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三十歲年輕團隊 ﹁好奇﹂創商機 愛評網靠口碑行銷追求倍數成長

2011-2-28  TWm




社群力量大,口碑也能賣錢!這是 一個美食分享網站的成功經驗,平均年齡僅三十歲的四個人,靠著美食評論創業,從沒沒無聞到被Google、台灣大哥大指名合作,更讓愛評網成為台灣最大美 食社群網站。撰文?賴筱凡 走進隱身在台北市羅斯福路上的愛評網,三十多坪的辦公室、三十一位員工,這是愛評網成立五年所交出的成績單。去年愛評網的營收達一千萬元,第一次讓他們從 創業賺到錢,更令他們確立,靠著社群的力量,也是能夠「評」出大商機!而一手創立愛評網的團隊,是四位年僅三十歲的年輕人。愛吃有理從找餐廳衍生出的創業 點子

在社群經濟的大框架下,許多不懂社群在玩些什麼的人認為,「為什麼我要在上面留言?為什麼我要知道別人在談論什麼?」答案很簡單,人是群體動物,渴望獲得 社群的認同感,更極欲擁有社群話題裡的參與感,只是這樣的概念很抽象。愛評網卻在這樣的基石上出發。「我們只是好奇,為什麼沒有一個網站能夠完整的整理出 各家餐廳的特色、優劣。」穿著白色T恤、愛評網執行長何吉弘不否認,創業的點子來自於他們本身的需求,為了約會找餐廳、聚會找去處,這是起源於多數人基本 的民生需求—─ 吃。「工商名錄黃頁的網站很多,但它只是幫餐廳做一個陽春的網頁,寫著電話、地址。」但何吉弘深信,一般人需要的比這更多,「你去一家餐廳前,一定想知道 它到底好不好吃,服務好不好,有哪些菜色。」這些,卻是工商名錄型的黃頁網站無法提供的,「就算有提供,很多是『商業操作』出來的內容。」消費者想看的不 是廣告,而是真實的評價。在網路的世界裡,你可以迅速又便宜地搜尋到各類訊息,就像你在Google鍵入「台北」、「餐廳」兩個關鍵字,會跑出一五二○萬 筆資料,使用者卻無從得知,哪些是他們需要的資訊,「所以,我們一直非常堅持,應該不是只有我們有這類需求。」儘管如此,他們又抓到了另一項要點,口碑。 縱使那個年代還不盛行所謂的「口碑行銷」,但「一傳十、十傳百」及「口耳相傳」這些傳播模式,卻真實地存在生活中。「所以,你到台南會吃蝦捲,到花蓮會買 麻糬,到淡水會吃阿給。」就算你從來沒到台南吃過蝦捲,你也知道台南的蝦捲很有名,這就是口碑。先試水溫讓店家知道口碑行銷力量大

何吉弘無法百分百確定,這樣的商業模式是對的,所以他們決定先試水溫。「我們花了一周的時間,拜訪了我家附近所有店家,一一告訴他們,我們想請人家來試 吃、寫評價,就算強調這是『免費』的,還是會有人不願意,一百家店只有五家願意填。」何吉弘笑得尷尬。事情比他們想像的還困難,店家不明白口碑力量有多 大,更擔心這評價在網路上寫出來,是好是壞難掌控,又不像廣告只呈現好的一面。但不是全然沒有機會,還是有店家抱著「不妨一試」的心態,就在半推半就下, 愛評網開始有店家進駐了,但從免費到收費,又是另一個教育店家的難題,因為「你必須讓店家知道,分享這些口碑,是有代價的。」所以,當愛評網接到第一個收 費訂單時,創業團隊高興極了,「那是去年八月,我還記得那是一家日本料理。」愛評網副執行長葉卉婷回憶,當時的愛評網撐了三年都沒有收入,最後那家日本料 理店卻賴帳,讓他們好氣又好笑。有一次,愛評網替一家新的巧克力店做行銷,提供給網友試吃、寫評價,短短一年,新巧克力店的業績比同條街的舊店家還好, 「最後舊店家找上我們,劈頭就說,你們怎麼幫他們(新巧克力店)做的,我們也要一份。」何吉弘說,這個例子雖小,卻也證明他們的商業模式是對的,因為店家 開始正視口碑行銷的威力。店家之於愛評網,其實只是愛評網站上的內容,社群之於愛評網,卻是大到難以想像的服務對象。他們一直都明白,最重要的是,社群要 更喜歡這個網站,畢竟口碑是立基在千千萬萬名網友身上,社群才是愛評網的根本。但要組織一個有影響力的社群,並不容易。偏著頭想了一下,葉卉婷說,「你必 須給使用者源源不絕的新鮮感,還有歸屬感,甚至成就感。」她不是空口說白話,而是在創立愛評網的過程中,這三大要素是吸引每月五百萬人瀏覽愛評網的最大主 因。社群是很現實的一個群體,他們不愛陳腔爛調、不愛「老梗」,追求日新又新。「所以,我們每隔一段時間就想辦法異業結盟、推新活動。」關在四坪不到的會 議室裡,每次的活動前,何吉弘、葉卉婷、葉卉婷的雙胞胎姊姊、也是愛評網產品總監葉卉卿,與副執行長陳易成四個人,總會先坐下來,不斷地沙盤推演各種可 能。異業結盟抓住社群的歸屬感與成就感

像是近期台灣大哥大主動找上門的合作案,希望把愛評網的服務放到手機上,讓消費者用手機就能找到身邊美食與精闢評論,甚至還能用手機參與美食團購,讓愛評 網的服務賣進手機用戶的市場。其次,社群歸屬感的營造更難。「如果你的網站沒有人來,空有這些活動也沒有用。」葉卉婷明白,愛評網的根在社群,如何留住這 些人,是愛評網的最大課題,「你得把key man(關鍵人物)『黏』在這裡。」為了增加社群對愛評網的黏著度,他們開始讓社群「交朋友」,「為什麼臉書(facebook)這麼紅?為什麼噗浪 (plurk)、推特(Twitter)能讓網友黏在上面,每分鐘都要更新?答案很簡單,你想知道別人在想什麼,更想讓別人知道你在想什麼。」所以,臉書 上最熱門的功能是狀態更新,就像奎爾曼(Erik Qualman)在《社群新經濟時代》裡提到,「狀態更新讓使用者可以持續對生活圈裡的人炫耀、告知、宣洩。」更讓使用者輕鬆就能與生活圈保持聯繫,這也 是為什麼臉書的發文伺服器每天要處理超過一千億則更新的訊息。為了抓住社群的歸屬感,愛評網開啟交友功能,因為他們不只要黏住愛評網的重度使用者,更要把 這些人的親朋好友統統拉進來。愛評網更引進了線上遊戲才有的「威望制度」,「我們鼓勵『分享』,但要讓『分享』變得更有動力。」葉卉婷抓住線上遊戲玩家的 成就感心理,複製到愛評網上。社群是一個龐大的群體,大到可以創造出全球最大網站,也大到可以推翻一個政權,社群能載舟,亦能覆舟。問他們是否擔心社群經 營不好變毒藥?「這就是網路的好處,隨時都可以喊卡。」葉卉婷笑著說,他們很清楚要經營一個有影響力的社群,必須步步為營。儘管他們去年已經成功創造出一 千萬元營收,但這只是愛評網的開始,今年他們要追求倍數的成長,營收目標訂到三五○○萬元,「影響力是會擴散的!」

繼地圖日記後,Yahoo!培育新秀好康挖挖哇 儼然台版Groupon不到四坪的辦公室,成立甫一年,這是繼地圖日記後,台灣雅虎最新看好的網路新星——好康挖挖哇。談起創業過程,好康挖挖哇創辦人謝 朋芳笑得靦腆,放棄原本的工作,堅持要走這條網站創業路。從自己時常收集大小優惠資訊的需求做起,卻鮮有一個完備的網站能將各式優惠整理出來,這樣的創業 點子被雅虎看見,進而成為雅虎培育的新秀,而上一個接受雅虎輔導的網站是地圖日記。「過去,網路創業很大的迷思是,想賺廣告費,可是台灣靠廣告費能活的網 站,大概只有Google和雅虎。」謝朋芳很早就認定,廣告費不會是支持好康挖挖哇存活的來源,所以他們積極耕耘社群,發起各式各樣的活動,「提供好康優 惠吸引貼文、讓社群更有參與感。」儘管好康挖挖哇距離獲利還有很多努力空間,但儼然台版Groupon的他們,看著Groupon風靡全球,已經成功爭取 到特力屋、COACH等品牌進駐的好康挖挖哇,或許也是在等一個成功的機會。

愛評網 www.ipeen.com.tw創業:2006年創業團隊:葉卉卿、葉卉婷、何吉弘、陳易成(由左至右)網站類型:美食分享網站員工人數:31人主要成 績:去年營收1000萬元,今年目標上看3500萬元愛評網成功三祕訣一、維持網站公信度,不用廣告充當美食評論。

二、謹慎經營社群,讓使用者愛不釋手。

三、積極尋找異業結盟,擴大影響力。


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回到原點思考 掌握企業生命的每個階段 獲利倍數的﹁天龍九部﹂投資術

2011-8-1  TWM




創投業者如同狼一般,除了眼光精準外,還要嗅覺靈敏,才能夠遠遠的就相中獵物。

過去,張景溢繳出漂亮的成績單,只要循著他的思惟,投資人一樣有機會成為投資高手。

撰 文‧吳美慧 研究員.葉揚甲不同於一般投資人的邏輯,創投業找尋投資標的要能夠「搶先一步」,也就是公司還在起步,或是營運陷泥淖時,就能先行嗅出是否具 發展潛質。華威國際集團董事長張景溢認為,了解創業家的思考邏輯,就可以比較清楚判斷出公司的發展輪廓,進而增加投資勝率。

當然,華威國際 在投資道路上不盡然都一帆風順,昭威、晶威就是失敗的案例。在檢討失敗的原因時,張景溢認為「產業結構」改變,是失敗的關鍵。張景溢說,一旦產業趨勢、結 構改變,做什麼動作都無濟於事。譬如,觸控面板成氣候,鍵盤的需求就會下降,這就是產業結構改變下活生生的寫照。

﹁原點﹂法則

了解經營者心態,掌握公司未來輪廓而多年在尋找投資案的經驗中,張景溢已經淬煉出一套企業家創業歷程,並可快速篩選合適投資標的的「天龍九部」投資術。同樣的,投資人若能運用這套心法,也將有助於選到正確的投資標的。

不同於國內大部分的創投業者,主要觀察重點都聚焦在公司的產品、技術或是營運狀況,張景溢則把觀察角度提前到從經營者創設公司的原點思考。他的「天龍九部」投資心法,著重在觀察創業者,從準備創設公司開始每一個階段的思考,以及設立公司以後遭遇到問題時的解決和因應方式。

張景溢以「感同身受」的方式,去了解創業者的想法與難處,特別在意創業者在設立公司時的「動機」。他觀察,能夠走過創業過程中種種凶險並堅持到最後的,往往來自使命感或是夢想的支撐;而一心想賺大錢的人,能夠獲得最後成功的反而不多。

「『見景生意』的能力很重要,」張景溢說,創業者看到什麼樣的「景」,才會延伸出怎樣的「生意」,等於是事業的源頭,追本溯源可以清楚掌握經營者的心態,也才不會踩到地雷股。

至於投資人如何把「天龍九部」深化到投資內涵?張景溢建議,投資一家公司前,除了要了解公司的產品、技術、團隊,還要對經營者心態做足功課,經營者的心態正確,就能以正確的態度經營公司,也會規規矩矩的經營事業。如此,投資這家公司的風險就會降低。

﹁熟悉﹂法則

投資了解的產業,提高成功的機會利用「天龍九部」投資法,張景溢成功在兩岸找到適合投資的標的,並創造公司的新價值。而他目前在台灣或是中國看到哪些機會?

「一 定要投自己了解的產業。」張景溢說,所謂了解的產業,是指投資人或投資團隊可以了解的,或者找到行業中頂尖的人協助你了解。儘管在節能減碳下,綠能成了現 階段最夯的投資標的,但檢視華威國際集團旗下的投資案,卻沒有一項與綠能有關。「我們不懂綠能!」張景溢斬釘截鐵地說。的確,全球具有投資價值的公司很 多,絕對不要為了風潮去投資,而是要抓到可掌握的趨勢去投資。

張景溢用「生態」來形容產業機會,適合在「沼澤」生存的動物,遷移到「沙漠」就無法存活,就如同每個人都有他的「舒適圈」,從各自的舒適圈中去尋找機會,比較可行。

他以過去為例,以往華威國際投資了不少關鍵零組件的公司,當時會投資這些公司,主要是十年前台灣電子業的下游比上游強,所以要想辦法往上游投資去補產業的空缺。因此,他投資以生產IC載板為主的景碩、軟板上游的台虹,就是去補足當時產業上的空缺,來取代進口產品。

﹁放大﹂法則

有 市場的地方,就有更大的營運規模張景溢觀察,目前台灣的產業還在轉型,需要一點時間,所以華威國際在台灣的投資腳步也稍微放緩,但投資的公司仍以電子為 主,如台睿科技等。不過,他認為,台灣充滿了活力與動力,過去從傳統產業轉變到電子業,轉變的過程中同時也醞釀新資源、新能量;在綠能、醫療、生物科技、 農業技術、服務業等區塊都有嶄露空間的機會,但因規模還未﹁長大﹂,還不足以形成大氣候。

此外,張景溢認為,台灣多年來累積的傳統行業能量,很有競爭力,「只是沒有市場好好發揮,只要適時引導到有市場的地方,規模就會擴大。」例如,象王洗衣就是最好的例子。

張 景溢分析,象王在台灣做得很好,也建立不錯的通路系統,但因對大陸市場不了解而裹足不前。華威國際把象王引進中國,讓營運規模「放大」,象王的機會也瞬間 放大千百倍。「台灣有一千多家連鎖企業,只要有實力且適度引進中國市場,個個都有展現身手的機會。」而「放大」的思惟也可應用在「一致性與標準化」上。從 過去的經驗,全球化後,張景溢看到隨之而來的就是標準化。譬如BMW汽車的展示間,在全球都一樣,未來當中國市場更蓬勃發展,BMW需要的展示間越來越 多;同樣的,當中國品牌崛起後,展示間或店面的標準化、一致性也會興盛,屆時諸如戶外看板等相關產業或產品的需求就會上來。從「放大」衍生出來的思考點, 能量就相當豐富了。

張景溢強調,台灣產業未來在「服務」、「放大」及「創意」這三大區塊有表現空間。最近,他開始看好文創產業,並和三立副總蘇麗媚合資設立華禾文創管顧公司。他認為台灣人很有創意、點子多,若能與服務結合,有機會開創新商機。

﹁需求﹂法則

掌 握人性需求,不怕產業輪替變遷至於中國,除了稍早積極布局的教育領域外,張景溢特別重視「真善美」與新農業這兩個區塊。什麼是「真善美」?就是把產品從做 出來,進一步到做得好,再來則是著重包裝行銷,把東西做到美。過去的日本如此,現在的台灣如此,張景溢預期未來中國也會步上後塵。如何把東西做到品質好, 做到美觀,是目前中國產業的機會。

在新農業方面,華威國際從種植蔬菜到養羊,都有涉獵,現在則積極研究食品通路。張景溢說,隨著中國經濟成 長、人民收入提高,「需求」將是帶動農業的關鍵。華威國際投資了位在上海松江以生產有機蔬菜、大米,和經營觀光農場為主的錦菜園;內蒙古則投資以養羊、銷 售羊肉為主的公司。

同樣都是畜牧業,華威沒有選擇養豬或是養牛,反而跑去遙遠的內蒙古養羊。原來,養羊必須腹地遼闊和有足夠的青草餵食,先 天條件上的要求,限制了「供給」量;同時,過去二十年來羊肉價格穩定成長,與豬價、牛價大起大落走勢不同。羊的品種很多,華威國際投資的公司,以豢養口感 好且無羶味的蘇尼特羊為主,北京最有名的東來順餐廳的涮羊肉,就是使用蘇尼特羊肉。這家公司從養羊、屠宰、冷凍到分銷,採用一貫化生產方式外,還在每一隻 羊的身上放置RFID(無線射頻辨識系統),確保每一隻羊從哺育、飼養到消費者的口中,都可以妥善管理。

科技結合傳統,是張景溢常提到的「整合資源」,這樣的投資方式,正是華威國際從台灣到內蒙古都所向披靡的撇步。

勤練天龍九部投資術穩做投資常勝軍草創期投資一家公司,最重要的就是公司經營者的心態。如果經營者在創業的過程中,曾經過波折,日後遇到經濟或景氣波折的抵抗力會比較強,且經營者經營理念也會比較正確,值得投資人長線投資。

谷底回升期要能夠找到好的投資標的,除了觀察經營者與公司的營運狀況外,還需要多結交投資領域的朋友,交換投資心得及多閱讀準備投資公司的研究報告,能夠增加對投資標的判斷的精準度。

共同分享期當投資成果豐碩時,可以適時回饋社會大眾。畢竟股票財屬於大眾財,取之於社會、用之於社會,在良善的循環下,會讓投資有更好的成果。

1.見景生意

2.無盡苦思

3.自強不息

4.閉門思過

5.廣結善緣

6.愈挫愈勇

7.再接再厲

8.終成大器

9.樂善好施

向中國靠攏

華威國際科技集團近兩年全球布局

台 灣

進度公司名稱業務簡介上市晨星半導體IC設計

穎台科技擴散板

聯鈞光電光通訊產品

上櫃力旺電子IC設計興櫃台睿科技光學讀取頭公開發行鴻威光電光學保護膜未上市瑞耘科技半導體及顯示器前段製程

奇岩電子IC設計

鈺邦科技電子零組件

晶炎科技靜電保護措施顧問服務公司登記海立爾LED封裝利科光學光學鍍膜及OA用鏡片

中 國

產業公司名稱業務簡介

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科技頎中科技LCD驅動晶片封裝柏年光電電子顯示屏、LED照明美新半導體傳動感應器製造

芯原電子電路設計代工

鼎捷軟件企業管理軟件與服務

教育

產業說寶堂數位化英語學習發展東方愛嬰0~3歲幼兒早期教育天才寶貝3~6歲兒童語言及團隊能力訓練三之三教育集團0~6歲一體化的幼兒教育人力資源易才集團人力資源服務家電星星集團家用電器、光電子產品

象王連鎖洗衣工業

網路我樂網56.com中國最大視頻網體育勝道體育體育用品零售通路汽車東陽開曼汽車零組件化學太和集團化妝品、保養品代工

美 國

產業公司名稱業務簡介電子科技Analogix數位類比混合晶片Silergy積體電路生技醫療Curative Medical醫療器材

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製表:葉揚甲


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抓得住「倍數獲利」飆股 賺進四千萬元 高職洗車工掌握二方向 33歲變身中實戶

2013-05-13  TWM
 
 

 

今年才三十三歲的羅詠樂,從二十萬元投入股市起家,歷經慘賠、健康亮紅燈,終於找出一套適合自己的獲利邏輯,至今資金規模至少四千萬元。

從他身上,我們看到了窮小子翻身的努力,與十五年財富增值兩百倍的投資祕訣。

撰文.林心怡

「我十七歲就開始買股票賺錢,高職夜間部畢業就沒再讀了。」當今年僅三十三歲、投資資金規模至少四千萬元的羅詠樂,分享自己長達十五年的投資資歷時,記者的確嚇了一跳,心想﹁怎麼會有人這麼年輕就懂得投資股票?﹂窮小子兼差脫貧 靠台股年賺兩百萬「我小時候家裡窮,又不愛念書,所以一直都是半工半讀賺生活費,念高職時就懂得買零股投資。嘗到甜頭後,更積極將省吃儉用存下的二十萬元投入股市,最後搭配期貨操作加速累積財富。我深信,在投資市場只要方法對了,窮人也可有翻身的一天!」出身台中的羅詠樂,家裡一共五個兄弟姊妹,從小,雖然與另一個雙胞胎兄弟並列老么,但並未因此在物質上特別受寵,反而時時都在為錢煩惱。「沒辦法,小時候一家七口的生計,全靠父親在貿易公司擔任小職員的微薄薪水。錢根本都不夠花,常常欠繳營養午餐的錢,所以我從國小時,就懂得做資源回收、打零工賺生活費。」羅詠樂回憶,「尤其在讀國中到高職那段時間,每當同學們想著該去哪玩時,我卻滿腦子都是想著如何多賺點錢。我做過的工作很多,不但發過傳單、擺過地攤,還做過半年的洗車小弟、工地臨時工,就連讀高職夜間部期間,白天除了正職,同時兼任直銷業務,甚至還時常利用課餘時間,在便利商店值大夜班賺外快,一天身兼三份工。」就在羅詠樂急於賺錢的熱血因子不斷沸騰下,一九九六年,他任職通訊行業務員期間,在一次偶然的機會下,結識了一位股市高手,從此開啟了他的投資視野。「還記得那時我送手機去客戶家,一進門看到金碧輝煌的裝潢;我心想:這一定是位有錢人!當時就厚著臉皮與他攀談、請教。」一聊才發現,對方學歷不高,卻是位靠股市致富的投資高手,讓他相當羨慕,也點燃了他想靠投資致富的熱情。

二方向、四重點 抓到數倍成長股後來羅詠樂就常常在工作之餘,研讀報章雜誌上相關的資訊,一開始沒什麼錢,就先從零股開始買起,「好不容易十七歲那年,我花了四萬多元,買了人生第一檔股票── 日月光,沒多久就賺了二萬多元,不但讓我投資信心大增,還促使我把省吃儉用存下來的二十幾萬元投入股市。」就這樣,九六年至九八年期間,羅詠樂借人頭開戶融資操作、重押股票,累積了不少財富;其中尤其以營建股寶建、皇普,以及金融股的東企獲利最多,才一年多的時間就賺到了二百萬元。後來,他更締造了許多「倍數獲利」的佳績,例如他曾在二十元附近重押威盛,賺倍數獲利;在十二元附近重押茂矽,三十幾元出場;之後的戰績包括:華電網、玉晶光、鈊象等股票,都是他快速累積財富的代表作。二十七歲那年,羅詠樂資產早已累積逾千萬元。

分析羅詠樂的投資策略,有兩大方向:長線投資以基本面是否有題材,並以現股持有為主;短期或中期的波段操作買賣點研判,則著重技術分析。不論是看好的小型股或高價股,都會搭配使用融資或融券靈活應用。

在長線投資標的方面,首先,羅詠樂偏愛挑選股本二十億元以下,EPS︵每股稅後純益︶至少二元以上的個股,然後再瀏覽各股股價平均價位;通常以此條件篩選的股票,股價大致都在百元以上。第二步,就從股價未達百元的個股中,檢視是否有基本面與題材面未完全發酵的好股票,並搭配技術面是否有在打底或低檔收籌碼的現象,作為參考依據。

至於在技術分析觀察上,他最常觀察重點有四點:第一,他會在股價突破日線或周線盤整區間後,K線拉紅時視為買訊;反之則為賣訊。其次,挑選價格站上周線及下降趨勢線,突破平台整理區的個股,一旦股價越過再回檔,沒有正式跌破下降趨勢線的話再加碼。第三,則是使用均線作為多空分界依據,當短天期五日或十日均線,向上或向下穿越年線,都是很好用的多空指標依據。另外,通常股價在年線之上可視為轉多訊號,反之則轉空。第四,則是從各式底部與頭部形態,搭配KD、MACD與成交量能做多空研判。

靠華電網、玉晶光、官田鋼 大賺千萬例如,○七年五至六月期間,羅詠樂就曾經因為自己從中華電信ADSL,轉換成光纖網路升級時,發現該市場的龐大商機。「我還記得,當時我等工作人員架構升級完成後,就立即查看光纖數據機是哪一家廠商。發現是華電網後,開始蒐集它的基本面資料,該公司不但股本小,包括月營收成長,毛利率均跳升,加上9周KD出現黃金交叉、MACD柱狀體由負翻正,成交量能放大,甚至出現凹洞量,都是技術面翻多的買訊。」後來,羅詠樂陸續以成本均價十五元左右持有一百張,至○八年四月在股價三十元附近全數出清,獲利一倍,淨賺一五○萬元。

另一個讓羅詠樂大賺七倍的經典例子,則是玉晶光。「○九年八月,在一次到台中五權南路附近買鹽酥雞時,我偶然發現旁邊有台中第一批LED示範路燈,仔細一看,看到一張貼有『維護廠商:玉晶光』的字樣,引起我對這家公司的興趣。」羅詠樂笑著說,當時就對LED產業很看好的他,深入研究才發現,該公司不但擁有LED路燈的題材,光學鏡頭的題材更是一大長線話題。他發現,雖然從月營收與年增率尚無明顯跳升表現,但從技術線形來看,玉晶光已打了一年半的底部,且底部出量,判斷可能有主力在吃貨,因此在股價四十三元附近陸續買進二十五張,後來當十日線穿越年線、股價站上年線時,又再加碼五張,最後在周線出現兩根長黑K棒破線後約三二○元附近賣出,獲利達七百多萬元。

至於波段操作,純粹看技術面進出的例子,羅詠樂則是以最多獲利高達三倍的官田鋼為例。「○七年三月初,官田鋼股價在低檔打底完成後,股價突破周線整理平台收大長紅棒時,研判為發動訊號,因此股價七至八元附近整理時分批布局。直到四月發動第二波上漲後,股價最高來到十二.三元附近時,在四月底出現周線收黑現象,開始分批以均價十元以上出脫,平均每張賺二.五元,持股五百張,一共獲利約一百二十五萬元。」「○七年十一月中旬,當官田鋼股價壓回前波起漲前的平台整理區時,我又再做第二波為期三個月的分批布局,股價從五元開始買到七元附近,直到○八年二月中,再度出現買進攻擊訊號後,股價一度來到五月中最高價十七.八元,直到六月六日周線未過前高,六月中周線呈現黑K下跌形態,且連三周K線出現『雙黑K夾殺』意味時,開始分批出脫持股,平均出場價位在十四至十五元間,以當時持股五百張計算,獲利約四百萬元。」至今,他仍認為,官田鋼六元以下逢低找買點,再沿著線形波段操作,還是有獲利機會。

股市慘賠教訓:不信明牌、嚴設停損只是,股市常勝軍也是有誤信明牌、踢到鐵板慘賠經驗。羅詠樂回憶說,「○七年七月間,太陽能題材紅火,當時結識一名投顧老師極力推薦茂矽,雖然當時我觀察到該檔股票已經發動過兩波攻擊走勢,股價從十五元左右上漲至最高六十三.五元,但還是聽信老師大力鼓吹該檔股票會炒到百元的說法,待股價壓回後積極在五十元附近買進一百張;沒想到卻慘遭套牢,直到○七年十一月間賣出時,股價早已跌破三十元,損失約兩百多萬元。」「○七年八月三日,也曾因為誤信友人『公司派將作多』的不實消息,在四十三元附近買進李洲約一百張,後來虧損擴大卻仍不願認賠,最後到了九月賣出股票時,股價只剩八、九元,一共慘賠了三百多萬元。此外,在金融海嘯前夕,我也曾有過重押期貨多單,當趨勢反轉又拗單沒馬上停損,一度讓資金快速蒸發,加計股票的虧損,一度讓我慘賠二千多萬元,輸掉一半的資金。」「這些慘痛的失敗教訓,讓我學會了兩件事:一是不再聽信明牌,二是嚴格執行停損。」回憶那段慘賠的歲月,羅詠樂苦笑著說當時幾乎夜夜失眠,「當時每晚睡覺一閉上眼睛就在想,該如何把錢賺回來,沒想到,心裡太過著急反而越做越錯,健康也出了問題。」「那一陣子,我不但肝指數飆高,習慣性頭痛與免疫力失調等健康問題接踵而來,後來發現在焦躁與精神不佳的情況下,判斷失準與失敗機率都提高。在越做越錯的情況下,情緒越來越不穩定,不但朋友變少,女友也離我而去。我才發現,運動、調整生活作息正常,保持冷靜與清晰的頭腦,才是在投資市場上反敗為勝的關鍵。」後來在友人的借貸籌資下,羅詠樂又找到了從股市翻身的獲利契機。

「其實,沒有一個技術指標是絕對好用的,只要固定一種主指標為參考依據,再搭配一個副指標作為確認訊號使用。當兩項指標同時確認方向時,再做買賣依據,久而久之,自然會越來越貼近股價的脈動。加上嚴格的停損紀律,這樣不但能夠降低風險,同時也能提高獲利勝算。」研究股市多年、無師自通的羅詠樂強調,「尤其趨勢一旦形成就難以被扭轉,一旦做錯了,就要認賠出場,積極者不妨反手作空,不要枯等奇蹟!」在調整自己股市操作的「人性弱點」後,紀律化的投資策略,讓他股市操作越來越順遂,不但超越先前累積的財富速度,一○年至一二年間,光是宏達電一檔股票,就讓他累積了二千五百萬元的操作資金。他的方法很簡單,就是看十日線、年線與趨勢線,作為高價股的操作依據。

多空波段操作 靠宏達電累積二五○○萬「一○年四月十三日,當我看到宏達電股價十日均線穿過年線的作多訊號後,先是在收盤前買進十張,均價在三八九元附近,直到一一年六月十三日時,當股價跌破上升趨勢線,且M頭成形後出場,均價出在一○八五元附近,一張獲利六十九萬元,十張淨獲利達六九○萬元,操作資金提升至一○八○萬元。」「後來我又觀察該檔股價十日均線向下穿過年線的空頭訊號,因此在收盤前九二○元附近融券放空了十三張,直到股價又在一二年一月十六日站上下降趨勢線,在四百八十六元附近出場,獲利約五百六十四萬元,此時總資金累積至一千六百四十四萬元左右。」「一二年四月三日,當宏達電股價跌破上升趨勢線,我又在收盤前五五五元附近融券放空共三十二張,直到一二年十一月二十八日收盤前價格站上下降趨勢線時,回補在二五六元附近,一共獲利約九二八萬元,操作資金累積至二五七二萬元附近。」大盤偏空 留意台灣五十走勢至於展望未來,羅詠樂認為目前台股大盤指數偏空,可留意台灣五十的線形走勢,一旦股價跌破五十二元附近,可以選擇大型權值股融券放空。不過近年來主力放在期貨與國外衍生性商品操作的他,手上仍然有線形看好、產業具備題材性的作多個股,其中包括高價股聯發科,中低價位的華電網、中信金,以及股價未來有翻倍機會的網通股居易。

羅詠樂分析,從居易的技術面來看,月線已經打一個大底,且出現一根K線長紅越過下降趨勢線的買訊,加上股價已回測過底部整理線,而下降趨勢線也轉為下檔支撐,顯示股價在技術面上有翻多訊號。

另外,從基本面觀察,羅詠樂也在自己的生活經驗中,發現到網路設備商居易的商機,「隨著大家工作對網路的依賴越來越高,對網路設備的穩定度需求也大增。像我從事程式交易,最怕的就是網路斷線。經過實際用過比較後,居易的網路設備的確比較好用。」羅詠樂指出,尤其居易近期積極研發創新的實用功能設備,包括網路設備能支援多WAN端及搭配行動3G網路作為備援,就能滿足大部分網路工作者不斷線的需求,預料將成為個人與企業的網路設備新寵,未來股價頗具想像空間。

「賺得多不如賺得久,賺得快不如賺得穩」,是羅詠樂在歷經股市大風大浪多年後,悟出的投資道理,「只要訂定好自己的交易策略後,不用一直盯盤,一樣能夠大波段操作、穩穩地賺。」每當恐懼與貪婪的「人性」再次動搖他的投資決策時,羅詠樂就會再次以「天下沒有不可能的事,人最大的敵人往往是自己」的投資座右銘來警惕自己,嚴守操作紀律才能持盈保泰。

羅詠樂

出生:1980年

現職:專業投資人

學歷:台中明德家商餐飲科夜間部投資操作規模:自有資金約4000萬元

股市投資資歷:15年

羅詠樂

成功選股4心法

心法1

長線布局股本小、有題材的股票尋找股本15~20億元以下,EPS為2元以上的個股,篩選股價不合理的個股,再注意股價未達百元,個股是否為題材未發酵,且檢視基本面或技術面尚未發動股價漲勢者,作為分批布局之標的。

心法2

彼得林區選股法

從生活當中,可以發掘潛力股。例如常在PC home online線上購物等網站,逛3C找新商品或熱賣商品,作為研判產業趨勢的參考,或之前發現中華電信將全面更新為光纖網路進而追蹤受惠的廠商,以及路燈LED化趨勢,進而發現玉晶光大賺七倍等。

心法3

多空靈活操作

若為長線操作,以現股為主,短或中期波段操作高價股則會使用融資或融券。

心法4

固定技術分析觀察重點

訂立幾個主要指標與次要指標觀察就好,太過繁複反而干擾判斷準度。

技術分析觀察重點

1.日線或周線突破盤整區間後長紅為買訊,反之為賣訊。

2.股價站上周線並向上越過下降趨勢線,或突破平台整理區之個股為走多訊號,一旦越過再回檔下降趨勢線不破再加碼,反之則為賣訊。

3.使用均線作為多空分界,短天期均線5日或10日,向上或向下穿越年線為好用的多空指標,另外,股價在年線之上可視為轉多訊號,反之則轉空。

4.從各式底部與頭部形態,與成交量能、KD與MACD指標辨多空。

持續看好個股:

看好線形翻多、產業具備題材性的做多個股,包括高價股聯發科,中低價位的華電網、中信金,以及股價未來有翻倍機會的網通股居易。

羅詠樂看好潛力股居易

基本面:看好居易近期積極研發創新的實用功能設備,預料將成為個人與企業的網路設備新寵,未來股價頗具想像空間。


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趨吉避凶 年輕人股、房投資教戰 投資名家劉俊杰:選對標的 倍數報酬不是夢


2014-09-14  TWM


歷經八月股災的洗禮,加上全球需求不振帶來的通縮,仍須時間調整, 投資名家劉俊杰認為,年輕人握有資產後,不必急著買房, 留意優質企業,並在價位合理時買進、長期持有,創造倍數報酬將不是夢。

八月,全球資本市場經歷一次慘烈震盪,不僅A股破底,歐美股市也接連重挫,油價亦明顯修正。包括台灣在內,今年各國的出口業績都不理想,上游的大宗物資連帶受到影響,價格同樣欲振乏力,種種現象都反映出,全球的終端消費需求不佳。

現況:全球拚印鈔,所得分配惡化對策:高中前就應上理財課何以致之?過去六年,全球央行為救市一再推出量化寬鬆貨幣(QE)政策,效力不僅沒有觸及實體經濟,反而讓所得分配更加惡化,恐怕是如今各國陷入衰退的根本原因。由於財富分配問題,一時間難以有效解決,這種需求不振、微幅通貨緊縮的情況,可能還要持續好一陣子。

在經濟成長遠低於以往,各種資產又動輒大跌的年代,年輕人更要努力學習投資理財,才能在市場震盪中,找到機會為自己的資產加值。

其實,投資理財的教育應該從小做起,最好列為高中以下的必修課程,才能建立基本的正確價值觀,才不至於成為追高殺低的散戶。

在理財教育方面,對岸發展步調十分積極,像是中國廣東省,今年八月就宣布以廣州市三十六所中、小學為試點,新增一門結合生活實際情形的金融理財課,列為基礎教育課程一部分,參加人數將近一萬人。

避凶:人口負成長,房市陷L形衰退對策:買房且慢,別被房貸追著跑其實在全球金融情勢動盪的年代,國內年輕人若能認清未來最重要的兩股趨勢,仍然有機會逐步累積財富,趨吉避凶。

趨勢其一,展望未來,我依舊認為,台灣房地產市場將陷入「L」形衰退,因此年輕人應當量力而為,盡可能避免太早買房子。

過去五十年,台灣人口數量持續成長,結構性紅利促使需求連年上升,投資房地產獲利機會自然較高,也產生「買房抗通膨」的觀念;如今,不只通膨銷聲匿跡、經濟陷入微幅通縮,連生育率也急速萎縮。

官方估計,國內人口即將在二○一九年前後,正式落入負成長,日後住宅的需求量,勢必不如往年。

若加上父母原持有房地產,準備贈與子女的供給量,以及各地方政府日後陸續興建完工的社會住宅,除非當局日後大幅修改現行的限制移民法規,否則台灣住宅市場明顯供過於求,應該是合理的預期。

此外,因為各區位的人口減幅勢必不同,人口相對集中的都市地區,例如台北市中心等,房價下跌情況將相對平緩,而原本人口較少的縣市外圍地帶,可能成為房價變盤的核心區,因此如果是在中南部工作、生活的年輕人,買房子之前,尤其需要三思而後行。

由此可知,除了精華地段的頂級豪宅之外,台灣絕大多數的住宅型房地產,未來將不是財務性質的投資「商品」,而是近似「消費品」。

年輕人進入社會以後,除非已經累積相當資產部位,無須承擔高成數的房貸,否則實在不必急著買房。

畢竟在房價長遠看跌趨勢下,年輕人縮衣節食償還貸款,日後房價倒跌數成,對個人資產將是相當大的折損,經歷的數十年,更沒有生活品質可言。

趨吉:資金青睞的龍頭企業對策:低價買進長抱數年,可望賺倍數避凶之後,如何趨吉,是年輕人需要分辨的另一門學問。如果要投資在股票市場,有一個趨勢值得留意,那就是聚焦企業陸續受到市場肯定的現象。

儘管各國資本市場紛紛回檔,但從美國到台灣,市場中股價較高的個股,幾乎也都是高度聚焦在核心業務的公司。無論是台積電、大立光或豐泰,都具有這個特色。

這類聚焦企業最受資金青睞,是因為它們都選擇集中資源、單點突破,將較有前景的業務擴張到最大,進而在該市場取得主導、甚至寡占的地位。如此一來,超越其他同業以後,獲利自然出色。

相較之下,集團間彼此交叉持股,或者仰賴轉投資挹注獲利的公司,即使股東權益報酬率(ROE)看來亮眼,但實際上,由於資源分散到不甚相關的領域,就個別事業而言,核心競爭力往往不如前述聚焦企業來得強。

換言之,從財務比率觀察企業經營績效,除了留意股東權益報酬率高低變化,也可透過總資產報酬率中,核心業務創造的利潤占比多寡,觀察該公司在本業取得多少領先優勢。

如果年輕人確認自己找到一家長期專注、核心業務獲利表現也不錯的公司,剩下的問題就只有買進時機,只要耐心等待,在相對低價圈買進並長期持有,獲利數倍絕非夢想而已。

啟示:長江集團重組

核心業務聚焦 本益比自然提升在香港,今年剛完成不久的長江集團重組案,就是聚焦核心業務的最佳案例。

今年元月,華人首富李嘉誠旗下的長江集團宣布,長江實業與和記黃埔啟動重組,並且在股東會獲得通過;實施後,兩家公司各自擁有的房地產業務,合併為長江實業地產(簡稱長地);另一方面,包括鐵路、基礎建設與去年開始經營的飛機租賃等非房地產業務,由長江和記(簡稱長和)接手。兩家公司並各自掛牌上市。

長江集團立足香港數十年,首次進行如此大幅重組,公司在公告中,將用意說得明白,就是要「消除長實持有之和黃股份之控股公司折讓,從而為股東釋放實際價值」,以及「提高透明度與業務一致性」。其實,就是依核心業務區分企業,新的集團版圖,並沒有太大變動。

未來有意投資集團房地產業務,就以長地為標的,看好集團綜合業務,就選擇長和,兩家公司的核心業務更聚焦,不再有以往包山包海的情形,股東也能清楚掌握主要業務,本益比自然將有所提升。

在重組計畫公布前一日,原本的長江實業與和記黃埔,市值合計只有近四八○○億港幣。至今年六月四日、長地掛牌首日,長和與長地合計七四一五億港幣,即使經過港股大跌洗禮,兩家公司九月四日市值仍超過六千億港幣(約二.五七兆新台幣);以長江集團在香港資本市場的地位,增加二六%市值,變化幅度相當驚人。

由此可見,長江集團徹底釐清業務之舉,市場高度肯定。現象背後指引的投資方向,值得投資人深思。

述.劉俊杰 整理.周岐原

 


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資管業務將迎全面監管:統一杠桿倍數、禁止多層嵌套

為規範金融機構資產管理業務、統一同類資管產品監管標準,有效防控金融風險,中國央行會同證監會、銀監會、保監會及其他有關部門,就全面規範金融機構資管業務進行討論及征求意見。

監管範圍包括但不限於理財產品、信托計劃、公募基金、 私募基金,證券公司、基金公司、基金子公司、期貨公司和保險資管公司發行的資產管理產品等。

《意見》指出,金融機構不得開展表內資產管理業務,不得承諾保本保收益,打破剛性兌付。

《意見》強調,對於結構化產品,優先份額/劣後份額的杠桿倍數分別為固收類3倍、股票類1倍、其他類2倍。對公募產品和私募產品,總資產/凈資產設定140%和200%的限制。對單只產品,按照穿透原則,合並計算總資產。

《意見》還提出,禁止資管產品投資其他資管產品。但基金中基金(FOF)、管理人中管理人(MOM)及金融機構一層委外投資有一定的合理性,對其給予禁止例外。但規定被委托機構不得再投資其他資管產品。另外,通道業務也將進一步受到限制。金融機構不得提供擴大投資範圍、規避監管要求的通道服務。

根據《意見》,由各監管部門對照各項規定根據實際情況設置過渡期,已發行的不符合規定的資管產品在過渡期內逐步規範,產品到期日自然終止,之後不在續期;新產品必須嚴格遵守規定。

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學員用企業價值倍數評估金沙中國的內在價值

網誌分類:股票經
網誌日期:2017-02-27

很高興收到學員William的留言,用企業價值倍數(EV/EBITDA)評估金沙中國(1928)的內在價值,分析得很有條理,值得跟網友分享。

金沙(1928)的估值 - 22/02/2017

17/02/2017 公告及通告 - [末期業績]
截至二零一六年十二月三十一日止年度初步全年業績公告

以港元計算 (1美元兌7.75港元的匯率)

發行股數 = 80.7億
股價 = 31.8港元 (收市價@22/02/2017)

(a) 市值 = 2,566億港元

(b) 少數股東權益 = 0港元

(c) 淨負債 Net Debt
= 銀行貸款 - 現金及現金等價物
= (短期銀行貸款 + 長期銀行貸款) - 現金及現金等價物
= (2 + 337) – 100
= 239億港元

(d) 企業價值 Enterprise Value
= (a) 市值 + (b) 少數股東權益 + (c) 淨負債
= 2,566 + 0 + 239
= 2,805億港元

(e) 2016年扣除非經常性支出前的EBITDA
= Adjusted EBITDA
= 174億港元

(f) 企業價值倍數
= (d) EV / (e) Adjusted EBITDA
= 2,805 / 174
= 16.1倍

結論:現價31.8港元, EV/Adjusted EBITDA 16.1倍,跟公司過去5年平均預測EV/EBITDA值 15.4倍差不多,估值合理。

2017年 金沙的合理價:

2016年扣除非經常性支出前的EBITDA
(Adjusted EBITDA)
Q1 = 40億港元(真實)
Q2 = 38億港元(真實)
Q3 = 49億港元(真實)
Q4 = 47億港元(真實)
全年 = 174億港元

金沙從2016年下半年的EBITDA已有改善

2017年預測EBITDA
= 47*4
= 188億港元 (同比增長8%)

合理企業價值 = 15.4倍 * 2017年預測EBITDA
= 15.4 * 188
= 2,895億港元

合理市值 = 合理企業價值 – 少數股東權益 – 淨負債
= 2,895 – 0-239
= 2,656億港元

合理價 = 合理市值 /發行股數
= 2,656 / 80.7
= 32.9港元

Scenario Analysis:
1. -1 s.d. = 12.1x — 便宜價 = 25.2港元 (MOS 23%)
2 +1 s.d. = 18.6x — 昂貴價 = 40.4港元

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=237162

學員用企業價值倍數評估銀河娛樂的內在價值

網誌分類:股票經
網誌日期:2017-02-28

很高興再次收到學員William的留言,用企業價值倍數(EV/EBITDA)評估銀河娛樂(27)的內在價值,值得與網友分享。

銀娛(27)的估值 - 28/02/2017

發行股數 = 42.66億
股價 = 37.2港元

(a) 市值 = 1,587億港元

(b) 少數股東權益 = 5.2億港元

(c) 淨負債 Net Debt
= 銀行貸款 - 現金及現金等價物
= 59 – 226
= -167億港元

(d) 企業價值 Enterprise Value
= (a) 市值 + (b) 少數股東權益 + (c) 淨負債
= 1,587 + 5.2 + (- 167)
= 1,425.2億港元

(e) 2016年扣除非經常性支出前的EBITDA
= Adjusted EBITDA
= 103億港元

(f) 企業價值倍數
= (d) EV / (e) Adjusted EBITDA
= 1,425.2 / 103
= 13.8倍

結論:現價37.2港元, EV/Adjusted EBITDA 13.8倍,跟公司過去5年平均預測EV/EBITDA值 12.7倍差不多,估值合理。

2017年 銀娛的合理價:

2016年扣除非經常性支出前的EBITDA
(Adjusted EBITDA)
Q1 = 24億港元(真實)
Q2 = 23億港元(真實)
Q3 = 27億港元(真實)
Q4 = 29億港元(真實)
全年 = 103億港元

銀娛從2016年下半年的EBITDA已有改善

假設2017年全年預測EBITDA
= (2016Q3 EBITDA +2016Q4 EBITDA) / 2 * 4
= (27 + 29) / 2 * 4
= 112億港元 (同比增長8.7%)

合理企業價值 = 12.7倍 * 2017年全年預測EBITDA
= 12.7 * 112
= 1422.4港元

合理市值 = 合理企業價值 – 少數股東權益– 淨負債
= 1422.4 – 5.2 + 167
= 1584.2億港元

合理價 = 合理市值 /發行股數
= 1584.2 / 42.66
= 37.1港元

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=237365

寧德時代:網上發行中簽率0.0937%,申購倍數為1067倍

寧德時代5月30日晚間發布公告,由於網上初步有效申購倍數為3201倍,高於150倍,發行人和聯席主承銷商決定啟動回撥機制,將本次發行股份的60%由網下回撥至網上。回撥後,網下最終發行數量為2172萬股,占發行總量10%;網上最終發行數量為1.96億股,占發行總量90%。回撥後本次網上定價發行的中簽率為0.093736%,申購倍數為1067倍。

5月29日,寧德時代正式發布招股說明書,將於深交所創業板IPO,發行定價25.14元/股,市盈率22.99倍,5月30日采用網下問購和網上按市值申購相結合發行。本次預計募集資金總額5,461,507,447.62元。本次發行股數不超過217,243,733股,占發行後總股本比例10%。

作為全球領先的動力電池系統供應商,寧德時代在電池材料、電池系統、電池回收等產業鏈關鍵領域擁有核心技術優勢及可持續研發能力,是《鋰離子電池行業規範條件》目錄的八家鋰離子電池企業之一。

最近三年,公司營業收入、凈利潤及資產規模快速增長。據公司招股說明書,2015年、2016年及2017年,公司主營業務收入為56.6億、146.3億、191.4億人民幣;公司營業收入分別為57.03億元、148.79億元及199.97億元,年均複合增長率高達87.26%;凈利潤分別為9.51億元、29.18億元和41.94億元,年均複合增長率高達110.05%。

另據公告,今年一季度,寧德時代營業收入和凈利潤分別達到37.1億元和4.13億元,而去年同期分別為14.15億元和虧損1169萬元。

PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=265028

網購倍數增長 單筆交易最高見2.6萬

1 : GS(14)@2017-06-21 07:45:35

【明報專訊】要攻入內地市場,其中一個「指定動作」是拓展國內已相當普及的網購業務。謝瑞麟(0417)亦於一年半前在第三方網購平台建立網店,雖然起步稍遲,惟生意額相當不俗,截至今年2月底止,集團網上營業額按年錄2.81倍增長,去年於網上購物節「雙十一」的營業額更按年升約6倍。

去年雙十一營業額升6倍

很多人認為,顧客普遍傾向於實體店購買高價產品,以碓保產品品質,惟謝瑞麟副主席兼首席策略暨財務官伍綺琴表示,網店曾錄最高交易金額2.6萬元人民幣,每宗交易平均金額亦達數千元人民幣,反映網購在內地市場為一個重要銷售渠道,集團去年亦開始於「亞馬遜中國」、「淘寶」及「聚美優品」新增網店,令內地網上銷售渠道增加至6個。

依靠第三方網購平台帶來客流量,銷售額自然要與他人分成,毛利較低。不過伍綺琴認為,在拓展網店初期,依靠第三方平台是無可避免,強勁的網站瀏覽量對集團網上銷售有直接幫助,「目前先在第三方平台紮好基礙,同時投放資源改善自家網站界面,希望最終可引導網上客人到自家網店購物」。

客人愛親身取貨 帶動實體店生意

為吸引顧客於網上購物,伍綺琴表示,目前於天貓及京東提供私人訂製服務,顧客選購後可選擇送貨上門或到門店取貨。伍綺琴稱,不少網上顧客會選擇後者,「始終珠寶首飾都要試過先知是否適合自己」,如此一來,網店便有助帶動實體店人流,「顧客到門店取貨之餘又有機會被其他產品吸引,最後可能會拎多件走」。不過,礙於網上業務僅開展約一年半,其銷售額目前佔集團整體不足5%。

[上市公司專訪]


來源: http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 9960&issue=20170619
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=336121

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