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鴻海大軍壓境 小廠高調狂拉產能 供需失調 觸控產業將陷泡沫危機

2010-11-01 TWM




受智慧型手機與平板電腦需求推升,觸控業者預期成長本相當樂觀,但隨著新奇美全力搶進市場,其他業者也大肆擴產,未來一年觸控的市場很可能出現供過於求的情況,甚至出現流血的殺價競爭。

撰文‧黃智銘、周岐原

觸 控面板產業今年因蘋果iPad、iPhone大賣而熱得燙手。除了專門生產電容式觸控面板的宸鴻,十月二十九日上市籌集六十一億元資金用於擴充產能外,其 他的競爭者如洋華、勝華及介面,也開始瘋狂募資超過二百億元加入戰局;甚至連擁有大尺寸面板生產線的友達、奇美電二隻大老虎也來搶食大餅。觸控行業未來還 有一波榮景,還是可能陷入泡沫化的危機?

「觸控行業實在是過熱了!」宸鴻董事長江朝瑞在接受《今周刊》專訪時,憂心地說著,他針對的不只是全台五十八萬人參加宸鴻股票抽籤的瘋狂,同時也是針對大小競爭對手的瘋狂擴張有感而發。

觸控有多熱?看看連代工皇帝郭台銘都鞭策新奇美今年急行軍殺入觸控面板領域,就可以感受到它的熱度。

鴻 海進軍 觸控成「紅海」去年十一月中,群創宣布與奇美電合併,並和統寶共同組成新奇美。在尾牙時,鴻海董事長郭台銘要求奇美電總經理段行建,希望他在三個月內全力 完成公司整合。如今,段行建的任務再添一樁,就是切入上游的觸控面板供應,加強與大客戶蘋果的垂直整合,以免被和碩、廣達等對手見縫插針;統籌鴻海集團面 板布局的段行建,將這個任務交給觸控部門的新主管周賢穎。

由於觸控面板研發進度對奇美電有高度指標意義,因此在分配資源時,由周賢穎領軍的 觸控部門,總能得到較多資源,私底下被鴻海其他部門稱作是「天之驕子」。有一位鴻海員工就透露,最近打開奇美電在人力網站的求職頁面,發現有半數以上職 缺,都隸屬於觸控部門;從公司徵才孔急的程度和規模研判,奇美電擴大觸控版圖的決心,可說是十分強烈。

霸氣的郭台銘從不打沒把握的仗,只要進入一個新領域,一定把那個領域變紅海,靠著上下游整合的優勢,用「優惠」的價格把競爭者逼退。這一次郭台銘還會祭出他的絕招嗎?

依 照郭台銘目前的規畫,觸控面板腥風血雨在所難免。目前奇美電計畫先以一座三.五代廠生產觸控面板。若以iPhone尺寸估計,這座三.五代廠全年可量產七 二○○萬片iPhone面板,占蘋果明年對iPhone銷售量預估的一大半。加上奇美電擁有另外三座三.五代至四.五代廠,只要有訂單需求,可以迅速地將 這些產能轉作觸控面板之用,總產能將十分驚人,郭台銘的大軍已準備好打一場消耗戰。

二虎緊盯 小廠擴充軍備雖然部隊已整軍完畢,但是兵練得如何?可以上戰場嗎?觸控面板比的就是良率,郭台銘急行軍有可能在短期內提高良率嗎?而且郭台銘一開始就投入困難度較高的投射式電容,可能要磨掉二、三年的練兵期。

抱 持這種想法的人,可能低估了郭台銘一舉拿下觸控市場的決心。相較於宸鴻、勝華,奇美電確實還是觸控產品的「後進」,然而股本八百億元的奇美電,除了五.四 倍於宸鴻加勝華的資本額,還保有群創加上統寶豐富的中小尺寸面板產能,加上背後有整個鴻海集團作為奧援,實力絕非一般競爭者所能比擬。

在外 界質疑聲中,奇美電第三季的試產良率就「大躍進」達七五%,跌破眾人眼鏡;進入第四季後,即可望達到量產規模,正式出貨iPhone。到了明年第二季,還 有機會直接打入iPad供應鏈,加入第二代iPad的生產行列。這個成績不禁讓外界驚呼,「老段(段行建)是怎麼做到的?」郭台銘用決心、產能、速度證 明,他對觸控面板決不是玩假的,而是真的想把蘋果的訂單從頭到尾吃盡,以搶救鴻海集團快速下跌的毛利率。

另一隻面板老虎——友達的李焜耀也 摩拳擦掌,準備殺入這塊肥美的新市場。先前媒體報導友達旗下的達虹,已靠著嵌入式觸控面板取得iPhone訂單時,還一度造成奇美電內部高度緊張,以為被 對手捷足先登;後來多方打聽,確認達虹的嵌入式觸控產線,生產良率尚未達到足以量產的標準,才讓郭台銘陣營鬆了一口氣。

不過,對擁有產能、技術的李焜耀和友達而言,殺入觸控領域,只是遲早的事。

除 了二隻大老虎大軍壓境外,宸鴻、洋華、勝華、和鑫及介面這些中小型觸控面板廠也開始購買軍火擴張。光是宸鴻明年的產能,就要擴充二倍以上,員工將一舉超過 三萬人;再加上其他二軍的瘋狂擴張,明年蘋果加上其他智慧型手機製造商的訂單真的能大幅成長,填滿這些飢渴的生產線嗎?

首先,以智慧型手機 和平板電腦為主的觸控面板產業,長期需求究竟是好是壞?答案是正面的。研究機構Display Search指出,觸控面板產業的年營收金額,可望由二○○九年的四十三億美元(約新台幣一三三三億元),一路成長到二○一六年的一四○億美元(約新台幣 四三四○億元);七年之間增加二倍,成長力道可說相當強勁。

帶動這股龐大成長的來源,正是來自智慧型手機及平板電腦「雙箭頭」。其中,平板電腦使用的玻璃投射式電容觸控,尤其是出貨大增的產品。既然長期成長不虞匱乏,產業的修正風險從何而來?

比起今年一月初亮相的iPad,有觸控功能的智慧型手機上市已有四年時間,從iPhone推出開始,每家手機業者都競相切入這個領域,產業秩序已然成形。相較之下,iPad儘管銷售良好,但觸控面板的供應仍顯不足,這個誘因吸引了現有業者全力擴充產能。

供過於求 殺價割喉戰重現在現有的觸控面板供應商中,有許多是原本生產中小尺寸面板的廠商,這是由於玻璃投射電容式觸控的前端製程,和面板及彩色濾光片(CF)的黃光蝕刻工法相近的緣故。

過去幾年,中小尺寸面板嚴重供過於求,相關產能一直是各家面板廠的燙手山芋;如今觸控面板興起,手上的既有製程大有可能翻身,腦筋動得快的廠商,自然急著把中小尺寸產能「轉進」,跨行投入觸控生意。

此外,即將掛牌的觸控大廠宸鴻,也傳出將擴產近二倍的消息。若以三.五吋的產品規格計算,宸鴻產能將由目前每月的五○○萬片,一口氣拉高至年底單月一二○○至一五○○萬片。

另一方面,同樣對蘋果出貨的大廠勝華,著眼於明年市場擴大,也將發行全球存託憑證,募資三百億元,以擴充產能達三倍。當各家產能增幅都以倍數計算時,很難不令人擔憂供給過剩的風險。

更重要的是,平板電腦並非典型的筆電,而是在原有產品區隔之外,「再切出來」的產品;因此,其銷售量並不如手機容易估算。想解開觸控商機多大的謎底,還得看平板電腦帶來多大購買力而定。

目前市場普遍預期,明年平板電腦的銷售量,將落在三千萬台至六千萬台之間;其中,以認為將達六千萬台「頂標」看法者最多。六千萬台,就是明年觸控產業會否遭遇泡沫化考驗的「魔術數字」。

近 來許多研究機構都指出,明、後年平板電腦實際銷售量,將直接影響中尺寸玻璃投射式電容觸控的供需狀況。摩根大通證券就預估,以明年全年額度計算,十吋觸控 面板產量將超過七二○○萬片,整整是需求的二倍;一家投顧法人更直言,一旦需求達不到全年六千萬台的預期目標,明年下半年起,觸控產業供過於求的問題,勢 必快速浮上台面。

也就是說,今年樂觀投入擴增產能的玩家,無論是郭台銘、宸鴻的江朝瑞,或其他小廠的老闆,明年都將接受市場嚴酷的考驗;但 若是景氣稍有動盪,導致銷售量下滑,大舉湧出的觸控面板無處消化,到明年年中,原本暢旺的市況,很可能一夕反轉,甚至因為產能過剩,出現削價競爭,投資人 一定要謹慎思考,切莫樂觀過了頭。


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小廠打群架 稱霸機能布

2010-11-22 TCW




台灣網球選手盧彥勳,今年六月底 打進溫布頓網球錦標賽男單八強,一戰成名。只是,你可能不知道,這位因腰傷退賽而和廣州亞運網球男單金牌無緣的「亞洲一哥」,比賽時手上的球拍、腳下的球 鞋,以及身上的「戰袍」都代表台灣紡織業在世界攻城略地:Head球拍的網球線,來自台灣的耀億;愛迪達(Adidas)的供應鏈,則有福懋、宏遠、紡慶 等參與。

「Nike(耐吉)、Adidas,幾乎七成(機能性)用料來自台灣或相關業者(指台商)。」紡慶實業高級專員陳康生說,這代表台灣機能布料遠近馳名,且開發、生產都符合國際運動品牌大廠需求。

不只如此,台灣許多吸濕排汗、溫度調節與遠紅外線等機能性紡織品,也獲Patagonia、The North Face等知名戶外品牌青睞。從今年初在全球最大運動與戶外用品展、德國慕尼黑運動器材展(ISPO)場合中,台灣是唯一且最大紡織品專業展區,顯示各類 機能與環保素材產品是台灣紡織業優勢所在。

「十幾年前他們(中國)就崛起了,為什麼台灣紡織業還存在?」集盛董事長葉守焞認為,主因是兩岸市場規模與特性各異,台灣走出了一條不同的路。

比管理 交期與成本控制,其他國家有得學

據世界貿易組織(WTO)統計,中國去年以五百九十八億美元(約合新台幣一兆八千億元)居全球最大紡織品出口國,出口額是台灣的八倍(台灣排名世界第六);不過,台灣紡織品在機能性、環保性材質仍位居全球重要供應地位。

紡拓會秘書長黃偉基認為,既然規模不比中國,台灣自然得從市場區隔下手。

「台灣機能性布料廠商提供品牌商的服務與管理,其他國家都還有得學,」紡織產業綜合研究所副所長連榮盛說,台灣廠商挾著過去的長期合作,不只品質、交期與成本控制持續精進,現階段和品牌關係多已穩固,又能發揮類似垂直整合的產業聚落優勢。

所謂紡織聚落,是指台北新莊、五股、泰山;桃園龜山、觀音;彰化和美、溪州、社頭與台南仁德、後甲等區域,約聚集四千多家廠商。如此,包括原料取得、產品開發與製程等供應鏈分工,可更快速回應生產管理與調度需求,同樣是國際一大競爭利器。

「別小看台灣紡織業,」紡拓會產經資訊處處長鄒瑞光指出,台灣機能性產品驗證難模仿,提高附加價值後利潤也較高。

以結合吸濕排汗、透氣防水、抗紫外線等複合機能的運動品牌服裝來說,台灣產業鏈首先是絲織業者自歐美布料展,掌握機能與流行紡織品走向,接著與國內化纖、 加工絲廠開發所需的特殊紗種;或採進口供應,織布業再配合國內或海外布局的染整與縫製成衣等加工處理,最後才供給品牌商與消費者。

這群螞蟻雄兵,擅長小量、規格複雜或交期短等領域。目前,除了只要一晚就趕出樣品的機動力,從接獲布料訂單到交貨,更從十年前最早的九十天,濃縮到四十五天,甚至二十八天,至少省一半以上時間成本。

比能耐 機台規格多變化,大陸追不上

「五十萬碼,對台灣就是不得了的大訂單了,到了大陸只能算試單,等於是生產線試車用,」一位針織業者就不諱言,只有台灣業者才能把五十萬碼做好、做精緻;中國量太大,難免顧此失彼。

集盛總經理蘇百煌也舉例,台灣工廠六十台機台有能耐每個月做六十種規格,下個月,又全部換成不同的;中國六十台則是同一個規格一路做到底,量大又單一。

「前有狼、後有虎,」不只中國崛起,陳康生觀察,台灣紡織業還得面臨日、韓等國際競爭的嚴峻環境。

比策略 台韓比高下,ECFA是勝出機會

日本衣著類紡織品產量較少,產業走向以生產航太等較特殊工業紡織用材質為主,雙方並未直接競爭;至於韓國紡織業發展模式則類似台灣,同是全球主要化纖生產國,也都由成衣進階到技術升級,與發展品牌等提高附加價值的策略,加上國家大力支持,可說台灣最大競爭對手。

目前,雙方都以占五成以上的化纖織布為最大宗出口品,且產品價格相距不到十個百分點,旭榮集團幕僚長張聿超直言,「有得拚。」台灣強項在變化較多的針織品,韓國則有下游服裝設計群聚優勢。

WTO統計,韓國去年為全球第四大紡織品出口國,金額達九十二億美元,比台灣多出十三億美元。「ECFA(兩岸經濟合作架構協議)是台灣打贏韓國的機 會,」黃偉基指出,紡織業早收清單共開放一百三十六項,占中國自台灣進口紡織品總金額二十七億一千七百萬美元的六九%,除聚酯加工絲明年出口中國免關稅, 布料目前五%到一○%不等的關稅,明年會先降到五%,後年再降到零關稅。若未來韓國與中國、日本與東協簽訂自由貿易協定(FTA),也逐漸會在關稅上取得 減免,台灣紡織業應隨時備戰,甚至提早卡位。

紡拓會預估,以關稅降低有助出口額增加二○%計算,預期關稅利益可達一億二千萬美元(約合新台幣三十六億)。「ECFA趨勢不會下來,只會往上……,懂得運用就可以享受好處,」張聿超看好台灣紡織業技術、管理創新,以及設計研發等納入製造服務業思惟的客戶導向商機。

等機會 體質良好,只要接單就能賺錢

儘管台灣成衣業逐年外移等原因,導致台灣紡織業產值驟降,經濟部統計處數據顯示,紡織業去年產值不到新台幣三千七百五十億,較十年前縮水近四成,不過,包括ECFA在內的產業結構改變仍讓紡織業有機會風華再現。

「(紡織廠)經歷金融風暴後還能存活,代表都有本事,」黃偉基補充,經過這波汰舊換新,不只協助工廠消耗掉過去的庫存,體質獲得改善,加上原料上漲、價格提高,只要接單就能賺錢。

元大投顧研究員何耀仁也在十一月的一份報告中分析,包括華隆、中紡、東雲、力霸等業者產能大幅下降或退出市場,聚酯纖維超額供給又減緩、毛利提升,人民幣升值與中國勞工成本上升吸引台商回台投資等因素,從產業態勢來看都是利多。

經濟部紡織業發展推動辦公室主任徐興雄表示,目前正推動產業結構調整、機能性紡織品開發與「時尚台灣」等紡織發展三大計畫,有望讓產值從二○○九年三千七百四十八億元,在二○一五年增加到五千八百億元。

「紡織業這塊,design(設計)多一點、開發多一點,還是有可能在台灣繼續生存,」新纖董事長吳東昇指出。

在台灣看盡產業風華的業者都相信,這是一個全新的機會,市場再將聚光燈放在這個產業上;至於,聚光燈會停留多久,除了各憑本事,如何更大量走進國際市場,結合國際品牌,增加能見度,會是一個更嚴厲的挑戰。

【延伸閱讀】世足球衣、世博志工制服,都用台灣機能布——台灣紡織之光衣著用公司:遠東新、力麗等事蹟:提供南非世足賽國家隊球衣與耐吉環保材質球衣紗料,開發回收瓶用聚酯,獲可口可樂採用

公司:紡合、旭榮集團、長勝紡織等事蹟:上海世博特約廠商,30萬志工綠色制服都來自其研發的可分解、超涼衫布料FLYCOOL

公司:福懋事蹟:全球最大尼龍多富達布織造廠,知名運動品牌耐吉、愛迪達都是客戶

公司:宏遠事蹟:知名國際品牌布料供應商,近期並研發出全球最細尼龍紗

公司:聚紡事蹟:全台規模最大機能透濕防水布料廠,主要客戶集中全球前50大國際戶外品牌通路商

公司:興采等事蹟:全球獨創機能性咖啡紗材質,打進耐吉、Patagonia Outdoor等國際知名大廠供應鏈

公司:薛長興事蹟:年產潛水衣300萬件、全球市占率高達6成

公司:紡慶等事蹟:新研發Led紗線,長期與愛迪達合作

家飾用公司:美立信、祥順等事蹟:以高附加價值家飾緹花布聞名,切入國際知名通路

公司:力麗事蹟:提供歐巴馬白宮的桌巾,環保回收材質

產業用公司:南良集團事蹟:全球最大鞋材與袋材垂直整合王國,能從鞋墊做到防彈衣

公司:康那香事蹟:台灣最大、全球前40大不織布廠,在衛生棉等衛生用品領域唯一能和外商抗衡的台廠

公司:台灣百合事蹟:全球最大黏扣帶廠商,主要生產黏扣帶、鬆緊帶、織帶、鞋帶與反光材料等

公司:耀億事蹟:釣魚線與球拍線生產大廠,Wilson、Head、Babolat等世界知名球拍品牌都是主要客戶

公司:福懋 事蹟:全球前3大輪胎簾布廠,是Bridgestone、正新、印度MRF等輪胎廠主要供應商

公司:盟鑫事蹟:生產加勁格網、地工織布等材料,是亞洲最大的地工(主要用在邊坡或擋土牆排水、加勁、分隔等土木工法)合成材料製造商

公司:福基等事蹟:通過法國空中巴士椅布品質系統認證,並取得亞洲最大飛機座椅製造商Koito部分訂單

資料來源:各媒體、工業局、紡拓會、紡織所


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機械小廠拚研發 躋身全球第二大

2011-1-3  TCW




蘋果iPhone 4與iPad 2受市場矚目,帶動全球消費電子市場智慧手機與平板電腦旋風。在台灣,不只相關商品熱賣,也有上市櫃族群跟著受惠。

位在高雄縣路竹鄉的東台精機,正是台廠中,現階段唯一有能耐提供上述產品更高階製程所需的雷射鑽孔機設備商。東台,前三季合併營收六十三億元、EPS二.七一元,是九十九年僅次於上銀的電機機械股獲利亞軍(編按:未列入十二月十三日在台第一上市的亞德客)。

「東台很有代表性,」彰師大工學院院長陳明飛說。東台是國內最大、全球第二大印刷電路板(PCB)鑽孔機製造商,目前幾乎和日立、三菱等日商平起平坐,並擁有國內唯一的雷射鑽孔機量產技術。

印 刷電路板是指置放與連結各種IC、電容、電阻等電子零件,使其可共同運作的基板,運用在電腦零組件、手機與數位相機等電子商品;少了鑽孔機,則印刷電路板 便無法裝插元件,是關鍵製程之一。 從百萬資本額的專用機小廠起家,東台如何從無到有,做到讓華通、楠梓電、燿華、欣興等台灣四大手機印刷電路板商,及在筆電印刷電路板市占破四成的瀚宇博德 等大廠,都成為它的客戶?

不走大量生產 專攻客製,滿足客戶需求

「我們的生意是從需求問起,」向來保守低調的東台董事長嚴瑞雄接受本刊專訪時說。

早 年做工具機設備的多是歐、美、日廠,其後陸續崛起的台廠則以大量生產標準化單機為大宗。但民國五十八年東台剛成立時,便靠著日本技術投入專用機領域,成為 台灣最早客製化的工具機廠。「不是從技術推產品,我們是從滿足客戶需求倒推回來,」嚴瑞雄解釋,東台用一次次接案補足新產品與關鍵核心技術缺口,隨客戶需 求一路壯大至今。

台灣工具機暨零組件公會總幹事黃建中指出,東台有高度客製與生產彈性化優勢,又具備協助客戶規畫加工機台、數量與加工程式等軟硬體整廠輸出能耐,早在民國七十年代就獲三陽等整車廠生產線大單。

儘管累積口碑與研發能量,但工具機接觸行業從基礎零件製造,到模具、機械、電子、汽機車等都在內,需求五花八門;加上設備業最直接反映產業景氣,研發又未必立即有回報,對東台營運增加不少壓力。

「短期看,(研發)可能甚至是浪費、賠錢、不成功,長期講算壓寶。」嚴瑞雄不諱言,設備業無法主導市場需求,只能持續研發。

如 何增加每次壓對寶機會?他透露,除了從客戶需求出發,東台還主動觀察歐、美、日工具機大廠最新機種技術,並掌握人力資源等關鍵。公司目前光研發團隊就約一 百二十人,等於每六人就有一人負責研發,重視程度可見一斑。機械、電控、軟體與光學是設備業四大核心,一旦人才穩定,技術就能觸類旁通,研發事半功倍。

此 外,東台並懂得視市場變化調整研發策略與走向。「現在(看起來)是壓錯,五年、十年後還很難說,」嚴瑞雄說,若某技術開發遇需求停滯,則會先暫停,放進資 料庫,再轉進新研發領域;當需求增溫便重新投入,極大化研發效益。 以印刷電路板鑽孔機為例,早在七十二年東台就自日本引入,並自行研發不同機台,但當時台灣產業還未起步,為避免過度投資,先暫緩開發。直到八十六年,台灣 消費電子市場興起,受惠於各類電子產品基板需求,鑽孔機市場爆發,東台重新介入,靠著多年累積經驗與過去研發原班人馬,不斷提高產品速度、精度、服務與價 格優勢,後發先至,從十名外躋身全球前二大。

「(我們採)鄉村包圍城市策略,先從周邊代工廠做進去,」東台電子設備本部協理王森茂透露,八 十七年因亞洲金融風暴等因素,銀行放款緊縮,印刷電路板大廠較難取得貸款添購設備,因此釋出部分訂單轉代工。東台先以較進口貨便宜兩成的價格,提供代工廠 設備,累積口碑打進大廠。八年前,欣興開始下訂,自此知名度大開。

提升機具效率 鑽孔精確,媲美國際大廠

儘管在印刷電路板鑽孔機上壓寶成功,東台仍小心翼翼,一方面用工具機產品線廣度分散風險,再大力投入,不斷挖深鑽孔機技術研發門檻。目前除價格競爭力,效率也持續提高,鑽孔速度是初期兩倍。

為突破機器鑽孔無法達到的孔徑、速度與深度,達到更高階高密度連接(HDI)製程要求,東台再投入資源,九十九年進階到研發並生產雷射鑽孔技術,不只可達○.一釐米以下,每分鐘速度最高可鑽兩萬孔,效率至少是傳統二十倍,等級和現階段日立等少數有該技術的國際大廠相仿。

陳明飛指出,鑽孔是印刷電路板最後一道製程,一有失誤就得報廢,技術要求更高,現階段已有幾家客戶開始試東台的雷射鑽孔機種,只要經大廠驗證,目前由日商寡占的技術局面就有望改變。

「不 是一研發完就可以安穩撿金雞蛋,沒那回事,」在行事謹慎低調的嚴瑞雄眼中,就算外界認為雷射鑽孔機是東台下個金雞母,他仍細數一○○年恐面臨產能補足後需 求下滑,甚至新性能商品問世等的市場變數。除了壓對寶,隨時保持風險意識,萬變不離其宗順應客戶與市場,持續研發,正是東台走過金融風暴,九十九年營收創 新高的不敗心法。


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螺絲小廠 過三關登上鋼鐵股王

 

2011-3-28  TCM




靠著一支不到新台幣四元的螺絲, 只要透過創新,小公司也能成為鋼鐵股股王。

故事的主角,叫作世鎧精密。身為台灣最大、全球前三大不鏽鋼複合螺絲廠,世鎧去年營收不到八億元,但每股盈餘高達四‧一一元,在所有上市櫃的鋼鐵類股名列 前茅;二十二日收盤價為七十九‧七元。

「世鎧是國內複合螺絲第一把交椅,」螺絲業老大哥、春雨副總經理李世和指出,應用在防腐蝕等特定市場,結合黑鐵(碳鋼)與白鐵(不鏽鋼)特性的複合螺絲是 利基商品,國內有不少同業投入,卻難以突破異質材料接合後扭力與硬度等品質要求。

在全球僅七家取得德國國家級建築所用螺絲官方認證資格下,擁有極高技術含量的世鎧,以台灣螺絲廠之姿,一舉囊括其中三家客戶代工大單,等於成了全台唯一一 家成功切入德國,此一全世界最難打進市場的廠商。

花二十年時間 打造台灣複合螺絲王國

也因此,包括台北一○一、捷運、高鐵站、核四、台塑六輕、倫敦奧運場館、中國昆明機場等建物外牆,及德國與歐盟國家太陽能板等高階工程,都有世鎧複合螺絲 產品身影。

平均毛利破三成,複合螺絲單支售價至少是黑鐵螺絲的十倍,與醫療、航空用螺絲,同列螺絲界精品。近二十年前,由螺絲小廠起家的世鎧,如何打造這樣一座複合 螺絲王國?

「我比較不喜歡跟人家走一樣的路,」在世鎧董事長杜泰源心中,父親等老一輩螺絲廠老闆,都一窩蜂往追求數量的紅海競爭,「我喜歡的是很精緻的、高單價 的,……一樣花一分鐘時間,賺得錢比人家多,那就是我們特殊的地方。」

一九九二年,家中經營傳統螺絲廠的杜泰源,在國外展覽場合首次看到複合螺絲產品,著迷於不鏽鋼延展性佳與不生鏽等特性,又隱約連結到台灣酸雨問題,認為前 景可期,便回台創立世鎧,成了台灣最早研發生產複合螺絲的師傅。

剛創業就與眾不同,他最初想法很簡單:價值只有幾毛錢的黑鐵螺絲貫穿力高,但生鏽後,用在建築產生的鏽斑有損外觀,而防鏽蝕的白鐵螺絲卻因物理性質過軟, 難以貫穿鐵板,只要在黑鐵貫穿力佳的基礎上,加入白鐵的防鏽特性,就能整合兩者優勢,創造貫穿力高又不生鏽的複合螺絲,讓附加價值至少提高五倍。

為了實現這個簡單的想法,卻花了杜泰源二十年的時間,想辦法持續突破接合、成型與局部熱處理等三大核心技術,才能在不鏽鋼複合螺絲領域研發有成,變成今天 的台灣第一。

難關一:接合不同材料

首先,要克服異種材料接合難題。「鐵和鐵、不鏽鋼和不鏽鋼等均質材料接合不成問題,異質材料卻很困難,」李世和解釋。原來,白鐵、黑鐵的扭力與硬度等物理 性質都不同,加上多用在有防腐蝕需求建築外牆,且高空作業施工環境造成施力點不固定,以及電鑽高速運轉讓螺絲易斷裂等都讓接合製程更嚴苛。

「就是難做我們才要做,」當時全台沒有類似技術與資訊,不服輸的杜泰源,初期便率領十多位技術人員購買相關機器改良,再自行開發適合的接合模具,歷時兩 年,測試許多接合方式與設備參數後,終於從無到有,過了第一關。

難關二:開發特殊模具

其次,因市面傳統螺絲模具規格不符所需,得自行開發鑽尾等複合螺絲尾端成型模具,又是另一筆時間與金錢付出。負責螺絲生產部的世鎧副總經理蔡青城回想,開 發頭一年,少說損耗上千副模具,以每一模具最起碼三千元計算,一年光研發就燒掉三百萬元。

無畏艱難,世鎧持續的投入也逐漸看到成果。蔡青城透露,對照每一模具三千元、每支複合螺絲約三元,這個模具,必須達到至少讓兩萬支複合螺絲成型,才能損益 兩平。杜泰源的技術團隊,從最早的三、四支,模具就破裂,一步步突破瓶頸,逐步到一千支、一萬支,花了四、五年,再進階到目前的三、四萬支。

世鎧目前的技術能耐,除了早已跨越損益兩平的技術門檻,當每副模具所能生產的數量越多,也代表每支複合螺絲的成本越低、毛利越高。

難關三:繁複加熱工法

「一般不論碳鋼、合金鋼螺絲,傳統製程都是全放在連續爐加熱,我們則是一支一支、局部加熱,」杜泰源透露。

這就是最後,也是同業最難突破的局部熱處理技術的心法。不同材質隨溫度變化的特性各異,世鎧不像同業一批次讓全部螺絲經統一溫度加熱,而是透過自製局部加 熱機與繁複工法處理,十幾道的工序至少是傳統的兩倍。

掌握複合螺絲三大技術,世鎧產品除通過德國官方認證,也等於墊高後進者的門檻。近五年,有台灣同業想朝複合螺絲轉型,世鎧卻已有先占優勢,「品牌大廠、通 路商,不可能砸錢去救一個不成熟的產品,」世鎧總經理林上安說。

挾著類似技術,世鎧再把眼光放到水泥螺栓,等於要把應用面擴大到高強度的混凝土結構,目前正在歐盟國家試賣,不過還未取得相關認證。「這是我們下一隻金 雞,」杜泰源的語氣不時流露出自信。


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林書豪穿的運動服 來自樹林小廠


2012-3-5  TCW




十七歲入這途,頭家就跟我說這是 夕陽工業,叫我不要進來,結果我一做就是三十六年,」太尹針織公司董事長李銀山左手夾著菸,右手泡著茶,嘴裡還嚼著檳榔,操著一口台灣國語緩緩的說:「其 實,夕陽才是最美的。」

從台北的士林、內湖一路向西南走,穿過五股、新莊,來到新北市樹林區。景色從大馬路與高樓大廈,逐漸變為蜿蜒小路與鐵皮屋。這裡,是全台灣最大的針織布聚 落,方圓十公里內隱藏了大大小小上百家針織工廠。

太尹,正是其中最具規模的一家。十六年來,他只專攻一項技術:單面加彈力紗(OP)。過去五年,儘管經歷過金融海嘯、歐債危機等不景氣,它卻年年賺錢,營 收成長率約在一○%到三○%之間,去年營收超過兩億元。

太尹與全台最大針織一貫廠旭寬集團合作,針對運動類紡織品,供貨耐吉(Nike)、愛迪達(Adidas)等國際大廠。NBA台裔球星林書豪身上穿的各式 各樣運動服等的布,一部分就是從太尹針織廠做出來的。

不僅NBA,其他運動項目如世界盃足球賽,球星貝克漢(David Beckham)身上穿的球衣球褲;環法自由車賽,選手阿姆斯壯(Lance Armstrong)的招牌黃衫,統統都是來自台灣,因為「台灣最擅長的就是機能布加工,上下游都很強,」紡織研究所產品部副主任施陽平說:「有旭寬在上 面接單,把設計師的語言轉換給工廠,再由太尹這樣的工廠做出來。」

磨得久!花十六年,把針織練到變化無窮

一捆捆的紗線從桃園的紡紗廠來到這裡後,會被送上一座座圓盤型機械,一針一線。一天二十四小時日夜不停,將各種特殊纖維混合編織。圓形的設計,是讓紗線在 編織過程中可以三百六十度旋轉,針對人體不同的部位,把不同機能與成分的紗線混合,達到無縫線編織的成果。

如同一個棒球投手有直球、滑球、曲球許多不同的球種一樣,在針織這塊領域,也有單面加OP、雙面加OP等數十種不同的類別。而太尹,就像是專精滑球的投 手,十六年來千錘百鍊這項技術,將細微變化之處發揮得淋漓盡致。

針織的變化有多複雜?首先,光是布種就多達三萬種,每一種的紗線成分與特性都不相同。一般針織廠拿到紗線之後,要先根據客戶的需求畫出組織圖,把不同機能 的紗線交錯在一起。

接著,放上織布機。針織只有三個動作:粗針、平針與半針,分別做水平、垂直等不同移動;但根據出針先後次序不同,又會再多出四種排列組合;所以在針織機台 上,又有三的四次方,總共八十一種變化;加上斜紋、排針及機器的速度、段數等,創造出來的成品幾乎無窮無盡。

變得快!能跟上設計主流,三天做出成品

判斷一家針織廠的好壞,在於織出來布的一致性。根據紡織產業研究所的資料指出,針織布會因為針織速度、紗線張力、筒子尺寸、批次差異與濕度等不同,造成同 一批紗線、同一批機器,織出來的布卻大小不一,厚薄不同。這部分的良率一旦差,就會為後面的縫製車間、染整、印花等流程帶來麻煩。

例如,染整廠在接到一批新布的時候,會假設這批布的品質一致,而準備一定質量的染劑,但若布的厚薄不一,就會出現有的染得深,有的染得淺。或者針織的密度 不夠,顏色上去後卻抓不牢,送到消費者手中洗兩下就脫色。

太尹之所以能勝出,關鍵就在速度、經驗與穩定力。

「台灣最大的優勢就是在『變』,」李銀山說:「國際市場『翻很快』,你要跟『賴擠』(耐吉)、『啊低打絲』(愛迪達)跟很緊,才會有機會,」

舉例來說,可能三個月前,平紋T還是市場上的主流,但耐吉發現這樣的款式消費者已經厭倦,於是改設計出一款新的壓紋T,這在針織上多了一道工夫,太尹就得 想出新的編織法,去符合客戶的需求。

台灣因為分工細,又專精,像太尹,從不接受客戶包廠,「包廠風險太高,一抽(單)你就死,我寧可走少量多樣化路線,」李銀山說。因此,反而可以根據客戶的 要求,隨時調整機台變化。李銀山指出,一款新的設計,從紗、布、織、染到成衣,最慢三天就可以生產完畢。

「我們的師傅都是老經驗,瞄一眼就知道該用多少比例,用什麼樣的排列組合出針,」李銀山自信的說。

跑得穩!良率九九%,售價比中韓貴一倍

學歷僅國中畢業的李銀山,出了社會,面對的卻是一張張世界級水準的考卷。

他把客戶的要求當成出考題,每做完一張考卷,功力就往上提升一層。「『賴擠』給你『唉低兒』(idea,點子),你不能想成它是在刁難你;它越刁難,你越 成熟,」李銀山說:「人家是打國際行銷戰的,你把它完成,那個點子就是你的!」

他還特別去研究耐吉、李寧等運動品牌的經營模式,分析出優勝劣敗,再決定客戶的產線分配。同時,他也勤看書報,掌握世界趨勢。

「外國設計師只會說『帶一點彈性』、『輕量質感』等設計師術語,中國、韓國的工廠人員搞不清楚,但台灣人一聽就懂,」施陽平說:「這是二、三十年經驗累積 出來的『轉譯能力』,別人很難追得上,」

有了這樣的經驗,才有維持品質一致性的穩定能力。

施陽平指出,台灣所做的機能性布種講求輕量,這使得布的隔距變得非常細。一圈圈的loop(布的環狀線圈),一般T恤與毛衣一英寸只要十二針左右,但吸濕 排汗類的高級運動衫卻要用到四十八針,是過去的四倍,阿姆斯壯身上穿的高級自行車衣,甚至要用到六十四針。

紗線,也是為了因應這種輕量高密度的趨勢,變得越來越細,一根紡紗只有頭髮的三十分之一,太尹就得要在這比毛髮還細的紗線上,去針出一圈圈的環。

這些針織技術,雖然絕大部分都是用機器完成,但操作機器的人就是靈魂。他必須懂得每一台機器的特性,隨時監控狀況。「這當中的控制必須非常精準,如果密度 不好,出現橫條、破洞,那整塊布就毀了,」施陽平說。

而太尹,因為十六年來都只專精在一個技術上,所以掌握度也比其他廠商高,良率可以達到九九%以上。

因為少量精緻,所以利潤也高,施陽平指出,台灣針織的機能布比起中國、南韓,價格可以高出三○%到一○○%不等。「我們就是要走精品店路線啦,一件就賺死 你,不然怎麼跟中國拚?」嚼著檳榔,李銀山豪邁的說。


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連接器小廠 兩個月搶走郭董生意

2012-03-19  TCW



資源差這麼多,就不能生存嗎?」三月底即將上櫃的連接器新兵艾恩特,董事長陳明仁年近四十歲決定創業時,這樣問自己。

一九九九年成立的艾恩特,當時資本額只有三千萬元,跟英文名ANT一樣,在連接器產業裡,是隻小螞蟻。當時台灣連接器龍頭鴻海,資本額一百一十億元,當大者恆大的態勢越趨明顯時,曾在鴻海連接器事業部門就職,替鴻海在中國蓋廠的陳明仁,卻還是選擇在台創業。

去年,艾恩特營收創下六年高峰,前三季每股盈餘二‧六九元,在NB連接器上櫃同業當中穩居榜首。

艾恩特能後來居上,因為從創業開始,就挑難的做!

練功!挑難的市場做,練出本事

初創業,為了不與大廠交鋒,艾恩特先鎖定利基型的汽車連接器市場,這類市場少量多樣,但要求複雜,一個體積不比大拇指指甲寬度大的連接器,做得不好,可能讓整台車短路、起火。

車用連接器與線纜的一起出貨,這形同要兩大競爭力,一是如傳統電腦連接器需要的開模能力,這牽涉到資金;另一是線纜技術,則牽涉到精密人工,與工廠各工作站之間的規畫管理,才能讓線纜連接不會短路。所以連接器大廠如宏致,專注連接器,不跨入線纜領域。經過前半年的虧損測試,艾恩特克服線纜技術問題,而為了發展開模能力,初期,艾恩特創業的三千萬元資金,全砸在模具製造,並未如其他同業一般,選擇將模具部分製程外包。

努力總會有報酬,第一年,艾恩特就拿到雙B汽車零組件商轉來的訂單。創業三年後,又接到全球前兩大連接器廠泰科(Tyco)和莫仕(Molex)的訂單,還接觸到任天堂(Nintendo)、索尼(Sony)、RIM等一流3C大廠。

原本走利基市場的艾恩特,若非接下來兩次的重擊,不會與第一名的鴻海正面交鋒。

二○○七年,占艾恩特營收三成的大客戶因為錯失訂單,連帶讓代工的艾恩特跟著受到衝擊。○八年金融海嘯,客戶訂單再縮手,鐵漢形象的陳明仁眼看公司當年度就要虧損(○八年每股盈餘○‧一三元),憂鬱到回家對著妻子大哭。但一位法鼓山的志工告訴他,人生不要執著當下。

突圍!繞過專利網,獲廣達大單

他決定跳出憂鬱情緒,去想下一步——進入主流戰場,即筆記型電腦連接器。而且跟之前鎖定一流客戶的策略一樣,他第一步就鎖定全球第一大NB代工廠廣達。

熟悉內情的人士指出,當時的廣達,已有二、三十家連接器供應廠,原本不再認證新的供應商,卻因為鴻海開始切入NB市場,讓內部「反鴻」情緒升高,這讓艾恩特找到了突破口,也就是鴻海用專利壟斷的獨門生意SATA連接器。SATA連接器,是連接主機板與硬碟和光碟機的零件,過去直接用插槽相連,一旦震動,資料傳輸就可能遺失,鴻海的專利,是把插槽用排線相連,可以大幅降低影響。

陳明仁還記得,在與廣達的會議上,對方一邊朝桌上丟出一本厚約三十公分的鴻海專利書,讓他們見識鴻海防堵競爭對手的能耐,一邊對他們說「你們很勇敢嘛!」

艾恩特最頂尖的研發團隊有四位成員,包含陳明仁自己,再加上三位專利人員,七個人擁有合計超過七十年連接器產業和專利法律的資歷,一開始念完專利書時,也的確有撞牆的感覺,「它(鴻海)把每一種情況都列得很仔細,你一定要跳出它的邏輯,」陳明仁說。最後,他們花了兩個月的時間,想出繞道的解決方法,多加了一條線纜,成功突破了鴻海的專利網。

二○○九年,艾恩特成功晉升廣達的供應商,隔年營收也跟著年成長四六‧七%。

艾恩特只有三十多位研發人員,是鴻海三千六百五十位研發人員的零頭不到,同業認為,當年艾恩特在汽車領域鍛鍊的線纜整合力,對今日可立刻破解鴻海專利網幫助頗大。

台灣電子連接產業協會秘書長彭永權則指出,從鴻海出身的員工,在系統管理和技術層次都有一定優勢,可能比較了解鴻海的專利邏輯。翻開艾恩特的公開說明書,當年在鴻海董事長郭台銘旗下最重要五位大將中的I/O(接收埠)事業群副總經理,主導光通訊「鳳凰計畫」的張炎光,退休後也在二○○六年成為艾恩特的股東。

對決!鴻海布重兵,再戰新專利

艾恩特今年每股盈餘可望突破三元,第一金證券投顧更預估,明年每股盈餘將逾三‧五元。不過,艾恩特雖在此役打得漂亮,但鴻海也早在今年最被看好的USB 3.0連接器上,布下專利重兵。這,成為艾恩特下一步的考驗。

但陳明仁不害怕,白手起家的他,出身模板工家庭,小時候眼看著父親努力工作,但總是左手拿薪水,右手拿去還債,「為什麼父親這麼努力,還賺不到錢?」的疑問,讓他從小就想著,要如何突破現況。面對鴻海專利網與人生,他的邏輯很一致:只要不放棄,小螞蟻最後總能找到出口。

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鐵皮屋小廠閃嫁豪門 賺品牌財

2012-03-26  TCW



這是一個台灣鄉下姑娘,閃婚嫁入日本豪門的真實故事,只是主角由人換成了兩家企業。一個是台灣專攻無線射頻識別技術(RFID)的金科,另一個是日本世界級的相機和醫療內視鏡大廠。

全台有將近三百家企業投入RFID技術,金科,一個在台中大里鄉下、資本額只有新台幣二千五百萬元的小公司,到底有什麼魅力,能讓資本額超過一百五十億元的日本光學大廠一眼就看上?

因為金科的RFID技術結合顯示卡功能,將是日本集團未來要推出從生產到消費、金流和物流一條龍服務的終極武器。日本光學大廠派駐在金科的董事長岸本保說,「(併金科)這是發展未來這項業務的必要條件。」

挾供應鏈優勢,踢走瑞士大廠

五年前就開始投入RFID顯示卡研發的金科,一百坪的鐵皮屋廠房,坐落在台中大里的農田間,二○一○年底為了投入顯示卡自動化設備,增資八千萬的需求,透過供應商介紹認識了日本光學大廠,沒想到,就此促成了這門親事。成為日本集團新事業部門第三十家的子公司後,金科立刻麻雀變鳳凰,接連通過經濟部和國科會審核,進駐中科三百坪廠房,和鴻海專做機器人的子公司當鄰居。

事實上,這門親事,就連當時金科董事長、購併後的金科總經理林武旭自己也很意外。

也的確是該意外,因為,相較於以往,日商在台灣直接投資擴廠或合作入股的模式,日商這次發動購併,買下金科幾近一○○%股權,讓負責招商的經濟部工業局長杜紫軍也說,這是日商來台投資新的里程碑。

而且,當時這家日本光學大廠,其實已經跟瑞士一家RFID智慧卡大廠相親了三個月,但金科一出現,立刻讓對方出局。而作風謹慎的日商,過去評估投資案,動輒要花一至兩年時間,這次兩家公司從初次見面,含律師和會計師查核的時間 ,總共只花不到半年就簽約定案。

能讓日本光學大廠一見鍾情,除了金科擁有用冷貼合技術開發出RFID顯示卡及自動化設備,更重要的是,它善用台灣科技業供應鏈完整的優勢,從寫入RFID的晶片(聯電集團的聯笙)、顯示用的電子紙(元太)和驅動晶片(天晶),以及軟板(台郡)和薄膜覆晶製程(旭德),加上金科自己封卡的技術,一張RFID顯示卡,從上游到下游幾乎一○○%都可以在台灣完工。

「日本沒有技術整合,台灣有優勢。跟PC(個人電腦)一樣,整個在台灣都可以找到供應鏈,台灣條件很好。RFID軟體日本也能做,但跟硬體結合,日本要做的話肯定成本要貴好幾倍,」早年待過上海的岸本保用相當流利的中文回答我們。

日本生產成本高,加上日圓升值,日商對外採購能力增強,在海外製造生產再回銷到日本,才符合經營成本邏輯。而且,顯示卡這種客製化程度高的新產品,開發過程中,需要和晶片設計業者緊密互動溝通,負責技術研發的林武旭經常一星期至少有一天要北上跟供應商開會,遠在瑞士和日本的RFID業者,在當地都缺乏跟台灣一樣完整的供應鏈,無法配合客戶的要求靈活生產製造,因此根本就無法和金科競爭。

衝三倍產能,攻銀行和醫院市場

現在日本已經開始應用類似的顯示卡,像是小鋼珠遊樂場業者,就發給顧客用來顯示點數和餘額。但日本光學大廠的野心,可比這個大得多。從金融、醫療、零售甚至交通,從後台系統到終端顯示卡商機,它全都要吃下。包括銀行帳戶管理後台、醫療設備結合病歷管理的後台系統,還有零售服飾業等製造管銷平台,他們已經另外成立兩個公司,全力投入開發。

未來搭配銀行帳戶,推出的RFID顯示型動態密碼卡,每次網路交易,卡片上都會產生新的密碼,帳戶安全更有保障;而到醫院去,一張RFID顯示型健保卡,可以讓你所有做過的檢查結果都可以帶著走,不用到處調病歷;甚至零售服飾業,以後自行發行的會員卡,也可以有儲值或積點功能顯示在卡片上面。

為了這些未來的商機,日本光學大廠初期投資兩億元,預計明年之前要將金科的產能,由目前每個月三十萬張卡片,擴充到一百萬張卡,是原來的三倍,以每張卡片目前售價十美元計算,未來每年可以創造新台幣近三十六億元的商機。

獲品牌加持,在歐日更吃得開

而且,有了日本光學大廠的品牌加持,金科現在回攻封閉的日本市場,更是有如神助。過去金科接觸不到的日本大型信用卡製卡公司,下個月就要來台灣和他們談訂單。

但,這個日本品牌的光環,也不是平白得來的。被日商購併之後,「改變真的是一時也說不完,」林武旭略帶感嘆的說。

從卡片的材料,到裁切和測試的設備,日本人一來就全都改掉。原本PVC材質的卡片,為了更環保,硬度更好,全部改成PET。而且裁切機器更是全部換新,因為日本品管人員會把卡片的切割面拿到放大鏡下去看,如果切割面粗糙代表可能會刮傷手,而舊的機器切割出來的卡片大多不合格,就全面淘汰。

同時,為了要確保卡片在各種溫度環境都能正常使用,以前台灣金科把卡片送檢測,在五十度C和負二十度C的環境當中,大多檢測五到六個小時,日本人一來,就砸四百萬元買一套不會帶來任何營收的檢測設備,而且檢測一次就長達十天的時間。

還有像卡片彎折的次數,也由原本標準一千次,提升到八千次才合格;硬度也要送測,才能有數據回報日本母公司和未來的客戶。日商對細節執著追求的態度,在經營管理上也同樣展露無遺。

「日本什麼都要有書面報告,很詳細,台灣是業務有成交才有報告,日本光是拜訪客戶就要寫報告,沒有成交也要寫報告,寫為什麼沒有成交,」總是穿著整齊服貼的西裝、派駐來台灣不到一年的岸本保,顯然還有許多觀念要持續灌輸到台灣的員工身上。

儘管還需要調適磨合,但日本光學大廠的光環確實好用,已經先幫金科打開更多市場,就連在歐洲也更吃得開。像一家歐洲製卡大廠,因為只有做RFID卡,沒有結合顯示卡的生產能力,現在也回頭找金科代工。

一張顯示卡,雖然只有十美元,但代工產量一旦放大,營運週轉資金需求隨時都可能攀升,有了日本大集團當金雞母,「可以談的生意就不一樣了,因為小企業資金不雄厚,不知道什麼時候會倒,現在覺得是大企業,(客戶對你)有信心。」林武旭說。日本母公司政策是「不向銀行貸款,不公開發行,」全力金援當靠山,林武旭從此可以專注在產品開發生產,不用再為增資傷腦筋。

全球RFID去年一年產值五十八億美元,未來複合成長率高達二一%。同樣做RFID,金科懂得運用台灣現成的晶片、印刷電路板和電子紙供應鏈優勢,發展出新的應用,讓新技術和舊產業鏈產生加值催化的功能,讓日商看到,下一步也會讓世界看到。

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計價大革命 讓鑄造小廠打進奇異

2012-4-30  TCW



想像一下,當你接手一家負債超過六千萬元、幾乎瀕臨倒閉的傳產小廠,怎麼做,才能虧轉盈,甚至進階成了奇異(GE)、西門子(Siemens)等國際大廠供應商?

故事主角,正是永冠能源科技。

「台商最大鑄件廠,」金屬工業中心資深產業分析師陳芙靜點出永冠市場定位。鑄件,是指用熔化、澆注等金屬加工鑄造所生產的機器設備零組件。

台灣鑄造業客戶以工具機為主、每件鑄造品約十噸上下,年營收破億元的不多見;有能耐承接六十噸鑄件的永冠,成為台商唯一躋身全球最大風機製造商維斯塔斯(Vestas)、奇異、西門子、加美薩(Gamesa)等十大風電設備廠供應鏈,其中一半廠商都是它客戶,去年營收達五十二億六千萬元。

台灣區鑄造品公會常務理事、精冶科技工業董事長蘇文雄觀察,要媲美永冠的技術能耐和世界級客戶,「台灣(鑄造業)找不到第二家!」

永冠能演出逆轉勝,要從一個鑄件門外漢老闆說起。

念電子科,對鑄件業最基本的鋼鐵五大元素都不懂的張賢銘,三十歲時,被迫接下負債超過六千萬元的家族企業。「有時候,要付利息的錢,比賺的錢還多,」當年從父親手中接下董事長一職的張賢銘回憶。他接手後把工廠當自己家,從鑄件最簡單的基本功:手工製模、砂處理技術、鐵水成分配方、溫度控制等本領學起。

為求品質,改按日計酬甘願忍受年營業額少三成

從什麼都不懂開始,讓張賢銘也做了一個台灣鑄件業沒想過的事。當時,業界按重量計酬,生產端一味求量、較無品質概念;他則改採保證收入不變的按日計酬,「先不要衝數量,我要的是品質。」他強調。

「這樣會死定!」同業聽到該做法多不認同,認為產量會因此大幅下降,看長不看短的他,卻甘願忍受第一年營業額至少砍三分之一。

張賢銘弟弟、永冠執行副總經理張文龍指出,一般鑄造同業是採按重量計酬的承攬制,工人會想辦法做多、求快,導致不良率提高,難以管理品質。只有從最源頭收入來源下手,才有機會轉型升級。熬過陣痛期,同規格的鑄件品因品質區隔,能比同業貴一成。

因為改變傳統計價模式,張賢銘讓永冠能從黑手轉型「高級黑手」,取得日後切進風電等世界級客戶的入場券。

為減成本,往大陸設廠整合下游打造一條龍服務

二○○六年,張賢銘接下歐美風力發電設備鑄件,是台商鑄件業第一,也是目前唯一。他能搶進台灣同業無法接的生意,和他的大陸布局與朝下游垂直整合等布局有關。

過去為降低成本、爭取高階客戶,逼得張賢銘西進中國設廠,並朝下游整合。他發現,朝下游整合有掌握成本、交期等好處,更能爭取客戶青睞,給了他向上提升的能力與機會。

「找其他加工廠配套,它不一定先做我的,」張賢銘解釋,機器設備組裝前鑄件要經機械加工,中國幅員廣大,客戶鑄造、加工兩道程序等於增加一次運費,一條龍服務除可解決不良品責任歸屬,有助創造市場進入門檻。

以門外漢之姿,改變鑄造業遊戲規則因而向上提升品質是他第一個成功;嗅出風電商機,抓緊時機積極轉進,且一開始就決心挑最難的切入,鎖定歐洲而非中國客戶,跳脫日後價格戰,則是他第二個成功策略。

「歐洲人對中國(製造)不放心,不認為中國鑄件可以用,唯有做到歐洲客戶才能打開知名度,」張文龍強調。

為搶客戶,籌資買設備砸上千萬邀奧國顧問駐廠

要爭取不同客戶,而有不同做法的張賢銘和別人想法不同,有了第一次的成功經驗,讓他敢冒險花大錢,投入約當時集團三成年營收、近八億元買最貴義大利機台建廠。「最壞打算,做不好可能要倒閉,」張賢銘不諱言當時籌資的壓力。

「如果冶金技術不行,人家一顆鑄件生產二十小時,我要四、五十小時,做出來還是廢的,可能承受不了……,」為縮短學習曲線,他除透過設備廠介紹歐洲加工廠技術合作,又不惜一年斥資新台幣上千萬元,請來專替歐洲客戶到中國採購零件的奧地利冶金博士駐廠當顧問,爭取高階客戶。

除了買設備、學技術,也懂得靠檢測替品質把關。張文龍透露,歐洲大廠不信任中國當地的認證,只有再以來回頭等艙機票、五星級飯店和一天一千歐元(約合新台幣三萬九千元)價碼,分三趟,請來德國西門子等工程師技術輔導、認證非破壞檢驗,讓永冠有機會後發先至。

陳芙靜觀察,全球風力發電最大裝置國中國整機系統廠已從技術轉為價格導向,二○一二年,每千瓦價格較二○○八年約新台幣二萬八千元,下跌了四一.六%。但以外商訂單為主的永冠較不受影響,享有銷售通路的先行者優勢效益也逐漸展現。

正因敢和別人不同,終於讓張賢銘把永冠打造成「台商鑄件王」。但,手工造模、少量多樣的鑄造業重經驗傳承,且原料占銷貨成本五四%,獲利易受生鐵、廢鋼價格波動影響,鞏固既有需求同時再朝船舶引擎鑄件等新領域發展,確保人才與獲利率,是它下階段的挑戰。

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藥品當「俄羅斯娃娃」賣 小廠狂賺

2012-5-14  TCW



俄羅斯總統普欽(Vladimir Putin)、美國國務卿希拉蕊(Hillary Clinton)、台灣前副總統呂秀蓮,這三人有何共通點?答案是,他們都打過肉毒桿菌。

根據《今日美國報》(The USA Today)報導,二○○二年美國食品藥物管理局(FDA)核准肉毒桿菌產品保妥適(BOTOX)用於除皺後,肉毒桿菌對於皮膚科醫師及整形手術自此造成深遠影響,將許多人帶進診間。光是美國,二○一一年就有五百六十萬人注射保妥適。

抱著保妥適這隻金雞母的,是美國加州一家小藥廠——愛力根(Allergan)。二○一一年總營收較前一年成長一○%,達五十四億美元,主力產品保妥適貢獻三成營收。

一般而言,藥品專利只有二十年壽命,專利期限一過,別家藥廠也能生產相同化學組成的仿製藥,使藥品銷售額及利潤會一落千丈。當大型主流藥廠忙著研發昂貴新藥、打專利延長訴訟賽的時候,愛力根採取另一種生存策略,《財星》(Fortune)稱為「以小搏大、出奇制勝」。

擅鑽大廠不愛的奇特領域

首先,愛力根總是設法為保妥適找出新用途。執行長皮歐特(David E.I. Pyott)曾說:「保妥適就像俄羅斯娃娃,」因為公司不斷在原本的治療用途上,向內挖掘其他適應症。

目前,保妥適能應用於醫療及美容上,適應症包括斜視、肌肉痙攣、皺紋、腋下多汗、尿失禁及慢性偏頭痛,尤其慢性偏頭痛被視為大有前景的市場。未來,愛力根還希望保妥適能被核准用於骨質疏鬆症。

其次,因為愛力根公司夠小,市值不到嬌生(Johnson & Johnson)、諾華(Novartis)的兩成,它能切入一些大藥廠不愛的奇特領域,另闢商機。

以睫毛增長劑拉提斯(Latisse)為例,愛力根發現,使用青光眼處方藥露明目(Lumigan)的病人,睫毛也變長了。然後,愛力根就「發明」睫毛稀少症(hypotrichosis)來搭配與露明目同成分的拉提斯,二○一一年拉提斯為公司帶進一億美元收入。

掌握人們對於美化外貌的永恆欲望,也許是愛力根最核心的生存之道。

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自行車零件的蘋果 鉅輪打敗全球一千多家大廠 彰化小廠奪工業界奧斯卡獎的祕密

2012-5-28 TWM




來自彰化偏鄉的鉅輪實業,原為自行車零配件代工廠,四年前自創品牌,屢獲國際大獎,今年初更奪下有﹁工業界奧斯卡獎﹂之稱的iF設計獎最高榮譽。董事長郭中村帶領不到三十名員工,設計出令人驚豔的產品。從一路被看衰,翻身為國際搶手貨。

撰文‧李建興

今年二月底,素有工業界奧斯卡獎之稱的iF(德國漢諾威工業設計論壇)設計獎公布得獎名單,來自彰化縣大村鄉的自行車零配件廠鉅輪實業,以一個手掌大小般的「自行車專業扳手組」,從全球四三二二件參賽作品中脫穎而出,一舉拿下最高榮譽「金質獎」。

iF金質獎向來是全球工業界夢寐以求,今年更吸引了全世界一六○五家企業角逐,而台灣除了鉅輪外,只有華碩和中國科技大學得獎。

相對於這兩家擁有龐大的設計經費和團隊支援的得主,全公司不到三十個人的鉅輪,能夠擊退各國精英,格外珍貴。

更難得的是,不到一個月,鉅輪又在台北自行車展中拿到創新設計獎的金質獎,再度讓這家原本在國內沒沒無聞的公司,烙印在國人心裡。也讓「大村」這個連不少國人都還不知道位在何處的小鄉鎮,繼巨峰葡萄和正新輪胎後,又增添了一項「台灣之光」。

偏鄉﹁大村﹂ 變身設計村有趣的是,得獎之後,有別於一般受獎人總是制式化地謝盡所有的工作人員,鉅輪董事長郭中村卻沒有太多的客套之詞,只是語帶堅定地向前來道賀的人說了一段別出心裁的介紹詞:「我叫郭中村、我來自於大村。大村只是台灣一個偏僻的小村,但『鉅輪』的經驗要讓國人相信,像這樣的小村也能成為揚名國際的設計村!」郭中村這番「話中有話」,道盡了鉅輪的篳路藍縷,也點出所有成功的本土品牌,榮耀背後的艱辛。

代工起家 自行車零件銷歐今年五十二歲的郭中村,擁有英國威爾斯大學企管碩士學位。留學回國後,懷著對創業的憧憬,再加上當時台灣正值「腳踏車王國」的風光年代,他看好自行車周邊零配件需求頗大,一九九一年捨棄了到大企業上班的機會,拿著媽媽標會而來的四十三萬元創立鉅輪,一腳跨進自行車零配件代工業。

創業之初,鉅輪十分順遂,在極盛時期,訂單幾乎接遍歐洲各國。但就在產業最輝煌時,郭中村卻發覺,隨著國內人力成本增高,以及中國、東南亞各國的競爭,台灣漸漸失去優勢,同業之間更掀起一波波的價格戰,毛利一年不如一年,讓他深深地感受到,「代工就像一朵沒有根的花,再美也開不久!」正當郭中村苦尋企業之根時,有一回他到芬蘭談生意,因緣巧合走訪了當地的一個小村落Fiskars。

從芬蘭人的口中得知,這是座擁有三百五十年歷史,由一群鐵匠所組成,以生產耕鋤鐵具和刀具為生的村落,原本已經沒落,後來在當地人士號召下,轉型製造自行設計的專業用剪刀和餐具。

由於產品精緻極富設計感,Fiskars快速地在芬蘭甚至全球打響知名度,不但讓小鎮活絡起來,還吸引了無數的工藝品設計師群聚,如今不僅成為全球工具界精品的代名詞,更是芬蘭人的驕傲。

芬蘭經驗 轉型自創品牌Fiskars的經驗猶如暮鼓晨鐘,讓郭中村茅塞頓開,找到了鉅輪的下一步。二○○七年,當所有同業都還在流血競價爭取代工訂單時,鉅輪已毅然決然地改走設計之路,並自創品牌Birzman。

但轉型後的鉅輪,挫折才真正開始。在設計出新產品,尋找代工廠時,沒有人敢相信自創產品、打自有品牌的鉅輪能夠成功,剛開始竟沒有工廠願意接單。

郭中村幾經奔走,終於說服一家代工廠開工,但對方祭出嚴苛的條件,要求鉅輪必須一次下足二千件的貨量,並得自己開模,才肯動工生產。迫於無奈,當時明明才拿到五百件銷售訂單的郭中村,硬著頭皮簽下合約。

孰料,在出貨前夕,該代工廠臨時毀約,不但讓鉅輪損失數百萬元的成本費用,更讓向來信守承諾的郭中村,第一次無法如期交貨給客戶。

初試啼聲卻面臨空前的挫敗,郭中村整整三天睡不著覺,不斷地問自己:「真的走對了嗎?」但意志堅定的他立即振奮精神,除了慢慢地尋找、說服合作工廠,也自我檢討,「一定是我們的產品還不夠好,才讓人家沒信心!」因此,他開始想方設法,設計出更好的產品,並思考「代工」和「自有品牌」在經營上的差異,漸漸理出關鍵「眉角」。

首先,郭中村體認到,一件好的工藝品,一定要有好的設計團隊。但有別於一般急需人才的企業,總是用重金從同行挖角,他卻認為,用挖來的人,承襲的是別人的血統,根本沒有自己的設計主張,做不出差異性。

逆向操作 起用新手設計就如郭中村多年好友兼高爾夫球友的鼎信聯合會計師事務所主持會計師林明壽所言,「郭中村從不與俗流,就像打球,當大家都請老師來教,他還是堅持自己看書,摸索出自己的手法!」在改革的第一步,郭中村逆向操作,用了許多沒有自行車實務經驗的大學應屆畢業生和新手設計師,希望在沒有舊包袱的自由空間下,創造鉅輪獨有的設計風格。

為了刺激員工的設計靈感,郭中村更砸下一千八百萬元,在盡是葡萄園的大村買下一片占地一千八百多坪的土地蓋新辦公室。

值得一提的是,整個建築物只占了三百五十坪,其餘則是栽滿原生樹種的綠地、清澈見底的池塘,和詩意十足的小橋,讓員工在開闊、貼近自然的環境下有更活躍的設計思惟。

郭中村這招從用人到辦公環境的「開放法則」果然奏效,鉅輪的設計團隊的確因而發想出不少活潑創意。

以去年也得到iF設計獎的「豆娘打鍊器」(用於固定及修復自行車鍊條的器具)為例。參與設計的賴宜宏表示,當時設計團隊就是窩在池塘邊的老樹下發想,看到停在樹葉上的豆娘(蜻蜓的同科)翅膀呈現四十五度角,靈光一閃製成了符合人體力學,用兩指就能轉動的Y字型打鍊器。

除此之外,為了讓產品更貼近使用者,郭中村要求自己和員工常常騎腳踏車,從自身的使用經驗中,激發出更多的想像。

拿該公司最熱銷的產品之一「五度打氣筒」來說,就有別於市面上的打氣筒都與地面垂直,而刻意設計朝使用者傾斜五度;這樣的創意,是郭中村發現到車手在打氣時,都不由自主地將打氣筒向身上傾斜,而開發出的貼心設計。

不怕挑剔 找日本客戶測試光是具備設計感還不夠,在郭中村的字典裡,一個真正好的好設計,除了好看、好用還要耐用。因此鉅輪的每個產品問市前,必定會先送給一家最挑剔的日本客戶測試,只要該客戶不點頭,絕不出貨。

其中最經典的一次是鉅輪預備將一款剛得到德國設計大獎的產品推到市面上,沒想到卻被挑剔的日本人退貨,原因只是軸線有○‧○一毫米的偏差。

員工不禁嘀咕,「德國人都可以了,日本人囉嗦什麼?」但郭中村仍要求技術人員一再修改,等到過了日本客戶這關,才正式上市。

或許正是這一番從內到外,從設計到品管的徹底改革,轉型之初被看衰的鉅輪,在短短的四年內,產品不但前前後後已得到十一項國際設計大獎的肯定,更成為國際間搶手貨,包括來自德、英、荷等二十多國的經銷商都紛紛搶著代理。

就連國內自行車龍頭廠美利達實業副總經理鄭文祥都豎起大拇指:「自行車界都說,鉅輪就像自行車零配件的Apple,它的產品令人想用,就算用不著也會想買來收藏!」來自台灣偏鄉的鉅輪,用創意與毅力,向世人證明了台灣人不容忽視的實力。

鉅輪實業

成立時間:1991年

員工人數:24人

營業額:3億元

郭中村

出生:1960年

現職:鉅輪實業董事長

學歷:英國威爾斯大學企管碩士、屏東農專(現為屏科大)食品科家庭:已婚,育有一女一子

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