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在手機代工大廠紛紛出現虧損的狀況下，華冠卻能逆勢交出獲利成績，華冠總經理陳世惠用兩個月魔鬼改造，讓小麻雀也能舞出手機代工的新春天！ 撰文‧翁書婷 二○一○年，是手機品牌廠宏達電最風光的一年，智慧型手機熱賣，讓宏達電獲利創下歷史新高；但是，二○一○年對台灣手機代工廠來說，卻是最慘澹的一年，全 球最大的手機代工廠富士康，跌破眾人眼鏡，出現巨額虧損二．一八億美元（約新台幣六十四億元），華寶也大為失色，虧損三億元，就連英華達也在營收大幅縮小 下，三月宣布併入英業達。 然而，在市場普遍看衰手機代工廠下，有一家公司卻開始賺錢，走出連年虧損泥淖，逆勢交出ＥＰＳ（每股稅後純益）○．二八元的成績，今年它的手機出貨量還要突破二千萬支關卡，上看二六○○萬支，全年營收有機會衝上二八○億元，成長幅度高達四三％，這家公司就是華冠。 手機代工業在虧損邊緣掙扎新北市中和某棟大樓裡，華冠總經理陳世惠穿梭在各個實驗室，桌上一字排開都是華冠這幾年做的產品，「你能想像嗎？十年前，我們代 工一支傳統的功能性手機（feature phone），可以賺四百美元。現在，我們做一支更好的功能性手機，利潤卻只剩四美元。」毛利低落是代工廠普遍的悲歌，只是全球智慧型手機銷量大幅成長， 但手機代工廠無一不在虧損邊緣掙扎，讓人不禁疑惑，手機代工產業怎麼了？ 答案很簡單，「我們暫時沒有委外釋單的計畫。」宏達電財務長容覺生說。智慧型手機市場技術門檻高、利潤肥厚，讓手機品牌廠將組裝製造緊握手中。在品牌廠無 意對外釋單下，高毛利的智慧型手機訂單拿不到，代工廠又難從功能性手機銷量賺到錢，青黃不接的結果，手機代工成了落日產業。 談到大環境的問題，陳世惠也忍不住感嘆，「前幾年我們做feature phone都有賺錢，只是賺來的錢全拿去開發智慧型手機。」早在○四年，華冠就積極投入智慧型手機的開發，以為很快就會有爆發性成長，沒想到，卻等不到期 待的智慧型手機大筆訂單進來，拿到的都是二線手機品牌的小單，沒有達到規模經濟，讓華冠短短兩年就大虧十二億元，虧到連董事會都罵。 「現在每十個人，至少有四個人用的是智慧型手機，可是在二○○七年以前，能有一個人拿智慧型手機，就很厲害了。」陳世惠看來，當時行動網路環境的不成熟，造就了需求不彰，在３Ｇ網路尚未普及下，消費者怎麼會有購買智慧型手機的需求？ 品牌大廠關起門來自己做，代工市場規模小，又僅兩、三家品牌獨大，缺乏訂單支持的華冠，成績當然不好看。 屋漏偏逢連夜雨，開發智慧型手機的投資大洞來不及填滿，又遇到了○九年的金融大海嘯，整體手機出貨量負成長，智慧型手機獲利春燕沒飛來，功能性手機訂單也開始衰退，整個華冠風雨飄搖，逼得陳世惠不得不想辦法動刀改造。 「當時可能很多人恨我。」裁員、關廠、智慧型手機研發喊卡，陳世惠改造的動作一波波，因為他明白，如果不改造華冠，讓華冠重新動起來，整家公司可能會遭金融海嘯滅頂。 陳世惠一聲令下：「兩個月，營業費用要降二○％，製造效率得提升五○％，開發時間要縮減一半。」這是陳世惠給高階主管的嚴苛任務，時間這麼短，動刀的幅度卻這麼大，因為他一想到手機代代演進，生命週期遠比其他電子產品還要短，就沒有太多的時間能浪費。 一聲令下執行內部大改造 不過，華冠的好處在於規模小、組織相對扁平，比起富士康、華寶企業結構上的疊床架屋，組織調整豈是一朝一夕。可是，華冠不一樣，它的組織簡單，卻又五臟俱全，調整的命令一下，整個華冠都開始動了起來。 「不要的成本先砍，產線也都要重新規畫，每個環節都一一被拿來用放大鏡檢視。」華冠財務長周照程說，營業費用要減少兩成，每一塊錢都不容許浪費。就連工廠 營運也一樣，產線重新調整後，以前花三十秒做檢驗工作（testing），現在要縮減到三分之一，效率、成本全部重新調整，讓華冠重新上緊發條。 另外，為了盯緊各部門的改造進度，每個禮拜陳世惠都和高階主管開會，他要華冠從上到下都動起來，「因為手機產業的變化實在太快，我們不能等。」果然，金融 海嘯一過，景氣開始復甦，加上iPhone掀起的智慧型手機風潮，在在顯示華冠的機會來了，「許多買不起高價智慧型手機的消費者，也開始選購中高階的 feature phone。」華冠副總洪一峰觀察，相對低價的中高階功能性手機，一樣有觸控與上網功能，表現雖不若智慧型手機好，價位卻親近一般消費者。 於是，陳世惠把智慧型手機的研發團隊投入中高階功能手機，性價比完全不輸入門款的智慧型手機，還讓摩托羅拉因而找上門，短短半年就設計四款機種，出貨一百萬支，未來更瞄準Android平台，殺進智慧型手機戰場，希望一舉拉高智慧型手機的出貨比重。 儘管如此，資策會ＭＩＣ行動通訊分析師林柏齊倒沒這麼樂觀，因為各大品牌廠釋單，最快要等到一二年，因此，華冠能否順利接到智慧型手機訂單，甚至進一步將智慧型手機出貨比重拉高至六成，將是觀察重點。 面對未來挑戰，華冠也不敢大意，陳世惠眼神堅定地說：「我每天都戰戰兢兢，就像坐在薄冰上！」 華冠 成立：1999年 資本額：40億元 董事長：李森田 總經理：陳世惠 主要業務：手機代工（無線通信器材、電信射頻、電子零組件） 近三年獲利： 2008年EPS -1.65元2009年EPS 0.06元2010年EPS 0.28元 |
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二○一五年，中國倒掉逾千家P2P網路借貸公司，這間公司靠著借錢給年輕人，業務量逆勢成長。 在「網路上借錢給大學生」，竟然能夠得到亞洲富豪李嘉誠、馬來西亞國家主權基金與荷蘭最大金融集團ING等青睞，憑著這個概念，這家成立僅三年的公司，一月二十日宣布獲得人民幣十億元（約合新台幣五十一億元）的投資。 這家公司叫「我來貸」（WeLab），一個直白到近乎市井的名字。二○一三年在香港成立，短短三年已有超過二百五十萬活躍用戶，申請貸款金額逾人民幣一百億元（約合新台幣五百一十五億元）。這個數字，比成立十二年、英國最大網路借貸公司Zopa還要高。 去年堪稱中國互聯網金融災難性的一年，因為經濟成長趨緩，銀行不良貸款率飆升，壞帳連連爆發。根據官方統計，二○一五年，全中國逾三千六百家P2P（peer-to-peer，點對點）網路借貸公司中，有一千多家倒閉，平均每天倒掉三家，爆雷率高達三分之一，呆帳金額高達人民幣一百五十億元（約合新台幣七百七十二億元）。 WeLab不僅沒有掃到颱風尾，業務量反而逆勢增長，還吸引了政府基金、大型銀行等投資者搶著入股，創下中國互聯網金融新創公司B輪融資的新高紀錄。 台灣金融業出身找出傳統銀行借貸困境 有趣的是，WeLab雖然在香港成立，做中國市場的生意，卻是靠台灣經驗成為現在被《富比世》（Forbes）雜誌評估為市值上看十億美元的Fintech（金融科技）公司。 WeLab創辦人暨執行長龍沛智雖是香港人，但曾任台灣花旗信用卡行銷主管，隸屬花旗銀行董事長管國霖麾下。於二○○六年，在台灣帶領團隊經歷過卡債風暴與金融海嘯；WeLab中國區總經理陳俊仁是道地台灣人，歷任VISA大中華區暨台灣區總經理、中信銀支付金融處長。 這兩人，都不是矽谷理工背景的小夥子，而是台灣銀行界外商、本土兩大信用卡龍頭的高階主管。他們在台灣信用卡市場的經驗，深知傳統金融的商品設計與缺陷所在，以此為根柢，再想辦法用網路科技解決，與一般Fintech新創公司從科技切入金融完全不同。 WeLab能夠獲得主權基金的青睞，更在於其銀行背景，而走出不同於一般主流Fintech公司想要取代銀行的思維。 一位馬來西亞主權基金人士分析，太多Fintech公司只想憑著網路概念就創業，門檻其實很低，而WeLab選擇與銀行合作，「解決銀行解決不了的問題，才有存在與成功的價值。」 從銀行出身的龍沛智接受《商業周刊》專訪時說，每個人進入社會上班，都會開設銀行帳戶，銀行已經擁有上千萬人的客戶資料，「你要跟銀行搶客戶，基本上是難如登天。」 因此，「WeLab不跟銀行搶客戶，我們的客戶是一般銀行接觸不到、沒有信用資料的大學生。 」陳俊仁說，這群客層沒有薪資紀錄，在聯徵中心沒有信用資料，基本上是銀行接觸不到、也不敢放款的人。 「借貸最困難的地方，就是十個人坐在你的面前，裡面有好人、也有壞人，但你不知道誰是會還錢的那個人，」龍沛智說。 大數據算出信評三分鐘填資料，一天內放款 WeLab的能耐，就是擁有一個獨門武器：一套能用大數據模型，計算出貸款者還款能力的信用評分機制。 傳統銀行做法，是要求貸款者填寫一堆書面問卷，調閱其身家背景、職業、財力證明、信用紀錄、聯徵資料等，並經過多次面談，據此判定放款與否及金額大小。不僅曠日廢時，搜集到的資料，也未必能證明借款者的還款能力。 舉例來說，一個在士林夜市賣雞排的攤販，他可能連國中都沒有畢業，從未有過正職工作，做生意都是用現金，沒有信用往來紀錄或報稅資料。即使月收入超過三十萬，擁有優良的還款能力，一般銀行還是不願意借錢給他。 P2P的興起，正是要解決這個問題。業者在網路上架設平台，把有錢的人與缺錢的人抓在一起，雖然省去銀行繁複的手續，也能觸及到更多族群，徵信流程卻如同民間借款般粗糙。 有的平台只要求上傳照片、資料，卻無法驗證借貸者的真實性，更多是連擔保都不做，要求雙方風險自負。這就造成了整體弊端叢生，甚至讓P2P金融淪為洗錢、非法吸金的代名詞，中國這波倒閉潮正反映了這個狀況。 WeLab剛好能彌補這兩種方式的缺陷，它不需要調閱一堆聯徵紀錄，借貸者只要花三分鐘填完基本資料，最慢一天內就能完成審核，即時提領現金。 取得用戶手機資料用通訊錄、簡訊判斷還款力 關鍵，就在它取得的資料。借貸者下載App的同時，必須同意授權給程式抓取手機內部各種資料，例如通訊錄、簡訊內容、社交網站訊息紀錄等。 陳俊仁解釋，該公司研發出的程式，會自動交叉比對資料相互間的真實性，最後算出一個信用評等分數，做為放款與否及金額大小的判斷依據。 WeLab還能從手機裡的通話紀錄、簡訊內容，分析出借貸者的信用評等。手機中如果經常接到DVD出租店的電話、電話費催繳等簡訊，分數當然不可能高；反之，若從無相關訊息，「代表他借東西都會準時還，費用會準時繳，信用當然好囉，」龍沛智說。 透過這種用程式解讀大量非結構化數據的方式，WeLab大幅降低了借貸風險。龍沛智表示，不僅至今尚未出現被詐欺的案件，呆帳率低到僅○．五％，比一般銀行的一至二％好上許多。 之所以能有這種準確度，是龍沛智與其團隊花了一年的時間，分析兩億多筆大數據的結果。「我們把借錢這件事，拆解成許多細小環節，一個個用數據去對應、定義、分析，這是一般銀行做不到的，」龍沛智說。 不搶銀行生意專攻大學生、菜鳥族群 相較於一般Fintech業者都想著要取代銀行，WeLab反而與銀行合作。他們從銀行端取得資金來源，再放款給大學生與社會新鮮人等沒有聯徵紀錄的族群，等於是幫銀行開拓了新的客源，包含ING、北京郵儲銀行等，都是他們的資金合作夥伴。 目前WeLab最高貸款額度是人民幣兩萬元，期限最長為一年。「我們抓的是長尾後面小額，但大量的那一端，不會去跟銀行搶企業或大客戶的生意，」陳俊仁說。 「他們在進行的是一場革命，完全顛覆了傳統的風險評估方式！」在風控領域深耕二十年的勤業眾信風險諮詢公司總經理萬幼筠，在看到WeLab模式時驚呼：「銀行業者多年來想做卻做不到的事情，他們做到了！」 萬幼筠觀察，WeLab走的是像螞蟻金服、微眾銀行那樣小額大量的路線。雖然成立時間尚短，無法確認其大數據計算模型，是否真的這麼厲害，但就目前的成績看來：「這幾乎是去跟銀行要錢，借給一群一定會還的人，這生意太好做了！」 當美國、英國與中國的金融科技創業蔚為風潮，台灣在去年九月底正式成立金融科技辦公室，相關的法規也陸續開放，WeLab的成功模式或許能給台灣的金融業者不少借鏡。 | ||||