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被稱為「從沒有停止成長」的安控產業，在物聯網趨勢底下，前途仍是一片大好，但近一年多來，一樁又一樁大型購併案卻接連發生，連位居全球網路監控攝影機龍頭的安迅士都在二月將自己給賣了，究竟安控產業發生了什麼事？ 撰文‧何佩珊 當一家產業龍頭廠商將自己給賣了，意味著什麼？如此不尋常的動作，正發生在安全監控業裡。一場激烈無比的淘汰賽，將要席捲全球安控產業。 今年二月，長期穩居全球IP CAM︵網路監控攝影機︶第一大廠的安迅士︵Axis︶，將自己以二十八億美元︵折合新台幣約八九一億元︶賣給日本數位相機大廠Canon，對全球安控產業丟下一枚震撼彈。 更令人玩味的是，這其實不是單一購併事件，過去一年多來，我們頻頻看到世界大廠的合縱連橫，如：Canon購併VMS︵視訊管理軟體︶第一大廠Milestone；而另一家美商安控大廠Tyco則買下VMS廠ExacqVision；日本安控大廠Panasonic則是收購VMS業者Video Insight；還有三星也將旗下監控公司Techwin賣給Hanwha。這場整併潮至今還沒有休止跡象。 這一波整併風也影響到台灣的安控公司。相較於二○一三年之前的亮眼成績，在一四年除了奇偶和彩富維持水準，多數業者如晶睿、陞泰、杭特和天鉞電等，都陷入獲利腰斬的窘境；昇銳、云辰、慧友和悠克更見虧損。業界人士大膽預言：「安控退場潮就要來了！」殺價、拔樁 陸廠強勢崛起單純從需求面看，這波退場潮，其實來得一點都不合理。 長期觀察安控產業的安防專業媒體︽a&s︾雜誌總編輯侍家驊指出，九一一事件之後，安控開始受到各國重視，因而逐漸發展成「產業」，而在此之後，這個產業的成長就沒有停止過，即使是在○八年金融海嘯，成長也只是稍稍趨緩。更不用說未來在物聯網發展趨勢下，不論冰箱還是車子等，將有更多智能應用必須與監控結合。他形容：「這個世界永遠都缺少眼睛。」在他看來，安控產業的成長還看不到盡頭。 只是需求面雖無虞，但若是將「大陸廠商」這個因素加進來，事情就變得不一樣了。 ○八年金融海嘯導致各國財政緊縮，也讓安控品牌的價值被重新檢視，再加以中國政府的大力扶植，都給了中國安控廠商崛起的機會和養分。在去年達到一定的學習曲線後，「（陸廠）漂亮的價格讓市場翻盤翻得很快。」侍家驊指出，中國兩大安控廠海康與大華在全球安控產業的排名，已經分別竄升至第三和第六位。 「海康、大華非常積極，殺很凶。」台灣安控大廠彩富執行副總葉善鈞說。曾位居台灣安控一哥的陞泰也指出，大概前年第四季，陸廠的殺價壓力就已經很明顯，「他們（陸廠）的報價有時候只有我們的一半。」而陸廠帶來的威脅還不僅僅止於價格。資策會MIC資深產業分析師許桂芬以安迅士和海康兩家公司為例指出，安迅士員工總數約兩千人，而海康光是在研發就投入高達四五○○名人力，因此在新產品推出市場的速度上，陸廠也帶給其他業者很大的壓力。 加值差異化 台廠唯一出路可以想見，要拚出更好的規格，又要提出更低的價格，還要比別人更快推出新產品，在這樣的競爭態勢下，明顯不利於規模相對小的企業。 這也是為什麼在整體產業成長前景仍長期被看好的情況下，卻接連出現多起大型整併案，目的就是希望藉由經濟規模，以及前後端軟硬系統整合的差異化，守住市場地位與獲利。 以Canon對安迅士的購併案為例，安迅士已經預見，硬體成熟化後的差異化困境，以及愈來愈低的價格與利潤都是眼前巨大的挑戰；同時Canon則是在數位相機市場的成長遭遇瓶頸，但Canon擅長的影像處理技術與安控卻是再好不過的結合，再加上先前已經購併的VMS大廠Milestone可以和安迅士的網路監控攝影機進行前後端整合，發展出一套整體解決方案，在愈來愈難做出差異化的硬體市場找到突破。 陸廠的崛起，讓全世界都受到挑戰，但對同樣以高性價比作為主要競爭優勢的台廠而言，面臨的威脅恐怕又是別人的倍數，「可以說是具體地被打到了。」侍家驊說，「標準化市場已經輪不到台灣，未來只能往加值差異化去走。」許桂芬認為，目前台廠相對還是保有一些技術領先優勢，但重要是提升系統整合能力，如結合門禁、交通、零售業等等應用。 另外，葉善鈞對未來展望還是持比較樂觀看法，他認為在陸廠的競爭壓力下，歐、美品牌大廠基於成本考量，預期將會有更高的委外意願，這對以代工為主的台灣安控廠來說反而是好機會。 不論如何，各方都相信，一場安控產業大洗牌是絕對避免不了的。侍家驊直言，在這波產業重整中出局的廠商不會只有一、兩家，他更預言，「一切就會發生在未來十八個月。」 | ||||||