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台商篇 打下桌上型電腦第一品牌 萬宇科 獨門三招制霸南非市場

2010-5-24 今周刊

深耕南非二十三年的萬宇科，是當地第一大的桌上型電腦品牌，第二大的ＩＴ通路商。 見證南非經濟發展的萬宇科，今年下半年將再申請增發ㄧ萬張台灣存託憑證（ＴＤＲ）額度，提高市場流通性，增強資本實力的同時，也更能掌握黑磚變金磚的契 機。 撰文‧賴筱凡 攝影‧陳永錚飛機緩緩降落在南非約翰尼斯堡機場，魚貫通過海關的所有旅客，映入他們眼前的第一台電腦，不是惠普、戴爾，更不是宏碁、華碩，而是一個叫作 「Mecer」的品牌。你一定很難想像，它在南非是第一大ＤＴ（桌上型電腦）品牌，它的製造商萬宇科（Mustek）更是南非第二大ＩＴ通路商，而且它來 自台灣。 穿著粉紅色襯衫，笑容爽朗的萬宇科執行長甘致行，親和力十足。美國學業一結束就回到南非的他，已活脫脫是個南非人，不僅講的英文帶點南非腔調，更因種族隔 離政策廢止，早在一九九五年就拿到南非身分證；對他來說，在南非做生意，懂得「在地化」比什麼都重要。 打好關係 從員工到警察總監都暢通 若說八○年代來到南非淘金的台商，是第一代先鋒，那身為第二代南非台商的甘致行，或許就是南非台商落地生根最好的見證。多年前，他隨著父親甘居正出任駐南 非經濟部參事而來到這裡，如今，他靠自己的經營實力，把萬宇科這塊招牌，從南非拓展到其他國家。 來到萬宇科的這天，甘致行不斷忙進忙出，穿梭在萬宇科的大廳裡，只見他不斷與每位經過的員工打招呼，有時是一個揮手、一個微笑，有時是一個兄弟式的拍背、 一個眼神的接觸，都足見他與員工之間的無縫隙相處方式。 走進萬宇科的業務辦公室，沒有隔間的圍籬，就連甘致行自己，都是選在角落的位置。開放式的空間設計，讓甘致行與 員工更親近，卻也因為與老闆共處一室，對提振員工工作效率頗有助益。 對於甘致行來說，他要求雖然嚴格，卻都只是一種激勵員工的手段，「我不拍桌、不罵人，但當我要求他們一周交這個報表，一個月交那個報表，他們就知道，老闆 在盯人了。」早些年或許性格影響情緒，個性較衝的甘致行，隨著年紀增長，脾氣也收斂了不少，給員工達成業務目標的壓力，他用壓力代替怒罵，「我從來不看那 些報表的，哪有那麼多時間，光看報表都不用工作了。」偶爾拿起黑框眼鏡看手上資料，對甘致行來說，他每天做最多的工作，不是批公文、更不是看報表，而是打 電話。趕在專訪前低頭打簡訊的甘致行，正在回覆給南非警察總監的簡訊，一家要在南非做生意的廠商，且是做得有聲有色的廠商，如何能在當地有良好的溝通管 道，絕對遠比埋首紙堆重要得多。 「我的業務員都說我是social king（社交王），每次要跟政府官員應酬，他們都會說David（甘致行的英文名）去，因為九成時間都在打屁，再談正事。」甘致行戲稱自己是「屁王」， 所以擅長打屁，但這就是他最大的價值，在南非五成電腦市場仍屬政府標案與企業商用下，與政府保持良好關係，才能讓萬宇科擁有最大的競爭優勢。 搶先卡位 國際大廠進入前占好資源 嘗試著剖析南非市場，去年南非市場共賣出二一○萬台電腦，其中政府標案與企業採購占了五成，三成五是中小企業採購的市場，剩下的一五％才是消費用電腦。對 比於台灣龐大的電腦消費市場，南非顯然小了許多，就連電腦普及率也不高，更別說是南非的網路使用者只有總人口的一○％。 但是，非洲是一塊黑磚，是全世界的投資者、冒險家都急欲搶進的最後一塊新興市場處女地。正因它的滲透率低，能夠成長的空間更大，在世界杯足球賽開啟全世界 進入非洲的第一扇門後，全面帶動的是非洲基礎建設的遍地開花，還有被形容為「黑鑽石」的中產階級黑人，消費力道正在崛起。 而南非，更是進入非洲的捷徑港口，當惠普、戴爾、宏碁、華碩、聯想紛至沓來，萬宇科卻早已在這裡深耕。 南非是一塊很獨特的市場，它距離所有成熟市場都很遠，競爭者少，因而間接形成保護藩籬。 南非從○四年開始實施黑人經濟振興法案（ＢＥＥ），萬宇科因為深耕得早，已具南非公民身分的甘致行，反而成為ＢＥＥ法案的受惠者；再加上台灣走在全球科技 產業潮流的前端，靠著在台灣採購零組件到南非組裝的萬宇科，就這樣打敗其他品牌，在南非ＤＴ市場立於不敗之地。 只是，空在ＤＴ市場領先還不夠，全世界ＮＢ（筆記型電腦）汰換ＤＴ的態勢已經確立，但ＮＢ與ＤＴ市場完全不同。「你做ＤＴ，為了省運費，可以用海運把零組 件從香港運進來，有時效性的處理器、繪圖卡就用空運，ＮＢ卻完全不同。」過去，靠著台廠供應鏈的支援，甘致行從台灣採購零組件，再到萬宇科的工廠做組裝。 可是，ＮＢ市場品牌的重要性更大，他不能坐以待斃，「品牌做不贏，我就爭取代理。」所以在南非，華碩、東芝、技嘉與三星，都是萬宇科代理的品牌。 通包生意 品牌、組裝、零組件通吃 此外，當消費者將電腦買回去後，就會有維修的問題，因此，零組件也自然成了萬宇科的第二門生意。 望著高達八層樓的自動倉儲系統，萬宇科子公司Rectron營運長Dean Prinsloo正仔細地介紹著，「消費者在家裡下單後，到場只要等五分鐘，就可以拿貨。」在南非，不論是公家單位或是民營單位，做任何事都是慢條斯理， 效率在這裡是不管用的，但Rectron卻辦到了，消費者到場五分鐘拿貨，需要運送的一天內送到，靠的就是這個高達八層、可容納三萬五千片棧板的超大倉 儲。 在這裡，你可以看到建興電的光碟機、創見的記憶體模組、技嘉的主機板，放眼望去，宛如是一個小型的台廠供應鏈。這就是甘致行最大的後援，靠著台灣龐大的電 子產品供應鏈，他可以掌握最領先的科技趨勢藍圖，即時反映消費者的需求。 「打從一九九○年後，我們就沒有虧損過。」甘致行講的不是大話，因為萬宇科在一九八七年成立後，只有剛起步時出現小額虧損，但進入九○年代上軌道後，萬宇 科就不曾交出虧損成績，還能保有一六％的高毛利率，完全打破台灣電腦業毛利保四保五的印象，「南非是很獨特的市場，不是你殺價就有用的，所以毛利太差的單 子，我們不做。」如今，甘家從第一代甘居正擔任外交官，交到第二代的甘致行，他靠著萬宇科在南非崛起發跡，就連第三代甘致行的兒子都已經在南非出生、長 大。 當年第一代南非台商的風光，在台灣與南非斷交後就不復存在，如今第二代南非台商，靠的是自己的力量，在黑暗大陸崛起的時機，抓住屬於他們自己的輝煌年代。 萬宇科 成立：1987年 董事長：藍肯尼 執行長：甘致行 主要業務：電腦組裝、品牌代理、 零組件銷售

台商篇 第三大電線電纜商搶新商機 南洋 二祕器布局南非綠能大餅

2010-5-24 今周刊

潘慧珶，一位在南非經商二十八年 的台商，創造出南非第三大電線電纜廠，更讓南洋電線電纜成為南非交易所第二家掛牌上市的台商。 如今，他要從製造業轉型經營品牌，與聯電集團攜手，大舉搶進南非太陽能、ＬＥＤ的綠能市場。 撰文‧賴筱凡 攝影‧陳永錚「啪！」無預警地，也沒有任何意外地，又停電了。在南非，無通告的斷電、斷水、斷網路，每個月至少都要上演一次，就如同電影﹁血鑽石﹂中男主 角講的：「這就是非洲（This is Africa）。」南非，是個火力發電的大國，負責供應非洲三分之二的電力，但南非本身卻是斷電的受害者，讓工廠、商家、住宅區都不堪其擾。然而，隨著替 代能源風潮在全球發燒，南非台商南洋電線電纜，開始思考大發綠能財的可能性。 政策加持 南洋潘慧珶擘畫綠能大夢 就在南非，南洋電線電纜開始將目光放在綠色能源上，太陽能與ＬＥＤ（發光二極體）就成了南洋電線電纜的目標。今年六十三歲的南洋電線電纜執行長潘慧珶，找 來了三十五歲的南非台商第二代吳家兆，更找上近期積極拓展太陽能市場的聯電子公司聯相，三方連手，一家台灣的太陽能系統廠商就此應運而生。 這家南非證券交易所第二家掛牌上市的台商──南洋電線電纜，就隱身在距離南非約翰尼斯堡大約五十分鐘車程的工業區裡。來到南非經商已有二十八年的潘慧珶， 成功將南洋電線電纜打造成當地第三大電線電纜廠，更擁有南非市占率超過五成的燈飾品牌Radiant。 然而，潘慧珶並不以此自滿，他說：「未來連續三年，南非政府每年要調漲電費三五％，而且從今年就開始。」這項看起來不甚合理的政策，在潘慧珶眼中，卻成了 最大的商機。一直以來，南非的電費、水費幾乎是出了名的便宜，許多貧民窟或平價住宅，甚至可以免繳水、電費，如今這項利民的政策將要改變，而政策的轉向， 就孕育了商機的出現。 過去，由於南非電費低廉，致使其他替代能源在南非，完全沒有發展的空間。以太陽能為例，企業如果改用太陽能發電，不但成本較高，發電效率也不比火力發電來 得好。但現在不一樣了，電費將要連續三年調漲，如何尋找到更有成本競爭力的替代能源，成了企業經營的首要問題，這也是為何太陽能發電會成為潘慧珶下個亟欲 切入的市場。 「南非位處高原上，它的平均日照時數是六個小時，遠比台灣的二．五小時來得多。」潘慧珶說，日照長是上天賜予南非的禮物，而他就是要抓住這個機會，與吳家 兆的新設光電廠Matla，合資成立Radiant Matla，攜手搶進這塊綠能大餅。 為了確保原料的來源，潘慧珶與吳家兆找上了近期擴展投資動作頻頻的聯相，希望由聯相提供薄膜太陽能模組，讓Radiant Matla能夠進一步在南非爭取政府訂單。 「南非政府補助太陽能發電的條件，實在太優渥，光是每千瓦太陽能發電就能補助三．九元南非幣（約新台幣十六元），台灣也才補助十二元。」對於長期在兩岸與 南非尋找商機的吳家兆來說，有了聯電集團的奧援，可說是如虎添翼，等於在南非市場看到新一道曙光。 除了太陽能以外，潘慧珶最能直接切入的，就是ＬＥＤ燈具。○七年，在層層評估下，潘慧珶砸下重金，從猶太人手上買下南非第一大燈飾廠Radiant，而隨 著全球綠色能源意識抬頭，ＬＥＤ自然也是潘慧珶著墨的市場。 打造品牌 ＬＥＤ燈先燒一年才敢賣 「我們的ＬＥＤ燈多從中國進口，品質實在不是很穩定，所以Radiant的ＬＥＤ燈都要先在廠裡燒一年，經長時間測試，確定品質穩定才敢賣。」過去二十餘 年都是從事製造業的潘慧珶，首次轉行投入品牌經營，他深知品牌形象的重要，更不敢隨意讓品質不穩的產品砸了Radiant這南非第一大燈飾的招牌。 走在Radiant環繞的燈具展示廳，潘慧珶要證明Radiant的設計實力，「你做製造業，追求的是量大，但如果你做的是品牌，除了要有設計的腦袋，還 得時時刻刻掌握市場的脈動。」所以，當南非燈具仍以專案市場為主，潘慧珶就希望員工能夠多替客戶著想，客製化服務才比較能賺錢。 儘管潘慧珶的綠能事業才在萌芽階段，卻顯見他對南非綠能市場的雄心，「過去，他經歷過太多次失敗，靠的都是毅力與決心。」身為南非政府檢定註冊會計師的潘 國煊，打從潘慧珶來到南非開拓生意就相識，看著潘慧珶一路走來，南洋電線電纜能有今日的規模，潘國煊認為，是毅力加堅持的成果。 雖然潘慧珶笑稱當初是被「騙來的」，才會遠從台灣來到南非投資，但隨著時間流逝，他也逐漸將事業體從電線電纜步步擴張，「南非商機是很多的，全看你努不努 力。」在他眼裡，在南非經商沒有訣竅，勤勞與堅持，就是他能在南非闖出一片天的最大武器。 南洋電線電纜 成立：1989年 董事長：Ethan Dube 執行長：潘慧珶 主要產品：電線電纜

球迷去南非 左丁山

2010-6-18  AD

投資M日日夜夜 睇世界盃，早已訂好門票、酒店、機票，會到南非觀賞七月七日及七月八日之四強準決賽。點解唔睇埋決賽？投資M話另有安排，唔可以淨係掛住在南非現場睇波 喎。 未去南非，已經見到好多南非治安差差差嘅報導，外國記者、球員、訪客住在世界盃指定酒店內，如留在房間，有人持槍入門行劫；如出外，有 人入門偷走十萬美元器材；有人坐車出外，斑馬線前有人持槍兇嚇搶錢；有人把錢放在酒店夾萬，同樣不翼而飛，酒店話唔負責任，唉，即係無論在甚麼環境，南非 賊人照樣明刀明槍嚟搶、偷、劫，問你點避？中國國家旅遊局因當地發生多起打劫華人事件，已為南非發出旅遊警告，唔知香港特區政府會唔會跟風呢？ 投 資M話去到南非，會隨時袋住一千美元，一旦遇劫，立即付上買路錢，絕不反抗。如果遇劫兩至三次，用錢好和味噃，投資M果然係狂熱球迷，先至肯甘心如此。投 資M反問：「你都係球迷啫，點解從來唔去現場睇世界盃？唔好話畀我聽你冇錢！」 真係要去，挖啲錢出嚟都得嘅，但自己從來唔鍾意趁墟，對大規 模群眾聚集嘅地方，越係想避開，咪搞我，一想起人多爭廁所，爭搭車，諗吓都驚。小YY在一九九九年十二月三十一日千禧年晨早與同學朋友前往紐約時代廣場參 加「千禧倒數」，由中午企到半夜，足足十二小時，以後提起都怕；最近有朋友組織旅遊團去睇世博，聽到每日有四五十萬人入世博園，諗起都驚，仲係猶豫未決之 中。入場睇世界盃？真係未諗過。自己又唔係大人物，你估係基辛格咩，佢逢有世界盃，必定到場觀看準決賽及決賽，享受特別招待，好似佢咁嘅超級球迷，自己發 夢都發唔到。基辛格睇好巴西、德國，你又認為點？ 過去十八屆世界盃，巴西贏五次，意大利贏四次，西德贏三次，烏拉圭贏兩次，阿根廷贏兩次， 剩番兩次由英格蘭、法國奪標，巴意德三隊佔咗三分之二，加埋阿根廷就佔咗87.5%，睇歷史數據，呢四隊玩晒，其餘只係陪跑，睇吓西班牙可唔可以突圍而 出！

36億港元收購南非金礦

http://www.21cbh.com/HTML/2011-5-18/yMMDAwMDIzODgyMw.html

南非：“半空还是半满”？

http://magazine.caixin.cn/2011-11-25/100331361_all.html

　　“当别人说这个杯子是半空的时候，我要说它是半满的，我对南非的未来也这样看。”南非非洲人国民大会（非国大）前总书记西里尔·拉马弗萨（Cyril Ramaphosa）指了指面前的水杯，以此作比他对南非经济前景的看法。

 

　　59岁的拉马弗萨在南非家喻户晓。他成长在约翰内斯堡郊外的索维托，年轻时代是活跃的工人运动和反种族隔离斗争领袖。上世纪90年代初，他曾任 非国大总书记、南非制宪议会主席，负责南非独立后新宪法的起草工作。他曾一度被视为曼德拉之后南非总统的接任者，被曼德拉称为“新一代领导班子中最有能力 的一个”。在普通南非民众眼中，拉马弗萨是带领南非走向独立的元勋之一。

　　财新《新世纪》与这位大人物的会面却是在约翰内斯堡一处安静的商务区，此时，他已脱身政界，成为南非最成功的商人之一。他创办的Shanduka集团，广泛投资于南非的能源、电信、房产和金融等领域。今年3月，他一举收购了南非145家麦当劳门店的经营权。

　　“精力十足，永远处于工作状态。”拉马弗萨身边的朋友这样形容他。“他弃政从商是因为他相信发展经济才能给更多人带来实在的好处，比如创造就业机会。”但他并没有全部放弃政治，拉马弗萨现在依然是非国大全国执委，南非民众揣测，终有一日他会重返总统之位的角逐。

　　“政治家与商人，两个身份我都很喜欢。”在接受财新《新世纪》记者专访时，拉马弗萨始终乐观。他对南非未来的信心，在于南非作为非洲区域经济领头羊不可替代的优势——健全的法律体系、庞大的内部市场，以及完善的金融和专业服务设施等。

　　现实也有严峻一面。高失业率和贫富差距带来的社会不稳定，相对较高的用工成本以及普遍存在的腐败，制约着南非的发展，正如拉马弗萨所言，“我们本该做得更好。”对此，拉马弗萨提出了自己的对策：投资教育，打击腐败，改善产业监管政策以吸引外来投资。

　　曾经十多次造访中国的拉马弗萨认为，正如中国在过去十几年间发生的巨大变化一样，如今的非洲也即将抓住飞速发展的契机，而中国人的劳动精神和发展模式是值得南非借鉴的。

　　“你知道我最欣赏的是谁？是永乐大帝，他的外交政策和开创精神。我想以后拍一部关于他的电影。”拉马弗萨笑道。

头等挑战

　　11月11日，南非国家计划委员会发布了《2030年国家发展规划》，提出在未来20年内实现减贫和社会公平。这份规划列举了目前南非的九大挑 战：失业率居高不下，黑人受教育水平普遍偏低，基础设施建设跟不上经济增长步伐，穷人不能享有发展成果，经济增长过度依赖资源，公共卫生体制不健全，公共 服务不到位，腐败严重和社会分化。

　　在这份发展规划公布之前的两天，国际评级机构穆迪公司刚刚将南非的经济前景评级由此前的“稳定”降至“负面”。穆迪预计，2011年南非经济增 长将维持在3%至3.5%之间，这无助于改善南非严重的失业问题。在穆迪做出下调南非信用评级前景的决定后，南非兰特随即贬值2.5%。未来两年将是考验 南非政治行得通和经济制度的关键时期。

　　“失业和未受教育引起的贫困是摆在南非政府和国民面前的主要难题。”拉马弗萨接受财新《新世纪》记者采访时说，如果这些问题得不到妥善解决，南非将陷入经济增长停滞、人民生活水平下降和社会不稳定的困局。

　　根据南非官方统计，全国5000多万人口中失业率高达25%，而衡量贫富差距和收入公平的基尼系数则高达0.7，远高于一般认为的0.4警戒 线。按国际货币基金组织预测，撒哈拉以南非洲地区2011年经济增长率将达到5%以上，2012年有望进一步提高至近6%。可是南非的经济增长将落后于地 区平均增速，今明两年将仅实现3.5%和3.8%的增长。

　　新近发布的南非国家发展规划提出，在未来20年内实现年均经济增长5.4%并创造1100万就业岗位；到2030年南非失业率将从目前的25%降至5%，基尼系数由现在的0.7降至0.6，逐步消除贫困人口。

　　在拉马弗萨看来，为解决失业和消除不平等，南非需要提高民众的受教育水平并且进一步消除种族隔离制度的遗留问题，而保证持续的经济增长，才是达 成这些目标的重要保证。“通过实现增长，我认为这些问题可以解决。为了创造增长，南非需要投资于本国经济，增加基础设施投资。需要确保在能源领域的优势， 增加大宗商品的出口，并且在电力、铁路网络和公路上进行投资，我们更要确保在教育上的投资。做到所有这些事情，就能确保经济增长，并且创造更多的就业机 会。”

　　穆迪调低南非主权信用评级展望的另一个主要原因是，近期南非国内激烈的“国有化”争论。非国大青年联盟呼吁将南非的矿产、银行等部门国有化，并 对土地再分配，以此来进一步扩大黑人的经济权利。而穆迪认为，这样做的结果会降低南非对外部资本的吸引力，并导致人员外流和资金外逃。

　　非国大内部目前对此仍无定论，但拉马弗萨显然是国有化的反对者。“他们希望国有化，但我不认为这行得通，国家并不是一个合适的商业经营者。”

　　国内经济发展的不确定性，给作为带领南非民众走出种族隔离的非国大带来了前所未有的考验。穆迪在关于南非发展前景的报告中，警告南非的政治风险 在提高，非国大目前面临民众支持率下滑和党内政见不合等难题，政府对于削减财政赤字和维持现有公共债务水平目标的承诺或有无法实现的风险。

　　拉马弗萨认为，腐败是非国大目前必须解决的问题，而能否有效执行现有法律，是打击腐败的决定因素。“我认为非国大在尽其所能，而且我相信眼下并没有其他的政党能做得更好。非国大现在要做的就是努力消除腐败，确保其代表广大民众的利益。”

善待劳工

　　身为成功商人，拉马弗萨深谙投资对于南非经济发展的重要作用。“南非对投资需求巨大，而我们也具备吸引投资的能力。现在要做的就是创造良好的商业环境来进一步吸引投资者。”

　　拉马弗萨认为，南非政府需要进一步规范监管制度，为商业经营服务。在微观经济政策方面，更需要改善产业政策，以促进产业运作。同时，他也提醒外国投资者尊重南非的法律与劳工政策。

　　“南非的各项法律，从环境到公司法和税收法，帮助我们创造了一个平衡的环境，遵守这些规则，善待我们的工人，是一个合格的社会角色所应该做到的，也是我们所要求的，仅此而已。”

　　然而，由于全球经济不景气和国内经济前景的不明朗，2010年南非的外国直接投资总额下降至170亿美元，而这一数字在2009年高达660亿美元。可是，来自中国的投资保持着稳定增长。

　　根据中国商务部数据，2010年，中国在南非的非金融类对外直接投资额为4398万美元，双边贸易总额为256亿美元，同比增长59.5％。截 至目前，中国在南非的投资存量大约70亿美元左右。据中国驻南非大使馆经济商务参赞江伟介绍，目前注册在案的南非中资企业约45家，主要分布于金融、矿 产、工程承包和设备服务类行业。

　　“我们张开双臂欢迎中国投资者，我相信他们是作为合作伙伴来这里的。”拉马弗萨说。

　　然而，随着中国在南非投资不断增加，针对中国投资者的争议之声也日渐高涨。反对者认为日益增加的中国投资并没有为本地人带来实惠，而中国企业在劳工待遇等问题上也广受指摘。

　　中国投资者认为，复杂的用工制度和强势的工会组织为他们的经营带来许多困难。多位中资企业的南非负责人表示，相对较高的劳动力成本和本地员工队 伍的不稳定性，是他们在经营中面对的最大挑战之一。一位电器制造业的中资企业高管介绍，其公司的平均人工成本每个月在3000兰特左右，其中还不包括奖金 支出。该高管粗略估计，在南非经营，企业需要付出总投资20%到30%的额外支出。

　　拉马弗萨认为能否有效提供技术转移是南非对中国投资的最大关注。“我们不希望看到中国公司带着100万中国工人来到南非，我们希望看到中国企业 带着技术来到南非，向我们的工人传授技能。”他说，“中国企业有精明的商人和勤劳的工人，这些应该教给我们的人民。我们需要学习勤劳和专注的文化。我们应 该相互学习。”

　　但高企的成本让一些投资者却步，而近年来，随着社会分配不平衡的进一步加剧，各行业罢工事件在南非发生的频率愈来愈高，已令许多人担心会对经济发展和就业形势造成负面影响。

　　据江伟介绍，与许多其他非洲国家相比，南非的劳动力成本和较高的法规标准，致使劳动密集型的产业发展艰难。南非曾经有很成熟的纺织业，但由于不断提高的劳动成本，以及其他新兴市场带来的冲击，十几年来已经严重衰退。

　　面对投资者的抱怨，作为南非矿工工会的首任秘书长和创始人的拉马弗萨认为，如今的南非工会组织应更为务实地思考如何在保护工人与促进经济增长之 间寻求平衡。“如果我们希望增加就业，那么就需要注意相关法律的影响，雇主必须向工会证明，哪些法律规定阻碍了雇佣工人，我们可以坐下来讨论而不要各说各 话。我们需要在工人、工会和雇主之间达成妥善的协议，而工会需要意识到界限在什么地方。”

非洲机会

　　在拉马弗萨看来，南非在非洲不可替代，成为“金砖国家”成员更为南非巩固其区域经济地位有所助益。

　　多次访问中国的拉马弗萨说，如今的非洲正如15年前他第一次看到的中国一样，虽然困难重重，但已经拉开了高速增长的序幕，未来南中合作在资源、制造业以及贸易方面有着广阔的发展空间。

　　“非洲的增长潜力绝对是惊人的。现在的非洲有越来越多的人正向城市迁移，消费市场正在增长。非洲正在成为一个以消费者为基础的市场，而消费需求能够促进经济增长。”拉马弗萨说。

　　的确，在许多人看来，非洲十亿人口的市场基础为其带来其他新兴市场无法比拟的发展潜力。中国驻南非大使钟建华认为，与中国过去几十年的发展路程相似，非洲发展也将创造从住房、交通到国家发展过程中对通讯运输等各种基础设施的巨大需求。

　　对投资者而言，能够介入进来，就能得到回报。“非洲的潜在需求空间比东南亚地区从人口规模到扩展空间都要大得多。因为起点越低，向上提升的空间 越大。在拉丁美洲，人均GDP已经达到6000美元-7000美元，再向上发展的空间就有限了，这和非洲从300美元进入3000美元的扩展机会是不一样 的，就是非洲的意义。”

　　对整个非洲大陆而言，南非的地位优势极其特殊。钟建华大使认为，南非对于非洲大陆，正如香港对于改革开放之前的中国。越来越多中国企业正是看到了南非在基础设施和配套服务方面的优势，将进入非洲市场的立足点设立在南非。

　　“南非具有非常完善的商业市场机制、银行系统、法律体系，政治比较稳定，通讯、交通都比较发达。近年来，许多企业改变了过去直奔非洲其他地区的战略，而先把总部设在南非，把这里搞成一个根据地向外辐射。”钟建华说。

　　虽然国际大宗商品的价格震荡、汇率变动和监管环境的不确定性，给非洲经济发展带来挑战，但拉马弗萨认为这些风险对于投资者而言是可以控制和克服的。

　　“你知道我怎么看待变化吗？在南非，观察变化的晴雨表是去农村，当我看到那些妇女开始花心思改变发型，我觉得这就是进步。因为只有当未来充满希望时，你才会做这些，这是人的本性。所以，我对南非和非洲非常乐观，五年后，情况会大不相同。”拉马弗萨说。

華商挑戰南非集體工資談判

http://magazine.caixin.cn/2011-12-23/100341786.html

　沒有唐人街，但紐卡索（Newcastle）無愧於南非「華人紡織城」這一稱號。這座 位於南非西北部的城市，上世紀末隨著華商的到來而興起，如今擁有製衣企業約60家，每天生產成衣至少18萬件，供給南非當地市場。工廠以華人企業為主，雇 工6500人左右，約佔紐卡索工業總就業人數的三分之一。

　　然而，紐卡索華人製衣廠的利潤空間，近年來被中國和東南亞的出口大大擠壓；愈演愈烈的勞資衝突，更把他們推入存亡絕境。

　　「現在方方面面的政策都對我們不利。南非政府似乎給我們一個信號：你們可以結束回家，Game Over（遊戲結束）。」一位1992年從上海來到紐卡索的女工廠主對財新《新世紀》說。

　　從上世紀90年代開始，大批台灣和大陸的華商先後來到紐卡索，開設了數十家工廠，使這裡成為南非紡織製衣業最集中的區域。按官方統計，南非全國有製衣企業1100家左右，加上地下工廠，總數可能接近2000家，紐卡索就集中了南非約3%的製衣廠。

　　紐卡索的華人製衣廠，眼下正引起南非舉國關注。此前它們身背「血汗工廠」的惡名，現在更成為「違法先鋒」，被指控拒絕支付合法薪酬而面臨巨額罰 單。2010年秋天，華人製衣廠與執法人員發生對抗，以集體關門威脅。為徹底推翻南非全國製衣業勞資集體談判委員會（National Bargaining Council for the Clothing Manufacturing Industry，下稱勞資委員會）的管轄，五家華人製衣廠今年又發起針對勞資委員會和南非勞工部長的起訴，案件預計明年1月開庭。

　　如能勝訴，這將在製衣業這一局部，改變南非重要的基礎經濟制度，也是華人在南非參與政治的一大步。但是，並非人人都懷著勝利的信念，製衣業夕陽隱現，不少華商已計劃抽身離場。

　　「原來我們自豪地介紹，紐卡索是最大的加工基地，現在變成違法亂紀最集中的地方了。」1990年從上海來到紐卡索的工廠主老劉說，「苦幹20年後得到這樣一個結果，我們懵了。」

勞資委員會的罰單

　　阿爾伯特（Ferdie Alberts）在當地負責招商引資已20年。當地華商說，無論台灣商人還是大陸商人，都是阿爾伯特帶進紐卡索的。阿爾伯特向財新《新世紀》記者回 憶，1993年，當地一家國有鋼鐵廠宣佈私有化，六個月內裁員7000人，七八百間房屋空置。「我們必須做點什麼。因為被制裁，我們可求助的對象有限。台 灣商人的到來實際上開創了這個產業。」阿爾伯特說。

　　1994年前，南非因種族隔離制度遭國際制裁，於是制定了許多優惠政策吸引外來投資。當時正逢台灣製造業成本上升，勞動密集型中小企業向外遷 移。大批台商企業來到南非，帶來了紡織、印染、製衣一條產業鏈。如今，紐卡索城裡老工業區一半以上的物業都由黃皮膚的華商擁有，城外馬達德尼區黃街上的新 工業區，大部分廠房也都被華人工廠主租賃。

　　早期來的台灣商人賺得盆滿缽滿，產品不僅供應南非本地市場，還出口到歐美。老劉回憶，紐卡索紡織業鼎盛時有70家台資毛衣廠。

　　情況在2000年後逆轉。原因之一是蘭特劇烈升值，其次是2000年開始生效的美國《非洲增長與機遇法案》——這一法案給予南部非洲成衣出口到美國免關稅的優惠，但關於面料來源的具體限制，又將南非置於相對不利的局面。

　　此後，紐卡索的華人製衣業發生了幾大變化：成衣取代毛衣，內銷取代外銷，大陸廠商取代台灣廠商——紡織成衣業門檻並不高，之前打工的大陸人攢夠了錢和經驗，開始經營自己的工廠 。

　　「這邊大陸人都是這樣，打工、籌錢、開工廠。有設備，有單子，就可以生產。」開廠一年的葉先生說，他打工五年，錢沒寄回家，2010年9月自己弄了一條生產線，雇15個工人，到現在投入20多萬蘭特（約合18萬元人民幣）。

　　不料，剛剛起步的葉先生還沒嘗到多少甜頭，便因未向工人支付合法薪酬遭到巨額處罰。他向財新《新世紀》記者展示了剛剛收到的、來自勞資委員會誇 祖魯-納塔爾分部的一張罰單。這張罰單顯示，從2010年9月1日至2011年5月31日，他應付罰金26.4萬蘭特。補足工人工資的差額是主要部分，共 計17萬蘭特，其他還包括集體談判委員會會費、工人各項福利金等，以及總額25%的罰金。

　　這是目前紐卡索製衣廠都要面對的頭號問題。

勞資紛爭是與非

　　勞資集體談判委員會是南非獨特的工資制度，適用於多個行業。全國製衣業勞資委員會依據1995年《勞動關係法案》註冊成立，有22名代表，分別來自六家各地僱主代表協會以及南非製衣和紡織工會（South African Clothing and Textile Workers Union，SACTWU）。委員會每年召集，進行行業薪酬的集體談判，結果向社會公佈。

　　集體談判制度的建立，是為了保護在勞資關係中處於弱勢的單個工人，也是強勢工會的典型產物。談判決定的薪資水平具有法律效力，委員會還負責監督全行業企業執行。

　　紐卡索被歸為非都會地區（Non-Metro Areas），薪資水平要低於都會地區（如東開普省）。但是，紐卡索的華人製衣企業一致抱怨，談判委員會計算工資差額的方式過於草率，有失公允。

　　葉先生收到的罰單顯示，他的工廠付給兩類工人的合法週薪分別應該是489蘭特和418蘭特，但他只支付了310蘭特和200蘭特。事實上，由於 給工人支付的薪酬低於合法水平，紐卡索大部分華人製衣廠都收到了巨額罰單。製衣廠規模越大，工人數量越多，收到的罰單也就越高。紐卡索紡織與製衣行業協會 （下稱紡織協會）會長嚴榮華的罰單金額高達400萬蘭特。

　　據紐卡索華商會（Newcastle Chinese Chamber）主席、台商劉權毅介紹，企業如果認為罰金不合理，可以請代表仲裁。「很多時候他們會把金額做到最高，然後退一步來解決問題。但即便減半，被罰的人也做不下去。」

　　照劉權毅的說法，截至今年年初，南非全國1058家製衣企業中，共有562家未達到法定薪酬標準，這些廠商被統稱為不合規廠商。

　　紐卡索大部分收到罰單的製衣廠主都和葉先生一樣，沒有認罰。2010年秋，勞資委員會對罰單申請強制執行，先是上門登記和評估資產價值，然後沒收資產，最後將對這些資產公開拍賣。

　　但警察的執法行動，遭遇了紐卡索華商的集體抵制。據當地媒體報導，當警察上門對一家名為「Wingtong」的華人製衣廠執行沒收時，所有華人廠商都停業聲援。不願失去工作的工人站在僱主一邊，他們跳上工作台示威，威脅要燒掉警官和談判委員會的辦公室。

　　今年9月底，勞資委員會再次行動。一方面，繼續申請沒收華人製衣廠的資產，發出拍賣通知；另一方面，9月29日，談判委員會聯合紐卡索警察局、 移民局、工會進行了一次聯合執法，突擊檢查12家中國紡織廠的非法雇工。這次行動中，有6名中國籍勞工和40名其他國籍的勞工，因工作簽證問題被拘留。

　　對華商工廠開展的查抄行動及中國籍勞工的被捕和超期羈押，引發兩大華人商會組織紐卡索地區全部華人廠商停業兩天，以示抗議。華人社區認為，談判委員會對中國企業選擇性執法。「不合規廠商佔行業一半，紐卡索有60家，為什麼不查別的廠商？」嚴榮華說。

　　當地移民局官員姆基茲（Dumisani Mkhize）對此予以否認。他說，地方移民局有權隨時根據舉報，對任何可能有非法移民問題的工廠或住宅進行執法。

發起訴訟戰

　　華人廠商持續承壓的一個重要原因，是六七月間華商會發起了針對勞資委員會的訴訟。原告是來自台灣、香港、青島的五家製衣企業，以及今年8月註冊成立的製衣與紡織企業聯合會（United Clothing and Textile Association，UCTA）。這起訴訟預計將於明年1月開庭。

　　劉權毅是這起訴訟的核心人物。他是紐卡索市名為「Federal Congress」的少數黨派黨員，是上一屆市議員。3月以來，他的工廠共遭到五次查抄。

　　「最終目的很簡單，就是讓法院認定談判委員會對我們沒有管轄權，罰單就不成立了。談判委員會像一條八爪魚，開出的罰單就像一條條觸手，繞在脖子上讓你沒法呼吸，與其一個個斬斷觸手，不如把它的頭拔掉。」他說。

　　「這對它們有非常大的殺傷力，一旦成功，談判委員會就從非都會地區被趕出去了。我們認為，近期針對紐卡索的行動是一種反撲。」嚴榮華說。

　　為紐卡索招商引資的阿爾伯特也認為，當前經濟環境下，勞資委員會「可以被稱為過時的制度」，「勞資談判的自主權應該下放到基層。這些企業收到一紙傳真，就說這是最低工資，你就該付這麼多錢。他們不是談判的一部分。談判委員會裡頭只有工會和一些非常大的公司」。

　　大廠商認為，小企業在薪資上不合規，構成了不正當競爭。而讓劉權毅覺得不公平的是，小廠商的利益在薪資集體談判中並沒有被代表。大廠商被小廠商搶走不少生意，有意藉機排擠後者。此外大廠商更有機會獲得政府補貼。

　　「消滅小僱主，它就變成只有工會和大型僱主之間才能玩的遊戲。」劉權毅說，「我們的訴求是爭取一個合理環境，讓企業可以繼續經營下去。」

　　這並非華商會首次挑戰勞資委員會的權威。七年前，當勞資委員會將管轄權擴大到非都會地區時，華商會首次將其告上法庭。官司無果而終，但在工會和勞資委員會的稽查、以及蘭特升值的雙重壓力下，當時華商會主席開辦的諾瓦製衣廠（Nova Clothing）關門歇業。

　　此次同時被起訴的，還有南非勞工部長。劉權毅解釋說，勞工部長在2010年將勞資委員會的管轄權延長到2014年，涉嫌侵犯憲法權力。

　　「憲法規定人民有自由集會的權利，自由參加組織的權利，談判委員會沒有經過我們同意，我們（非都會地區）就被迫參加。」他說。

　　但自從發起訴訟，紐卡索地區的兩大華商組織——華商會和紡織協會——便出現了較大分歧。「第一，我覺得不要去挑戰勞工部長；第二，五家原告身份欠考慮，不能全是華人的，全部在紐卡索地區。」嚴榮華認為華商會的策略過於激進。

　　這起訴訟得到了南非一個私人信託的支持，可能的政治化傾向也讓嚴榮華覺得不安。「劉主席是政治家，我們是企業家。他有興趣和時間，我們沒有。我 們的態度是走，他的態度是打個翻身仗，徹底改變南非政治生態。」嚴榮華進一步說，「我是打個問號：仗沒打完，物力財力已經耗得差不多了，誰來給你補償？為 了政治上的考慮，被人利用都有可能。把華人的經濟行為政治化，不是我想看見的。大象打架，踩死的是小草。」

　　華商會對紡織協會與工會和勞資委員會簽署的協議，也表示不解。根據這份分三步走的協議，華人廠商須在今年4月達到法定薪酬的70%，12月達到90%，2012年4月達到100%。

　　劉權毅認為，這份協議是不可能完成的任務。2010年合法薪資上調到489蘭特，紐卡索工人的薪資約為250蘭特-280蘭特，「每個人都沒有 能力達到合法薪資」。嚴榮華也承認，這份協議僅僅是為了對南非法律表示尊重，華人廠商滿足70%的條件很困難，更沒有能力完全履行100%的承諾。

　　儘管存在不同意見，華商會和紡織協會仍努力一致對外。

紡織業夕陽已現

　　紐卡索製衣廠面臨種種困難，根本原因是當地企業面臨的國際競爭形勢。

　　「價位不由我們決定。發單公司給你每件衣服三元錢，你說不能做，它就拿到印度和中國去做。競爭不限於南非，是國際化的。」嚴榮華說。

　　2002年以來，南非成衣業受中國出口的衝擊非常大，這也是兩國貿易摩擦和工會及本土企業反華情緒的重要落點。南非商店的服飾標籤上，最常見的是「Made in China」。南非本地媒體SABC報導，2004年南非紡織品的86%都從中國進口。

　　2006年，中國承諾，自當年9月28日至2008年12月31日，主動限制31種紡織品的對南出口。但限額期間，南非並未推出有力的政策鼓勵本土製衣業的發展，而且來自其他國家的出口迅速補位，南非本土紡織業進一步萎縮。到期之後，中國對南非出口又大幅增長。

　　劉權毅說，2010年，南非成衣約有三分之二是從中國大陸進口的，其他的自來印度、巴基斯坦、緬甸和越南。

　　在價低質優的進口產品打擊下，南非本土製衣企業的市場和利潤空間都大幅縮減。一位滬籍女工廠主說，相對於至少耗時一個月的海運，快至一週的供貨時間已成為南非本土惟一的競爭力。

　　但強勢的工會和勞資委員會，仍推動工資連年上漲。製衣業合法薪酬的漲幅這幾年均超過10%，2004年以來從每週270蘭特左右上升到490蘭特左右，2011年最新達成的合法週薪，又增加了45蘭特。

　　與此同時，勞動效率卻並沒有同步增加。「這邊是計時制不是計件制，一刀切，不管好壞，多的可以鼓勵，少的不能懲罰。勞動生產率很難提高，導致我們缺乏競爭力。」嚴榮華說。

　　「單純的按件計酬在南非是不合法的，開除工人也很難，要下四次警告，之後還要召集第三方參加的聽證會。照現在本地的產能，要100%依照合法薪酬去付，工廠活不下去。」台商阿樂說。

　　此外，在南非製衣業的產業結構中，頂端是百貨商店和連鎖店，中間是採購商，像華人製衣廠一樣的代工廠處於最底層，無法獲得定價權。

　　「你的皮膚不是這種顏色。語言也有問題，關係也有問題。」包括老劉在內的企業主說，華人紡織企業無法打入產業鏈高端。據華人工廠主的估算，如果進入到採購商的領域，所需資金至少是千萬級別，承擔的風險也大得多。

　　在這些壓力下，不是所有企業主都像劉權毅一樣，熱切地投入這場試圖改變小製衣企業經營環境的訴訟。一位工廠主形容說，紐卡索的製衣企業從2009年就在勉強維持。越來越多的企業主用「接近尾聲」來形容這個產業。

　　更令製衣廠主沮喪的是，由於製衣業難以給出有誘惑力的薪水，南非年輕人不再願意進入這個行業，他們更願意到大都會去尋找機遇。

　　「近兩三年，資方已經找不到人了。我有200多部機器，只有50個人在用，大半都放著生鏽。」阿樂說。

　　許多企業主抱著一面盡力敷衍，一面尋機收縮，最終撤退或轉移至其他非洲國家的想法。「客觀地說，企業沒有遵守法律，政府要關掉你也沒有錯。可你 沒辦法達標。進口衝擊南非，南非的生產效率不適應競爭了。」前述女工廠主說，轉移和撤走也不容易，需要幾十萬蘭特的遣散費，很多工廠陷入開不得也走不得的 境地。

　　南非人也意識到，紐卡索紡織成衣業的黃金時代已一去不返。「我看不到南非製造業的前途，我們無法和其他生產力更高、工資更低的區域，如越南和孟加拉相比，後者的勞動力成本如此之低，而訂單報價相同。」阿爾伯特說。

　　在評論企業家們對投資環境的看法時，南非重要的政治力量——工會聯盟（COSATU）一位官員說，「他們因為勞動法不想來南非投資。這不是秘密。一些人甚至公開呼籲，希望來之前先降低法律門檻。」

　　COSATU另一位官員則對財新《新世紀》記者表示，「工作要通向尊嚴，而非繞道而行。要人們接受奴隸般薪水的工作，接受犧牲尊嚴、無法改善生活的工作，這是不正常的經濟。不能那麼搞。」他辦公室的牆上，掛著切·格瓦拉的畫像。

　　但現實是棘手的。由於過去數年來行業一直在裁員，2011年10月，就在談判委員會突擊紐卡索華人工廠的同時，製衣和紡織工會破天荒第一次與僱 主們達成了降薪協議：新工人最低週薪將是427蘭特，較之前水平降低了30%。僱主們承諾在三年內增加5000個新崗位，但不能開除舊員工僱傭新員工。

　　「紐卡索的失業率高達54%-56%。如果它們被擠出這個行業，還有什麼地方能吸納這6500人的就業？」對阿爾伯特的這個問題，他自己和其他人都無法回答。

金價影響南非金礦礦工談判

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去年下半年，南非金礦工人發生大規模罷工，要求加薪。 當時全球第三大黃金生產商一度被迫關閉南非金礦業務。 但近日的金價跳水給生產商增加了重要的談判籌碼。 雙方談判定於當地之間週五開始，全國礦工聯盟(NUM)計劃提出兩位數的加薪比例。

（華爾街見聞：《 南非罷工潮或引發動亂鉑金價格上揚 》《 南非罷工繼續，要加薪！ 》）

可加薪的訴求正值生產商面臨金價走低，需要削減成本保持利潤之際。 黃金從年初到現在跌去近12%，截至週四，金價在1465美元/盎司附近。 這迫使南非金礦生產商削減成本、投資和產量。 這些舉動很可能令已經很緊張的僱傭雙方關係進一步惡化。

去年的罷工中，礦工和生產商最終達成協議，承諾給礦工更高的工資福利、更好的工作環境以及權力。 現在則是檢驗薪資承諾的時候了。

全國礦工聯盟發言人Lesiba Seshoka說，「在目前的市場情況下，談判將會很艱難。這些金礦生產商已經受金價下跌影響。但工會不能因此受影響，這並非同一個問題。」

全國礦工聯盟是南非礦工工會中最大、最溫和的組織。 週四時他們表示：漲薪要求幅度不會低於10%，黃金和煤炭礦工均是如此，從7月開始生效執行。 這很可能是談判的基本起點，用以代替將在6月底到期的兩年的勞動協議。

工會的賭注很高。 較低的金價意味著開採南非深且昂貴的礦井或許變得不合算了。 生產者在南非的最大成本就是勞動力，如果工人要求更高工資，生產者就有可能裁員，僱傭更少的人保持成本。 這將會增加整個南非經濟的風險。

南非央行的一份報告中警告稱，「高失業率可能會進一步引起社會動盪和犯罪率上升，繼而拖累旅遊業。如果國外對南非情況的情緒發生轉變，那麼南非債市將受到嚴重影響。」南非政府債券有近三分之一由外國人持有，最近跟隨大勢猛漲。 外匯方面，自去年罷工開始至今，南非蘭特兌美元匯率已經下跌8%。

但南非金礦生產商，包括Gold Fields， Harmony Gold以及AngloGold Ashanti，已經警告說要裁員並減緩開發。

Harmony Gold首席執行官Graham Briggs說，「我們繼續儘可能地管理生產和控制成本，在目前情況下，我們已經對成本和資本支出做出評估，並尋找哪些可以削減。」

上週該公司表示到本財年結束前（2014年6月30日），將削減14億-36億蘭特資本開支，以應對金價下跌和過去三個月（截至3月31日）的淨虧損。

Gold Fields和AngloGold Ashanti都表示將削減成本或放緩開採。

Harmony Gold說其公司的採礦計劃是根據一定的市場金價和外匯預測情況決定的，通常每年進行一次計劃。 在剛結束的財年上半年（截至3月31日），現金和資本成本為1446美元/盎司，同期現貨黃金的平均價格為1632美元/盎司。 本週四現貨黃金價格僅為1465美元/盎司。

事實上， 近年來的高金價掩蓋了一個無法迴避的事實：南非金礦產量下降。 南非的金礦是世界上最老和最深的，淺表金礦已經開採殆盡，這令繼續採礦的成本變高，勞動力增加。

1970年南非金礦產量達到1000噸多一點後；由於罷工和停產，去年產量下降到僅為167噸。 儘管根據美國地質調查局數據，南非金礦儲量仍是世界第一；但南非已從2007年的世界第一大金礦產國滑落到第五位。

（華爾街見聞：《 全球第三大黃金生產商被迫關閉南非金礦業務 》）

當然，金礦在南非經濟中仍有重要的地位。 南非勞動力差不多四分之一在採礦業工作，大部分是在黃金和鉑金礦上工作。 但黃金礦就有提供近50萬工作崗位。 因此任何礦廠的裁員，其影響都是巨大的。

Lesiba Seshoka說，全國礦工聯盟將在談判中用通脹作為加薪要求的原因之一。 南非消費物價年通脹率為6%。

預計裁員不會影響到全國礦工聯盟在談判中的立場。 然而第二大礦工工會AMCU的立場則沒有那麼明顯.AMCU沒有對即將開始的薪資談判做明確表態，它只是表示希望促進個人和生產商之間進行協商，而不參與直接談判。

去年罷工活動中，隆明公司（Lonmin）因鎮壓罷工造成34人死亡，這一事件導致新的勞工協議遲遲無法達成。 隆明稱：「這一變化導致需要和工人代表協商出一個新的協定。」

而各個工會力量的變化也使得談判更加艱難，Graham Briggs說，「現在有更多的人參與到談判中，有更多的生產商和更多工會代表。」Harmony Gold希望工資組成是由基本工資和利潤提成兩部分構成，這樣工人就能在金價上漲時拿到更多錢。

顯然，談判氣氛會很緊張。 但如果金價下跌，那麼生產商可以提供商量的餘地就很小。

南非礦業商會的高層Elize Strydom說，礦業部門沒有能力滿足兩位數的加薪比例要求，不管是煤礦、金礦還是鉑金礦。 「在目前的情況下，和CPI持平的漲薪幅度對一些公司來說都很艱難。」

吉姆羅傑斯《環球旅行投資》書評（三）南非篇 Conan的投資筆記

http://xueqiu.com/1830611415/23933951
南非
環球旅遊投資

第44站 南非；1991年4月6日到1991年4月22日
路線：約翰內斯堡 （當地股票交易所所在地）－金伯利 （南非中部城市）－ 開普敦（南非立法首都）－克尼斯納 （擁有山峰和海洋的旅遊勝地）－格雷厄姆斯敦（擁有40多所教堂、有聖城之稱）－約翰內斯堡

吉姆羅傑斯到南非時，南非經濟的情況：
查看原圖圖為摩根斯坦利的MSCI南非新興市場指數

南非在1994年以前的10個年頭裡，每年平均經濟增長率少於1％。南非1990年GDP為1017億美元。（2007年這個數字是2005億美元，增長了幾乎100％）

吉姆羅傑斯對南非經濟的評述
吉姆羅傑斯將南非比喻為非洲的加利福尼亞，是非洲最富有的國家。他認為南非在1991年，擁有黃金和鑽石資源，擁有良好的基礎設施，文化傳承，和資本技術，同時擁有許多技術知識出色的工人，非洲這裡沒有第二個國家擁有南非這樣的潛力可以成為非洲經濟增長的引擎。而令投資者望而卻步的種族問題，也並沒有媒體報導的那麼嚴重。

他對當時的南非有一個非常有意思的論調，他認為南非在90年代初正處在一個變革的十字路口，南非有可能會發展為當時的阿根廷一樣的國家，物價暴漲，政府印製鈔票，政府用錢買選票，南非也有可能變為一個開放，理性的國家。如果南非經濟飛速增長，南非周圍的非洲各國都會受益，就像美國經濟騰飛，加拿大受益一樣。

1 南非戴比爾斯的壟斷鑽石生意，吉姆羅傑斯對於鑽石和紅寶石的錯誤判斷
「鑽石恆久遠，一顆永流傳」這來自南非戴比爾斯（De Beers）鑽飾公司極為成功的廣告策劃。

羅傑斯到了南非的金伯利後，提到的第一個事情就是做鑽石生意的戴比爾斯公司。戴比爾斯公司誕生於1870年，從事鑽石的生產和銷售，是世界上最大的鑽石公司。戴比爾斯將婚姻和情感巧妙的和鑽石聯繫在一起。而且戴比爾斯控制了南非所有的鑽石礦，通過政府合資公司和簽訂獨家市場協議，戴比爾斯控制了世界上過半的鑽石生產，通過壟斷，戴比爾斯將鑽石提高的天價，一些銀行甚至將鑽石作為給戴比爾斯貸款的抵押物。

但是羅傑斯認為鑽石並不適合投資，他的分析是，從供求關係來看，戴比爾斯將鑽石價格定的太高，導致企業獲得經營的暴利，而過高的定價刺激更多人來提供鑽石，為了維持高價，戴比爾斯必需將鑽石從新生產者手中買入，如果不買入，面對從六七十年代就己經炒高的鑽石價格，鑽石價格將下降，而戴比爾斯的存貨將大幅貶值，而當時有些銀行己經考慮將鑽石作為抵押是否是一個騙局了。

據羅傑斯介紹戴比爾斯的壟斷早期是100％，在1991年是80％左右，他判斷這一數據將持續下降，人民日報在2003年刊登的數據是60％。戴比爾斯拒絕向美國潛在的消費者遞送年報，以掩蓋他們的財務狀況，羅傑斯對鑽石投資建議很簡單：「趕快賣掉鑽石，買入紅寶石，綠寶石和藍寶石。」

今日的鑽石生意
鑽石的價格從1991年開始雖然升值速度很慢，但並沒有按羅傑斯預測的那樣貶值，據一篇美國鑽石專業網站的報導稱，裸鑽的價格指數從1991附近的1400點左右，攀升到2004年的2200點左右，從03年後鑽石價格仍然在上漲。鑽石升值的原因是由於鑽石儲量的減少導致的供應緊張。而據《價格表目指南》統計，3~4克拉（一克拉為0.2克）的藍寶石價格從1984年到2003年幾乎沒有變化，如果你在1991年買入藍寶石，你還將經歷藍寶石的貶值。如果羅傑斯堅持自己的判斷，賣出鑽石，買入藍寶石，並執行這個買賣，他將不如1999年投資中國B股那樣底氣十足。

個人認為吉姆羅傑斯對於鑽石和有色寶石生意判斷的失誤主要是兩個原因。
(1)    習慣，人類早己經習慣了鑽石和婚禮的聯繫，而寶石對於鑽石的更替並非是在功能上的革命性的更替，所以缺乏變更的動力
(2)    有色寶石行銷的略勢，有色寶石等資源主要掌握在非洲的一些小國家裡，比如津巴布韋的綠寶石，這些國家對於有色寶石的行銷遠遠落後於行銷鑽石的戴比爾斯，即便是今日這些國家的公司對於有色寶石行銷依然沒有什麼投入。
查看原圖紅線是：裸鑽價格指數 （ 裸鑽是指未經加工的鑽石）
藍色柱狀是：裸鑽價格攀升百分比

查看原圖《價格表目指南》統計的藍寶石價格
紅線：Good 3-4 ctsapphire ：5～6級別3～4克拉的藍寶石
藍線：Fine 3-4 ctsapphire ：7～8級別3～4克拉的藍寶石

2 南非良好的基礎設施建設
南非是吉姆羅傑斯非洲旅行的最後一站，在飽受非洲各國不景氣的基礎設施帶來的旅行煩惱後，他發現南非道路完好，電話線正常，而加油站，餐飲，五金裝備等現代化生活的供應充足。並且，高速公路，電力，供水設施都很健全。而正是堅實的基礎設施建設在19世紀後的美國經濟騰飛帶來不可磨滅的功勞。

吉姆羅傑斯將基礎設施的修建功勞歸功於Cecil Rhodes ( 西塞爾 羅德斯：19實際的英國商人，通過剝削非洲資源獲利的風險投資家，統一戴比爾斯鑽石資源的堅定設計者和執行者，死後創立世界性獎學金羅德獎學金，得獎者可以去牛津攻讀，克林頓是獲獎者之一) 等投資探險家。 這些資本家進入南非發現鑽石和黃金後，為了獲取利潤不得不修建基礎設施，而這一點與美國淘金熱的情況非常相似。在基礎設施建設上，他認為企業家修建的基礎設施比起世界銀行的修建項目更有經濟價值，一個是拿自己錢，聲譽，機會去冒險的企業家，另外一個是年薪75000美元的金融機構官員，企業家會深思熟慮，考慮的問題會比世界銀行的官員多百倍。

今日南非
得益於1994年的制度改革，南非經濟從1999年開始騰飛, 現在南非擁有世界級的商業體系, 2007年南非GDP增長率為5.1%，經濟增長主要來源於內需。為了迎接2010年世界盃，南非計劃投入1509億南非幣（約合195億美元）來興建基礎設施。礦業是南非的重要產業，2007年佔了南非市值的45％。

南非現在面臨和中國經濟相似的問題，由於持續發展帶來的能源供應不足，在2008年1月，南非電力供應出現赤字（南非是非洲電力大國，長期像領國輸送電力），南非在增加電力供應和限制電力需求上做著雙向努力。而南非也在經歷著通脹，2008年6月CPI達到12.2（其中食物價格從年初上漲約25％），PPI達到16.8%，國際貨幣基金組織認為南非經濟現在正在面臨著失業加速的挑戰，失業率在2007年達到24.2%，南非經濟增速也開始滑落。

南非的股票在03年開始攀升，在2008年末5月達到30000點以上，六月份開始回調，現在在25000點左右，市盈率在15倍左右。
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Lonmin礦場一名礦工遭槍擊身亡，南非礦工恐再掀罷工潮

http://wallstreetcn.com/node/25432

正當南非工會謀求為黃金和煤炭工人加薪幅最高達60%之時。南非警方週一報告Lonmin礦業兩名礦工遭到槍擊，其中一人已經不治身亡。與此同時嘉能可因工人進行非法罷工解僱了1000名礦工。礦山這可能令一年前南非礦業暴力罷工事件重演，並引發市場對工業用稀有金屬價格再度飆升的憂慮。

去年的無休止的「工資談判」已經大幅削弱了南非的經濟，並使得蘭特美元匯率跌至4年來新低，

路透：

南非全國礦業工會（NUM）表示，週一Lonmin礦場一命工人遭槍殺，這是南非鉑礦區發生的最新騷亂事件。

槍擊事件發生在距離約翰內斯堡市120公里的Marikana，去年8月就在當地警察射殺了34名礦工，發生了自種族隔離制度結束後最嚴重罷工騷亂事件。

南非全國礦業工會說：「我們一名成員在我們位於Lonmin西鉑金礦產辦公室附近遭到槍擊」，並表示工人已經死亡。

南非警方確認曾在Marikana開槍射擊，但表示需要收集進一步的證據。

事件發生後南非蘭特對美元匯率小幅下跌，市場擔心這個國家將再度發生嚴重暴力事件。

而大宗商品貿易商嘉能可為了防止罷工演變成暴力事件，已經解僱了1000名工人。

同樣來自路透：

嘉能可-斯特拉塔上週解僱了在南非三座鉻礦解僱了總共1000名工人，理由是他們舉行非法罷工，此舉已經導致三座礦場停工。

發生衝突的礦場位於約翰內斯堡東北部的Steelpoort市附近，停工令市場憂慮南非的經濟並使得蘭特美元匯率跌至4年來最低。

金屬鉻是用於製造鉻鐵合金一種金屬原材料，而鉻鐵合金是製造不鏽鋼的關鍵原料。

嘉能可發言人Christopher Tsatsawane說：「約有1000名工人參加了不受保護（非法）的罷工」。

他說自上週二開始的罷工仍然在進行，但是向客戶的供應目前還沒有受到影響。

舉行罷工的工人主要隸屬於南非礦業和建築工人工會（AMCU），路透認為解僱這些工人無助解決糾紛反而會加大緊張壓力，因為AMCU正謀求在未來幾週談判工資。

南非擁有全球75%的鉻儲備，隨著南非礦業和建築工人工會和南非全國礦業工會薪酬談判日趨激烈，當地礦場再次成為暴力事件引爆點。

南非轉軌與中國機會

2013-07-15  NCW

南非的二次轉型已經箭在弦上，並且視中國為關鍵因素之一◎ 本刊特派記者 陳沁 發自南非約翰內斯堡7月，正值南非的冬天，陽光依然強烈。驅車行駛在約翰內斯堡Houghton 富人區，一座座深宅大院依山而建，據說半山房價最貴。透過高牆，隱約能見高大挺拔的棕櫚樹，郁郁蔥蔥的常綠樹木，還有從牆頭鐵絲網中探出的姹紫嫣紅的花朵。 這裡居住著南非數位部長，其中一座白色大宅屬於前總統曼德拉。這位94 歲高齡的南非國父即將于7月18日迎來95歲生日。他自6月8日因肺部感染住院以來，多次傳出病危甚至變成植物人的消息，不過官方的說法是“病情危重而穩定” 。 不少南非人對曼德拉的稱謂是“我們的總統” ，而不是“前總統” 。對於南非而言，曼德拉是英雄，他用一生去終結種族隔離，現在盡管依然存在不平等，但是他的拯救使命已經完成。南非人明白，領袖終歸是人，總有命數，但其所建立的穩固體制卻能延續很久，直到他身後。 用前總統姆貝基的話來說，曼德拉去世不會影響南非治理。這種“不會亂”的判斷展示出的是南非對於自身第一次轉型——1994年結束種族隔離、實現政治轉型的自信。 而現在，南非以經濟和社會轉型為主的二次轉型已經箭在弦上，並且視中國為關鍵因素之一。 種族隔離猶存 20年以來，在經濟和社會層面，種族隔離的影響遠未消除。在南非社會還是存在這樣一條無形的線：比如，醫生幾乎都是白人，護士幾乎都是黑人；伊麗莎白港開發區周邊的貧民窟內基本都是黑人；而南非經濟發展部的大樓內，從部長到門衛，所見之處全是黑人——這與現在南非政府中黑人當政有直接關係。 目前南非總人口約為5300萬，社會大致可分為三個階層，人口數量各占約三分之一：新興的中產階層，尤其是迅速發展的黑人中產階層，控制著全國近88% 的財富；處於貧困的勞動階層，大多為有色人種，占全國財富的7%；長期失業、勉強維持生活的最貧困階層，大多為黑人，只占全國財富的5%。 20年前， 南非經濟平均增速是1.7%，實現民主後接近翻番，平均增速為3.2%。 硬幣的另一面是，南非失業率高達25%，衡量貧富差距和收入公平的基尼係數則 高達0.7，遠高于一般認為的0.4警戒線。 在上海國際問題研究院西亞非洲研究中心副主任張春看來，南非經濟發展勢頭不錯，所存在的嚴重問題主要與種族隔離制度在社會和經濟層面的影響有關。 “一是傳統問題，黑人和白人的差距很大。二是在種族隔離制度終結之後，產生了一大批黑人精英或富有階級，同時還有很大一部分黑人很窮，黑人內部也產生了重大的貧富分化。 ”去年8月，南非爆發了自廢除種族隔離制度以來最嚴重的流血衝突，要求加薪的北部礦區工人與資方發生衝突，警方介入，造成45人死亡、78人受傷 ；之後不久，西開普省葡萄酒產區農業工人罷工，包括黑人、白人和有色人種。 北京大學國際關係學院非洲研究中心副主任、秘書長劉海方對財新記者分析，南非的種族衝突已經轉變為階級衝突。 “在社會動員時期，可以用政治口號動員人民 ；在政權建立後，人們看不到個人生活的改善，對於自身境況不好原因的認知發生了轉變。 ”她認為，超越種族對於社會轉型是好事，但是，如果是經濟原因引起不平等，只能通過經濟方式長期解決。 “南非總統祖馬的壓力來自中下等階層對於生活的預期。社會積累的矛盾已經到一定程度，統治者能感到矛盾像火山一樣在噴發。 ” 二次轉型在即 去年6月，在“非國大”全國政策會議開幕式上，祖馬正式提出二次轉型的概念。他說南非自1994年結束種族隔離制度後的18年裡，主要進行的是以政治轉型為主的“第一次轉型” ，即向民主的過渡。但是社會仍然保留著種族隔離時代的經濟特點，貧困、高失業率和貧富懸殊等問題凸顯，需要進行“第二次轉型” ，即社會經濟轉型，為期約30-50年。 他呼籲在二次轉型期間，推動根本性經濟變革，讓政府發揮更大作用，提高收入並徹底解決失業和貧富懸殊問題，實現所有人在經濟上的自由。 盡管祖馬的提議被反對者以包含“均貧富” “國有化”等含義、無具體措施等理由否決，但是南非事實上的二次轉型已有跡象。 用接受財新記者專訪的南非經濟發展部部長帕特爾（Ebrahim Patel）的話來說，過去20年南非實現了民主和自由，主打的是開放的政治、豐富的能源、旖旎的風光 ；現在的重心是經濟增長的包容性。 “在保持經濟增長的同時，高度關注就業。失業率高企是南非經濟面臨的最重要的挑戰。 ”如何實現長期包容性增長？帕特爾說，最重要的兩大工具是基礎設施建設和人員技能培訓。 南非的國家基建計劃已經耗資400 億美元，主要用于擴張港口、修建鐵路等，使基建的覆蓋面擴大至廣闊的農村地區，幫助內地礦區的資源運向港口。在教育方面，種族隔離時代造成黑人受教育程度較低，政府一方面加強基礎教育，一方面加強技術培訓。 “這些都是南非在為長期發展投資，我們關注的是改變增長結構，而不是一兩個季度GDP增速的漲跌。 ”帕特爾說。 南非位於非洲大陸最南端，是撒哈拉以南非洲最大經濟體，有著地區最為發達的基建設施和人力資源，較受歐洲投資者青睞，也因此比該地區其他國家受歐債危機影響更深。南非2012年GDP 增速為2.5%，較2011年的3.5% 進 一步走低。 南非與許多非洲國家類似的是其經濟對資源出口的倚重。張春分析，以中南貿易為例，去年雙邊貿易額210億美元，總量不多，增速很快。中國已成為南非最大出口市場，但是雙邊貿易結構不合理，南非主要向中國出口初級產品，其中礦產占60％，中國對南非出口主要是機電設備。 帕特爾也承認，南非現在太過依賴國際市場，比如中國經濟放緩，中國對於鐵礦石的需求減弱，南非出口馬上就受到影響。 “我們希望能夠有更加平衡的經濟。 ”張春分析，正是受外需疲弱的影響，使南非將關注點轉移到如何刺激國內經濟增長， “因此推動基建就成了重要的選擇。 ”大興土木，民衆能否得到切實利益？即將于明年舉辦世界盃的巴西，百萬人反對世界盃的遊行讓不少南非人想到了2010年南非世界盃的前夕。一位南非記者回憶，當時全國也曾有大規模示威活動，讓他印象最深的是政府曾耗巨資修建一條從機場到比賽場館的鐵路。 “民衆的不滿在於，這些外國人只來這 里一次，政府就花這麼多錢修鐵路，我們在這裡世代生活，為什麼道路狀況沒有改善？”不過，時至今日，不少南非人還是承認基建條件已有提升，盡管他們還不時會抗議， “那只是表達與爭取的方式” 。 南非財政部2009年分割為財政部和經濟發展部，其中財政部主管預算，經濟發展部主管國家經濟中長期規劃、經濟增速和失業率等。帕特爾這位號稱南非最有實權部門的掌門向中國伸出橄欖枝。他告訴財新記者，南非基建的核心之一就是拉近與中國的關係，為中國豐富的流動性提供再投資、多樣化的機遇，不希望單純進口中國設備，鼓勵中國公司來南非開廠。 “中國在基建上有許多經驗，中國經濟對世界經濟的影響巨大，如同當年的歐洲工業化。中國發展有益于南非。 ” 中國機會 除了吸引投資基建，南非眼中的中國機會，還包括創造就業和製造業本土化。號稱“非洲底特律”的南非第五大城市伊麗莎白港附近，有一處庫哈經濟開發區。開發區的選址就頗具心思 ：一邊是南非最大的貧民區，一幢幢由政府為居民免費建造的磚紅色小住宅樓，大多不超過兩層，提供免費水電和太陽能；樓前大片的草地上，偶爾能看到黑人孩子們在踢足球。另一邊是來自世界各地的投資者已經投產或正在興建的廠房，汽車產業是重點之一，其中就包括中國一汽集團。 開發區與貧民區之間，有一處“招聘就業中心” 。貧民區的居民可以直接到此登記，如果開發區內的工廠有職位空缺，該中心就組織登記者，予以簡單 培訓和安全教育，再交給工廠進行技術培訓，最後上崗。由於開發區周邊的公共交通尚待完善，這種選址的“就近原則”同時解決了就業和交通問題。 開發區的運營模式也很有特點，由庫哈發展公司（CDC）負責。CDC 從模式上看是一家國企，從職能上看是政府部門。其高層曾多次赴上海浦東開發區和深圳特區“取經” 。通俗一點，CDC相當于“浦東開發區管理委員會” 。 對於每家來庫哈投資辦廠的外國企業，CDC 對於其投資額與創造就業都有非常明確的目標，其中關於一汽的一欄是這樣的：政府投資650萬美元，一汽投資6000萬美元；建廠時期創造300 個工作崗位，運營後創造350個崗位。 一汽正在建設的是一家組裝廠，所用地由一汽長期租下，今年1月開工，目前剛初具規模，遠遠望去，可以看到剛成形的廠房頂部和高大的鋼筋框架 ；計劃明年5月投產，年產量5000台卡車，以中卡和重卡為主。 工地上所能見到的都是黑人工人。 一汽南非項目經理趙丹對財新記者表示，在建廠階段，僱用當地建築公司，所有工人都是當地人 ；將近建成時，生產設備會全部從中國運來，另有30名中國工程師來進行設備調試，完成後他們就回國；明年5月投產後，廠內的中國工程師只有七名，其他都是當地員工，第一年不到200人，但之後，隨著產量增加，會增加工人數量。 庫哈發展公司業務發展部信息與投資經理 Nkuli Mxenge 告訴財新記者，不鼓勵投資者帶來本國的勞動力，建開發區的目的之一就是促進就業。 “在初期，投資方帶來有部分技術含量的工程師是可以的，前提是他們來了之後會更多培訓本地工人。在建設階段，可以有外國專家；在運行階段，要有培訓，有技術轉移。 ”從經濟學角度，日內瓦高等研究院金融發展中心主任康路易（Jean-Louis Arcand） 認為，如果中國公司只是打算幹一票就走，那麼對當地工人進行培訓就沒有意義； 如果打算在當地長期發展，那麼從成本控制的角度來看，從中國運來工人並不合算。 “隨著中國工資上漲，總有一個時間點，從中國帶工人來的成本將超過在當地培訓工人的成本。越來越多的中國製造業落戶非洲，也意味著在非洲當地建廠、僱傭當地工人生產的總成本，要低於在中國生產、運輸到非洲的總成本。這都取決于非洲的人力成本、材料價格和配套基建。 ”由於有嚴格的簽証制度和工作資質 認定，在南非很少會有中國工人大批湧入的情況。劉海方認為，南非公民社會極其發達，很多人靠政府供養為生，但是社會福利僅能滿足基本需求，對於創造就業也有多年討論，始終效果不佳。 “南非政府對於中國在南非創造就業寄予極大希望，期待通過投資貿易帶來更多就業，增加政權合法性。 ”通用、福特等全球主要汽車廠家在伊麗莎白港都有組裝廠，約有一半零件由當地進口。庫哈發展公司業務發展部主管汽車和物流的經理梅亞（Gustav Meyer）表示，伊麗莎白港有150家汽車零件製造商，距離一汽組裝廠不遠。 “南非大衆汽車所使用的當地製造部件能夠達到全車70%，希望一汽將來也能夠這樣。 ”一汽在投產初期，99% 的零件都由中國運來，但以後也將逐步實現本地化。 南非有稅收優惠政策，在當地採購零件越多，如果組裝後車輛用于出口，得到的稅收抵免就越多。一汽組裝好的車輛，一半銷往南非，一半出口到南非周邊。 從中國製造到南非製造或非洲製造，是否意味著中國製造業的轉移？學者持懷疑態度。張春認為，轉移不完全是產業轉移，更多是技術轉移。 “如果把中國老舊技術轉移到非洲，可能剛開 始非洲會歡迎，時間長了會發現，中國這麼做會和以往西方國家把非洲固定在國際分工體系比較低級的一端的做法有相似之處，時間長了很可能會有反彈。 ”劉海方則認為，所謂中國製造轉移到非洲製造，在非洲很多國家是真命題，但在南非是假命題。 “非洲很多國家能看到南非製造。南非製造業從技術、勞動力水平不比中國差，在非洲市場的情況比中國好。中國和南非的技術差距沒有那麼大。 ”她分析，受金磚機制熱度影響，中國投資者要去南非看機會，南非也要來中國找資金，但這裡有很多想象成分， “所謂學來的不一定是適合你的東西。 ”她提醒，中國和南非是平等的經貿關係。南非1994年才有新憲法，是世界上法治最健全的國家之一，可能執行上有不足，但是憲法完善程度不亞于西方發達國家； 南非社會有很深的文明程度，盡管黑人上台後，能力上有欠缺，不等於國家層面能力的缺失。 “雙方應該互相尊重、平等地探討合作關係，中國要和南非學的有很多。 ”劉海方說。 本刊記者韓薇、張遠岸對此文亦有貢獻