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股東神秘 大摩棄保薦安邦上市 消息指已欽點中資行幫忙

1 : GS(14)@2016-09-03 22:33:50

【明報專訊】安邦保險集團計劃來港上市盛傳已久,其股東背景一直神秘,市場關注上市後能否一窺其真實股權架構。惟彭博指安邦背景敏感,披露資料欠充分,導致摩根士丹利決定放棄參與其上市計劃。不過有投行人士稱,安邦早已欽點中資投行安排上市。

明報記者 武君

據彭博引述知情人士報道,安邦保險邀請投行競標參與首次公開發售(IPO),惟摩根士丹利決定放棄,主要疑慮在於安邦會否提供有關最終所有權結構的足夠細節。該人士又稱,如果安邦未能提供令投行內部合規部門滿意的信息,即使已經回應投標邀請的承銷商也準備退出。3年前包括摩根士丹利在內的數間美國投行均因聘請內地官二代而被調查。

股東大增至39人 股權架構複雜

安邦從未公布股權架構,但有關報道均指其身分顯赫,才得以在內地市場無往而不利,擴張速度驚人。2004年成立時,安邦註冊資金僅5億元人民幣,12年後,截至2015年底總資產已增至1.9萬億元人民幣,並屢屢收購國外資產。

市傳安邦「幕後人」包括開國元帥陳毅之子陳小魯、上汽集團原總裁胡茂元、國務院前總理朱鎔基之子朱雲來(見表)。陳小魯曾一度被《南方周末》指為安邦的實際控制人,惟被陳否認。目前唯一站在幕前的安邦法定代表、董事長吳小暉是鄧小平外孫女婿,有指該人長袖善舞,利用各種關係發展安邦,不過傳他和鄧小平外孫女卓苒已經離婚 ,亦有傳此舉只為避嫌,化解外界對安邦和鄧家關係的猜疑,神秘非常。至2014年,安邦股東人數由8人大增至39人,股權架構愈見錯綜複雜,市場猜測新股東只是代原有股東持有,令背後控制人更不容易浮出水面。

中資投行:安邦無意與外資合作

有外資投行表示,在大型IPO短缺情况下,不少投行均希望可以參與安邦的上市計劃,但據其了解,基於盡職審查原因,不少投資銀行最終都未有參與是次安邦保險的競選,有的甚至收到安邦邀請卻沒有參與競選;而有中資投行人士向本報稱,據其了解,安邦保險從一開始已表示無意與外資投行合作,只傾向與「同聲同氣」的中資投行合作。不過仍有不少外資行拋出橄欖枝,如瑞銀集團和高盛集團都已經加入投標。


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 2323&issue=20160903
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=307242

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