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周大福珠寶估值昂貴 股壇老兵鍾記

http://blog.yahoo.com/_W7IRY52UUXB7Z6MXPPNXD2UOR4/articles/184011/index

我週一去了周大福珠寶（1929.HK）的新股推介會，並詳細看了她的招股書，瞭解公司的前景和競爭優勢，再把她跟行業的競爭對手比較，得出的投資結論是------估值太貴，我不會認購申請。

由於周大福是珠寶零售行業的龍頭，擁有出色的品牌，中港兩地業務高速發展，市場佔有率（2010年）分別達到12.6% 和20.1%，遠高於周生生（分別是2.0%和8.7%）和六福（分別是3.0%和7.3%），無疑她的估值應該享有溢價，這一點我是認同的。

但是我認為就算以最低的招股價（15港元）計，公司的估值也是非常貴，2012年3月份的預測市盈率高達24倍，周生生2011年12月份預測市盈率只有13倍，而六福2012年3月份的預測市盈率亦只有13倍。我認為超過80%的估值溢價實在太高了。多家投資銀行預測公司2013年3月份的凈利潤可以再增長59%，達到100億港元，2013年3月份的預測市盈率將降到15倍（行家平均是11倍），我對這個預測有很大的保留。

受到金價上升的帶動，珠寶零售股在過去三年熱炒，周大福趁行業的高峰期，以超高市盈率招股上市，時機把握得很好，但是我擔心認購的投資者最終會損手收場，畢竟新世界系屬下的上市公司過去股價的表現長遠來說都是失望的。

「手機的門檻」之三：昂貴的免費

經濟觀察網 張昊/文 亞馬遜被很多互聯網公司搬來去驗證其商業模式的合理性，這家公司近幾年來推出的Kindle系列正是走的硬件趨於免費，靠軟件掙錢的路子。其去年9月上市的平板電腦Kindle Fire售價僅為199美元，至今的銷售量已經超過了500萬部。

雷軍一直在強調「鐵人三項」甚至「六項全能」，小米要全面介入從手機設計、零部件採購、供應鏈管理、銷售、電子商務乃至售後服務的各個環節。而未來真正賺錢的則是小米開發的兩款移動互聯網軟件（當然以後會有更多）：即時通訊工具米聊和MIUI手機操作系統。

在我的理解裡，我們常說的「靠軟件服務掙錢」實際上有兩個層面的含義。最淺顯的理解是，更容易變現的如電子商務、遊戲等服務，在達到一定用戶基數的情況下，它的商業模式就成立了，亞馬遜是這樣，盛大也希望這樣；而絕大多數的互聯網公司還要依賴廣告收入，它們在移動互聯上的商業模式並不會有顛覆式的變化，依靠廣告，就意味著必須擁有足夠多且持續的流量，Google未來會走這條路，360和小米應該也差不多。

所以，有些媒體認為的第三個路徑是不成立的，它們認為黑莓和IBM的商業模式也會是互聯網公司效仿的方式。也就是說，有了這項服務，這款產品才變得有價值。它們的理由是IBM的產品中有超過一半的成本依然是硬件，完全是因為軟件，產品才有了溢價能力。但這跟我們的討論相差甚遠，即使在PC端上，你見過如此性感的互聯網商業模式嗎？

從這個角度上講，互聯網手機的確是個「笨生意」，因為天然擁有變現能力的互聯網平台屈指可數，在中國除了阿里巴巴和騰訊之外，連百度都無法做到這一點。而依靠廣告，那就要不斷地通過產品的用戶體驗把流量留在平台上，這在移動互聯網入口飛速變換的今天，絕對不是一件容易的事。Draw Something瞬間積累了千萬級用戶，被Zynga以2億美元收購，但它如今已經疲態盡顯。

保持流量入口的地位是互聯網公司的生命線，因此，它們就需要不斷地去加入新的產品元素，會變得越來越大。更危險的是，在當下看來是剛性需求的殺毒、搜索和即時通訊，在移動互聯時代同樣會變異。這就是移動QQ和微信的差異性，而無法洞悉這一點的大公司也會面臨危機。

但預裝絕不是萬全之策，這同樣是媒體的誤讀，互聯網這個極其重視用戶體驗的行業不會傻到這種地步。預裝只是戰術，而絕對不是戰略，互聯網公司需要把流量引進來，但它更多的思考是如何留下這些流量。這不是山寨機時代，挑剔的用戶甚至會反感你替他做決定。

所以，互聯網手機的成長路徑絕不會一蹴而就，因為這完全取決於通信和互聯網兩大行業的融合速度。周鴻禕說：「不僅手機行業在被互聯網模式衝擊，互聯網行業也在被移動終端重新定義，兩個行業一定會融合。在這個巨變革命中，每個公司的基因決定其成敗，沒有誰可以通吃產業鏈。手機行業要借力互聯網公司軟件服務用戶體驗營銷的優勢。」

互聯網公司第一個瞄準的應該是電信運營商，在它們看來，運營商提供的應用服務實在差得可以。而微信、米聊這樣的互聯網產品受熱捧的程度，已經證明了這一點。蘋果在美國的例子有足夠的參考價值，在與AT&T的合作中，蘋果完全「綁架」了運營商。為了留住用戶，AT&T不得不斥巨資改善通信網絡。

而在中國，這個趨勢反而成了市場風險。三大運營商的強勢地位至少在一段時間內難以改變，它們對產業鏈也不是沒有想法，否則也不會這麼大力度地推廣千元智能機了。想要翻過這座山，互聯網公司還有很長的路要走。

但一個不爭的事實是，在中國，越接近消費者就越有價值。這是互聯網的優勢，產業鏈上任何一個玩家都不如它們更懂消費者，佔據產業鏈成本10%的互聯網行業反而會是最大的贏家，這幾乎已經是個共識。

但正是因為它們高舉的「免費」大旗太過扎眼，對產業鏈的破壞性太大。所以，這將是它們面對的一個坎：如何吃下這昂貴的免費大餐？

美國用戶手機上網痛點：找不到應用 數據流量昂貴

[導讀]多數人下載了應用之後，真的打開使用，而且經常使用的比率，大概只佔了一半不到。

手機數據流量監控公司Onava CEO 蓋伊•羅森(右)認為美國用戶的痛點在於找不到合適應用。(騰訊科技配圖)

美國皮尤互聯網研究中心(Pew Internet Research Center)的最新報告，到2013年5月為止，91%以上的美國民眾都擁有手機，當中有56%的人擁有智能手機。在超過一半的美國民眾都使用手機上網的同時，移動互聯網用戶的痛點又在哪裡?

手機數據流量監控應用公司Onavo CEO蓋伊·羅森(Guy Rosen)在接受騰訊科技專訪時表示，無法在眾多的應用當中，找到自己想要的;以及數據流量超乎自己的掌控，應該是最令美國移動互聯網用戶最頭痛的問題。

百萬應用如何萬中選一

谷歌(微博)宣佈這個月在Google Play中的應用將超過100萬個，蘋果的應用商店則在全球155個國家中提供超過85萬個應用。即便像是蘋果與谷歌已經將這些應用分為像是健身、遊戲、旅行、音樂等二十多個大類別，但以接近百萬的龐大數量，要在每一類別平均超過35萬個應用中，找到適合自己的一個，其機率接近於大海撈針。

市場研究公司尼爾森去年5月發佈的報告顯示，2012年每部手機的應用安裝量已從2011年的32個增加至41個。蓋伊·羅森認為，多數人下載了應用之後，真的打開使用，而且經常使用的比率，大概只佔了一半不到。

在美國，只有大約1000款應用的用戶數超過了5萬人。剩餘應用則遠未成為主流。對於一般應用而言，只有不到一半的人，會在下載後使用一次以上。

蓋伊·羅森說，從公司的角度來看，很難吸引用戶的注意。即使得到了，要留住用戶也不容易。他表示，對於開發移動應用的公司，持續瞭解下載量，以及有多少用戶持續使用自己的應用，最關鍵的則是活躍用戶數量，「你可以花錢買水軍刷榜，但你買不到活躍用戶。」

在這個問題上，Onavo從兩個層面抓住創業機會，一方面讓手機用戶下載應用監控自己的數據流量。一方面則與應用公司合作，讓他們瞭解活躍用戶的資料，同時提供與競爭對手的比較，讓他們瞭解活躍用戶的人數、參與度以及用戶粘性。」如果我是遊戲開發商，活躍用戶一週打開應用三次，那麼對手是一週五次還是一週兩次，這區別極大，這決定了我應把資源分配到哪些地方。」

數據流量昂貴限制上網

另一個美國移動互聯網用戶所面對的痛點是：昂貴的移動數據流量。無線上網即使在如舊金山的一線城市也並不算普及，用戶多數仰賴的還是運營商的移動數據流量套餐。

以美國目前用戶人數最多的Verizon與AT&T為例。Verizon 1GB數據流量套餐每個月是50美元，相當於310人民幣;AT&T 1GB的數據套餐也要價40美元，相當於248人民幣。但這並不包括每個月40美元的通話費，平均每個人每個月的手機帳單加上各種稅大約在100美元左右，超出數據流量限制後，每1GB額外收取15美元。

「用戶沒辦法總是做他們想做的事，」 蓋伊·羅森說，」即使你找到你想要的應用，上網有時候也不是那麼順利，因為還要考慮會不會超出數據流量限制。」

實際的情況是，無線網絡從定義上說來有一定的區域限制，在運營商要賺錢的前提下，數據自然要收費。他解釋，最令人討厭的是，開發者不用付你的手機帳單，也不在乎自己的應用會用掉多少流量，為了讓應用更漂亮，用的是高清晰的照片或視頻，並不在乎用戶的數據流量有多大，也不在乎是計費週期的開始還是結束。

蓋伊·羅森相信，每個問題的背後，只要是好的解決方法都會帶來無限商機。他認為目前移動互聯網最大的機會是，以前電信運營商掌握所有資源，他們掌控手機上有什麼內容、如何消耗數據流量，但現在他們只能站到一邊。用戶有完全的自主性，從Google Play或蘋果的App Store上下載自己想要的應用，也有眾多的流量監控應用讓用戶自己控制數據流量。他坦白地說，」運營商只是一個連接手機與用戶的渠道，用戶並不在乎用的是哪個運營商，他們在乎的是，用的是哪個品牌的手機，哪一個應用軟件或操作系統。」這代表運營商在整個移動互聯網的生態系統中越來越渺小，相對的也讓內容開發商崛起，扮演舉足輕重的角色。

有些聰明的運營商也察覺到這個趨勢，開始架構自己的應用商店，協助用戶能夠更順利的找到自己想要的應用。

短信應用將取代社交成為移動互聯網趨勢

當被問到下一波移動互聯網的創業機會在哪時，蓋伊·羅森毫不猶豫的回答「短信服務」(Messaging)。他說，社交應用與相片分享應用的時代已經過去，短信才是王道，」如果有一樣功能是每一個用戶都會用到的，那絕對是短信。」他說，這也是在微信、KaoKaoTalk、WhatsApp、Line等即時通訊軟件應用普及的程度遠遠大過於社交應用。

現在的即時通訊應用也不再只是單純的短信功能，更傾向於社交甚至遊戲休閒功能。蓋伊·羅森說，許多遊戲已經讓玩家可以互相傳短信，而許多短信應用也讓朋友們彼此挑戰玩遊戲，兩者間有許多的共通性。

自己也是微信和Line用戶的蓋伊·羅森說，這是移動互聯網用戶最基本的需求，也凸顯了未來很大的機會。他說目前看來，在全球有很多場即時通訊的戰役已經結束，每個國家都有一個主導的即時通訊應用，」微信在中國最受歡迎、西班牙的WhatsApp市佔率最高、日本則是Line，這些應用在這些國家的地位幾乎已經不會動搖，但問題是這場戰役是否已經結束?是否還有可能有新玩家加入並挑戰現有霸主的地位?」

他表示另一個值得觀察的重點是，目前美國市場還沒有出現一個一統天下的霸主。在美國WhatsApp跟Facebook的短信功能都受到歡迎，但其佔有率遠遠比不上其他國家一家獨大的格局。他認為這可能與美國以外的其他國家，早期用手機傳短信需要收費，這些應用提供了一個免費傳短信的重要平台。相對於美國電信運營商提供無上限的短信套餐的時間較早，因此這些免費短信應用的吸引力相對也校低。

至於美國會不會像其他各國出現一個獨大的通訊應用?」這絕對是有機會的，只要其中一個通訊應用公司佈局正確，爭取到最多用戶，讓用戶覺得每個朋友都使用這個應用，所以自己也必須使用這個應用，就會顛覆美國移動互聯網短信的格局。」

[責任編輯：loiswang]

YOU+公寓創始人劉洋回應價格昂貴質疑：面積含辦公位及房間

YOU+公寓創始人劉洋回應價格昂貴質疑：面積含辦公位及房間

一財網 羅韜 2015-07-30 21:41:00

這個行業才開始興起，大家都各自為戰，沒有人知道誰的模式是正確的，我們也不知道未來是怎麽發展。

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明星員工都昂貴、有明顯缺陷，創始人如何管理?

彼得·德魯克 2016-11-06 08:15

傳統上，企業領導者和組織都在思考，如何讓員工更努力的工作？

在“現代管理學之父”彼得·德魯克看來，管理者更應該站在員工的立場，想一想：如何滿足員工的需求，讓大家在工作中釋放最大的潛能，讓員工由成本變成資本？

在《卓有成效的領導者：德魯克52周教練指南》中，德魯克就“如何成長為一個卓越領導者”做了具體闡述，今天我們先從“如何應對明星員工”和“是否給失敗員工二次機會”說起。

以下內容節選自：《卓有成效的領導者：德魯克52周教練指導》

管理超級明星

明星員工為管理者提供了獨特的機遇與挑戰。

一方面，只有發揮人的長處才能取得績效，而組織的目的就是使人富有生產力。因此明星員工增強了組織實現目標的能力，這種影響無疑深受歡迎。它幫助每個人聚焦於其長處，以求能夠提升整個組織的績效。

另一方面，管理明星員工卻極具挑戰性。“有高峰必有深谷”，必須謹慎地管理明星員工，不讓他們通過其行為和要求去破壞組織精神。

然而，非常重要的是，即使管理者需要付出巨大的努力以盡量減少明星員工的負面影響，管理者也必須確保明星員工為組織做出貢獻，並認可他們的貢獻。這樣做的目的，不僅可以促使明星員工達成自身的績效目標，而且還可以通過他們的正面示範作用，提高其他人的績效標準，幫助其他人成為明星員工。

在知識工作領域，明星員工的貢獻常常大於他們的直接上級。由於他們對直接成果、績效、價值觀以及人的發展所做出的貢獻可能更大，因此，明星員工的薪水和獎金高於向其直接上級的情況也並不罕見。比如，在專業競技體育領域，這幾乎成了一種慣例，專業運動員的薪水要高於他們的管理人員。

超級明星綜合征

請記住：

明星是昂貴的。我經常不得不提醒他們的經理，《聖經》中說：“牛在場上踹谷的時候，不可籠住它的嘴（《申命記》25：4）。”讓它踹谷（同時獲得相應的報酬）！

明星是片面的。當你打造明星的時候，你必須記住明星是片面的。要經常說服明星，因為每個明星都想做一些他並不擅長的事情。如果他們是明星，其領域往往非常窄，性格也有局限性。實際上，這是性格使然，而不是他們擅長的領域狹窄所造成的。

明星幾乎毫無例外都不是全面發展的。世界宣明會就不得不面臨這一問題。又比如，聖巴巴拉有位推銷證券股票的女士，她從未接觸過女性顧客，也從未接觸過退休的人，而實際上聖巴巴拉有非常多的退休人員。她所接觸的僅限於一些小商人—擁有一兩家店面的雜貨店老板，食品店的店主，他們並非很富有，但每年有50 000美元可用於投資—她也只接觸這些人。

他們都買股票；他們本不該買股票的，卻都在買。那是他們自己的錢，並且他們已經是成年人了。另外，宣明會在聖巴巴拉還有80%的市場沒有占領。我曾花很多時間試圖說服他們（她和她的分會）在聖巴巴拉增加兩個人以擴展市場，但是說服她非常非常困難，因為她認為這是對她的威脅。

世界宣明會有很多類似的問題。當你開始後，你每年接受的大學生會開發他們自己：開發他們所擅長的、熱愛的，還有他們能夠成功做到的。這不是需要總部來解決的，而是你要應對的問題。

如何管理明星員工

管理超級明星往往很煩人，然而超級明星對組織的貢獻可能是巨大的。他們確實給管理者帶來獨特的問題，因此管理者需要學習如何管理超級明星以及善用他們的長處，同時又不破壞組織精神。這通常意味著不要總盯著他們難辭其咎的擦邊球行為，或至少要盡力降低這些行為對組織中的其他人造成的間接傷害。

用人是為了產生績效

有效的管理者知道他們用人是為了取得績效，而不是取悅其主管。他們知道只要一位紅得發紫的女明星能帶來票房，她發發脾氣又有什麽關系呢？如果女明星需要發發脾氣才能表現更出色，或許劇團經理之所以受聘為經理，就是為了承受她的脾氣。

一流的教師或傑出的學者是否討校長喜歡或在教務會議上態度是否友善，又有什麽關系呢？校長之所以受聘，就是為了使一流的學者能夠有效地工作，即使在行政事務管理方面有些不愉快，也是值得的。

組織給予我們這樣的機會，可以使人的長處富有生產力，而使其短處與工作無關。其中的奧秘就是利用某個人的長處，來彌補其他某個人的短處。

管理者無法避免人們的短處，能力越強的人，其短處往往也越多。因此，正確的問題永遠是：“這個人能做些什麽？”與其長處相比，一定不要使他的短處凸顯出來。

集中精力將能力強的人發展成為明星員工

人們不應該花精力去提升自己能力薄弱的領域，而應該將精力集中於你擁有較高能力和技能的領域。從沒有能力提高到中等以下水平，要比從優秀到卓越需要付出更大的精力和努力。然而大多數人—包括大多數的老師和大部分組織—總是試圖集中精力將沒有能力的人提升到中等水平。其實，這些時間、精力和資源應該投向那些有能力的人，使他們成為明星員工。

如果管理得當，超級明星能夠幫助提升整個組織的績效。這就需要強調他們樹立的績效典範，並且讓需要他們幫助的同事能夠找到他們。

發揮明星員工的作用，提高組織取得績效的能力

績效標準應該定得足夠高，目標也要具有挑戰性，但它們又必須是切實可行的，至少組織中的明星員工可以達到……但是管理者也需要利用明星員工來提升整個組織的視野、願景、期望及取得績效的能力。管理者應該發揮明星員工的作用。

最好的方法—也是能夠最大限度地傳遞認可、激發自豪感的方法—是讓明星員工為其他同事當老師。

最能影響銷售團隊的事情，莫過於讓一個成功的銷售人員站在他的夥伴面前告訴他們：“這就是我行之有效的方法。”這對明星員工的影響更大，沒有什麽比這種認可更讓人愉悅的了……任何組織的職能都是要有效發揮人的長處以取得績效，同時使人的短處不起作用。這是組織職能的最終檢驗標準。

給失敗者第二次機會

人事決策—錄用、晉升和解聘—是組織所做的最重要決策。堅持正確的程序有助於管理者做出人事安排的決策。正確的程序包括：

（1）認真思考工作的任務。

（2）同一職位面試多位候選人。

（3）找出每位候選人曾經確實做得好的地方。

（4）向曾經和候選人一起工作過的人了解他的績效。

（5）確保候選人非常清楚自己的具體工作任務，直至候選人能向其主管重複自己的任務。

這些程序有助於減少人事安排的失誤。然而，失誤仍然在所難免。因此，無論對組織還是在新職位上失敗的個人而言，做出晉升決定的管理者都有責任糾正錯誤。

對於內部晉升，如果一開始就給予選定的候選人“可以回到他原先崗位”的權利，那麽糾正錯誤就不會非常困難，但相關的負責人應該盡可能找出錯誤的原因。

最常見的失誤發生在把人員晉升到需要承擔重大管理和決策責任崗位上的時候。優秀的員工可能非常擅長分析，能夠為組織做出突出的貢獻，但是他們可能是糟糕的管理者，因為他們的性格而無法做出艱難的決定。這樣的人必須調離，因為性格是無法改變的。

如何判斷失敗者會不會成為潛在的問題，尤其是把人員晉升到一線管理崗位的時候。在這種情況下，很重要的是要征求多方面的意見以消除可能存在的偏見。

美國第34任總統德懷特D.艾森豪威爾將軍的例子就能說明這一點。

20世紀30年代，艾森豪威爾到菲律賓擔任“軍事顧問助理”，授受時任陸軍參謀長的道格拉斯·麥克阿瑟將軍的指揮。兩人風格迥異，麥克阿瑟發表了很多貶低艾森豪威爾的言論。

在第二次世界大戰快結束的時候，麥克阿瑟對艾森豪威爾的實際潛能幾乎都不認可，用他的話說：“艾森豪威爾是我見過的最好的公司職員。”53麥克阿瑟認為雖然艾森豪威爾被尊為軍事戰略家，卻並不具備管理和指揮能力。

在這件事上，麥克阿瑟大錯特錯，幸運的是他的上級推翻了他對艾森豪威爾的評價。這份來自上級的第二個意見，充分說明了完全依靠一個人的意見就判斷某人是不是失敗者是很危險的，也說明了給予第二次機會是很有必要的。艾森豪威爾顯然不是失敗者，但根據麥克阿瑟的觀點他就是。

後來艾森豪威爾成為第二次世界大戰期間美軍的五星上將。陸軍參謀總長喬治·馬歇爾將軍，是軍隊中最能慧眼識珠的人物之一，他從“400位高級軍官”54中，選拔任命艾森豪威爾為歐洲盟軍的最高指揮官，領導諾曼底登陸。

如果把一個人晉升到了一線管理崗位，但他並不勝任，應該在另外的職位上給他第二次機會，同時提供必需的培訓幫助他獲得成功。雖然沒有確切的數據，但有很多成功故事支持采取這一行動。

如果人們在第一個職位上表現不佳，他們能勝任第二個職位嗎？

我曾經學習過計算人們在第二個職位上的成功率（或者重新培訓的失敗率）。

如果你的標準定得高，失敗率肯定就會高。但如果標準不高，就會傷害你的組織。平庸的標準會破壞組織精神。

經歷第一次失敗後，第二個職位的成功率是人員培訓最好的檢驗指標。如果在第二次機會中有60%的成功率，說明你們對人才的培訓和選拔都是非常不錯的。因此，“第二次機會”的成功率是衡量組織培訓體系是否健全的很好的指標。

在重新培訓時，還有第三個測量指標：你願意讓其中的多少人當老師去培訓其他人？可以讓這成為一種慣例：將經過重新培訓並已經在（第二次機會）崗位上工作了三四年的人請回來，讓他們去教其他人。

本文內容摘自《卓有成效的領導者：德魯克52周教練指導》

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特朗普再警告美企 將生產線移至海外是“昂貴的錯誤”

12月5日，美國候任總統特朗普警告美國公司稱，把生產線轉移到其他國家將是一個“代價昂貴的錯誤”。

據俄羅斯衛星網報道，5日，特朗普在推特上發文綜述了他的一項計劃，該計劃概括了他競選立場的重要組成部分：用懲罰性稅收政策，勸阻生產線從美國轉移到墨西哥、中國或其他低成本國家等。

“解雇工人，在他國建廠，然後把產品賣回到美國，任何企業都不要妄想這會不受懲罰或者沒有後果！在犯非常昂貴的錯誤前，要預先警告一下你們。”特朗普的推文如此說道。

這位候任總統還表示，美國公司在把業務轉移海外的情況下，其產品在邊境會面臨繳納35%的稅，而美國公司可以在所有50個州設廠卻無任何額外稅收負擔和費率。

特朗普推特

2000年以來，美國失去了500萬個制造業的工作機會。其中許多工作是被機器替代了，但也有一些是轉移到了國外。因為企業老板在國外支付給工人的薪水要比他們在美國支付的費用少很多。

特朗普在大選期間曾多次批評美國公司解雇工人和將生產線移到美國境外，並做出承諾要把流失海外的工作機會給追回來。

蔚來是互聯網造車史上最昂貴的冒險！

二說 2017-12-22 10:37

來源 | 二說（ID：chongershuo）

作者 | 蟲二

2014年10月10日，鋼鐵俠馬斯克在洛杉磯發布了特斯拉D系列新車，有人形容現場像“音樂會而不是產品發布會”，想不到3年後的五棵松，蔚來的李斌也來了一場。

當然中國團隊更聰明，一場發布會通盤考慮了業內業外、用戶友商的各種槽點，並且預設立場，自問自答，對可能的質疑都有應對套路，頗為老謀深算。

釋疑之一、蔚來有資本叫板特斯拉嗎？

馬斯克也曾為錢所困，但如今光環附體，加之擅長把握投資者的微妙心理，2010年上市的特斯拉在股票、可轉債和普通債市場呼風喚雨。相比之下，蔚來、小鵬、威馬、奇點這些中 國門徒還沒完全與PPT造車劃清界限，當然要全力自證。深通此理的李斌在用意大利炮瞄準特斯拉的時候，也刻意用燒錢的發布會展示著與品牌調性一致的經濟實力。

釋疑之二、沒樁？咱可以換電。

充電和換電的爭議久已存在，蔚來未必對換電有多大信心，只不過3分鐘滿血複活這個梗有利於提振消費信心，但ES8的萬輛訂單何時交付尚在未定之天，隨處可見的換電站更停留在紙面上。李斌的選擇與其說是破解充電難的癥結，不如說是找了個金融玩法包裝早被特斯拉拋棄的換電模式而已。

 釋疑之三、目無友商，只與特斯拉剛正面。

從定位上說，威馬比蔚來更高，奇點則非常接近，小鵬似乎更適合與還沒現身的ES6競爭，全面學小米的蔚來只與特斯拉對標，是企圖規避國內友商的互相揭底式攻擊，同時又貼上汽車新國貨的標簽。

但蔚來的關鍵質疑——快速量產、規模出貨仍沒有答案！李斌和創始團隊對此保持樂觀，是以為抓住了中國終端消費層面的幾個重要變化：

1、互聯網一代崛起。

中國車主的平均年齡在35歲左右，遠較歐美國家為低，特別是胡潤此前有調查，中國豪車車主的平均年齡只有31歲，男性占74%，個人平均收入在3.1萬/月，家庭收入在9萬/月，而賓利的全球車主平均年齡為56歲，凱迪拉克52歲，奔馳51歲，寶馬50歲，路虎45歲。中國車主群體作為隨互聯網而生的一輩人，自然有遠超歐美的嘗鮮熱情。

 2、市場由新車主導，有利於新晉品牌。

去年美國總共銷售汽車4400萬輛，超過中國的3800萬輛，但中國有68%是新車，美國為40%，說明我們現階段仍是一個增量市場，這肯定對新晉品牌有利。

互聯網技術的加持也給新品牌自由定價權，當網友吐槽蔚來太貴時，創始人之一的李想不惜犯眾怒的回懟，屌絲只配用續航1000公里的電動車做屏保，可見維護蔚來定位的決心。

3、新技術的容忍度和接受度更高。

自動駕駛的商業化還不成熟，但適當註入智能輔助駕駛技術並與車聯網融合，有可能在用戶感知層面創造與傳統豪車的差異化體驗，這是蔚來式自信的心理基礎。

消極因素則被選擇性忽略了，其中最核心的是種子用戶從哪里來？

最近幾十年，中國互聯網創業者已經把大多數傳統行業洗了一遍，汽車至今還沒顛覆，原因很多。因為互聯網公司極少做基礎研究，擅長的都是產品和模式創新，在汽車這樣大量技術集成的行業里發揮不出優勢。

在原生態的互聯網成功學中，屌絲和粉絲都不可或缺，前者貢獻流量，後者解決聲量，在快消品和數碼領域如魚得水，但在汽車這樣的高價耐用品上沒有成功先例。

蔚來摸高到40-60萬元的價格區間，吸引了很多比特斯拉更可怕的對手，常見的BBA暢銷車型如奧迪A4、A6、Q5，奔馳C級和E級、寶馬的5系、X3、I3都在其中，更不用說雷克薩斯、路虎、捷豹、英菲尼迪、凱迪拉克、沃爾沃這些品牌了。

在“坐”奔馳、“開”寶馬這樣的語境遊離之間，豪車在中國另有一重彰顯身分的價值屬性，所謂“只買貴的，不買對的”有其強烈的象征意義。

你開一輛北汽EV200可以享受代步的便利，不介意訕笑的目光，但你開一輛40萬的蔚來ES8，別人一句“原來是江淮代工”就足以讓你痛不欲生。

事實上，豪華品牌源自技術屬性的增值和溢價很少，更多依賴心理預期和認知定勢，2003年成立的特斯拉花了15年才小有所成，蔚來需要多少時間？指望用有限的體驗中心（蔚來計劃明年開到10家）把40萬以上的品牌做起來並不現實。李斌也知道蔚來的質感和做工無法比擬浸淫百年的豪華品牌，所以他竭力灌輸一種懵懂的認知，即互聯網的效率和技術將變革傳統汽車，從而帶來不一樣的產品。

這使蔚來陷入一種糟糕的自證：成功了，說明汽車行業沒什麽門檻，創業者隨時可以進來；失敗了，對整個互聯網逆向工程都是巨大打擊。

互聯網造車史上最昂貴的冒險。

互聯網創新自帶流量經常給人虛幻的成就感，瞬間變身熱點話題的能力不是傳統車企可比，蔚來大手筆包下8架飛機、60節高鐵車廂、19家五星酒店款待5000名準車主，顯然是希望後者回去向鄉親們轉達：這車老牛了，秒天秒地，忒有錢。

但看似風光的互聯網汽車，社會消費基礎其實相當薄弱，蔚來的風險有三個：

其一，受眾來自經常關註科技媒體而不是汽車媒體的那類人，與大眾認知存在隔膜，在有效購買群體中影響力嚴重不足，口碑有小眾化的趨勢；

其二，ES8的定價無法覆蓋成本，江淮也沒有生產全鋁車身的經驗，延期交付風險很高；

其三，蔚來的基礎技術沒多大優勢，ES8續航355公里，作為一款7座家庭SUV實用性不高，導致特別依賴交互體驗上的優化，熱衷於堆砌不實用的電子設備，代價是可靠性降低，美國《Consumer Reports》去年曾給Model S打出靚眼的100分，今年的Model X卻淪為墊底，就是受累於電子系統層出不窮的小毛病。

     傳統車企的創新能力並不弱，JD Power調查了2017年銷售的新車，發現自動泊車、朗讀短信、車載互聯網連接、車道偏離警告系統、語音識別、內置藍牙電話、導航系統、停車輔助、倒車雷達等技術的普及率在快速提高。傳統車企之所以不像互聯網公司那樣激進，主要是更多考慮了創新與安全的平衡。

純粹從做體驗和走量的角度來說，蔚來相對靠譜的選擇其實是做出行O2O，吉利的曹操專車就是如此。麥肯錫曾經有個報告，出行O2O減少了20%的私家車出行，預計到2030年將使新車銷量減少400萬輛，出行O2O會彌補其中的200萬輛。

與現有的出行平臺合作是另一種選擇，至不濟可以把體驗做起來。

換個角度來說，蔚來的壓力其實是自找的，團隊太想提前與特斯拉深度捆綁，以致“自居爐火之上”，回想小米內部勸漲的呼聲一浪高過一浪時，雷軍可是扛住了。

自主品牌並不是沒有40萬元以上的高端車型，老牌的紅旗之外，尚有比亞迪唐、榮威e950、北汽BJ90等等，更別說只擺了個Pose的比亞迪漢了，但這些車在體系內所起的作用與蔚來ES8完全不同。

唐今年月銷量在900-1000臺左右，比亞迪今年11月總共賣出13758輛新能源車，唐和漢的存在更像是“我也能做高端車”的宣言，而ES8的使命要複雜得多。

蔚來以為用馬化騰、劉強東、雷軍、李想這樣的大佬做實力背書，再用1萬種子用戶做口碑和流量賦能，就足以把品牌的美譽度做起來，這是一廂情願，因為這些人能夠安利的都是重複的客群。蔚來式的口碑傳播壓根兒沒有解決40萬以上豪車的核心訴求：一是開出去有足夠的辨識度，二是豪華到隔壁的大爺大媽都能贊一句：看人家狗蛋多有出息。

所以，蔚來的處境很奇葩，它把一款新車做得像一篇好內容一樣，借著流量快速傳播，強勢霸屏，但消費屬性的釋放終究要靠全民口碑才能實現。

成為真正的國民豪華品牌，不光要搞掂互聯網一代人，還有後面的大爺大媽和爺爺奶奶。

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