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和佳股份:擬22億元收購醫療供應鏈管理公司

和佳股份12月7日發布公告稱,公司擬向萍鄉暢和源、萍鄉磬石、蘇州美明陽、上海質禹、上海藹祥和顧敏牛以發行股份及支付現金的方式購買其持有的致新醫療 100%股權,並向不超過5名其他特定投資者發行股份募集配套資金。初步商定標的資產交易價格為22億元。

本次交易對價支付方式為發行股份及現金支付,其中以現金方式支付2.5億元,以股份方式支付19.5億元。股票發行價格為17.38元/股,發行數量為1.12億股。同時,上市公司擬向配套融資認購方上海遵理投資管理有限公司和黃興華非公開發行股份募集配套資金不超過2.65億元,用於支付本次交易現金對價與支付中介機構費用等交易稅費。

公告顯示,致新醫療是一家醫用高值耗材供應鏈管理的企業,致力於向醫療機構提供基於實現銷售並達成交易的專業的醫用高值耗材供應鏈解決方案,上遊客戶主要為醫療器械生產商及其代理商或分銷商,下遊客戶主要為醫療機構(目前全部是醫院)。盈利能力方面,業績補償義務人承諾,致新醫療2017年至2019年累計經審計扣除非經常性損益後的凈利潤總數為5億元。

公司表示,對致新醫療的收購,上市公司業務將囊括醫用高值耗材流通領域,將與公司現有腫瘤設備業務、醫用制氧工程業務、醫療信息化業務一起構成上市公司的核心業務,進一步增強上市公司醫院整體建設的服務能力。

本次交易前萍鄉暢和源、 萍鄉磬石和上海質禹與和佳股份不存在關聯關系。本次交易後,無論發行股份募集配套資金成功與否,萍鄉暢和源持有的和佳股份股份比例均超過5%。萍鄉暢和源為上市公司潛在關聯方。綜上,本次交易中發行股份及支付現金購買資產部分構成關聯交易。

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