路透援引知情人士的話稱,雙匯國際計劃在47億美元收購美國Smithfield Foods(史密斯菲爾德)公司的交易完成後,將新公司在香港上市,希望籌資40億美元,估值為200億美元。
目前雙彙集團旗下雙匯發展在深圳上市,但香港股市的規模和國際化程度要遠遠大於深圳市場。熟悉情況的人士稱,在香港上市還可以為雙匯的私募股權股東在決定出售持股時提供一個理想的退出途徑,這些股東包括高盛和新天域。
雙匯可能利用IPO所獲資金來償還部分債務。在收購Smithfield的交易中,中國銀行和摩根士丹利聯手提供了70億美元融資。
對於赴港上市,雙匯國際可能面臨一些困難,包括:
- 香港股票交易所的規定,公司在合併後滿一年才可以上市。
- 雙匯國際200億美元的估值要求很高。