工行擬以7.7億美元收購標銀公眾60%的股權
來源: http://wallstreetcn.com/node/74172
更新：工商銀行29日晚間公告，公司擬收購標準銀行公眾有限公司已發行股份的60%，本次交易對價將根據目標銀行交割日的凈資產值乘以收購股權比例60%進行確定，並減去約定折扣8000萬美元。按目標銀行2013年6月末凈資產值估算，本次交易對價約為7.7億美元。
標銀公眾是南非標準銀行子公司標準銀行倫敦控股有限公司全資控股的銀行機構，持有全面銀行業務牌照，全球市場業務活躍，對新興市場較為了解，在商品交易和提供滿足客戶需要的全球市場解決方案方面經驗豐富。
根據股份購買協議，目標銀行將在本次交易交割前剝離與全球市場業務無關的業務，剝離完成後將成為一家專註於全球市場業務的銀行，通過其在倫敦、紐約、新加坡、香港、迪拜、東京和上海的分支機構為全球客戶提供服務。工商銀行將於交割日收購目標銀行60%的股份。此外，工行還擁有一項行權期為5年的期權，可自交割2年後收購目標銀行額外20%的已發行股份(簡稱購買期權)。
工行表示，通過本次交易與標銀倫敦成立的合資公司將依托工行的中國及全球客戶基礎、人民幣業務能力，以及標銀集團的全球市場業務能力和客戶資源，穩定發展現有業務，開拓具有較強收入增長潛力的新業務機會，積極滿足工行和標銀集團客戶及中國客戶對全球商品，外匯、利率、信用、股權交易和風險對沖的服務需求，成為符合本行和標銀集團戰略需要的金融市場業務平臺。
根據約翰內斯堡證券交易所上市規則，本次交易還需取得標準銀行股東大會批準，標準銀行預計將在今年３月召開的股東大會上尋求此項批準。
1月27日：工行接近收購南非標準銀行部分控股權，涵蓋標準銀行英國大宗商品和外匯業務。據熟悉內情人士估計，出資額可能為7億美元。
中國工商銀行是中國金融業資產規模最大的國有企業銀行。
華爾街日報援引知情人士消息稱，
工行即將收購南非標準銀行倫敦分部大宗商品和外匯交易部門60%的股份。根據擬定協議議案，在收購完成後，工行有權在未來兩年內將股份份額提高至80%。
然而，本次收購仍然存在交易障礙，包括收購之後能否保留核心員工。最終的收購細節仍在商討中，未來具體交易條款仍然可能發生變化。
若收購成功，將成為中資銀行第一次在境外（港澳地區以外）控股收購一家真正意義上的主流商業銀行。工商銀行在2008年已入股南非標準銀行，目前持有後者20%的股權。
由於中國在大宗商品市場和外匯市場交易非常活躍，工行此舉或被認為是中國銀行業加速進軍國際大宗商品市場，全力爭取大宗商品國際業務更大話語權的新標誌。
早在2013年7月華爾街見聞就曾報道，工行可能收購的標的包含標準銀行倫敦的匯率及利率業務，以及包含銅鋁交易在內的原材料交易。
不過，大宗商品業務已經不再像以前那樣利潤豐厚。而國外監管部門稱銀行涉嫌控制大宗商品市場，其監管日趨嚴厲，迫使部分投行退出該領域。那麽，中國的銀行是否應該參與衍生品交易也受到關註。一些分析者還質疑中國的銀行是否有足夠的基礎設施，在短時間內快速成立大宗商品交易部門。
多位分析師此前也表示，
對於工行而言，這項交易是其取得商品交易經驗的機會，但未必會大舉提升獲利。
工行擬以7.7億美元收購標銀公眾60%的股權
來源: http://wallstreetcn.com/node/74172
更新：工商銀行29日晚間公告，公司擬收購標準銀行公眾有限公司已發行股份的60%，本次交易對價將根據目標銀行交割日的凈資產值乘以收購股權比例60%進行確定，並減去約定折扣8000萬美元。按目標銀行2013年6月末凈資產值估算，本次交易對價約為7.7億美元。
標銀公眾是南非標準銀行子公司標準銀行倫敦控股有限公司全資控股的銀行機構，持有全面銀行業務牌照，全球市場業務活躍，對新興市場較為了解，在商品交易和提供滿足客戶需要的全球市場解決方案方面經驗豐富。
根據股份購買協議，目標銀行將在本次交易交割前剝離與全球市場業務無關的業務，剝離完成後將成為一家專註於全球市場業務的銀行，通過其在倫敦、紐約、新加坡、香港、迪拜、東京和上海的分支機構為全球客戶提供服務。工商銀行將於交割日收購目標銀行60%的股份。此外，工行還擁有一項行權期為5年的期權，可自交割2年後收購目標銀行額外20%的已發行股份(簡稱購買期權)。
工行表示，通過本次交易與標銀倫敦成立的合資公司將依托工行的中國及全球客戶基礎、人民幣業務能力，以及標銀集團的全球市場業務能力和客戶資源，穩定發展現有業務，開拓具有較強收入增長潛力的新業務機會，積極滿足工行和標銀集團客戶及中國客戶對全球商品，外匯、利率、信用、股權交易和風險對沖的服務需求，成為符合本行和標銀集團戰略需要的金融市場業務平臺。
根據約翰內斯堡證券交易所上市規則，本次交易還需取得標準銀行股東大會批準，標準銀行預計將在今年３月召開的股東大會上尋求此項批準。
1月27日：工行接近收購南非標準銀行部分控股權，涵蓋標準銀行英國大宗商品和外匯業務。據熟悉內情人士估計，出資額可能為7億美元。
中國工商銀行是中國金融業資產規模最大的國有企業銀行。
華爾街日報援引知情人士消息稱，
工行即將收購南非標準銀行倫敦分部大宗商品和外匯交易部門60%的股份。根據擬定協議議案，在收購完成後，工行有權在未來兩年內將股份份額提高至80%。
然而，本次收購仍然存在交易障礙，包括收購之後能否保留核心員工。最終的收購細節仍在商討中，未來具體交易條款仍然可能發生變化。
若收購成功，將成為中資銀行第一次在境外（港澳地區以外）控股收購一家真正意義上的主流商業銀行。工商銀行在2008年已入股南非標準銀行，目前持有後者20%的股權。
由於中國在大宗商品市場和外匯市場交易非常活躍，工行此舉或被認為是中國銀行業加速進軍國際大宗商品市場，全力爭取大宗商品國際業務更大話語權的新標誌。
早在2013年7月華爾街見聞就曾報道，工行可能收購的標的包含標準銀行倫敦的匯率及利率業務，以及包含銅鋁交易在內的原材料交易。
不過，大宗商品業務已經不再像以前那樣利潤豐厚。而國外監管部門稱銀行涉嫌控制大宗商品市場，其監管日趨嚴厲，迫使部分投行退出該領域。那麽，中國的銀行是否應該參與衍生品交易也受到關註。一些分析者還質疑中國的銀行是否有足夠的基礎設施，在短時間內快速成立大宗商品交易部門。
多位分析師此前也表示，
對於工行而言，這項交易是其取得商品交易經驗的機會，但未必會大舉提升獲利。