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三江購物:阿里巴巴澤泰無意控股 未來一年無增持計劃

三江購物回複上交所問詢稱,阿里巴巴澤泰沒有意圖通過此次交易獲得上市公司實際控制權,沒有在未來12個月內繼續增持股份計劃。

11月18日晚間,三江購物公告阿里巴巴澤泰擬通過協議受讓、認購可交換債、認購公司定增股票等方式收購公司32%股份,投資額約21.5億元人民幣。收購完成後,若阿里巴巴澤泰將可交換債券全部換股,則持股比例將逼近公司實控人陳念慈。上交所為此發函,要求阿里巴巴澤泰說明是否有意獲得實控權。

對於上交所問詢,杭州阿里巴巴澤泰回複稱,受經營成本不斷上漲、消費需求結構調整、網絡零售快速發展等諸多因素影響,實體零售發展面臨前所未有的挑戰。《國務院辦公廳關於推動實體零售創新轉型的意見》鼓勵線上線下優勢企業通過戰略合作等多種形式整合市場資源。基於上述行業形勢變化趨勢及國家產業政策,杭州阿里巴巴澤泰與三江購物決定通過股權合作建立戰略合作關系。

三江購物擁有布局廣泛的線下門店網絡及豐富的實體零售門店運營經驗,杭州阿里巴巴澤泰基於對上市公司未來業務發展前景的認同,對三江購物進行戰略投資,並將利用阿里巴巴集團內部豐富的電子商務及互聯網運營資源,發揮雙方在采購、渠道、物流、經營方面的整體優勢,推動資源整合,拓展全渠道業務,共同提升雙方競爭能力和盈利能力。

三江購物的零售業務在浙江省內廣泛布局,公司門店主要位於重要商圈和住宅小區的便利位置,大部分門店均可以改造為區域社區服務平臺,本次非公開發行募集資金投資項目立足於公司現有實體業務,以改造和提升公司現有門店經營能力為核心,通過整合內外資源、加強信息化系統建設、提升實體門店消費體驗,並通過對倉儲物流基地的升級改造,提升倉儲能力、信息處理能力、配送能力,構建基於全渠道的“新零售”模式,全面實現全渠道的資源共享和互融互通,以不斷豐富的極致產品和服務為導向,滿足新一代消費者對到家業務的需求,打造互聯網時代的社區平價超市。

因此,杭州阿里巴巴澤泰本次入股三江購物,系在落實國務院相關文件精神、順應實體零售轉型升級趨勢的當前時代背景下做出的、有利於實現合作雙方利益共贏的舉措,同時亦是尋求雙方戰略合作、實現業務協同的需要。杭州阿里巴巴澤泰沒有意圖通過本次交易獲得上市公司實際控制權。截至本回複出具之日,杭州阿里巴巴澤泰也沒有在未來12個月內繼續增持三江購物股份的計劃。

同時,三江購物回複上交所問詢稱,公司引入戰略投資者阿里巴巴集團後,在未來12個月內會繼續升級業務,但不改變主營業務,亦不對主營業務作出重大調整。將在夯實公司實體業務的同時,將推動公司實體經營與互聯網的融合,實現資源共享和互融互通,滿足新一代消費者對到家業務的需求,構建基於全渠道的“新零售”模式,打造互聯網時代的社區平價超市,圍繞公司現有業務進行戰略升級。

公司或其子公司未來12個月內不存在資產和業務進行出售、合並、與他人合資或合作的計劃,亦不存在上市公司擬購買或置換資產的重組計劃。杭州阿里巴巴澤泰成為公司股東後,公司董事會將增加兩名非獨立董事席位,杭州阿里巴巴澤泰有權提名兩名非獨立董事。

對於杭州阿里巴巴澤泰擬認購和安投資非公開發行的不超過1.88億元可交換公司債券的主要考慮。公告稱,系杭州阿里巴巴澤泰根據上述可交換債的投資屬性,結合商業考慮與公司實際控制人陳念慈先生協商後形成的交易安排。從投資者角度而言,一方面,可交換債賦予了其在未來換股期內以約定價格轉換為上市公司股份的權利;另一方面,如市場出現極端情況,可交換債可為投資者提供股價下跌保護,保障本金及利息安全。該可交換債在存續期內票面年利率為0.5%,初始換股價格為11.44 元/股,不低於意向協議簽署日前一個交易日三江購物股票收盤價的百分之九十(90%)。債券存續期6年,換股期為自債券發行結束之日起滿6個月後的第1個交易日起至債券摘牌日前1個交易日止,預備用於交換的目標公司股份數量為 16,430,352 股。可交換債券未設置贖回或回售條款。

另經核查,杭州阿里巴巴澤泰在停牌前六個月內不具有買賣上市公司股票的行為。經訪談確認,實際控制人陳念慈於上市公司停牌前六個月內未通過個人賬戶買賣上市公司股票。

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