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$特斯拉電動車(TSLA)$ 從特斯拉說到比亞迪 雨楓

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對普通消費者而言,電動汽車,好在哪裡?

三點:一、省油/省錢,二、環保/時尚,三、動力性能

這裡面有個有趣的悖論:越是能買得起高價車的人,越不在意那個油錢。畢竟和一輛動輒百萬的跑車比起來,一個月省下2000塊錢的加油費簡直是個笑話。很多大廠商切入電動車的時候,都是以省油的小型車作為賣點,而特斯拉,實際上是把注意力集中在了後面兩項上,換個角度看,鋼鐵俠實際上是把環保作為一個時尚標籤,把電動車當奢侈品來賣,開特斯拉的主,就等於 有錢、時尚、關注環保,這是一種炫耀性很強的身份標籤。再加上電動車的加速性能天生就優於內燃機,多種因素促成了特斯拉目前的成功。

如果特斯拉一上來也跟其他汽車廠商一樣,走節油的小型車路線,或者做混動車型,那麼這家公司可能是活不到今天的。畢竟作為車壇新秀,很多方面的積累還是沒辦法和老牌大廠相比的。

所以,這是一種市場定位的成功。好吧,我不是質疑他們的技術實力,但TESLA的成功首先是市場定位的成功,其次才輪到技術等因素。

再來說說比亞迪。秦是一款很有趣的車型,前驅車5秒多的百公里加速能力,2升多的工信部綜合油耗(包含充電行駛里程)放在十幾萬(官方還沒最終確定)的售價上,簡直是個性價比的奇蹟。就這款車目前透露出的信息而言,我們很難說比亞迪是一家不注重技術研發的公司。起碼在現階段,國內應該不會有第二家廠商能搞出這麼個神器來。

然而,這是一個市場定位非常不確定的東西。

對於那些價格敏感的消費者來說,就算電動轎車可以省油,幾年開下來,是否能夠抵消多了將近一倍的售價?還包括因為保有量小所帶來的一系列其他成本,如保養費用等。算下來會發現,在實際使用的層面,這東西並不真的省錢,它只是省油。電動車聽起來很拽,但是現階段它肯定無法大幅度降低價格敏感型消費者對於買車和用車的成本負擔。

顯然,銀子不足的消費者,絕無可能用自己的鈔票去為環保做貢獻,那麼,時尚和動力性能夠成為吸引消費者的利器嗎?

很遺憾,首先,在一二線城市,買一輛比亞迪的車,這本身不但跟時尚掛不上關係,而且幾乎是立即會被人掛上經濟能力不佳、品味較差的標籤,這是BYD本身的品牌形象問題,絕非一兩天可以改變;而性能方面,不可否認5秒多的加速能力(基本上和50萬左右的性能小車在一個水平線)絕對是鶴立雞群,問題是,只有十幾萬預算/又想要買一輛5秒加速/又能夠接受BYD品牌  的消費者,注定了是一個非常之小眾的群體。如果換了是我,寧可買輛汽油車自己去改裝,起碼可控性要比弄一輛沒有人知道如何改裝的電動車強得多。

不省錢、不時尚,而追求性能的玩車族肯定不會選。那麼,秦的消費者到底是誰呢?

實際上比亞迪完全可以換個思路看待這個問題:放棄對於電動車行駛距離和綜合油耗的病態關注(是的,我認為這純屬病態思維),不需要純電狀態行駛50公里,只要有10公里的續航能力就足夠了——這足夠讓比亞迪保持5秒多的百公里加速、5升以下的綜合油耗,而整車的成本和重量都會得以大幅度降低,節約出來的成本,用在車子外形和內飾的提升上,再把懸掛換成獨立的……一款價格在15萬以內、綜合油耗5升左右、百公里加速能力5秒多的混合動力,配上靠譜的外觀設計和內飾品質,瞄準那些經濟能力不算特別高,又希望追求時尚和新鮮感的小白領人群,大致上是榮威550、高爾夫6、英朗和科魯茲這個層面的消費者,大概是有很大勝算的。

說實話,雖然鋼鐵俠看起來一副喬幫主再世、技術狂人的范兒,但是特斯拉運作的關鍵其實是對市場需求的細分和把握能力,而本來應該是以性價比和數量取勝的比亞迪,在新能源汽車的產品路線上,帶著十足的理想主義的革命情懷,以至於造出來這麼一款他們自己都不知道應該賣給誰的奇葩產品。如果兩家公司的所作所為能夠相互對調一下,似乎會更符合我們的主觀認知。

老實說我並不特別看好特斯拉,我相信他們有可能成為第二個保時捷,但這跟什麼改變世界之類的論調相差甚遠,鋼鐵俠真正的實力,要等到諸如i8這些同檔次競爭對手真正批量湧現之後,才好做出準確的判斷,惡仗都沒打過一場,現在就下結論說給力哥可以一統江湖,未免太不把汽車巨頭們當回事了。反過來,我一直在關注比亞迪,可是我不敢買入他們的股票。因為這家公司到目前為止,帶著一股子明顯的精神錯亂的狂熱氣質,然而他們的業績和過往歷史很明顯並不支持這種氣質,那麼,起碼在中短期,這家公司的走向就很值得懷疑了。
特斯拉 特斯 電動車 電動 TSLA 說到 比亞 雨楓
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$特斯拉電動車(TSLA)$著火 Teslafans

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從錄像可以看出汽車前部著火,兩側輪胎火勢較大,中間最前部出現幾次小型的火球,駕駛艙和汽車後部基本完好。
公司聲明說因為在高速行駛中撞擊到巨大的金屬物體,而且撞擊後還能行駛至路邊。我曾經經歷過一次類似事件,當時也是直接撞擊了路上的一塊大石頭,撞擊後聞到強烈的焦糊味,所幸當時天氣在下大雨,沒有出現著火。
這件事情從錄像和聲明中透露的信息非常有限,很難得出什麼有效的結論,但是根據Model  S的結構我初步推測幾個結論:
1、主電池組主動和被動均沒有參加燃燒,否則著火不可能侷限於汽車的前部。
2、Model S汽車前部易燃物較多,包括輪胎、葉子板和覆蓋前備箱的材質等,撞擊導致線路短路引發著火的可能性是存在的,這個不侷限於電動車,內燃車和Model S都用到的12v蓄電池的短路都可以導致著火。
3、從司機的敘述中可以看出著火是漸進性的,先聞到焦糊味然後出現火勢,因為我最有可能的推測是撞擊導致了一部分易燃物和路面接觸從而發生了高速強烈摩擦從而導致起火,可能是輪胎或者葉子板。
4、人員的安全是最重要的,從錄像中可以看出如果我們假設這起事故中司機不能主動逃出,生命也應該是有保障的,這確實有賴於美國公路救援的部門的快速反應和Model S的安全設計。
5、整體事件肯定會有進一步的調查結論放出,我判斷不會有存在發現致命安全隱患從而要大規模召回改進的可能。
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$特斯拉電動車(TSLA)$ 這兩天的暴跌 壹棵長了腳的蔥

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$特斯拉電動車(TSLA)$  這兩天的暴跌讓人見識了什麼叫來得容易去得也快。股價驟漲的票跌起來也是warp speed。昨天肯定有不少散戶同胞認為撿便宜的時候到了,就激流勇進跳入TSLA接盤,今天也一定有不少勇敢者。其實這行為在投機界有個專門的叫法:catching a falling knife。 買dip不買top的思路是對的,但是買dip只適合在股價正常波動到技術面低谷的時候進行,或者股票受大盤宏觀卻無結構性破壞力的事件拖累以後進行,比如10月上旬美債危機期間眾票跳水的時候。美債必然不會違約,美國政府不會蠢到搞金融自殺,所以當時市場出現了一個短期利用恐懼套利再買低的良機。

然而個股放量暴跌則是完全不同的情況。一它要麼反映了公司基本面的劇烈變化,要麼反映了市場心理對公司基本面認知出現重大變化,二它破壞技術面上原有相對穩定的價格區間,打開新的近中期價格區間。

我個人有個小規則,就是在出現gap down並放量下行之後,至少3個交易日內不建倉做長,因為太多時候這樣的頹勢都會延續好些天甚至更長。即使有零星小回彈,往往都是lower low之前的一個lower high。V字型的價格恢復很少見,即使有,V的左邊那一斜線也要拉幾個交易日。 而V型走線一般的情形是:市場對於某個基本面事件失望,出現急拋,然後另一個基本面事件出來證明市場最初的反應是誤判、過度反應。經典例子:蘋果9月iPhone發佈以後,市場對iPhone 5C和中移動消息跳票失望,股價5個交易日跌超過10%,但隨後消息出來顯示iPhone 5C/5S已獲得工信部頒發的中移動試入網證,iPhone首發日全球各地熱情高漲,首個週末銷售數據出來之後900萬新記錄驚豔四座,股價很快就恢復了接近拋售前的水平。非V字型的經典放量跌我能想到的就是IBM了:10月16日財報出來17日跳空暴跌,連頹正好3日,價格才穩定下來開始在新區間波動。

TSLA這一波跌,我認為是市場終於認識到TSLA的股價遠跑過了基本面,是個回歸正常的過程。而且財報有revenue miss,不得不說是一個大利空。畢竟TSLA的股價已經被priced to perfection,最大支持因素就是市場期待Tesla能持續beat revenue預期,實現爆炸式增長。另外今年的暴漲造就了一大批滿嘴是油的持股機構和個人,這給價值回歸留下了充足的空間。今年早些時候的上行也非常之快,沒有過多拉鋸,沒有充足的價格鞏固,也就說明下方的支撐面都很脆弱,非常容易跌破。Parabolic move之後出現50%回調都不是什麼稀罕事。所以在價格穩定,找到堅實支撐面之前不宜做長,尤其不宜進call。

10月1號以後Tesla接連出現lower high和lower low,綜合技術參數,sentiment shift和這兩天的暴跌看,Tesla就算不是進入熊市,也非常有可能已經進入主要修正模式。即使你再喜歡這個公司,也不要嘗試對抗trend。市場折磨採用contrarian投資戰略的人總是很有它的一套。即使你是對的,市場是錯的,Tesla不該被拋,有句投機界經典老話叫:The market can stay irrational longer than you can stay solvent。 所以買認購權的人要格外小心。AAPL就是一個前車之鑑。2012前半年 parabolic move,沒有太多流連,沒有充分價格鞏固,就在9月底寫下705 all time high,隨之形勢急轉直下。蘋果基本面那麼強悍的公司彷彿幾天時間就從花街darling淪為花街棄兒。有個小有名氣的投資人叫Andy Zaky。他在AAPL耀生階段獲得巨大成功,做過很多準確預測,也賺了很多錢。2012年10月期間當蘋果股價從705滑落到630的時候,他把所管理的對沖基金資金重壓在蘋果認購權上,認為蘋果會在2013年1月重新rally回700。然後就在11月,當蘋果股價重挫到505的時候,Zaky不得不向投資人宣佈基金破產。5個多月以後蘋果跌到385,接近50% retracement。
特斯拉 特斯 電動車 電動 TSLA 這兩 兩天 天的 暴跌 壹棵 棵長 長了 了腳 腳的 的蔥
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繼續看好智能化(四)-- 通過tsla炒作線路圖推測工業4.0炒作路線 柯中

來源: http://xueqiu.com/5243796549/33420507

通過今年tsla炒作線路圖推測工業4.0炒作路線,什麽是工業4.0的產業核心?

今年tsla概念主要是炒作了2波大行情,第一波大行情以$萬向錢潮(SZ000559)$ 為龍頭直接翻了2.5倍左右引爆概念,可謂第一波主要是齊漲的為主,後期$大富科技(SZ300134)$ 接力,獨立上漲。

休息大概3個月後,又以$萬向錢潮(SZ000559)$ 為龍頭的tsla概念繼續上揚,而這次主要炒作的是以tsla核心電池為主線的炒作。而第二波跟電池相關的股票都不同程度的上揚。

所以工業4.0這次的引爆先是概念性的預熱為主。而後期主要就會圍繞該產業核心價值的東西進行炒作。所以我們要挖掘工業4.0產業鏈上具有核心價值的東西。

而工業4.0我們再來看看他主要分為哪幾個方面:
工業4.0解析:打造制造業+物聯網融合新模式。工業4.0可以想象為物聯網從消費服務領域向工業生產領域的擴展。最終形成了終端需求(定制需求)、智能產品、智能工廠、智能物流的完整鏈條。完成這一戰略的核心在於:

  ①建設一個網絡:信息物理系統網絡(CPS)。CPS可以將資源、信息、物體以及人緊密聯系在一起,從而創造物聯網及相關服務,並將生產工廠轉變為一個智能環境。這是實現工業4.0的基礎。

  ②研究兩大主題:智能工廠和智能生產。“智能工廠”是未來智能基礎設施的關鍵組成部分,重點研究智能化生產系統和過程以及網絡化分布生產設施的實現。“智能生產”的側重點在於將人機互動、智能物流管理、3D打印等先進技術應用於整個工業生產過程。

  ③實現三項集成:橫向集成、縱向集成與端對端的集成。工業4.0將無處不在的傳感器、嵌入式終端系統、智能控制系統、通信設施通過CPS形成一個智能網絡,使人與人、人與機器、機器與機器以及服務與服務之間能夠互聯,從而實現企業內部、企業之間以及整個價值鏈的橫向、縱向和端對端的高度集成。

根據工業4.0的計劃,主要分為5個核心環節:①互聯。即CPS智能網絡。②集成控制。③智能生產。④數據處理。⑤產品創新。針對這五個核心環節,受益的行業依次包括射頻識別、物聯網、傳感器、機器視覺、智能機床、雲計算、3D打印、可穿戴設備、汽車電子等。

大家可以討論討論電池作為tsla電動汽車的核心相信大家不會質疑,那作為工業4.0的核心技術或者說是核心環節又是是什麽呢?
我們先討論一天,過幾天再來談談這方面的看法,大家可以踴躍發言。

@Oo小左 @鄭錢花花 @Alex_ai @hawtli @普羅米休斯巴達 @今日話題

下面是細分領域的相關個股。
生產模式
長榮股份* 300195.

系統集成方案
機器人* 300024
博實股份* 002698
華昌達 300278
軟控股份 002073
天奇股份 002009

智能工廠里的通用設備
工業機器人
新時達 002527
匯川技術 300124
佳士科技 300193
亞威股份 002559
慈星股份 300307

智能機床
沈陽機床 000410
華中數控 300161
昆明機床 600806
秦川機床 000837

傳感器
漢威電子 300007
華工科技 000988
梅安森 300275
尤洛卡 300099

智能儀器
聚光科技* 300203
美亞光電* 002690
川儀股份 603100
萬訊自控 300112

工廠智能工具
銳奇股份 300126
巨星科技 002444

智能工廠里的基礎設施
物聯網
海得控制 002184
東土科技 300353

智能工廠里的輔助設備
3D打印
江南嘉捷 601313
銀邦股份 300337
南風股份 300004
大族激光 002008
金運激光 300220

綠色制造

隆華節能* 300263
開山股份* 300257
華測檢測* 300012
繼續 看好 智能化 智能 通過 tsla 炒作 線路圖 線路 推測 工業 4.0 路線 柯中
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