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德爾未來:棄購博昊科技擬僅購烯成石墨烯79.66%股權

德爾未來11日晚間公告,公司撤回發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金申請材料,對交易標的做出重大調整。公司將不再收購博昊科技70%股權,擬購買廈門烯成石墨烯科技有限公司79.66%股權。

公告稱,公司就不再收購鎮江博昊科技有限公司70%股權已與博昊科技主要股東達成意向,正式協議正在協商確認中,待最終簽訂後將履行相應決策程序。

方案調整為,發行股份及支付現金購買廈門烯成石墨烯科技有限公司79.66%股權。截至本公告日,公司與交易對方就標的公司估值、交易對價、盈利承諾等相關條款正在協商。標的公司目前已經完成審計工作,但評估工作正在推進當中,尚未取得預估值。

公司股票將自8月12日(星期五)上午開市起繼續停牌。

德爾未來曾於今年3月24日發布了《發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金報告書》(草案),擬計劃以每股16.28元的價格發行股份並支付現金的方式,購買博昊科技70%股權及烯成石墨烯79.66%股權,並募集配套資金。核算下來,博昊科技整體估值高達5.19億元,而烯成石墨烯整體估值為3億元。

此前有媒體質疑,德爾未來對博昊科技采取高溢價收購方式。博昊科技原本是德爾未來的參股公司,在2015年2月被上市公司德爾未來以7135.5萬元增資參股時,其整體估值還僅為23785萬元,尚不足此次德爾未來再次收購時的5.19億元一半。

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德爾未來終止股份發行 自有資金收購烯成石墨烯53.9%股份

德爾未來9月7日公告,公司董事會通過了終止發行股份及支付現金購買博昊科技和烯成石墨烯股份並募集配套資金事項,另以自有資金約1.62億元收購烯成石墨烯多位股東持有的約53.9%股份。收購完成後,公司將持有烯成石墨烯逾74%的股權。

公司原擬發行股份及支付現金購買鎮江博昊科技70%股權和廈門烯成石墨烯79.66%股權並募集配套資金。

因該次交易標的之一博昊科技市場環境發生較大變化,承諾業績實現存在較大不確定性,經審慎研究,從充分保障公司及全體股東利益的角度出發,公司對該次交易方案做重大調整,不再收購博昊科技 70%股權。

同時,公司擬以合計 16,175.98 萬元自有資金收購烯成石墨烯8位股東持有的合計53.8915%的股份。由於公司全資子公司蘇州德爾石墨烯產業投資基金管理有限公司已持有烯成石墨烯 20.3401%股權,本次股權收購完成後,公司及全資子公司德爾石墨烯產業投資基金將合計持有烯成石墨烯 74.2316%股權。

公告顯示,烯成石墨烯自設立以來專註於研發、生產和銷售石墨烯制備設備,以及石墨烯相關產品的應用推廣,包括導熱塑料、導熱薄膜、空氣凈化等產品。

本次收購前,上市公司已通過成立德爾石墨烯研究院,和大學開展合作研發等方式開展石墨烯研究,但仍缺乏產業化的平臺,研究成果無法付諸產業化實踐,石墨烯產學研的鏈條存在缺失環節,本次交易對公司完善石墨烯產業鏈有重大意義。 同時,通過本次交易上市公司吸納了烯成石墨烯的核心技術人員,在研發能力上將有進一步的提升,烯成石墨烯與公司之間將產生明顯的協同效應。本次交易有利於增強烯成石墨烯與公司現有石墨烯新材料業務的協同效應,有利於進一步提高上市公司的盈利能力。

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