交銀國際洪灝：僅免稅的利好消息就可使市場潛在估值上升10%

手機就可付款業者掌握消費行為便於分眾行銷信用卡成紅海各銀行卡位行動支付

2015-06-15 TWM

手機購物成為潮流，也讓銀行業者跟著「行動化」，台灣銀行業的下一個戰場紛紛瞄準行動支付市場，正悄悄改寫台灣信用卡的支付生態。

撰文•梁任瑋

今年台灣消費金融市場最熱門的話題，莫過於行動支付。

在這股熱潮中，又以中國信託商業銀行搶先宣布與國內最大電子商務網站PChome合作創造的話題性最強，其所推出的「Pi行動錢包」，首創用手機號碼轉帳的功能，簡化台灣剛起步的行動支付流程；而各家銀行業者也不讓中國信託專美於前，推出琳瑯滿目的近端支付刷卡方案。一時之間，行動支付儼然成為銀行業一門新顯學。

行動支付的核心概念，是由智慧型行動裝置取代你皮夾裡的紙鈔，或是實體付款卡，消費者只要使用智慧型手機即可完成付款。

簡單來說，行動支付可以分為遠端支付及近端支付兩種方式，遠端支付指的是可提供線上付款的電子商務，不管是利用電腦刷卡、手機App上網購物，或是電子錢包都在這個分類中。需要和實體商家面對面完成付款行為就是近端支付，例如NFC（近距離無線通訊）及QR Code（二維條碼），而近日熱門的手機信用卡，就屬於近端支付的一種。

信用卡市場高度成熟

行動支付成新藍海

根據IDC（國際數據資訊公司）估計，二○一五年台灣行動支付市場的規模將比去年再成長四成二，達到新台幣八九○億元，其中遠端支付的P2P（個人對個人交易）與M-Commerce（行動電子商務）仍占大宗，占整體行動支付的九八．二％；但近端支付的NFC與Barcode︵QR Code︶模式成長力道強勁，目前市場規模不到新台幣二十億元，預計三年後可達一三八億元規模，每年以倍數成長。

看好這股商機的崛起，從去年開始，各家銀行都紛紛新增「行動支付金融處」或「數位金融處」，投入大量人力與資源發展行動支付。以發展消金業務最成功的中信金控來說，就已有十餘位員工專職研發、串連各部門目前當紅的行動支付業務，更凸顯出各銀行強烈發展行動支付的急迫感。

「這幾年，銀行為了競逐二五％的信用卡交易市場，已經付出相當慘痛的代價。相較之下，如果可以在其餘七五％未開發的現金市場，培養客戶的忠誠度與消費習慣，進而創造獲利，才是各家銀行業者不敢在行動支付市場缺席的重要原因。」在信用卡行銷市場有十五年經驗的中國信託數位金融處副總周郭傑，一語道破關鍵。

周郭傑表示，在互聯網金融世界中，可以提供金流的業者愈來愈多，其中還包括非金融業者，所以中國信託採取策略聯盟的方式發展行動支付，除了Pi行動錢包，也積極發展電子票券、餐飲消費、繳費與P2P支付模式，與團購網GOMAGI、 EZtable、iCHEF合作發展行動金融服務，透過手機App提供消費者訂購電影票、預約餐廳訂位，消費後出示已連結中信卡QR Code，即可以信用卡付款。

台新銀行部分，除既有固定式刷卡機、無線刷卡機外，去年底也推出業界第一台結合磁條、晶片及感應三合一功能的mPOS行動刷卡機，結合手持式行動裝置運用無線網路資料傳輸，將傳統定點刷卡交易範圍，延伸至台灣任何一個可無線上網的地點，協助特約商店擴大服務範圍，目前已針對夜市攤商、保險公司、３Ｃ電器銷售、連鎖租車、計程車隊、連鎖餐飲、汽車銷售等行動刷卡服務的潛在客戶積極推廣。

然而，目前台灣金融支付場景中已有信用卡、悠遊卡等五花八門的支付工具，從便利商店櫃枱前擺放四、五種感應器就可看出市場的百家爭鳴，讓人不禁要問「行動支付真能成功改變台灣人使用現金的交易習慣，創造更方便、快速的消費環境嗎？」「坦白講，這個市場還不成熟，但大家已經搶成一團了。」台新銀行支付金融處消費經營部副總經理包國儀坦言，「消費者是不是真的有行動支付的需求？台灣又有上萬家的超商、銀行分行，隨時可扮演支付的角色，行動支付市場究竟有多大？每家銀行都還在摸索當中。」

中信、台新與團購合作

分眾行銷是利器

對於收單店家來說，每家銀行所推出的支付工具都不盡相同，為了服務，只好在櫃枱上擺滿各種收單工具，但店家真正關心的只有「哪家銀行可以替我帶來最多的客戶、創造最高的營收。」她說。

「商店要的是營業額，銀行目的是維持住與商店（客戶）的關係。」包國儀指出，為了避免大海撈針，與團購網合作，可說是銀行發展行動支付最普遍的方式之一。

例如台新與團購網17 Life合作、中國信託與GOMAJI結盟，就是要透過新種行動支付方式，分食目前這些網站已累積的百萬會員，從中蒐集更多消費者行為，透過大數據資料的分析，有效率地規畫客製化、個人化的服務，提高消費者再買的機率。

對銀行來說，信用卡市場已邁入高度成熟期，行動支付是銀行經營信用卡的轉型方式之一，而銀行經營商店關係也是另一項重要目的。

以中國信託為例，透過行動支付新業務，不但可在市場上建立口碑，所產生先行者優勢最實質的效益是吸引更多商家主動上門合作，一旦與商家建立起關係，就不只是信用卡支付這麼狹隘，相較之下，自然就會有商家貸款、薪資轉帳需求發生，綜效也跟著產生。由於雙方密切合作，GOMAJI股票上興櫃的承銷業務，是由中國信託證券拿下，這種業務連帶結合商機，預期未來只會愈來愈多。

另外，國泰世華則另闢蹊徑朝數位銀行發展。為了發展副品牌，國泰世華已籌備一年多，靈魂人物正是國泰金控董事長蔡宏圖長子、國泰世華銀行策略長蔡宗翰。

蔡宗翰親赴美國取經

打進年輕新市場

蔡宗翰首先在去年初主導成立數位銀行事業處，並請來大陸支付寶前副總裁宋靖仁操刀，第二步是成立專攻金融數位化的小銀行，將資源、廣告宣傳全力集中在新世代、新金融，在相關服務及分行的設計上，試圖與原來的國泰世華銀行區隔。

「可以肯定的是，下一個時代，行動數位化的世代會是銀行業者最重要的戰場，因此國泰世華希望塑造的，是一個當『去銀族』︵de-banked；指不去銀行的族群︶有金融理財需求時，第一個想到的是KOKO︵國泰世華推出的數位銀行名稱︶。」宋靖仁指出。

國泰想創造第二品牌銀行，先用KOKO試水溫，形象概念大於實質效益。

宋靖仁直言，行動支付是不斷演進的過程，現在看到的二維條碼與NFC手機，都不會是最終戰場。但蔡宗翰更希望打造的是「未來的銀行」，他甚至親自去美國看新技術，企圖心十足。

「面對行動支付這項新商機，在傳統信用卡戰場已轉趨成熟之際，不想被邊緣化的銀行，當然想盡辦法先卡位。」VISA國際組織台灣區總經理麻少華相信，消費者「從掏信用卡變成掏手機」，勢必會成為支付主流，「一旦手機支付普及化，未來手機技術將不是問題。」麻少華認為，要提高台灣行動支付的滲透率，商店提供刷卡服務的普及化是最重要關鍵，VISA自○五年起與銀行端共同在商家推廣「感應式讀卡機」，至今才在全台架設四．七萬台，占全台三十萬信用卡刷卡機的一六％，這項鋪設行動支付的漫長基礎工程，直到去年才快速成長五○％，「因為商家已感受到可以縮短結帳時間、減少顧客排隊時間，大幅提升服務品質。」也帶動行動支付商機蓬勃發展。

「道路未鋪好，車子再多，無法上路也沒有用。」麻少華說，行動支付要在台灣成功發展，支援NFC技術的手機要普及化，也要更多商家裝置感應式讀卡機。

更重要的是，建立消費者使用電子支付的習慣。看來行動支付服務，將是台灣銀行業的新市場，也是競爭最激烈的新舞台。

行動正當道！—— 各家銀行推出行動支付專案比較中國信託國泰世華台新銀行產品線上第三方支付平台二維條碼（QR Code）付款數位銀行跨境支付儲值支付帳戶 NFC手機信用卡二維條碼

（QR Code）付款

使用情境

/通路網站、智慧型手機實體商店、網站、電視購物、型錄、智慧型手機及行動裝置智慧型手機、網站、信用卡、實體專區、行動支付自動販賣機網站網站實體商店、智慧型手機及行動裝置實體商店、網站、電視購物、型錄、智慧型手機及行動裝置

帳戶服務

功能網路支付以掃描條碼方式支付儲值、社群拆轉帳、P2P轉帳、網路支付、預算管理與支付寶合作，支付寶用戶可於台灣商店網路交易以支付寶(人民幣計價)支付以網路支付為主，帶有儲值功能(6月底上線) 透過OTA(空中下載)方式，將信用卡快速且安全地傳輸至手機之USIM卡，以感應式交易進行支付以掃描條碼支付

資料來源：各家銀行

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=150234

📖 ZKIZ Archives

Random Tags