沙地國營油企擬美上市
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GS(14)@2016-04-23 18:27:27【本報綜合報道】《華爾街日報》引述沙地阿拉伯石油部官員指，國營油企「沙地阿美」（Saudi Aramco）計劃明年上市。報道指，儘管沙地阿美只把5%股權掛牌，估計其市值達1,250億美元（約9,687.5億港元）。
5%股權料值近萬億
沙地石油部高級顧問穆哈納（Ibrahim Muhanna）指沙地阿美不留在國內上市，主因股市規模太小，沙地股市市值僅3,980億美元。因此沙地阿美首選紐約掛牌，倫敦和香港亦屬考慮之列。沙地副王儲薩勒曼上周接受彭博訪問時透露，現考慮數個上市方案，不排除兩地掛牌。若保守估算，沙地阿美總市值達2.5萬億美元，其5%股權上市市值將達1,250億美元（約9,687.5億港元），超越了英國石油和法國能源巨頭道達爾市值，分別為687億英鎊和1,073億歐元，但與美國埃克森美孚3,601美元市值仍相距甚遠。另外，沙地阿美上市可望刷新集資額最多公司，市場估計公司集資額將達1,060億美元，遠多過阿里巴巴兩年前赴美上市籌募250億美元。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160423/19582838
周企擬購巴哈馬爛尾度假村項目
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GS(14)@2016-10-30 11:09:42【明報專訊】新世界系主席鄭家純旗下周大福企業一系公司，繼投資越南及澳洲大型賭場度假村後，再下一城，擬洽購爛尾多時的巴哈馬群島度假村項目Baha Mar，並計劃在交易完成前就給予項目注資，令其能盡快開業，惟未透露收購價格。
原投資規模35億美元
據外電引述周大福企業新聞稿，公司計劃收購Baha Mar度假村，且已就此向巴哈馬政府申請批准。鄭家純稱，期望Baha Mar成為公司眾多世界級綜合度假項目其中一員，並將聘盡可能多巴哈馬人在裏面工作。
為全力促成Baha Mar成功開幕，周大福企業承諾在交易正式完成前，投資數百萬美元，用於開業前活動和招聘。公司更負責「扯頭纜」，與凱悅及SLS（拉斯維加斯）集團商討管理度假村內酒店項目。
Baha Mar由瑞士商人開發，中國建築承建，2010年動工，規劃設有10萬平方呎獨市賭場，投資35億美元，原定於2014年開業，但因工程進度緩慢，屢次推遲。原開發商去年6月申請破產保護。其後項目被提供貸款的中國進出口銀行暫時接管，今年9月才開始由中國建築復工。傳復星（0656）有意收購項目，巴哈馬清盤人公開澄清，復星參與了競標，但並非最後的買家。
周大福企業及相關企業此前分別參股越南度假村會安南及澳洲布里斯本皇后碼頭綜合度假村投資，兩者總投資額高達52億美元。
除其之外，華資富商中，只有李嘉誠在巴哈馬投資最多，領域遍及酒店和貨櫃碼頭。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 5038&issue=20161030
Snapchat母企擬上市籌30億美元
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GS(14)@2017-02-05 10:47:05【本報訊】接連有科網公司上市。即時通訊程式Snapchat母企正式遞上市申請，計劃在美國集資30億美元，估值最高達250億美元，有機會成為阿里巴巴後赴美上市最大型的科技股。另一隻內地網絡金融公司廣東網金控股亦傳年內來港上市，估計集資5億至8億美元，瑞信及高盛為安排行。廣東網金控股業務包括互聯網交易銀行平台，如為多間銀行開發應用程式，浙商銀行的「小微錢鋪」，以及設立互聯網核心銀行系統。公司2009年成立，已獲投資機構紅杉資本、IDG資本戰略投資。另一方面，Snapchat母企Snap已向紐交所遞上市申請，最快下月上市。據初步上市文件，Snap行政總裁Evan Spiegel年僅26歲，身家料達21億美元。Snap去年收入4.04億美元，按年大升7倍，但錄得淨虧損5.14億美元。本港新股招股走勢各異，松齡謢老（1989）第四日招股，6間券商累計為其借出1.79億元孖展額，相當於超購8.9倍。建築工程公司安保工程（1627）第五日招股，5間券商為其借出1,747萬元，相當於公開發售未足額。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170204/19917793
Snapchat母企擬集資250億 傳3月初紐約上市 估值逾1500億
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GS(14)@2017-02-18 00:47:37【明報專訊】市傳將於3月首周在紐約證交所上市的「閱後即焚」即時通訊程式Snapchat母公司Snap，據《彭博》引述消息人士報道，其上市價介乎14至16美元，最多集資32億美元（約249.6億港元）。若計及期權及可轉換優先股的轉換，其估值介乎195億至222億美元（約1521億至1731.6億港元）。雖然其估值與Google母企Alphabet及facebook等主要科網企業相距頗遠，但已是繼阿里巴巴以250億美元上市以來，最大規模的科技公司IPO。
據《彭博》引述消息人士報道，Snap的上市規模定於2億A級股（Class A shares），其中1.45億股來自公司，餘下5500萬股由股東出售；每股上市價介乎14至16美元，集資額最高可達32億元。其市值相等於介乎162億至185億美元（約1263.6億至1443億港元），低於早前市場預期介乎200億至250億美元（約1560億至1950億港元）的下限；惟若計及期權及可轉換優先股的轉換，估值則達195億至222億美元。
若按Snap上市價的上限計算，其所代表的估值相等於其接下來一年的廣告收入的19.7倍，與facebook上市時的19.4倍相近；同業Twitter的市值則相等於其一年廣告收入的13倍。一旦事成，Snap將會成為過去10年上市集資額第三大的科企，僅次於集資額達250億美元的阿里巴巴（約1950億港元）及160億美元（約1248 億港元）的facebook。
過去10年集資額第三大科企
不過，Snap的市值仍與其他主要科企有一段距離。阿里巴巴於2014年成功上市後，當時市值已大幅攀升至1676億美元（約1.31萬億港元）；3年後其市值已高達2533.93億美元（約1.98萬億港元）。至於Alphabet更以5721.43億美元（約4.46萬億港元）的市值，遠遠拋離同儕（見表）。
分析員：估值存疑 期待變現能力
有分析員稱，雖然市場對Snapchat估值存疑，但其變現能力備受期待，去年收入大增5.89倍至4.05億美元（約31.55億港元），當中絕大部分來自廣告業務，例如在2015年1月推出的「探索」頻道，媒體可以通過短視頻的方式在上面發布自主創作內容，市場估計貢獻重要收入來源，而近年流行的自拍鏡頭「濾鏡」亦成為廣告手段之一，電影《變種特攻：天啟滅世戰》在去年上映期間就曾在 Snapchat 上購買濾鏡內容，供用戶使用作宣傳之用。不過，Snapchat同時亦要面對去年下半年用戶增長速度放緩的挑戰。截至去年第4季，其季度每月活躍用戶增幅跌至不足五成，乃2014年以來首見。
（綜合報道）
[國際金融]
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 4382&issue=20170217
《時代》母企擬賣盤 索價156億元
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GS(14)@2017-03-26 15:35:11【本報綜合報道】彭博引述消息稱《時代》雜誌母企、時代企業（Time Inc.）將賣盤，代價逾20億美元（約156億港元）。時代企業尋求整間公司出售，預料交易最快下周達成協議，亦不排除4月初才落實交易。報道指，時代企業競購者包括美國出版集團Meredith、Pamplona資本管理和Jahm Najafi組成財團，以及另外兩位競購者。美國出版集團Meredith競購時代企業呼聲最高，傳作價每股逾20美元，較前日收市價19.35美元溢價3.25%。Meredith於2013年同意向時代華納收購時代企業，交易最終告吹。2014年6月，時代華納把時代企業分拆上市。時代企業旗下出版刊物包括《時代》和《財富》雜誌，面對出版業激烈競爭，時代企業去年全年收入跌1%至30.8億美元，主因發行收入下降。公司發展網絡平台推動數碼廣告增長，廣告收入去年升3%至17.1億美元。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170326/19970210
麻酸樂母企擬創業板上市
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GS(14)@2017-08-02 05:54:52■麻酸樂母企倩碧控股昨日遞交初步招股文件。 互聯網圖片
【本報訊】連鎖米線餐廳「麻酸樂」、「娜多歐陸」及「泰巷」母企倩碧控股昨日遞交初步招股文件，擬於創業板上市，由域高融資獨家保薦。倩碧披露截至6月底止3個月要蝕錢；公司亦於上市前引入萬德金融（8163）主席張偉賢入股，涉資800萬元，但上市後未設有禁售期，意味張偉賢在倩碧上市後，隨時可沽售其股份。張偉賢同時是倩碧的非執董，於上周一（24日）才加入該集團。
上季錄虧損
初步招股文件披露，倩碧合共有11間餐廳。截至今年3月底止，全年收入1.5億元，按年升12.9%；期內純利735.2萬元，升28.4%。倩碧預計，截至今年6月底止3個月錄虧損。倩碧旗下餐廳，以麻酸樂較為出名，截至今年3月底止年度，該餐廳人均平均消費41.9元，翻桌率每日10.5次；6間分店（其中一間去年9月已結業，現有5間）總收入為6,157.1萬元，平均每間分店年收入1,026.2萬元。倩碧旗下娜多歐陸及泰巷，人均消費屬中下價，截至去年3月底止年度，於娜多歐陸及泰巷的顧客平均消費分別約為51.8元及64.8元，而截至今年3月底止年度則分別約為50.3元及71.9元。昨日另有3間公司遞交初步招股文件，擬於主板上市，分別是本港空運物流公司亞洲實業集團、澳門建築商建鵬控股及本港製衣公司美臻集團。高豐集團（2863）、璋利國際（1693）孖展均已錄超購。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170802/20109282
OSIM母企擬上市籌31億
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GS(14)@2017-10-09 04:02:28【本報訊】市場消息指，持有按摩椅OSIM、茶業品牌TWG Tea、健康保健品GNC品牌的V3 Group本月中旬已通過上市聆訊，已於本周進行全球上市前推介（pre-marketing），料集資最多4億美元（約31.2億元），但暫未有公開招股詳情。V3由瑞信、中銀國際、富瑞任保薦人。
萬桐園暗盤大升六成
內地殯葬服務供應商中國萬桐園（8199）今日掛牌，昨在輝立交易場，暗盤收報0.455元，升62.5%，每手賬面賺1,750元；在耀才則升近68%，報0.47元，每手賬面賺1,900元。該股以高於中上限0.28元定價，公開發售超購101.95倍，一手中籤率為60.01%，認購八手才穩中一手。金馬能源（6885）昨首日招股，孖展未熱，4間證券行為其借出620萬元孖展額，公開發售未足額，消息指國際配售已超額。內地葡萄酒生產商「怡園酒業」擬於創業板上市，並已遞交上市申請，保薦人為西證國際。公司以「怡園酒莊」在內地山西種植葡萄、生產及銷售葡萄酒，於2015至16財年收入及純利期內分別跌21.9%及38.6%，預期今年純利將大幅下降。
來源:
http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20170927/20165431
海航7企擬售上市公司
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GS(14)@2018-03-12 02:06:38【明報專訊】近期債務纏身的海航集團繼續出售資產，今次對象是旗下A股上市公司海航控股，該公司上周五晚發公告，披露重組進度，並首次透露擬向母公司海航集團收購5家國內企業及2家境外企業股權，1個月內將公布資產重組詳情。
5家國內 2家境外
公告提到，目標資產總共有7家，境內的包括西部航空、桂林航空、海航航空技術、海南天羽飛行訓練及海航酒店控股，境外的則包括境外酒店企業及經營航空維修檢查業務的SR Technics。現時上述7家公司都由海航集團控制或參股，海航控股表示，擬取得當中6家公司的控制權，桂林航空則考慮參股形式進行交易。現時資產重組的計劃，尚須董事會及公司股東大會審議通過，並要交國有資產監督管理部門、中證監及境外相關部門審批。公司預計在4月10日前會公布重組報告書等，待董事會通過後，公司才會復牌。
但另一邊廂，海航旗下另一家A股上市公司天海投資，上周五發公告指計劃收購內地電商當當網，董事會已審議通過相關資產重組議案，現擬聘任國泰君安證券為財務顧問。
來源:
http://www.mpfinance.com/fin/dai ... 0811&issue=20180311
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