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爭奪細分市場 飲料巨頭開打“水仗”

瓶裝水市場的細分度越來越高了。

不同於過去冰川水、純凈水、山泉水、富氧水等水體標簽。細分的水市場瞄準更為精準的人群,母嬰水、兒童水、女性飲用水等針對不同人群的水產品層出不窮。

根據英敏特2016年3月發布的數據,瓶裝水市場2012到2016年期間中國地區上市的593個新品中,針對兒童的瓶裝水占比9.3%,針對女性的有4.7%。

對於企業來說,精準的受眾人群意味著這是一個利潤相對更高的市場。根據《食品安全國家標準包裝飲用水》的相關規定,2016年1月1日起,市場上的包裝飲用水,只分為飲用純凈水和其他飲用水兩類。也就是說,蒸餾水、小分子水、能量水、冰川水等概念性的產品名稱已經被禁止出現在外包裝名稱上——針對不同人群的水產品則成為企業錯位爭奪市場的出路。

兒童水之戰

根據中國疾病預防控制中心調查的5800多名學生,65%未達到每天飲水1200毫升的推薦標準。在產品中增添趣味性和好玩的元素是吸引兒童註意和進行互動的一種直接方式。除了在兒童水標簽上添加這些卡通元素,將瓶身或者瓶蓋設計成動物的形狀也會吸引孩子和家長的眼球,從而促進購買。

不過,針對兒童所生產的產品,往往意味著標準更為嚴格,產品更加安全可靠,同時價格也更高。第一財經記者估算發現,市面上針對兒童的瓶裝水一般定價比普通飲用水高出近4倍。以農夫山泉嬰兒水舉例,平均每升7.8元,而普通飲用水則是平均每升為1.5元~2元,其利潤可見一斑。

根據英國食品咨詢公司 Zenith國際的報告,全球0到14歲的兒童占到26%,在 2021 年以前,兒童水市場每年將會有7%的市場增速,其中,由於亞太地區整體人口需求的快速增長,亞太地區這一細分品類的整體增速將會引領全球市場。

Zenith 國際的市場研究部總監 Esther Renfrew 表示:“兒童瓶裝水是整個行業正在感知的潮流。”在國際市場,雀巢和達能旗下的依雲都推出過兒童水。但記者留意到,不同於農夫山泉強調水源地特征,雀巢和依雲更看重以包裝吸引兒童主動養成飲水習慣。

雀巢大中華區水業務董事長兼總裁大衛·蘇丹告訴第一財經記者:“兒童水是為了讓孩子覺得喝水有趣,也滿足家長們培養孩子喝水習慣的願望。”雀巢旗下水業務品牌雀巢優活拿到了迪士尼在中國內地地區的授權,推出了8款迪士尼動畫片《瘋狂動物城》中主人公形象的兒童水,該產品在3月中開始在上海地區試銷,目前已經在上海8000多家實體商店中銷售,包括超市、大賣場、便利店、街邊小店等。

像雀巢優活這樣借力IP電影、動畫的案例不在少數。2016年依雲推出的限量版兒童水也正是和迪士尼合作的。依雲公關負責人告訴第一財經記者, “我們認為高端媽媽和寶貝對優質水的需求在快速增長。”

第一財經記者以電商渠道上的定價估算每升達到32.8元,近乎是雀巢兒童水的6倍。顯然兩家巨頭在兒童市場中又進行了一次錯位。

高端水之爭

數據顯示,2010年至2015年期間,我國瓶裝水市場的銷售額從470億元人民幣增長到1020億元人民幣,漲幅117%,銷售量從260.08億升增長到456.88億升,漲幅為76%,預計到2020年間,銷售額和銷售量將分別增長57.9%和34.4%,達到1800億元人民幣和659.87億升。

2015年瓶裝水的市場規模已經超越了碳酸飲料,並且保持著每年15%~20%的高速增長。百事和可口可樂在瓶裝水市場的布局,最初以平價水為主。但平價瓶裝水的利潤較低,口味上也難以體現出差異化,於是高端水成為兩家飲料巨頭貼身搏鬥的戰場。

4月20日,可口可樂低調上線VALSER高端瓶裝水。“瑞士原裝進口”的標簽使其售價達到每升20元~64元的超高價格。據介紹,VALSER的水源來自阿爾卑斯山冰雪消融後的地表水。

事實上,可口可樂旗下的冰露在2016年的業績中,增長已經達到11%,比同期下滑1.2%的碳酸飲料銷量高出不少。或正是因為看到瓶裝水的巨大潛力,在原有低端冰露和中端冰露純悅的基礎上,可口可樂補全了高端瓶裝水的產品線。第一財經記者從天貓官網上留意到,此次上線的新品包括氣泡水和純凈水。同時針對不同渠道,包裝也有玻璃瓶及塑料瓶之分。據了解,2016年可口可樂在美國市場推出的高端飲用水smartwater取得了不錯的成績,居全美銷量第四。

記者從百事及可口可樂官網觀察發現,在中國市場,百事不同於可口可樂重度布局飲料,食品及相關也是其營收的重要來源,包括樂事、奇多等等。而在低端水產品中,百事僅以冰純水作為主力水產品,高端水尚未進軍中國市場。

但在美國市場中,旗下純凈水品牌Aquafina 已在瓶裝水市場占據了相當可觀的份額,是該公司 22 個“十億美元品牌”之一。盡管百事在財報中並未透露瓶裝水的具體銷量,但今年2月5日,美國超級碗期間,百事可樂為其高端水品牌Lifewtr購買了2017年超級碗期間價值500萬美元的黃金廣告時間,足以窺見百事對其高端水的重視程度。

盡管百事、可口可樂尚未在中國打起“水仗”,但可口可樂的率先登陸,或是一種信號。高端水的發展已經步入發展的快車道,而當下隨著天氣越來越熱,瓶裝水銷售旺季也將來臨,春風拂面下,水企布局搶灘夏日市場或將成為一道別樣風景線。

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