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台塑、華新搶食 不鏽鋼業剉咧等

2013-07-08  NCW
 
 

 

六月二十八日,不鏽鋼廠龍頭燁聯開出七月份產品報價,這是連續第四個月售價下跌,跌幅總計達一三%。價格下跌,除了中國與韓國的不鏽鋼捲,以低於國內市場價格約五%銷售到國內外,不敵價格競爭,廠商只好賠錢做生意。「台塑與華新的不鏽鋼廠開始營運,是讓市場競爭更激烈的因素。」國內最大不鏽鋼鋼管公司允強總經理張金鈺,點出影響不鏽鋼市場的兩顆震撼彈。

兩強投入挑戰市場經營布局

這兩顆震撼彈,一顆在中國,一顆在國內,對不鏽鋼市場帶來的影響,不因地域而有差異。

五月十二日,台塑集團規畫斥資二十二億美元(約合新台幣六百六十億元)在中國漳州投資興建的台塑福欣不鏽鋼廠,正鼓掌迎接成功冶煉出來的第一爐鋼水。從這一刻起,以生產塑化產品起家的台塑集團,正式踏入生產不鏽鋼領域。

台塑福欣,是台塑集團創辦人王永慶在世時,於二○○七年敲定的投資案。這個廠,第一階段,只花了十八個月就興建完成,比一般的建廠速度,縮短了快一半。第二階段,準備在二○一五年完成擴建。全部完工後,可年產熱、冷軋鋼捲七十二萬噸,年產值可達人民幣四百億元,相當於新台幣二千億元。

二月份,農曆新年剛結束,華新集團中的華新麗華公司斥資近五十億元設立的台中廠,不鏽鋼熱軋鋼捲退火酸洗線開始試車,這是華新集團在國內第一座專產不鏽鋼捲生產線,意味著,華新在國內不鏽鋼的布局,從棒線類跨越到平板類。全能運轉後,不鏽鋼熱軋鋼捲酸洗與冷軋鋼捲年產量,可達三十六萬噸。預計年營收可達六十億元到九十億元,相當於讓營收增加二○%到三○%。

供過於求價格跌幅超過一三%

國內不鏽鋼市場,原本由燁聯、唐榮與進口貨三分天下,台塑與華新加入,要各憑本事,才能有餅吃。最直接的就是遇到價格與經營兩大挑戰。

不鏽鋼產業已經連續壞兩年。燁聯二○一一年、二○一二年,分別虧損六億三千萬元與四十億元;唐榮二○一二年則虧損四億七千萬元。大咖加入戰局,讓市場前景更難以預測。「到年底前,景氣還未看到上來的跡象。」華新特殊鋼廠總經理張文春說。唐榮公司發言人陳瑞源更以「進入冰河期」來形容。中國不鏽鋼業者以低於純鎳一半價格的紅土鎳煉鋼,打得同業難以招架。此外,這幾年中國不鏽鋼廠擴建,導致產品嚴重供過於求。四個月來,產品售價跌幅超過一三%,原料鎳價,八個多月來跌幅達二六.八%,不鏽鋼原料與產品價格,雙雙還持續探底中。

經營則是另一個壓力。台塑福欣不論是產線布局和產能規畫與燁聯一樣,都是一貫化作業不鏽鋼廠,從煉鋼到生產熱、冷軋鋼捲,一氣呵成。華新則與唐榮,同樣的在生產線上,都少了投資金額最大的熱軋鋼捲這一段,他們都找中鋼代軋後,再把熱軋鋼捲運回廠區,繼續生產下一階段的冷軋鋼捲。華新加入戰局,讓唐榮的銷售量開始受到影響,月銷售量從高峰期的三萬噸,下降到一萬二千噸。這一個數字,正好是華新產量預計從二月份到第四季的成長曲線。

面對強勁的對手,燁聯與唐榮不敢掉以輕心。「台塑的確是要小心的競爭對手。」燁聯鋼鐵總經理郭中起說。他們掌握著台塑福欣公司的產能動向,準備應戰。「華新的產量出來,會有些影響,但不如中國來得大。」唐榮發言人陳瑞源表示。唐榮從二○一二年第二季到二○一三年第一季,營運已經連續虧損四季,華新產量開出,對唐榮經營壓力只會有增無減。

台塑與華新讓對手備感壓力,而在壞時機中加入戰局,分寸也要拿捏得宜,才不會因為虧損而拖累母公司。

「不管景氣如何,福欣還是會按照規畫的進度走。」台塑總經理林健男信心十足,要在不景氣中打這一戰。據了解,福欣已經找了中國寶鋼代軋熱軋鋼捲,要快速的把產品推上市;華新則靠著擅長的原物料鎳的買賣操作,與鎳、鐵比例配方,讓效益發揮最高。

市場低迷等待中國需求恢復

「不鏽鋼價格是很國際化的市場。」郭中起表示,尤其是中國、韓國不鏽鋼品供過於求,四處到海外找去路,讓亞洲地區的不鏽鋼廠壓力不小。

在上游廠家廝殺時,對下游業者來說,反倒是機會,有更大議價空間。「現在經營不鏽鋼業只能賺管理財。」張金鈺說。二○一三下半年起,台塑與華新對不鏽鋼市場的影響正逐漸發酵,短兵相接,一場市場洗牌大戰,也即將展開。

【延伸閱讀】不鏽鋼廠四強雙打對決

一貫化作業廠——燁聯獨大局面將打破

台塑產量:72萬噸優勢:設備新、效率可提高劣勢:生產技術調整中,要與中國不鏽鋼廠競爭,壓力大

燁聯產量:80萬噸優勢:生產技術純熟劣勢:價格主導權隨著新競爭者的加入,而被打破

無熱軋產線廠——唐榮營運壓力倍增

產量:36萬噸優勢:管理、成本控制佳,設備新,產品的品質較佳劣勢:要花時間培養新客戶

產量:30萬噸優勢:客戶穩定,品質、價格有競爭力劣勢:設備相對較舊,員工薪資比燁聯至少多二成 整理:吳美慧


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