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FT調研：滴滴本土冠軍地位難撼 Uber前路彌艱

騰訊科技 2016-06-12 22:44

文｜李瑋（騰訊科技）

近日，《金融時報》旗下獨立研究機構“金融時報機密研究”（FT Confidential Research）發布關於中國打車應用市場的相關報道，調研顯示，在中國打車應用市場，滴滴出行無疑是市場領袖，FT在一線城市調查顯示，91.3%的打車應用用戶表示，滴滴是他們最常使用的3款服務之一。

文章指出，想要挑戰滴滴，Uber前路彌艱，滴滴地位難以撼動，而且滴滴還將在海外向Uber發起挑戰。

“金融時報機密研究”（FT Confidential Research）為《金融時報》旗下獨立研究機構，提供關於中國和東南亞的深度分析和統計研究。在這些關鍵市場，其研究團隊基於私有調查成果和踏實的研究，向投資者提供預測性的分析。

以下為部分內容：

打車應用正成為一門大生意。近期，中國市場領先的兩大服務商滴滴出行和Uber分別完成大規模融資，再次證明了這一點。中國大城市中心的交通擁堵嚴重，這里已成為雙方爭奪市場份額的戰場。

隨著中國移動互聯網使用量的迅猛增長，出行應用在消費者中迅速普及。“金融時報機密研究部”對1000名中國用戶進行了調查。結果顯示，在各級城市、各種年齡群體和收入群體中，打車應用的使用比例超過60%。（如下圖所示）

出行軟件日益普及91.3%的用戶認為滴滴位處前列 來源：FT機密研究

過去一個月，用戶平均使用打車應用完成了8次出行，平均消費總額為181元人民幣（27.5美元）。意料之中地，一線城市、年輕的高收入消費者是使用打車應用最頻繁的用戶。不過在所有受訪者中，有76.8%都表示常常使用這些應用打車。

獲得阿里巴巴、騰訊和蘋果支持的滴滴出行無疑是市場領袖。根據調查。91.3%的打車應用用戶表示，滴滴是他們最常使用的3款服務之一。Uber排名第二，比例為35%。不過在二線城市，Uber的這一比例只有22%，遠低於滴滴的91.9%。（如下圖所示）

最受歡迎的5款打車應用 滴滴遙遙領先

問題：你最常使用的出行軟件是那種？可選三個一下。來源：FT機密研究

滴滴深入人心

在中國O2O市場，燒錢去搶占市場份額的做法並不少見。打車服務也不例外，司機和乘客常常都能獲得高額補貼。Uber承認，每年在中國燒掉超過10億美元的資金。滴滴出行CEO程維2015年則表示，滴滴手握40億美元準備用於“培育市場”。市場領先公司的融資水平表明，這樣的燒錢仍將繼續。滴滴獲得蘋果10億美元投資的三周之後，Uber就宣布獲得了沙特主權財富基金的35億美元投資。

Uber中國戰略負責人本月表示，Uber計劃到明年底在中國超過滴滴。我們認為這一目標無法實現。滴滴在用戶中深入人心；它擁有穩固的市場份額優勢，要歸功於滴滴與本地的出租車服務合作，而Uber只提供專車服務。滴滴還提供了其他交通出行選擇。例如飲酒後的車主可以通過滴滴叫來代駕。

盡管滴滴尚未像Uber一樣覆蓋全球市場，但正通過與其他國家Uber競爭對手的合作開拓海外業務，挖掘中國用戶的國際出行需求。滴滴的合作夥伴包括美國的Lyft、東南亞的Grab，以及印度的Ola。這一聯盟正在整合成員公司的技術，提供更無縫的用戶體驗，以對抗Uber。當然，這樣的合作仍然缺乏類似Uber平臺的單一性。

其他小公司在竭盡全力不被踢出局。獲得神州租車支持的神州優車正在籌備國內掛牌。而去年10月被樂視收購的易到用車則獲得了母公司的資本註入。

資金買不到用戶

相關公司正支出大筆補貼。我們估計，使用Uber的人民優步服務，在上海的一段10英里（約合16公里）路程價格僅為24.9元人民幣，滴滴快車的價格為32.7元人民幣。標準的出租車價格為36.8元人民幣。（如下圖所示）

使用打車應用出行16公里的估計成本（補貼後）

根據我們對北京、深圳、南京、成都、武漢和太原23名司機的訪問，司機願意同時使用多個平臺。

補貼水平會頻繁調整。在近期北京的一個早間高峰時間，Uber司機最多可以獲得公司的1.8倍補貼，而補貼上限為每單50元人民幣。如果司機完成了22單，那麽還將獲得額外100元人民幣的獎金。滴滴快車的司機則可以獲得最多1.4倍的補貼，每單補貼上限為40元人民幣。完成20單的獎金為80元人民幣。

一些司機表示，相對於Uber，他們更傾向於滴滴。這是因為，滴滴每天都會與司機結算，而Uber只能按周結算。不過，根據補貼水平的變化，大部分司機會在不同服務之間來回切換。小規模服務，例如神州優車和易到用車，往往每單價格更高，但這些應用無法獲得足夠多的流量來保障司機的收入。

在投入補貼的情況下，小公司會看到短暫的成功。例如，易到用車會對用戶在應用中消費的每100元再補貼100元。然而推廣活動一結束，用戶就會流失。近期，Uber在南京展開了推廣活動，每單封頂價格為9.9元。然而南京的Uber司機表示，在活動結束後，司機和乘客都改回了滴滴。

探索其他業務

大部分打車應用正在探索除打車以外的其他業務，例如汽車金融和售後服務。滴滴推出了汽車金融業務，與招商銀行合作向滴滴的司機賣車。此外，通過滴滴應用，用戶可以試駕奔馳、奧迪，以及其他品牌的車型。目前，滴滴還開始通過應用直接賣車，其中的車型來自北京現代等廠商。Uber和易到用車也與本地金融機構合作，提供金融服務。

預計打車平臺即將進入的領域包括，車輛保養維修、保險、廣告、在線旅行，以及對用戶數據的利用等。

政策即將明朗化

政策仍是目前最大的不確定因素，政府正在敲定最終監管政策，我們預計政策將會采取更務實的態度，而不是像之前的意見稿一樣將強硬的傳統出租車的管理標準照搬至分享出行行業。

從字面上看中央政府的態度，可以發現政府部門有理由歡迎這類服務。這些服務具有創新性，受互聯網驅動，針對大城市中心嚴重的交通擁堵問題提供了解決方案。從2005年到2014年，私家車數量增長了691%，而出租車數量僅增長了15%，這導致許多城市的出租車運力不足。（如下圖所示）

中國的出租車和私家車對比

來源：中國國家統計局 中國汽車制造商協會 交通部

在北京，有約9.5萬專車司機通過打車應用工作，而出租車數量為6.75萬輛。

地方政府對待這類服務的方式也並不相同。Uber的廣州辦公室遭到了搜查，而滴滴則獲得了上海市政府的牌照。上海市政府的回應至少證明，政府試圖在不同利益集團之間做好平衡，包容打車應用。我們認為，這種方式最終將在全國層面勝出。

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