| ||||||
在第三方支付的強勢進攻之下，運營商和銀行、銀聯之間不得不相互妥協。 不共同做大NFC近場支付環境，大家就都沒有機會◎ 本刊記者 覃敏 文qinmin.blog.caixin.com “去年年底，13.56MHz 成為國家標準之勢漸定， 中國銀聯與中國移動 的標準之爭告結。當時幾乎整個行業都在說，2013年的移動支付就看 NFC，2013年將是 NFC爆發元年。 ”中國通信工業協會 NFC 產業技術專家孫意笑對財新記者說， “結果，2013年，NFC 根本沒有爆發起來。 ”NFC（Near Field Communication）是一種短距離的高頻無線通信技術，使用該技術進行近場支付，感應距離約15 厘米，反應時間約0.1秒。相比紅外線、二維碼、聲波等支付方式，NFC 受外部環境限制較少，被視為一種相對成熟的移動近場支付解決方案。 預期的 NFC 爆發為何沒有出現？ 在遠程支付翻番發展的2013年，運營商、銀聯和銀行們都在忙什麼？ 逼出來的合作 中移電子商務有限公司產品規劃部總經理左明宗對財新記者稱，自己常與運營商的移動支付部門負責人一起探討業務，目前三大運營商在移動支付領域的策略基本相同：在遠程支付上，主要是基於話費、寬帶繳費等業務逐步向外滲透；在近場支付上，則是與銀行、公交等外部機構合作發展手機錢包。 “三大運營商在通信業務上有競爭，但在移動支付產業上的競爭並不明顯。 ”左明宗認為，整個移動支付產業的盤子很大，而運營商三家合起來的份額都很小。三家運營商基本達成共識，只有採用同樣的標準，同時投入，才能更快地推動產業鏈成熟。 “預計兩三年內，三家運營商之間不會存在明顯的競爭。 ”三大運營商暫時也放下了與銀行系的爭執，選擇與銀行聯合起來做大移動支付蛋糕。中國銀聯移動支付部副總經理單長勝對財新記者表示，經過幾年探索，運營商、銀聯及銀行已經理順了關係，雙方基於TSM（Trusted Service Management，可信服務管理平台）展開合作。TSM 是一套基於“一卡多應用”技術建立的“空中發卡”及應用管理平台，類似于銀行應用商店，運營商、中國銀聯、銀行、手機廠商都可以在這個平台上自建。 “TSM 平台主要存在兩種合作模式：一種是單個銀行的應用直接接入運營商的 TSM 平台，在此基礎上各種業務都可以直接討論合作；一種是運營商對接銀聯 TSM平台。 ”左明宗介紹。 另一位業內人士分析，前一種模式可以與銀行直接對接合作，後一種模式則可不用一家一家地跟銀行談判，節省了時間，但後續合作有點繞彎路。 “這就像租房子，是找房東租還是找中介租。一開始不容易找到房源時會找中介租，有手續費成本，而且日常溝通找中介總有衆多不便。 ”單長勝介紹，銀聯去年年底已經建成TSM 平台，截至今年10月底，接入銀聯 TSM 平台的銀行共15家，包括中國銀行、建設銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行、上海銀行、北京銀行、浦發銀行、中信銀行、廣發銀行、平安銀行等11家全國性銀行，以及江蘇銀行、南充商業銀行、浙江農信、寧波銀行等4家區域性銀行。未來，中國銀聯TSM 平台將儘快推動所有17家全國性銀行接入，區域性銀行接入的推廣也在加速，總數很快將超過30家。 不管哪種模式，合作都基於 SIM 卡。TSM 平台對接之後，手機頁面上等於開通了銀行應用商店，用戶可以下載適合自己的銀行卡應用。這些應用將存儲到具有NFC 功能的 SIM 卡里，這樣 SIM 卡就變成了銀行卡，支持 NFC 近場支付。 2013年2月，中國銀聯與中國移動完成了首次跨行業的TSM平台對接。6月9日，雙方合作的移動支付平台正式上線，推出了“手機錢包”產品，集成了9家銀行的13個電子卡應用，計劃在全國範圍內大力推廣。 中國電信直到今年11月才發佈 “天翼手機錢包”業務，12月23日起方可辦理。它與中國銀聯、中國銀行、中國建設銀行等十多家金融機構達成了合作。 中國聯通至今未與中國銀聯達成合作。但今年10月，中國聯通推出的手機錢包已經與光大銀行、廣發銀行、興業銀行、中國銀行等多家銀行對接。 “中國聯通與銀聯一直存在多種形式的合作，相關 TSM 平台的合作也在商談，未來合作的可能性很大。 ”單長勝說。 單長勝認為，TSM 總體而言是雙贏的合作模式。在業務上，銀聯及銀行負責金融支付交易，運營商負責管理SIM 卡及推廣；在收益上，傳統的金融服務費歸銀聯及銀行，運營商提供的增值服務收入歸運營商。未來，雙方可以探索更多的新業務，獲得的收入再進行分成。 “現在的關鍵是把平台做大，吸引更多的用戶，積極打造移動支付新入口。 ”左明宗說， “我一點都不擔心未來的商業模式，就像支付寶剛出來時不知道會做餘額寶、微信的誕生也不是為了做支付一樣，NFC 近場支付日後的商業模式需在實踐中不斷探索。只有平台上的應用找到了商業模式，我們才能有商業模式。 ”今年6月，中國銀聯和中國移動開始在14個中心城市試點推廣 NFC-SIM 卡業務，目前試點範圍已擴至29個省分公司，並在各省份增加了發卡網點。 支付方案博弈 這並不是一場容易達成的合作。2012 年6月以前，中國移動與中國銀聯在13.56MHz 或2.4GHz 的移動支付標準之爭中大打出手。之後，各家又在具體的移動支付方案上角力博弈。直到今年，基於 NFC 的移動支付解決方案仍有三種：運營商主推的 SWP-SIM方案、中國銀聯及銀行主推的 SWP-SD 卡方案、手機終端廠商主推的全終端方案。 孫意笑稱，這三種方案的 NFC 天線都集成在手機上，只是安全芯片放置的位置分別在SIM卡、SD卡或手機中。 但安全芯片是移動支付的核心，其位置決定了移動支付終端的掌控權。 “在移動支付領域，誰掌握了移動支付終端意味著誰掌握了用戶。按照一般信用卡分賬方式，發卡行、收單行、銀聯三方的收單手續費分配比例是7 ︰ 2 ︰ 1，未來掌握較多用戶的玩家可能在這盤手續費蛋糕中再分一點。 ”另一位不願具名的移動支付業內人士說。 各方都打著自己的小算盤，但誰都無法單獨啃下移動支付這塊蛋糕。普天信息產業公司國際事業本部項目總監喬昕分析稱，一開始，大家都寄望于全終端的NFC 方案，結果國際主流的高端手機都在打自己發卡的主意，運營商和銀聯由於難以借此獲取用戶和商戶，自然不願意買單；銀行系想推SD 卡方案，但銀行系對手機廠商的掌控能力遠遠不如運營商，且銀行需要拿出大筆資金定制手機，面對用戶推廣起來有難度；運營商力推 SIM 卡方案，但若沒有銀行支持，拓展商戶也不易。 經過了近一年的博弈，現在終端廠商基本放棄了自己發卡的念頭；運營商、銀聯及銀行，在第三方移動支付快速成長的壓力下，天平也開始向合作一側傾 斜。 艾瑞咨詢分析師王維東介紹，2013 年是移動支付高速發展的一年，但增長主要體現在遠程支付上，以支付寶為代表的第三方支付公司占據優勢，傳統銀行及運營商在努力轉型，但受制于架構、體制等問題進展緩慢。 “運營商很難在遠程支付上拼過第三方支付公司，畢竟後者在互聯網支付領域積累了多年的經驗，運營商的未來還在近場支付。 ”中國聯通支付公司內部人士說。 但第三方支付公司也正在撲向近場支付。比如支付寶于2013年1月開始推聲波支付，10月已經可以支持離線近場支付，並計劃進一步向商場、地鐵、校園等場景推廣。支付寶內部人士對財新記者說， “支付寶以用戶需求為導向，用戶需要什麼樣的支付方式，我們就會提供什麼樣的方式，不分遠程、近場。 現在我們在推廣二維碼、聲波等支付方式，未來也可能推NFC支付方式。 ”在第三方支付的強勢進攻之下，銀聯、運營商不得不相互妥協，選擇了折中的 SWP-SIM 卡方案。其實運營商在這一方案中放棄了更多過去堅持的“訴求” 。改良版的 SWP-SIM 卡方案不再預先內置銀行卡，而是通過下載銀行卡應用實現 NFC 支付，如此一來，銀行卡應用完全由銀行運營，運營商無法獲取用戶的任何金融信息；同時，運營商也不再堅持做自有賬戶，畢竟自有賬戶與銀行賬戶形成直接競爭，可能吞掉原本歸屬於銀行的用戶沉澱資金利息以及一些金融業務。 “我們先要解決生與死的問題，然後才是競爭，才是商業模式。 ”左明宗說，如果不放低姿態，不開放合作，任何一方憑一己之力去做都很難。現在採用SWP-SIM 卡方案合作，獲得的用戶寄托在 SIM 卡上，他們既是銀行的用戶也是運營商的用戶，等平台成長起來之後都會獲益。 產業鏈在觀望 “今年前三季度，整個產業鏈還處於觀望狀態，只有中國移動一家運營商在推，而中國移動之前又有做2.4GHz 的陰影。 ”左明宗說。 NFC 移動近場支付的產業鏈涉及SIM 卡、終端、應用提供商、受理環境等。孫意笑也認為，無論卡商還是終端廠商，早就可以生產出支持 NFC 的產品，但廠商並沒有主動投入大規模生產，因為訂單不多，也沒有足夠的市場需求，下游供應商覺得機會似乎還在遙遠的地方。 孫意笑透露，去年年底中國移動提出2013年要銷售1000萬台 NFC 手機，並給予160億元補貼以推動 NFC 發展。 但從手機廠商的反饋來看，它們接到的NFC 定制手機訂單遠不如預期，整體規模不超過百萬台。 中國移動的確有心無力。在中國移動內部會議上，移動支付被當作繼語 音通信、移動增值後拉動通信行業的第三波力量。中國移動一直在積極準備產品，籌劃市場推廣，一度計劃于2013年3月在全國範圍內推廣基於 NFC 技術的“手機錢包” ，但這款產品直到6月9日才正式面市。產業鏈磨合緩慢就是移動“手機錢包”難產的根源。 “中國移動、銀聯早就完成了TSM 平台對接，但真正將產品照進現實，還需要與芯片、終端等進行適配。 ”上述移動支付業內人士說，由於芯片、終端等軟硬件無法滿足條件，測試的時間只得一再拉長。 左明宗認為，直至中國聯通和中國電信相繼推出手機錢包業務之後，整個產業鏈才開始真正地動起來。他預計，明年將是 NFC 移動支付真正爆發的一年，終端適配和技術發展將打破現有業務瓶頸。 “目前 NFC 移動支付的主要瓶頸，一是 NFC 手機還未普及，二是用戶還沒有養成刷手機的使用習慣。此外，一些商戶或營業員不會使用受理終端，雖然我們對他們進行了培訓，但這仍是一個長期的過程。 ” 單長勝認為。 運營商、銀聯的想法是，要設法帶動產業鏈快跑。中移電子商務有限公司總經理範金橋表示，今年中國移動在市場上發佈了多款支持NFC 的手機終端，2014年新上市手機也將逐步默認具備 NFC 功能。預計未來兩三年，NFC 將成為手機的默認標配，絕大多數用戶也將更換帶有 NFC 的 SIM 卡；在受理環境上，中國銀聯加快了對 POS 終端的改造，已經建成示範商圈120個，累計改造 POS 終端147萬台；在應用場景上，無論銀聯還是運營商都在努力拓展商戶，譬如與電影院、麥當勞、超市、公交等合作。 “不過，現在的效果還非常有限，一般都是運營商通過贈送話費、打折券、小禮物等來吸引用戶。即便這樣，很多拿著 NFC 手機的用戶也還是不用，因為沒這個習慣。 ”孫意笑無奈的說。 孫意笑認為，現在芯片、終端等廠商在產品研發、生產上處於跟隨狀態，看著運營商、銀聯動了才會跟著動一動，不如以往積極。受限于產業磨合，使用 NFC 移動支付的應用場景完全釋放仍需時日，譬如支付寶早就研發了基於NFC 的近場支付應用，但也一直在等待推出的時機。 運營商和銀行系的合作也在尋找新方案。喬昕介紹，2012年底業內已研發出雙界面 SD 卡方案，將 NFC 天線、安全芯片集成在 SD 卡里，不需要更換手機，只需有 SD 卡槽就可即插即用。 經過一年測試，目前該方案已通過央行檢測，六家供卡商獲得供卡資質，可以付諸商用。 “很多銀行對這種方案感興趣，建行、工行很快將針對該方案進行智能SD卡招標。 ”喬昕說。 單長勝表示，銀聯 TSM 平台是開放的平台，同時支持 SD 卡、SIM 卡、手機，允許銀行、公交公司、手機廠商等各個層面的合作伙伴接入。 不過，SD 卡方案也存在不足。左明宗認為，從物理層面上，SD 雙界面卡只是不需要換 SIM 卡，但仍需換專 屬的 SD 卡。現在很多手機並不支持SD 卡擴展，比如蘋果手機。此外，SD 雙界面卡對手機的兼容性也有一定的需求， “是不是所有的 SD 卡槽都支持這 種特製的 SD卡？” 事 實 上， 運 營 商 仍 心 存 “夢想”——未來的移動支付應實現對綜合賬戶進行管理，將移動支付當作一個移動互聯網的入口，通過創造更多的O2O （線上線下融合）服務，激發通信用戶的活躍度，提供後續包括金融服務在內的綜合性服務。 | ||||||