未來也不考慮直營。這讓麗楓相當輕資產,員工數量也只有60人。
“我們更像一家做軟件的公司,不像一家酒店公司。”莫敏儉說,“麗楓只是我們設計出來的一個軟件罷了。我們還可以設計出更多的軟件,不局限於某一種形態,有很強的可變性和可塑性,酒店、公寓、便利店、卡拉OK等都可以嘗試。我們時刻在觀察市場,只要行業是好的,我們就希望進入。”
之所以堅持加盟制,張中皓認為,投資者也就是所有者,他在經營管理上會比其他任何人都投入。那麽,加盟店的管理會不會有難度?麗楓CFO莫敏儉說,對於加盟店的管理,麗楓通過經營保證金等進行把控。此外,每家加盟店的店長也均是麗楓培訓後下派的。
傳統的酒店模式主要以房費為主要收入,而麗楓的收入構成中,管理費和加盟費是主要來源。麗楓每月向每一家加盟酒店收取占營業收入4%~5%的管理費。麗楓的成本極低,在未來,公司員工數量也不會出現太大幅的增長。
莫敏儉向第一財經記者透露,開在一線城市的麗楓,兩年半左右投資人就可收回投資成本。廣州目前開業25家店,實際上只有6個投資人,重複加盟率很高。
業內人士認為,在酒店業的發展中可以明顯地觀察到消費升級的趨勢。首先是自2000年起,經濟型酒店持續擴展,替代了招待所和一些3星級以下的酒店。如家、7天、漢庭、錦江之星等擁有較高的市場份額。在經過近十年的擴張後,經濟型酒店在2010年達到頂峰,績效開始出現拐點。在80後、90後成為消費主力軍後,對體驗的要求更高。現階段出現另一次消費升級,中端酒店的市場機會自然而然地到來。
張中皓還透露,2017年將降低麗楓在中國的簽約率,把重心轉到海外,臺灣、韓國、澳大利亞將很快看到麗楓的身影。“去海外不等於放棄國內市場,這是相輔相成的,”莫敏儉解釋說,把品牌夯實需要是全球性的,而不是地區性的,這方面有洲際酒店集團的發展路徑作為先例。另外,去海外發展的底氣還來自於,國內大量投資人也在尋找安全可靠的海外投資機會。
各酒店集團均加大了對中端市場的跑馬圈地。今年4月,錦江集團收購了維也納酒店,目前維也納已開業店數已達326家,加籌建門店共727家。華住集團旗下的全季酒店已開業230多家,預計今年將達到300家(含簽約)。這兩家酒店均既采用直營也采用加盟的形式。業內人士認為,做直營更有利於做口碑和品牌,而專註加盟則更易複制擴張。這兩種模式相比,哪種會勝出暫時還未有定論。
行業分析報告《2015中國各級酒店發展現狀分析》指出,中端酒店品牌的形成需要時間積累與服務的積澱,規模沒有想象的那麽快。定位重複、概念不清、盈利模式、競爭激烈等因素仍考驗著各中端酒店品牌的生存能力和行業的健康發展。
樂聚機器人的三位創始人最終還是把公司從哈爾濱遷到了“創業之都”深圳。
這是一家以90後為主要團隊的創業公司,專註研發類人型機器人,成立至今還不滿一年。
樂聚機器人聯合創始人安子威原本是一家大型投資機構的投資經理,他接觸過許多機器人創業項目,但是都沒能讓他興奮。當他結識了冷曉琨和常琳之後,感覺有一些與眾不同了。他驚訝地發現這兩個在校生研發的人形機器人產品,在靈活度上遠遠強於當時比較成熟的公司。三人同是哈工大校友,對人形機器人有著濃厚的興趣,一拍即合成立了哈爾濱樂聚智能科技有限公司,並入駐哈工大大學生創新創業園。
半年過去了,哈爾濱的創業環境讓他們頭疼。今年3月他們決定將公司遷到深圳,成立了樂聚(深圳)機器人技術有限公司,並成功拿到了一千萬元天使輪投資。
樂聚機器人是東北機器人產業的一個微觀縮影。東北地區曾是中國本土機器人產業的發源地,至今仍是研發重鎮,不過這一產業的重心已經發生遷移。
機器人之鄉
東北三省乃至整個中國的機器人研究發端於沈陽自動化所和蔣新松。
1956年蔣新松從交通大學(現西安交大和上海交大)電機系畢業,分配到了中國科學院自動化所(北京)工作。反“右”運動中他受到波及,被下放農村勞動。此後,他輾轉於天津東亞毛紡廠、石景山鋼鐵廠、蘭州煉油廠等多項工業自動化工程中,並開始嶄露頭角。在被打成“右派”的日子里,蔣新松有十年時間駐守在鞍鋼生產現場,承擔了三個自動化系統的總體設計任務。
1980年蔣新松擔任沈陽自動化所所長,開啟了機器人學研究。當時國內還沒有所謂的機器人學,更談不上授課教材,蔣新松就自己編譯國外的學術期刊、會議講稿供學生們學習。在國民對機器人聞所未聞的年代,他敏銳地察覺到機器人產業是未來的大勢所趨,並領導我國自動化領域的工作,逐步成為我國著名的自動控制、人工智能和機器人學專家,實現了我國機器人從0到1的突破。
曾在沈陽自動化所工作,後創立沈陽通用機器人有限公司的李洪誼在接受《第一財經日報》采訪時,盛贊蔣新松富有“遠見”地開啟了中國的機器人產業。
沈陽自動化所在中國機器人事業史上創造了二十多個第一,引領中國機器人技術的研究發展,東北也就此成為了中國機器人產業的發源地和重鎮。2000年沈陽成立的新松機器人自動化股份有限公司,就是為了紀念蔣新松院士而命名的,並發展成為國內唯一的機器人上市企業。
至今,東北在中國機器人產業中仍具有舉足輕重的地位。
從2013年起,我國一躍成為全球最大的機器人市場,國內的機器人企業也出現井噴式發展。2015年沈陽機器人相關業務收入超過了50億元,同比增長30%以上,繼續呈現爆發式增長,產品占國產工業機器人市場份額超過20%。
在東北工業舉步維艱之際,當地的機器人產業被寄予厚望。
根據各省份公布的數據,2016年上半年遼寧、山西、黑龍江GDP增速墊底,遼寧增長率為-1%,成為唯一負增長的省份。總體來看,東北三省排名均靠後。振興東北老工業基地,推動老工業轉型升級越來越受到國家重視。《中共中央國務院全面振興東北地區等老工業基地的若幹意見》明確提出積極培育新產業新業態,並將機器人產業作為有基礎、有優勢、有競爭力的新興產業予以支持。
雖然擁有優厚的工業基礎,又率先搶占了機器人發展的高地,但是從現狀來看,東北要想抓住機器人產業這個轉型的契機依然任重道遠。
尋找創新土壤
機器人產業是典型的三高產業:投資密度高、技術水平高、人才要求高。
作為創新性產業,東北的投資環境令眾多創業者憂心忡忡。清科研究中心發布的《中國股權投資市場2015全年回顧與展望》顯示,在天使投資市場已披露的投資案例中,東北地區共獲得4起投資,投資金額約為700萬元人民幣。
“哈爾濱缺少優秀的投資機構,尤其是創業投資機構實在太少,幾乎沒有。公司剛剛成立的時候,各方面都很不完善。當時洽談的投資機構更關註回報,更看重資金的安全性,而不是考慮公司未來的成長性。它們更像是把創業投資做成了債務,希望有較快的回報。深圳這邊投資機構就很專業,現在是純粹的股權投資,看重公司未來的發展”,安子威向《第一財經日報》記者表示,這也是樂聚遷到深圳的一個重要因素。
同樣的問題也困擾著沈陽通用機器人公司的創始人李洪誼,他用“異常保守”來形容東北的投資機構。“他們總是在問什麽時候能夠盈利,關註的是穩定的回報。更多選擇規避投資風險,有確定的回報率他們才願意投。”李洪誼半開玩笑地說,“包子鋪才最符合這樣的投資邏輯。”
東北機器人產業缺乏完備的產學研一體化系統——即使東北擁有不少實力較強的高校、科研機構以及優秀企業,但是整個行業還沒有形成合力。
針對機器人行業的產學研一體化現狀,東北大學人工智能與機器人研究所所長、信息科學與工程學院副院長吳成東坦率地指出:“現在企業和科研院所聯系並沒有那麽緊密,只要是企業能過日子,就過自己的日子,等到不能維持的時候就已經來不及了。它們不會花大筆錢來儲備技術,高校對企業技術轉化也不是特別熱衷,整個體制和歷史都沒有形成較好的約定,大家都各幹各的。這也是形成不了氣候的一個原因,整體來說還是缺人。”
樂聚機器人作為創業公司目前最大的瓶頸就是缺乏人才。公司雖然從東北搬遷到深圳,但在哈爾濱仍然設有分部,和哈工大保持聯系,意在儲備研發人才。這支只有31人的創業團隊,其中有25個研發人員,核心成員均來自哈工大,有的還是在讀學生。聯合創始人冷曉琨目前就在哈工大計算機學院碩博連讀。作為核心研發人員,他已經開啟了哈爾濱—深圳的“空中飛人”模式。
在沒有創業沖動,又缺乏創業土壤的東北發展高科技產業困難重重。長期以來,東北的央企和國企占據絕對優勢,優惠政策也更傾向於這些企業。人們習慣了在國企中找一份“鐵飯碗”的穩定工作。
“沈陽新松算是做得比較大的機器人企業,他們有自己的研發團隊,設計和生產能力比較強。其他企業都不太大,很多在做仿造。這些低端的企業自己沒有設計能力,就是簡單地組裝生產,所以沒有上升空間,低端的企業如果沒有科技人員支持,早晚會被市場淘汰。”吳成東表示。
重心轉移
產業跟隨市場走。
中國的工業機器人率先在佛山等東南沿海地區形成產業集群,正是得益於這些地區的基礎產業應用更多,市場更廣闊。
東北地區的機器人科研工作走在了前端,又有新松這樣的行業排頭兵,但是機器人應用市場主要集中在長三角、珠三角等東南沿海一帶。新松公司稱,東北僅占其百分之十幾的市場份額,東北的一些重工產業並不適合使用機器人。這一點得到吳成東的呼應:“東北雖然工業基礎較好,但是和機器人相關的非常少。”
東北地區機器人配套產業的不完善,令初創企業頭疼。
“原來公司在哈爾濱,我們采購的核心零部件需要從東莞郵寄到哈爾濱,一個來回要花上一周的時間,時間成本太高了,而現在我們從深圳開車過去僅幾個小時,非常方便。”安子威說。
李洪誼向《第一財經日報》表示:“東北的機械加工水平是可以的,但是配套零部件生產方面不行,比如說軸承、電路板、傳感器這些配套零件。”
中國的機器人產業重心已經發生遷移。很多東北的機器人企業在北上廣一線城市設有分公司,以求更接近市場和相應配套設施。一方面能夠更好地為客戶服務,如在響應速度上的提升;另一方面也有利於降低運營成本。新松公司就著力構建“2+N+M”的模式,在沈陽設立國內總部、在上海設立國際總部兩大總部,在全國設立N個區域性公司,下面再建立不同的子公司,完善網絡化市場服務格局。沈陽總部作為戰略決策中心、管理中心、研發中心的地位不會變。
在接近市場的區域設立分公司、辦事處,或者像樂聚機器人那樣幹脆搬遷至東南沿海,也許這些方式將成為東北機器人產業未來發展的趨勢。
東北老工業基地轉型升級的過程困難重重,並非一蹴而就。地方政府已經開始為機器人產業提供政策便利,以留住創業創新的火種。
冷曉琨向《第一財經日報》表示:“公司在哈爾濱的這幾個月成長還是很快的。哈爾濱市政府部門給了我們很多支持,註冊公司也是走的創業綠色通道,比我們想象的要簡單很多。哈工大創新創業園還給我們免費使用三年100平方米的辦公室。”
吳成東認為東北要想抓住機器人產業這一機遇,需要政府、企業、科研部門多方共同發力,整個行業形成真正的合力,這樣才能提高整體研發和生產水平。
這註定是一個漫長的過程。
“少喊口號,多幹實事。由政府出面協調聯合攻關,從政策、技術和空間方面組建起來,把企業聯系到一起,機器人零部件和主要核心部件的生產能力也會逐漸提高。這需要做連續十年、二十年甚至是五十年的方案,兩三年的規劃是沒有成效的。”