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中国矿业6.4亿港元收购茶业公司遭质疑 From http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20090122/08205790343.shtml http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090112/LTN20090112541_C.pdf 每经记者 翟敏 发自福建武夷山 在矿产开采、提炼业务遭遇巨亏后,中国矿业(00340,HK)决定挥师进入茶叶市场。中国矿业1月8日发布收购公告,将以6.4亿港元,间接 获得星愿(中国)茶业有限公司80%股权。该项目立即招来质疑。一位证券业资深人士向《每日经济新闻》反映,中国矿业以6.4亿港元收购星愿(中国)可能 有猫腻,“星愿(中国)出现了大幅溢价。” 星愿(中国)真的值8亿港元吗?《每日经济新闻》赶赴福建武夷山展开实地调查。 【交易】 中国矿业宣布进军茶业 在百慕达注册成立的中国矿业全称为中国矿业资源集团有限公司,资料显示它主要从事钼、铜及锌开采及提炼。其报告披露,去年上半年经历了一个艰难时期。截至2008年6月30日,亏损8.699亿港元。 1月8日,中国矿业宣布,已与卖方及担保人在2008年12月22日订立协议,中国矿业将投资6.4亿港元 (现金5亿港元,其余部分以增发股份的方式交易),收购KingGold(2008年11月11日在英属处女群岛注册成立,并无任何营运)的 80%股份。作为协议的条件之一,KingGold将实行重组,注册成立星愿(香港)公司,以收购星愿(中国)(持有中国大红袍茶业的全部已发行股本)。 另外,卖方保证KingGold在2009年除税后的纯利不少于8000万港元。 公告显示,中国大红袍茶业于2007年7月在香港注册成立,目前并无活动。 可见,KingGold的成员公司主要从事茶叶产品的栽培、研究、生产及销售。据悉,在完成上述整合以后,KingGold将成为中国矿业占股80%的附属公司,其主要资产其实就是在福建武夷山的相关茶叶产业,其中重点就是广为人知的大红袍。 中国矿业董事会秘书梁丽明8日曾向《每日经济新闻》证实,中国矿业欲借投身茶业实现多元化拓展,但主业还是矿产。 何氏父子套现5亿港元 据悉,目前,星愿(中国)由何一心和何豪威分别持有60%和40%的股份。公开信息显示,他们是父子关系。如果交易完成,他们将获得5亿港元的现金。 何一心是知名商人,1955年生于福建省福州市,1982年到香港创业,1989年成立香港星愿有限公司,上世纪90年代初到内地,先后从事过汽车零配件以及医疗器械生产,2001年10月注册成立星愿(中国)。 星愿(中国)是农业产业化国家重点龙头企业之一,主要从事乌龙茶、绿茶、茉莉花茶、黑茶和特别是武夷岩茶之栽培、生产、销售及研究。 据中国矿业称,星愿(中国)通过向农民租赁茶田,与种茶区农民订立了分包安排,星愿(中国)有权经营租赁而来的茶田,有权出售来自茶田的所有农产品 (13.81 ,0.16 ,1.17% ,吧 ) 。此外,许多其他当地农民也一直将其农产品出售给星愿(中国)。通过这些方式,估计星愿(中国)在29500亩茶叶产量(相当于武夷山种茶区总面积约28%)取得茶叶供应。 另外,星愿(中国)在武夷山拥有一项占地约22800平方米的生产基地,包括全套精制加工机器、3个初制加工厂及一个称为 “产品开发及管理中心”的茶叶研究所。目前,星愿(中国)在中国拥有超过30个注册商标,旗下的“武夷星”及“武夷”已获得“福建省著名商标”称号。 武夷山市茶业局一位负责人表示:“收购当然是好事,星愿刚开始的时候经营困难,这两年发展得很好。”星愿为何在经营状况很好的情况下卖掉?他表示,“那是私人企业,他们的事我们不了解,也管不着。” 【质疑】 疑问1星愿(中国)值那么多? 对于上述交易,一位证券业资深人士向《每日经济新闻》提出质疑:星愿(中国)大幅溢价,这里面可能有猫腻。 该人士指出,“据我所知,当年(最多5年前)这个茶厂的价值不超过1000万元,可能就是三五百万元。然后,星愿追加投资,根据其市场运作,投 入最多不会超过2000万元。再考虑近年来其市场品牌商誉增加、土地增值,现在最多也只值6000万元,已经是翻了一番。而现在,他们加了个‘零’卖给上 市公司。” 对于上述疑问,中国矿业和星愿方面都没有给出回复。但中国矿业一位负责财务的人士表示,香港上市公司一般在收购后能完成十几倍甚至几十倍的市盈率。他们按照10倍计算,如果星愿(中国)保证能完成8000万港元的利润,他们就投资6.4亿港元(按80%股份计算)。 上述人士甚至认为,中国矿业的股权分散,个别持股不多的大股东控制了企业运营。理论上有这么一种可能:“这家上市公司有很多现金或贷款能力,控 制人找一个题材好的资产(如大红袍茶叶),内外勾结,把资产高价卖给上市公司,套取现金,然后与卖方坐地分钱”,通过这种方式曲线套现。 在武夷山当地,一位不愿透露姓名的当地茶叶专家表示,虽然星愿不是小企业,但6.4亿港元的收购价格,还是让他感到十分惊讶。 当地另外一家茶叶加工企业(厂房与星愿差不多大,注册资金只有几百万元)负责人则笑着向记者表示:“这是好事啊,要是它(指星愿茶业)能值8个亿,我的也可以卖7个亿了。” 疑问2农民茶园成企业资产? 记者在武夷山市郊的旗山科技工业园区看到,在武夷山连绵起伏的青山脚下,安静地躺着星愿(中国)的“5座半”楼房,其中两座的楼顶挂着“星愿”及“武夷星”的牌子。按照星愿(中国)办公室主任刘喜钰的说法,“其中一座正在建,工人放假回家,只能叫半座楼房。” 星愿(中国)的厂区内厂区面积不大。厂房门口的道路坑洼不平,碎石子与黄土堆垒成小山包,路口斜插着 “道路施工,车辆绕行”的指示牌。 刘喜钰向记者介绍,上述5座楼房当中,3座三层楼房分别为行政楼、员工宿舍楼、茶叶精制/包装楼;另外2座为初制楼。 他透露,星愿茶业现有员工200多人。在两个多小时观察期内,记者在整个厂区并没有见到这么多人,刘喜钰称,“员工均在厂房内作业。” 记者来到厂房区,看到精制厂房内有数十名员工正在工作,另外两栋厂房大门紧闭,记者透过窗户观察,没有见到里面有员工作业,只有5名员工在门口空地聊天。 中国矿业公告称,星愿(中国)通过分包安排以及与农民合作,估计拥有武夷山市29500亩茶园的茶业供应。记者通过走访了解到,星愿(中国)大 约拥有2000~3000亩自有茶园。一位业内人士表示,许多茶园属于当地农民自有地,并不能算为茶厂资产。“这和租来的房子不能做抵押一个道理。星愿基 本没有茶园,是公司加农户的经营模式,所以,为其提供茶叶原材料的茶园也不是他的资产”。 疑问3“大红袍”是独有资产? 上述证券业资深人士指出,星愿(中国)所说的无形资产“大红袍”,其实并不是他们独有的资产,而是社会资产。 “大红袍是一个茶业品种,属于武夷山市共有品牌,并不是归为某一个企业所拥有,”武夷山市知名茶文化人黄贤根向记者讲述了“大红袍”的来历:武 夷山当地原有6棵大红袍母树,后经茶人扦插、栽培,繁衍出现在武夷山接近4万亩大红袍茶园。 “凭什么?凭什么?”当地一家大型茶业公司老板在看到中国矿业的公告后表现激动,他认为,大红袍这个品牌是大家共同拥有的,并不是某一家企业独享,因此, 不能宣传为“独家拥有”。 据悉,随着生活方式的改变,全球茶包销售快速增长。近年,欧洲、美国及加拿大的茶包市场份额亦迅速上升。然而,中国茶包市场尚未开发,仅占中国茶叶市场总销量的一小部分。自2008年2月起,星愿(中国)开始生产大红袍茶包。 中国矿业:“限制不了他人的看法” “对于他人的一些猜测和非议,我们限制不了他人的看法和意见。”中国矿业财务总监杨先生表示:“香港公司和内地公司的收购原则和眼光不尽一样, 我们看重的是其市盈率的高低。星愿(中国)保证在2009年实现8000万港元的利润,如果没有达到,我们则会按照比例相应减少投资。另外,我们还看中它 在行业中的地位。” 对于上述疑问,星愿(中国)的高层则通过其办公室负责人表示:不方便接受采访。
中国五矿收购澳大利亚OZ矿业再受阻 From http://finance.sina.com.cn/chanjing/b/20090324/06416014960.shtml 监管部门延长审核期 中企四笔并购在澳排队待批 早报讯 昨日,澳大利亚外国投资审查委员会(Foreign Investment Review Board)宣布,将延长中国五矿集团26 亿澳元(合17亿美元)收购对澳大利亚矿业巨头OZ Minerals交易的审核期限,而具体的延长时间最长可达90天。这也意味着,这桩并购案很可能再 次受阻。 2月16日,OZ Minerals公告称,五矿将通过旗下的五矿有色金属股份有限公司,拟以26亿澳元现金收购OZ100%的股权。五矿的收 购要约报价合0.825澳元/股,较OZ矿业停牌前的0.55澳元/股溢价50%。总部位于墨尔本的OZ是澳洲第三大多金属矿业公司,拥有世界第二大露天 锌矿等多种资源。OZ矿业在2008年下半年陷入债务危机,并自2008年11月28日起停盘。由于无力偿还近5.6亿澳元的债务,OZ矿业宣布启动再融 资计划寻求机会,目前五矿是唯一竞买人。 OZ Minerals公司的一封电子邮件声明中透露,对于该公司与中国五矿集团之间交易的调查延长期将从今年3月24日正式开始计算。 OZ Minerals还在其声明中表示,“十分理解澳大利亚监管部门调查过程的复杂性并将继续配合有关部门的工作。”目前,OZ Minerals正在 争取将一笔价值12亿澳元负债的还款期限延长至9月15日,以缓解流动性压力。 OZ Minerals警告称,若交易失败,且其无法为13亿美元债务再融资,该公司就可能陷入破产境地。中国五矿的收购协议到日期为8月31日。OZ Minerals在公告中称,为达到相关要求,公司将继续与贷方进行商谈。 由于中国公司不断对澳大利亚资源型企业展开收购或者入股投资,澳大利亚国内对于国有自然资源归属权安全性的担忧也不断加剧,在这种压力之下,澳大利亚政府也进一步加强了对中国资本投资的调查。 澳大利亚昆士兰州议员Joyce获得资助拍摄了反对中铝注资力拓交易的电视广告,时长15秒,并将在澳洲部分地区电视台播放,其中有画面涉及五矿并购OZ的交易。 自今年3月以来,澳大利亚国外投资监管委员会已经宣布延长四起澳洲企业与中资企业合作的调查期限,这四起交易分别是力拓集团与 中国铝业 (10.69,-0.29,-2.64%) 的注资交易,OZ Minerals与中国五矿的并购交易,Fortescue Metals与华菱集团的增持交易,以及鞍山钢铁集团对澳大利亚金达必金属公司的投资。这四笔交易涉及资金的总规模超过了220亿美元。 在政府官员及相关股东不断施压之后,澳大利亚国会上周投票通过了加强对海外主权基金或国有企业投资澳洲企业调查的决议。
分析师称紫金矿业估值已不具优势 11元股价很贵 From http://finance.sina.com.cn/stock/s/20090330/01116038796.shtml 投资者报 (记者 赖智慧) “危机时期矿产品价位低,我们将趁机收购一些项目,以提升公司矿产资源量和产能,为新一轮发展奠定基础。”在 紫金矿业 (10.99,-0.21,-1.87%) (601899.SH) 3月23日举行的2008年度业绩推介会上, 公司董事长陈景河透露了公司的新战略,并视2009年为公司新一轮发展的起点。 年报显示,紫金矿业2008年全年实现销售收入169.84 亿元,比上年增长11.32%,实现归属母公司股东净利润30.66亿元,同比增长20.32%。 尽管这一业绩值得称道,二级市场上股价也继续走强,但与过去一年全球金价连连攀升的情形相比,仅增利两成的业绩显然不够“闪亮”。原因是公司除 了黄金主业外,还经营大量铜、锌等有色金属。去年公司受益金价的同时,也承受着铜、锌等产品大幅跌价带来的负面影响。而公司近期股价大幅走高,估值已不具 优势。 黄金业务献利六成 紫金矿业是国内最大矿产金和第五大矿产铜生产商,以黄金为主导产业。记者从中国黄金协会了解到,我国去年黄金矿产金产量233.42吨,紫金矿 业去年生产黄金57.32吨, 其中矿产金28.48吨,占全国矿产金产量的12.2%。全国黄金企业实现利润总额为124亿元,紫金矿业扣除黄金以外的产品利润为28.97亿元,占全 国黄金企业利润总额的23.36%。 公司去年金矿业务销售收入约占全年销售收入的63.31%,占归属母公司股东净利润的比例为62.66%。这一方面得益于黄金价格上涨,另一方面也得益于公司黄金产品产量的提升。 资料显示,报告期内公司销售的黄金平均价格为196.35元/克,比2007年同期上升了16.26%,正是金价的上涨,拉动了公司净利润杠杆式增长。 黄金加工产业一体化也是公司增利的一大优势。公司董秘郑于强对《投资者报》记者表示,黄金生产涉及勘探、开采、冶炼和精炼四个流程,但公司已形成全流程的产业链,“从寻金矿到中间加工再到制成标准金,全部环节我们都能一条龙办下来。” 郑于强介绍,在紫金矿业的黄金总产量中,接近一半来源于收购后的黄金中间品的后期精炼与加工。因为公司是上海黄金交易所的会员,而很多黄金厂商 没有会员资格。自2002年10月上海黄金交易所成立以来,产金企业生产出的成品金只有通过上海黄金交易所交易方能销售。“没有交易所会员资格的厂商生成 金条交易所也不认,必须将金精矿或合质金卖给像我们这样有会员资格的生产商,由我们加工制成。” 公司预计,今年国际金价将在800~1000美元/盎司的高位盘整,平均价格水平将高于去年,因此金价将对其他金属品种产品毛利下滑予以弥补。公司计划今年将矿产金的产量从去年的28.48吨提升至31.2吨。 铜、锌、铁业务献利三成 去年国际有色金属跌价明显,尤其是去年10月,全球大宗商品接连崩盘式跌停,公司受累情况在去年四季度充分显现,该季度实现主营收入约39亿 元,环比下降15.23%,实现净利润仅4.9亿元,环比下降了41%。但公司全年的铜、锌和铁矿业务还是贡献净利约三成,其中,铜贡献29.63%,锌 和铁各贡献1.89%、2.19%。 公司旗下的紫金山金铜矿是国内采选规模最大、产量最高的黄金单体矿山。该矿2007 年实际开采金矿石3128 万吨,矿产金产量15.89 吨,阴极铜产量8032 吨,今年该矿生产阴极铜10006吨,同比增长近2000吨。 去年公司铁精矿表现良好。全年生产铁精矿118.24万吨,同比增长35.14%,售价平均为 978.04元/ 吨,同比上涨 101%,已翻了一倍。但锌锭均价同比下跌约40%,每吨13314元。受此影响,锌的利润第四季度到了盈亏点,于是公司采取了减产措施。 不过公司看好今年的铜、锌业务。董事长陈景河表示,铜产业从矿山到冶炼均有利可图,随着锌价在成本线上运行, 大量矿山和冶炼产能关停退出,这对锌价形成有力支撑,锌价可能反弹。 战略调整的两条路径 今后公司的战线调整从两方面着手,一边加快从黄金单一主业向多金属综合业务转变,一边是趁经济危机低成本收购海外矿资源。 加大铜矿业务的投入已经行动。今年1月初,公司公告称将与第一大股东闽西兴杭国有资产投资经营有限公司各出资5亿元,设立紫金铜业有限公司,在 上杭承建20万吨铜冶炼项目。建成后年产高纯阴极铜19万吨,标准阴极铜1万吨,硫酸73万吨,,附产金4.5吨,银113吨。 随着公司业务向铜、锌、铁等多种金属领域的延伸,紫金矿业的收入构成已由成立之初时的几乎全部来自于黄金演变为以黄金为主,铜、锌和铁等其他金属并举的格局。“这大大降低了公司盈利波动性。” 郑于强表示。 低成本收购矿山资源是公司另一项计划,目前公司正在由专人研究国内和海外拥有大型金、铜等资源储量且已完成前期工作的矿业公司,争取2009年内完成两家大公司的收购。 值得注意的是,尽管紫金矿业海外投资尚处于摸索阶段,目前海外直接投资总量仅有2.3亿美元, 与中铝、中钢等大型央企动辄上十亿甚至几十亿美元的投资相比差距大,但公司的并购目标却不低,“处于勘探阶段的草根项目回收期太长,不划算,只有具备相当 规模、发展较为成熟的海外项目或公司,规模大才能支撑紫金未来的发展。”紫金国际矿业有限公司一名员工对记者表示。 问及具体标准,该人士表示,至少黄金储量在100吨以上,铜储量在100万吨以上。并认为公司在收购方面有着资金和技术方面的优势。去年刚完成 A股融资,去年末公司在手货币资金量高达50.39亿元,充裕资金有利于并购;同时由于紫金矿业自身就是勘探起家,在海外并购的业务技术方面有优势。 估值已不具优势 二级市场上,紫金矿业股票非常特殊,去年4月上市时,面值仅0.1元,在两市中绝无仅有,这使其在相对较低的其他“低价股”中吸引很多投资者眼 球。东兴证券分析师袁志强认为,若以每股净利润和股价的比例看,它比当前所有黄金股都昂贵,比中金黄金贵70%,比恒邦股份也贵30%以上。尽管公司黄金 储量大,但质地一般,而且公司在盈利和成本控制方面表现平平。 而且在此轮黄金行情中,公司股价上涨幅度远远大于同行。记者统计,自去年10月28日大多数黄金股上涨开始,截至今年3月24日,紫金矿业涨幅为254.55%,而同行山东黄金上涨166.45%,中金黄金上涨140.40%。 国信证券有色行业分析师李洪冀对《投资者报》记者表示,当前全球经济低迷且通胀预期犹存,黄金仍然是投资保值品种,金价有望在2009年持续震荡上行,黄金股仍将受投资者青睐,公司股价有继续走高的可能,但公司3月25日股价一度超过11元,估值已不具优势。
武夷茶-中國礦業(340) 前兩日寫武夷藥業,會計仔兄告知稱這家是一家福建企業。筆者稱,我已知悉,連名稱都告訴你是武夷藥業,難道又不是福建企業呢。 想起武夷,就想起福建的武夷山,該山以茶業聞名,原來香港都有隻武夷茶概念股,這就是中國礦業(340)了。 中國礦業最前身為廣信企業,在1997年3月上市,為廣東國際信託投資有限公司在香港的上市旗艦,當時曾因上市沒經中國證監批准,故曾被後者叫停,但最終經香港證監調停才可以上市。最後,公司獲得891倍的超額認購,上市初期高位曾達3.775元,較招股價1.05元高接近3倍。 但是其後人民銀行在1999年10月決把廣信倒閉,更把340轉讓予德榮投資(91,現駿新能源),其後注入臍帶血業務,易名創富生物科技。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20000426/LTN20000426016_C.doc http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20001101/LTN20001101037_C.doc 此後華源中國認購6.4億股的新股及可換股債,其後全數兌換。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20030807/LTN20030807056_C.PDF http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20040927/LTN20040927212_C.pdf 然後,華源中國轉讓當中5億股予現主蔡原先生,之後注入礦業,其老友超大(682)主席也利用其上市公司支持。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20050524/LTN20050524092_C.pdf 2006-10-25 經濟日報 超大舵手 變創富「代言人」
創富生物(0340)自從在7月,宣布配股集資,以變身「鈦礦股」後,股價如坐火箭,由停牌前的0.415元,一直急升至昨天的9年新高1.72元,創富股價已較配股前翻了超過3倍,波動異常。 有份認購創富配售股份的超大現代(0682)主席郭浩昨天變身創富「代言人」,向記者極力推薦創富。 他說,超大7月投資1.2億元入股創富3億股,仍未付款,但帳面現已較入股價0.4元,淨賺約4億元,回報極之理想。 郭浩︰創富3年看20元 不過,超大要實現「創富夢」仍有多關要過,首先入股協議尚要獲得創富今日的股東特別大會通過,而且看中創富資源股概念的超大,只會在創富成功收購擁有山西金紅石(鈦的原材料)礦的Lead Sun57%股權後,才會完成有關配售。 超大於今年7月,以每股0.4元的代價,協議配售3億創富股份,佔創富已發行股本8.6%。該批配售股份有12個月禁售期。郭浩昨誇口說:「未來2至3年,股票(創富)一定在20元以上。」 他指,鈦的利潤相當好,在國際市場,生產一噸鈦可淨賺25萬元。他指出,創富擬收購的山西礦是全球最大的鈦礦,未來可提供90萬噸鈦計算,該礦價值2,700億元。他強調,創富只是超大資金管理的短期投資,公司會在適當時候善價而沽。
其後以高位配股,集資大量,又再購入數礦及加拿大礦業上市公司。 最近,他們購入了一家星願的公司,主要出售武夷茶,作價6.4億,其中5億為現金。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090107/LTN20090107551_C.pdf 但是據中國消息稱,這家公司其實沒甚特別。 http://realblog.zkiz.com/greatsoup38/5359 每经记者 翟敏 发自福建武夷山 在矿产开采、提炼业务遭遇巨亏后,中国矿业(00340,HK)决定挥师进入茶叶市场。中国矿业1月8日发布收购公告,将以6.4亿港元,间接 获得星愿(中国)茶业有限公司80%股权。该项目立即招来质疑。一位证券业资深人士向《每日经济新闻》反映,中国矿业以6.4亿港元收购星愿(中国)可能 有猫腻,“星愿(中国)出现了大幅溢价。” 星愿(中国)真的值8亿港元吗?《每日经济新闻》赶赴福建武夷山展开实地调查。 【交易】 中国矿业宣布进军茶业 在百慕达注册成立的中国矿业全称为中国矿业资源集团有限公司,资料显示它主要从事钼、铜及锌开采及提炼。其报告披露,去年上半年经历了一个艰难时期。截至2008年6月30日,亏损8.699亿港元。 1月8日,中国矿业宣布,已与卖方及担保人在2008年12月22日订立协议,中国矿业将投资6.4亿港元 (现金5亿港元,其余部分以增发股份的方式交易),收购KingGold(2008年11月11日在英属处女群岛注册成立,并无任何营运)的 80%股份。作为协议的条件之一,KingGold将实行重组,注册成立星愿(香港)公司,以收购星愿(中国)(持有中国大红袍茶业的全部已发行股本)。 另外,卖方保证KingGold在2009年除税后的纯利不少于8000万港元。 公告显示,中国大红袍茶业于2007年7月在香港注册成立,目前并无活动。 可见,KingGold的成员公司主要从事茶叶产品的栽培、研究、生产及销售。据悉,在完成上述整合以后,KingGold将成为中国矿业占股80%的附属公司,其主要资产其实就是在福建武夷山的相关茶叶产业,其中重点就是广为人知的大红袍。 中国矿业董事会秘书梁丽明8日曾向《每日经济新闻》证实,中国矿业欲借投身茶业实现多元化拓展,但主业还是矿产。 何氏父子套现5亿港元 据悉,目前,星愿(中国)由何一心和何豪威分别持有60%和40%的股份。公开信息显示,他们是父子关系。如果交易完成,他们将获得5亿港元的现金。 何一心是知名商人,1955年生于福建省福州市,1982年到香港创业,1989年成立香港星愿有限公司,上世纪90年代初到内地,先后从事过汽车零配件以及医疗器械生产,2001年10月注册成立星愿(中国)。 星愿(中国)是农业产业化国家重点龙头企业之一,主要从事乌龙茶、绿茶、茉莉花茶、黑茶和特别是武夷岩茶之栽培、生产、销售及研究。 据中国矿业称,星愿(中国)通过向农民租赁茶田,与种茶区农民订立了分包安排,星愿(中国)有权经营租赁而来的茶田,有权出售来自茶田的所有 农产品 (13.81 ,0.16 ,1.17% , 吧 ) 。此外,许多其他当地农民也一直将其农产品出售给星愿(中国)。通过这些方式,估计星愿(中国)在29500亩茶叶产量(相当于武夷山种茶区总面积约28%)取得茶叶供应。 另外,星愿(中国)在武夷山拥有一项占地约22800平方米的生产基地,包括全套精制加工机器、3个初制加工厂及一个称为 “产品开发及管理中心”的茶叶研究所。目前,星愿(中国)在中国拥有超过30个注册商标,旗下的“武夷星”及“武夷”已获得“福建省著名商标”称号。 武夷山市茶业局一位负责人表示:“收购当然是好事,星愿刚开始的时候经营困难,这两年发展得很好。”星愿为何在经营状况很好的情况下卖掉?他表示,“那是私人企业,他们的事我们不了解,也管不着。” 【质疑】 疑问1星愿(中国)值那么多? 对于上述交易,一位证券业资深人士向《每日经济新闻》提出质疑:星愿(中国)大幅溢价,这里面可能有猫腻。 该人士指出,“据我所知,当年(最多5年前)这个茶厂的价值不超过1000万元,可能就是三五百万元。然后,星愿追加投资,根据其市场运作,投 入最多不会超过2000万元。再考虑近年来其市场品牌商誉增加、土地增值,现在最多也只值6000万元,已经是翻了一番。而现在,他们加了个‘零’卖给上 市公司。” 对于上述疑问,中国矿业和星愿方面都没有给出回复。但中国矿业一位负责财务的人士表示,香港上市公司一般在收购后能完成十几倍甚至几十倍的市盈率。他们按照10倍计算,如果星愿(中国)保证能完成8000万港元的利润,他们就投资6.4亿港元(按80%股份计算)。 上述人士甚至认为,中国矿业的股权分散,个别持股不多的大股东控制了企业运营。理论上有这么一种可能:“这家上市公司有很多现金或贷款能力,控 制人找一个题材好的资产(如大红袍茶叶),内外勾结,把资产高价卖给上市公司,套取现金,然后与卖方坐地分钱”,通过这种方式曲线套现。 在武夷山当地,一位不愿透露姓名的当地茶叶专家表示,虽然星愿不是小企业,但6.4亿港元的收购价格,还是让他感到十分惊讶。 当地另外一家茶叶加工企业(厂房与星愿差不多大,注册资金只有几百万元)负责人则笑着向记者表示:“这是好事啊,要是它(指星愿茶业)能值8个亿,我的也可以卖7个亿了。” 疑问2农民茶园成企业资产? 记者在武夷山市郊的旗山科技工业园区看到,在武夷山连绵起伏的青山脚下,安静地躺着星愿(中国)的“5座半”楼房,其中两座的楼顶挂着“星愿”及“武夷星”的牌子。按照星愿(中国)办公室主任刘喜钰的说法,“其中一座正在建,工人放假回家,只能叫半座楼房。” 星愿(中国)的厂区内厂区面积不大。厂房门口的道路坑洼不平,碎石子与黄土堆垒成小山包,路口斜插着 “道路施工,车辆绕行”的指示牌。 刘喜钰向记者介绍,上述5座楼房当中,3座三层楼房分别为行政楼、员工宿舍楼、茶叶精制/包装楼;另外2座为初制楼。 他透露,星愿茶业现有员工200多人。在两个多小时观察期内,记者在整个厂区并没有见到这么多人,刘喜钰称,“员工均在厂房内作业。” 记者来到厂房区,看到精制厂房内有数十名员工正在工作,另外两栋厂房大门紧闭,记者透过窗户观察,没有见到里面有员工作业,只有5名员工在门口空地聊天。 中国矿业公告称,星愿(中国)通过分包安排以及与农民合作,估计拥有武夷山市29500亩茶园的茶业供应。记者通过走访了解到,星愿(中国)大 约拥有2000~3000亩自有茶园。一位业内人士表示,许多茶园属于当地农民自有地,并不能算为茶厂资产。“这和租来的房子不能做抵押一个道理。星愿基 本没有茶园,是公司加农户的经营模式,所以,为其提供茶叶原材料的茶园也不是他的资产”。 疑问3“大红袍”是独有资产? 上述证券业资深人士指出,星愿(中国)所说的无形资产“大红袍”,其实并不是他们独有的资产,而是社会资产。 “大红袍是一个茶业品种,属于武夷山市共有品牌,并不是归为某一个企业所拥有,”武夷山市知名茶文化人黄贤根向记者讲述了“大红袍”的来历:武 夷山当地原有6棵大红袍母树,后经茶人扦插、栽培,繁衍出现在武夷山接近4万亩大红袍茶园。 “凭什么?凭什么?”当地一家大型茶业公司老板在看到中国矿业的公告后表现激动,他认为,大红袍这个品牌是大家共同拥有的,并不是某一家企业独享,因此, 不能宣传为“独家拥有”。 据悉,随着生活方式的改变,全球茶包销售快速增长。近年,欧洲、美国及加拿大的茶包市场份额亦迅速上升。然而,中国茶包市场尚未开发,仅占中国茶叶市场总销量的一小部分。自2008年2月起,星愿(中国)开始生产大红袍茶包。 中国矿业:“限制不了他人的看法” “对于他人的一些猜测和非议,我们限制不了他人的看法和意见。”中国矿业财务总监杨先生表示:“香港公司和内地公司的收购原则和眼光不尽一样, 我们看重的是其市盈率的高低。星愿(中国)保证在2009年实现8000万港元的利润,如果没有达到,我们则会按照比例相应减少投资。另外,我们还看中它 在行业中的地位。” 对于上述疑问,星愿(中国)的高层则通过其办公室负责人表示:不方便接受采访。 可見目的主要都是套取公司的現金呢,加上股權分散、又和超大關係不淺,都是可免則免。
蝕錢、掏空-威利國際(273)、中國礦業(340) http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090420/LTN20090420587_C.pdf 首先說說老x系(即大作老千股A系)旗艦威利國際: 公司虧損擴大3倍,至7.97億港元,即每日虧200多萬,一小時虧10萬,一秒2,000元。我打這幾個字的時間公司就虧了1萬元。 更驚嚇的是,公司營業額為負,主因是證券投資虧損3.7億所致,加上物業減值4,700萬,及投資的證券(子公司?)虧損1.68億元,另外經營支出劇增,就造出這份業績。 公司當然有一項可收回貸款、以及股票投資,這些是必然減少了。但是今年用公司紙買了幾個垃圾物業回來,所以投資物業就增加了。 最離奇的是,公司虧錢竟然交稅,哈哈哈。權益增加,主因是供股、印公仔紙買物業,集現金所致。 現時,公司現金減少,貸款增加,看來抽水機又開始啟動,並繼續虧損,掏空之旅了。 多多折讓供股都不應該買。 看看他們的文筆,寫寫下又奧運、漫遊太空、又溫家寶,猜不到又有投資林木、又學大劉買名畫,真是不知所謂。信他們十年內不供股就如大股東被外太空生物吃掉了。 在本公司去年刊發之二零零七年年報中,本公司主席提及該年度(二零零七年)下半年「金融市場前所未有的動蕩」,遺憾的是此形勢於二零零八年仍然持續,更延續至二零零九年。隨時間的推移,全球眾多頂尖金融機構出現一系列問題,導致信貸市場運轉不靈,幾近停頓。至年底,房價及股價開始暴跌,致使業務活動出現癱瘓恐慌而直線下降。業務活動放緩加上消費者開支減少導致恐慌不斷加劇。 然而,尚存一線希望。本公司親歷油價猛漲至每桶超過160美元,惟僅因需求持續下降才回落至每桶50美元的水平。價格急跌亦迫使各地政府採取大量措施,向本身各自的經濟體系投入數十億元。截至本報告日期,有關本公司已「經歷最低潮」的說法可能言之過早,惟有跡象顯示金融市場已漸趨穩定。 中國主辦二零零八奧運會,展現了難忘的開幕儀式,同年中國首位太空行走宇航員翟志剛在太空漂浮13分鐘,惟中國仍未幸免於全球金融風暴。中國的進出口嚴重下滑,全國逾15%(或20,000,000名)農民工失業。溫家寶總理承諾「倘現時4,600億歐元的減稅及基建開支等方案未能將增長率提升至約8%的水平,則政府將隨時啟動其他刺激措施。中國可能是最快自全球金融危機復蘇的國家。」 香港曾經歷金融危機,惟全民一直勇於面對挑戰,屢屢克服各種障礙。溫總理指出「中央政府︙鼎力支持香港特別行政區,在我們的共同努力下,香港人民能轉危為機︙實現可持續發展」。實際上,本地房地產市場、業務及基建一直獲得內地企業投資。年內,本公司實施策略時態度保守。儘管本公司接獲不少投資提案,惟並無投資任何長期項目。本公司透過收購及於其後租賃投資物業鞏固自身之收入基礎。本公司購入現址華匯中心多個單位,....除第29樓以現金支付代價外,全部代價均以本公司發行之可換股票據或代價股份之方式支付。於二零零八年九月,本公司通過發行本公司股份取得廣州市一幢可錄得收入之商業樓宇。本公司亦以現金代價購買一艘遊艇及若干水上設施之全部權益,以透過按時計費租賃遊艇及若干水上設施賺取租賃收入。 (greatsoup:原來供某人遊玩的東西可以賺取收入。) 除上述近期收購外,本公司亦持有多項於往年購買的投資物業、放債、投資高級藝術品及藏畫等。身處金融風暴之中,面對當前全球經濟不穩,本公司採用相當保守的方法評估該投資組合的公平值,並將資產值相應調減約215,000,000港元。因此,本公司認為經濟前景仍然樂觀,並相信當經濟復蘇時,該等投資組合會轉虧為盈。 (greatsoup:這句當看不到。).... 本公司之林業項目已開始伐木工作,其大部分木材指定用於條板箱及傢俱。在經濟衰退的影響下,伐木數量控制在最低水平。由於該項目由一名第三方按分佔溢利的方式管理,本公司毋須耗費成本,故此儘管所伐木材數量未達收支平衡之水平,惟本公司預期不會錄得任何虧損。本公司已委任獨立估值師評估林業項目於 結算日的市值,毋須計入任何減值。一旦經濟開始復蘇,砍伐的木材數額亦會增加。 (greatsoup:開始復蘇和增加砍伐有甚麼關係?) 展望 如先前所述,有關本公司已經歷金融風暴「最低潮」的說法可能言之過早,惟本公司仍樂觀認為本地經濟及股票市場將會復蘇。正如溫總理所言「︙香港人民能轉危為機︙並實現可持續發展」。我們面對的緊縮信貸市場、全球經濟動蕩及有關「金融改革」的言論以及相當活躍的投資環境是前所未有的。本公司資產雄厚,將採取保守方法把握適時出現的投資機遇。 (greatsoup: 我相信溫爺爺的話,正如不相信該公司主席的話一樣。) 同場加映: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090420/LTN20090420573_C.pdf 前幾日講開340,公司因減值虧損44億,導致2008年虧損31億。 公司現金剩下10億,加上1億金融資產,貸款及其他項已有7.5億,淨資金剩下3.5億,再去5億現金用購入茶園,真的所餘無幾,掏得一乾二淨。
金利豐之配售能力- 宏安(1222)、位元堂(897)、康健國際(3886)、香港體檢(397)、華藝礦業(559)、中國農產品(149) 昨天,位元堂(897)、康健國際(3886)、華藝礦業(559)分別配售新股,包銷商均為金利豐。 首先,我們說說宏安(1222)一系。以下是他們系的描述。 http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=6009 http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=5807 http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=4085 4月20日,宏安向俊和(711)購入俊宏軒商場,作價3.03億,之前向子公司拿的2億元,仍需要1億多元,如何辦?當然就是要找御用包銷商啦。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090423/LTN20090423746_C.pdf 首先,最底的公司中國農產品被母公司拿走1.12億後,沒有錢再給母公司榨壓,所以最多配售20億新股,每股8仙,集資1.6億,但是大股東應會為維持股權,增持至約20%,所以最後應會拿約3,000萬去增持股票,扣除增持後,淨集資約1.3億元。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090507/LTN200905071175_C.pdf 之後,位完堂(897)又發行新股,分以先舊後新及發行新股方式,配售1.65億股及2.37億股,每股8仙8,淨集資3,340萬。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090511/LTN20090511735_C.pdf 兩項集資後,又可集資1.634億元,扣除約1億元資金需求,淨集資6,000萬以維持經營需求。 之後講講和其關係非常緊密的體檢系。 http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=6511 之前都說和燉濁水系無異,果然一語成讖。 昨日,康健(3886)和體檢(397)各公佈一項收購協議。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090511/LTN20090511661_C.pdf 康健宣佈購入沙田資訊工業中心其餘51%股權,斥資6,723.84萬元。其中體檢持有20%,何政慧持有31%,兩者分別套現2,636,8萬元及4,087.04萬元。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090512/LTN20090512010_C.pdf 其後,香港體檢以29,424,928元購入醫學檢查公司,其中有盈利、資產、現金及負債的規定。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090512/LTN20090512012_C.pdf 看來體檢一出一入只是花了約300萬,沒有資金需求。但是同一日,又公佈以合股後15仙價格(即未合股前0.3仙),配售12億股,集資1.8億元,上次榮盛(1166)及華藝(559)都是出這一招,看來目的在分離體檢及康健的關係,同時加強某人在公司股價上的控制力。 最後,當然就是說華藝(559)啦。 http://realblog.zkiz.com/viewpage.php?tid=7632 這次配售正如宏安購入中國農產品的配售一樣。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090512/LTN20090512017_C.pdf 黃顯碩先生購殼後,華藝以0.355元,配售3,541萬股份,集資約1,221萬,目的在加強控制力及令王先生套得收購資金。 四次配售的金額共5.8億元,以3%佣金計算,金利豐最多只賺1,740萬,但是加上其他權利,如價差、按股等,賺錢的確不少。
保興系-中國雲錫礦業(263)、保興發展控股(1141)、奧亮集團(547) 之前都有人講開,我又寫過547(請善用本博客的Search 功能),不過今日看到份公告,決意寫出來。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090601/LTN200906011233_C.pdf 於二零零九年五月十五日,本公司獲通知,共同及個別產業管理人已於二零零九年五月十三日根據一份以Nippon Equity Partners B.V. (「NEP」) 為受惠人之抵押被委任接收由QuantsInc. 持有之560,395,180股股份。 於二零零九年五月二十六日,本公司獲NEP委任之共同及個別產業管理人通知,一宗有關本公司股本中560,395,180股股份之出售已結束。 於本公佈日期,本公司並未接獲Quants Inc.任何通知有關出售其持有本公司之560,395,180股股份。 本公司其後再獲通知,根據一份日 期為二零零九年五月二十五日之買賣協議,Wise Sun Holdings Limited (「Wise Sun」) (本公司獲告知為Bright Ace Holdings Limited全資擁有,而其則由孫粗洪實益擁有50%及周健實益擁有50%)已同意以44,831,614.40港元(即每股0.08港元)之總代價認 購本公司股本中560,395,180股股份 (「買賣股份」) ,而Wise Sun需要根據公司收購及合併守則(「守則」) 規則第26條作出強制性收購建議。 本公司獲通知,Wise Sun將提出現金要約。 於二零零九年五月二十五日及本公佈日期,560,395,180股股份相當於本公司已發行股本約38.12%。為甚麼股票在NEP手上呢?故事由兩個月前說起。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090324/LTN20090324011_C.pdf 公司20合1,然後1供5,每股15仙,即合股前0.75仙,英證包銷。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090518/LTN20090518009_C.pdf 大股東股權原來抵押予NEP,並反對供股。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090518/LTN20090518490_C.pdf 賣出中國物業,套現1,200萬人民幣。 可以見到大股東缺水,又吃兩家茶禮,結果竹籃打水一場空,無機翻身。 新大股東是孫祖洪先生,每次賣殼不久就有收購。他是誰?據公告稱: 孫粗洪先生 孫先生,47 歲,擁有國立南澳大學工商管理碩士學位。孫先生於金屬、礦物及原料之國際貿易、金屬產品之製造、物業投資以及於中華人民共和國之工業企業之管理及企業規劃方面積逾15 年經驗。 以下是買263經歷: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20020724/LTN20020724023_C.pdf 2002年7月,新海康(119,現保利地產)出售保興投資控股(263,現中國雲錫礦業)358,157,745股股份,即29.5%股權,每股71.5仙,作價2.56億元。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20021104/LTN20021104047_C.pdf 4個月後,買入陝西一醫院,作價2.52億元,一買一注,購入殼價僅400萬。 其後當這家公司是提款機,不停購入垃圾資產,後在2007年轉營礦業,易至現名。 以下是買1141經歷: http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20071120/LTN20071120200_C.pdf 2007年11月,購入新創企業(1141,現保興發展控股)357,181,000股,以每股購入價44.25仙計,約1.58億元。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080526/LTN20080526446_C.pdf 半年後,欲購入吉林油田15%股權,作價1.05億元,佔有部分保證盈利3,000萬。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20081008/LTN20081008465_C.pdf 後終止收購。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20081205/LTN20081205474_C.pdf http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090112/LTN20090112408_C.pdf 兩個月後買藥權,作價1.59億元,後失敗。 之後又配了兩次股。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090226/LTN20090226314_C.pdf 以7.5仙配售1.5億股,集資約1,100萬,結好包銷。 http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090514/LTN20090514427_C.pdf 配售9,912萬股,每股10.2仙,大名鼎鼎的中南包銷。 可以知道程序後,下一步是甚麼了吧。
紫金矿业董事长首度回应:高管接盘资金是我借的 http://stock.nbd.com.cn/newshtml/20090620/2009062002014408.html 每经记者 张奇 自紫金矿业(601899,收盘价9.32元)49.25亿股首发限售股解禁以来,减持让紫金矿业成为市场关注的焦点。而本周二公司10 位高管接盘董事长陈景河2100万股股权,再将其推向风口浪尖。是董事长带头减持,还是对公司高管的变相股权激励?其9.15元/股的成交价格有没有折 价?为什么一位监事在受让100万股六天后便申请辞职?面对外界的种种猜疑,昨日紫金矿业董事长陈景河接受了 《每日经济新闻》记者电话采访。 陈景河 高管分期支付股权款 NBD:您在6月12日通过上交所大宗交易平台卖出2759.4万股公司股份,其中2100万股是卖给了包括副董事长罗映南在内的10位高管,您这是出于什么考虑? 陈景河:之前主要是我一个人持股,现在想要给公司其他高管股份,共同持股。之前一些投资者跟我们交流,高管不持有股票是否表示对公司没有信心? NBD:但是此次每股转让价高达9.15元,而二级市场价格一度低于这个价格,紫金矿业H股股价也低于7港元,高管完全可以从二级市场增持啊? 陈景河:因为他们从我这里买入时,是用分期支付的方式进行。 NBD:但公司此次转让是通过大宗交易市场进行的,应该是一次性支付完毕吧? 陈景河:是的,他们全都是通过现金方式全额支付给我了。 NBD:那又怎么会是分期支付呢? 陈景河:此次接盘的高管肯定没有那么多钱一次性支付如此多的转让款,他们主要是通过一两天的借贷,完成付款,然后我再把这部分金额返还给他们还贷,他们再以分期付款的方式向我还款。 NBD:那这个分期支付的具体内容是怎样的? 陈景河:这个具体内容不方便透露,反正支付期限是一个比较长的时间。 NBD:那他们的借贷来自哪里? 陈景河:公司此前也有很多小非套现,可以从那里进行短期借贷。 NBD:市场对于此次每股转让价格9.15元有很大疑问,是不是暗藏折价交易? 陈景河:交易都是通过大宗交易系统进行的,完全按照规定价格。 NBD:此次受让股权的10位高管此前并不持有公司股份,其中包括两位监事,这是这么回事? 陈景河:大部分高管持股对公司更好,这与我在二级市场卖出与卖给高管完全不一样,因为这样团队才对公司更有信心。 NBD:为什么公司监事郑锦生先生在接盘100万股后几天就辞职了? 陈景河:郑锦兴在担任紫金矿业监事前,就是政府官员,此次辞职是因为组织上有任命,他目前已返回政府工作。 NBD:那郑锦兴辞职后便可以出售手里的100万股吗?另外,如果公司股价半年后大幅上涨,公司其他高管有没有可能卖出其所持股份? 陈景河:他们都不会减持。如果过半年就减持,我还不如直接在二级市场卖掉,他们在二级市场减持,那这个转让就一点意义也没有了。 NBD:陈董您还会不会继续减持,或者有向高管转让股份的计划? 陈景河:目前还没有这样的考虑。 研究员 仍存两大疑问 上海知名证券律师严义明昨日在接受记者采访中,认为紫金矿业董事长与高管间股权转移可以看作是变相股权激励,然而某券商研究员却表示,仍然有两大疑点没有说清楚。 第一是关于此次交易是否存在折价?虽然通过大宗交易进行交易,数量和金额相对明确,然而高管所欠董事长陈景河转让款仍是一笔不小的费用, 而根据年报披露的年薪,他们短期是很难支付这些股权款的。该研究员认为,如果有折价,这将很可能导致公司高管在半年后有减持的冲动,用于偿还这笔巨额债 务。 第二个疑问,关于董事长变相激励目的,是对高管此前工作的肯定,还是对公司未来发展的看好?此次接盘的10位高管大多都是在2000年甚 至之前便进入紫金矿业的,在紫金矿业近几年的高速发展中起到重要作用。那出于对其业绩的肯定,董事长私人进行激励?对于这一疑问,或许可以从受让百万股权 仅六天便辞职的监事郑锦兴那里看出一些端倪。郑锦兴在担任紫金矿业监事前,曾任福建省上杭县副县长,记者在福建省武平县政府网站上发现,近日武平县十五届 人大常委会任命郑锦兴为武平县副县长。业内人士认为,此类人事调动,公司高层应早就知晓,那么这次转让股权或许更多是对过去业绩的肯定,如是这样,那高管 的减持欲望应该会比较强。 紫 金礦業(2899)董事長陳景河今個月12號透過上海交易所大宗交易平台,用每股9.15元(人民幣.下同)賣出2759.4萬股紫金A股,其中2100 萬股係賣俾十名公司高層,不過一個屈尾十,公司監事鄭錦興喺接咗100萬股貨之後就辭職,搞到大家疑雲陣陣。內地就有傳媒打電話問陳總發生咗乜嘢事,佢就 話,之所以賣2100萬股畀十個高層,係因為成日有機構投資者問,點解佢哋公司高層冇乜揸公司股票,係唔係對公司冇信心呀? 高層半年內唔會減持 陳 總話,為咗對佢哋嘅建議作回應,咁賣咪賣囉,但係啲高層唔夠錢買,咁點算?佢話,呢啲高層係先問咗啲「小非」(持股量5%以下嘅非流通股東)借一兩日短 錢,交易完成後,再向陳總借錢還番畀啲小非,而佢哋只須向陳總分期還款。陳總又話,鄭錦興辭職,係因為要上岸重返政府做官;而呢班高層唔會喺半年後就減 持,否則做咁多嘢就冇咩意思喎。 傳聞有9蚊價格聯盟 至於點解係用9.15元賣股?點解H股6月12號只係賣7.22港銀,平 咁多倒不如賣H股啦!佢就冇解釋,只強調冇枱底折讓呢回事。坊間有傳聞,紫金大股東同小非們有默契,大家要遵守9蚊價格聯盟,低過9蚊就唔賣;到上個禮拜 五,佢哋A股股價撐住9.32元,唔通傳聞係真嘅。李華華[email protected]
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