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上市房企“錢荒”料緩解 密集公布定增方案

來源: http://www.nbd.com.cn/articles/2015-01-27/893597.html

證監會新聞發言人此前表示,對於上市公司再融資、並購重組涉及房地產業務的,不再由國土部事前審查。業內人士認為,這將使房企再融資效率大幅提高,再融資獲批的難度降低,上市房企的資金壓力將獲得極大緩解。加之2014年9月開閘的中期票據,房地產企業的融資渠道趨於多元化,融資成本有望繼續下降。

房企密集公布定增方案

上市房企再融資不再需要國土資源部進行事前審查,是再融資政策的重要調整。負債率高企、資金鏈緊繃的泰禾集團在政策松綁的第一時間啟動定增融資,於1月16日公告擬以13.83元/股,定增不超過2.89億股,募資不超過40億元,全部用於福州東二環泰禾廣場東區項目等3個項目以及償還金融機構借款和補充流動資金。

2014年12月29日泰禾集團為拓寬公司融資渠道,降低資金成本,優化債務結構,還公告擬向銀行間市場交易商協會申請註冊發行總額不超過人民幣25億元(含25億元)的中期票據。

2014年三季報顯示,泰禾集團的凈負債率已達到546%,位居上市房企之首。一個月之內泰禾集團合計推出規模高達65億元的融資計劃,可見其資金鏈緊張程度。

中國指數研究院2014年房地產行業銷售排行榜顯示,泰禾集團2014年實現銷售金額230億元,處於中國房地產銷售前30強。而2012年泰禾集團銷售規模還不到50億。海通證券最近發布研報指出,泰禾集團此次融資意義重大,有望保證公司繼續保持跨越式發展。本次融資對於降低杠桿,增強未來發展動力至關重要。

華發股份1月21日發布非公開發行預案,擬以11.41元/股的價格募集58.9億元,用於還貸及珠海華發水岸花園、威海華發九龍灣中心、廣州荔灣區鋁廠一、二期地塊商住及拆遷安置房項目等5個項目。截至三季度末,華發股份的資產負債率為78.76%,其中流動負債比率為59.74%,此次定增募集資金將大幅改善華發股份資金面,推進地產項目的進展。

國興地產1月21日公告,對2013年8月公告的非公開發行股票方案進行了調整。將本次非公開發行的股票價格由6.21元/股上調至8.02元/股,發行數量調整為1.31億股,非公開發行募集資金調整為10.50億元,在扣除相關發行費用後,全部用於投資國興北岸江山東區住宅項目。

萬方股份、泛海控股近期也先後宣布停牌。根據萬方股份、泛海控股公告,兩公司正在籌劃非公開發行股票事項。

 

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