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阿里巴巴又掀美債熱潮“亞洲第一債”獲7倍認購

來源: http://wallstreetcn.com/node/210987

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兩個月前,初次登陸紐交所的阿里巴巴股票讓美國股市為之瘋狂,上市首個交易日收盤價就比IPO發行價高出38%。眼下阿里巴巴債券尚未登場就已讓美國債市沸騰,外媒獲悉,其市場預期收益率120個基點,其認購額約是擬發債額的7倍。而此前市場熱傳的阿里巴巴擬發債額就已使其規模榮升“亞洲第一”。

據英國《金融時報》報道,知情者稱,阿里巴巴首批美元債券備受熱捧,需求遠超80億美元的擬發債額,認購額已高達550億美元。此次阿里巴巴將發行三種基準債券,擬發債額最高的是金額均為22.5億美元的5年期和10年期債券,招標利率分別為2.5%和3.6%。

彭博則是由知情者處獲悉,阿里巴巴的認購額至少達到570億美元,所以阿里巴巴的承銷商可以下調原計劃的債券收益率。在未發實盤非正式市場——灰市上,阿里巴巴10年期債券的預期收益率為120個基點。在內部實際收益率128個基點的基礎上,投資者給該阿里巴巴債券報出了更高的預期價。

灰市通常能體現投資者在發債以前對債券的預期。價格更高預示著投資者看好阿里巴巴債券,預計其正式交易時還會漲價。管理約120億美元的投資管理公司Calvert Investments旗下基金經理Matthew Duch評論認為:“這次(發債)交易有極大的全球需求。考慮到IPO的強勁融資能力,這次預計也會那麽強。”

華爾街見聞此前文章提到,外媒獲悉,摩根士丹利、花旗、德意誌銀行和摩根大通將協助此次阿里巴巴發債。到目前為止,三大國際信用評級機構惠譽、標普和穆迪均擬給予阿里債最高評級,級別分別為A+、A+和A1。同類型企業eBAY的債券評級為A,亞馬遜的評級為AA-。惠譽本月13日發布報告評價,給予阿里巴巴最高評級源於該公司強大的盈利能力。

有銀行業者此前向路透表示,預計阿里巴巴此次發債將成為今年五大發債交易之一。一位市場人士稱:“大家都充滿期待,這是阿里巴巴首次發債,質量高又是名企。這是個很大的全球性題材。”

今年9月19日,阿里巴巴在紐交所掛牌上市,其IPO募得250億美元,融資額創全球企業IPO最高紀錄。截至昨日,阿里巴巴上市三個月來股價在IPO發行價基礎上漲逾60%,較首日收盤價高約17%,同期標普500股指僅上漲約2%。

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