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建业地产发行7.65亿港元可换股债券


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http://www.nbd.com.cn/newshtml/20090806/2009080601471936.html


每经记者  李凌霞

        在登陆香港联交所上市一年多以后,河南地产开发商建业地产(00832,HK)终于启动了其上市后的最大规模融资。建业地产昨日宣布,将以发行可换股债券的形式,共融资7.65亿港元,以进行增加土地储备等扩张动作。

方源资本注资6.87亿港元

        建业地产昨日上午停牌,午间公司发布公告宣布,公司已经与相关方面签订协议,据此,建业地产将发行本金总额为7.65亿港元的可换股债券。

        据 了解,此次建业地产发行的这批换股债为期5年,年利率4.9%,初步行使价为每股3.1港元。该价格较建业地产停牌前收市价每股2.39元溢价了 29.7%。若所有可换股债券悉数兑换后,将转换为246774193股公司股份,占建业地产目前已发行股本的约12.34%以及经扩大后股本 10.98%。

        扣除相关费用后,此次发债所得款项净额约为7.62亿港元。建业地产表示,此次融资所得公司将用作收购少数股东权益、购买土地储备以及一般营运资金。

        值得关注的是,此次建业地产发行的这总计7.65亿港元的债券中,有绝大部分是由方源资本的全资附属公司FVGreenAlphaII认购的,认购总额约为6.87亿港元,而另外的7800万港元则是由WestHill认购。

        据了解,方源资本创立于2007年12月,投资方包括多家国际知名机构投资人,如加拿大国家退休基金、安大略教师退休基金、新加坡淡马锡控股等。去年11月方源资本成立了10亿美元的基金,正式启动了其在中国的投资业务。

利好刺激股价大涨8.787%

        在宣布上述融资计划的同时,建业地产还对该公司的现状进行了通报。

        公 司表示,全球金融危机对河南房地产市场造成了不利的影响,鉴于市场低迷,所以公司之前采取审慎的决策,推迟了若干项目的推出及竣工时间。另外,在市场低迷 的情况下,公司在今年的商业物业收入贡献比例下降,这也影响到公司的利润率。基于这些原因,建业地产认为今年上半年的业绩以及全年的业绩均将较2008年 同期有一定程度的下滑。

        建业地产董事会预计,今年上半年及今年全年公司将交付的总建筑面积将分别约为16.6万平方米及 80万平方米。按全年基准计算的话,董事会预计今年的每平方米平均售价将介于3700元人民币至3900元人民币之间,这较2008年的平均售价4151 元有所降低。

        此外,今年上半年建业地产订立的销售合同总值约为13.4亿元人民币,同比下滑了7.5%,因此,公司将今年全年的销售合同总值目标修订为30亿元人民币。

        建业地产表示,今年公司的利润下滑只是暂时性的,未来集团的发展重点仍将为住宅项目。

        尽管业绩可能出现大幅下滑,但是在融资利好的影响下,昨日午后复牌的建业地产估价还是受到支撑,全天涨幅高达8.787%,报收2.6港元。

建業 地產 發行 7.65 港元 可換 換股 債券
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