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面板、太陽能、LED 等著被殲滅?

2012-6-4 TCW




過去,台灣海峽是一道防線,尤其是科技業。

台灣政府利用一紙禁令,想將最好的技術、最精華的管理,「留」在島內;「放」到對岸的,往往是人力密集、低技術水平的產業。然而,防線裡外的情勢,卻悄悄的改變中。

除了半導體外,面板、太陽能、LED(發光二極體),這三個最被台灣寄予厚望、產值可能達兆元的產業,如今,正面臨中國的致命威脅。

面板被夾殺!中韓分食市場,台灣只能搶殘羹

「中國做面板會成功嗎?」五年前,巴克萊(Barclays)證券分析師葉婉屏,問台灣面板業高階主管,對方總是毫不懷疑的說,「不會,他們技術差我們很遠。」但現在,他們全都改口,「他們只差我們一、兩年。」

中國追趕速度之快,已讓台灣同業無法忽視。

交通大學副校長謝漢萍,是國內最早投入顯示科技的元老之一,他估算三到五年內,中國品牌廠會結合當地面板廠,由內銷轉外銷,進攻新興市場;而韓廠三星(Samsung)、樂金(LG),則將主攻高階、歐美市場;至於台灣面板廠,將因為沒有出海口,在中間被夾攻,只能搶食廉價面板的殘羹。

研調機構DisplaySearch估計,今年,中國面板全球市占率將由六%增為九.九%,首度追平日本;二○一四年,中國市占率再增近一倍、達一八.六%,是唯一持續成長的地區,韓國與台灣的市占率則緩步下降。

太陽能已敗陣!中國全盤布局,掌握市場定價權

面板產業如此,那麼,被視為明日之星產業的太陽能呢?其實,不待決戰,我們恐已敗陣。

五月二十五日傍晚,中美晶總經理徐秀蘭步出會議廳,驅車回公司。車門重重關上,好似她沉重心情。方才會議主題,是如何提振台灣太陽能產業的競爭力。

這個問題被討論太多次,她不只一次,向政府、國營企業建言,甚至與太陽能業者會商,希望大家不要把雞蛋全放在「太陽能電池」這個籃子裡,應往上下游發展,並且自主開發石英坩堝、晶圓切片鋼絲等關鍵耗材,「台灣有技術這麼好的中鋼,開發這些耗材並不難,我估計三年吧?只是要不要做的問題,」徐秀蘭沉痛的說。

因為徐秀蘭最擔心的對手,就是發展速度飛也似的中國。

二○○六年底,靠經營電廠而致富的中國「電王」朱共山,主導旗下保利協鑫(GCL)投入新台幣三百多億元,發展太陽能上游多晶矽(Poly Silicon),靠著持續高速擴產,不到五年就產能全球第一;前年,保利協鑫向下跨足太陽能矽晶圓,更是短短不到一年,就摘下全球龍頭寶座。

保利協鑫,只是中國太陽能高速擴張的例子之一,攤開中國太陽能供應鏈,從最上游的多晶矽,一路到下游模組,中國不僅每一個領域都布下重兵,更早已是全球最大的生產聚落(見下頁圖);講白一點,太陽能從上到下的全球產品報價,全看中國人臉色。

相形之下,台灣產業資源全集中在太陽能電池,「我們有半導體的基礎,只看(電池)轉換率的話,台灣贏過中國;可是中國(產業)完整性夠,耗材也全都自己從零到一百開發出來,」徐秀蘭憂心的說,比整體競爭力,台灣是敗北的那一方,沒有完整產業鏈、無法掌握關鍵耗材,「(台灣)武功再好,也還是做不出來。」

換言之,在太陽能產業,台灣業者從低技術門檻的下游切入,只圖賺快錢,但中國一開始就採取一條龍策略,用國家力量扶植業者,直接吃下整個產業鏈,六年就享有市場定價權。對太陽能產業來說,台灣海峽這道防線,始終不存在,這是個台灣還沒登陸,就先失敗的產業。

LED受威脅!中國靠補助擴產,市占進逼台灣

受威脅的,不只是面板、太陽能,還有LED產業——這個被台灣視為產值最可能達兆元的下一個明星產業。

二○○九年以後,數百台的MOCVD(有機金屬化學氣相沉積系統)機台,陸續運往中國江蘇揚州、安徽蕪湖等地,送進三安光電、揚州中科等的廠房內;這機台,是LED產業上游材料最重要的生產設備。

在中國國家政策主導下,中國現有七十多家晶片業者中,約三分之二都是近四年才成立的。但今年,中國卻成為全球擁有最多MOCVD機台的國家。

為了達成十二五規畫:二○一五年,中國LED晶片自製率七成,地方政府推出「買一台MOCVD,補貼人民幣一千萬元」的辦法,卯足全力拚中國LED第一聚落。

急速擴產的結果是,前年中國LED晶片封裝產值不過占全球的九%,去年已竄升到一二%,「中國擴產速度很快,下半年又要實施新的補助辦法,應該兩、三年內就會追過台灣,」LED Inside綠能研究部協理儲于超認為。

他們贏在有政府當靠山國家訂單是基本盤,虧損也沒關係

面板、太陽能、LED三大產業,台灣原本都占盡先機,如今卻被中國一一攻克,問題,出在哪裡?

鴻海董事長郭台銘說,「韓國跟中國,都是國家資本主義。」韓國全力扶持三星、樂金等大財團,中國則以國家力量打造高新科技產業。

重點項目如LED,建廠買設備時有補貼,向銀行貸款有融資優惠(如只須償還利息);廠蓋好了,國家標案訂單是基本盤,還補助民營企業裝設太陽能電池板、更換LED照明設備,刺激需求。這就像政府幫你便宜買牛、最後還幫你賣牛奶。去年,光是揚州一地對MOCVD機台的補助款,就超過新台幣十三億元。

曾是面板分析師,現為東騰創投總經理王安亞比喻,「就算到最後養的牛(指工廠)擠不出牛奶,攤提完畢後,總可以當牛排吃(指拍賣資產土地)。」

有政府當後盾,中國業者挾大產能搶占市場,砍價毫不手軟,去年大同集團董事長林蔚山就公開質疑,保利協鑫是太陽能產品快速跌價的元凶。

中國業者有靠山,即便虧損也沒關係,只要是國家發展需要,就會想方設法讓你活下來。中國面板廠京東方上市十年,累計至去年第三季,虧損超過了人民幣七十五億元(約合新台幣三百五十億元),去年靠出售政府贈送的煤礦獲利人民幣三十六億元(約合新台幣一百七十億元),才免於虧損。

「某些指標LED公司也是啊!本業明明就虧損,帳上竟然還獲利人民幣數億元,全是靠補助而來的假獲利,」一位台灣業者指出。

他們贏在高薪挖台灣人薪水數字沒變,幣別直接變人民幣

提起中國同業,許多台灣LED公司老闆都恨得牙癢癢。過去兩、三年裡,上百位台灣中階主力幹部,被挖角到中國效力,晶電、璨圓、東貝、億光等,幾乎無一倖免。

彼岸挖角的動作之大、剽竊台灣技術的疑慮之深,讓晶電董事長李秉傑等高階主管多次公開表示不滿,還氣得以「產業毒瘤」形容。

氣歸氣,但當一位台灣中階主管接到中國公司年薪破千萬元的雇用合約,或是又送車又送房的禮遇,或是薪水幣別直接從新台幣換成人民幣(原本年薪新台幣兩百萬元,變成人民幣兩百萬元,約四.七倍),有多少人能夠拒絕?

一位業者形容,對岸挖角的規模,「技術班底幾乎全是台灣人啦!」

「很多人都想,我到中國拚個三、五年就能退休了,總好過在台灣苦熬十年,」儲于超說,去年太陽能、LED因為供過於求,報價大舉滑落,許多台商面臨虧損,對岸卻持續以高薪鎖定台灣人才,我們想留人,拿什麼留?

面板量產良率,設備決定七成,另外三成就是人才經驗,謝漢萍說,「我最痛心的是,近期TCL(中國電視品牌)挖角的都是中生代,在台灣已經有五、六年經驗,我們重新訓練一批人,又要五、六年。」背後隱藏的另一個危機是,台灣即將面臨人才斷層。

他們贏在產業鏈完整成本能壓得更低,價格更有彈性

台灣LED與太陽能相似,側重產業鏈的中段,如太陽能電池、或LED晶粒與封裝,相對的,在上游關鍵原料、與下游系統品牌出海口著力不深,「還是做代工、做零組件的心態,」研調機構EnergyTrend經理胥嘉政表示。

但中國不做則已,一做就是整條產業鏈。「中國給很多誘因,協助業者開發(技術自主);台灣全靠民營企業老闆的意志力,能不能忍過前期開發虧損的痛苦期,」徐秀蘭說。她觀察,中國過去五年已把太陽能關鍵耗材,從無到有建置起來,「台灣越晚開始,成功的機會就越渺茫。」

中國垂直整合的好處是,整體成本能壓得更低,價格更有彈性,過去台商還能分一杯羹的低階太陽能與LED市場,早已被中國整碗捧去,淪落為M型趨勢裡,最受擠壓的中層。

就算要經營下游出海口,台商也得從頭學,中國LED照明即將在三年後躋身全球前三大市場,台商雖然磨刀霍霍,但勝算有限。「一來經營品牌的台商寥寥可數,因為很燒錢;二來照明的通路跟IT(資訊業)完全不同,它們是水電行這類傳統通路,客戶分散、規模小、幅員大,」儲于超認為,這種非常在地化、細分化的通路,會是台商的弱項。

當然,景氣不好時,胥嘉政認為,中國的一條龍垂直整合模式,也會因大量折舊攤提而成為負擔,但不具競爭力的小廠順勢淘汰出局後,留下能在國際舞台廝殺的都是怪獸級企業。

台灣的面板、太陽能、LED,原來都是先發地位,何以被中國追趕至如今的危險地帶?除了企業領導者該思考外,政府是不是該立刻鬆手,解除技術、人才等限制,還給產業一個公平的競爭機會?

【延伸閱讀】中國被課反傾銷稅,不會是台廠救命丸

跌得慘兮兮的台灣太陽能股,五月下旬竟然出現單日二%、甚至六%的漲幅,原來,是拜近期美國商務部做出對中國太陽能模組,課以最高二五○%關稅的反傾銷初判之賜。

相較於股市對台廠接獲急單的熱切期待,業者與研究機構卻冷靜得多。

中美晶總經理徐秀蘭認為,這是中、美政治角力的一環,「政治問題,最後還是會以win-win(雙贏)模式獲得解決。」

但雙方達到共識前,她認為台商未來九至十二個月,將可取得短期額外訂單,「是(台灣)國際地位提升的好時機。」

研調機構EnergyTrend經理胥嘉政分析,美國占全球市場比率不到一成,被課稅的也只有模組,而非所有太陽能產品。不過,短期台廠電池代工接單價格,的確可望上漲。

「銷往美國的太陽能模組,有六成至七成都出自中國業者之手,」胥嘉政認為,一旦判決確立,中商就會先以台商產品取而代之,再想辦法。

然而,這個短期利多,並不能消弭台灣太陽能產業長期發展的疑慮,到最後,我們還是得誠實面對、務實解決。(文●王毓雯)

【延伸閱讀】台日韓面板市占將下滑,唯中國狂升——4國面板預估市占率變化

韓國(48%-->44%) -4百分點台灣(34.2%-->28.2%) -6百分點中國(6%-->18.6%) +12.6百分點日本(11.6%-->8.9%) -2.7百分點

 
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李克強設專項資金:集中攻關打一場霧霾“殲滅戰”

3月17日下午,李克強總理為落實《政府工作報告》工作加入一項新任務:設立專項資金,組織相關學科優秀科學家,集中攻關霧霾形成機理與治理。

“我這次參加陜西代表團討論時,一位中科院院士告訴我,他們經過十多年跟蹤研究發現,中國北方冬季霧霾在全世界都是特殊的,除了我們熟悉的燃煤、尾氣排放和揚塵等,還有其他影響因素。”總理在國務院常務會議上說,“這項工作沒有寫進《政府工作報告》,但我在記者會上做出承諾。今天我們就確定下來,要跨部門組織多學科科學家集中開展攻關,專心做好這一件事,堅決打勝這場霧霾‘殲滅戰’!”

兩天前的記者招待會上,李克強在回答記者提問時明確表示,國家將設立專項基金,不惜重金組織最優秀的相關科學家集中攻關,抓緊把霧霾形成的未知因素研究透,使治理更加有效。在17日的常務會上,有關部門負責人也表示,現在霧霾研究主要溯源到一次排放,對二次排放的一些機理還沒有研究清楚。設立專項資金,把霧霾二次形成的機理搞清楚,對科學治理“非常重要”。

“現在我們觀測霧霾的幾種方法,無論是‘微量振蕩天平法’還是‘β射線法’,都分不清什麽是‘霧’、什麽是‘霾’。我們對霧霾的形成機理和成分確實還沒有完全搞透,需要更加深入地研究。”李克強說,“無論是研究大氣的,還是研究土壤的,各相關學科力量都組織起來,進行跨學科集中攻關,真正打一場‘藍天保衛戰’,讓大家都看到更多藍天!”

他強調,霧霾涉及人民群眾健康,人民群眾對此有很大期盼,可以說已經成為“民生之痛”、當務之急。所以我們更要抓緊時間進行大規模、高質量的觀測研究,找到治理霧霾的有效對策,給人民群眾一個交代。

“今天我們就定下來,國務院設立專項資金,集中攻克這個課題。”李克強說,“兩彈一星我們都研究出來了,這一事關人民群眾重大期盼的難題必須拿下來!我們不計成本,再多錢也要拿。只有研究透了才能‘對癥下藥’!”

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伊朗再射導彈彈身印「殲滅以色列」

1 : GS(14)@2016-03-11 00:51:03

伊朗前日無視國際反對、發射多枚導彈後,昨日再射兩枚彈道導彈(圖),而且彈身有「殲滅以色列」字句;發射之日正值美國副總統拜登訪問以色列,顯然是要叫威脅要把伊朗射導彈一事訴諸安理會的美國面子上不好看。據該國傳媒報道,兩枚「使者」H型和F型彈道導彈,帶着「以色列必須被殲滅」希伯來文句子,昨早從伊朗北部射出,擊中1,400公里外、在伊朗東南部的預定目標。革命衞隊將領並指,伊朗中程彈道導彈的射程設計為2,000公里,就是為了能夠「從安全距離,攻擊敵人」以色列。以色列未置評。報道又引述官員稱,伊朗此次試射導彈「是制裁所造成,制裁幫助伊朗發展導彈計劃」。另外,俄新網報道指俄羅斯正計劃在北極地區進行25年來最大規模的發射核導彈試驗,將由兩艘新型「北風之神」級戰略核潛艇,同時發射16枚遠程核導彈,以測試俄羅斯潛艇的戰鬥力,亦是對美國上月底試射「民兵」戰略核導彈的回應。路透社/中新社





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