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思考的片段-4.21 商業電子化而非internet對比京東和AMZN有感 slamnow

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a010115on.html
AMZN的年報是很好的商業教材,更有意思是連貫起來看承前啟後有歷史感同時能明白他們思考的軌跡。
這比單獨讀一篇報告來的有價值。
同時中國人有句古話:不怕不識貨就怕貨比貨。
這裡吧AMZN和京東做個對比。高下立現。
對比分三個角度。1.立足點或者軸是什麼?2.scale up or scale out 3.retail or platform

1.軸
AMZN的年報反覆強調的是現金流,所謂自由現金流。so我以為他的軸是自由現金流。
現金流量表早前是不提供的,當然更早前甚至在華爾街早期甚至股份公司的總股本都是保密的。
so時代進步才導致逐步信息透明,大約在70年代後期才要求提供現金流量表。我如果沒記錯。泰國的上市公司到今天還是不需要提供現金流量表。這是題外話。
關注自由現金流的目的其實更多是注重企業的生存能力。企業有資產沒現金會倒閉。有足夠所謂自由現金永遠不會倒閉。
同時這點上和BEZOS在公司佔20%股份有很大關係。
因為如果自由現金流不夠公司就需要增發或者香港叫批股。這樣會稀釋他的股份。這是他不願意看到的。同時他不能忍受公司倒閉。所以不盈利沒關係。千萬公司要存在要存活。
真稀釋鳥股份,丫一定跑出來喊員工利益第一顧客利益第一。這就會變成另外一個Starbucks的SCHULTZ HOWARD這傢伙佔2%都不到。所以。。。大家懂的。沒一個佔20%股份的CEO會跑出來喊員工利益大於股東利益.從來沒見過。
京東 我看過王利芬採訪劉強東的視頻大約2個小時去年7月。
最讓我震撼的是他的估值態度和估值方法。他強調說估值就是P/S10倍,然後這個不認可就比談,認可這個其他就讓手下談他不談鳥!而且還告訴觀眾這是第一輪融資時,VC告訴他的。
so這個P/S10倍+他以不盈利為榮的表態+不斷融資。那麼用簡單的邏輯推理就可以得到一個結論他的軸是銷售額。
銷售額上升公司估值就會提高。融資就會增加,融資增加有利於他佈局全中國。各地設立倉庫外加自建快遞隊伍。
so這是第一個差異。自由現金流VS銷售額

2.Scale out VS Scale up
AMZN是徹底的Scale out,從他2006年的年報可以看到,他對實體書店的態度。可以盈利但是我不做。2005你啊可以看到他決策的基礎。和對新業務決策的看法和態度。
同時他的AWS是Scale out 他的Fullfillment by Amazon也是Scale out。他走的是專業化道路。

反觀京東自建送貨快遞自建倉庫我看就差自己設立工廠自己生產家電。
這是徹底的Scale up
垂直模式。

so這是outVSup的差異。

3.retailVSplatform

AMZN最後是在做platform 無論AWS還是fullfillment by AMZN還是他自己的kindle都是paltform
而且是全球為目標市場的platform這是專業化的極致。效率最高。機器服務人,且全球無邊界服務。

反觀京東本質上還是在做零售。
哪怕是做第三那方銷售,壓款這個厲害無出其右。 
so京東是在做銷售額遊戲做零售遊戲做資金遊戲做人員管理遊戲。這和AMZN為代表的internet企業背道而馳。



結論:我和@linan分析完這一系列問題發現京東只是把商業電子化,而非所謂電商,根本就不是在做internet.大約1-2個月前我就覺得這問題不對,當時的思考還懵懵懂懂但是有一點當時很清新認識,互聯網是人數減少機器服務人的時代,京東是人員龐大堆積人口的服務。這沒可能是時代方向。一定是錯的。

思考 片段 4.21 商業 電子化 電子 而非 internet 對比 京東 AMZN 有感 slamnow
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=33449

思考的碎片--4.21 說幾句商業internet化 slamnow

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a010115w6.html
是這樣。internet的本質是信息傳遞成本為0

附帶的是計算和存儲服務的服務需求。

當這類服務提供的可靠性超過99.99%即可簽署SLA的話(0.0001×60*24*365=52.56.即每年停機52分鐘就是安全保障率99.99%
那麼就可以認為他們是安全可靠的服務提供商。

我們身邊一個典型的例子是現在越來越多人信任手機,而放棄固定電話。
一個重要原因是手機的可靠性足夠高。
當下internet接入服務已經可以算公共服務公司。類似電廠和水廠。服務類似電力服務和自來水服務。

同時那些存儲和計算能力也在走向云端。這也就意味著在走向公共服務公司。

so讓公共服務公司去運營retail那個不是正道。
AMZN走的是公共服務公司。提供AWS服務,提供倉儲服務(包含ERP之類電子管理系統的出租倉庫服務)
so服務是最好的現金流這裡又和他的軸發生了關聯自由現金流。

soAMZN才是正道。
所有假借internet搞money遊戲的在我眼裡都是騙子。從groupon開始到今天說的國內公司。

最後很少見公共服務公司去參與商業。電廠不會去自己開商店。這是常識。專業化才放交換成為必須和必要成為iekeneng。
so這是亞當斯密的東西了。殊途同歸。

思考 碎片 4.21 說幾 幾句 商業 internet slamnow
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思考的碎片--6/3 Internet 和Mobile Internet很多判斷和結論 slamnow

http://blog.sina.com.cn/s/blog_6a54e96a01012g0t.html
思考的碎片--6/3 Internet 和Mobile Internet很多判斷和結論

1.Facebook VS iOS6.0

今天的傳言是Facebook會integrated 到iOS 6.0,這才對!
這才是final of final

現在看來早前傳出的流言Facebook要收購Opera和Facebook會自己推手機不靠譜。
這兩個流言出來時,我和@linan 探討過。我們的看法是流言應該不會是事實。
收購Opera 和自己做手機明顯是垂直整合。這是山寨國度的思路。按照我們對Facebook的理解,這應該不會是Facebook的玩法。

今天的傳言看,早前的兩個流言很有可能是談判的籌碼,FB給Apple施加點壓力而已。
從最近使用iPhone 4S使用體驗看,幾乎所有app都可以用FB帳號登錄。所以Facebook和iOS 6.0 整合真是絕配。從這角度看,Google壓力很大,Android壓力很大。

2.視頻 Viddy and Socialcam

instagram後Viddy和Socialcam很紅,我一直沒看好這個玩法。
@linan 在評論這問題是指出,觀察我們個人使用iPhone的體驗看,使用照相機功能的頻率遠遠超過攝像機。
就我個人的使用頻率而言不到10:1,照相功能絕對佔優,而且非常願意用instagram分享,同時同步到不同app
所以從這角度看分享視頻的這個遊戲應該很難成功。很難很難。何況還有兩家公司在對著干。

3.推薦看《Netscreen的歲月》
http://blog.sina.com.cn/hslaotong

兩個角度
1.IT業內人士都應該仔細看全文。
2.科技股投資者也應該看全文,角度更多是上市前後,公司內部員工和早期VC的兌現衝動。

Netscreen的歲月 之十二 NS-200危機

公司上市了,我們的生活還是沒有什麼變化。因為有6個月的禁售期,我們的股票都沒有套現,大家還是老老實實地工作。只有Ting耐不住氣,跑到寶馬dealer那裡買了輛M5,因為心急,現車只有一輛死紅死紅的豬肝色,也給買回來了。」

從這個角度分析下FacebookIPO後的股價下跌會很有趣。1000億市值,無論如何早期的投資者一定會兌現部分。這個時刻一定是paper money VS money的競爭。多年的媳婦熬成婆,怎麼也要兌現些然後改善下生活。

4.關於國內那麼多互聯網企業進軍手機業。

我個人非常不看好這個玩法。

對比國外的互聯網和國內的局域網玩法。一個重要的區別是國外是做些新服務。然後服務全世界。
國內是大家搶入口搶流量,然後山寨服務。
服務是建立在創新基礎上的,搶流量和搶入口是建立在綁架和封閉基礎上的。
說到這裡,或許會有疑問說Apple不也是這樣嗎?
我強調兩點A.Apple和核心是提供用戶體驗不是搶入口。B.Apple的iOS是一個漸進的自我完善的過程。羅馬不是一天建成的,國內的所謂玩家有這個信心和恆心?

國內搶入口和流量在PC上很盛行,從恐嚇用戶的360開始。
我昨天看到昂山素季的一段話:
 「自由有多珍貴,每個人都應該明白。極權主義是一種建立在敬畏、恐怖和暴力基礎上的系統。一個長時間生活在這個系統中的人會不知不覺成為這個系統的一部分。恐懼是陰險的,它很容易使一個人將恐懼當做自己生活的一部分,當做存在的一部分,而成為一種習慣。」

用這段話評論360很合理也很貼切。建立在敬畏,恐怖和暴力基礎上的系統

這個玩法或許符合國內局域網特徵,但是我依然沒法看好。請別用中國特色說服我。

5.關於PC

我查過我的幾台電腦,發現05年只有重要的文件基本都是在gmail裡。
本地的文件夾基本是MSN朋友發送的文件,我開始覺得本地的硬盤用處真的不大。
我覺得MSN是否應該在傳送文件時候直接利用skydrive。同時online使用office
這樣所有文件都基於skydrive或許微軟還能活的長點。
我現在MSN的有人基本都有其他聯絡方式。我真懷疑MSN的活力還有多少。
我真的懷疑本地的硬盤真有必要嗎?
音樂我都是online聽,視頻都是看online的
何必下載?
除非玩大型遊戲。不然硬盤真的沒必要。
長期的長期我傾向於基於瀏覽器的Notebook會是大方向
這就是Google主推的chrome筆電。OS真的沒必要。
多裝幾個插件即可。
Evernote這樣的神器必須裝!

6.從IT歷史看Microsoft VS Google VS Facebook
好像都是後面的幹掉前面的,從來沒發生過某個項目上前面戰勝後面的。
Netscape是例外嗎?
應該不是Netscape核心是賣瀏覽器。賣軟件
這才是Microsoft的特長。
Google不賣軟件賣廣告。
從這角度看Facebook一定不能賣廣告。一定是賣Credit才能完勝Google

7.Mary Meeker的報告。
這應該是Mobile internet這周話題女皇。
去年我還記得在雪球和@linan 看完報告直接點出了SoLoMo會紅。

linan:SoLoMo這個詞要火。

潛水員:

@linan 說:這篇報告的核心是SOLOMO.這詞要流行.上次聽到要流行的詞是new normal.Bill Gross提的.暫時看來不太準.現在熱火朝天的牛市呢.
2011-02-14 13:45相關討論(4)

今年的報告我也仔細看完。我的感受是兩點
A.Mobile Internet有明顯天花板,只是從0開始增長,初期增速高是必然的。
仿造@linan 大牛評論照相機和攝像機使用頻率的角度看問題,Mobile Internet VS PC internet
使用比例來看。5:5都很難想像。我傾向最終大概是4:6 甚至3:7 的使用時長。所以Mobile Internet市場有明顯天花板,時長決定一切。
唯一差別是Mobile Internet或許更接近現金,人在移動時會很容易產生必要消費和衝動消費。
這可能讓重要性提高。所以5:5的市場份額和廣告費是我能想像的極限。
同時Mobile Internet是小荷才露尖尖角,所以高速增長幾乎是必然。也必定會過熱(從投資角度看)
這是不可避免的。

B.Mobile Internet+Internet的廣告費 VS Print+ Radio

搞半天Mobile Internet +Internet才 23% VS Print+ Radio 36%!

悲觀的看這問題,是互聯網沒花頭。當然差距是Print+Radio很分散。可能Internet的廣告費相對集中在幾大平台上。這問題我是揣測沒數據支持。平台的數量應該遠遠小於大的報紙數量。
樂觀的看,增長潛力無限。畢竟耗費時長和廣告費應該同步。

8.Nokia 的Lumia 8系Windows手機
週五特意去體驗下Nokia的新手機,結論是我不會買。
優點是速度快。其他我沒能體會出什麼好處。
缺點是App不全。無instagram,有Evernote
我體驗是甚至沒考慮價格,只是考慮假設我是一個換機的消費者我會如何要求新手機。
我發現沒App是不可想像的。所以對機器的要求其實不高。
攝像頭,CPU速度快點,屏幕漂亮點。其他都是需要靠App支持。
Nokia提供了地圖,提供了音樂都是他自己提供的服務。地圖是收購Navteq,音樂不知道他們是如何搞的。好像還真是免費的,誰付版權費?
我的理解Nokia的落後看來主要在Ecosystem上,不僅是手機上的落後是全面的。這角度看Nokia前景非常非常不樂觀。
因為在Ecosystem上的進步是非常困難的。需要時間積累。還需要手機用戶增加。這最後變成兩難問題。

今天就到這裡吧。發現iphone 是個神器。還有開始喜歡上soundcloud做語音memo,有思考片段都可以隨時記錄,我在用這個準備寫書評,邊看邊錄音超級棒的感覺。還是那句話「用過了回不去。這是一個好產品的特徵」

思考 碎片 Internet Mobile 很多 判斷 結論 slamnow
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=34002

馬克.扎克伯格的"野望"——Internet org計劃是「投機人道主義」?

http://newshtml.iheima.com/2014/0804/144672.html
硅谷曾經是科技領域的引領者。但是如今,硅谷的那些領銜企業開始在那些傳統的範圍外大肆投機,尤其值得注意是,他們對國際發展的野心——他們大肆為那些一度被國家政府或國際機構控制的區域做出許諾,說要帶來革新,把他們轉變成一個充滿極客思維和新鮮app的地帶。

瞭解這種「投機人道主義」到底是怎麼回事,沒有比Internet.org更好的例子了。那是一個由Facebook主導的聯盟組織,三星和幾個其他的大型科技公司也加入其中,他們許諾為世界上那些缺乏公共設施建設的地區,提供價格低廉的互聯網路,連接智能手機。他們組織起了這個「極效黑客馬拉松」的活動,它計劃構造一些能在較舊的手機上工作的app,並且遊說那些「細胞」網絡提供者,不收取「重要」數據的使用費用,比如預測天氣的app或者維基百科。

(編者按:internet org的計劃就是做設計一些連接免費的app,自動發信號和接受信號,然後那些連不了網絡的人也能看一些簡單的app,比如天氣和維基百科,感覺就像是想方設法把每一個人變成信號源)

主管Internet.org項目收費形式商討的正是馬克扎克伯格本人。他的野心顯露無疑:Facebook最近買了一家生產小型無人機的公司,他想讓電波信號真正在空中連接起來。

提供普及通用且價格便宜的互聯網路的目標是一個值得讚頌的宏願。但是這種所謂的非盈利組織的公益議程問題比表面上顯示的內容多得多,它的潛台詞其實像徵了硅谷的「解決主義論(solutionism)」的破綻——相信科技行業可以解決生活中所有問題。

讓我們先開始從所謂的「internet.org」可能會給發展中國家提供那種能和其他地方一樣瞭解世界的互聯網路這一舉動來開始分析吧,它這麼做的是因為Facebook得天獨厚的特殊條件:除了少數實用的app,internet.org推出的網絡現在只能連接Facebook,也就是說,所有那些服務——不論是教育,銀行,醫療健康——都得讓Facebook當它的中間人才能帶你玩。

Internet.org的戰略中正在討論的一個重大方向——目前已在菲律賓,巴拉圭,坦桑尼亞試點過——叫做「app現用現付」制(pay-as-you-app,這個詞來源於pay-as-you-go,意思是現購現付),它意味著給那些用戶的發送的數據速率將會因不同的app而區別開來。因此,這這意味著:所有的app是平等的,而有些app比其他的更平等(這句話取自喬治.奧威爾的小說《動物農莊》);Internet.org會「資助」那些為數據流付錢的人,他們會控制數據流,然後把那些「更不平等的」app發給每個人。

這種模式無疑會特別吸引Internet.org聯盟的成員(更不用說那些移動電話商了),但是我們剩下這些人會以其他的方式發現它的粗暴行徑:想像一下,你的水表給你免費而快速的淋浴功能,但是你每洗一次澡都要收費。這就是所謂的公益仁慈背後的關於利益驅動的假設:當有足夠多的人用這種免費的數字「淋浴」的時候,用戶就相當於進入他們的口袋裡來洗這個所謂的數字「澡」。

當大多數人認為這種制度是非常邪惡時,硅谷的人卻認為這是善良之舉。馬克扎克伯格今年曾經發過一篇文章,當中有一個目標是向人們顯示「為什麼這種模式對於那些資金拮据的人來說合理而慷慨。」誠然,這個模式確實展現了一些與眾不同的地方:如果你經營一個網站或者手裡握著一個app,進入Facebook這個生態系統確實挺合理的,因為你的受眾將不需要花錢就可以瀏覽你的內容(作者的言下之意就是免費上網的話看的人會更多)。

當一個記者用誘導性毒品來形容Internet.org的時候,扎克伯格先生極力反駁,他更喜歡把這個看作是所謂的「互聯網的重大一步」——確實是對於Facebook的重大一步,它可以把越來越多的內容引流到Facebook上,創造更為恐怖的影響力,其業務將會不僅僅是它目前只能作為用戶獲得娛樂或新聞這一渠道,而成為用戶獲得教育,醫療,銀行和其他社會服務的平台。

想想「身份識別服務」所在你生活中所扮演的角色吧,身份識別網在傳統意義上主要是駕照或者社會保險號這種東西,但是這種東西將會成為Facebook賬號裡的一個部分。在一篇簡短介紹Internet.org背後遠景的短文中,扎克伯格先生說它們的一個目標是提供信貸和身份識別等「基礎設施」,「在發展中國家中這些東西還處於起步階段。」這些服務或許能幫助一些發展中國家,但是在這些事上,Facebook最有資格嗎?

Lenddo是一家在發展中國家獨立經營的初創公司,作為貸方他們可能更瞭解這些業務該怎麼做。它通過社會媒體網站來評估信貸申請人的項目,之後再貸款。對於Lenddo來說,Internet.org極為有用:他們的申請人在Facebook上面畫的時間越多,他們對貸款項目的評估就越準確。但是,假如Facebook作為身份識別系統的提供者,對於其他服務項目來說,現在還不清楚這種識別能力的邊界在那兒——用戶對於這種體系非常憂慮——到什麼時候才會停下來。無論扎克伯格先生在太陽谷裡如何布經講道,Facebook和它的聯盟公司都是著眼於利潤的企業,他們的利益出發點當然與普通民眾的關切不一樣,就是忙著賺錢。

誠然,「internet.org」所提供的「互聯網」可不是自然資源,就它的固有特徵而言,它的體系肯定在不同的地方會有一些區別。對於通信基礎設施的使用權來說,它是一個複雜而充滿爭議的議程。這個決定將會取決於多年的遊說和電信運營商的操縱,以及不同國家的私有化和自由化改革。由於對於長期利潤的考量,Facebook在發展中國家大放廣告,確實可以使互聯網易於接入大眾。但是接受它的議價,就是意味著放棄鬥爭,放棄創建不同的制度——比如去聯合起來控制電信運營商的力量,從而並提供更便宜、更公平的服務。

我們也不應該接受一個讓學生別無選擇的發揮佔一成,只能不得不把他們的數據資料放到Facebook或者不得不支付某些強制的在線課程(Internet.org已經開始在盧旺達提供這種課程了——Facebook提供作為媒介提供技術支持)。電信運營商給出的答案,心照不宣地得到了Internet.org的贊同,根本沒有其他選擇:市場總是知道什麼是最好的,最合適的,如果不是Facebook和它的合作夥伴設立的這種門檻,連通行業就應該被作為一種商品來看待。(作者的意思是反壟斷)。

任何為了互聯網路普及度和低價格而戰的社會運動,——和硅谷那些人的統合主義(corporatism)相對的——不應該認為他們這種模式的賺錢前提是理所當然的。他們也不應該因為科技公司這種假冒人道主義的花言巧語而失去對於權力主張的判斷標準。無論馬克扎克伯格說些諸如「聯網是人權,」這樣的大話,在他的Internet.org的文章中,你應該在同意他的觀點之前再想一遍。畢竟,獲得免費連接到一個空的圖書館或者瀏覽一個什麼都沒有的書店,所能帶來的微小快樂——這些Internet.org所能提供的好處,是建立在不平等的,不正當競爭的速付系統的基礎上的。

在這種模式下,Facebook和Internet.org在走著一條很多人都實踐過的道路。世界銀行曾經做過一個論述,當發展成為一種斂財的手段的時候,失敗的,受傷的,永遠是最底層的人民。因此,對於硅谷問的那個問題,「互聯網是人權嗎?」,我們可以這樣回答:什麼類型的「互聯網」才是人權?什麼「接入方式」才是人權?

馬克 紮克 伯格 野望 Internet org 計劃 投機 人道 主義
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Internet Archive: A rich online library for some linguistic books

Internet Archive is a non-profit library of millions of free books, movies, software, music, websites, and more.
http://sh.st/JkmCn

[David Nunan] Language Teaching Methodology A Textbook for teachers: http://sh.st/JkE9u

texts
[David Nunan] Research Methods In Language Learning: http://sh.st/JkRWf




Internet Archive rich online library for some linguistic books
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Rules of the internet

https://archive.org/stream/RulesOfTheInternet/RulesOfTheInternet..txt
Rules of the internet
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=241630

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