周二,地緣政治風險減弱、美國房地產數據超預期、美國企業財報喜人,美股繼續上揚,納指刷新14年新高,蘋果創歷史收盤新高。WTI油價大跌2%。英鎊兌美元重挫0.7%。黃金跌0.2%。(更多精彩財經資訊,請到各大應用商店下載華爾街見聞App)
標普500指數漲9.86點或0.50%,報1981.60點;納斯達克綜合指數漲19.20點或0.43%,報4527.51點;道瓊斯工業指數漲80.85點或0.48%,報16919.59點。
有“恐慌指數”之稱的CBOE波動性指數(VIX)下跌0.89%,收12.21。
周二,美股高開後緩慢上揚,收盤時三大股指全線收漲。地緣政治風險減弱、房地產市場方面的數據遠超預期、CPI數據尚可、Home Depot和TJX財報喜人,均提振市場情緒。不過今日美股交易量很低。蘋果股價收盤創歷史新高,突破100美元。
美國經濟數據方面,7月CPI環比增0.1%,增速創五個月新低,同比增2%,經濟複蘇對物價上漲壓力有限,全球需求疲軟限制了公司漲價的能力。美國7月新屋開工數環比增15.7%,遠超預期的8.1%,創八個月新高;6月意外大減的幅度經修正後也明顯緩和;7月體現未來房屋需求的新屋營建許可戶數同樣大幅增加,增幅超過8%;房屋數據顯示美國房地產市場在掙脫低迷狀態。
美債收益率上行,黃金下跌,WTI油價重挫。10年期美債收益率低開,隨後緩慢走高,收漲2個基點,收於2.41%。黃金盤中接近1304美元/盎司,後來下滑,收跌0.2%,收於1295.1美元/盎司。9月份交割的WTI輕質原油期貨價格報收於每桶94.48美元,大跌2%。布油盤中再刷新13個月新低101.07美元/桶。
歐洲股市普遍上漲。英國7月CPI同比增1.6%,環比跌0.3%,不及預期,英國央行加息壓力暫緩。英國6月DCLG房價指數同比增10.2%,前值從+10.5%修正為+10.4%。普京將於8月26日在白俄羅斯首都明斯克會見烏克蘭總統波羅申科,謀求緩解烏沖突。地緣政治風險進一步緩和,泛歐斯托克600指數漲0.57%,德國股市漲近1%。10年期德債收益率下滑2個基點,達到1%。10年期英債收益率下滑4個基點,達到2.4%。歐元兌美元下跌0.3%。英鎊兌美元大跌0.7%,創四個月新低,達到1.6616。
亞洲股市大多上漲。發改委宏觀經濟研究院副院長稱,經濟處下行通道,下半年和明年都是降息和降準時間窗口。國務院大力支持東北振興,力爭再用2~3年,率先基本完成現有棚改計劃。溫州成房地產泡沫樣本,棄房數量達1107套,涉及不良貸款64億元。證監會第三批企業新股首發名單出爐,已核準11家企業新股首發申請。滬指漲0.26%,連續三日收盤創年內新高。中央深改小組強調打造一批形態多樣新型主流媒體,傳媒股大漲。券商、全息概念、草甘膦、稀土、觸摸屏、有色跌幅居前;傳媒、土地流轉、充電樁、文化振興、信息安全走強。恒指漲0.67%,再創6年新高,藍籌股漲多跌少,華潤置地領漲藍籌。
大宗商品市場走勢:
美債市場走勢:
外匯市場走勢:
隔夜全球市場收盤情況:
標普500指數漲0.50%;納斯達克綜合指數漲0.43%;道瓊斯工業平均指數漲0.48%。
泛歐斯托克600指數漲0.57%,收報335.49點;德國DAX指數漲0.96%;英國富時100指數漲0.56%;法國CAC40指數漲0.56%。
日本股市漲0.83%,恒指漲0.67%,滬指漲0.26%。
美元兌歐元上漲,美元兌日元上漲。
12月份交割的紐約黃金期貨價格下跌0.2%,收於1295.1美元/盎司。
9月份交割的WTI輕質原油期貨價格報收於每桶94.48美元,大跌2%。
美國10年期國債收益率上行2個基點,收於2.41%。
47%納指成份股較一年高點跌超20%,平均跌幅24%;標普僅不到6%的公司跌幅超20%。原因或包括:2009年來納指漲幅大於標普、納指中業績虧損公司多於標普、小盤股成交量低。有分析師稱市場健康程度如何可關註阿里巴巴走勢,因其代表大型科技公司。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)
納指成份股中,約47%的公司較一年內高點下跌了20%以上,平均跌幅為24%;代表小盤股的Russell 2000指數成份股中,約40%的公司較一年內高點下跌了20%以上,平均跌幅為22%;彭博IPO指數成份股中,也有超過40%的公司較一年內高點下跌了20%以上。
與之形成強烈對比的是標普500指數,今年以來,該指數延續去年強勁態勢,不斷刷新歷史新高,其中僅有不到6%的公司跌幅超20%。通常,若某只股票較近期高點相比降幅超20%,那麽認為這只股票進入熊市。
過去一年多來,納指、Russell 2000指數與標普500指數的“差距”在不斷拉大。去年5月,納指成份股中有30%的股票被歸為熊市,而自那以後該比例在上漲;與之相比,標普500被歸入熊市的比例在下降。
據彭博新聞社報道,Hennessy基金投資組合經理Skip Aylesworth表示,小盤股漲勢一度兇猛,與標普500相比,小盤股像龜兔賽跑中的兔子,當它們漲的太快後,市場認為它們太貴、擔心調整,於是小盤股出現重挫。2009年3月以來,納指和Russell 2000指數均上漲了超250%,標普500漲幅為193%。剔除虧損類企業,標普500市盈率為17.9;Russell 2000指數為20.5。
Stewart資本首席投資官Malcolm Polley表示,當前市場對風險的偏好在降低。阿里巴巴即將上市,屆時其股價表現有助於衡量市場健康程度。當前,大公司走勢更好,大型科技公司如蘋果、微軟提振納指上漲。
Frost投資公司研究主管Brad Thompson表示,在市場動蕩時,盈利弱、交易不活躍的股票通常表現更糟。據彭博新聞社報道,納指和Russell 200指數中,均有超過20%的公司預計本季度不會盈利;而過去一年中,標普500指數里僅有15家企業虧損。
GW&K股票研究總監Dan Miller表示,對於市場中部分股票大跌並不擔心,整體看美股仍是最好的投資選擇。今年Russell 2000指數表現不佳其實沒有那麽糟糕,畢竟過去兩年它上漲了接近60%。利率在低位、美國經濟不錯,這都會繼續推動股市上漲。
周四,盡管美國經濟數據不佳,受烏克蘭停火協議和美國企業財報提振,歐美股市上揚,美國科技股領漲,納指創15年新高。交易員在布油3月合約到期前鎖定利潤、美元走弱、殼牌公司CEO預計今年原油供給會超過需求,美油暴漲4.9%。
標普500指數漲19.95點或0.96%,報2088.48點;道瓊斯工業指數漲110.24點或0.62%,報17972.38點;納斯達克綜合指數漲56.64點或1.18%,報4857.61點。
有“恐慌指數”之稱的CBOE波動性指數(VIX)暴跌9.55%,收15.34。
周四,美股高開後緩慢上揚,收盤時三大股指全線上漲,納指創15年新高。盡管美國經濟數據不佳,受烏克蘭停火協議和美國企業財報提振,美股大漲,美國科技股領漲。
美國經濟數據方面,1月零售銷售環比萎縮0.8%,不及預期;這是繼上月下降0.9%之後,該數據連續第二個月下滑,為2012年來頭一回;分析師稱,近期下跌可能是暫時的,強勁的就業增長和低油價將共同推升人們的購買力。美國2月7日當周首申失業金人數30.4萬,差於28.7萬人的預期。
美債收益率收平,黃金上漲,WTI油價暴漲。10年期美債收益率盤中達到2.04%,收盤收平,位於1.99%。盡管美元下挫利好黃金,但由於烏克蘭達成停火協議,黃金漲幅有限。4月份交割的紐約黃金期貨上漲0.1%,收於1220.1美元/盎司。交易員在布油3月合約到期前鎖定利潤、美元走弱、殼牌公司CEO預計今年原油供給會超過需求,均推動美油上漲。美油三日來首次上漲,收漲4.9%,收於51.21美元/桶。
歐洲股市普遍上漲。烏克蘭停火協議達成,提振歐洲股市創新高,德股大漲1.6%。不過,10年期德債收益率下挫,表明投資者仍保持謹慎。希臘局勢現曙光,彭博稱德國希臘紛紛妥協,希臘有望繼續獲救助。此外,歐央行將希臘緊急流動性援助(ELA)從約595億歐元提升至650億歐元。希臘3年期國債收益率暴跌271個基點,但仍處於18.04%的高位。德國1月CPI終值環比跌1.1%,低於預期的跌1.0%,初值為跌1.0%;同比跌0.4%,低於預期的跌0.3%,初值為跌0.3%。英國央行預計通脹今年年底走強,稱或於明年三季度加息。瑞典央行下調關鍵利率至-0.1%,稱直至2016年下半年之前都不會加息,還表示將購買100億瑞典克朗國債,並準備短期內推出更多措施。
亞洲股市大多上漲。滬指漲0.50%,創業板指漲近1%。通訊、智能家居、鐵路基建、染料塗料漲幅靠前,橫琴新區、稀土永磁、券商、內蒙古跌幅居前。中國央行在公開市場進行800億元14天期逆回購操作、800億元21天期逆回購操作,為央行連續第七次使用該工具向市場投放流動性。中共中央政治局會議指出,要主動適應和引領經濟發展新常態,保持經濟運行在合理區間,把轉方式調結構放在更加重要位置。恒指漲0.44%,市場傳聞三大運營商整合,雖然工信部否認,但中資電訊股仍上漲,煤炭股、中資金融股漲幅居前,博彩股下跌。日本股市大漲1.85%。
大宗商品市場走勢:
美債市場走勢:
外匯市場走勢:
隔夜全球市場收盤情況:
標普500指數漲0.96%;道瓊斯工業平均指數漲0.62%;納斯達克綜合指數漲1.18%。
泛歐績優300指數收盤上漲0.6%,報1492.44點。英國富時100指數漲0.15%;德國DAX指數漲1.56%;法國CAC40指數漲1.00%。
日本股市漲1.85%,恒指漲0.44%,滬指漲0.50%。
富時環球指數跌0.28%;富時新興市場指數跌0.51%。
美元兌歐元下跌,美元兌日元下跌。
4月份交割的紐約黃金期貨上漲0.1%,收於1220.1美元/盎司。
3月交割的WTI油價收盤上漲4.9%,收報51.21美元/桶。
10年期美債收益率收平,收報1.99%。
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周一,受油價重挫拖累,標普下跌,不過納指上揚,為連續九日上漲。盡管希臘局勢尚存不確定性,歐股創七年新高。美油重挫2.7%,跌破50美元。
標普500指數跌0.64點或0.03%,報2109.66點;道瓊斯工業指數跌23.60點或0.13%,報18116.84點;納斯達克綜合指數漲5.00點或0.10%,報4960.97點。
有“恐慌指數”之稱的CBOE波動性指數(VIX)上漲1.82%,收14.56。
周一,美股低開後下行,全日大體呈震蕩態勢。收盤前約半個小時,美股急速上拉,最終標普500和道指下跌,納指上漲。納指連續第九日上漲,創2010年9月來最長連漲紀錄。上周五,受希臘局勢影響,標普500和道指均創歷史新高和收盤新高。電信股、能源股跌幅居前。
美國經濟數據方面,1月成屋銷售總數年化482萬戶,創去年4月來新低,大幅不及預期的495萬戶,12月為504萬戶;NAR首席經濟學家表示,盡管房貸利率低,但房價高、房屋庫存少,使得成屋銷售數據不佳。
美債收益率下跌,黃金下跌,WTI油價下跌。美聯儲主席耶倫將出席美國國會聽證會並做證詞,投資者表現更為謹慎,10年期美債收益率下跌7個基點,收報2.06%。4月份交割的紐約黃金期貨下跌0.3%,收於1200.3美元/盎司。周日,阿曼石油與天然氣部門副部長表示,今年阿曼將盡可能增產。阿曼是非OPEC成員國中的中東最大產油國。投資者擔心原油供大於求,油價盤中大跌超3%。期間,英國《金融時報》援引尼日利亞石油部長稱,如油價持續回落,OPEC或召開緊急會議;此後,OPEC方面稱無意開會;受消息影響,油價跳漲後回落。3月交割的WTI油價收盤下跌2.7%,收報49.45美元/桶。
歐洲股市大多上漲。德國IFO 2月商業景氣指數106.8,不及預期的107.7,但高於1月的106.7;分析人士稱,歐央行在3月開始的QE計劃抵消了企業對希臘危機的擔憂。上周五,希臘和歐元區財長們就延長希臘援助計劃四個月達成協議,希臘提交改革方案後,歐元區財長周二將通過電話會議逐一討論。整體看,現階段希臘局勢令人樂觀,但尚存在不確定性。泛歐績優300指數收盤上漲0.6%,刷新七年新高,德國股市創新高。歐元區邊緣國10年期國債收益率大跌,葡萄牙國債收益率一度低於同期美債收益率。受穆迪下調俄評級影響,盧布下挫3.2%,美元兌盧布達到63.71。
亞洲股市大多上漲。周一為港股羊年首個交易日,恒指高開後回落,盤中跌幅一度達近0.6%,但此後反彈,最終收漲0.02%。科網股領漲藍籌。春節前幾日,投資者憧憬大型國有油企合並,“三桶油”連續上揚,但羊年首日石油石化股下跌。日本股市漲0.73%。日本央行公布1月20~21日會議紀要,稱盡管油價在持續降低,CPI增長放緩,但維持中長期通脹目標是合適的;分析人士預計,日本最早在今年4月將購債規模從80萬億日元擴大至90萬億日元。
大宗商品市場走勢:
美債市場走勢:
外匯市場走勢:
隔夜全球市場收盤情況:
標普500指數跌0.03%;道瓊斯工業平均指數跌0.13%;納斯達克綜合指數漲0.10%。
泛歐績優300指數收盤上漲0.6%,報1533.83點。英國富時100指數跌0.04%;德國DAX指數漲0.73%;法國CAC40指數漲0.65%。
日本股市漲0.73%,恒指漲0.02%,中國A股市場休市。
富時環球指數漲0.36%;富時新興市場指數跌0.1%。
美元兌歐元上漲,美元兌日元下跌。
4月份交割的紐約黃金期貨下跌0.3%,收於1200.3美元/盎司。
3月交割的WTI油價收盤下跌2.7%,收報49.45美元/桶。
10年期美債收益率下跌7個基點,收報2.06%。
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周四,油價暴跌拖累能源股,標普道指收跌,蘋果上揚提振納指創15年新高,距歷史新高僅1.2%。美國CPI高於預期,美債下跌,美元暴漲,歐元暴跌。上日公布的美國原油庫存總量創紀錄,供大於求局面打壓油價,美油暴跌5.5%。
標普500指數跌3.12點或0.15%,報2110.74點;道瓊斯工業指數跌10.15點或0.06%,報18214.42點;納斯達克綜合指數漲20.75點或0.42%,報4987.89點。
有“恐慌指數”之稱的CBOE波動性指數(VIX)上漲0.51%,收13.91。
周四,美股幾乎平開,全日大體呈震蕩態勢。收盤時,標普和道指收跌,主要由於油價暴跌拖累能源股走低;納指上漲,主要由於蘋果反彈。納指盤中和收盤再創15年新高,距離5000點大關只有12點,距2000年創下的歷史高點也只有1.2%。美股財報季進入尾聲,市場成交不活躍。
美國經濟數據方面,1月CPI環比下滑0.7%,略高於預期,創2008年12月以來最大降幅,主要受油價下挫影響;剔除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.2%,高於預期。1月,能源價格環比下滑9.7%,其中汽油價格下滑18.7%,為連續第七個月下滑。美國1月耐用品訂單環比大增2.8%,明顯高於預期的1.6%。
美債收益率上漲,黃金上漲,WTI油價暴跌。本周長期美債首次下跌,主要由於美國CPI和耐用品訂單均強勁,增加了投資者對美聯儲提早加息的擔憂。中國結束春節假期或推動黃金需求,金價走高,但強勢美元抑制了黃金漲幅。4月份交割的紐約黃金期貨上漲0.7%,收於1209.6美元/盎司。美國CPI數據強於預期,美元指數暴漲1.2%,達到95.31,接近1月時創下的11年新高95.48。盡管國際能源署(IEA)稱低油價不可持續,但投資者更多關註了昨日公布的原油庫存數據,該數據顯示原油庫存總量創紀錄,美油暴跌5.5%,布油重挫2.6%。周三油價大漲,未受庫存數據影響,部分是由於沙特石油部長當日稱原油需求在增加。銅價大幅走高,上漲2.2%,收於5888美元/噸。
歐洲股市普遍上漲。歐元區2月消費者信心指數終值-6.7,與預期和初值持平;經濟景氣指數102.1,創九個月新高。德國3月GfK消費者信心指數9.7,高於預期的9.5,2月為9.3。德國2月季調後官方失業率6.5%;官方失業人數減少2萬人,降幅多於預期。英國四季度GDP修正值環比增0.5%,同比增2.7%,均與預期和初值持平。泛歐績優300指數收盤大漲1%。歐央行QE將啟動,歐元區多國國債收益率創歷史新低。10年期德債收益率盤中跌至0.28%,收盤時位於0.3%,下跌3個基點。美國經濟數據強勁,歐元兌美元暴跌1.4%,達到1.1198。
亞洲股市大多上漲。李克強總理強調財政政策需加力增效,央行主管媒體《金融時報》表態適時調整利率應對通縮,消息推動A股走高,滬指盤中突破3300點,收盤大漲2.15%,創近一個月新高。中國央行2月4日定向降準政策擴容,僅浙江就有23家銀行獲額外批準,降準0.5個百分點。節後中國央行進行380億元14天期逆回購,但同日還有1250億元逆回購到期,央行凈回籠870億元資金。恒指漲0.50%,中資能源股領漲藍籌,內銀股也漲幅居前。博彩股領跌,香港地產股走低。李嘉誠表示,如果沒有自由行,港股將跌超千點。日本股市漲1.08%。
大宗商品市場走勢:
美債市場走勢:
外匯市場走勢:
隔夜全球市場收盤情況:
標普500指數跌0.15%;道瓊斯工業平均指數跌0.06%;納斯達克綜合指數漲0.42%。
泛歐績優300指數收盤上漲1.0%,報1556.53點。英國富時100指數漲0.21%;德國DAX指數漲1.04%;法國CAC40指數漲0.58%。
日本股市漲1.08%,恒指漲0.50%,滬指漲2.15%。
富時環球指數漲0.15%;富時新興市場指數漲0.28%。
美元兌歐元暴漲,美元兌日元上漲。
4月份交割的紐約黃金期貨上漲0.7%,收於1209.6美元/盎司。
3月交割的WTI油價收盤暴跌5.5%,收報48.17美元/桶。
10年期美債收益率上漲5個基點,收報2.02%。
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2月份美股漲勢喜人。在蘋果股價大漲的助推下,納斯達克指數2月收漲7.1%,創2012年以來最佳單月表現,離互聯網泡沫峰值僅一步之遙。
2月最後一個交易日,蘋果公司股票收漲9.6%,帶動納斯達克指數2月份收漲7.1%,收盤點位比其2000年3月峰值僅低1.7%。此外,標普500指數本月收漲5.5%,創2011年10月以來最大漲幅。道瓊斯工業指數收漲5.6%,創2013年1月以來最佳表現。
共同基金(Commonfund Group)首席投資策略師兼首席經濟學家Michael Strauss在電話采訪中對彭博新聞社表示,“我們看到了經濟增長好轉的跡象,能源和材料以外的版塊收益強勁。這對納指形成了支撐,因其能源敞口很小。”共同基金管理著約250億美元資金。
自互聯網泡沫破裂以來,作為科技股晴雨表的納斯達克指數經歷兩輪牛市,歷時逾4500天,才接近收複失地。
截至2月24日,納斯達克指數連漲10個交易日,之後不斷沖刺5000點大關,目前點位僅比互聯網泡沫時期峰值低1.7%。按照目前的勢頭,納指有望連續9個季度上漲——而此前它從未如此強勁。
周五公布的美國去年四季度GDP數據顯示,美國第四季度消費增長創2006年一季度以來最快增速。如果美國消費增速如經濟學家預期的一樣快,將對美國2015年經濟增長繼續形成利好。
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周一,美股上揚,納指盤中突破5000點大關,為2000年3月以來首次,距離歷史新高僅1%。不過此後納指高位回落,位於5000點下方。
美國經濟數據方面,2月ISM制造業PMI 52.9,不及預期的53,為連續第四個月下跌,創13個月新低,1月為53.5;數據表明美國2月制造業擴張速度較1月再度放緩。美國1月個人消費支出環比下降0.2%,不及預期的降0.1%,前值為降0.3%;數據表明盡管油價下跌、就業回暖,但美國家庭支出依然非常謹慎。美國1月核心PCE物價指數同比增1.3%,與去年12月持平,距離美聯儲2%目標仍有相當距離。
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昨日納斯達克綜合指數(納指)15年來首次升破5000點。這引起市場人士對納指後市的爭論,是再創互聯網繁榮期的輝煌,還是僅僅泡沫重現?
昨日納指收報5008.096點,上次納指漲至5000點是在2000年3月,當時是互聯網泡沫的巔峰期,此後納指一路下滑,2002年10月跌至1108.49,暴跌約80%。
投行Euro Pacific Capital的CEO Peter Schiff向CNBC表示,納指如要保持5000點上方需要QE、零利率和央行寬松推動股市史無前例的投資熱潮。如果沒有這些人為因素推升,納指不可能維持那樣的高位。他認為,泡沫都是一樣的,那就是它們的共性,現在科技股和其他板塊相比並沒有像2000年那樣被高估,但那不等於不是泡沫。比如Uber這樣的熱門股,
“它的估值就顯得荒謬,許多像Uber這樣的公司有幾十億美元的市值,其中不少公司毫無盈利,不少公司以後也不會賺錢。這次的區別是,並不是科技泡沫,而是整個美國經濟就是個巨型泡沫。”
但並非所有人都認為納指目前處於上次那樣的泡沫巔峰。券商Phoenix Financial的首席市場分析師Wayne Kaufman就向CNBC表示,不認為納指在泡沫階段。他說,2000年沒有自由的資金產生收益,股息和股票收益都沒有,可現在雖然標普科技板塊的市盈率有19.6倍,相關半導體指數的股息率卻達到2.1%,超過了10年期美國國債收益率,連標普500股指的股息率也有1.95%。
Schiff預計股市不會一味上漲,會有些回落,因為他預計今年美聯儲不會像市場普遍預期的那樣加息,反而會增加QE。美聯儲加息則會使科技企業的自由現金流大減,因為那些企業要償還大量債務,加息意味著債息增加。
不過,CNBC報道指出,科技業的初創公司通常募資借助風投,主要不是發債。而且,在美聯儲加息前發債的利息可能不會因為加息而升高。
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