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誰製造了反傾銷:中國企業「應對之惑」

http://www.21cbh.com/HTML/2011-12-24/zMMzA3XzM5MDgzMQ.html

在令人頭疼的貿易摩擦應訴和起訴工作中,中國企業開始逐漸擺脫弱勢地位,但是海外國家針對中國企業的反傾銷調查卻愈演愈烈。

美國時間2011年12月19日,美聯邦巡迴上訴法院就非公路用輪胎司法訴訟案做出判決,裁定美商務部不能在視中國為非市場經濟國家的情況下進行反補貼調查。

中國商務部公平貿易局負責人就此發表談話指出,迄今為止,美商務部在沒有國內法律授權的情況下先後對中國產品發起30起反傾銷和反補貼調查,這種濫用貿易救濟措施是典型的貿易保護主義做法。

同時,中國商務部發出預警,稱印度有可能在一個月內對中國產太陽能電池板發起反傾銷調查。一旦消息確定,這無疑給本已因美國「雙反」調查而風聲鶴唳的中國光伏行業雪上加霜。

上海一家基金公司投資總監告訴記者,隨著新興市場國家加大對中國出口產品的反傾銷調查,中國企業應該深刻思考「究竟是誰製造了反傾銷」,並且,「如何應對這種調查將成為中國企業未來的必修課」。

「從戰爭中學會戰爭」

中 國光伏企業在國外市場上連遭暗戰,先是Solar W orld公司已向歐盟提請對中國光伏企業提起反傾銷反補貼調查申訴;今年10月,美國7家太陽能電池板生產商向美國商務部和美國國際貿易委員會(ITC) 提起貿易申訴,要求美國政府對中國出口到美國的太陽能板施加限制,並徵收超過100%的反傾銷關稅。

長城證券研究員張霖表示, 歐洲光伏市場萎靡之後,美國被認為是未來最有前景的市場之一,不過由於其本土光伏廠商步履維艱,貿易保護主義開始升溫,或對未來中國產品打入美國造成一定負面影響。

美國反傾銷調查按時間順序分為五個階段,包括商務部立案、國際貿易委員會審查、商務部初裁、商務部終裁和國際貿易委員會終裁。

浙江天冊律師事務所童躍萍律師告訴記者,如涉案企業不應訴,或存在提交信息不完整或不接待實地核查等不合作事宜,就會被認定為不合作企業。「根據以往經驗,不應訴或不合作企業將徵收非常高的懲罰性反傾銷反補貼稅率。因此,我們還是鼓勵企業要積極應訴。」

今年7月,隨著中國起訴歐盟第一案一錘定音,中國生產螺絲螺帽的緊固件行業企業抱團首破歐盟反傾銷貿易壁壘。歷經4年,中國生產螺絲螺帽的緊固件行業企業最終在反傾銷貿易紛爭案件中勝訴,歐盟市場再次打開。

7月19日,來自浙江嘉興的晉億實業(601002.SH)也發佈公告稱,如果歐盟取消與WTO規則不符的立法和歧視性反傾銷措施,必將有利於本公司及中國緊固件產品繼續對歐盟地區的出口業務。

浙江省國際經濟貿易研究中心主任張漢東認為,以浙江緊固件行業為代表的國內緊固件產業請求我國政府對原產於歐盟的進口碳鋼緊固件進行反傾銷調查,「同時,要求政府就歐盟對話緊固件反傾銷調查案中的歧視性做法訴諸世貿組織爭端解決機制,為我國企業爭取公平競爭的貿易環境」。

關於美國對於中國被調查產品的正常價值的計算,記者從權威部門瞭解到,由於中國被認為是非市場經濟國家,因而正常價值的認定一般採用中國企業被調查產品的生產要素(即被調查產品在生產過程中所需要投入的能源、人工、原材料、包裝等要素)在替代國的替代價值。

在上述基金經理看來,這幾年來,中國企業都在逐步調整應對策略,在「戰爭中學會了戰爭」。「積極應訴的結果可能不是很滿意,但對行業及企業發展來說,利大於弊。儘管反傾銷多以敗訴收官,對企業利益的挽救仍是值得的,提振公司信心的同時,也可以將損害降到最低。」

或遭遇更大壁壘

根據美國相關反傾銷法的規定,調查機關應當調查每一家已知的出口商。因此,調查期內有對美國出口被調查產品的企業均為涉案企業。

「在調查期內是否存在出口將以商業發票上載明的日期為準。」上述光伏企業負責人告訴記者,美國的反傾銷調查一般都會先發應訴問卷,包括抽樣問卷、單獨稅率申請表、反傾銷問卷和反補貼問卷。

據記者在浙江採訪時候瞭解,如果中國某家企業被美國商務部抽中為強制應訴企業,或者美國商務部因本次調查應訴企業較少而不抽樣,企業需填寫反傾銷問卷A卷、C卷、D卷以及補充問卷。反傾銷問卷需要填寫公司涉案產品內銷、出口美國及涉案產品的成本信息。

根據美國以往抽樣情況來看,被抽樣作為強制應訴企業一般會大於或等於2家企業。例如,在木質臥室家具案件中,中國有137家企業應訴,最終抽中17家。

上述企業負責人告訴記者,企業有時候還需要回答反補貼問卷。

但是,美國目前經常在不承認中國市場經濟地位情況下對中國產品進行反補貼調查。

中國商務部公平貿易局負責人也明確指出美國商務部在使用替代國方法對中國企業徵收反傾銷稅的同時,又徵收反補貼稅,構成了對中國企業的不公平待遇,損害了中國企業正當權益。

童 躍萍律師表示,針對反補貼調查,中國企業一定要緊密結合中國政府(GOC)的問卷,避免出現不一致的情況。同時,要對公司的財務數據和審計報告進行詳細分 析和測試,對於「三免兩減半」、地方政府優惠政策等等進行詳細分析。「通過利用美國商務部反補貼的計算公式以及其他案例,進一步降低反補貼稅率,以達到企 業能接受的較好的稅率的結果。」

去年美國商務部和國際貿易委員會對我國的復合木地板開展「雙反調查」事情,目前又有進展,美國商務部作出 反傾銷初裁,全國只有裕華木業與良友木業兩家被裁定為零稅率,有73家單獨稅率申請企業被裁定為10.88%反傾銷稅率,浙江湖州南潯有世友、福馬、貝亞 克、富臨門四家企業列入其中,其餘的全部被裁定為普遍稅82.65%。

談及如何規避反傾銷調查,記者在浙江採訪的多家企業負責人都坦言尚無良策。

「儘 管商務部會給企業一些預警信息,但是如果海外市場有客戶需求,企業還是會繼續出口的。能做的,就是等著反傾銷調查到來之後,積極應對。」浙江一家上市公司 董秘向記者坦言,儘管都在說產業轉型或產品升級,但是對於大多數企業來說,在時下競爭激烈的趨勢中,價格優勢還是最有利的武器,「我們和海外企業拼的不就 是人力成本便宜嘛,人家海外客戶買你的產品也是看重這一點」。

據美國相關法律規定,當某種商品被徵收反傾銷稅滿1年以後,經起訴方要求,商務部可以對上一年度被徵稅商品的傾銷幅度進行行政審查,以確定其新一年度的傾銷幅度。

該董秘告訴記者,美國起訴方肯定是希望通過行政審查拉高稅率,借此進一步遏制中國產品在美的市場份額,「但是通過充足的準備,我們儘量希望能夠化『危』為『機』,爭取獲得更大的市場份額。」

到目前為止,出口依舊是中國經濟增長最有力的組成部分。在歐美經濟疲憊,就業壓力加大的情況下,中國勞動力成本低帶來的國際貿易中的產品比較優勢,2012年或將遭遇更強大的貿易壁壘保護。

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造紙業反傾銷案開打 出版業剉咧等 紙張價格蠢蠢欲動 環保更是問題

2012-02-27  TWM

 


二月初,政府針對造紙業者提出的反傾銷案展開調查,由於台灣造紙業銷售值僅占國內製造業一.四%,卻必須耗費一四.四二%的珍貴水資源,並造成環境汙染, 在討論反傾銷案同時,恐怕也必須重新檢討「造紙業」產業政策。

撰文‧張瀞文

台中往北穿過長長的后豐大橋就到后里,往左邊一看,有三根巨大的煙囪正冒著白煙,持續吐向后里的天空。

望著天邊巨大的白煙,童先生悠悠的說,「這煙在我出生前就有了,小時候不知道,現在長大覺得煙真的很大」。童先生從出生到高中,一直都住在后里,現在雖然 因為工作的關係已定居台北,不過家裡的長輩及親戚都還是住后里,每當回老家望著這四十年來從不間斷的白煙,他不禁為家鄉親人的健康憂心。

這白煙就是正隆紙業后里廠排放的。除了日復一日的白煙,正隆也將廢水排入大甲溪,近五年來,正隆后里廠因為違反《空氣汙染防制法》及《水汙染防治法》,已 遭環保局開罰七次,若再加計大園及竹北廠區,正隆被開罰的次數高達十四次,當地居民的居住環境受到嚴重影響。

再把場景轉移到花蓮,好山好水的花蓮面對太平洋,空氣本應該是最乾淨的,但是,土生土長的花蓮人卻長期被工業廢氣所荼毒,時間超過四十年之久。這惡臭就是 中華紙業在造紙過程所產生及排放出來的廢氣。

環境頻遭汙染 開罰也沒用十年來,華紙因違反《空汙法》遭環保局開罰二十次以上,其中在二○○六至○八年間,曾遭環保局強制送請花蓮行政執行處強制執行繳納罰鍰新台幣四 千萬元,不過罰歸罰,華紙汙染花蓮地區空氣的情況,並沒有顯著改善。

接著轉移到桃園新屋,過去一向沒有違規紀錄的永豐餘新屋廠,在去年八月竟也遭到桃園縣環保局處以重罰。

環保局發現,永豐餘桃園新屋廠設有的連續自動監測設施(CEMS),透過程式控制器的參數設定功能,修正煙囪排放汙染物監測濃度,經查證這項篡改作業長達 五年以上,環保局決定加倍追繳五年內空汙費,總額高達四八五○萬元,這時大家才明白,永豐餘新屋廠過去「一直沒犯規」背後的真正原因。

正隆、華紙、永豐餘、台紙這幾家上市公司,近幾年來因違反《空汙法》及《廢水處理法》遭環保局開罰達四十次以上,對當地居住環境影響不言而喻,不過這些紙 類業者所組成的造紙工業同業公會,卻以進口業者用低價紙傾銷台灣,進而影響國內業者權益,在去年七月向財政部提出對中國、日本、南韓及芬蘭的塗布紙(銅版 紙)提出反傾銷控訴。

經濟部今年二月七日正式公告,將對這四個國家產製進口的塗布紙展開反傾銷案的產業損害初步調查,造紙業者企圖透過貿易手段,維護台灣造紙產業的優勢。但對 照到這些公司近年來頻頻遭到各縣市環保局開單重罰情況來看,居住環境受汙染的民眾不禁要問,「到底是誰的權益才應該要被維護?」因為若從台灣整體水資源的 應用來看,造紙業所耗費的水資源達整體工業用水的一四.四二%,在所有的製造產業當中,高居第二。

再從個別公司來看,永豐餘生產每噸紙用水量為十九.五╱公噸,正隆為十二.一二╱公噸,都高於UPM及APP等國際紙廠十噸以內的用量,顯然台灣造紙業耗 費水資源的情況,比國際大廠嚴重。

塗布紙釀漲價 轉嫁消費者再從反傾銷的問題來看,由於這次針對的塗布紙,主要是以用在雜誌、教科書、期刊、DM、標籤加工等精美印刷刊物居多,北市雜誌商業同業公會認 為,塗布紙只是開頭,若最後該判案成立,道林紙將會是下一次提出反傾銷的焦點,如果兩種重要紙類都遭反傾銷影響,國內出版市場將受到很大的衝擊。

由於國內目前主要生產塗布紙的廠商只剩永豐餘、華紙、正隆,這幾家可說是已成寡占局面,在市場認為進口業者可能被財政部課以重稅的預期心理下,紙價調漲勢 不可免,因此不管反傾銷案最後結果如何,造紙業者都將成為最大贏家。

雜誌公會表示,出版業印製占總成本四○%至六○%,而紙張又占印製成本一半以上,所以目前出版業用紙估計,紙價每磅上漲一元,業者每年約須多花費八億元在 紙張成本上,對於整個出版文創產業將造成重大影響。

目前坊間教科書大多是採用銅版紙印製,紙張一漲,包括新書、雜誌、報社和其他考試用書、學生用書等所有印刷品,可能都勢必要調漲,凡此種種最後都將轉嫁到 消費者身上。

在薪水不漲,萬物齊漲的年代,現在可能每周看的雜誌都要漲價,小朋友上學的教科書費也都要調漲,當反傾銷因素造成紙價上漲,而漲價的結果最後竟演變成由 「全民買單」,更凸顯整個「反傾銷」控訴背後的荒謬。

以台灣永續發展來考量,造紙業是國際上公認高耗能、高汙染的產業,因此當台灣造紙業整體銷售值只占全部製造業的一.四%,但是卻必須耗費大量珍貴的水資 源,以及對環境造成長期汙染,背後需背負這麼多「無形」成本的時候,整個產業未來走向及發展,值得大家進一步深入檢討。

五大廠全獲利,造紙業真的遭進口傾銷傷害?

——反傾銷事件兩造說法

造紙公會 台北市雜誌商業同業公會塗布紙因進口增加,導致我國產量及內銷量降低 依據造紙公會統計,過去2年國內印刷書寫用紙總生產量均落在68萬噸左右,整體總生產量並未減少我國塗布紙因進口增加,導致業者營業利益減少,產生虧損 正隆、永豐餘、華紙、台紙、榮成去年全數獲利日、韓、中國、芬蘭所進口的塗布紙,與國內產品相同且可互相替代,下游業者或消費者會以「價格」為決定購買的 最重要因素 國內廠商目前僅永豐餘21號機專責生產文化用各式塗布銅版紙,正隆只有半台,產量無法因應國內需求,且國內業者品質不穩,無法與國外相比日、韓、中國、芬 蘭大量進口塗布紙,造成國內產業損害 永豐餘近幾年也大量進口紙張在國內銷售,例:由伊銘代銷日本NPI雜誌紙,自韓國大量採購一批UPM紙張回台銷售等資料來源:造紙公會、台北市雜誌商業同 業公會


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奧康皮鞋反傾銷案:雞蛋如何碰贏石頭

http://www.infzm.com/content/83335

蒲凌塵發現了突破口,即歐盟對中國鞋企發起的反傾銷調查中存在程序錯誤。耗時六年多,奧康作為這樁訴歐盟委員會官司唯一的堅持者,最後勝訴。

「有點意外的是,我們以為這案子會顧及歐盟形象不了了之,沒想到還是給了個說法。」王振滔說。

2012年11月18日,星期天下午,王振滔正在省裡開會學習十八大精神,接到電話說官司打贏了。

王是溫州市政協副主席、浙江奧康鞋業集團董事長。奧康與歐盟委員會(以下簡稱歐委會)之間的反傾銷官司至今整整打了六年半,現在二審判決下來,奧康勝訴——這是中國企業在此類案件中罕見的勝訴。

「聽了之後心裡沒什麼大波動,很平靜。」11月21日,王振滔在奧康總部對南方週末記者說。

伴隨著這場官司,47歲的王振滔笑言自己從青年人變成了中年人,而幫助他打贏這場官司的中倫律師事務所合夥人蒲凌塵律師,則嚇了王一跳——「你的頭髮白成這樣了。」11月22日,兩人在央視一檔節目錄製現場相見時,王對蒲說。蒲只拍了拍王的肩膀。

得知判決結果後,王曾發短信向蒲致謝,蒲回了七個字,「振滔兄,為你高興!」

6年前,歐盟宣佈針對中國鞋企徵收高額反傾銷稅,中國鞋企高調聯合起訴歐盟,是當時的一大新聞。但屢屢失敗之後,同行者逐漸偃旗息鼓,只剩下奧康一家上訴至歐盟高級法院。如今這場馬拉松訴訟的勝利給奧康帶來的直接經濟收益,僅是約500萬元的訴訟費,以及還需爭取的部分退稅。對於市值逾70億元、年盈利超過4億元的奧康來說,經濟價值很有限。

「今天打贏官司,象徵意義更大,」王振滔說,「它讓中國企業以後碰到類似情況時知道,雞蛋是可以和石頭碰碰的。」

「寧願被打死,不要被嚇死」

「怎麼賣賣鞋子也不讓?」2006年,當奧康進出口部員工李海軍把徵收反傾銷稅的消息告知王振滔時,王愣了。他還以為,「反傾銷稅」這麼「高端」的名詞離鞋子這麼普通的商品很遙遠。

2005年5月,應歐洲鞋業聯合會(CEC)的投訴,歐委會啟動了對原產中國和越南的進口皮鞋的反傾銷調查。調查結果出來後,2006年,歐委會通過法規對原產中國和越南的進口皮鞋徵收為期2年的16.5%反傾銷稅。

歐洲製鞋業有貿易保護主義的傳統,被稱為「敏感性的工業產業」。中國入世談判中,歐盟將鞋列入中國入世後繼續實行3年配額制的四種產品之一。2005年1月1日起,3年期滿,歐盟取消配額,成本高昂的歐洲皮鞋市場由此城門洞開——王振滔回憶,當時奧康為多家歐洲著名鞋企代工,歐洲市場出口量一度佔其出口總量的70%、總銷售額的20%以上。

但大量小規模的歐洲製鞋企業力主將中國鞋子擋在門外,他們對手工製鞋的眷戀令人印象深刻。蒲凌塵回憶,他去意大利的鞋廠車間參觀時,曾碰到一個滿手滿身是膠水、油漆的老頭走過來握手,那就是這家鞋廠的老闆。

而歐洲人對中國和中國製鞋企業的認識,也還停留在多年之前。

就在反傾銷稅出台三個月後,王振滔應CEC主席卡爾沃的邀請,出席在西班牙舉行的當地鞋業論壇。就在這次論壇上,王振滔理解了歐洲對華貿易保護主義的一個重要背景:他看到CEC一位人士展示滿是毛澤東畫像的「文革」紀錄片鏡頭,以證明中國是落後的非市場經濟國家。

「他們對中國認識很淺,不知道中國已經發生了巨變。製鞋業是中國市場化程度最高的行業之一。」王振滔說。

很快,中國鞋企的老闆們便明白了這種認識的後果,以及歐盟這一紙判決的份量。

顯然,幾乎沒有哪家中國鞋企的出口利潤率會高達16.5%,王振滔估計當時的行業平均利潤率在7%左右。這之後,奧康北歐的兩家合作夥伴終止了合作,其他合作夥伴也縮減進口量。

當時歐盟的反傾銷稅涉及中國鞋企1200多家,200多萬就業人口,直接導致了東南沿海一批出口導向鞋企的關門。歐委會的數據顯示,反傾銷之後,歐盟當年從中國進口的鞋子下降了15%,從20.8億雙降到17.8億雙。

在中國皮革協會的協調下,154家中國鞋企積極抗辯和應訴,但隨後被歐委會駁回。2006年10月,奧康、溫州泰馬、廣東南海金履和廣東萬邦等5家企業決定聘請蒲凌塵作為中方代理律師,攜其歐洲律師團隊向歐盟普通法院提起訴訟,狀告歐委會徵收反傾銷稅的規定違法。

據奧康內部人士介紹,蒲凌塵由商務部向奧康等企業推薦,當時因為打贏溫州打火機等反傾銷官司而聲名鵲起。

王振滔回憶與蒲凌塵見面後感覺此人「很實誠,不誇誇其談」——蒲凌塵當時向王坦言,此官司打起來耗時會很長,沒有把握一定能贏,而且代價不菲。但作為皮革協會理事長的王振滔決定,「打不贏也要打,寧願被打死不要被嚇死,全當交學費學習國際遊戲規則」,於是「拉攏」其他幾家企業一起,開始了漫長的訴訟。

尋找突破口

蒲凌塵是早年畢業於比利時布魯塞爾自由大學的法學碩士,自1989年起先後在歐洲幾大律所任合夥人,曾代理中國企業應訴歐盟反傾銷調查案件六十多起,知名的案件有溫州打火機案、黃磷案等。

熟知歐盟《反傾銷法》的蒲凌塵,精於尋找反傾銷案件突破口。在溫州打火機一案中,他抓住「一次性打火機」與出口地打火機產品是差異性產品,不會產生行業損害為由,推翻了對方的傾銷指控。而在皮鞋傾銷案中,蒲凌塵也發現了類似的突破口,即歐盟對中國鞋企發起的反傾銷調查中存在程序錯誤。

由於歐盟不承認中國的市場經濟地位,中國企業在反傾銷調查中不享受市場經濟待遇(MET),這使得中國企業的產品成本和內銷價格不能用來比較計算「傾銷幅度」(是否構成傾銷的標準)。因此,歐盟會取第三方參照國價格作為被調查商品的「正常價值」來計算傾銷幅度。這在技術上對中國企業極為不利。

此類反傾銷調查中,中國企業會應要求向歐盟提出單獨審核其MET,即單獨市場經濟待遇(IT)的申請,而歐盟也有義務對申請做出回應。

但在此案中,儘管奧康等企業於2005年7月25日向歐盟提交了MET核准申請,歐委會卻未予回應。2006年1月13日,他們的代理律師進一步敦促歐委會對申請做出回應,四天後歐委會聲明說,由於調查正在進行中,無法發表評論。

「立案時,歐委會要求企業提供MET的證明,但又對遞交了資料的140多家非抽樣企業沒有任何說法,打個比方,這就好比上訪者遞交了材料,卻被置之不理一樣。」蒲凌塵說。

因此,奧康等企業認為上述反傾銷調查程序存在瑕疵並起訴至歐盟普通法院。不過,歐委會認為,這並不違背《反傾銷法》,根據該法第17條,抽樣方法也適用於申請MET的企業。在此案中,它無法一一回應大量企業的MET申請,「那將給調查增加不必要的負擔且導致無法按時完成調查,也會導致反傾銷調查的數據不具備代表性從而無效」。

2010年3月,普通法院支持了歐委會的主張,駁回奧康等5家鞋企的訴訟請求。

「最有意思的案子」

一審敗訴後,其他企業紛紛「撤」了,而奧康高管層也對要不要繼續上訴分歧嚴重,反對者認為要繼續打這個沒希望贏的官司是「白白燒錢」。

關鍵時刻蒲凌塵給了王振滔堅持的勇氣。王振滔回憶,當時蒲律師和其歐洲團隊中的英國律師飛到溫州,與他深談一夜。蒲告訴他,自己仔細研究了一審判決書,認定普通法院「沒有真正理解我們的意思」,上訴有機會贏。同時表示,若敗訴,不收代理費,奧康只需支付訴訟費和團隊中外國律師的代理費。

「這個案子是我個人從業多年碰到的最有意思、運用法律條款和技巧最多的一個案例。」蒲凌塵事後說。

蒲的誠意,使17歲就創業,當過木匠、推銷員,節儉到每天的生活成本不到20元的王振滔當即講了三個字:接著打!

2010年5月,奧康繼續「單槍匹馬」上訴至歐盟高等法院。

二審中,奧康的辯護律師繼續闡述此案最關鍵的突破點——歐盟在此前對中國企業的抽樣缺乏代表性,且在未對中方企業認真審核的情況下,用統一反傾銷稅率來取代分別稅率。

2005年5月歐委會發起反傾銷調查後,共有154家中國鞋企應訴,由於被調查企業眾多,歐委會依法採用抽樣調查的方法來確定傾銷幅度。根據事後法院的判決書,歐委會最後選擇了其中的13家企業作抽樣調查(奧康未在其中)。

抽樣調查的涵義是,歐委會對這13家企業的調查結果適用於其他被調查企業,反傾銷稅的計算依據為抽樣企業的傾銷幅度的加權平均值。後來,這13家抽樣企業未被給予MET,歐委會選擇了第三方參照國巴西的三家企業的數據作為「正常價值」。

奧康在上訴書中稱,普通法院錯誤地混淆了歐盟《反傾銷法》中的「單獨傾銷幅度」,與未被抽樣的市場經濟待遇(MET/IT)企業的傾銷幅度這兩個概念,並以抽樣組企業的數據作為該傾銷幅度的計算依據。而「單獨傾銷幅度」的計算過程與評估MET是完全不同的,採樣技術清楚地顯示了這些差異。

這一次,高等法院支持了奧康的主張。其主要依據有兩點,一是根據歐盟《反傾銷法》第2條(7)(b)條規定,在反傾銷調查中,如果商品是從中國進口,「正常價值」的確定要根據被調查企業的實質性主張,按照市場經濟條件下同類產品的生產和銷售來設置調查的標準和程序。在這方面,歐委會有義務評估出口商提交的證據是否足以使其享有MET,並且有義務去複查上述評估。

高等法院認為,反傾銷法第2(7)條只是一條關於「正常價值」如何確定的法律,而反傾銷法第17條是一條關於使用抽樣方法確定傾銷幅度的法律,兩條法律在內容和目的上均不同。此案中,顯然歐委會沒有回覆來自個別企業的單獨MET申請,而是直接根據相關法條採用了抽樣方法。

另一根據,來自歐盟普通法院對一個同類案件作出的不同判決。2012年2月2日,在香港Brosmann鞋業等與歐盟的一樁訴訟案中,普通法院在其判決書中寫道:根據相關法條,歐委會有義務對一位貿易商的MET申請進行審核。「該義務與傾銷幅度以何種方法進行計算無關」,且必須在調查啟動的3個月內執行。

基於上述理由,2012年11月15日,高等法院判決普通法院2010年3月的一審判決是錯誤的,須駁回;取消相關反傾銷法規;令歐委會承擔雙方的訴訟費用。

「有點意外的是,我們以為這案子會顧及歐盟形象不了了之,沒想到還是給了個說法。」王振滔說。


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歐盟反傾銷將使其光伏市場損失1.3GW

http://wallstreetcn.com/node/25754

6月4日歐盟委員會正式宣佈對華光伏產品「雙反」初裁結果:決定從2013年6月6日起至8月6日對產自中國的光伏組件徵收11.8%的臨時反傾銷稅。如果在此期間雙方未能達成新的和解協議,則將從2013年8月6日起將反傾銷稅提至47.6%。

 

歐盟這一貿易保護行為不僅受到中國企業和政府的強烈反對,在歐洲也激起了諸多反對聲音。而IHS的一份研究報告更是指出歐盟的反傾銷稅是一場內部損失巨大的做法。

IHS研究報告表明,歐盟光伏市場與2012年相比將下降33%達到11.6GW,其中歐盟對中國光伏產品徵收的反傾銷稅將縮減1.3 GW。但是,全球光伏市場仍有望達到兩位數增長率上漲至35GW。

報告稱,考慮到6月6日生效的反傾銷稅,將其對歐洲光伏市場2013下半年的預測結果降低了1.3 GW。反傾銷稅以及其它因素包括激勵機制的改變,將會導致歐洲光伏市場與2012年相比下降33%達到11.6 GW。

儘管歐洲光伏市場急劇下降,但IHS預測全球光伏市場今年將會以兩位數的增長率上漲至35GW,與2012年相比增長11%;主要是因為亞洲需求量的擴大。

IHS太陽能研究高級主管Ash Sharma表示,

「雖然歐盟委員會將60天的稅率降為11.8%提供了一些機會,但預測市場需求仍會大幅降低。因此,IHS將其對歐洲光伏市場2013下半年的預測結果降低了1.3GW,與之前的預測結果相比下降了近20%。同時考慮到買家想在八月稅率增長之前做些儲備,需求下降與中國模塊出口劇增形成鮮明的對比。

IHS預測歐盟反傾銷稅將加劇歐洲光伏市場的縮減,以德國和意大利為甚。Sharma表示

「德國市場縮減幅度最大,與去年相比將縮減3GW。意大利也將縮減2GW。」

與前幾年不同的是,亞洲已成為全球光伏市場增長的新動力。預測該地區首次將超過15GW,佔全球總需求的45%。亞洲市場將首次超越歐洲市場,中國和日本有望成為2013年需求量最大的兩個市場。

IHS2013光伏需求排名中國、日本和美國將成為三大引領市場,德國、意大利、印度、英國、希臘、澳大利亞和加拿大緊隨其後。歐洲國家首次退出全球三大市場。IHS預測2013年新興市場將在2012年3.4 GW基礎上增加5.9 GW。然而,這將涉及到全球60多個國家。IHS稱,

「2013年歐洲市場需求縮減,但太陽能公司不能僅僅依靠所謂的新興市場來支持。」

對於新興市場的前景,Sharma認為,

「好消息是這些地區光伏市場2014年將增長至9GW,2017年將超過16GW。這將吸引太陽能公司聚焦於新興市場,但更重要的是選擇合適的市場。」

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商務部初裁美韓太陽能多晶硅反傾銷 或為歐盟光伏「雙反」談判加籌碼

http://www.infzm.com/content/92600

商務部官方網站消息,7月18日,商務部發佈年度第48號公告,公佈了對來自美國和韓國12家公司進口太陽能級多晶硅反傾銷調查的初裁決定。

應國內多晶硅產業申請,商務部於2012年7月20日發佈對原產於美國和韓國太陽能級多晶硅的反傾銷調查立案公告,2013年7月18日則對該案做出初裁決定。

初裁認定,原產於美國和韓國的進口太陽能級多晶硅產品存在傾銷,中國多晶硅產業受到實質損害,而且傾銷與損害之間存在因果關係。

根據《反傾銷條例》第二十八條和二十九條的規定,商務部決定,自2013年7月24日起,對來自美國和韓國的進口太陽能級多晶硅採取徵收保證金臨時反傾銷措施。進口經營者在進口上述來源的被調查產品時,應依據初裁決定所確定的傾銷幅度向中國海關提交相應的保證金。

據公告,美韓各有六家公司的傾銷幅度從2.4%到57%不等。

據瞭解,太陽能級多晶硅是製造晶體硅光伏電池的基本原料,與此前受到歐盟「雙反」裁決的光伏產業更是緊密相關。因此,商務部此次初裁備受各界關注。

南方週末網此前綜合報導,6月4日,歐盟宣佈,將從6月6日起對產自中國的光伏產品徵收臨時反傾銷稅,前兩個月的稅率為11.8%,期間如果雙方未能達成解決方案,8月6日起將升至47.6%。

18天後,歐盟對中國光伏產品「雙反」初裁結果即將落地,談判時間已然屈指可數。

此前,2012年7月20日,中國商務部宣佈在多晶硅領域對美國、韓國進行「雙反」(反傾銷、反補貼)立案。同年11月1日,商務部又對歐盟產的多晶硅追加「雙反」立案,並與美、韓兩國的多晶硅合併調查。由此形成了涉及美國、韓國、歐盟的「多晶硅雙反案」。

《國際金融報》,分析人士認為,此次對美韓多晶硅的制裁意義已經不在於對美國的影響,而是重在對歐盟的影響。

《經濟參考報》,有知情人士稱「對歐盟多晶硅的反傾銷調查仍在調查期內,還有一些後期程序未完成。」

業內人士分析,「光伏案牽涉利益巨大,雙方的談判必定是一場全面的考量和博弈。如果說,在歐委會發佈初裁結果之前,對歐多晶硅雙反裁決是作為反制措施,那麼現在就變成了談判的籌碼。」

據瞭解,目前雙方仍在價格這一核心問題上僵持,中歐之間價格的分歧已經從早先的每瓦0.15歐元縮小到0.05歐元。一位業內人士指出,「雖然只有0.05歐元,但這就是中國光伏企業能否保本的生死線」。

該人士表示,如果不出意外,價格承諾方案會在8月6日前達成。

新華網報導,光伏產業內普遍認為,這次初裁雖並未涉及來自歐盟的產品,但這顯然是一場「及時雨」,有助於緩解全行業面臨的生存危機。

此外,國務院也於7月15日出台《國務院關於促進光伏產業健康發展的若干意見》,對光伏產業擴大內需提出了一系列政策支持。

但目前,無論是「雙反」裁決還是新政出台,其效果都尚未顯現。

據前述《經濟參考報》報導,也有業內人士認為,對美韓多晶硅的反傾銷裁決並不足以緩解光伏行業的嚴重危機。

「對來自美國和韓國的多晶硅徵收保證金後,進口量肯定會減少,國內多晶硅現貨價格在短期內會有一定幅度的回升。 國內個別龍頭企業狀況會有所改善,但要實現盈利難度比較大,國內大面積地恢復生產這種預期也不太現實,部分小型企業將逐漸退出市場」,該人士稱。

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美太陽能反傾銷初判 台廠恐掉兩成營收

2014-08-04  TCW
 
 

 

七月二十六日凌晨,台灣太陽能業者守著美國商務部太陽能反傾銷初判結果,他們迎來的不是嶄新的一天,業者形容:「這是最黑暗的一天!」這是台灣太陽能業者第一次被美國商務部進行反傾銷調查,初判結果出來之前,業者多數預期結果不會太差,認為被課稅的稅率會落在二○%以內。

然而,初判結果出爐,台廠中茂迪被課四四.一八%稅率、昱晶被課二七.五九%,其他台廠的稅率則為三五.八九%,不但稅率與原先預估高出許多,與中國天合光能的二六.三三%,以及晶科能源的五八.八七%稅率相比,竟然也沒有太大差異,業內人士對這樣的結果只能高喊「太慘了。」這樣的判決結果意味著,台灣太陽能產品銷售美國的競爭優勢將完全流失。回溯至二○一二年,中國就曾遭美國課徵反傾銷稅,台廠不僅接獲轉單,中國業者也轉而找台廠代工;如今,台灣業者遭重判,被課稅率與中國接近的情況下,轉單與代工效應都將隨之消逝。

儘管太陽能業者各個跳出來澄清銷售美國市場的比重並不高,其中,被課以最重稅率的茂迪發佈訊息指出,去年美國市場佔營收比重為一○.六%,今年上半年比重僅二.四%。然而,美國目前是全世界太陽能第三大市場,根據工研院IEK能源組經理王孟傑估計,台灣廠商直接加上間接出貨到美國市場的平均比重,約佔整體出口的兩成。以此解讀,如果台灣廠商因此痛失美國市場,就等於馬上有兩成的營收將真空。

業內人士指出,面對初判結果,各台廠內部的第一反應多半「驚慌失措」,「真的沒想到會這麼差。」他分析,中國太陽能業者面對雙反判決的經驗已相當足夠,早已開始海外聯盟、開設產能的佈局腳步,「相較之下,一直認為自己能安全過關的台灣業者,如今顯然措手不及。」距離十二月美國商務部對太陽能反傾銷終判結果還有四個多月,台灣廠商除了繼續提供有力的資料與論述,盼望終判結果優於初判。另一方面,也有台廠欲在八月向美國商務部提出「限價協議」,也就是透過與美國協商,日後台廠輸往美國的太陽能產品要在一定價格之上才能銷售,企圖藉此避開比預期高很多的稅率。

「這項判決點醒台灣太陽能業者,我們也可能和中國一樣被制裁。」業界人士感慨說出心聲,在美國已將台灣與中國「等量齊觀」之下,加緊海外聯盟與佈局腳步,或許才是台灣太陽能產業走出黑暗的明燈。

(周品均)

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美太陽能反傾銷初判 台廠恐掉兩成營收

2014-08-04  TCW
 
 

 

七月二十六日凌晨,台灣太陽能業者守著美國商務部太陽能反傾銷初判結果,他們迎來的不是嶄新的一天,業者形容:「這是最黑暗的一天!」這是台灣太陽能業者第一次被美國商務部進行反傾銷調查,初判結果出來之前,業者多數預期結果不會太差,認為被課稅的稅率會落在二○%以內。

然而,初判結果出爐,台廠中茂迪被課四四.一八%稅率、昱晶被課二七.五九%,其他台廠的稅率則為三五.八九%,不但稅率與原先預估高出許多,與中國天合光能的二六.三三%,以及晶科能源的五八.八七%稅率相比,竟然也沒有太大差異,業內人士對這樣的結果只能高喊「太慘了。」這樣的判決結果意味著,台灣太陽能產品銷售美國的競爭優勢將完全流失。回溯至二○一二年,中國就曾遭美國課徵反傾銷稅,台廠不僅接獲轉單,中國業者也轉而找台廠代工;如今,台灣業者遭重判,被課稅率與中國接近的情況下,轉單與代工效應都將隨之消逝。

儘管太陽能業者各個跳出來澄清銷售美國市場的比重並不高,其中,被課以最重稅率的茂迪發佈訊息指出,去年美國市場佔營收比重為一○.六%,今年上半年比重僅二.四%。然而,美國目前是全世界太陽能第三大市場,根據工研院IEK能源組經理王孟傑估計,台灣廠商直接加上間接出貨到美國市場的平均比重,約佔整體出口的兩成。以此解讀,如果台灣廠商因此痛失美國市場,就等於馬上有兩成的營收將真空。

業內人士指出,面對初判結果,各台廠內部的第一反應多半「驚慌失措」,「真的沒想到會這麼差。」他分析,中國太陽能業者面對雙反判決的經驗已相當足夠,早已開始海外聯盟、開設產能的佈局腳步,「相較之下,一直認為自己能安全過關的台灣業者,如今顯然措手不及。」距離十二月美國商務部對太陽能反傾銷終判結果還有四個多月,台灣廠商除了繼續提供有力的資料與論述,盼望終判結果優於初判。另一方面,也有台廠欲在八月向美國商務部提出「限價協議」,也就是透過與美國協商,日後台廠輸往美國的太陽能產品要在一定價格之上才能銷售,企圖藉此避開比預期高很多的稅率。

「這項判決點醒台灣太陽能業者,我們也可能和中國一樣被制裁。」業界人士感慨說出心聲,在美國已將台灣與中國「等量齊觀」之下,加緊海外聯盟與佈局腳步,或許才是台灣太陽能產業走出黑暗的明燈。

(周品均)

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螺絲小廠三戰歐盟 逆轉反傾銷判決

2014-09-01  TCW
 
 

 

這是一場小蝦米對抗大鯨魚的國際貿易攻防戰。

來自高雄岡山螺絲窟的螺絲小廠世鎧精密,竟敢挑戰歐盟的傾銷判決,它讓歐盟在七月底重新定義所生產的商品,將其排除在進口救濟範圍之外。經歷一千三百多個日子的攻防,世鎧商品出口到歐盟國家的稅率才由二三‧六%,一舉降到○%。

在世界貿易組織反傾銷案件例行調查中,台灣因屬出口導向國家,生產管理最擅成本控制,被他國控告反傾銷機率高。儘管案件數比不上榜首中國,仍高居前五大;據經濟部國貿局最新統計,目前包括歐盟在內的十六個國家、地區,對台灣近百項出口品課徵反傾銷稅,其中不?袗?螺絲更遭三度點名。

第一次交手失算:價差內銷貴外銷兩成,被認傾銷

「世鎧能在歐盟此類高度開發國家中,以其特殊產品特性成功取得產品排除,是很少見的案例,」禾同國際法律事務所合夥律師吳綏宇觀察,歐盟對台灣的反傾銷措施中,過去僅自行車界因轉型成高階產品,其反傾銷稅曾在十年前宣告終止,世鎧是另一個罕見案例。

一般來說,包括無法理解或心態上不接受等認知困難,加上案件複雜度高,結果出爐動輒兩、三年,勝訴機率較低,廠商遇傾銷案時多選擇放棄。

一位螺絲公會人員不諱言,台灣螺絲太有競爭力,約有二○%的價格優勢,歐盟廠商就是要告你,「多了二三‧六%的稅,根本就賣不進去,」如果不乖乖繳,就只能外移設廠從其他國家出口,或放棄市場。

「台灣人認命,加上要花錢、又很麻煩,一般廠商都是認了或乾脆閃人,」世鎧董事長杜泰源透露,同業因此轉到其他國出口的大有人在,連客戶也找他去越南設廠,「我堅持,等我打完這場仗再說。」

業績下滑約三成,股價從破八十元高點下挫,甚至腰斬,杜泰源不甘心,「花個幾百萬跟你拚拚看,拚到就是我的,」他深信,自家複合螺絲出廠單價至少是不?袗?螺絲的三倍,不可能傾銷,所以起身對抗。

世鎧至少花了三年、經三度攻防。第一次交手,因外銷價約比內銷價低二○%,仍遭認定傾銷,敗下陣來。

第二次攻防重點:銷量內銷量少價高,主張無傾銷

第二次交手則改變策略,要證明世鎧生產的並不是「不?袗?螺絲」,於是提出重算稅率的期中複查,並在律師協助下改申請產品排除審查,又經過十五個月歐盟正式立案,攻防重點因此大轉彎。

吳綏宇分析,這次攻防重點是透過複合螺絲內銷數量相較外銷極低,價格因此較高,主張無傾銷事實,讓調查官複查時可因此調降稅率,不適用一般二三‧六%的高反傾銷稅。

這是每一個涉案廠商都可提出的主張,只不過調查程序冗長、平均超過一年,最終未必能獲合理判決,加上反傾銷措施一旦展開,對出口立即有「寒蟬效應」,衝擊廠商在調查國的拓銷能力,如世鎧業績就因此下滑三成。

中華民國全國工業總會貿易發展組組長邱碧英坦言,過去台灣出口遭各國有關傾銷與損害調查,包括印度、土耳其、巴西甚至歐盟執委會在絕對行政裁量權下「調查都不透明,」各界無不認定世鎧勝算低。

「我們認為不應該被課,還是勇於前進,」對家中經營傳統螺絲廠的杜泰源來說,父親等老一輩螺絲廠老闆都一窩蜂往追求數量的紅海競爭,當年不到三十歲的他因看好複合螺絲前景選擇創業,是台灣最早研發該產品的師傅。他花了二十年時間,才達到複合螺絲異質材料接合後扭力與硬度等品質要求,當然不能輕言放棄,「我堅持一定要在台灣生產,如果在台灣沒辦法跟人家競爭,你到全世界還是都一樣。」

申請產品排除等於重啟調查,此時不須證明是否傾銷,而要說服歐盟執委會,它所生產的複合螺絲根本不是涉案產品,「就像警察抓錯了人,不是要告訴他我偷了一百或一千,我根本不是小偷!」邱碧英形容。

反傾銷調查須由被告舉證,可說處在充滿敵意的環境。舉凡產品原料本身特性、製程、成本、價格、出口量、銷售通路,甚至客戶使用效益等調查國要求至少上百頁說明文件,及所須填答的數百個數據,約要在一百天內備齊,全得佐證自家產品不屬於同類產品(Like products),配合執委會派員到廠實地查證時對照。

第三次反轉關鍵:誠實數據、公司機密全盤交出

舉例來說,世鎧在技術舉證主張,自家複合螺絲商品逾八成材質是不?袗?,但在鑽頭處接合碳鋼,兼具黑白鐵的硬度、緊鎖度與防?蛃蘆G,因此包括特性、製程甚至連生產的機器設備都和傳統螺絲不一樣。

第三次交手,歐盟調查官兵臨城下了。實地調查時類似檢察官訊問結合會計師查帳,調查官除親眼查核產線與全數據,幾乎是拿放大鏡檢視比對稅務、海關、財務等資料是否有出入。不只涉及比率的證明數據要精準到小數點後第二位,也會從上百個數字中,隨機要第一線員工從系統中直接跑出來,證明為什麼是該數字,避免造假。

「企業資源計畫(ERP)系統最高權限都給他,」世鎧總經理林上安透露,去年底歐盟執委會調查官到世鎧調查時,竟隨機抽問基層人員,等於公司要把數據全攤在陽光下,確保調查過程所有資訊一致,避免前功盡棄,「我們的產品和不?袗?螺絲完全不一樣,從頭到尾都認為我們應該要贏。」

但台灣廠商最辛苦處在於,不知道歐盟最終是否會有合理判定。一開始包括律師在內,都認為台灣要在歐盟此類螺絲發展成熟的市場,贏得產品排除很困難。「他們打過也看過很多場仗,只有被課稅,哪有說免稅的……,」林上安坦言,過程中也曾不免懷疑。

「我說,你就要叫他(指律師)做就好,」不服輸的杜泰源認為,「面對歐盟最重要就是誠實……,我們不認命,是對的就是要堅持下去。」

調查官把實地查證資料帶回歐盟後,執委會內部揭露報告中已初步同意世鎧商品排除在反傾銷措施外,再經歐盟二十七個會員國投票表決通過,今年七月底正式生效,且包括世鎧在內台灣所有出口歐盟的複合螺絲商品都可免稅。

受惠於該產品免課反傾銷稅,過去溢繳稅款又可享全額退稅,讓進口世鎧產品的歐盟客戶採購成本至少降兩成。杜泰源透露,出口價因此更有談判空間,且接單量自八月開始,訂單能見度連三個月至少成長二○%。

此一傾銷案逆轉勝的啟示,不只有世鎧受益,台灣銷歐盟所有複合螺絲廠反傾銷稅通通因此歸零,證明權利是要自己來伸張的。

台灣所有被控傾銷廠商,可重新檢視自家產品是否具備,甚至去積極追求特殊或差異性,而非消極規避,就有機會從此一勞永逸,掙脫五年過去又五年的落日審查輪迴。

【延伸閱讀】3回合攻防,歐盟撤銷23.6%反傾銷稅——世鎧戰歐盟大事紀

●第1回合》落日審查續被課重稅

2010年11月台灣不?袗?螺絲遭歐盟課5年反傾銷稅將到期,再度對台落日審查

2011年世鎧主動配合調查,卻因內外銷價差遭歐盟認定傾銷

2012年1月歐盟正式對台灣不?袗?業者續課5年反傾銷稅

●第2回合》驗明產品正身抵抗

2012年2月世鎧提申訴,向歐盟主張傾銷稅率重算期中複查

2013年6月歐盟同意世鎧產品排除的立案調查申請產品排除等於重啟調查,此時須說服歐盟,世鎧所生產的複合螺絲不是涉案產品

●第3回合》非傾銷產品獲平反

2013年10月歐盟派2名調查官親赴世鎧調查世鎧公開所有進出口、成本等財務資料及生產線供調查

2014年7月歐盟正式認定,世鎧複合螺絲產品非屬不?袗?螺絲,撤銷23.6%反傾銷稅,其客戶退稅並可回溯至反傾銷稅實施日2005年5月22日

●成果》台灣同業共享免稅

世鎧勝,台灣所有複合螺絲業者出口歐盟連帶享免稅2014年8月,因免課反傾銷稅,近3個月訂單能見度至少成長20%

註1:歐盟反傾銷稅以5年為期,到期前以落日複查決定是否續課;一旦遭認定傾銷,則該產品出口至歐盟將課徵高額反傾銷稅

註2:台灣不?袗?螺絲螺帽產品已3度遭歐盟課徵反傾銷稅,正常到期日為2017年1月7日

資料來源:經濟部國貿局、歐盟執委會、世鎧

整理:萬年生

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定了!中國對原產於日韓歐盟進口取向電工鋼征反傾銷稅

據商務部網站消息,2016年7月23日,商務部發布終裁公告,裁定原產於日本、韓國和歐盟的進口取向電工鋼產品存在傾銷,中國國內取向電工鋼產業受到了實質損害,並且傾銷與實質損害之間存在因果關系,決定自2016年7月23日起,對原產於上述國家和地區的進口取向電工鋼產品征收反傾銷稅,稅率為37.3%-46.3%,實施期限為5年。

應中國國內取向電工鋼產業申請,商務部於2015年7月23日發布公告,決定對原產於日本、韓國和歐盟的進口取向電工鋼進行反傾銷立案調查。

2016年4月1日,商務部初步認定,原產於日本、韓國和歐盟的進口取向電工鋼存在傾銷。

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國內大中型冶金礦企聯合申請對澳、巴鐵礦石反傾銷調查

7月26日從中國冶金礦山企業協會獲悉,國內大中型冶金礦山企業擬聯合對進口鐵礦石提出反傾銷調查申請。

申請中指出,國際主流礦山大量、低價向中國出口鐵礦石,存在明顯的傾銷行為,已經並將繼續對國內鐵礦產業形成實質性損害,如果不及時采取反傾銷措施,將嚴重影響我國資源戰略安全。

為了維護國內鐵礦產業利益,國內20余家大中型礦山企業聯合作為申請人,由中國冶金礦山企業協會代表國內鐵礦產業向商務部提出反傾銷調查申請,並商請有關冶金礦山企業作為支持申請企業,共同請求對原產於澳大利亞、巴西的鐵礦石產品進行反傾銷調查。

據通知書公布的數據顯示,中國市場是國際主流礦山出口的主要目標市場,其80%以上的鐵礦石產品出口到中國,且近兩年數量不斷增加,進口價格明顯低於國內鐵礦石產品生產成本。大量、低價進口,已經對國內鐵礦產業造成了嚴重的沖擊和影響,投資持續撤離,企業虧損面加大,大量企業停業關閉,產業開工率不足65%,行業萎縮加劇,產品對外依存度接近85%,不但礦山生產企業舉步維艱,苦苦掙紮,鋼鐵產業安全也面臨巨大挑戰。

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