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MicuRx Pharmaceuticals Inc. (盟科醫藥)專區

1 : GS(14)@2018-06-29 06:51:05

http://micurx.com/
網站
2 : GS(14)@2018-06-29 06:51:33

http://www.micurxchina.com/about.asp
关于盟科
“致力于开发更安全有效的抗生素以开展和耐药菌的战斗”

关于盟科
核心团队
董事会
投资者
合作伙伴
盟科是一家多重资产的处于临床试验阶段的生物制药公司,致力于发现、开发和商业化安全有效的用于治疗耐多药(“MDR”)“超级细菌”感染的抗菌疗法。世界卫生组织(WHO)列出了12种对公共卫生构成最大威胁的MDR细菌(“超级细菌”)。根据2016年《抗菌素耐药回顾》的报告,全球每年有70万人死于这些MDR细菌感染。

我公司自2007年成立以来,利用管理团队在新型抗生素的发现和开发方面的丰富经验,由公司在美国和中国的科学家建立了一个由四种抗菌候选药物(contezolid, contezolid acefosamil, MRX-8和MRX-10)组成的产品线,目的是与世卫组织清单上的各种病原体作斗争。有关产品线的更多信息,请参见产品线页面。

我们采用中美混合模式以充分利用我们在这两个国家的研发引擎和经验丰富的研发团队,进而在全球范围内为我们的产品实施平行、互补的开发计划,以促进新型抗生素的加速审批和商业化。我们相信,我们的跨国经营模式能够产生协同效应,并通过数据共享、人员合作、研发和商业共同运营实现更高效率。
3 : GS(14)@2018-06-29 06:52:34

https://www.prnasia.com/story/196656-1.shtml
- 完成新型口服/注射抗生素Contezolid Acefosamil (MRX-4)一期临床试验--

加州海沃德和上海2017年12月7日电 /美通社/ -- 盟科医药今天宣布完成一亿人民币私募融资,此轮融资由盟科医药现有投资人德联资本(Delian Capital)和百奥财富基金(BVCF)的中国分支机构领投。资金将用来支持完成正在进行的口服抗生素Contezolid (MRX-I)的三期临床和即将在中国进行的新药上市申请,以及在中国开展的其它业务。

盟科医药还宣布完成了新型抗生素Contezolid Acefosamil (MRX-4)的口服和静脉注射制剂的一期临床试验。Contezolid Acefosamil是Contezolid的水溶性前药,可用于治疗耐药革兰氏阳性菌,包括耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)和耐万古霉素肠球菌(VRE)引起的严重感染。

Contezolid Acefosamil单剂和多剂递增的一期临床试验在美国的一个临床中心完成,有130个和80个健康受试者分别参与了口服和注射用药的试验。Contezolid Acefosamil在所有剂量组均显示了良好的安全性和耐受性,包括远超出严重感染治疗所需的高剂量组,并且,具有良好的药代动力学特征达到了充足的系统药物暴露量。在所有单剂和多剂递增试验中,包括血生化检验、血液学和尿液分析的实验室检查,均未见和安全性有关的异常,也未见心电图或生命体征的异常信号。

盟科医药总裁兼首席执行官袁征宇博士表示:“我们很高兴Contezolid Acefosamil的一期临床结果达到了我们对这一药物预期。本次融资提供的资金让我们能够快速在美国和中国推进这一项目的临床开发。”

Contezolid及其前药Contezolid Acefosamil是新一代噁唑烷酮类抗菌新药,和同类第一代药物如利奈唑胺相比,在确保疗效的基础上大幅提高了对造血系统的安全性。

盟科医药首席医疗官Barry Hafkin医学博士表示:“尽管最近推出了一些新的抗生素,但对于门诊和需要更长周期治疗的患者而言,能像Contezolid这样安全的口服抗MRSA药物仍然是未被满足的临床需求。此外,具有能静脉注射和口服给药的使用灵活性是非常重要的,这让临床医生能够用同一药物对感染MRSA或VRE的住院重症患者在院内进行有效治疗,然后再转为门诊口服治疗。我们相信Contezolid Acefosamil有潜力满足这样的临床需要。”

关于耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA)

MRSA是世界上最常见的人类细菌病原体,全球每年有数百万人感染MRSA,可引起皮肤、骨骼、肺部和血液等各种感染,并导致数万人因此死亡。虽然市面上有一些用于治疗MRSA感染的抗菌药,但针对严重感染的口服药物却很少见。门诊治疗以及从静脉注射向口服治疗的转变需要更安全的新型口服药物,从而为患者提供最大的方便,并且尽可能缩短住院时间和减少医疗支出。

盟科医药简介

盟科医药(网址:http://www.micurx.com/ )是一家非上市生物制药公司,致力于发现和开发具有更高安全性的抗生素,以改善对耐药菌感染的治疗。抗耐药菌新药Contezolid (MRX-1)和Contezolid Acefosamil (MRX-4)是用于治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染的新一代噁唑烷酮类抗生素,其结构的特殊设计可以减少同类已上市药物的对造血系统的不良反应。2015年,盟科医药在美国和中国分别成功完成了口服Contezolid (MRX-1)的两项独立二期研究,目前在中国即将完成治疗复杂皮肤和皮肤组织感染(cSSSI)的三期试验。Contezolid Acefosamil (MRX-4)在美国的二期临床试验预计在2018年启动。盟科医药在美国加州旧金山和中国上海设有研发实验室。该公司已获得领先的风投公司共1.07亿美元投资,包括晨兴创投(Morningside Ventures)、百奥财富(BVCF)、金浦健康基金(GP Healthcare Capital)、金浦互联基金(GP TMT Capital)、本草资本(3E Bioventures Capital)和德联资本(Delian Capital)等。请访问www.micurx.com了解更多信息。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=350682

Duoyi Information, Inc (多益網絡) 專區

1 : GS(14)@2018-06-29 07:01:50

https://www.duoyi.com/dycommerce/ch/
多益网络成立于2006年,是中国优秀互联网企业,连续六年上榜由国家工信部发布的中国互联网企业百强榜,2017年位列该榜第25位。先后被国家科技部、国家发改委和工信部认定为高新技术企业和重点软件企业,为广州市认定的总部企业。2015年,公司净利润已突破10亿元,旗下业务涵盖网络游戏、电子邮箱、即时通讯等互联网产品。

多益网络致力于做真正好玩的游戏,向海内外传递美好游戏的价值。2007年9月,多益网络正式推出首款产品《梦想世界》,被誉为“最具想象力的网游”。而快乐免费回合神武系列端手游的推出,引领了中国网游社交化新趋势。神武系列手游多次获得App Store畅销总榜冠军,创造了App Store收入排行榜单中国第1,全球第9的人气记录。

多益网络积极创新,继梦想世界、神武系列IP连续大成,《传送门骑士》《永恒魔法》等多款不同类型游戏拓宽产品矩阵,坚持铸造品质游戏。

公司设立多益大学、多益技术研究院,并拥有自主研发的2D、3D游戏引擎,在人工智能、自然语言识别等领域也已经取得了不俗的成果,引领了行业的创新发展。

作为游戏奋斗者,多益网络将继续秉持优秀厂商对于社会的承担和使命,坚持从中国文化这座富矿中汲取精华铸造精品,为中国文化产业奉献力量。
2 : GS(14)@2018-06-29 07:02:00

https://www.duoyi.com/
綢站
3 : GS(14)@2018-06-29 07:02:17

http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/ ... ls-2018062601_c.htm
招股書
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=350686

Wanka Online Inc. (1762,萬咖壹聯/歡聚時代) 專區

1 : GS(14)@2018-07-05 14:47:50

http://www.huanju.cn/s/introduction.html
欢聚时代成立于2005年4月,国内首家富集通讯业务运营商,致力于打造最酷的网络直播公司,为全球用户提供团队语音服务,是当前国内领先的互联网语音视频平台提供商之一。欢聚时代怀揣着年轻的激情,运用创新的技术,缔造覆盖全球的富集通讯服务。

欢聚时代一直以改变人们的沟通方式为使命, 用信息技术还原人们最原始的沟通方式。通过YY语音、多玩游戏网、YYLIVE、欢聚游戏、YY教育、虎牙直播等平台,运用文本、语音、视频等综合手段进行沟通,引领富集通讯的前行发展。目前注册用户达到13亿人,月活跃用户达到1.4亿。“守正,出奇,简单,迅猛”,欢聚时代一直在用自己的方式前进,不断革新技术,开创并且引领富集通讯的前行发展。

欢聚时代2005年成立于羊城广州,针对战略部署同时设立珠海分公司,北京分公司、上海分公司,凭借广州地区得天独厚的人才资源以及政策扶持,飞速发展成为行业龙头企业。目前欢聚时代员工超过3000人,将近60%员工为研发人员,专业的研发中心为公司产品提供全面保障。总部由YY语音,多玩游戏网,YY LIVE,欢聚游戏、YY教育,虎牙直播等核心业务团队以及集团职能部门组成

欢聚时代一直以技术为核心,以用户需求为导向,搭建专业技术核心体系,不断革新行业技术水平,目前公司专利申请总量超过600件,实现了富集媒体语音技术,群体通信全球服务技术,多终端在线视频交互技术以及在线互动教育学习技术等多重领域的创新。
2 : GS(14)@2018-07-05 14:48:21

http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/ ... ls-2018062901_c.htm
招股書
3 : GS(14)@2018-12-11 07:57:43

http://www3.hkexnews.hk/listedco ... N201812101135_C.pdf
招股書
4 : 太平天下(1234)@2018-12-11 16:28:13

greatsoup3樓提及
http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/1210/LTN201812101135_C.pdf
招股書


業務睇完都係唔明, 有無人熟行知抽唔抽得過?
5 : GS(14)@2018-12-11 23:53:04

太平天下4樓提及
greatsoup3樓提及
http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/1210/LTN201812101135_C.pdf
招股書


業務睇完都係唔明, 有無人熟行知抽唔抽得過?


睇唔明就唔抽
6 : 太平天下(1234)@2018-12-13 18:23:13

greatsoup5樓提及
太平天下4樓提及
greatsoup3樓提及
http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/1210/LTN201812101135_C.pdf
招股書


業務睇完都係唔明, 有無人熟行知抽唔抽得過?


睇唔明就唔抽


無抽..但感覺呢個新行業唔係流得晒, 有機會再了解下
7 : GS(14)@2018-12-14 01:07:22

太平天下6樓提及
greatsoup5樓提及
太平天下4樓提及
greatsoup3樓提及
http://www3.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2018/1210/LTN201812101135_C.pdf
招股書


業務睇完都係唔明, 有無人熟行知抽唔抽得過?


睇唔明就唔抽


無抽..但感覺呢個新行業唔係流得晒, 有機會再了解下


我明明地,但是我覺得好流氓
8 : GS(14)@2018-12-14 02:43:41

1. 我們是移動互聯網市場上一家快速成長的科技公司,幫助各行各業的企業與中國數以
億計安卓智能手機用戶建立聯繫。我們向尋求移動廣告、網絡視頻產品分發及遊戲聯運服
務的行業客戶提供安卓內容分發服務。
藉助我們專有的DAPG平台,我們已建立我們的內容分發服務。我們的DAPG平台包
括以我們的數據挖掘、數據分析及場景分析等尖端技術作支撐的眾多關聯技術平台,使我
們可精確有效地定位於安卓智能手機用戶,並通過智能手機製造商自帶移動應用程序及用
戶界面發佈行業客戶的個性化、實時及基於場景的內容。
我們與各種安卓分發渠道合作,包括主要由第三方移動應用程序市場及移動新聞及社
交媒體內容平台組成的安卓智能手機製造商及非智能手機製造商分發渠道供應商。此外,
我們亦與移動應用程序開發商密切合作以加快應用程序開發過程。我們的客戶是來自各行
各業的行業客戶,包括品牌擁有人、廣告代理、移動應用程序及遊戲開發商以及視頻內容
提供商。我們認為,我們已促成圍繞滿足上述生態系統參與者需要的安卓移動生態系統的
興起。該安卓移動生態系統可使分發渠道供應商,尤其是智能手機製造商,通過將線上廣
告機會與尋求發佈內容廣告的行業客戶進行匹配,使彼等的分發渠道變現潛力最大化。該
生態系統還可使行業客戶以成本效益方式利用智能手機製造商積累的龐大用戶基礎。此
外,作為我們努力促使該生態系統持續發展的一部分,我們向智能手機製造商提供技術支
持,並已制定及實施統一的安卓技術標準以精簡移動應用程序開發商的開發過程。
過去,我們主要專注於向行業客戶提供移動廣告服務,並於二零一八年上半年進軍至
遊戲聯運及網絡視頻產品分發業務。於二零一六年十月我們的DAPG平台投入運行前,我
們主要通過在移動分發渠道人工內容分類及投放來提供我們的移動廣告服務。經引入我們
的算法型DAPG平台,我們能夠向目標受眾投放海量廣告內容,準確性更高,且幾乎不依
賴人工介入。因此,我們的移動廣告服務收益銳升,於二零一七年達人民幣485.6百萬元,
而於二零一六年則為人民幣40.6百萬元。憑藉我們在提供移動廣告服務方面取得的成功及
經驗,我們於二零一八年三月策略性地收購上海池樂,由此開始向廣大行業客戶提供網絡
視頻產品分發服務。此外,憑借我們在線上遊戲行業的深厚知識及豐富經驗,我們亦於近
期開始向移動遊戲開發商提供遊戲聯運服務。我們相信,我們在幫助中國智能手機製造商
基於安卓系統與我們安卓生態系統其他參與者之間實現聯結的先發優勢將使我們能夠在未
來進軍更多垂直行業,並使企業能夠以更高效及創新的方式向智能手機用戶推廣及提供其
內容及服務。
我們自成立以來快速增長。於往績記錄期內,我們產生的收益主要來自向不同行業的
行業客戶提供移動廣告服務,而我們將持續多元化我們的收入來源。截至二零一八年六月
三十日止六個月,除我們的移動廣告服務外,我們開始從網絡視頻產品分發服務及遊戲聯
運服務產生收入。我們的收入由二零一五年的人民幣15.3百萬元大幅增至二零一七年的人
民幣485.6百萬元,複合年增長率為463.4%,並由截至二零一七年六月三十日止六個月的
人民幣55.2百萬元大幅增至截至二零一八年六月三十日止六個月的人民幣669.8百萬元。經
我們推廣的移動遊戲及移動應用程序數目由二零一五年的五個增至二零一七年的2,817個,
並由截至二零一七年六月三十日止六個月的1,066個增至截至二零一八年六月三十日止六個
月的2,538個。
2. 式。於往績記錄期內,我們透過向智能手機用戶送出個性化的營銷內容達成不同行業行
業客戶的廣告需求產生收益。我們向生態系統參與者提供的主要服務包括以下各項:
‧ 向行業客戶提供的服務。我們向尋求移動廣告、遊戲聯運及網絡視頻產品分發服
務的行業客戶提供定制平台解決方案。我們的廣告內容主要包括移動應用程序及
移動遊戲,而我們的廣告客戶包括不同行業的移動應用程序及移動遊戲廣告主。
我們主要通過智能手機製造商及非智能手機製造商分發渠道供應商提供的渠道投
放廣告,如應用商店及市場、智能手機製造商自帶應用程序以及按應用程序內嵌
廣告方式的移動新聞及社交媒體內容平台。基於我們的DAPG平台,我們分析智
能手機製造商提供的脫敏用戶數據,以及向目標受眾投放我們的客戶製作的個性
化廣告及視頻內容。憑藉我們於移動遊戲行業的深厚行業知識和專有技術知識,
我們亦為若干遊戲開發商提供定制遊戲聯運服務。
‧ 向移動應用程序開發商提供的支持。我們的DAPG平台有助我們制定及執行開發
及分發安卓移動應用程序的統一標準。統一有關標準可降低移動應用程序開發商
的開發成本,並有助其在多個分發點分發應用和遊戲。
‧ 向智能手機製造商提供的支持。我們以逐個項目基準向若干智能手機製造商提供
技術支持,通過這些服務,我們使智能手機製造商能夠盡量提升其變現潛力和壯
大用戶群。於往績記錄期,我們積極與智能手機製造商就建立移動廣告平台、應
用商店開發、系統瀏覽器開發等領域的六個合作項目開展合作。
我們的業務模式結構如下:(1)我們從包括硬核聯盟成員及其他非智能手機製造商分發
渠道供應商的智能手機製造商取得用戶流量及內容分發渠道;(2)我們利用DAPG平台處理
用戶流量;(3)我們將經處理用戶流量及內容分發渠道作為營銷及經營解決方案;及(4)為
鞏固我們與智能手機製造商之間的關係,我們以項目形式向彼等提供支持及服務。
3. 我們的客戶包括尋求移動廣告、網絡視頻產品分發及遊戲聯運服務的行業客戶。於往
績記錄期,我們主要服務尋求營銷其移動遊戲及應用程序的廣告主以及代表廣告主的廣告
代理。自二零一八年起,我們的客戶亦包括尋求我們網絡視頻產品分發及遊戲聯運服務的
行業客戶。我們的五大客戶分別佔我們於二零一五年、二零一六年及二零一七年以及截至
二零一八年六月三十日止六個月總收益99.2%、76.8%、26.9%及43.9%。儘管我們擁有多
元化的客戶群,惟我們可能須承受我們主要客戶集中及對手方風險。我們的供應商包括智
能手機製造商及非智能手機製造商分發渠道提供商,主要包括第三方移動應用程序市場及
移動新聞及社會媒體內容平台。截至二零一八年六月三十日,我們與我們的五大供應商保
持一至三年業務關係,包括若干硬核聯盟成員。我們與非智能手機製造商分發渠道供應商
合作,該等供應商於其他供應商擁有的渠道分發內容。我們亦向從廣告主取得內容的廣告
代理提供廣告服務。因此,代表行業客戶及分發渠道供應商的實體為客戶兼供應商在商業
上屬合理。於二零一五年、二零一七年及截至二零一八年六月三十日止六個月,概無五大
供應商亦為我們的五大客戶之一,或反之亦然。於二零一六年,我們五大供應商之一亦為
我們的其中一名五大客戶,並為我們的銷售成本及收入分別貢獻7.3%及9.2%。我們與該實
體合作而產生總虧損人民幣0.3百萬元。
4. 非香港財務報告準則計量
為補充我們根據香港財務報告準則呈列的綜合財務報表,我們亦採用並非香港財務報
告準則規定或並非按其呈列的經調整EBITDA及經調整淨溢利╱虧損作為額外財務計量。
我們相信,該非香港財務報告準則計量有利於通過消除管理層認為對我們經營表現不具指
示性的項目的潛在影響,來比較不同期間及不同公司之間的經營表現。我們相信,該計量
為投資者及其他人士提供有用資料,以通過與管理層相同的方式了解及評估我們的綜合經
營業績。
我們將經調整EBITDA界定為年╱期內虧損,並未計及折舊、攤銷、財務成本(利息開
支)、所得稅、以股份為基礎的付款開支、終止可換股債券的虧損以及可換股債券、優先股
及認股權證的公平值虧損。我們將經調整淨溢利╱虧損界定為年╱期內虧損,並未計及以
股份為基礎的薪酬、終止可換股債券的虧損以及可換股債券、優先股及認股權證的公平值
虧損。下表呈列年╱期內經調整EBITDA及經調整淨溢利╱虧損調整為根據香港財務報告
準則計算和呈列的最具直接可比性的財務計量,即年內虧損。請參閱「財務資料-非香港財
務報告準則計量」。
截至十二月三十一日止年度 截至六月三十日止六個月
二零一五年 二零一六年 二零一七年 二零一七年 二零一八年
(人民幣千元)
非香港財務報告準則計量
年╱期內虧損.......................... (16,161) (98,127) (145,094) (33,458) (906,149)
加:
折舊..................................... 112 363 443 222 384
無形資產攤銷 ...................... - - 2,239 - 5,255
財務成本 ............................. - 1,710 3,528 1,417 2,444
所得稅開支╱(抵免)........... - - 3,758 - (6,091)
以股份為基礎的付款開支 .... 502 28,297 1,866 724 3,732
終止可換股債券的虧損........ - - - - 14,270
可換股債券的公平值虧損 .... - - - - 3,202
優先股的公平值虧損 ........... 3,053 35,405 134,443 25,012 653,106
認股權證的公平值
虧損╱(收益)................... - 4,748 16,239 (969) 261,791
年╱期內經調整EBITDA ........ (12,494) (27,604) 17,422 (7,052) 31,944
年╱期內虧損.......................... (16,161) (98,127) (145,094) (33,458) (906,149)
加:
以股份為基礎的薪酬 ........... 502 28,297 1,866 724 3,732
終止可換股債券的虧損........ - - - - 14,270
可換股債券的公平值虧損 .... - - - - 3,202
優先股的公平值虧損 ........... 3,053 35,405 134,443 25,012 653,106
認股權證的公平值
虧損╱(收益)................... - 4,748 16,239 (969) 261,791
經調整淨溢利╱(虧損)........... (12,606) (29,677) 7,454 (8,691) 29,952
5. 截至十二月三十一日止年度 截至六月三十日止六個月
二零一五年 二零一六年 二零一七年 二零一七年 二零一八年
(人民幣千元)
移動廣告
廣告主 ................................. 1,427 8,150 284,490 26,036 442,995
廣告代理 ............................. 13,868 32,402 201,146 29,136 204,392
小計 ........................................ 15,295 40,552 485,636 55,172 647,387
網絡視頻產品分發................... - - - - 18,080
遊戲聯運 ................................. - - - - 4,325
總計 ........................................ 15,295 40,552 485,636 55,172 669,792
6. 申請於聯交所上市
鑒於(其中包括)經參考(i)我們截至二零一七年十二月三十一日止年度的收益(即人民
幣485.6百萬元(相當於587.8百萬港元))超過500百萬港元及(ii)我們於上市時的預期市值
(基於指示性發售價範圍的最低值)超過40億港元後,我們符合上市規則第8.05(3)條項下的
市值╱收益測試,故我們已向聯交所上市委員會申請批准根據全球發售已發行及將予發行
的股份上市及買賣。
7. 首次公開發售前投資
自我們成立以來,我們通過首次公開發售前投資,引入PICCAMCHK、聯想、酷派、
魅族、金立及NLVC等有聲譽的金融機構及智能手機製造商作為我們的首次公開發售前投
資者。
8. 於二零一六年三月三十一日,我們採納一項購股權計劃(即二零一六年股份激勵計
劃),於二零一八年五月二十四日以受限制股份單位計劃修訂、重列及替換。根據二零一六
年股份激勵計劃,我們於二零一八年五月二十四日向受限制股份單位代名人發行6,250,000
股股份(二零一八年股份拆細前)。截至最後實際可行日期,我們已根據二零一六年股份激
勵計劃向60名承授人授出合共相當於4,883,724股股份的受限制股份單位(二零一八年股份
拆細前),而1,366,276股發行在外股份(二零一八年股份拆細前)將留作上市後授出。股東
於二零一八年十一月三日有條件批准及採納首次公開發售後購股權計劃。有關詳情,請參
閱「附錄四-法定及一般資料-D.股份激勵計劃」。
9. 我們是一間根據開曼群島法律註冊成立的控股公司。我們派付的任何股息均將由董事
酌情決定,並取決於(其中包括)我們可否自附屬公司及合併聯屬實體收取股息、我們的盈
利、資本及投資需求、債務水平及董事認為相關的其他因素。我們現時並無預定股息政策
或固定派息比率。於往績記錄期內,我們並無派付及宣派任何股息。根據開曼群島法律,
處於累計虧損的財務狀況並不影響我們向股東宣派及派付股息,原因是雖然我們沒有盈
利,但我們仍可從股份溢價賬中宣派及派付股息,前提是本公司須符合開曼公司法所載的
償付能力測試。
10. 於二零一八年三月十二日,我們收購上海池樂及其所有附屬公司,並通過若干合約安
排將其併入本集團(「池樂收購」),藉此將我們的業務擴展到網絡視頻產品分發服務,我們
向Goodluckshome Inc(. 由上海池樂前控制人華新江先生全資擁有的公司)發行12,024,632
股B類普通股(二零一八年股份拆細前),以作為代價。我們錄得大量無形資產人民幣31.0
百萬元及商譽人民幣183.2百萬元,兩者均有減值風險。於池樂收購完成後,華新江先生成
為本公司的關連人士。池樂收購構成上市規則第4.05A條所指的購入重大附屬公司。上海
池樂及其附屬公司於二零一五年一月一日至二零一八年三月十二日止期間的收購前財務資
料載於本招股章程附錄一會計師報告。有關我們收購上海池樂的更多詳情,請參閱「業務-
我們向生態體系參與者提供的服務-網絡視頻產品分發」。
池樂收購時的代價股份公平值為人民幣244.5百萬元。我們已發行12,024,632股本公司
B類普通股(二零一八年股份拆細後)作為收購上海池樂的代價,佔緊接全球發售完成前我
們發行在外股份總數的10.05%。該代價乃經公平磋商後釐定,並基於其他潛在買家發出的
收購要約、我們對上海池樂業務模式、歷史及預測財務表現以及收購後上海池樂與我們的
業務可能實現的潛在協同效應的評估。
11. 根據我們截至二零一八年九月三十日止九個月的未經審核財務資料,我們截至二零
一八年九月三十日止九個月的收益較二零一七年同期顯著增加。
鑒於業務整體估值預期增加,從而將令我們的優先股公平值增加,故我們預期二零
一八年下半年的虧損淨額將增加。透過增加優先股負債並於同期錄得虧損,我們於某特定
期間錄得優先股公平值增加。此外,我們預期於二零一八年下半年產生上市相關開支約人
民幣38.7百萬元,從而將進一步導致二零一八年下半年的虧損淨額增加。
董事確認,自二零一八年六月三十日(即本招股章程附錄一所載會計師報告的報告期
末)起直至本招股章程日期,除上文所披露者外,我們的財務、運營或貿易狀況並無重大不
利變動。
12. 下表中的所有統計數據乃基於假設(1)全球發售、二零一八年股份拆細及二零一八年股
份重新指定已完成;(2)超額配股權未獲行使並且不會考慮因根據首次公開發售後購股權計
劃可能授出的購股權獲行使而將予發行的任何股份;及(3)全球發售完成後有1,273,216,350
股股份已獲發行且發行在外。
按發售價每股股份
3.21港元計算(經發售
價下調機制下調10%)
按發售價每股股份
3.56港元計算
按發售價每股股份
4.62港元計算
股份市值 ................................. 4,087,024,484
港元
4,532,650,206
港元
5,882,259,537
港元
未經審核備考經調整綜合
有形資產淨值(1) ................... 0.48港元 0.51港元 0.56港元
13. 我們預期,全球發售完成前將會產生上市開支合共人民幣69.9百萬元或78.9百萬港元
(假設發售價為4.09港元,即指示性發售價範圍3.56港元至4.62港元的中位數,並假設超額
配股權並無獲行使),於全球發售完成後其中約人民幣55.6百萬元或62.7百萬港元將於綜合
損益表扣除及人民幣14.3百萬元或16.2百萬港元將予資本化。上市開支指就上市產生的專
業費用及其他費用。上述上市開支為截至最後實際可行日期的最佳估計,僅供參考,而實
際金額可能與該估計有所不同。
14. 假設超額配股權未獲行使及假設發售價為每股股份 4.09港元(即每股股份3.56港元至
4.62港元的指示性發售價範圍的中位數),我們估計全球發售所得款項淨額(經扣除我們就
全球發售應付的包銷費用及開支)將約為233.6百萬港元。我們擬將全球發售所得款項淨額
按下述金額作下列用途:
‧ 約30%的所得款項淨額,或70.1百萬港元,用於加強研發能力以提高競爭力及進
軍更多垂直行業,包括:
- 約15%的所得款項淨額,或35.0百萬港元,用於投資數據分析技術及相關的
信息技術基礎設施,主要包括(1)開發新的應用及功能及改進DAPG平台(例
如提高用戶的分析能力、採用更加先進的基於算法的計算技術、改進我們的
預測分析及數據配對能力及合併我們的DAPG平台與快應用程序的分銷平
台);(2)從第三方獲得許可的算法以補充內部的開發及縮短服務及解決方案
的啟動時間;及(3)手遊研發。下表載列我們進行中的主要研發項目的若干詳
情概述。
主要項目 項目詳情 發展狀態
DAPG平台................ 於以下主要範疇進行深入研究: 正在進行
‧ 改 善 人 工 智 能 及 數 據 分 析 科
技,以改善用戶分析及自行訓
練能力;
‧ 透過持續機器學習及採用先進
的以演算法為基礎運算科技,
改善複雜數據配對問題,從而
改善預測分析能力;及
‧ 透過於類似行業分部組合有關
行業客戶數據,及增加額外特
徵以建立專注指定行業的客制
化子平台利基市場,從而拓展
現有DAPG平台。
玩咖聚傳服務平台..... 升級及完善我們的玩咖聚傳 服務平
台,以改善其功能並整合至快應
用,以為移動應用程序開發商提供
支持
正在進行
網絡視頻產品內容
分發平台 ...............
建立指定為向智能手機用戶建議及
分發網絡視頻產品內容而設計的內
容分發平台
正在進行
在香港財務報告準則項下的若干會計準則的規限下,我們將會把若干研發開
支撥充資本,以及將若干開支記賬為產生期間的開支。根據香港財務報告準
則,在我們可以顯明下述者時,我們方可將特定資產的研發開銷撥充資本:
(1)完成資產的技術可行性,以至我們可以使用或銷售該資產、(2)我們完成資
產的意圖、(3)我們使用或銷售資產的能力、(4)資產如何產生未來經濟利益、
(5)具備資源完成項目,以及(6)能夠可靠計量開發期間來自該資產的開銷。
我們將就個別資產逐一作出有關評估。
- 約9%的所得款項淨額,或21.0百萬港元,用於進行有選擇性的戰略投資及收
購。我們對以下與長期目標一致的領域的投資機會尤其感興趣:(1)數據分析
技術,(2)移動遊戲開發,及(3)移動廣告技術。於最後實際可行日期,我們
並無任何特定的收購計劃或目標;及
約6%的所得款項淨額,或14.0百萬港元,用於擴大我們的內部研發團隊。尤
其是我們計劃招聘更多專門從事數據分析領域的人才;及
‧ 約30%的所得款項淨額,或70.1百萬港元,用於透過提供持續的技術支持及指
引、改進快應用程序的分銷平台及吸引全球移動應用程序開發商參與快應用程序
開發,來推廣提升快應用程序的開發標準;
‧ 約15%的所得款項淨額,或35.0百萬港元,用於透過實施多屏幕策略擴展我們的
服務類別,以及透過招徠更多的智能手機製造商,來提升我們的生態系統;
‧ 約15%的所得款項淨額,或35.0百萬港元,用於透過增加銷售人員規模、滲透新
市場及聘請第三方銷售代理,來擴展我們的變現渠道及增強我們的銷售及營銷能
力:及
‧ 約10%的所得款項淨額,或23.4百萬港元用作運營資本及一般企業用途。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=350735

AOBiome Therapeutics, Inc. 專區

1 : GS(14)@2018-07-05 14:58:55

https://aobiome.com/
AN EVOLUTIONARY APPROACH TO RESTORING HEALTH
AOBiome Therapeutics is a clinical-stage therapeutics company addressing a broad range of inflammatory conditions by harnessing a single strain of class defining
Ammonia Oxidizing Bacteria (AOB).

AOBIOME CURRENTLY HAS MULTIPLE
PHASE 2 CLINICAL PROGRAMS ONGOING
AOBiome currently has ongoing Phase 2 clinical programs in hypertension, acne, allergic rhinitis, migraine, eczema and rosacea.


LEARN MORE


COMMITTED TO TRANSFORMING & IMPROVING HUMAN HEALTH
We believe that the restoration of the symbiotic relationship between bacteria and humans
will have a profound impact on human health.

Clinical Trials
2 : GS(14)@2018-07-05 15:00:03

http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/ ... ls-2018062908_c.htm
招股書
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=350739

Weimob Inc (微盟) (2013)專區

1 : GS(14)@2018-08-07 08:00:21

http://group.weimob.com/pages/about
微盟 成立于2013年4月,现有员工超2000人,全球代理商1400家,入驻商户突破260万家。

经过5年多高速发展,微盟已由最初的微信开发服务商,快速发展成为一家专注于移动社交营销的互联网多元化集团企业。基于移动社交的核心价值,微盟以跨界领域的软件开发、广告营销、电商、金融、投资和大数据形成战略整合,打造智能商业服务生态。

微盟致力打造中国版的Salesforce,成为中国最大的企业服务商,为企业提供智能商业服务整体解决方案,致力于通过产品和服务,助力中小企业向智能商业转型升级,用技术驱动商业革新,让商业变得更智慧。
2 : GS(14)@2018-08-07 08:01:30

http://www.hkexnews.hk/APP/SEHK/ ... ls-2018080302_c.htm
招股書
3 : GS(14)@2019-01-01 20:10:00

1. 我們的使命是助力中小企業向數字化轉型,通過科技驅動商業革新讓商業變得更
智慧。
2. 透過我們
的SaaS產品,我們提供多種針對於垂直行業的智慧商業解決方案且我們的精準營銷
服務可使企業面向中國領先數字內容平台上的特定受眾進行推廣。根據弗若斯特沙利
文報告,按收益計,我們於中國中小企業雲端商業及營銷解決方案市場的市場份額
為5.8%,且2017年於中國各種規模企業雲端商業及營銷解決方案市場的市場份額為
4.2%。我們主要透過中國領先的社交媒體平台微信交付我們的SaaS產品及精準營銷服
務,根據弗若斯特沙利文報告,按2017年收益及付費商戶數量計,我們亦為微信上最
大的中小企業第三方服務提供商(按收益計,市場份額為15.3%)。
騰訊的社交媒體平台及服務在我們提供SaaS產品及精準營銷服務時發揮重要作
用。我們主要以微信小程序及微信公眾號的形式在微信上提供我們的SaaS產品。我們
主要通過微信朋友圈等騰訊社交媒體平台向廣告主提供精準營銷。我們預期我們在業
務營運方面對騰訊的依賴將不會於可見將來有所減少。
3. SaaS或軟件即服務為軟件及相關數據受集中託管的一種雲端軟件許可及交付模
式,可使用戶無需在其計算機或其數據中心安裝及運行應用程序。我們於2013年首次
發佈SaaS產品,旨在幫助在傳統零售模式下運營的中小企業克服其在當下新零售時
代面臨的重大挑戰。由於中小企業線下門店規模有限,且對線上專業知識了解甚少,
故此,通常缺乏易用且具成本效益的數字工具來發展業務及管理顧客關係。傳統的網
上商城平台提供的商戶服務有限,同時須控制用戶流量及與終端顧客的關係。我們透
過提供去中心化的社交媒體平台打破該模式,允許中小企業直接接觸顧客、與顧客溝
通、並能透過線上線下渠道管理其與其顧客之間的互動及關係。於去中心化平台(如
微信)上,商戶可利用社交媒體訪問量建立品牌知名度,直接向目標受眾推銷並獲得
顧客。我們為商戶提供全套易於使用的SaaS產品,使其以微信公眾號或微信小程序的
形式開設線上業務。商戶可利用SaaS產品於微信及其他數字平台上進行業務運營、提
高運營效率及管理線上線下的顧客關係。在這種顛覆性的模式下,我們透過向商戶提
供其顧客流量及數據的所有權,將主導權交還予商戶。
於2016年,我們開始提供精準營銷,使廣告主可透過於中國領先社交媒體平台上
進行移動社交營銷並優化其營銷活動,觸及其目標受眾。
4. 我們的雲產品包括我們的SaaS產品(即我們的商業雲、營銷雲及銷售雲)及我們
的PaaS產品(包括我們的微盟雲平台)。
商戶使用我們的SaaS產品在社交媒體平台上開設個性化店面並管理其主要數字商
務營運,包括產品展示、訂單獲取及支付流程、客戶關係管理及社交媒體營銷。我們
各SaaS產品均具備其獨特的功能及特點設計,以滿足商戶的特定商業需求。商業雲產
品使商戶能夠建立綜合線上線下數字化運營,並使彼等提高顧客的參與度、轉換率、
收益及忠誠度。營銷雲產品為商戶提供數字工具以精準鎖定受眾群體並優化在線營銷
活動,包括廣告製作及預算分配。銷售雲產品幫助商戶提升獲客能力並有效取得更高
銷售業績。詳情請參閱「業務-我們的產品及服務範圍-SaaS產品」。
儘管我們的銷售雲產品於往績記錄期間並無產生任何收益,我們隨後已於2018年下
半年自商戶獲得訂單,且截至最後實際可行日期,我們已因將產品售予約500名商戶而錄
得收益。更多詳情,請參閱「業務-我們的產品及服務範圍-SaaS產品-銷售雲」。
於2017年10月,我們推出一款平台即服務(或PaaS,即提供平台及環境使軟件開
發商創建及部署應用程序的一種雲計算服務)微盟雲平台。該平台專為第三方開發商設
計,為用戶提供除我們現有的雲服務之外更多的應用程序選擇。透過使用我們的微盟雲
平台,第三方開發商即可設計、構建和實施企業級自定義應用程序。第三方開發商不僅
在其應用程序中整合我們的店面、產品、交易、支付、營銷、會員及物流模塊,亦可
連接至微盟服務市場(應用商店)的數百個插件,以豐富其應用程序產品種類。截至最
後實際可行日期,我們累積已有近400位第三方開發商,並在微盟雲平台上為商戶提供
由該等第三方開發商開發的逾600個應用程序。於往績記錄期間,我們的微盟雲平台並
無產生任何收益。然而,由於我們預期第三方開發商平台日後將會更加完善,我們可能
透過分享第三方開發商經我們平台分銷的應用程序產生的部份收益而從該生態系統中獲
利。請參閱「業務-我們的產品及服務範圍-微盟雲平台-變現能力」。
我們於2016年開展精準營銷業務。我們透過該業務提供便捷、實惠及高效的一站
式移動社交營銷解決方案,確保廣告主優化其營銷活動並實現其品牌宣傳或精準營銷
的目標。集成分析和優化技術的專有數據管理平台(DMP)助力廣告主精準營銷,以更
精準地物色可能對品牌感興趣或成為付費顧客的受眾。該DMP亦可使廣告主便捷地選
擇媒體資源、創建社交推廣計劃及使用其他強大工具進行營銷及推廣。此外,我們與
優質媒體資源的合作有助於廣告主的營銷活動觸達海量受眾。我們的優質媒體資源主
要包括主流社交媒體平台和其他高流量渠道,如微信朋友圈、微信公眾號、QQ、QQ
空間、百度及知乎。
5. 我們擁有龐大且迅速增長的客戶群。截至2018年6月30日,我們就我們的SaaS產
品及精準營銷擁有約270萬註冊商戶,為我們提供可定期從中獲利的龐大的潛在客戶
群。過往,購買我們SaaS產品或精準營銷的商戶所在行業包括時裝、食品、美妝、數
碼產品、家電、圖書、酒店、餐飲、房地產及婚禮服裝。
於往績記錄期間,我們擴大我們SaaS產品及精準營銷的客戶群。我們SaaS產品
的付費商戶人數於2015年、2016年及2017年12月31日以及2018年6月30日分別為23,895
名、36,344名、51,494名及56,313名。我們SaaS產品的每用戶平均收益於2015年、2016
年、2017年及截至2018年6月30日止六個月分別為人民幣4,771元、人民幣4,834元、人
民幣5,100元及人民幣2,758元。使用我們精準營銷的廣告主數量於2016年、2017年及
截至2018年6月30日止六個月分別為3,217名、17,681名及14,189名。我們每廣告主平均
開支於2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月分別為人民幣54,023元、人民幣
52,767元及人民幣68,084元。我們龐大且不斷增長的客戶基礎為我們提供了龐大的大數
據庫,我們可以利用該數據庫更好地了解客戶需求,並進一步完善我們的產品及服務
範圍,以改善客戶體驗。
6. 我們的生態系統及其參與者
我們的雲端商業及營銷服務平台構成連接我們商戶、消費者及社交媒體平台的充
滿活力的生態系統的一部份。透過該生態系統,我們已顛覆商戶於當今新零售時代透
過社交媒體開展其業務的方式,並在我們的生態系統參與者中建立了值得信賴的成功
平台的聲譽。由於我們主要透過微信平台提供我們的SaaS產品及精準營銷服務,我們
的微盟生態系統已納入騰訊生態系統。
以下為受益於我們生態系統的主要參與者。
• 商戶。我們的產品及服務主要面向中小企業。中小企業佔中國全部註冊企
業的約94.0%,佔2017年中國國內生產總值的60.0%以上。根據弗若斯特沙
利文報告,2017年有27.3百萬家中小企業。我們服務於龐大且日益增長的
旨在通過數字化進行業務轉型的商戶群體。
• 消費者。根據弗若斯特沙利文報告,截至2017年12月31日中國網購消費者
為533百萬人。隨著消費者從可支配收入和在線時間的增加中受益,他們更
多地選擇可提供個性化、全渠道購物體驗的商戶和平台。截至最後實際可
行日期,我們商戶的消費者數量累計達約4億人。截至最後實際可行日期,
我們商戶的粉絲數量累計達約10億人。
• 社交媒體平台。我們目前與騰訊及其他社交媒體平台合作,提供SaaS產品
及精準營銷。我們主要以微信小程序及微信公眾號的形式在微信上提供我
們的SaaS產品。我們主要在騰訊社交媒體平台(如微信朋友圈及QQ)上提
供精準營銷。於往績記錄期間,我們亦與其他媒體發佈商(包括百度及知
乎)合作以提供我們的精準營銷。
7. 我們的銷售網絡包括中國一線城市及其他戰略性城市的自有直銷團隊以及遍佈
全國的本地渠道合作夥伴網絡。截至2018年6月30日,我們擁有超過1,500家渠道合作
夥伴的線下網絡,涵蓋中國所有省、直轄市及自治區,使我們能夠與客戶建立本地化
的緊密業務關係。我們SaaS產品渠道合作夥伴主要為專門從事營銷信息技術或互聯網
服務的企業。我們的精準營銷渠道合作夥伴主要為廣告代理商。我們渠道合作夥伴的
較低流失率體現了我們與渠道合作夥伴的良好關係。例如,於截至2015年、2016年及
2017年12月31日止年度以及截至2018年6月30日止六個月,我們SaaS產品渠道合作夥伴
的流失率分別為8.1%、3.4%、5.2%及3.7%。
我們的銷售渠道讓我們SaaS產品的商戶在具成本效益的情況下轉化為精準營銷
廣告主,反之亦然,與單獨獲取新客戶相比,這使我們可以減少獲客成本。我們向渠
道合作夥伴提供培訓以及技術、營銷及客戶服務支持,以更好地服務商戶及廣告主。
於往績記錄期間,我們來自渠道合作夥伴的SaaS產品收益於2015年、2016年、2017年
及截至2018年6月30日止六個月分別為人民幣98.8百萬元、人民幣124.8百萬元、人民
幣163.2百萬元及人民幣101.4百萬元。於2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個
月,透過於渠道合作夥伴產生的的精準營銷毛收入分別為人民幣111.5百萬元、人民幣
313.9百萬元及人民幣313.0百萬元。
8. 我們的主要客戶為:(i)就我們的精準營銷給予我們返點的騰訊;(ii)購買或通過
我們的渠道合作夥伴購買我們SaaS產品的商戶;及(iii)購買或通過我們的渠道合作夥伴
購買我們精準營銷的廣告主。我們不依賴於特定垂直行業的客戶。截至2015年、2016
年及2017年12月31日止年度及截至2018年6月30日止六個月,來自我們最大客戶的收益
分別佔我們於該等期間總收益的3.8%、5.2%、17.1%及27.1%。截至2015年、2016年及
2017年12月31日止年度及截至2018年6月30日止六個月,來自我們五大客戶的收益分
別佔我們於該等期間總收益的11.6%、12.4%、37.0%及47.8%。
9. 我們的主要供應商為媒體發佈商以及雲計算服務器、帶寬、廣告、物流及支付
服務供應商。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2018年6月30日
止六個月,我們最大供應商的收費分別佔我們於該等期間銷售成本的17.5%、20.3%、
79.9%及73.0%。截至2015年、2016年 及2017年12月31日止年度以及截至2018年6月
30日止六個月,我們五大供應商的收費分別佔我們於該等期間銷售成本的50.9%、
30.5%、84.0%及78.3%。
10. 我們與騰訊有長期穩定的合作關係,而騰訊是我們的戰略合作夥伴和投資者。緊
隨全球發售完成後,Tencent Mobility將有權行使本公司股份(相當於本公司已發行股
本總額約2.9%)所附帶的投票權(假設其不會行使其在全球發售中認購任何發售股份
的優先購買權。詳情請參閱「歷史、重組及公司架構-股東權利」)。我們是微信第三
方服務提供商中的領航者,是2013年微信公眾號的首批合作夥伴,且為騰訊於2017年
推出的微信小程序接口的首批商業及營銷解決方案提供者之一。上述所有因素使我們
在微信平台擁有先發優勢。根據弗若斯特沙利文報告,按2017年收益及付費商戶數量
計,我們為最大的微信平台中小企業第三方服務提供商。我們於2016年及2017年均獲
授予騰訊社交廣告區域與行業渠道年度最佳服務商。我們於微信第三方服務市場的領
先地位及與騰訊的合作關係使我們能透過微信(尤其是微信小程序)把握移動社交商業
的未來發展潛力。
騰訊的社交媒體平台及服務在我們提供SaaS產品及精準營銷服務時發揮重要作
用。於2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月,我們就精準營銷自騰
訊收取的入賬列作收益的返點分別為人民幣零元、人民幣9.8百萬元、人民幣91.4百萬元
及人民幣89.9百萬元,佔我們於同期總收益的0%、5.2%、17.1%及27.1%,致使騰訊成
為我們於2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月的最大客戶。就精準營銷向騰
訊購買廣告流量及雲數據服務器和託管服務的費用合共佔我們於2015年、2016年、2017
年及截至2018年6月30日止六個月總採購額的0%、0%、82.4%及76.5%,致使騰訊成為
我們於2017年及截至2018年6月30日止六個月的最大供應商。我們預期我們在業務營運
方面對騰訊的依賴將不會於可見將來有所減少。在最壞的情況下,倘我們無法獲得騰訊
的平台及服務,我們的經營業績及財務狀況會受到重大不利影響。詳情請參閱「風險因
素-與我們的業務及行業有關的風險-我們倚賴騰訊平台和服務開展我們的業務」。
就我們的SaaS產品、精準營銷和雲端技術基礎設施而言,騰訊乃我們重要的業務
合作夥伴。我們預期我們將繼續就該等方面與騰訊合作。騰訊在我們業務中的作用概
述如下:
我們SaaS產品的運行環境
我們主要以微信小程序及微信公眾號的形式在微信上提供我們的SaaS產品。截
至最後實際可行日期,我們幾乎所有SaaS產品銷售收益均由以微信小程序或微信公眾
號形式提供的SaaS產品貢獻。於2015年、2016年及2017年以及截至2018年6月30日止
六個月,我們的SaaS產品產生的收益為人民幣114.0百萬元、人民幣175.7百萬元、人
民幣262.6百萬元及人民幣155.3百萬元,分別佔我們於同期總收益的100.0%、92.9%、
49.2%及46.8%。
我們精準營銷的發佈商
我們於2016年開始精準營銷業務,且主要通過微信朋友圈、微信公眾號、QQ、
QQ空間、騰訊新聞和騰訊視頻廣告等騰訊社交媒體平台向廣告主提供精準營銷。就我
們的精準營銷業務而言,我們將騰訊社交媒體平台視為我們的重要媒體發佈商。我們
於2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個月在騰訊社交媒體平台上購買廣告流量
分別佔我們廣告流量購買總額的96.0%、96.6%及96.9%。
雲端技術基礎設施的服務提供商
我們主要使用騰訊雲作為我們雲端技術基礎設施的雲數據服務器和託管服務提供
商。騰訊雲服務包括雲計算服務和物理雲數據庫服務器,為我們開發及提供SaaS產品
及精準營銷提供基礎設施及硬件環境。於2016年、2017年及截至2018年6月30日止六個
月,相關雲服務開支分別佔我們銷售成本的0.4%、2.5%及3.5%。我們於2015年並無產
生任何該等開支。
11. 主要經營數據
下表載列我們於所示期間的若干主要經營指標:
截至12月31日止年度╱截至12月31日
截至6月30日
止六個月╱
截至6月30日
2015年 2016年 2017年 2017年 2018年
SaaS產品
新增付費商戶數量 ........... 18,599 24,076 25,035 10,998 11,672
付費商戶數量 ............... 23,895 36,344 51,494 43,400 56,313
流失率(1) ................... 59.2% 48.7% 27.2% 10.8% 13.3%
收益(人民幣百萬元)......... 114.0 175.7 262.6 122.4 155.3
每用戶平均收益(人民幣元) ... 4,771 4,834 5,100 2,821 2,758
精準營銷
新增廣告主數量 ............. – 3,217 16,447 6,152 9,814
廣告主數量 ................. – 3,217 17,681 7,211 14,189
復投率(已復投廣告主數量(2)╱
廣告主數量) . . . . . . . . . . . . . . – 34.9% 50.6% 44.9% 48.7%
毛收入(人民幣百萬元) ....... – 173.8 933.0 295.1 966.0
每廣告主平均開支(人民幣元) . – 54,023 52,767 40,929 68,084
12. 與根據香港財務報告準則計算及呈列的最具直接可比性的財務指標(即期內經營
(虧損)╱利潤及期內淨(虧損)╱利潤的對賬載於下表:
截至12月31日止年度 截至6月30日止六個月
2015年 2016年 2017年 2017年 2018年
(未經審計)
(人民幣百萬元)
經營(虧損)╱利潤與除利息、
稅項、折舊及攤銷前盈利及
經調整除利息、稅項、折舊及
攤銷前盈利的對賬:
期內經營(虧損)╱利潤 ......... (89.2) (85.2) 2.8 (2.1) (19.0)
加:
折舊 ......................... 0.2 1.2 3.1 1.5 1.6
攤銷 ......................... 0 1.3 5.4 2.1 7.6
除利息、稅項、折舊及
攤銷前盈利 ................. (89.0) (82.7) 11.3 1.5 (9.8)
加:
以股份為基礎的補償 ............ 38.5 8.7 11.9 5.3 27.8
一次性上市開支 ............... – – – – 20.1
經調整除利息、稅項、折舊及
攤銷前盈利 ................. (50.5) (74.0) 23.2 6.8 38.1
截至12月31日止年度 截至6月30日止六個月
2015年 2016年 2017年 2017年 2018年
(未經審計)
(人民幣百萬元)
淨(虧損)╱利潤與經調整
淨(虧損)╱利潤的對賬:
期內淨(虧損)╱利潤........... (88.6) (80.9) 2.6 – (619.5)
加:
以股份為基礎的補償 ........... 38.5 8.7 11.9 5.3 27.8
一次性上市開支 ............... – – – – 20.1
並非自身信貸風險產生的
金融負債公平值變動 ......... 8.6 1.0 – – 600.9
發行予投資者工具的變動收益 .... – – (3.6) (3.6) –
稅務影響..................... (9.1) (5.1) 0.2 (2.1) (0.9)
經調整淨(虧損)╱利潤......... (50.6) (76.3) 11.1 (0.4) 28.4
13. 於往績記錄期間,我們主要透過分別向中國的商戶和廣告主銷售SaaS產品及精準
營銷獲得收益。下表載列我們於所示期間按業務分部劃分的收益明細:
截至12月31日止年度 截至6月30日止六個月
2015年 2016年 2017年 2017年 2018年
收益 % % % % %
(未經審計)
(以人民幣百萬元計,百分比除外)
SaaS產品 ...... 114.0 100.0 175.7 92.9 262.6 49.2 122.4 57.7 155.3 46.8
精準營銷....... – – 13.5 7.1 271.4 50.8 89.6 42.3 176.8 53.2
總計 .......... 114.0 100.0 189.2 100.0 534.0 100.0 212.0 100.0 332.1 100.0
14. 下表載列於所示期間我們按產品劃分的SaaS產品收益明細:
截至12月31日止年度 截至6月30日止六個月
2015年 2016年 2017年 2017年 2018年
收益 % % % % %
(未經審計)
(以人民幣百萬元計,百分比除外)
商業雲(1) ....... 74.5 65.3 124.1 70.6 191.4 72.9 88.9 72.6 118.2 76.1
營銷雲(2) ....... 39.5 34.7 51.6 29.4 71.2 27.1 33.5 27.4 37.1 23.9
總計 .......... 114.0 100.0 175.7 100.0 262.6 100.0 122.4 100.0 155.3 100.0
15. 截至2015年1月1日,我們錄得累計虧損。我們於2015年及2016年亦錄得虧損,
而於2017年實現盈利。我們於截至2018年6月30日止六個月錄得虧損淨額。於2015年、
2016年及截至2018年6月30日止六個月,我們的虧損淨額分別為人民幣88.6百萬元、人
民幣80.9百萬元及人民幣619.5百萬元,而我們於2017年的利潤淨額為人民幣2.6百萬
元。倘不計及以股份為基礎的補償及其他調整的影響,我們於2015年的經調整虧損淨
額為人民幣50.6百萬元,於2016年的經調整虧損淨額為人民幣76.3百萬元,於2017年的
經調整利潤淨額為人民幣11.1百萬元及於截至2018年6月30日止六個月的經調整利潤淨
額為人民幣28.4百萬元。有關非香港財務報告準則計量工具對賬的討論,請參閱「財務
資料-非香港財務報告準則計量工具」。
於2015年及2016年,我們產生大額虧損淨額,原因為我們仍處於變現的初期階
段,並產生大量銷售及營銷開支以擴大及銷售我們的SaaS產品及精準營銷。我們已由
2015年及2016年的虧損轉為2017年的盈利,主要乃由於(i)我們SaaS產品及精準營銷
的銷售額(尤其是精準營銷業務於2017年的銷售額)實現大幅增加;及(ii)運營效率的
提高及業務的增長,導致銷售及分銷開支以及一般及行政開支合共佔總收益的百分比
由2016年的133.8%下降至2017年的67.2%。我們於截至2018年6月30日止六個月錄得
虧損淨額,乃主要由於(i)並非我們的自身信貸風險產生的金融負債公平值變動人民幣
(600.9)百萬元,其與向C系列及D系列投資者發行的金融工具的公平值變動相關;及(ii)
就全球發售所產生的上市開支。於2015年、2016年、2017年及截至2018年6月30日止六
個月,我們並非我們的自身信貸風險產生的金融負債公平值變動(與向投資者發行的
金融工具有關)分別為人民幣(8.6)百萬元、人民幣(1.0)百萬元、人民幣零元及人民幣
(600.9)百萬元。更多詳情,請參閱附錄一會計師報告附註26。
此外,截至2015年、2016年及2017年12月31日,我們的流動負債淨額分別為人
民幣46.4百萬元、人民幣302.4百萬元及人民幣249.8百萬元,主要乃由於我們的合約負
債及其他應付款項及應計費用增加。我們的合約負債主要由尚未提供相關服務時顧客
就SaaS產品作出的不可退還預付款項所引致。該等合約負債並不涉及任何現金流出。
截至2015年、2016年及2017年12月31日以及2018年6月30日,我們確認的合約負債(流
動部份)分別為人民幣77.0百萬元、人民幣141.8百萬元、人民幣192.9百萬元及人民幣
218.0百萬元。我們的合約負債整體增長與SaaS產品業務於往績記錄期間的增加保持一
致。
16. 據我們的開曼群島法律顧問所告知,根據開曼群島法律,累計虧損及負債淨額狀
況未必會使本公司自我們的利潤或股份溢價賬向股東宣派及派付股息受到規限,惟該
狀況不會導致本公司於日常業務過程中無法支付其到期債務。由於我們為一家根據開
曼群島法律註冊成立的控股公司,因此,日後是否派付任何股息及股息金額亦將取決
於我們可否自附屬公司獲得股息而定。中國法律規定,股息僅可自按照中國會計原則
計算的年內利潤派付,而中國會計原則與其他司法權區之公認會計原則(包括香港財
務報告準則)在多方面存在差異。我們派付的任何股息將由董事會經考慮各種因素後
全權酌情釐定,包括我們的實際及預期經營業績、現金流量及財務狀況、整體業務狀
況及業務策略、預期營運資金需求及未來擴張計劃、法律、監管及其他合同限制以及
董事會認為適當的其他因素。我們的股東可在股東大會上批准宣派任何股息,其不得
超過董事會建議的金額。
於往績記錄期間,我們並無宣派或派付任何股息。目前,我們並無固定股息分派
率。
17. 於2018年7月20日,我們訂立購股協議以收購北京為盟30%的股權,總代價為人
民幣18.0百萬元。收購事項於2018年9月28日完成並向當地有關市場監督管理局登記,
此後,北京為盟成為我們的全資附屬公司。進一步詳情請參閱「歷史、重組及公司架
構-北京為盟(微盟發展的一家主要營運附屬公司)」。
我們的總收益由截至2017年9月30日止九個月的人民幣359.5百萬元增加50.7%至
截至2018年9月30日止九個月的人民幣541.6百萬元,乃主要由於我們SaaS產品及精準
營銷業務的收益有所增加。我們SaaS產品業務的收益由截至2017年9月30日止九個月的
人民幣189.9百萬元增加30.3%至截至2018年9月30日止九個月的人民幣247.4百萬元。
我們精準營銷業務的收益由截至2017年9月30日止九個月的人民幣169.5百萬元增加
73.6%至截至2018年9月30日止九個月的人民幣294.2百萬元。我們精準營銷的毛收入由
截至2017年9月30日止九個月的人民幣520.5百萬元增加224.6%至截至2018年9月30日止
九個月的人民幣1,689.5百萬元。
上文所載我們於截至2017年及2018年9月30日止九個月的財務資料乃摘錄自我們
於截至2018年9月30日及截至該日止九個月的未經審計中期簡明綜合財務資料,且已由
我們的申報會計師根據香港會計師公會頒佈的香港審閱準則第2410號「由實體的獨立
核數師執行中期財務資料審閱」進行審閱。
我們預計於截至2018年12月31日止年度產生虧損淨額,乃主要由於(i)與首次公開
發售前投資有關的發行予投資者的優先股的公平值變動;及(ii)就全球發售所產生的上
市開支。
我們的董事認為,自2018年6月30日(即附錄一會計師報告所載我們的匯總財務
報表截止日期)起直至本招股章程日期,我們的財務、運營或貿易狀況或前景並無重
大不利變動。
18. 下表所有統計數據均基於以下假設:(i)全球發售已完成且已根據全球發售發行
301,700,000股股份;(ii)超額配股權未獲行使;及(iii)於全球發售完成後,已發行及發
行在外的股份數目為2,011,355,000股。
按發售價每股
發售股份2.52港元
(按發售價下調機制
下調10%後)計算
按發售價每股發售
股份2.80港元計算
按發售價每股發售
股份3.50港元計算
緊隨全球發售完成後的市值...... 5,068.6百萬港元 5,631.8百萬港元 7,039.7百萬港元
每股股份未經審計備考
經調整有形資產淨值(1) ........ 0.53港元 0.57港元 0.68港元
19. 上市開支
上市開支指就全球發售所產生的專業費用、包銷佣金及其他費用。我們預計我們
的上市開支將約為92.9百萬港元(根據指示性發售價範圍的中位數及假設超額配股權未
獲行使),其中約41.5百萬港元將直接歸因於向公眾發行股份並將予資本化及攤銷,約
30.1百萬港元已或預計將於2018年被支銷,且約21.3百萬港元預計將於2019年被支銷。
董事預計該等開支將會對我們截至2018年12月31日止年度的經營業績造成不利影響。
20. 假設發售價為每股發售股份3.15港元(即所述發售價範圍每股股份2.80港元及3.50
港元的中位數),經扣除全球發售的包銷佣金及其他預計開支後,並假設超額配股權未
獲行使,我們預計將收取全球發售所得款項淨額約857.5百萬港元。根據我們的戰略,
我們計劃將全球發售所得款項按下述金額擬作下列用途:
• 約30.0%或257.3百萬港元用於提高我們的研發能力及改善我們的技術基礎
設施,包括:
(i) 約25.0%或214.4百萬港元用於以具有競爭力的薪資,引入更多的AI、
機器學習及智能硬件領域人才,以開發智慧商業算法數據庫、加強我
們微盟雲平台並開發軟硬件整合的智慧商業解決方案;
(ii) 約5.0%或42.9百萬港元用於投資大數據中心(包括購買IT服務器和設
備),以建立更多的服務器和實時計算節點,以提升數據存儲容量並
提升實時計算能力;
• 約25.0%或214.4百萬港元用於尋求我們所認為可增加產品及供應的戰略合
作、投資及收購,使我們進入新的垂直行業、加強技術及研發能力或投資
於與我們當前業務互補的其他移動或數字領域。截至最後實際可行日期,
我們並無確立或尋求任何收購目標。參閱「業務-我們的戰略-探索戰略
合作關係及收購機會」,以了解我們在選擇戰略合作夥伴及收購目標時考慮
的因素;
• 約15.0%或128.6百萬港元用於提升銷售及營銷能力方面的投資,包括:
(i) 約5.0%或42.9百萬港元用於加大廣告開支以提高我們的品牌知名度;
(ii) 約5.0%或42.9百萬港元用於加大搜索引擎的數字化營銷開支來獲取更
多客戶;
(iii) 約3.0%或25.7百萬港元用於成立電銷中心來提高我們的直銷能力,並
招募更多合資格人員加入電銷中心;及
(iv) 約2.0%或17.2百萬港元用於招募更多具有行業專業知識及商戶關係的
渠道合作夥伴;
• 約10.0%或85.8百萬港元用於購買精準營銷業務的社交媒體廣告流量,以加
強我們與騰訊及中國其他領先社交媒體平台的合作;
• 約10.0%或85.8百萬港元用於擴展我們的營銷雲及銷售雲產品種類及擴展我
們的銷售渠道以擴大雲產品的客戶群;及
• 約10.0%或85.8百萬港元用於營運資金及一般公司用途。
4 : GS(14)@2019-01-01 21:26:05

21. 風險: 倚賴騰訊平台和服務、新興及發展中市場的經營歷史有限、未能順應客戶不斷演變的需求改善及提升我們產品及服務的功能性、性能、可靠性、設計、安全性及可擴展性、利用當地渠道合作夥伴營銷及推廣我們的產品及服務、業務、發展及前景極大程度上受中國SaaS產品及精準營銷數字渠道及使用率增加、激烈競爭、淨虧損、AR、增長未必維持、系統中斷、針對我們系統的分散式阻斷服務攻擊或其他黑客及釣魚攻擊以及安全漏洞均可能延遲或中斷向我們的商戶及其客戶提供的服務、安全性受到威脅或該等資料遭未經授權的訪問、失去任何媒體發佈商、用於評估及預測精準營銷內容的潛在目標受眾的機器學習及分析算法存在缺陷或無效或出現缺陷或變得無效、產品及解決方案存在嚴重錯誤或缺陷、無法按照商戶的要求實現或維持足夠的數據傳輸能力、不能成功因應我們的商戶要求或新行業標準調整我們的SaaS產品、未能維持一貫的高水平客戶服務、第三方服務、知識產權、依賴搜索引擎及社交媒體平台吸引客戶、擴展至PaaS平台並發展及整合我們的現有服務以順應技術發展的努力可能不會成功、人、商戶活動或其社交媒體店面內容均可能損害我們的品牌、季節性波動、風險管理及內部控制系統、政府、戰略性收購及投資的戰略、保險、稅項、租賃的部份物業的法律瑕疵、全球經濟、天災人禍、額外資金、匯率、
5 : GS(14)@2019-01-01 21:42:01

22. 2013年開始搞,搞公眾號,之後不斷融資做大,重組上市
23. 系列投資
於2014年10月,蘇州華映文化產業投資企業(有限合夥)(「華映文化」)及蘇
州工業園區八二五新媒體投資企業(有限合夥)(「蘇州工業園區八二五」)(均為獨立
第三方)以注資的方式認購微盟企業及微盟發展的合共15.25%股權,總代價為人民
幣18,000,000元(「A系列投資」)。華映文化及蘇州工業園區八二五各自支付人民幣
9,000,000元的代價認購微盟企業及微盟發展的7.63%股權。有關代價乃由訂約方參考
投資時機以及微盟企業及微盟發展的業務前景後公平磋商釐定。
B系列投資
於2015年6月,華映文化、蘇州工業園區八二五、金字食品有限公司(前稱金字
火腿股份有限公司)(「金字食品」)及陳海昌先生(「陳先生」)(均為獨立第三方)以注
資的方式認購微盟企業及微盟發展的合共20.50%股權,總代價為人民幣143,500,000元
(「B系列投資」)。華映文化、蘇州工業園區八二五、金字食品及陳先生分別支付人民幣
1,750,000元、人民幣1,750,000元、人民幣126,000,000元及人民幣14,000,000元,以分
別認購微盟企業及微盟發展的0.25%、0.25%、18.00%及2.00%股權。有關代價乃由訂
約方參考投資時機以及微盟企業及微盟發展的業務前景後公平磋商釐定。
24. 將我們的B2B業務轉讓予微盟發展
於2016年9月之前,我們由微盟企業及其附屬公司(上海萌店信息科技有限公司
(「萌店」)除外)開展業務。於2016年9月,微盟企業將我們的全部B2B業務轉讓予微盟
發展,而微盟發展將其當時所經營的所有非B2B業務均轉讓予萌店。自2017年1月1日
起至2018年4月止,微盟發展董事會僅由主要股東集團成員構成。進一步詳情,請參閱
「與主要股東集團的關係」。
孫先生、游先生及方先生彼此自2014年5月起一直就本集團一致行動,並將於上
市後直至以下日期(以較早發生者為準):(i)孫先生、方先生或游先生不再於本公司持
有任何股權;或(ii)孫先生、方先生及游先生書面終止一致行動安排止繼續於本集團以
相同名義行動。進一步詳情,請參閱「與主要股東集團的關係」。
自2016年9月起,我們主要透過微盟發展開展業務。微盟發展主要從事提供專為
中國中小企業設計的雲端商業及營銷解決方案的平台,包括透過其Saas產品供應及精
準營銷服務軟件向商戶提供多種商業解決方案及服務。
25. 於2017年7月20日,天馬軸承集團股份有限公司(「天馬」,一家於中國成立並於
深圳證券交易所中小企業板上市的公司)與微盟企業的若干股東孫先生、方先生、游
先生、李順風先生(「李先生」)、北京奕銘、華映文化、蘇州工業園區八二五、盟商及
盟聚(「微盟企業售股股東」)訂立購股協議(「天馬購股協議」),據此,天馬同意自微
盟企業售股股東收購微盟企業約60.42%的股權,總代價為人民幣1,199,721,400元(「建
議出售予天馬」)。建議出售予天馬旨在使微盟企業成為上市實體的一部份,並從更靈
活的集資以為其發展提供資金獲益。
根據天馬購股協議,孫先生承諾將於天馬恢復交易後三個月內以自有資金透過市
場購買的方式收購天馬的股份(總額不低於人民幣300,000,000元),而該等收購股份的
禁售期為十二個月。誠如天馬於2017年11月2日所公佈,孫先生已於截至2017年10月31
日兌現購股承諾。
於2018年2月3日,天馬宣佈天馬與微盟企業售股股東訂立終止協議,以終止建議
出售予天馬,而建議出售予天馬並未完成。據董事所知,建議出售予天馬並未完成,
概因建議收購的融資獲取情況使交易產生不確定性,導致天馬無法繼續進行交易。
http://www.szse.cn/disclosure/li ... 7-a7a6-bc7998339c79
http://www.szse.cn/disclosure/li ... b-9f7b-84593a4c49ec
http://www.szse.cn/disclosure/li ... c-999c-234adca8f654
http://www.szse.cn/disclosure/li ... 7-b805-081d4b323561
http://www.szse.cn/disclosure/li ... 2-9a29-38e9526492a6
http://www.szse.cn/disclosure/li ... d-b620-62ccab5170f2
http://www.szse.cn/disclosure/li ... 2-9882-1cca6951301a
http://www.szse.cn/disclosure/li ... 1-8a19-4346217d76ee
http://www.szse.cn/disclosure/li ... 3-9976-4df5cd850361
http://www.szse.cn/disclosure/li ... 0-b704-de763ca50293
http://www.szse.cn/disclosure/li ... a-8044-3932a5b9ea7d
http://www.szse.cn/disclosure/li ... 3-af81-f95e1d71f5ff
25. 2. 本公司及微盟發展股權的重大變動
本招股章程步驟(i)、(ii)、(iii)、(iv)、(vii)、(viii)、(xi)、(xii)及(xiii)統稱為「公
司重組」,而本招股章程步驟(v)、(vi)、(ix)及(x)統稱為「首次公開發售前投資」。
(i) 於2017年12月28日,微盟發展與北京永明訂立股份認購協議,據此,北京
永明以注資人民幣11,659,553元的方式認購微盟發展的25%股權。注資於
2018年1月8日向當地有關市場監督管理局登記,且微盟發展於該次注資後
由微盟企業及北京永明分別擁有75%及25%。
(ii) 本公司於2018年1月30日註冊成立後向Sertus Nominees (Cayman) Limited配
發一股股份。本公司於2018年1月30日至2018年3月30日期間的股權出現變
動,期間孫先生、方先生、游先生及李先生間接收購本公司的股份,有關
詳情請參閱「附錄四-法定及一般資料-本公司股本的變動」,而本公司
於2018年3月30日的股權架構如下:
股東名稱
股東收購的
股份數目 股權 代價
(%)
Yomi.sun Holding Limited(「Sun SPV」).... 78,328 78.328% 7.8328美元
Jeff.Fang Holding Limited(「Fang SPV」)... 4,444 4.444% 0.4444美元
Alter.You Holding Limited(「You SPV」) ... 14,203 14.203% 1.4203美元
Shunfeng.li Holding Limited(「Li SPV」) ... 3,025 3.025% 0.3025美元
(iii) 於2018年4月2日, 微 盟 企 業 與Tencent Mobility訂 立 買 賣 協 議, 據 此,
Tencent Mobility以人民幣466,382元向微盟企業收購微盟發展的1%股權。
收購事項於2018年4月20日向當地有關市場監督管理局登記,且微盟發展於
該次收購事項後由微盟企業、北京永明及Tencent Mobility分別擁有74%、
25%及1%。
(iv) 於2018年4月23日,微盟香港與微盟企業訂立買賣協議,據此微盟香港以
人民幣291,225,000元向微盟企業收購微盟發展的52.95%股權。收購事項
於2018年4月27日向當地有關市場監督管理局登記,且微盟發展於該次收
購事項後由微盟香港、微盟企業、北京永明及Tencent Mobility分別擁有
52.95%、21.05%、25%及1%。
(v) 於2018年4月30日,以下投資者(統稱「可換股票據持有人」)與本公司訂
立可換股承兌票據認購協議,據此可換股票據持有人認購可換股承兌票據
(「可換股票據」),本金總額為80,000,000美元。
可換股票據持有人名稱 認購金額
SEAVI Limited(「Seavi Advent」).............................. 25,000,000美元
Henlius Hong Kong Holdings Limited(「KIP」).................... 20,000,000美元
Promising Wealth Limited(「Strait Capital」)..................... 15,000,000美元
ARCHina Weimob(「Keywise Capital」)......................... 10,000,000美元
ASEAN China Investment Fund III L.P.(「UOB Venture」) .......... 9,366,300美元
ASEAN China Investment Fund (US) III L.P.
(「UOB Venture (US)」).................................... 633,700美元
(vi) 於2018年3月3日至2018年4月21日期間,微盟發展訂立若干協議,據此,
上海國和二期現代服務業股權投資基金合夥企業(有限合夥)(「上海國和」)
透過注資人民幣50,000,000元的方式認購微盟發展2.50%的股權,並以人民
幣50,000,000元收購微盟發展2.5%股權。此外,其他投資者合共自微盟企
業及北京永明收購微盟發展41.45%的股權(即微盟企業及北京永明當時所
持有微盟發展的全部股權)。注資及收購事項已於2018年6月25日向當地有
關市場監督管理局登記。此後,微盟企業及北京永明不再為微盟發展的股
東。下表載列有關投資者所收購微盟發展的股權及其支付的代價。
投資者名稱
投資者收購的
股權百分比 投資者所付的代價
騰訊創業基地 ......................... 1.45 人民幣29,000,000元
上海國和............................. 5.00 人民幣100,000,000元
浙江天堂硅谷元得股權投資合夥企業
(有限合夥)(「天堂硅谷」) ............. 6.50 人民幣130,000,000元
昆山悅村投資合夥企業(有限合夥)
(「Yicun Capital」)................... 17.50 人民幣350,000,000元
杭州兆信投資管理合夥企業(有限合夥)
(「杭州兆信」)....................... 2.50 人民幣50,000,000元
揚州富海三七互聯網文化投資中心
(有限合夥)(「富海三七」) ............. 1.50 人民幣30,000,000元
揚州富海揚帆互聯網文化投資中心
(有限合夥)(「富海揚帆」) ............. 1.00 人民幣20,000,000元
寧波梅山保稅港區寶通辰韜創業投資
合夥企業(有限合夥)
(「Chentao Capital」)................. 2.50 人民幣50,000,000元
江陰優勢同創產業投資合夥企業
(有限合夥)(「Youshi Capital」) ........ 1.50 人民幣30,000,000元
橫琴熙儒投資諮詢合夥企業
(有限合夥)(「橫琴熙儒」) ............. 1.00 人民幣25,000,000元
寧波盟聚投資管理合夥企業
(有限合夥)(「寧波盟聚」) ............. 1.00 人民幣20,000,000元
湖北渤峰股權投資合夥企業(有限合夥)
(「湖北渤峰」)....................... 1.80 人民幣36,000,000元
湖北渤迅股權投資合夥企業
(有限合夥)(「湖北渤迅」) ............. 0.70 人民幣14,000,000元
(vii) 於2018年5月21日,微盟發展與微盟香港訂立股份認購協議,據此,微盟香
港透過注資人民幣150,000,000元的方式認購微盟發展7.50%的股權。注資
已於2018年6月25日向當地有關市場監督管理局登記。
(viii) 於2018年6月7日至6月26日期間,主要作為公司重組以於境外層面獲得股
份的一部分,以下投資者與本公司訂立一系列認購協議。根據該等認購協
議,以下投資者認購本公司合共36,923股股份及91,031股C系列優先股。下
表載列認購股份的數目及類別以及投資者所付的代價。該等優先股的認購
已於2018年6月29日至2018年7月30日期間完成。
投資者名稱
投資者認購股份
的數目及類別 認購代價
Tencent Mobility Limited
(「Tencent Mobility」)(1) ..............
4,684股股份 0.4684美元
7,049股
C系列優先股 0.7049美元
上海銘映企業管理合夥企業
(有限合夥)(「銘映」)(2) ...............
22,696股股份 人民幣1,000,000元
的等值美元
星耀投資有限公司
(「星耀」)(3) .........................
9,543股股份 0.9543美元
上海正睦投資中心
(有限合夥)(「正睦」) . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,997股
C系列優先股
人民幣
100,000,000元
的等值美元
上海盟想企業管理合夥企業
(有限合夥)(「盟想」) . . . . . . . . . . . . . . . . .
19,496股
C系列優先股
人民幣
130,000,000元
的等值美元
上海富海兆迅企業管理合夥企業
(有限合夥)(「富海」) . . . . . . . . . . . . . . . . .
14,997股
C系列優先股
人民幣
100,000,000元
的等值美元
壹村國際控股有限公司
(「壹村」)...........................
7,498股
C系列優先股
8,000,000美元
上海杉優韜企業管理合夥企業
(有限合夥)(「杉優韜」)(4) .............
19,496股
C系列優先股
人民幣
130,000,000元
的等值美元
Bohai Fengsheng, L.P.(「Bohai」) ......... 7,498股
C系列優先股
人民幣
50,000,000元
的等值美元
附註:
(1) Tencent Mobility於本公司認購4,684股股份及7,049股C系列優先股(作為公司重組的
一部份)反映騰訊創業基地及Tencent Mobility於有關日期於微盟企業及微盟發展的
股權,因此名義認購代價1.1733美元並無反映Tencent Mobility於本集團早期投資的
投資成本。於進行公司重組前,騰訊創業基地持有微盟企業2.14%的股權。如上文步
驟(iii)及(vi)所載,Tencent Mobility及騰訊創業基地收購微盟發展1.00%及1.45%的股
權。於公司重組完成後,Tencent Mobility持有本公司已發行股本的3.431%。
(2) 銘映於本公司認購22,696股股份(作為公司重組的一部份)反映蘇州工業園區八二五
及北京奕銘於有關日期於微盟企業的股權,因此,人民幣1,000,000元的等值美元的
認購代價並無反映銘映於本集團早期投資的投資成本。於進行公司重組前,蘇州工
業園區八二五及北京奕銘合共持有微盟企業10.37%的股權。於公司重組完成後,銘
映持有本公司已發行股本的6.638%,且股權變動純粹因公司重組所致。
(3) 星耀於本公司認購9,543股股份(作為公司重組的一部份)反映華映文化於有關日期於
微盟企業的股權,因此名義認購代價0.9543美元並無反映星耀於本集團早期投資的投
資成本。於進行公司重組前,華映文化持有微盟企業4.36%的股權。於公司重組完成
後,星耀持有本公司已發行股本的2.791%,且股權變動純粹因公司重組所致。
(4) 杉優韜的有限合夥人為Chentao Capital、Youshi Capital及寧波盟聚(持有杉優韜
38.46%、23.08%及38.46%的經濟權益)。寧波盟聚的有限合夥人包括橫琴熙儒及吳
傳文(北京為盟的董事)。大約於吳傳文同意向微盟發展出售其於北京為盟的權益的
同時,吳傳文另行認購寧波盟聚的有限合夥權益,而寧波盟聚為本公司股東杉優韜
的有限合夥人。吳傳文投資寧波盟聚及杉優韜認購股份(作為公司重組的一部分)均
於2018年7月30日結算,且杉優韜於該日後並無另行認購任何股份,亦無另行向本公
司支付任何認購金額。
(ix) 於2018年6月25日,以下投資者與本公司訂立認購協議,據此,以下投資者
合共認購本公司68,386股D系列優先股。下表載列所認購的D系列優先股的
數量及投資者支付的代價。
投資者名稱
投資者認購的
D系列
優先股的數量 認購代價
City-Scape Pte. Ltd.(「GIC」) ................ 28,494 50,000,000美元
CP Wisdom Singapore Pte. Ltd(「Crescent」) .... 28,494 50,000,000美元
SIG Global China Fund I, LLLP(「SIG」) ....... 7,409 13,000,000美元
VisionGain Weimob Limited Partnership
(「VisionGain」) ......................... 3,989 7,000,000美元
(x) 於2018年6月26日,本公司與可換股票據持有人訂立認購協議,據此,可換
股票據持有人合共認購45,591股D系列優先股。該等D系列優先股已於2018
年6月27日發行予可換股票據持有人,其後所有可換股票據已被註銷。每名
可換股票據持有人認購的D系列優先股數量如下:
可換股票據持有人名稱
可換股票據
持有人認購的
D系列優先股
Seavi Advent............................................... 14,247
KIP ...................................................... 11,398
Strait Capital............................................... 8,548
Keywise Capital ............................................ 5,699
UOB Venture .............................................. 5,338
UOB Venture (US) .......................................... 361
(xi) 於2018年6月27日,Sun SPV以零代價向Weimob Teamwork (PTC) Limited
(「Weimob Teamwork」)轉讓14,099股股份,以用於制定受限制股份單位
計劃。進一步詳情,請參閱「法定及一般資料」。
(xii) 於2018年7月9日,微盟香港與騰訊創業基地、上海國和、天堂硅谷、杭
州兆信、富海三七、富海揚帆、Chentao Capital、Youshi Capital、橫琴熙
儒、寧波盟聚、湖北渤峰、湖北渤迅及Tencent Mobility訂立買賣協議,據
此,微盟香港收購微盟發展的27.35%股權(即有關投資者當時於微盟發展
持有的全部股權),總代價為人民幣500,000,000元的等值美元。收購事項於
2018年7月10日向當地有關市場監督管理局登記,因此有關投資者不再為微
盟發展的股東。
(xiii) 於2018年7月16日,微盟香港與Yicun Capital訂立買賣協議,據此微盟香港
以人民幣550,000,000元的等值美元向Yicun Capital收購微盟發展的17.50%
股權。收購事項於2018年7月20日向當地有關市場監督管理局登記。
(xiv) (i)至(xiii)段所載步驟完成後及截至最後實際可行日期,微盟發展由微盟香
港全資擁有,且本公司的股權架構如下。請參閱「-本集團於緊隨公司重
組及首次公開發售前投資完成後的簡化公司架構」。
股東名稱
股東持有的股份
數目及類別 股權
(%)
Sun SPV ................................. 64,229股股份 18.784%
Fang SPV ................................ 4,444股股份 1.300%
You SPV................................. 14,203股股份 4.154%
Li SPV .................................. 3,025股股份 0.885%
Weimob Teamwork......................... 14,099股股份 4.123%
Tencent Mobility........................... 4,684股股份 1.370%
7,049股C系列優先股 2.061%
銘映 .................................... 22,696股股份 6.638%
星耀 .................................... 9,543股股份 2.791%
正睦 .................................... 14,997股C系列優先股 4.386%
盟想 .................................... 19,496股C系列優先股 5.702%
富海 .................................... 14,997股C系列優先股 4.386%
壹村 .................................... 7,498股C系列優先股 2.193%
杉優韜 .................................. 19,496股C系列優先股 5.702%
Bohai ................................... 7,498股C系列優先股 2.193%
GIC..................................... 28,494股D系列優先股 8.333%
Crescent ................................. 28,494股D系列優先股 8.333%
SIG ..................................... 7,409股D系列優先股 2.167%
VisionGain ............................... 3,989股D系列優先股 1.167%
Seavi Advent.............................. 14,247股D系列優先股 4.167%
KIP ..................................... 11,398股D系列優先股 3.333%
Strait Capital.............................. 8,548股D系列優先股 2.500%
Keywise Capital ........................... 5,699股D系列優先股 1.667%
UOB Venture ............................. 5,338股D系列優先股 1.561%
UOB Venture (US) ......................... 361股D系列優先股 0.106%
26. Tencent Mobility為一間根據香港法例成立的有限責任公司,由騰訊全資擁有。
銘映為一間根據中國法律成立的有限合夥企業,其普通合夥人及有限合夥人分別
為蘇州華映資本管理有限公司(「蘇州華映」)以及蘇州工業園區八二五及北京奕銘(分
別持有銘映41.9%及58.0%的經濟權益)。蘇州華映為一間根據中國法律註冊成立的公
司,由華映資本管理有限公司全資擁有,而華映資本管理有限公司由上海弘朗投資管
理有限公司(「上海弘朗」)及上海億彤投資有限公司(「上海億彤」)擁有50%及50%。
上海弘朗(一間根據中國法律註冊成立的公司),由應瑾(為獨立第三方)持有99%。上
海億彤(一間根據中國法律註冊成立的公司),由瞿玉英(為獨立第三方)持有90%。蘇
州工業園區八二五為一間根據中國法律成立的有限合夥企業,由蘇州華映(作為普通
合夥人)控制。北京奕銘為一間根據中國法律成立的有限合夥企業,由長興奕銘企業
管理諮詢中心(有限合夥)(作為普通合夥人)控制。銘映主要從事投資。
星耀為一間根據英屬處女群島法律註冊成立為投資工具的有限責任公司,由Ji
Wei女士及Nobleland Limited分別擁有50%及50%權益。Nobleland Limited為一間根據
英屬處女群島法律註冊成立為投資工具的有限責任公司,由Xiong Xiangdong先生全資
擁有。Ji Wei女士及Xiong Xiangdong先生均為獨立第三方。
首次公開發售前投資者
上海國和、天堂硅谷、富海三七、富海揚帆、杭州兆信、Chentao Capital、
Youshi Capital、寧波盟聚、橫琴熙儒、湖北渤峰、湖北渤迅及Yicun Capital統稱為「C
系列投資者」(而其為收購我們的股份權益而作出的投資,「C系列投資」),而GIC、
Crescent、SIG、VisionGain、Seavi Advent、KIP、Strait Capital、Keywise Capital、
UOB Venture及UOB Venture (US)統稱為「D系列投資者」(而其為收購我們的股份權益
而作出的投資,「D系列投資」)。C系列投資者及D系列投資者統稱為「首次公開發售前
投資者」。各首次公開發售前投資者均為獨立第三方
正睦(上海國和透過其持有本公司股份的實體)為一間根據中國法律成立的有限
合夥企業,其普通合夥人及唯一有限合夥人分別為獨立第三方上海致晨投資管理有限
公司(「上海致晨」)及上海國和。上海致晨為一間根據中國法律註冊成立的公司,由
一組人士(均為獨立第三方)擁有,彼等概無持有上海致晨20%以上的股份。上海國和
為一間根據中國法律成立的有限合夥企業,由獨立第三方上海和簡企業管理合夥企業
(有限合夥)(作為普通合夥人)控制。正睦主要從事投資。
盟想(天堂硅谷透過其持有本公司股份的實體)為一間根據中國法律成立的有限
合夥企業,其普通合夥人及唯一有限合夥人分別為獨立第三方浙江天堂硅谷恒通創業
投資有限公司(「天堂硅谷恒通」)及天堂硅谷。天堂硅谷恒通為一間根據中國法律註冊
成立的公司,由天堂硅谷資產管理集團有限公司全資擁有,該公司由硅谷天堂資產管
理集團股份有限公司擁有過半數權益(屬全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司的
上市公司及獨立第三方)。天堂硅谷為一間根據中國法律成立的有限合夥企業,由獨立
第三方浙江硅谷天堂鯤誠創業投資有限公司(作為普通合夥人)控制。盟想主要從事投
資。
富海(富海三七、富海揚帆及杭州兆信透過其持有本公司股份的實體)為一間根
據中國法律成立的有限合夥企業,其普通合夥人及有限合夥人分別為獨立第三方上海
富海萬盛投資管理有限公司(「富海萬盛」)以及富海三七、富海揚帆及杭州兆信(分別
持有富海29.997%、19.998%及49.995%的經濟權益)。富海萬盛為一間根據中國法律註
冊成立的公司,由深圳市東方富海投資管理股份有限公司(一間根據中國法律註冊成
立的公司)全資擁有,深圳市東方富海投資管理股份有限公司由蕪湖市富海久泰投資
諮詢合夥企業(有限合夥)(「蕪湖富海」)持有39.18%(均為獨立第三方)及其他獨立第
三方持有。蕪湖富海(一間根據中國法律成立的有限合夥企業),其普通合夥人為陳瑋
及其有限合夥人為一組人士(均為獨立第三方)且概無持有蕪湖富海10%以上的股權。
富海三七及富海揚帆均為根據中國法律成立的有限合夥企業,由富海萬盛(作為普通
合夥人)控制。杭州兆信為根據中國法律成立的有限合夥企業,由獨立第三方Chen Bin
(作為普通合夥人)控制。富海主要從事投資。
壹村(Yicun Capital透過其持有本公司股份的實體)為一間根據香港法例成立的
有限責任公司,由江陰華西村資本有限公司全資擁有,江陰華西村資本有限公司為由
江蘇華西村股份有限公司(為一間根據中國法律註冊成立並於深圳證券交易所上市的
公司及獨立第三方)全資擁有的有限責任公司。
杉優韜(Chentao Capital、Youshi Capital及寧波盟聚透過其持有本公司股份的
實體)為一間根據中國法律成立的有限合夥企業,其普通合夥人及有限合夥人分別為
獨立第三方上海辰韜資產管理有限公司(「上海辰韜」)以及Chentao Capital、Youshi
Capital及寧波盟聚(分別持有杉優韜38.46%、23.08%及38.46%的經濟權益)。上海辰韜
為一間根據中國法律註冊成立的公司,由徐海英(為獨立第三方)持有90%。Chentao
Capital為一間根據中國法律成立的有限合夥企業,由上海辰韜(作為普通合夥人)控
制。Youshi Capital為一間根據中國法律成立的有限合夥企業,由獨立第三方天津市優
勢創業投資管理有限公司(作為普通合夥人)控制。寧波盟聚為一間根據中國法律成立
的有限合夥企業,由獨立第三方上海杉杉創暉創業投資管理有限公司(作為普通合夥
人)控制。寧波盟聚的有限合夥人包括橫琴熙儒及吳傳文(北京為盟的董事,因此為本
公司的關連人士),惟吳傳文並未對杉優韜行使控制權。杉優韜主要從事投資。
Bohai(於公司重組後承購湖北渤峰及湖北渤迅於本集團之權益的境外實體)為一
間根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業,其普通合夥人及有限合夥人分別為
獨立第三方Bohai Shiny Investment Limited以及各自持有Bohai三分之一以下權益的獨
立第三方團體。Bohai Shiny Investment Limited為一間根據開曼群島法律註冊成立的獲
豁免公司,由Bohai I Investment Limited全資擁有,而Bohai I Investment Limited由All
Able Global Limited全資擁有,All Able Global Limited由獨立第三方Cheung King Him
Edmund先生全資擁有。Bohai主要從事長期股權投資。
City-Scape Pte. Ltd.(「GIC」)由GIC (Ventures) Pte. Ltd.全資擁有,並為由GIC
Special Investments Pte Ltd(由GIC Private Limited全資擁有)管理的投資工具。GIC
Private Limited為一間於1981年成立的全球資產管理公司,負責管理新加坡的外匯儲
備。
Crescent為一間根據新加坡法律注冊成立的有限責任公司,由WSDN Enterprises
(S) Pte. Ltd.(一間根據新加坡法律注冊成立的有限責任公司)全資擁有。WSDN
Enterprises (S) Pte. Ltd.為Crescent Point Group的一間全資附屬公司。Crescent Point
Group是一家總部位於新加坡的私募股權公司,主要專注於亞洲消費行業的投資。
SIG為一間特拉華州有限責任合夥企業。SIG Asia Investment, LLLP(一間特拉
華州有限責任合夥企業)根據投資管理協議為SIG的投資經理,因此擁有酌情權,可
就SIG持有的本公司股份投票及處理SIG持有的本公司股份。此外,Heights Capital
Management, Inc.(一間特拉華州公司)根據投資管理協議為SIG Asia Investment, LLLP
的投資經理,因此擁有酌情權,可就SIG持有的本公司股份投票及處理SIG持有的本公
司股份。
Seavi Advent為一間根據英屬處女群島法律成立的公司及特殊目的公司,由陳
景文先生及李淼泉先生分別擁有50%及50%。陳景文先生及李淼泉先生管理SEAVI
Advent Corporation Ltd.(為SEAVI Advent Private Equity的成員公司)。SEAVI Advent
Private Equity為一間自1984年以來在亞太地區經營業務的私募股權公司。
Henlius Hong Kong Holdings Limited(「KIP」)為一間根據香港法例成立的有限
責任公司,為Korea Investment Partners的投資工具。Korea Investment Partners為一間
根據韓國法律成立的有限責任公司,由Korea Investment Holdings全資擁有,該公司
根據韓國法律成立,並在韓國證券交易所上市,且為獨立第三方。Korea Investment
Partners主要投資於亞洲的高科技公司。
Strait Capital為一間根據薩摩亞法律註冊成立的國際公司,由China Consumer
Fund, L.P.(「China Consumer Fund」,一間於開曼群島註冊的獲豁免有限合夥企業)
擁有95.84%權益。China Consumer Fund的普通合夥人為Strait Capital Partners,其持有
China Consumer Fund的5.468%權益。Strait Capital Partners為一間於開曼群島註冊成立
的獲豁免公司,其股份由Hu Ting Wu先生持有60%及由其他股東持有40%(概無任何投
資者持有Strait Capital Partners股份的30%以上)。Strait Capital Partners的每名股東均
為獨立第三方。
Keywise Capital為一間根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免公司,為ARCHina
Capital Fund I L.P(「ARCHina Fund」)的 投 資 工 具。ARCHina Fund持 有Keywise
Capital的25%股份,而其他投資者持有Keywise Capital的剩餘股份(概無任何投資者
持有Keywise Capital股份的25%以上)。Keywise Capital的每名股東均為獨立第三方。
ARCHina Fund的普通合夥人為ARCHina Capital Partners。ARCHina Capital Partners
由Keywise Capital Management Limited全資擁有,而Keywise Capital Management
Limited則由Fang Zheng先生(為獨立第三方及ARCHina Fund的董事)全資擁有。
Keywise Capital通常按照Fang Zheng先生的指示行事。
UOB Venture為一家根據開曼群島法律成立的獲豁免有限合夥企業,其普通合夥
人為ACIF GP Ltd.(UOB Global Capital Pte Ltd.的全資附屬公司)。UOB Global Capital
Pte Ltd.(一間於新加坡證券交易所上市的公司及獨立第三方)由大華銀行有限公司擁
有大部分權益。
UOB Venture (US)為一家根據特拉華州法律成立的有限合夥企業,其普通合夥
人為UOB Capital Partners LLC(一間由UOB Holdings (USA) Inc.擁有大部分權益的公
司),而UOB Holdings (USA) Inc.則由大華銀行有限公司(一間於新加坡證券交易所上
市的公司及獨立第三方)全資擁有。
VisionGain為一間根據開曼群島法律成立的獲豁免合夥企業,其普通合夥人為
VisionGain Capital (Cayman) Limited。VisionGain的有限合夥人概無持有VisionGain
超過三分之一的權益。VisionGain Capital (Cayman) Limited由Landrock Capital (BVI)
Limited全資擁有,而Landrock Capital (BVI) Limited則由獨立第三方YE Xiang先生全
資擁有。VisionGain主要投資於業務持續而快速增長的私營公司股票。
27. 下表概述有關A系列投資、B系列投資、C系列投資及D系列投資的若干資料。
A系列投資 B系列投資 C系列投資 D系列投資
投資結清日期 .............. 2014年10月 2015年6月 2018年3月至4月 2018年6月
總代價 ................... 人民幣
18,000,000元(2)
人民幣
143,500,000元(3)
人民幣
560,000,000元(4)
200,000,000
美元(4)
相關投資者於上市時的
股權 ...................
4.73%(5) 4.73%(5) 20.88%(6) 28.33%
隱含估值(7) ................ 約人民幣
118.0百萬元(2)
約人民幣
700.0百萬元(3)
約人民幣
20億元(8)
約600百萬
美元(8)
較發售價折讓(9)............. 不適用(10) 不適用(10) 47.0%至
53.8%
12.8%
28. 次公開發售前投資的主要條款
下表載列首次公開發售前投資者於本公司所作投資的主要條款。
首次公開發售前投資者
上海
國和(1)
天堂
硅谷(1)
富海
三七(1)(3)
富海
揚帆(1)(3)
杭州
兆信(1)(3)
Chentao
Capital(1)(4)
Youshi
Capital(1)(4)
寧波
盟聚(1)(4)
橫琴
熙儒(1)(4)
湖北
渤峰(1)(5)
湖北
渤迅(1)(5)
Yicun
Capital(1) GIC(1) Crescent(1) SIG(1) VisionGain(1)
Seavi
Advent(1) KIP(1)
Strait
Capital(1)
UOB
Venture(1)
UOB
Venture
(US)(1)
Keywise
Capital(1)
每股投資成本(港元) 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.45 1.45 1.45 1.45 1.51 1.51 1.67 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75
投資結清日期 2018年
3月21日
2018年
3月16日
2018年
2月8日
2018年
2月8日
2018年
4月2日
2018年
3月12日
2018年
2月8日
2018年
3月21日
2018年
4月23日
2018年
3月16日
2018年
3月16日
2018年
2月9日
2018年
6月29日
2018年
6月29日
2018年
7月3日
2018年
6月28日
2018年
5月11日
2018年
5月16日
2018年
5月10日
2018年
5月10日
2018年
5月11日
2018年
5月9日
代價基準 有關代價乃經參考本公司的業務估值、投資時機及業務前景,由本公司與首次公開發售前投資者經公平磋商後釐定。
較發售價折讓(2) 52.0% 52.0% 52.0% 52.0% 52.0% 53.8% 53.8% 53.8% 53.8% 52.0% 52.0% 47.0% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8% 12.8%
上市時的股權 3.73% 4.85%(6) 1.12% 0.75% 1.86% 1.86% 1.12% 0.93% 0.93% 1.34% 0.52% 1.86% 7.08% 7.08% 1.84% 0.99% 3.54% 2.83% 2.12% 1.33% 0.09% 1.42%
所得款項用途 所得款項將用作本集團業務發展及經營的營運資金及公司重組的融資。
禁售期 六個月 六個月(7) 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月 六個月
對本公司的戰略意義 投資者進行投資之時,董事認為本公司可受益於投資者投資本公司所提供的額外資金及投資者的知識及經驗。
附註:
(1) 假設每股C系列優先股及D系列優先股將於上市成為無條件後按照1:1的轉換率轉換為一股面值0.0001美元的股份。優先股的轉換價受習慣性調整事項規限。
倘發行在外股份數目因股份分拆、股份合併、股息、重組、併購、合併、重新分類、交換、替代、資本結構調整或類似事項(根據合資格首次公開發售的
新證券發行等若干例外事項除外)而按比例轉變,轉換價將按比例予以調整。倘本公司按每股代價低於當時實際轉換價的價格進行攤薄發行新股份(若干例
外發行除外,如於優先股轉換或根據合資格首次公開發售時發行新證券),則截至有關發行日期,當時的轉換價將減少至相等於發行新證券時每股股份代價
的金額。將不會有任何將會觸發優先股轉換價的任何調整的新股份攤薄發行。
(2) 假設發售價為每股發售股份3.15港元,即指示性發售價範圍的中位數。
(3) 富海三七、富海揚帆及杭州兆信均透過富海持有本公司的股份。富海持有的本公司股份分別由富海三七、富海揚帆及杭州兆信間接持有29.997%、19.998%
及49.995%。
(4) Chentao Capital、Youshi Capital、寧波盟聚及橫琴熙儒均透過杉優韜持有本公司的股份。由於吳傳文僅為於寧波盟聚擁有少數經濟權益的投資者,而寧波
盟聚為於本公司股東杉優韜擁有少數經濟權益的投資者,故吳傳文並不被視為首次公開發售前投資者,且彼透過寧波盟聚持有的本公司股份的間接權益並
未包括在上表中。杉優韜持有的本公司股份分別由Chentao Capital、Youshi Capital、寧波盟聚及橫琴熙儒間接持有38.46%、23.08%、19.23%及19.23%。
(5) 湖北渤峰及湖北渤迅均透過Bohai持有本公司的股份。Bohai持有的本公司股份分別由湖北渤峰及湖北渤迅間接持有72.00%及28.00%。
(6) 由於盟想(天堂硅谷透過該實體持有本公司股份)為超額配股權授出人,故緊隨上市完成後(假設超額配股權未獲行使)持有我們4.85%的股份。
(7) 截至上市,盟想持有97,480,000股股份。緊隨上市完成後,所有相關股份將須遵守禁售安排。然而,由於盟想作為超額配股權授出人或須於超額配股權獲
行使時出售合共最多45,255,000股股份,緊隨上市完成後,僅52,225,000股盟想所持股份須於上市日期起六個月內受禁售安排規限,而任何根據超額配股權
29. 公眾持股量及禁售期
首次公開發售前投資者所持股份將計入公眾持股量(1)。
緊隨上市後(假設超額配股權未獲行使及根據發售價為3.15港元(即指示性發售
價範圍的中位數)):
股份數目 股權比例
總計 ........................................... 2,011,355,000 100%
公眾持股量...................................... 1,526,480,000 75.89%
緊隨上市後受禁售安排規限......................... 1,728,698,036 85.95%(2)
緊隨上市後可自由買賣 ............................ 282,656,964 14.05%(1)
附註:
(1) 該等股份可能包括優先投資者因行使優先投資者在全球發售中認購發售股份的優先購買權
(參閱「歷史、重組及公司架構-股東權利」)而將予認購的發售股份。任何行使權利的優先
投資者將以國際發售的承配人身份按發售價認購相關發售股份,該等發售股份於緊隨上市
後不受任何禁售安排所規限。
(2) 於緊隨上市後受禁售安排規限的1,728,698,036股股份中,484,875,000股股份(佔緊隨上
市後股份的約24.11%)將由主要股東集團持有,944,540,000股股份(佔緊隨上市後股份的
約46.96%)將由首次公開發售前投資者持有,194,959,036股股份(佔緊隨上市後股份的約
9.69%)將由本公司緊接上市前的其他現有股東(即Tencent Mobility、星耀、銘映及Li SPV)
持有,而104,324,000股股份(佔緊隨上市後股份的約5.19%,並基於發售價3.15港元(即指
示性發售價範圍的中位數))將由認購全球發售發售股份的基石投資者持有。
在緊接全球發售完成前持有股份的各現有股東(即主要股東集團(與484,875,000
股股份有關)、首次公開發售前投資者(與合共944,540,000股股份有關。減去根據超
額配股權出售的股份數目後,盟想合共持有的45,255,000股股份於上市日期起計兩
個月期間,將須遵守下文禁售安排)及本公司其他現有股東(即Tencent Mobility(與
58,665,000股股份有關)、星耀(與35,862,085股股份有關)、銘映(與85,306,951股股份
有關)及Li SPV(與15,125,000股股份有關)))已承諾,未經本公司、聯席保薦人、德
意志銀行香港分行及海通國際證券有限公司(為其本身及代表包銷商)事先書面同意,
相關股東將不會並將促使其聯屬人士不會於本招股章程日期起至上市日期後六個月當
日(首尾兩日包括在內)止期間內的任何時間,出售(i)相關股東於承諾日期持有的任何
股份及資本化發行後發行予相關股東的任何其他額外股份(惟不包括優先投資者根據
上文所述優先購買權認購的任何發售股份)(「相關股份」);或(ii)於持有或控制(直接或
間接)任何相關股份的任何公司或實體擁有任何權益。
6 : GS(14)@2019-01-02 08:01:03

30. 截至最後實際可行日期,我們已有十個商業雲解決方案、三個營銷雲解決方案
及一個銷售雲解決方案。此外,我們提供一些基礎免費試用的解決方案和服務,來吸
引新商戶。我們的商業雲產品及營銷雲產品的價格分別介乎人民幣3,800元至人民幣
26,400元及人民幣888元至人民幣17,400元。
下表載列截至最後實際可行日期我們的主要SaaS產品:
產品 定位和特徵
商業雲
微商城 ................. 完整解決方案(包括線上開店、多種營銷工具、SCRM工具及
數據分析),增加顧客流量及忠誠度,獲得強大的技術及多功
能服務支持
智慧零售 ............... 專為零售商戶設計的解決方案,擁有多種管理功能,可整合線
上及線下運營、營銷和數據管理,並成為智慧商業
客來店 ................. 針對具有線下門店的商戶的完整解決方案,其產品特徵包括會
員管理、線上線下營銷、門店展示,以及易於管理的業務交易
智慧餐廳 ............... 針對餐飲業的垂直解決方案,具備會員管理、主題營銷、線上
點餐及外賣等各種功能
智慧酒店 ............... 針對酒店業的垂直解決方案,其特徵為房態管理、線上房間預
約及線上酒店商城
智慧美業 ............... 針對美容業的垂直解決方案,能提供在線評級、支付小費及移
動預訂與預約服務
智慧休娛 ............... 針對休閒娛樂業的垂直解決方案,其特徵為線下場所及服務展
示以及預付會員卡交易能力
智慧會務 ............... 垂直一站式數字會務解決方案,具有會議營銷、靈活簽到方
式、會議大屏展示、遊戲互動、強大的數據系統及多維度統計
報表的特徵
智慧外賣 ............... 針對外賣業的垂直解決方案,其特徵為移動訂餐、在線支付、
開具收據、配送、移動社交網絡營銷、促銷及顧客會員制管理
服務
智慧旅遊 ............... 專為傳統旅行社設計的完整解決方案,通過提供在線功能(如
微信營銷、在線銷售、訂單管理、會員管理和數據分析)幫助
旅行社拓寬銷售渠道及提高其營銷及獲客能力
營銷雲
微站 ................... 針對移動網站建設者,具有豐富的模板及組件庫、完美兼容微
信小程序和微信公眾號及方便快捷地發佈移動網站的特點
廣告助手 ............... 針對商戶的一站式營銷解決方案,具有一系列工具以管理、監
控及優化廣告準備、預算分配及媒體選擇等線上營銷活動
微盟表單 ............... 為商戶根據其定制需求提供多種信息收集功能,包括市場調
研、顧客反饋收集及顧客信息積累等需求的解決方案
銷售雲
銷售推 ................. 針對商戶的獲客工具,可提升其獲客能力、幫助商戶洞察顧客行
為及發現及轉化潛在顧客,以及協助銷售人員跟進顧客、跟踪跟
進狀態、提高顧客轉化率及從顧客流量獲利
31. 商業雲
下表載列我們商業雲產品的付費商戶數量、每用戶平均收益及續約率:
截至12月31日止年度
截至6月30日
止六個月
2015年 2016年 2017年 2018年
付費商戶數量 ................... 14,985 24,815 33,580 37,798
每用戶平均收益(人民幣元) ....... 4,969 5,001 5,700 3,127
續約率(1) ....................... 43.3% 54.0% 66.5% 不適用(2)
32. 營銷雲
營銷雲解決方案通過大數據分析能力和AI技術為商戶提供全方位的智能營銷服
務。我們基於我們在垂直市場中服務大量商戶的經驗以及累積的行業深度數據創建該
解決方案。
為幫助商戶獲得新客及提高現有客戶的參與度,營銷雲提供多種工具及技術以優
化及提升營銷效果。營銷雲亦整合從策劃及設計、客戶拓展、廣告投放策略、線索收
集到顧客轉化在內的整個營銷流程。營銷雲結合客戶意見,提供智能化及自動化的營
銷方案,亦幫助商戶全面了解客戶,根據數據分析建立營銷策略,最終實現業務目標。
截至最後實際可行日期,我們提供三種營銷雲產品:微站、廣告助手及微盟表
單。下表載列營銷雲產品的付費商戶數量、每用戶平均收益及續約率:
截至12月31日止年度
截至6月30日
止六個月
2015年 2016年 2017年 2018年
付費商戶數量 ................... 8,910 11,529 17,914 18,515
每用戶平均收益(人民幣元) ....... 4,438 4,474 3,975 2,003
續約率(1) ....................... 37.4% 46.8% 86.3% 不適用(2)
33. 微盟雲平台
2017年10月,我們推出微盟雲平台(Weimob Cloud Platform)。該平台將我們的核
心服務產品集成於同一系統平台,通過標準化API開放給第三方開發商使用。透過微盟
雲平台,第三方開發商可設計和發佈企業級的自定義應用程序。這使得我們能夠構建
一個雲端生態體系,並為商戶提供更多應用程序選擇和更好服務。開發商憑藉微盟雲
平台可享用我們現有的產品及開發工具,同時專注於向商戶提供差異化的創新應用。
微盟雲平台為我們的現有Saas產品供應提供協同效應。微盟雲平台主要為第三方
開發商提供一個向商戶提供更多自定義應用程序的平台。商戶可使用此類個性化應用
程序,以豐富或擴大彼等向我們購買的商業雲產品。第三方開發商透過微盟雲平台提
供的應用程序使我們現有或未來產品供應增值,而非與我們現有的SaaS產品競爭。此
外,由於我們預期微盟雲平台及微盟服務市場會更加完善,我們未來可能透過分享第
三方開發商經我們平台分銷的應用程序產生的部份收益而從該生態系統中獲利。
34. 截至最後實際可行日期,我們累積已有近400名第三方開發商使用我們的平台,
且該等第三方開發商已在我們的平台上開發逾600個應用程序。我們認為,我們的平台
已逐步形成一個蓬勃發展的生態體系。
35. 截至最後實際可行日期,我們提供六種雲能力,即電商雲、餐飲雲、客戶雲、營
銷雲、支付雲及數據雲。
• 電商雲。我們的電商雲使第三方開發商能夠輕易構建具備電商核心能力的
線上商城,包括店舖、商戶、交易、支付、營銷、顧客及物流功能以及眾
多營銷插件。電商雲亦向專業的獨立軟件開發商(或ISVs)提供定制擴展支
持,如與第三方ERP和CRM系統的便捷對接,以滿足開發商的功能擴展需
求。
• 餐飲雲。餐飲雲使第三方開發商具備餐飲行業的能力,如線下店舖、訂
單、支付、會員及配送等。依托該等能力,開發商能夠快速建立點餐系統
和配送系統。我們的餐飲雲(開發商可直接訪問)可連接至收銀及POS硬
件。餐飲雲亦已對接至多家線下物流公司,以支持第三方及商戶配送和顧
客自提功能,確保線上訂單更好地線下落地。
• 客戶雲。我們的核心SCRM能力通過客戶雲對外開放,包括會員卡、會員
權益、會員營銷及客戶畫像等能力。基於客戶雲,開發商可輕易獲得來自
多個渠道(含線上和線下)的顧客身份,建立統一的顧客資料,實現集中管
理顧客關係。客戶雲提供以數據驅動BI報告為基礎的、具有多種標簽的顧
客分析。客戶雲也實現線上和線下顧客信息同步、定制會員特權和會員營
銷。
• 營銷雲。營銷雲向第三方開發商提供獲得眾多營銷插件的能力,特別是互
動營銷、會員營銷及社交營銷插件。開發商隨後能夠靈活地進行整合和定
制,實現最佳營銷效果。營銷雲亦支持第三方開發商開發自己的插件,並
通過微盟服務市場提供給商戶使用以實現多贏。
支付雲。支付雲提供多種支付場景及支付方式的能力,例如通過微信公眾
號、微信小程序、微信HTML5、微信SDK、微信掃碼、微信卡券、支付寶
HTML5支付以及通過商業銀行進行快捷支付。通過支付雲,還可以輕鬆實
現跟收銀系統對接。另外,支付雲亦提供多維交易數據查詢和店舖財務賬
戶管理能力,滿足商戶的各種財務數據需求。
• 數據雲。數據雲提供整套數據BI能力,涵蓋數據積累、數據清理、數據建
模及分析、數據提取、數據可視化和數據應用服務。結合主要行業的分析
框架,包括電商、零售、餐飲、信息、美容和金融行業,開發商僅需簡單
開發,即可享受我們強大的數據能力。
36. 微盟雲平台的核心目的是促進我們生態系統的發展。第三方開發商為我們微盟雲
平台的關鍵因素。我們計劃透過(i)提升微盟雲平台的技術能力及擴大其技術影響力,
包括開發及開放更多的功能介面,提供更好的開發工具,並積極參與微信和微信小程
序生態系統的開發;(ii)優化我們的微盟服務市場,並吸引商戶使用第三方開發商開發
的應用程序,以使第三方開發商受益;及(iii)加大我們的營銷力度,為第三方開發商提
供支持,包括鼓勵第三方開發商透過營銷活動進行創新,同時為其提供專業技術支持。
於往績記錄期間及直至最後實際可行日期,我們的微盟雲平台及微盟服務市場
並無產生任何收益。我們目前並未共享第三方開發商開發並透過我們的微盟服務市場
分銷的應用程序產生的收益或向購買該等應用程序的用戶收取費用。預期我們將分別
向第三方開發商及用戶推出一個更完善的微盟雲平台及微盟服務市場,並可能透過分
享第三方開發商開發經我們平台分銷的應用程序產生的部份收益而從該生態系統中獲
利。同時,我們亦可就我們於微盟服務市場上為第三方開發商的應用程序提供營銷服
務而向其收取費用,以促進我們生態系統的發展。
37. 我們即將上線的產品
我們盡力開發和推出更多SaaS產品、新功能和特徵,以豐富我們向商戶提供的產
品。於往績記錄期間,我們的研發費用為人民幣16.9百萬元、人民幣40.0百萬元、人民
幣44.3百萬元及人民幣28.4百萬元。下表載列截至最後實際可行日期我們的主要SaaS產
品:
產品 描述 預期推出時間
內容電商......... 自媒體動態內容變現系統。該系統向自媒體提供操作平台,並
作為產品銷售、內容託管和內容訂閱的工具。該系統將初步為
第三方平台提供綜合工具及具有供應中心的商場。後續階段將
附加圖文、音頻和視頻文件、現場直播及其他內容託管形式及
訂閱模式。
2019年第一季度
智慧教育......... 智慧教育考慮到課堂培訓與教育業,在整個課程期間提供線上
課程營銷、試用課程、簽到、線上布置作業、評價╱討論、
分享鼓舞人心的經驗和教師工作台,實現課程、課件、學生作
業反饋等一站式管理。智慧教育也設置業績激勵,激勵教師提
高其業績。教育中心實體機構可借助課程模塊將其部份產品網
絡化。
2019年第二季度
智慧攝影......... 智慧攝影專注於提供攝影業的綜合SaaS產品,使商戶可在以下
三個方面受益:首先,顧客參與工具可幫助商戶開發低頻消費
的顧客。其次,SCRM系統可提供跟進銷售管理和顧客切割營
銷,以轉換具有較長購買決策流程的高價值消費。最後,其智
慧線上服務系統可提高傳統攝影業的服務質量和效率,從而幫
助商戶建立聲譽。
2019年第二季度
38. SaaS產品
我們主要透過自身的直銷團隊及全國當地渠道合作夥伴銷售SaaS產品。我們的
直銷團隊包括遍佈中國10多個城市(包括上海、北京、杭州、廣州、深圳、成都、南
京、蘇州、武漢及長沙)的區域銷售團隊。我們通常倚賴渠道合作夥伴在中國其他地
區營銷我們的SaaS產品。
下表載列於所示期間我們的SaaS產品分部按銷售渠道劃分的收益明細:
截至12月31日止年度 截至6月30日止六個月
2015年 2016年 2017年 2017年 2018年
人民幣千元 % 人民幣千元 % 人民幣千元 % 人民幣千元 % 人民幣千元 %
直銷 ......... 15,250 13.4 50,913 29.0 99,413 37.9 43,871 35.8 53,865 34.7
渠道合作夥伴 . . 98,758 86.6 124,763 71.0 163,224 62.1 78,539 64.2 101,427 65.3
總計 ......... 114,008 100.0 175,676 100.0 262,637 100.0 122,410 100.0 155,291 100.0
39. 下表載列於所示期間我們渠道合作夥伴的數目變動:
截至12月31日止年度
截至6月30日
止六個月
2015年 2016年 2017年 2018年
期初 ...................... 508 582 698 765
渠道合作夥伴增加 ........... 115 136 103 180
渠道合作夥伴終止 ........... (41) (20) (36) (28)
期末 ...................... 582 698 765 917
40. 下表載列於往績記錄期間我們按總額法及淨額法確認的精準營銷分部毛收入、收
益、返點、銷售成本、毛利及其他成本:
截至12月31日止年度 截至6月30日止六個月
2016年 2017年 2017年 2018年
人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元 人民幣千元
總額法
毛收入 .................................. 3,415 206,339 42,752 101,457
減:成本及稅項(1).......................... 193 29,762 2,514 16,028
收益 .................................... 3,222 176,576 40,238 85,429
銷售成本(2) ............................... 304 155,273 30,490 76,291
來自媒體發佈商的返點
(作為銷售成本的減項).................. – 34,901 9,774 19,512
毛利 .................................... 2,918 21,303 9,748 9,138
41. 淨額法
毛收入 .................................. 170,377 726,636 252,385 864,587
自媒體發佈商收取的返點.................. 13,693 131,830 52,402 160,121
減:成本及稅項(1).......................... 160,101 631,838 203,057 773,225
收益 .................................... 10,276 94,798 49,328 91,362
銷售成本(2) ............................... 24 478 242 579
毛利 .................................... 10,252 94,320 49,086 90,783
42. 根據收益確認的淨額基準,媒體發佈商按CPC或CPM基準向我們收取廣告流量購
買費,而我們(於與廣告主及渠道合作夥伴訂立的合約中擔任代理人)亦按CPC或CPM
基準就提供的廣告服務向廣告主或渠道合作夥伴收取費用,並將隨後自媒體發佈商收
取的返點確認為我們的收益。
下表載列於所示期間我們精準營銷分部按銷售渠道劃分的毛收入明細:
截至12月31日止年度 截至6月30日止六個月
2016年 2017年 2017年 2018年
人民幣千元 % 人民幣千元 % 人民幣千元 % 人民幣千元 %
直銷 .............. 62,338 35.9 619,083 66.4 185,612 62.9 653,047 67.6
渠道合作夥伴 ....... 111,454 64.1 313,892 33.6 109,525 37.1 312,998 32.4
總計 .............. 173,792 100.0 932,975 100.0 295,137 100.0 966,045 100.0
43. 甄選渠道合作夥伴
截至2018年6月30日,我們擁有廣泛的活躍渠道合作夥伴(810名)網絡。於該等
810名活躍渠道合作夥伴中有182名亦為我們SaaS產品的渠道合作夥伴。我們認為,龐
大的渠道合作夥伴群體產生的網絡效應將有助於我們吸引新廣告主,並以具成本效益
的方式推廣我們的精準營銷。活躍渠道合作夥伴指於規定期間內使用我們精準營銷的
渠道合作夥伴。
我們按照與我們的SaaS產品業務渠道合作夥伴相似的標準選擇我們進行精準營銷
業務的渠道合作夥伴。詳細的甄選標準和要求隨附於我們與渠道合作夥伴達成的協議
內,作為該協議的一部份。
下表載列於所示期間我們活躍渠道合作夥伴的數目變動:
截至12月31日止年度
截至6月30日
止六個月
2016年 2017年 2018年
期初 ................................... – 290 682
活躍渠道合作夥伴增加 .................... 290 449 198
非活躍渠道合作夥伴 ...................... – (57) (70)
期末 ................................... 290 682 810
由於彼等自身的業務考量或由於我們於檢討相關訂單後並未與彼等進行交易,於
2016年及2017年分別有57名及70名渠道合作夥伴於2017年及截至2018年6月30日止六
個月並未使用我們的精準營銷。由於與該等渠道合作夥伴的協議仍然有效,故我們並
未終止與彼等的業務關係。我們認為,該等渠道合作夥伴可能於日後購買我們的精準
營銷。
44. 研究及開發
我們有一支經驗豐富的工程師團隊致力於研究及開發。截至2018年6月30日,我
們的278名(合共佔僱員總數的約16.3%)研發人員在移動互聯網信息技術、大規模分佈
式應用技術、大數據計算技術和AI技術等方面擁有專業知識。於往績記錄期間,我們
的研發費用為人民幣16.9百萬元、人民幣40.0百萬元、人民幣44.3百萬元及人民幣28.4
百萬元。
我們的IT工程師在上海辦公室任職。除了從成熟的互聯網及軟件公司招聘經驗豐
富的工程師候選人外,我們還與國內頂尖高校建立合作關係,每年都從這些高校引進
優秀畢業生。我們積極爭取IT工程人才,以幫助我們應對各種挑戰及保持技術優勢。
我們力求給IT工程師們提供一個舒適的工作氛圍,以激發他們的創造性和效率。
我們採用較為扁平的組織架構和項目體系,根據各個項目實時需求組建團隊,共同完
成項目目標。
我們的研發團隊在全面和嚴格的過程中進行需求分析、項目立項、設計開發及測
試和上線的工作,從而有效控製成本以及保證產品質量。我們不僅根據產品質量、項
目質量和技術能力,亦會從顧客滿意度及銷售業績等軟性層面對我們的研究和技術團
隊進行評估。
我們認為基礎技術的開發和開發工具集同樣重要,因為一個有利的開發環境有
助於顯著提高效率並降低系統性風險。我們已經構建出完善的技術體系,包括基礎設
施、微服務架構、開發工具集和開發框架及強大的PaaS平台。我們重視技術積累和技
術創新。我們亦成立由黃駿偉先生(我們的首席技術官)擔任主席及其他主要研發人
員組成的技術委員會,專注於我們核心技術的規劃和分析,積極在包括大數據分析、
大規模分佈式應用、用戶交互技術、機器學習和AI等領域進行前瞻性分析和探索。同
時,我們十分重視應用和技術的結合。因此,我們會定期舉辦黑客馬拉松會議,培養
技術人員和非技術人員在團隊中的創造力。
45. 僱員
截至2018年6月30日,我們共有2,092名全職僱員,大部份僱員在中國上海任職。
下表載列按職能及地理位置劃分的僱員數量:
僱員職能 僱員人數
佔總僱員人數
的百分比
銷售及營銷................................................ 1,239 59.2
研發 ..................................................... 360 17.2
運營 ..................................................... 360 17.2
行政 ..................................................... 133 6.4
總計 ..................................................... 2,092 100.0
上海 ..................................................... 1,207 57.7
北京 ..................................................... 208 10.0
廣州 ..................................................... 143 6.8
深圳 ..................................................... 84 4.0
四川 ..................................................... 108 5.2
杭州 ..................................................... 91 4.3
蘇州 ..................................................... 39 1.9
南京 ..................................................... 57 2.7
長沙 ..................................................... 34 1.6
其他 ..................................................... 121 5.8
總計 ..................................................... 2,092 100.0
7 : GS(14)@2019-01-02 08:01:30

46. 主要股東集團持有的其他業務
截至最後實際可行日期,本集團透過我們的SaaS產品及精準營銷(「B2B業務」)
主要向商戶及廣告主提供多種雲端商業及營銷解決方案。
除於本集團的權益外,主要股東集團亦於若干公司持有董事職務及╱或股權,
該等公司主要(i)運營電子商務平台,供買家瀏覽、搜索及向第三方賣家購買各種商
品,包括家居用品、食品及飲料、生鮮產品、化妝品及其他個人護理用品等(「B2C業
務」);及(ii)營運一個在線平台,將用戶重新定向至金融服務提供商所營運的在線金融
平台(「金融科技業務」),該等公司包括但不限於微盟企業、上海小萌投資管理有限公
司(「小萌投資」)、上海萌店信息科技有限公司(「萌店」)及上海萌店金融信息服務有
限公司(「萌店金融」)。我們的前身及當時的業務控股公司微盟企業於2013年4月在中
國成立。為籌備上市,我們進行公司重組,並於2016年9月將我們的所有業務轉讓予
微盟發展。自此,微盟企業不再為本集團的一部份,並由微盟發展所取代。進一步詳
情,請參閱本招股章程「歷史、重組及公司架構-我們的前身微盟企業及我們的主要
附屬公司及經營實體微盟發展」。於最後實際可行日期,微盟企業作為一間投資控股公
司,分別由小萌投資持有83.13%及由其他第三方持有16.87%。小萌投資於2016年3月
在中國成立。於最後實際可行日期,小萌投資分別由孫先生持有80%及由游先生持有
20%。小萌投資主要(i)透過其附屬公司萌店(一間於2016年1月在中國成立的公司,且
分別由小萌投資持有53.85%及由微盟企業持有46.15%)從事B2C業務;及(ii)透過其全
資附屬公司萌店金融(一間於2015年8月在中國成立的公司)從事金融科技業務。
鑒於該等公司概無參與或擬參與B2B業務,主要股東集團持有的董事職務及╱
或股權將不會引致上市規則第8.10條項下的任何重大競爭事項。截至最後實際可行日
期,主要股東集團無意向本集團注入彼等於該等公司的股權。
8 : GS(14)@2019-01-02 08:03:05

47. 孫明春:982、583
48. 伍秀薇:6188、3306、1245
9 : GS(14)@2019-01-02 08:04:09

49. 水記
50. 虧,重債
10 : 太平天下(1234)@2019-01-02 22:06:33

產品需求大,但原來賺咁少錢嘅
11 : GS(14)@2019-01-02 22:09:33

我覺得好一般
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=350965

Vance International, INC. (萬色城) 專區

1 : GS(14)@2018-12-14 01:13:59

https://baike.baidu.com/item/%E4%B8%87%E8%89%B2%E5%9F%8E/7032159
益。每个网商拥有一个属于自己的独立域名。万色城全部实行“实名制”,每一个网商,以自己真实的姓名、照片和信誉,作为诚信经营的保障。
“万色城”的一切创新和突破,是为了改变传统开实体店、开网店的创业模式。本着开放、公平、竞争的互联网精神,降低创业风险,通过高竞争力的独家产品、全球采购优势,以及强大的市场营销体系,让创业者迅速盈利,让创业变得更加轻松。万色城既是一个新型互联网创业平台,又是一个大型B2C精品购物商城。
中文名 万色城 性  质 中国创新的电子商务平台 目  标 打造大型精品B2C网上商城 董事长 朱海滨 核心产品 万色水母、万色益+
目录
1 公司背景
2 管理团队
3 企业文化
4 万色城的三个梦想
5 商城业务
▪ 传统模式
▪ 创新模式
6 系统平台
7 公益事业
8 公司资质
公司背景编辑
公司于2009年 [1] 8月注册成立,注册资本五百万元人民币。公司总部位于美丽的电商之都——浙江杭州,风景优美、依山傍水,具备优良的工作环境。 [2]
管理团队编辑
万色城第一大股东、联合创始人朱海滨先生,毕业于上海同济大学建筑系,先后投资商业地产、教育软件、动漫、科技农业等多家公司。
企业文化编辑
有梦想,有机会,有奋斗,一切美好的东西都能够创造出来。”这是习近平主席的重要讲话。作为“中国梦”的积极践行者。万色城的梦想,就是带领许许多多普通创业者、草根网商,抓住互联网商业机遇、通过不懈努力和奋斗,通过网络实现创业,降低他们的创业风险,把“万色城”打造成优质的创业平台和网上购物精品B2C商城。自2009年至今,已经为8000多人提供了互联网创业机会。
万色城的三个梦想编辑
1、为十万草根网商提供创业机会,成立万色网商学院,孵化一批优秀的互联网创业者;
2、向中国网购用户提供来自全球采购的高品质产品,并通过万色网商为客户提供一对一的贴身购物服务;
3、用公益事业回馈社会,做有社会责任感的企业公民,推动社会的可持续发展。万色成立第一年,就在陕西新池乡捐赠了第一所“万色希望小学”; 2013年9月,又一所“万色希望小学”拔地而起,430个孩子将在崭新的校舍里朗朗读书;雅安地震,万色城第一时间为灾区送去了300多件风雨衣和捐款;同时万色城还积极参加“幸福工程—救助贫困母亲”项目......今后,将有更多的“万色希望操场”、“万色爱心食堂”、“万色图书室”等等,伴随着万色城的成长,遍地开花。
商城业务编辑
万色城wsmall网站首页截图
万色城wsmall网站首页截图
到目前为止,万色城共有来自全球的超过9000款商品,包括美妆护肤、精品家具、流行服饰、时尚鞋帽、运动户外、健康食品、饰品手表等七大种类,200多个品牌。万色城的全球采购团队,以“健康、高品质、安全”为宗旨,负责对供货商资质、产品性能进行严格审核。同时,万色城研发并拥有独家销售的自主品牌:“万色水母”、“万色颜如”、“伊芙西”、“妃兰”等。
万色城顺应潮流,应时成立,以电子商务为平台,以消费者对安全和健康的需求为核心,为消费者提供安全健康优质高效的生活方式。同时,公司以全新的商务模式,为创业者提供新型的创业平台,为创业者打造了一条简单容易的财富增长之路,一个可以改变人生活法的良机。
传统模式
说起创业,我们一般都习惯性地按照这样的公式去思考和行动:
筹集资金(比如说20万-50万)---寻找经销一个品牌或产品----租个店面----装修---办照---购买店内设备---购买小型管理软件---招聘员工---- 运营(包括库存、员工工资奖金、进货、店面维护、人员流动、流动资金筹划、成本控制、营销和推广策划和费用,产品质量投诉和退换货等等)。
一般情况下,能经销独特性产品或知名品牌的机会很小,或者代理费很高。所以,市场产品同质化越来越严重,价格竞争就不可避免。开始一个生意对初试者是有很多挑战的,比如资金筹划能力,经营管理能力,市场营销推广能力等,自己也很难知道自己的局限性可能在哪里,这好比自己独自一人驾着一叶小舟,飘向市场竞争的茫茫大海,其能承受风浪的能力和风险是可以想象的。
传统开店创业模式的缺点总的来讲可以归结为以下几点:投资大,风险高,市场同质化竞争严重,收益单一(批零差),单打独斗,一切问题都自己扛。赔钱认倒霉,输了认命。
创新模式
万色创业模式首先是帮助创业者克服创业的最大障碍,即高于个人经济能力的投资额,把大多数人都能承受的投资设定在几万元(3万多元),同时给予高于投资额的优质产品,把风险降到最低。在此基础上,把创业变得简单容易,把开始的流程彻底简化,就好比用一个漏斗把所有流程过滤到只剩一个环节,把所有流程简化到一个动作,就是推广和销售,而其他所有的事情由万色来完成。也可以理解为万色店主把所有业务环节都外包给了万色公司,自己只做一件事,就是推广和销售。
系统平台编辑
①产品支持系统:万色具有独一无二的产品和品牌,万色水母、万色尼古盾和桦露,并将在已有的专利技术和配方的基础上,开发更多拥有自主知识产权的优质产品。万色负责引进产品和品牌,采用多种渠道和方式,不断升级产品货源,为平台提供符合安全健康理念的产品。
万色平台核心价值
万色平台核心价值(2张)
②物流系统:万色负责与国内优秀的物流公司合作,提升仓库管理水平。与多家物流快递达成战略合作伙伴,快速接单发货,满足安全快速送货需求。
③技术支持系统:公司负责保障网站的顺利运营和维护,不断升级平台,充分满足和推动平台发展。
④顾客服务系统:万色负责处理消费者售前、售中、售后各种问题,公司有完整的以消费者为中心的服务政策,以解决问题为导向,以创造和谐关系为宗旨。
⑤市场营销系统:万色负责策划组织和实施各种营销推广,不断扩大和提升平台和产品的知名度和美誉度,扩大影响,帮助销售。
⑥店主支持系统:万色负责设计制作各种宣传推广资料,举办各种类型招商会和产品推介会,实施店主定期系统化培训,外派区域经理支持地方市场。 [1]
公益事业编辑
2011年10月14日,万色公司和全体网商捐赠301万元,第一所万色希望小学:陕西省合阳县新池镇中心小学落成!2013年10月,第二所万色希望小学宁夏中卫小学落成!
希望小学,不仅为孩子们带去希望,搭建一条通往未来之路,同样也承载着所有万色人的希望和梦想。在各位万色网商和万色城的共同努力下,第二所“万色希望小学”的迅速确定地址——宁夏中卫市文昌镇郭营村。
宁夏中卫市文昌镇郭营村小学服务范围为郭营、双桥两村的适龄儿童,服务半径约2公里,学校共占地7595平方米,建筑面积1490平方米。其中教职工19名,教学班10个(其中学前班2个),在校学生370名。这里原本建于1941年的老旧校舍已经是危房,370个孩子的健康和安全,时刻牵动着所有万色人的心。随着万色公司先期捐助迅速到位,一栋现代化4层楼的校舍拔地而起。
2013年9月,宁夏中卫“万色希望小学”顺利落成,如今,孩子们已经在崭新的校舍中学习、生活。受宁夏中卫市委、教育局、希望工程办公室的邀请,万色城领导以及部分万色网商代表,将于10月26日,前往中卫“万色希望小学”,参加新校舍的落成剪彩仪式。同时,我们希望,这次还能为全体学生带来新学期的礼物:书包、文具、彩笔、篮球、足球、羽毛球。礼轻情意重,这些学习用品和体育器材,能给孩子们带去多少欢乐和笑声!亲爱的万色网商们,让我们行动起来,献出爱心,点击“义卖”,尽一份微薄之力,就能给宁夏的孩子们带去他们最渴望的学习和体育用品!孩子们一定能感受到,来自万色人的温暖和关爱! [3]
公益之路,要坚持,要有信念。对万色人来说,希望工程不是一时冲动的捐助,而是长久、持续的奉献。未来,让我们期盼,在中国更多的乡村、城镇,都会出现“万色希望小学”,这是我们每一个万色人的骄傲! [1]
公司资质编辑
万色城的ICP电信增值业务经营许可证编号为:浙B2-20140282,有效期2015年9月16日到2019年9月23日。 [4]
万色城拥有:
1、由“国家注册域名管理机构”和国家最高网络目录数据库运行机构——“中国互联网信息中心CNNIC”提供的“可信网站证书”
2、由“中国电子商务诚信评价中心”出具的“中国电子商务诚信单位证书”。
3、“万色水母”系列产品,全部通过陕西省药监局报批备案。 [5]
2 : GS(14)@2018-12-14 01:15:55

https://www.zhihu.com/question/31906205
这家公司就是一个小电商企业,不生产任何东西。创造所谓的第三条创业之路,就是微信朋友圈等常见的人网销售,多级代理模式,盈利点为代理费及产品高额利润。销售的产品不专一,跨度大,既有益生菌,也有减肥,美容产品,面向群体都是易受熏染的女性人群。这类公司根本没有任何研发投入,只有各种网络营销手段,产品均为随意找的国内小厂商低成本生产的产品,产品包装上甚至都找不到产地和生产厂商,生产后再冠以品牌包装和营销模式,借助杜邦等大公司的产品旗号销售。赚取高额的代理入驻费用仍然是该类朋友圈人网销售模式的特点,创业者一旦加入代理,为了收回成本,必须激励朋友圈销量爆发式增长,或者推荐加入下一级代理,否则很难收回成本。所以网上到处可见各式各样的微信号宣传语,同时又充斥着各种夸大宣传的同时又转让代理资格的情况。这类企业往往投入大量资金开展搜索优化及网络宣传,雇佣大量网络水手及淹没删除负面新闻帖子的专业网销队伍。

作者:知乎用户
链接:https://www.zhihu.com/question/31906205/answer/394460109
来源:知乎
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
3 : GS(14)@2018-12-14 01:16:22

http://biz.zjol.com.cn/zjjjbd/ycxw/201708/t20170830_4905096.shtml
万色城集团朱海滨:让创新创业变得更“轻”更“快”
2017-08-30 16:17:24 来源: 浙江在线 记者 前方报道组
浙江在线8月30日讯(浙江在线前方报道组)8月30日,新华社瞭望智库、《财经国家周刊》主办,万色城集团、浙江在线联合主办的2017中国未来经济论坛暨“一带一路”新经济高峰论坛在杭州举行。多位专家学者、优秀行业代表参与,聚焦经济未来发展方向展开解读。万色城集团董事长朱海滨在论坛上从企业的角度来观察“一带一路”对中国企业能提供一些什么帮助。



  以下为演讲实录:

  朱海滨:各位领导,各位嘉宾,大家下午好!

  我是万色城集团的朱海滨,很荣幸今天受新华社的邀请来分享我们在“一带一路”国家的经历。刚才张建平主任从一个很高的高度来分析了“一带一路”国家的政府和企业的需求,我主要从企业的角度来观察“一带一路”对中国企业能提供一些什么帮助。

  前段时间我们考察了印度、马来西亚、泰国、新加坡等“一带一路”国家,发现当地的民众有就业的压力,也有创业的冲动,他们的精英渴望到中国来学习电子商务,因为他们发现中国的电子商务已经远远领先于世界,他们的政府想解决草根的就业问题,包括产品的国际化输出问题。

  在这个期间,我和各国企业家交流,我跟他们说,中国有很好的电子商务市场,你们的企业为什么不到中国去。当时马来西亚有一企业家说了一句话让我很震动,他说第一批20%的企业到达中国,我们也在中国电商平台销售马来西亚产品,但全亏了。第二批去的人也亏了,所以他说加起来应该是120%,他们的企业在中国电商平台上全亏了,有没有办法给他介绍一个平台,让他们的企业到中国去,把他们的优质产品输入到中国。

  万色城花了八年时间去构建了一个商业模式,今天我在这里大概和各位分享一下,有一句话,“让生意更简单、生活更精彩”。阿里巴巴有一句话,“让天下没有难做的生意”。八年前,我发现在淘宝开店的店主有一个数据,80%基本上是不赚钱的。当年我们就想有没有一个办法让数据倒过来,让80%开店的人赚钱。我们初期就围绕一件事情做,想尽一切办法改变普通创业者开网店创业的模式。所以花了将近七年的时间,我们构架了六大系统,包括给创业者提供产品,进行免费的培训,开发新的技术系统,开发营销的工具,做客服、物流,甚至协助这些开店的创业者进行品牌营销。我们发现这样做之后,创业者每年的盈利比例在递增。

  前段时间,我记得阿里的曾鸣教授提出了一个新的概念,S2B2C,可能是未来五年电子商务领先于世界最新的模式。其中提到了两个字,赋能,一个赋能式的平台可能是未来电子商务最需要的。在我看来,传统的电商平台能汇聚,也能承载大流量,但是缺乏赋能的功能。而一个传统的电商平台给开店创业者提供的内容是有限的,服务做得是不足的,包括资源提供也是不够的。我觉得一个赋能式的平台,有可能真的是未来开网店创业者所需求的。

  在这八年,我们就围绕着开店创业者打造这么一个平台,提供六大系统的支持。实际上最核心的是,为创业者提供保障的内容是诚信体系。八年以来,至少我们有一点很自豪,我们绝无假货,绝对照章纳税,不仅平台纳税,而且把平台所有开店经营者全部照章纳税,我认为诚信的背书是最重要的。这八年,我们构建了两个强关联的关系。

  平台,八年提供给中间开店者是没有假货,没有次品。然后中间的B给所有的消费者提供的都是正品行货,绝无假货,构建两层强关联的关系。这两层强关联的信任关系在万色城平台创造过很多奇迹,有一个意大利完全不知名的口红品牌,6秒钟就销掉18000支。如果不基于信任,这个销售奇迹是创造不出来的。

  我觉得这个平台和传统电商平台最不一样的地方,它是一个两层强关联的诚信体系。这样的诚信体系为开店创业者提供了品牌的背书,这也是为什么从2009年以来,每年在这里开店的创业者盈利比例在递增。到去年10月份,我们统计大概56%的开店创业者平均每月盈利在2000元以上的占比达55%以上。如何做到的,这个商业模式是如何演变过来的。我们在初期时唯一的想法就是让中间的个体小b在开网店创业时提高盈利比例。我们花了七年时间打造了六个支持系统,产品体系、技术、品牌营销、售后、物流,包括全免费的培训体系。六个支持系统支持中间的小b,也就是个体创业者获得开店的成功。

  后来我们发现光是提供六个支持体系还是不够,就像今天周其仁教授在上面分享的两个字,我印象特别深刻,让我产生灵感。他说要集群,只有创业者互相在一个群里,才能有互相激发的氛围。精英创业者也需要在一个集约化的平台上,在一个群体内互相激发,提升成功的概率。个体的普通创业者如果不能成为一个团队,它的成功概率也会比较低。我们在前年开始就想尽一切办法帮助个体构建一个团队,与供应链的群体相结合。

  这之后我们开始在平台上把企业和企业进行交互,也就是说,把企业的平台和另外一家企业平台进行交互。我们发现三者交互之后,个人、平台、企业三者交互之后盈利比例再一次得到递增。从2009年开始到今天,每年盈利比例是递增的,而且到现在为止没有出现过假货问题,品质问题。因为企业和个体、消费者进行交互之后,他的诚信度也提升了。消费者在消费产品时,如果提供假货或者品质差的产品,他在这个体系里就很难存活,违约成本会大大提升。

  把这些分享完之后,“一带一路”国家的许多企业家跟我聊,能不能把这样的模式输出到他们国内。我们从2017年1月开始,就分析思考如何低成本的将这样的模式输出到“一带一路”国家。

  我们第一个样板是在马来西亚,用这样的方式构建了马来西亚的万色城,该模式是完全复制中国的万色城模式。2017年7月30日,万色城首次落地马来西亚,开业庆典时来了1000多名马来西亚企业家、大学生、女性创业者,而且在马来西亚的合作伙伴是马来西亚最大的国有企业老板,另外一位是马来西亚最顶尖的明星茜蒂,为什么这些精英愿意加入这么一个电商平台,我和他们聊过之后发现,他们不是来赚钱的。

  最初,我们请茜蒂过来做代言,商量一年给她多少代言费。她后来听说平台能够帮助当地草根创业,而且能让当地年轻人以最低成本的投入开始创业。她就决定不要一分代言费,而且永久免费为平台代言。从这一点上说明各国精英有一种强烈的欲望,希望能够帮助各个国家本地草根有就业的机会,创业的机会,这种初心非常好。

  极轻的投入,而且获取成功的概率比较高。不管精英也好,草根创业者也好,这才是他们最真实的需求。

  满足创业就业,包括产品输入以及优质产品国际化的需求,是很大的需求。这些国家不仅仅是马来西亚,我们与平台200多个创业者到达尼泊尔的时候,当地正举行大选,当天议长也出现在我们的晚宴上,这表明了尼泊尔政府对这样的平台有很强烈的需求,它对草根创业,对优质产品的输出有非常强烈的需求

  在“一带一路”国家,我们做了一个国际化的发展规划,希望能够在今年完成三个国家的布局,在明年要完成将近10个国家的布局,能够为“一带一路”国家贸易畅通、民心相通做出一点贡献。

  谢谢大家。
4 : GS(14)@2018-12-14 01:16:33

http://www.hkexnews.hk/app/SEHK/ ... ls-2018120703_c.htm
招股書
5 : GS(14)@2018-12-14 01:16:50

http://www.wansecheng.com/
網址
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=351754

JHP Fintech Inc. (51 公積金管家) 專區

1 : GS(14)@2019-01-05 18:10:31

https://baike.baidu.com/item/51% ... 1%E7%AE%A1%E5%AE%B6
51公积金管家诞生于2014年6月,是一款公积金财富管家软件,提供公积金实时查询和授信服务。致力于为广大公积金用户提供更便捷贴心的移动应用体验,打造国内最大的公积金综合服务平台。 [1]
软件名称 51公积金管家 开发商 杭州煎饼网络技术有限公司 软件平台 iOS 软件版本 5.7.0 软件语言 简体中文 软件大小 35.1 MB [1] 创始人 蒋海鹏 总部地点 杭州 软件类型 工具类 网站口号 激活你的财富 ICP备案号 浙ICP备12029872号 备案审核时间 2015-07-20
目录
1 软件介绍
2 产品与服务
3 产品团队
4 公司介绍
5 发展历程
6 网站文化
7 网站资质
软件介绍编辑
公积金管家是一款提供住房公积金查询,公积金贷款,代缴公积金服务,在线理财投资功能的APP,买房子装修助手,公积金管家工具!还有房贷计算器,一键算房贷,还款利息,贷款还款计算无忧,提供公积金政策,公积金贷款、取现超省心,个税计算器计算税费更方便! [1] 中国400多县市公积金都能查,上海公积金,北京公积金,杭州公积金,广州公积金,苏州公积金等等 [2]
产品与服务编辑
51公积金管家,为超过800万用户提供公积金查询、政策咨询等智能化管理服
图册
图册(5张)
务。支持全国400余城市公积金查询,用户只需一键绑定,随时随地可以查询公积金,解决了传统公积金查询手续繁杂、效率低下等问题。目前,51公积金管家已经与光大银行、浦发银行、广发银行、南京银行、华夏银行、招商银行、拍拍贷、小赢理财、挖财等多家大型银行、知名P2P企业合作,为用户提供公积金授信贷款、理财、保险等多元化公积金衍生服务。 [3]
产品介绍
51公积金管家是集公积金智能化管理、贷款、理财、保险、五险一金代缴等为一体的“一站式”全方位服务手机APP软件。
作为“互联网+普惠金融”的践行者,通过与银行等金融机构的合作,基于用户公积金大数据对用户进行信用评级,为用户提供公积金授信贷款。用户的公积金就是最重要的征信名片,无需提交繁琐资料,即可获得公积金授信贷款。最大限度地激活了因无法满足其它资信条件的信贷需求,使人们眼中禁锢的公积金得以释放,使沉睡公积金得以盘活。
产品功能
(1)查询简单:一键绑定,无需重复输入繁杂信息,随时随地,想查就查;
(2)数据清晰:公积金余额、缴存明细,一目了然;
(3)多账号管理:同时管理多个公积金账户,任意切换;
(4)数据精准:直接对接各地公积金管理中心,数据同步;
(5)覆盖范围广:覆盖全国400余大中小城市;
(6)增值服务:公积金代缴、公积金授信贷款,个性化房源、装修方案推荐。 [3]
服务类型
(1)公积金服务;
(2)贷款服务;
(3)信用卡服务;
(4)理财服务;
(5)保险服务;
(6)五险一金代缴服务;
(7)查询征信报告服务。 [3]
产品团队编辑
蒋海鹏 创始人
国内早期互联网行业的弄潮人,E都市合伙人,2012年创立杭州游任堂网络技术有限公司,从事手游开发运营,2014年创立煎饼网络,开发51公积金产品,具备十多年互联网创业管理的成功经验。
程云 联合创始人兼CEO
拥有近10年的金融、游戏与互联网研发及团队管理经验,曾服务于美国道富,是金融软件开发领域的技术专家,之后转型市场营销和项目管理业务,拥有丰富的团队管理经验,程云先生毕业于浙江大学计算机科学与技术专业。 [4]
江和君 CTO
专注于互联网软件开发和技术团队管理,2007年至2011年曾先后在思科中国和思科美国总部担任核心项目的技术开发,随后转型移动游戏开发,在软件开发和技术团队管理方面有丰富的经验 。江和君先生为南京航空航天大学通信专业研究生毕业。技术团队成员来自于E都市、顺网、思科等大型互联网公司,有10年开发、千万量级应用资历。市场运营团队来自于阿里巴巴、斯凯、盛大、同花顺等互联网/软件公司,有千万量级运营推广经验。
产品团队由阿里巴巴、网易、9158等上市公司的资深产品及交互设计师组成,有丰富的移动端产品设计经验。
公司介绍编辑
杭州煎饼网络技术有限公司成立于2014年6月,其首创的一站式公积金智能管理平台 “51公积金管家”,致力于为用户提供便捷的公积金实时查询和授信服务。
作为国内首家专业公积金综合服务平台,51公积金管家通过创新挖掘公积金大数据,自主搭建银行级风控模型,帮助用户更好地管好公积金,用好公积金。截止2016年7月底,公积金查询服务已覆盖全国400多个公积金中心,服务超过800万用户。 [5]
发展历程编辑
2014年6月,杭州煎饼网络技术有限公司成立。
2014年12月,51公积金管家上线覆盖全国400多个公积金中心。
2014年12月,获得弘帆投资350万人民币 天使轮。
2015年6月,获得弘帆领投2000万人民币A轮。
2015年9月,与光大银行合作,接入第一款信用卡产品。 [6]
2015年12月,累计放款额度突破2亿。
2015年12月,与南京银行达成战略合作协议,开展金融信贷领域深层合作。 [7]
2016年3月,51公积金管家5.0版本上线。
2016年5月,用户数超800万。
2016年6月,获得某上市公司投资 8000万人民币B轮。 [8]
网站文化编辑
愿景:打造国内最大的公积金衍生服务平台
理念:盘活沉睡资源,用好公积金
价值观:务实、平等、高效
网站资质编辑
APP名称:51公积金管家
主办单位名称:杭州煎饼网络技术有限公司 [8]
备案/许可证号:浙ICP备12029872号
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参考资料
1. 51公积金管家-公积金查询信用贷款借款平台 .苹果应用商店[引用日期2016-11-19]
2. 百度手机助手 .百度手机助手[引用日期2016-11-19]
3. 51公积金管家 史上最好用的查询管理软件 .安卓网[引用日期2016-12-16]
4. 天下网事 梦想是成功的一半,我们负责另一半  .杭州日报[引用日期2016-12-16]
5. 可溯贷牵手51公积金管家 共同严把风控大关 .中国经济导报[引用日期2016-12-16]
6. 51公积金管家荣获光大银行十佳优秀合作伙伴 .光明网[引用日期2016-12-16]
7. 51公积金管家与南京银行达成战略合作:公积金就是征信名片 .新浪网[引用日期2016-12-16]
8. 51公积金管家 .360手机助手[引用日期2016-12-16]
词条标签:
2 : GS(14)@2019-01-05 18:11:18

http://www.hkexnews.hk/app/SEHK/ ... K201901040006_c.pdf
招股書
3 : GS(14)@2019-01-05 18:11:33

https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/fina ... 0104_00842_001.html
於內地營運住房公積金綜合服務平台的JHP Fintech Inc.申請主板上市,保薦人廣發融資香港。

該公司主要以手機應用程式「51公積金管家」,為內地社保賬戶持有提供公積金管理、整合及相關服務。於2017年度,按用戶數目及公積金導入用戶數目計,其為中國公積金管理服務市場第一,市場份額分別達83.3%及69.4%。

於2018年9月底止首三季,JHP Fintech收入達1.01億元人民幣(下同),按年增長逾29%;溢利按年增長近50%至至4421.5萬元。按總收入劃分,貸款促成服務為主要業務,佔比達72.2%,其次為導流服務及風險評估報告服務,分別佔12.8%及5.9%。
4 : GS(14)@2019-01-05 18:11:47

https://www2.hkej.com/instantnew ... F%E4%B8%8A%E5%B8%82
【新股追蹤】內地住房公積金平台JHP Fintech擬港上市
在內地營運住房公積金綜合服務平台的JHP Fintech Inc.上載初步招股文件,申請主板上市。

該公司主要透過51公積金管家應用程式,向內地的公積金賬房持有人,提供公積金管理服務,包括檢索及整合公積金數據、回應一般疑問,以及便利於特定城市在線提取公積金。截至2017年年底,按用戶數目及公積金導入用戶數目,市場份額分別為83.3%及69.4%,在內地公積金管理服務居首。

截至去年9月底止,首9個月溢利4421.5萬元(人民幣‧下同),按年增長49.27%;期內收益1.01億元,增29.66%。

集資所得用作用戶獲取工作、擴展服務品類、投資科技能力等。

獨家保薦人為廣發融資香港。
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=351868

FriendTimes Inc. (蘇州寶將) 專區

1 : GS(14)@2019-03-17 16:27:31

http://www.youxichaguan.com/company/1750.html
苏州宝将信息科技有限公司
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公司类型:  研发,
所在城市:  江苏省苏州市
公司规模:  20-50人
网址:  
联系方式发私信
公司介绍
公司简介

  宝将科技(Bojoy)创立于2009年2月,专业从事网络游戏研发和运营。   宝将科技在网络通讯技术、游戏引擎技术、数据库技术、Flash富媒体技术及大型网络应用方面着良好的项目背景和创新意识。公司核心团队均来自于国内知名的网游或互联网公司,拥有五至十年的从业经验。   公司秉持持续创新、不断进取的发展理念,致力于创造让互联网用户享受全新体验的网络游戏及相关娱乐应用。

企业人员名单
2 : GS(14)@2019-03-17 16:28:06

http://www.xhbhr.com/companie/386744.html
苏州宝将信息科技有限公司
宝将科技(Bojoy)位于苏州园区,专注于网络游戏创意设计及研发相关业务。

宝将科技在移动客户端技术、网络通讯技术、游戏引擎、数据库技术、Flash富媒体技术及大型网络应用方面着良好的项目背景和创新意识。公司核心团队均来自于国内知名的网游或互联网公司,拥有五至十年的从业经验。

公司秉持持续创新、不断进取的发展理念,致力于为互联网用户打造高品质游戏娱乐应用。
3 : GS(14)@2019-03-17 16:28:42

http://www.hkexnews.hk/app/SEHK/ ... ls-2019031202_c.htm
招股書
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=352309

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