傳招證IPO籌114億
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GS(14)@2016-09-24 23:28:48【本報訊】外電引述消息指，招商證券即將啟動招股程序，傳集資100至114億元（約13至14.7億美元），其中六成配售予10名基礎投資者。招證擬發售8.91億H股，每股初步定為11.54至12.78元，據知下周一將舉行路演及招股記者會。
瑞慈醫療下周一招股
另外，內地醫療集團瑞慈醫療（1526）下周一至周四招股，10月6日掛牌，由法巴、瑞信聯合保薦。該股原本6月計劃上市，但為避開英國脫歐市況波動延遲，瑞慈董事會秘書邵忠認為，現時市況穩定，且中國醫療行業會持續好轉，是合適上市時機。瑞慈擬發行3.976億股，20%為來自霸菱投資舊股，每股介乎2.56至2.82元，集資最多11.21億元，每手1,000股入場費2,848.42元。IFR另外引述消息人士，指陸金所已與中信證券、花旗、摩根大通、摩根士丹利商討上市程序，四行很大可能聯合保薦，集資規模達50億美元（即388億港元左右）。假髮廠商訓修實業、鐵路扣件系統供應商河北翼辰、馬來西亞電話營銷服務商UTS Marketing，齊於昨日遞交主板上市申請。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160924/19780174
跨境通併購電商 招證維持「強烈推薦」
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GS(14)@2017-01-05 08:11:48【明報專訊】招商證券推介深港通中紡織服裝行業股份跨境通（深﹕002640），該公司為連鎖服裝銷售商，自家品牌為百圓褲裝的批發與零售，產品包括男女西褲、休閒褲及牛仔褲等。該公司擬以22 億元收購優壹電商100%股權和百倫科技84.6%股權，優壹和百倫將在渠道資源、業務環節、產品類型等方面與該公司原有業務可以產生協同效應。
優壹電商是專供與電商貿易綜合服務商，招商證券認為今次收購將進一步加強該公司在進口業務方面發展。優壹電商經營包括奶粉及紙尿片等母嬰產品、洗面奶、潤膚霜、沐浴露等個護美妝產品以及維生素、營養複合片、營養鈣片等營養保健品，主要合作的品牌商包括達能、雀巢、蒙牛、輝瑞及高德美等。相信今次收購會進一步令公司出口和進口業務的基礎更穩固，有利未來業務發展。公司目前總市值288億元人民幣，假設以上2間收購公司可以完全併入，市值有機會升至315億元人民幣。
料仍高增長 估值有上升空間
招商證券認為公司跨境電商龍頭實力逐步顯現，雄厚的資金實力亦將對後期業務的發展起到關鍵作用，有助於推動新舊的資源整合，當資源整合時將進一步有利其股價，預計該公司仍屬高增長公司，估值有上升空間，維持「強烈推薦」的評級。
中泰證券：目標價28.02元
另外，中泰證券也發表報告稱，2015年以來國內貨幣持續貶值，認為貨幣貶值壓力下有利於提升國內出口產品競爭力，對於出口商來說，將有利出口產品競爭力。該行給予2017年市盈率50倍，目標價28.02元，首次給予「買入」評級。
（深港通精選）
[深港通]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 8910&issue=20170105