ZKIZ Archives


政改落地后怎么做:还记得之前的龙头么

http://gelonghui.com/#/articleDetail/13888

作者:小 C


编者按:无论之前如何担忧,政改方案今天开始投票,作为悬在头上的达摩克利斯之剑之剑,无论以何种形式落下,不确定性消除对于市场来说都是一件好事。是时候考虑靴子落地之后该如何应对了。本期分享的这篇会员文章,有点过于乐观,但是其中的思路亦有参考价值,所以小编没有改动就原文分享给大家,仅供参考。


连日来港股的阴霾天气在今天看起来似乎开始消散,港股、尤其是 TMT板块的股票连日来的无脑下跌在今天(政改今天投票)得到缓解。从盘面来看,一股暖风扑面而来啊,似乎今天的政改投票大家已经不在意了,这就像我们参加高考一样,考前100天都表示紧张兮兮、鸭梨山大,可真到上考场的时候,却没有那么紧张了。其实,大家对政改的态度也是这样,政改前担心不通过,感觉天要塌下来似的,真到了政改投票,我们反而释怀了:船到桥头自然直,况且不通过又能怎样?只要国家资本输出大的战略方针不变,港股的美好未来就在前方。


俗话说:利空出尽是利好,政改投票的靴子落地,就是利空出尽。先知先觉的资金已经嗅到这敏锐的风口,所以你看:前期被杀跌的股票今天都迎来反弹,比如阿里健康,今天涨了12.20%


阿里健康近期走势


政改落地,市场推演


市场推演:政改投票落地,不管通不通过,港股都将迎来一波上涨。

理由:

  1. 政改投票通过:投票通过,是大利好,这个毋庸置疑,港股将迎来爆发式反弹。

  1. 政改投票不通过:投票不通过其实早有预期,所以就算当天公布结果不通过(这么多天港股跌下来其实也反映了这种预期),港股应该也不会大跌,往后的走势还可能会涨。

结论:通过暴涨,不通过不会大跌,还可能上涨。


政改落地,你该买什么?

以上结论表明,不管投票过不过,港股很大概率会迎来一波上涨。那么,现在需要考虑的不是买不买的问题,而是买什么?其实,关于牛市逻辑以及买什么,格隆汇平台早有讨论,具体可以参考《顺势而为:论牛市的龙头是如何炼成的》这篇文章,里面有对牛市逻辑的详细讨论并以网龙为例,没错,就是网龙!


牛市龙头——网龙

关于网龙为何是龙头,在《顺势而为:论牛市的龙头是如何炼成的》里面也有详细论述,这里我就再重复一下:


1、一马当先,领涨

2、涨幅巨大

3、人气爆棚,资金最爱

而更内在的原因是:


1、在线教育行业性感的未来

2、网龙在线教育产品和模式清晰

3、团队特别靠谱和牛掰

4、市值适中,不大不小


其中我更看重的是网龙的团队能力以及对在线教育的专注付出。其实大家都知道,在线教育行业刚刚起步,国内众多公司(包括BAT)都在进军在线教育行业,谁能做好还真不好说。有的公司本身不咋地,爱讲故事,市值却被炒的老高(具体是谁,你懂的),有的公司虽然本身有教育资源但没有互联网基因也很难做起来,真正有能力又实实在在投入付出在做在线教育的公司其实并不多,而网龙就是这么一家公司。


1)网龙有NB的团队


网龙最让人佩服的就是他们管理层的执行能力和前瞻性。记得13年网龙卖91引起的轰动,在手游远远还没有开始火的时候就布局了91,随后又在手游最火的13年下半年毅然卖出91,出售91手机助手之后,网龙做了一个更大的布局:在线教育。和其他A股炒概念的公司不同,网龙是以长远的资本目标和社会责任目标来做的,对于网龙核心团队而言,这次不再是培育卖给BAT,而将是一项长期的事业。其布局的力度和商业设计的功力是超出常规理解的:和富士康合作开发101平板,和优质教育资源合作开发课程,和学校合作让平板及上面搭载的软件应用进入课堂…..这是一项短期基本无回报,但建立长期竞争壁垒的资本大手笔投入。


2)网龙正在利用自身优势,对在线教育持续投入和付出


以近期持续不断的动作来看,网龙确实在一步步、稳扎稳打推进和完善教育产业生态:


524日,引进专业人士。网龙公司宣布,前微软全球资深副总裁、大中华区董事长兼CEO梁念坚博士出任网龙网络公司董事局副董事长兼华渔教育科技有限公司CEO,负责华渔教育整体的战略制定和日常运营。此外,梁念坚还将负责网龙旗下全球教育业务的战略规划及发展。


64,收购智能语音技术公司,完善公司产品生态。网龙宣布签署股权收购协议,将收购智能语音技术提供商苏州驰声信息100%股权(驰声是一家专注于国内教育产业的智能语音技术提供商)。


69,网龙公布公司正与第三方(为教育领域的跨国公司)就上限大约1.3亿美元的潜在收购机会展开初步磋商。


617日,网龙发布公告,确认对跨国教育企业Promethean的全部已发行及将予发行股本的潜在现金要约,总价值为1.3亿美元。Promethean是教育和培训领域互动学习技术的开发商,提供包括互动显示系统、学员反馈系统和专门的教学软件等。分析认为,此项收购有利于加强网龙在智能硬件+开放平台+专业软件铁人三项的生态体系。


此外,持续的投入付出导致网龙亏损。财报显示,网龙2015年第一季度营收2.46亿元,年增长13.4%,但网龙亏损了1091万元,上一季度网龙亏损1940万元。但那又如何,互联网+的浪潮下,相信网龙经过几年的历练,在线教育生态将越来越成熟,越来越出色。


飞龙在天,牛市归来

港股的天空,阴雨之气逐渐消散,天气回暖,一湾湖水之下的大鱼小鱼虾米纷纷燥热难耐,想要破水而出,然而它们正在静待一只蛟龙的跃起,因为飞龙在天,牛市归来。


利益声明:本文内容和意见仅代表作者个人观点,作者的信息来源于公开渠道,并经过合理推断。作者持有该公司股票,作者提供的信息和分析仅供投资者参考,据此入市,风险自担!


格隆汇声明:文章系格隆汇会员个人文章,代表其特定立场和看法,不代表格隆汇观点。格隆汇作为免费、开放、共享的海外投资研究交流平台,并未持有任何关联公司股票。转载本文,请务必注明来源“港股那点事”及作者。



PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=149897

Next Page

ZKIZ Archives @ 2019