繼2018年上半年銀行業開展整理市場亂象，處罰銀行業金融機構798家、罰沒14.3億元後，7月以來強監管繼續。
銀保監會網站顯示，7月銀監系統開出的罰單數量已接近200張，金額總數超8000萬元，在這眾多罰單中涉及農商行的罰單數量占比近三成，被罰金額占比近半，超過4000萬元。
一位業內人士稱，農商行在制度建設和內部管理方面與大銀行有差距。由於同業競爭加劇，農商行較為激進和冒險，在風險管理和授信條件上較松。“農商行違規的問題近年來一直存在，只是最近監管趨嚴，處罰力度和處罰金額比以前更大了，顯露了出來。”
7月初，銀保監會稱，盡管當前銀行業風險總體可控，但一些領域風險隱患仍然比較突出，一些體制性制約因素沒有根本消除，打破傳統觀念束縛還存在諸多困難，外部沖擊的不確定性不斷加大，銀行業面臨的形勢依然嚴峻複雜。
農商行成處罰重點
農商行是銀行業違規的“重災區”。在7月份銀監系統的處罰中，涉及農商行的罰金達到4148萬元，占比整個銀行業的一半，受罰原因有違規辦理同業業務、違反審慎經營規則、違規發放貸款等。
謀求同業增長屢踩紅線是一個重要方面。7月13日，黑龍江大慶銀監分局連開4張罰單，其中大慶農村商業銀行被罰1000萬元，黑龍江林甸農商銀行被罰700萬、黑龍江杜爾伯特農商行被罰700萬、黑龍江肇州農商行被罰600萬元，共計罰款3000萬元，這四家銀行被罰主要原因均為違規辦理同業業務。
從歷史來看，農商行的同業業務起步相對較晚，初期業務只是簡單的流動性管理和貸款規模的調劑，近年來由於貸款業務並不好做，同業業務於是成為了各農商行新的利潤增長點。
東方金誠首席金融分析師徐承遠表示，當下，同業業務過度發展，多通道模式下套利鏈條被拉長、底層資產難以穿透等問題愈加引發監管關註。部分農商行出於對短期利潤增長和規模擴張追求，過度發展同業業務，但其風險管控能力卻無法與業務發展相匹配，導致資金業務風險快速積聚。
在今年7月銀保監除對涉事銀行罰款外，還對一些涉事銀行的主管領導進行了處罰。7月6日，山東濱州銀監分局發布了關於山東惠民農村商業銀行股份有限公司10人的行政處罰信息。其中，董事長兼總經理因對機構同業融出超比例、違規發放貸款等違法違規行為負有領導、管理責任，依據《銀行業監督管理法》第四十八條，濱州銀監分局對其予以警告並處罰款8萬元的行政處罰，此外，其他高管也受到了處罰或警告處分。
另外，村鎮銀行被罰的案例也在不斷增加，在7月，18張百萬元級的罰單中，村鎮銀行占了2張，分別是：長春雙陽吉銀村鎮銀行因違規遷址、違規將信貸資金挪作他用、違規為他行同業投資提供第三方擔保被罰款140萬元；另外，因未按《流動資金貸款管理暫行辦法》，嚴重違反審慎經營規則等原因，本溪同盛村鎮銀行被罰100萬元。
多重壓力下，出路何在
不僅屢屢被銀監系統處罰，最近多家農商行不良率激增、評級下調、利潤下滑，此外，銀保監會表示下半年會嚴格按照打好防範化解金融風險三年攻堅戰的路線圖和時間表，繼續推進整治市場亂象，由此農商行壓力不可謂不大。
招商證券研究員鄒恒超預計未來農商行不良會繼續暴露，原因在於：農商行資產質量歷史包袱較大，隨著監管強化要求貸款分類真實反映，原來劃分在逾期、關註類貸款中的潛在不良將逐漸浮出水面；農商行貸款主要投向於小微和涉農客戶，在供給側改革中受益並不明顯，供給側改革帶動企業盈利回升主要集中在規模以上的大中型企業。隨著今年經濟下行壓力增大，小微和涉農又將是不良暴露的“災區”。
但另外一方面，農商行在銀行系統中占據非常重要的地位，截至2017年底，全國農商行數量達到1262家，占農信系統機構總數的48.9%，占全國銀行業金融機構的28.7%，在服務“三農”和中小微企業、支持地方經濟發展起著重要作用，是國內金融市場的有機組成部分。
多重壓力下，農商行未來應如何發展？
徐承遠表示，整體來看，在當前的外部環境下，業務開展面臨的風險不斷加大與農商行等中小銀行風險管理能力不足之間的矛盾，是導致農商行風險暴露的根本原因。
徐承遠認為，農商行等中小銀行應加快提升風險管控能力，以匹配業務開展面臨的風險管控需求；農商行等中小銀行應積極發揮自身紮根地方、熟知地方經濟產業環境等優勢，深根細作，回歸業務本源，提高風險識別能力。此外，對於風險暴露，農商行等中小銀行應積極尋求股東、地方政府等外部支持，發揮省級聯社體制優勢，及時有效化解風險，避免風險的擴大與蔓延。
有研究員認為，目前省聯社是農商行的實施管理平臺。在全國20多個省聯社中，一般來看，在省聯社強勢的地區，農商行市場化程度低，反之，農商行的市場化程度較高。“推動農商行的蓬勃發展，就要進一步推動省聯社的改革，把市場化的力量還給地方農商行。”
華創證券銀行業分析師張明表示，未來農商行的經營水平將進一步分化，好的越來越好，差的越來越差，或會出現一股兼並重組潮，但是由於部分銀行與地方政府的關系很微妙，淘汰機制還需進一步完善。
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