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“互聯網+汽車”風已吹來 哪些小夥伴抱了BAT的大腿

來源: http://www.gelonghui.com/portal.php?mod=view&aid=1754

“互聯網+汽車”風已吹來  哪些小夥伴抱了BAT的大腿
作者： 格隆匯 天成


導讀：最近BAT又把戰火燒到了汽車領域，“互聯網+汽車”風已吹來 ，本期港股那點事跟隨會員天成，來看看港股中都有哪些性感的概念股吧。

這兩天看了格隆匯大俠TUNG的深度思考文章《港股2015年最大的機會，談談深港通邏輯》，在反觀各地市場表現，感覺深受啟發，其邏輯思路非常有道理：港股在A股化，按A股邏輯來看，那麽深港通開通以後大量的港股會被重新定價，在這個過程中只要找小市值，夠性感，非老千的深港通標的（有業績更好），將會是今年最大的機會！其中，文章里面推薦的股票都不一例外都duang的漲起來了，市場正在慢慢驗證這種思路（強烈推薦沒看的朋友再次閱讀）。

作為研究股票市場的小散一枚，我也想順著這個思路找找股票，搞不好就能發家致富、財務自由，嘿嘿。恰巧今天看到：BAT在互聯網汽車領域上演“三國殺”，三家巨頭相繼入場，謀劃布局智能汽車，為的就是在市場格局未穩之際，憑借技術優勢搶占市場，而最近“互聯網+”吹得火熱，莫非投資“互聯網+汽車”的風已經吹來？

為何投資港股“BAT概念”和“互聯網+汽車”：

2015兩會政府工作報告里，李總理為了鼓勵萬眾創新、經濟轉型升級，首次提出制定“互聯網+”行動計劃並正式確立其為國家戰略。風口確立，A股那些個“互聯網+”概念已經漲飛（本人愚鈍沒敢提前布局啊，雖說“人有多大產，地有多大膽”，但我膽子小就不考慮了）；反觀港股和中概股，很多優質的中小票比A股便宜很多，而且股價最近都有所啟動，看看那些有故事、夠性感的小票吧，漲勢都異常兇猛。

站在互聯網+的風口上，BAT的一舉一動都牽動著市場的神經，他們投資或者合夥的公司也大多數獲得了資本市場的熱捧，因此，跟著BAT做投資不失為一條投資的“捷徑”，瞧瞧阿里影業、阿里健康，最近這漲勢如虹讓人嫉妒啊！

所以，我的思路是：可以買入“BAT”概念的港股，隨著深港通一來，它們勢必成為大陸資本挖掘的概念股。目前，BAT在各個領域都進行了大量布局（如下圖所示：電商、傳媒、遊戲、互聯網金融、O2O等），相關概念、公司都獲得了資本市場極大的追捧，這樣的股票有不少，比如：阿里影業、阿里健康、擎天軟件、中軟國際、華彩控股等等。但在互聯網汽車這個前沿、時髦、高大上的藍海領域，雖然大家討論的比較多，但要說真正去做，其實剛剛開始，大家都站在同一起跑線上。現在，在巨頭們的集中入場這樣的風口， “互聯網汽車”將越來越熱，相信BAT後面的動作也會更多，畢竟撕逼大戰才剛剛開始。

BAT已布局領域


“互聯+汽車”撕逼大戰開始：

目前參與撕逼大戰的互聯網大佬除了BAT之外，樂視也參加進來了，來看一看他們的豪華陣容吧：

1、北汽與樂視造智能汽車生態系統

2015年3月23日，北京汽車（1958.HK）與樂視控股在香港簽署戰略合作協議，樂視將為北汽提供互聯網智能汽車智能系統、EUI操作系統、車聯網系統，北汽貢獻乘用車的整車、研發能力，兩者共同打造智能汽車生態系統。目前，樂視已在全世界最前沿的智能和互聯網技術的誕生地——美國矽谷組建了260多人的頂級研發團隊，其成員很多都是來自特斯拉、奔馳、寶馬、大眾、福特等的頂級專家。

2、富士康、騰訊、和諧汽車聯合造車

2015年3月23日，富士康科技與騰訊及和諧汽車（3836.HK）共同簽訂了一項“關於‘互聯網+智能電動車’的戰略合作框架協議”，三方將在河南省鄭州市積極展開“互聯網+智能電動車”領域的創新合作。此前，騰訊已經在智能汽車領域有所布局，例如，通過入股四維圖新、推出騰訊路寶盒子、戰略投資易車網等方式，儲備了進入互聯網汽車市場的戰略資源。

3、阿里巴巴牽手上汽

3月12日，阿里巴巴與上汽子公司宣布各出資5億元成立互聯網汽車研發公司，首款互聯網汽車有望2016年上市。阿里此前收購了高德地圖，還積極開發Yun OS操作系統，根據國外經驗，這很有可能成為阿里切入智能汽車制造核心領域的殺手鐧。

4、百度研發“無人駕駛”汽車

李彥宏在年初則透露百度無人駕駛汽車有望年底推出，並願與汽車廠商開放合作。目前，百度與交通運輸部公路科學研究院已經達成合作，在智能駕駛、交通安全、車路協同、政策法規研究、技術標準化等方面共同開展工作，推進無人駕駛汽車行業在中國的發展。

至此，BAT的汽車撕逼大戰已經開始，加上樂視攪局，這場好戲你期待嗎？

BAT汽車大戰背後的算盤：既是市場之爭，更是移動入口之爭：

未來市場之爭：BAT三巨頭進入智能汽車領域，看重的是其巨大的市場前景。據易觀預計，到2015年中國車聯網用戶的滲透率有望突破10%的臨界值，中國智能汽車的市場規模將超過1500億元。而目前，智能汽車市場格局未定，在汽車導航、智能操作系統等方面，百度、阿里、騰訊等互聯網企業均具有明顯的技術優勢。因此，選擇此時積極進入，是BAT在為未來的智能汽車市場競爭搶占先機。

互聯網公司為什麽想造車？——下一個移動入口之爭：

想象這樣一個場景：你買了一輛“阿里汽車”，車載屏上一定是UC瀏覽器、高德地圖，而不會出現百度瀏覽器和百度地圖。而在車載屏上加載的數據，比如收藏的餐廳，通過雲端同步，自然就回到高德地圖上，當用戶離開這輛車的時候，也還得用高德地圖。

這塊汽車中的中控臺屏幕，其實就是互聯網企業希望搶占的最後一塊處女地了。

毋庸置疑，在移動互聯時代，智能手機作為我們生活必備之貼身用品最好的“硬件入口”，也是兵家必爭之地，然而對於互聯網企業來說，這一關隘已被雷將軍重兵把守，短期內勢不可破。另一重要入口是，智能電視，這一塊也被樂視賈將軍和小米雷將軍各種攻城拔寨，占山為王，一時不好突破。唯有最後一塊處女地——智能汽車還未被人染指，BAT三大魔頭終於意識到其中的重要性了（與手機等移動終端不同，通過互聯網汽車的屏幕獲取的用戶相對穩定，粘性也強，因為在更換下一輛車之前，他都是穩定的用戶），不約而同豎起旗幟開始新的征程。

從互聯網汽車進化之路來看BAT投資領域：

現在，我們知道BAT要高舉旗幟進軍互聯網汽車了，那麽，他們到底在投資什麽呢？從互聯網汽車進化進程，來看看BAT的投資吧：

汽車的智能化可以分為7個層次，徹底程度從小到大依次是：

1、汽車周邊：圍繞汽車的智能方案，智能停車、智能車庫、智能交通、Uber、P2P租車等都可以算，與車有關的科技應用。

2、汽車應用：以汽車為場景的互聯網應用，如路況應用、導航App、車內娛樂系統、打車App、車螞蟻汽車服務App。

3、汽車系統：汽車的車載系統或者導航儀運行智能操作系統，可安裝和卸載第三方App。CarPlay、Android Auto和CarNet均屬此類。

4、車載智能：可拆卸、可拼裝、可後裝的車載硬件，胎壓檢測器、車鎖、行車記錄儀、導航儀、車載娛樂設備、後視鏡、車載電話、車載空氣凈化器都在智能化。

5、OBD智能：借助OBD接口，打破汽車信息壁壘，將冰冷的汽車指標數據變為可利用的信息，排障、告警、防盜、定位、胎壓、油耗、駕駛技能等，譬如路寶、優駕。

6、整車智能：汽車出廠便融入了互聯網交互界面和服務，不依賴第三方系統，最為人熟知的莫過於Tesla。

7、終極智能：無人駕駛，雲端調度——Google無人駕駛汽車。

終極智能遙不可及：全球來看，最徹底的終極智能，並未進入應用階段。Google無人駕駛汽車最早2010年便已上路，幾年下來依然處於原型階段，百度目前也只是搞搞技術範，僅停留在研發階段。而阿里、騰訊、樂視們的汽車計劃，與無人駕駛汽車毫無瓜葛。

整車智能差距太大：BAT做汽車，也未進入第二層的智能，即整車智能，因為沒有一家互聯網巨頭可以像特斯拉這樣去定義一款汽車，從汽車到車內硬件到操作系統。中國互聯網巨頭進入汽車行業，與Tesla做的事情並不是一回事，並未在一個層面競爭。Tesla有兩大創新，或者說出眾之處：一個是完全基於互聯網的車內交互控制，標誌就是一塊大平板取代大部分車內物理按鈕；一個是電池以及充電技術。中國互聯網公司進軍汽車領域，只有騰訊是明確表示要做智能電動車領域創新，樂視、阿里、百度是否要做電動車尚不可知。

車載智能有所嘗試：OBD、車載智能，互聯網公司已嘗試，騰訊路寶合作，市場反響一般，並沒有像微信等騰訊系App一樣占據市場。

汽車系統、應用和周邊市場有所成就：BAT真正能有所作為的智能化，恐怕還是汽車系統、汽車應用和汽車周邊上。與其說它們要“造車”，不如說它們要進入汽車，讓用戶可以在汽車里面使用其服務，這是一個不可或缺的場景，尤其是在線上與線下融合加速的情況下。

來源：海通證券

最後，想說的是：的確現階段，國內互聯網汽車投資概念居多，產業鏈條並未形成。然而，投資需要我們立足當下，放眼未來，既然“互聯網+汽車”之風已經吹來，就讓我們跟著BAT來做投資吧。

互聯網汽車（智能汽車）概念：

1、直接受益互聯網巨頭投資：北京汽車（1958.HK）、和諧汽車（3836.HK）

2、車聯網大佬：元征科技（02488.HK）

3、新能源汽車：目前港股當中的新能源汽車股比亞迪股份（1211.HK）是龍頭，其余都是股本較小、股價偏低的公司，包括五龍電動車（0729.HK）、天能動力（0819.HK）、超威動力（0951.HK）、泰坦能源技術（2188.HK）等。


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