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青島銀行IPO啟動招股 一大波城商行“尾隨”赴港上市

來源: http://www.yicai.com/news/2015/11/4715105.html

青島銀行IPO啟動招股 一大波城商行“尾隨”赴港上市

一財網 羅琦 2015-11-22 15:38:00

市場人士稱,選擇此時登陸港股,主要是因為目前港股市場的投資氣氛不算太差,同時也可以補充銀行資本金。

在香港IPO市場開始回暖之時,青島銀行(03866.HK)搶先登陸香港市場,是今年在香港招股的第一只內地城商行股份,而尾隨青島銀行的,還有錦州銀行和鄭州銀行。市場人士稱,選擇此時登陸港股,主要是因為目前港股市場的投資氣氛不算太差,同時也可以補充銀行資本金。

根據青島銀行的銷售文件,青島銀行將發行9.9億新股,其中有9000萬股為舊股,由社保基金出售,公司的招股價將在4.75至5.21港元之間,集資規模將達到47億至51.58億港元之間。

匯業證券策略師岑智勇對《第一財經日報》記者稱,近期市場氣氛開始轉好,加上央行下調分支行常備借貸便利利率(SLF),預計將為市場創造有利的投資氣氛。

市場人士稱,青島銀行作為今年在香港上市的第一家內地銀行股,預計表現不會太差。青島銀行從11月20日開始招股,預計12月3日在主板掛牌。

青島銀行行長王麟在香港的記者會上表示,雖然內地經濟進入新常態,但內地經濟增長放緩不代表衰退,對內地及山東省經濟前景充滿信心。他認為,山東省作為經濟大省,正進行轉型升級,相信業務會持續良好增長。

截止6月底,青島銀行的不良貸款比率為1.19%,但期內的不良貸款主要來自制造業及批發零售業,分別占該行不良貸款總額的37.7%和50.2%,青島銀行副行長楊峰江解釋道,山東是制造業大省,向有關行業提供貸款是必須的業務,但下一步會在貸款安排方面調整策略,包括優先發展零售業務,並在公司領域上發展和民生相關的資產業務,比如醫療等。

青島銀行董事長郭少泉則稱,該行正與青島地鐵集團簽訂全面戰略合作協定,發行可用作地鐵票使用的IC卡,相信可以支持該行的零售業務。青島銀行自2012年起獨創“接口銀行”的業務模式,通過與政府收費系統、大型客戶、同業的服務平臺對接,令該行獲得大批客戶,增加交叉銷售機會。

除了青島銀行,另一家城商行錦州銀行也好事將近。錦州銀行最初於4月份向港交所遞交上市申請,但後來因牽涉漢能集團貸款問題而被延遲上市。有消息人士透露,錦州銀行已經重啟了在香港的IPO,10月14日,錦州銀行又在港交所網站上傳了最新的申請文件。

目前,錦州銀行已經向投資者發出銷售文件,公司計劃銷售13.2億股H股,集資規模在7億至8億美元(約54.6億港元至62.4億港元)之間,有望在11月23日開始路演。

銷售文件顯示,此次錦州銀行的IPO股份相當於經擴大後股本約24%,其中90.9%為新股,9.1%為舊股,獨家保薦人為建銀國際,聯席全球協調人及賬簿管理人包括巴克萊、野村、招銀國際及中信建投國際。

根據港交所文件,鄭州銀行在9月30日已經在港交所網站上傳了申請上市文件,消息稱,目前鄭州銀行正在等待上市審批,計劃下月初開始招股,暫定12月21日在香港正式掛牌上市。

不過,在H股上市也好像“圍城”,城外的人想進來,城內的人想出去,2014年3月31日上市的城商行哈爾濱銀行(06138.HK)就計劃回歸A股,該行在11月16日宣布其回歸A股的計劃,如果一切順利,將成為首家實現“A+H”的城商行。

而其實翻查資料,在香港上市的城商行表現不甚理想,以哈爾濱銀行為例,其股價一直處在不溫不火的情況下,11月20日收報2.39港元,較上市價2.9港元降17.6%。而徽商銀行(03698.HK)股價也一直潛水,11月20日收報3.43港元,而當時該行上市價為3.53港元。

編輯:林潔琛

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