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天臣控股 (1201,僑威國際) 專區(關係:8016)

1 : GS(14)@2010-08-29 22:46:44

(留空)

8016:
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6931
2 : GS(14)@2010-08-29 22:48:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100826148_C.pdf
3 : GS(14)@2010-09-20 23:26:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100920026_C.pdf
4 : GS(14)@2011-04-04 08:11:26

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110403060_C.pdf
於二零一零年八月十三日,Apex欠本公司一間全資附屬公司僑威電子有限公司(「僑威 電 子」)金 額 約12,198,000美 元(約95,144,000港 元)之 債 項,即 應 收Apex貿 易 賬 款結 餘 及 僑 威 電 子 之 美 國 律 師 費。債 項 乃 以Apex資 產(包 括 其 賬 目、應 收 賬 款、存 貨及 存 款 賬 戶,以 及 從 上 述 資 產 所 衍 生 之 一 切 所 得 款 項)之 第 一 優 先 抵 押 品 權 益 及 留置權為擔保。Apex作出自願呈請歸檔之同時,Apex亦與僑威電子訂立「過渡期間運用現金抵押品契約」(Stipulation Regarding Interim Use of Cash Collateral),當中載列Apex在 呈 請 日 期 後 尚 待 最 終 聆 訊 前 按 過 渡 基 準 收 取 現 金 或 現 金 等 價 物 之 條 款。

於 二 零 一 零 年 八 月 十 七 日,KCPI(本 公 司 之 一 間 全 資 附 屬 公 司)與Apex訂 立 顧 問、銷 售 及 和 解 協 議(「該 協 議」)。據此,KCPI同 意 購 入,而Apex則 同 意 出 售 所 購 入 資產(即 該 協 議 所 界 定Apex電 視 業 務 有 關 之 資 產),包 括 應 收 貿 易 賬 款 約8,198,000美元(約63,944,000港 元)及 存 貨2,500,000美 元(約19,500,000港 元)。該 協 議 及 據 此 擬進 行 之 交 易 須 獲 美 國 破 產 法 院 批 准 及 達 成 其 他 條 件 後,方 可 作 實。該 協 議 已 於 二零 一 零 年 九 月 十 七 日 獲 美 國 破 產 法 院 批 准。

所 購 入 資 產 之 代 價 乃KCPI動 用 部 份Apex欠 僑 威 電 子 之 債 項 金 額 約10,698,000美 元(約83,444,000港 元)。該 協 議 項 下,Apex亦 同 意 向 本 集 團 提 供 顧 問 服 務。債 項 任 何餘 額 中 有1,500,000美 元 將 繼 續 以 僑 威 電 子 於Apex資 產 之 第 一 優 先 抵 押 品 權 益 及 留置 權 為 擔 保。

於 二 零 一 零 年 十 二 月 三 十 一 日,本 集 團 已 收 回 約80.0%所 購 入 資 產,而 董 事 認 為,完 成 該 協 議 將 不 會 對 本 集 團 之 綜 合 收 益 及 財 務 狀 況 造 成 任 何 重 大 影 響。
5 : Chantailearn(8637)@2011-04-04 11:53:57

息都幾好
6 : GS(14)@2011-04-04 22:01:52

盤數有幾多水份唔知
7 : GS(14)@2011-05-05 21:57:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110504829_C.pdf
董事會正考慮分拆本集團集成電路的設計、開發及銷售業務並於創業板獨立上市。上 述 業 務 由 本 公 司 非 全 資 附 屬 公 司 微 創 高 科 經 營。於 本 公 佈 日 期,本 公 司 實 益 擁有 微 創 高 科 的52.01%股 權。根 據 上 市 規 則 應 用 指 引 第15條,建 議 分 拆 須 經 聯 交 所批 准。就 此 而 言,本 公 司 已 根 據 上 市 規 則 應 用 指 引 第15條 向 聯 交 所 提 交 有 關 建 議分 拆 之 建 議 以 供 考 慮。

於 建 議 分 拆 前 將 會 進 行 重 組,據 此,於 完 成 重 組 前 或 之 後,本 集 團 於 微 創 高 科 的實 際 權 益 將 會 相 同。有 關 建 議 分 拆 的 詳 情(包 括 股 份 發 售 的 規 模 及 架 構、本 公 司於 微 創 高 科 的 持 股 百 分 比 攤 薄 程 度 及 預 期 時 間 表)尚 未 落 實。本 公 司 將 於 建 議 分拆 及 股 份 發 售 的 架 構 落 實 後 另 行 發 表 公 佈。

本 集 團(包 括 微 創 高 科)主 要 從 事 印 刷 及 製 造 包 裝 產 品、分 銷 電 視 業 務 相 關 產 品、其 他 電 子 及 相 關 產 品 以 及 集 成 電 路 產 品 設 計、開 發 及 銷 售 業 務。微 創 高 科(即建議 分 拆 的 主 題 公 司)為 本 公 司 一 家 附 屬 公 司,主 要 從 事 集 成 電 路 產 品 設 計、開 發及 銷 售 業 務。
8 : GS(14)@2011-06-04 12:52:06

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15312160
僑威( 1201)主席許經振指,已向港交所( 388)申請分拆上市集成電路及銷售業務,該業務今年上半年定單已較去年全年有雙位數增長,去年收入 6157萬元,盈利 1200萬元。至於是發行新股或出售舊股,他指未有定案,初步意向為上市後維持單一大股東地位,集資所得將作加大研發開支及於國內成立分銷網絡和辦公室。
9 : GS(14)@2011-09-01 22:23:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110830681_C.pdf

盈利增加30%,交稅減少? 負債又重

...
卷 煙 包 裝 印 刷 仍 為 包 裝 印 刷 部 門 之 核 心 產 品,佔 該 部 門 營 業 總 額 超 過86.0%。本集
團 包 裝 印 刷 業 務 過 去 多 年 來 均 可 成 功 賺 取 利 潤,印 證 了 本 集 團 之 營 商 模 式 在 可 見
未 來 仍 然 有 利 可 圖。董 事 會 相 信,憑 藉 本 集 團 與 中 國 煙 草 企 業 之 長 期 工 作 及 夥 伴
關係、資深管理人員、強大之研究及開發能力及持續投資於領先技術及設備,本集
團 將 可 繼 續 在 中 國 之 國 內 消 費 市 場 取 得 回 報。
由 二 零 一 一 年 起,中 國 煙 草 企 業 被 強 制 在 其 業 務 過 程 中 加 入 投 標 系 統。猶 如 本 集
團 之 雲 南 附 屬 公 司 之 廠 商 須 於 每 年 第 一 季 就 其 業 務 提 交 標 書。雲 南 附 屬 公 司 之 投
標 成 績 美 滿,年 內 所 取 得 之 訂 單 數 目 已 超 過 二 零 一 零 年。此 佳 績 顯 示 本 集 團 之 包
裝 印 刷 部 門 在 中 國 卷 煙 包 裝 業 務 之 優 越 技 術 及 市 場 推 廣 專 才。
本 集 團 昆 明 生 產 中 心 一 幢10,000平 方 米 之 新 生 產 大 樓 之 建 設 工 程 及 一 台 先 進 之 新 六
色 柯 式 印 刷 機 之 安 裝 已 在 二 零 一 零 年 完 成,並 於 期 內 已 全 面 運 作。
董 事 會 欣 然 宣 佈,有 關 監 管 機 關 已 批 准 本 集 團 雲 南 合 資 企 業 之 業 務 營 運 期 伸 延 至
二 零 四 三 年。

...
於二零一零年八月,Apex Digital Inc.(「Apex」)為本集團於美國分銷業務之一個主要
客戶知會本集團,擬終止經營其電視產品業務。於二零一零年八月十三日,Apex拖
欠 本 公 司 一 間 全 資 附 屬 公 司 僑 威 電 子 有 限 公 司 一 筆 約12,198,000美 元(約95,144,000
港 元)之 債 項。於 本 公 佈 日 期,本 公 司 已 收 回 所 有 欠 款。

....

設 計 及 銷 售 集 成 電 路
本 公 司 之 非 全 資 附 屬 公 司 微 創 高 科 有 限 公 司(「微 創 高 科」)乃 一 間 專 門 從 事 設 計、
開發及銷售集成電路(「集成電路」)之公司。微創高科於二零一零年在中國透過生產
及 銷 售「電 子 煙」之 集 成 電 路 而 在 其 業 務 上 取 得 突 破。於 截 至 二 零 一 一 年 六 月 三 十
日 止 六 個 月 之 營 業 額 為25,187,000港 元,比 二 零 一 零 年 同 期 上 升21.9%。
微創高科於期內曾向一名投資者發行新股份,以換取額外營運資金。因此,本公司
於 微 創 高 科 之 權 益 由63.7%減 少 至52.0%。
本 公 司 擬 將 集 成 電 路 設 計 及 銷 售 業 務 分 拆,並 已 於 二 零 一 一 年 五 月 四 日 將 分 拆 建
議 提 交 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司(「聯 交 所」)。聯 交 所 已 確 認 本 公 司 可 進 行 分 拆 程
序。



...

於 本 公 佈 日 期,聯 交 所 尚 未 批 准 建 議 分 拆,董 事 會 亦 尚 未 最 終 確 定 是 否 及 何 時 進
行 建 議 分 拆。

,,,
未 來 展 望
隨 著 中 國 經 濟 穩 步 增 長 及 生 活 水 平 日 漸 提 升,管 理 層 相 信 優 質 消 費 產 品(此 乃 本 集
團 之 主 要 市 場 分 部,主 要 為 卷 煙)之 需 求 繼 續 維 持 穩 定 增 長。憑 藉 其 領 先 之 印 刷 及
防 偽 技 術 及 於 卷 煙 包 裝 印 刷 產 品 設 計 所 累 積 之 經 驗,本 集 團 致 力 於 其 他 快 速 增 長
之 高 檔 消 費 產 品 之 包 裝 印 刷 市 場 建 立 領 導 地 位。本 集 團 已 大 舉 進 軍 其 他 消 費 品 市
場,如藥品、酒類及保健食品。隨著來自中國煙草企業投標系統所得到更多訂單之
令 人 鼓 舞 成 績,本 集 團 正 計 劃 購 置 一 台 新 高 速 滾 筒 凹 版 印 刷 機,進 一 步 提 高 本 集
團 之 生 產 能 力。
管 理 層 預 期,與 電 視 業 務 無 關 之 電 子 產 品 之 銷 售 將 於 年 內 維 持 穩 定。電 視 業 務 相
關產品部門方面,本集團正發展其自有品牌之消費電子產品,主要為液晶電視,並
將 於 二 零 一 一 年 下 半 年 開 始 在 美 國 宣 傳 及 推 廣。管 理 層 亦 預 期,電 視 業 務 相 關 產
品 之 銷 售 將 於 二 零 一 一 年 下 半 年 明 顯 恢 復。
董事會相信,建議分拆若成功實行,將可提高本公司之價值,因為本公司將能較易
體 現 其 於 宏 創 高 科 投 資 之 價 值。
10 : redponza(12862)@2012-01-26 18:27:18

Is this ticker risky?
Ref: http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=7666&page=0
Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
11 : greatsoup38(830)@2012-03-25 00:03:29

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201203231182_C.pdf

於二零一一年財政年度內,本集團建議通過分拆集團於創業板獨立上市,分拆其
提供集成電路解決方案及集成電路產品設計、開發及銷售業務。於二零一一年財
政年度結算日後,於二零一二年一月十九日,宏創高科之股份已成功於創業板上
市及買賣。
於二零一二年三月二十三日,宏創高科已根據創業板上市規則發表其二零一一
年財政年度之初步年度業績公佈。
董事會謹此知會本公司股東及潛在投資者,分拆集團二零一一年財政年度之經
營業績將會於本集團二零一一年財政年度之年度業績中反映,而本集團業績公
佈預期將於二零一二年三月底前發表。
12 : GS(14)@2012-04-01 21:05:07

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120401599_C.pdf
1201
盈利跌30%,至5,900萬,重債

未來展望
隨著中國經濟穩步增長及生活水平日漸提升,管理層對優質消費產品(此乃本集團
之主要市場分部,主要為卷煙)之需求繼續維持穩定增長充滿信心。董事會相信,
憑藉本集團與中國煙草企業之多年緊密工作及夥伴關係、資深管理人員、強大之
研究及開發能力及持續投資領先技術及設備,本集團將可繼續在中國之國內消費
市場取得回報。新購入的精密印刷機印證了本集團承諾維持此部門的競爭力及增
長潛力。
過去三年,本集團已成功利用股票市場發掘未來增長機會。本集團股份於二零一
零年二月以臺灣存託憑證形式上市,而集成電路設計、開發及銷售部門已於二零
一二年一月在創業板上市。本集團將繼續尋求各種投資機會以提升股東回報。
展望未來,本集團將繼續物色其他業務商機作進一步發展及業務多元化,包括擴
闊其包裝印刷部門之產品組合及地域覆蓋範圍。另一方面,本集團正探討美國電
子消費品之市場推廣環境,以便於此市場執行其未來策略。


...
b) 根據一項三方協議收購物業
於二零一二年三月三十日,雲南僑通、雲南僑通一名借款人(「借款人」)及借款人之附
屬公司(「承讓人」)訂立一項三方協議(「三方協議」),據此,承讓人承擔借款人向雲南
僑通償還應付之未償還債項(包括未償還本金總額及累計利息)人民幣37,582,000元(相當
於約46,298,000港元)(「未償還貸款」)的責任。於二零一一年十二月三十一日,未償還貸
款計入應收短期貸款結餘。未償還貸款中約人民幣16,972,000元(相當於約20,908,000港
元)已於二零一二年三月三十日根據三方協議條款以現金償還,餘額約人民幣20,610,000
元(相當於約25,390,000港元)將以轉讓承讓人建造中並已獲准預售的七個住宅單位(「該
等物業」)的方式支付。同日,雲南僑通與承讓人就買賣各個該等物業訂立收購協議。
截至本公佈日期,該等物業仍在建造當中,而該等物業轉讓予雲南僑通的手續尚未完
成。


...
股息
本公司恪守穩定之股息政策。本公司已派付截至二零一一年六月三十日止六個月
之中期股息為每股2.3港仙。董事會建議派付二零一一年末期股息每股4.3港仙,而
派息率維持約50.0%之相若水平。
13 : GS(14)@2012-06-15 00:40:09

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20120614/16424315
僑威集團(1201)總經理丘少明表示,今年首四個月集團銷售額錄得按年雙位數增長,對年內收益增長保持樂觀。他預計,核心業務包裝印刷產品銷售今年將繼續增長,以煙草包裝印刷為例,定單有增加;隨着招標要求不斷提高,將拉升產品單價。今年集團將走專業路線,與 Bestbuy等美國高檔零售連鎖店合作,以期提高單價。
14 : GS(14)@2012-07-11 00:27:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120710389_C.pdf
於二零一二年七月十日,本公司全資附屬公司永發實業有限公司乃中外合資公司
雲南僑通包裝印刷有限公司 (Yunnan Qiaotong Package Printing Co., Ltd.)( 「雲南僑
通」)之60%權益擁有人與昭通市人民政府 (Zhaotong People’s Government*) 訂立意
向函件(「意向函件」),內容有關建議於二零一五年之前將雲南僑通之包裝印刷廠
房重置至昭陽工業園區(Zhaoyang Industrial Park)、建議重新發展廠房之原址及建
議提升昭通新僑彩印有限責任公司 (Zhaotong Xinqiao Printing Co., Ltd.*)( 「昭通新
僑」)之印刷設施。
建議重置估計涉及資本投資約人民幣530,000,000元,當中約人民幣200,000,000元將
用作土地收購及興建新廠房,而約人民幣330,000,000元將用作分階段收購新設備。
於二零一五年之前完成重置包裝印刷廠房後,雲南僑通可將原址重新發展成為商
住發展項目,估計涉及投資金額為人民幣500,000,000元。
意向函件中亦預期雲南僑通可能投資約人民幣40,000,000元以提升其全資附屬公司
昭通新僑之印刷設施。
雲南僑通將於簽訂意向函件後三十日內成立項目工作小組,以進一步考慮根據意
向函件擬進行之事項,並將於需要時委聘專家進行可行性研究。
15 : GS(14)@2012-08-31 14:57:31

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120830840_C.pdf
盈利跌18%,至4,200萬,重債

中期股息
董事會宣佈,於二零一二年十一月七日向於二零一二年十月五日名列本公司股東
名冊之本公司股東(「股東」),派付截至二零一二年六月三十日止六個月之中期現
金股息每股1.8港仙(二零一一年:2.3港仙)。
...
未來展望
基於包裝印刷業務過往之成功經驗、本集團之豐富技術知識及其與中國煙草公司
之良好關係,管理層有信心該部門將會繼續穩步增長。隨著來自中國煙草企業投
標系統所得到更多訂單之令人鼓舞成績,本集團已購置一台新型八色高速滾筒凹
版印刷機,進一步提高本集團之生產能力。
管理層預期,與電視業務無關之電子產品之銷售將於年內持續增長。電視業務相
關產品部門方面,鑑於美國客戶對消費電子產品之需求減慢,本集團目前正檢討
此部門未來之任何可行業務策略。
16 : GS(14)@2013-01-31 00:51:27

上市d錢食番晒....買番第二大股東d野
http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... LN20130129012_C.pdf
8242
收購協議
董事會欣然宣佈,於二零一三年一月二十八日交易時段後,本公司與賣方
訂立收購協議,據此,本公司有條件同意收購而賣方有條件同意出售銷售
股份,總代價為45,000,000港元,當中(i) 4,500,000港元將於簽署收購協議時
以可退還按金方式支付(於完成時將被動用及作為代價的部分付款);(ii)
15,500,000港元將於完成時以現金支付;及(iii) 25,000,000港元將以發行承兌
票據的方式支付。
...
有關目標集團的資料
目標公司為一間於二零一二年十月九日在英屬處女群島註冊成立的投資控股
有限公司。除持有華晉金融全部股本權益外,目標公司於註冊成立後並無進
行任何業務。
華晉金融為一間於二零零八年四月二十八日在香港註冊成立的投資控股有限
公司。除持有華晉證券及華晉資本全部股本權益外,華晉金融於註冊成立後
並無進行任何業務。
華晉證券為一間於二零零九年三月十二日在香港註冊成立的有限公司。華晉
證券主要從事提供證券經紀、保證金及其他融資、包銷及配售服務。華晉證
券為聯交所參與者,並為根據證券及期貨條例獲准從事第1類受規管活動之
持牌法團。於二零一二年三月三十一日,其已發行股本為26,000,000港元,分
為26,000,000股每股面值1.00港元的股份。下表載列華晉證券的財務資料:
截至以下日期止年度截至二零一二年
十二月三十一日
止九個月
二零一一年三月
三十一日
二零一二年三月
三十一日
(千港元) (千港元) (千港元)
經審核經審核未經審核
資產淨值20,561 27,305 29,301
(於二零一一年
三月三十一日)
(於二零一二年
三月三十一日)
(於二零一二年
十二月三十一日)
除稅前溢利1,420 886 2,730
除稅後溢利1,281 744 1,996
華晉資本為一間於二零零七年十一月七日在香港註冊成立的有限公司。華晉
資本主要從事提供顧問服務。於截至二零一一及二零一二年三月三十一日止
年度,華晉資本主要提供顧問服務予(i)財務公司及(ii)其他公司客戶。財務公
司主要在香港從事放款業務。華晉資本依賴目標集團的業務網絡,並向財務
公司轉介有融資需要的客戶。華晉資本亦為財務公司提供信貸顧問服務。華
晉資本透過向財務公司提供服務賺取固定比率的顧問費。華晉資本與財務公
司之間的交易將於完成時構成本集團的持續關連交易。交易的詳情載於下文
「持續關連交易」一段。
華晉資本亦主要向公司客戶提供其他顧問服務。華晉資本為有興趣上市以及
進行合併及收購交易的公司客戶轉介專業人士(例如核數師、律師、財務顧
問及公關公司)。
華晉資本亦為香港專業保險經紀協會的會員,並獲批准銷售長期及一般保
險。其亦獲積金局註冊為主事中介人。然而,華晉資本並不活躍於保險經紀
及強制性公積金產品的業務。下表載列華晉資本的財務資料:
截至以下日期止年度截至二零一二年
十二月三十一日
止九個月
二零一一年三月
三十一日
二零一二年三月
三十一日
(千港元) (千港元) (千港元)
經審核經審核未經審核
資產淨值652 6,983 5,155
(於二零一一年
三月三十一日)
(於二零一二年
三月三十一日)
(於二零一二年
十二月三十一日)
除稅前溢利╱(虧損) (109) 1,592 4,399
除稅後溢利╱(虧損) (109) 1,340 3,673
有關本集團的資料
本集團乃一間無晶圓廠半導體公司,專門提供集成電路的解決方案,並從事
不同電子儀器的集成電路設計、開發及銷售。本集團以「Mini Logic」的品牌銷
售集成電路並向其客戶提供設計和開發度身訂造集成電路的ASIC服務。本集
團一直持續就企業發展開拓新商機。
進行收購事項的原因及裨益
誠如本集團截至二零一二年九月三十日止九個月的第三季度報告所載列,本
集團於二零一二年首三季度錄得總收益約23.6百萬港元,較二零一一年同期
減少約38.1%。本集團於截至二零一二年九月三十日止九個月錄得淨虧損約
13.0百萬港元,而本集團於截至二零一一年九月三十日止九個月則錄得純利
約6.5百萬港元。集成電路行業競爭加劇、中國經濟增長放緩和持續歐洲債務
危機影響本集團產品的需求,並令本集團於二零一二年首三季度收益及毛利
下降。該等因素推動本集團尋求將業務及收入來源多元化。
收購事項標誌著本集團拓展至證券及顧問業務。根據聯交所刊發的香港交易
所市場資料2011,主板證券成交量由二零零七年約22.9萬億股升至二零一一
年約39.6萬億股。隨著市場氣氛自二零零八年的債務危機中復甦,董事相信
收購事項為本集團提供良機,將業務擴展至證券及顧問業務,並受惠於香港
證券市場復甦。
完成後,目標公司將成為本公司的全資附屬公司,而目標集團的財務業績將
於本集團的財務報表綜合入賬。由於華晉證券及華晉資本於截至二零一二年
十二月三十一日止九個月產生除稅後溢利約2.0百萬港元(未經審核)及3.7百
萬港元(未經審核),預期收購事項將改善本集團的收益基礎及盈利能力。收
購事項長遠亦可促進本集團的可持續發展。
董事(不包括獨立董事委員會成員,彼等將根據獨立財務顧問的推薦建議發
表意見)認為,收購協議的條款及其項下擬進行的交易(包括但不限於發行承
兌票據)乃按一般商業條款訂立,且公平合理及符合本公司及股東的整體利

17 : GS(14)@2013-01-31 00:52:00

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130130650_C.pdf
於二零一三年一月三十日,本公司與富強訂立配售協議。據此,本公司同意發行
而富強亦同意按盡最大努力之基準擔任配售代理,促使認購人認購本金額最高
達300,000,000港元之債券。
進行債券發行所得之款項總額及淨額最多將分別約達300,000,000港元及
279,000,000港元。本集團擬把該筆款項淨額用作項目投資以及一般營運資金。
債券不會在任何聯交所上市。債券不會在香港向公眾人士提呈發售。
18 : pcp7838(1616)@2013-04-02 11:09:40

業績似增實減.

見到以下一段之後已經無再細看.無研究價值. 夾硬唔出保留意見.

獨立核數師報告節錄
核數師發表無保留意見但對核數師報告作出修改並加入強調事項,即為以下核數
師認為需要注意之重大不明確因素:
意見
我們認為,上述之綜合財務賬目根據香港財務報告準則真實兼公平地顯示
貴公司及 貴集團於二零一二年十二月三十一日之財務狀況,及 貴集團截
至該日止年度之溢利及現金流量,並按照香港公司條例之披露規定妥為編製。
強調事項
在並無作出保留意見之情況下,我們謹請股東注意綜合財務賬目附註2,其中
指出於二零一二年十二月三十一日之借貸總額約548,037,000港元中,總金額
約27,559,000港元之信託收據貸款已逾期(「年終逾期款項」)。截至本報告日
期為止,年終逾期款項其中約21,490,000港元已獲清償,令有關款項降低至約
6,069,000港元(「未清償年終逾期款項」)。自二零一三年一月一日起至本報告
日期止期間,再有總金額約94,454,000港元之信託收據貸款、短期銀行借貸及
其他貸款逾期(「其後逾期款項」)。於本報告日期,未清償年終逾期款項及其
後逾期款項產生「逾期款項總額」約100,523,000港元,而 貴集團亦已就該等款
項與各貸款人重訂還款期,以將有關到期日延後至二零一三年四月及五月。
上述情況顯示存在重大不明朗因素,可能令 貴集團按持續經營基準繼續經
營之能力嚴重存疑,且其未必能夠於一般業務過程中變現其資產及償還其負
債。綜合財務賬目應否按持續經營基準編製,乃取決於 貴集團能否於經營
中產生足夠現金流量;就已重訂還款期之逾期款項總額, 貴集團能否與相
關貸款人協定再度延期還款;以及 貴集團能否獲得誠如綜合財務賬目附註2
所述之新的替代融資,並於可見將來到期日應付其財務責任。我們認為綜合
財務賬目已作出充分披露。
19 : greatsoup38(830)@2013-04-02 23:45:29

呢隻野給我的感覺就是古怪,搞8242上市之後我都把呢隻股blacklist左

盈利跌2成,至1,800萬,重債
20 : donaldleung0804(5940)@2013-04-03 15:57:41

聽講老細好唔掂
21 : greatsoup38(830)@2013-04-03 22:46:05

20樓提及
聽講老細好唔掂


點唔掂法?
22 : donaldleung0804(5940)@2013-04-04 01:43:48

好似係梳打阜留低唔少腳毛,黎緊可能有偷錢行為。。。
23 : greatsoup38(830)@2013-04-04 16:03:50

22樓提及
好似係梳打阜留低唔少腳毛,黎緊可能有偷錢行為。。。


唔怪之得,成日呢d怪野都同馬交有關
24 : greatsoup38(830)@2013-04-17 00:20:16

一日賣晒...
25 : greatsoup38(830)@2013-04-19 01:26:58

1201
26 : greatsoup38(830)@2013-04-24 01:25:07

big wok
27 : greatsoup38(830)@2013-09-01 18:26:31

1201
打和,重債
28 : greatsoup38(830)@2013-09-17 22:30:36

連隻殼都想畀孫粗洪食埋
29 : 自動波人(1313)@2013-09-25 02:25:24

隻野差不多4億重債,廠又咁大件
大股東咁莫財,應該無錢買番間廠

個殼可以點賣?
30 : greatsoup38(830)@2013-09-25 22:50:06

29樓提及
隻野差不多4億重債,廠又咁大件
大股東咁莫財,應該無錢買番間廠

個殼可以點賣?


廠都蝕到暈啦,咁已經是理由,一是唔買,就淨買番間煙廠,電子野就執左他,或者賣畀2336就得啦
31 : 自動波人(1313)@2013-09-25 23:32:05

30樓提及
29樓提及
隻野差不多4億重債,廠又咁大件
大股東咁莫財,應該無錢買番間廠

個殼可以點賣?


廠都蝕到暈啦,咁已經是理由,一是唔買,就淨買番間煙廠,電子野就執左他,或者賣畀2336就得啦


又得
D債...印公仔紙找數?
32 : greatsoup38(830)@2013-09-25 23:35:01

買間垃圾番來先,作價搞貴d,然後用番那些錢來買就得啦
33 : iniesta(1400)@2013-09-25 23:36:01

電子野賣俾D食垃圾好朋友得唔得?
市面上好多吸塵機架喎
34 : greatsoup38(830)@2013-09-25 23:37:05

33樓提及
電子野賣俾D食垃圾好朋友得唔得?
市面上好多吸塵機架喎


無話唔得,但孫生有隻2336或2326有類近業務
35 : 自動波人(1313)@2013-09-25 23:44:06

32樓提及
買間垃圾番來先,作價搞貴d,然後用番那些錢來買就得啦


又得,可以洗盡D現金
36 : greatsoup38(830)@2013-09-26 00:02:20

35樓提及
32樓提及
買間垃圾番來先,作價搞貴d,然後用番那些錢來買就得啦


又得,可以洗盡D現金


玩來玩去都是咁
37 : greatsoup38(830)@2013-10-17 00:30:17

話會買番d地
38 : jalin(42085)@2013-11-15 08:28:59

主席按左殼
而家比金主食隻殼?
39 : GS(14)@2013-11-15 09:34:36

1201
40 : 自動波人(1313)@2013-11-24 19:28:50

似乎傾唔掂數,仲想推倒大股東
41 : greatsoup38(830)@2013-11-24 21:15:01

澳門人自己都內鬥
42 : Clark0713(1453)@2013-12-27 23:19:03

由高誠證券有限公司代表DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED就收購僑威集團有限公司全部已發行普通股股本(DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出之無條件強制性全面現金收購要約

"所持每股股份現金 ............................................0.38港元"


Likes a film......
43 : iniesta(1400)@2013-12-27 23:30:03

GO價比現價折讓約45.7%
44 : 自動波人(1313)@2013-12-27 23:34:04

真係大特賣,成隻計,一億都唔洗
45 : iniesta(1400)@2013-12-28 14:03:29

之後升返D當殼價一部分卦
46 : greatsoup38(830)@2013-12-28 22:49:10

iniesta45樓提及
之後升返D當殼價一部分卦


隻股可能有協議畀他買番部分資產
47 : 自動波人(1313)@2013-12-28 23:14:02

看似是人頭
48 : greatsoup38(830)@2013-12-28 23:17:20

自動波人47樓提及
看似是人頭


機會非常大
49 : jalin(42085)@2013-12-29 22:42:25

Clark071342樓提及
由高誠證券有限公司代表DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED就收購僑威集團有限公司全部已發行普通股股本(DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出之無條件強制性全面現金收購要約

"所持每股股份現金 ............................................0.38港元"


Likes a film......


由97年德福5C命案到而家,like a film
50 : greatsoup38(830)@2013-12-29 22:43:23

jalin49樓提及
Clark071342樓提及
由高誠證券有限公司代表DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED就收購僑威集團有限公司全部已發行普通股股本(DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出之無條件強制性全面現金收購要約

"所持每股股份現金 ............................................0.38港元"


Likes a film......


由97年德福5C命案到而家,like a film


唔好嚇人啦
51 : jalin(42085)@2013-12-29 22:45:06

greatsoup3850樓提及
jalin49樓提及
Clark071342樓提及
由高誠證券有限公司代表DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED就收購僑威集團有限公司全部已發行普通股股本(DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出之無條件強制性全面現金收購要約

"所持每股股份現金 ............................................0.38港元"


Likes a film......


由97年德福5C命案到而家,like a film


唔好嚇人啦


許生真係好黑
52 : greatsoup38(830)@2013-12-29 22:50:31

jalin51樓提及
greatsoup3850樓提及
jalin49樓提及
Clark071342樓提及
由高誠證券有限公司代表DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED就收購僑威集團有限公司全部已發行普通股股本(DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出之無條件強制性全面現金收購要約

"所持每股股份現金 ............................................0.38港元"


Likes a film......


由97年德福5C命案到而家,like a film


唔好嚇人啦


許生真係好黑


賭場輸唔少睇來
53 : GS(14)@2014-01-16 00:51:45

好大劑
54 : 自動波人(1313)@2014-01-16 02:54:55

噢,反枱了
點解債權人可以要求召開大會?

銀行又提出清盤

都知呢隻十分垃圾,全購價都唔會開得靚,但估唔到仲殺咁大單野出來
55 : ant2012(35387)@2014-01-16 08:33:00

jalin49樓提及
Clark071342樓提及
由高誠證券有限公司代表DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED就收購僑威集團有限公司全部已發行普通股股本(DOUBLE KEY INTERNATIONAL LIMITED及其一致行動人士已擁有或同意將予收購者除外)提出之無條件強制性全面現金收購要約

"所持每股股份現金 ............................................0.38港元"


Likes a film......


由97年德福5C命案到而家,like a film


5c 命案?
56 : greatsoup38(830)@2014-01-17 01:09:20

自動波人54樓提及
噢,反枱了
點解債權人可以要求召開大會?

銀行又提出清盤

都知呢隻十分垃圾,全購價都唔會開得靚,但估唔到仲殺咁大單野出來


可能股東內部有問題
57 : 自動波人(1313)@2014-01-17 01:18:45

我估銀行提出清盤可能也是股東煽動
來一招床板夾袋袋。。
58 : greatsoup38(830)@2014-01-17 01:20:40

自動波人57樓提及
我估銀行提出清盤可能也是股東煽動
來一招床板夾袋袋。。


咁又唔會吧
59 : 自動波人(1313)@2014-01-17 01:44:23

58樓提及
自動波人57樓提及
我估銀行提出清盤可能也是股東煽動
來一招床板夾袋袋。。


咁又唔會吧


以往涉及賣殼,無啦啦點會申請清盤,邊有咁嘅時間配合
銀行唔到最後一刻都唔會咁攪吧
60 : greatsoup38(830)@2014-01-17 01:46:02

自動波人59樓提及
58樓提及
自動波人57樓提及
我估銀行提出清盤可能也是股東煽動
來一招床板夾袋袋。。


咁又唔會吧


以往涉及賣殼,無啦啦點會申請清盤,邊有咁嘅時間配合
銀行唔到最後一刻都唔會咁攪吧


都是鬼打鬼
61 : 自動波人(1313)@2014-01-17 01:47:34

小心隻8242。。。唔知佢仲有冇貨俾人斬。。。
62 : 自動波人(1313)@2014-02-12 01:41:18

998黎真


63 : iniesta(1400)@2014-02-25 23:00:57

進入除牌程序之第一階段
64 : iniesta(1400)@2014-02-25 23:01:23

想問下, 什麼條件先會"進入除牌程序之第一階段"?
65 : greatsoup38(830)@2014-02-26 00:01:12

iniesta64樓提及
想問下, 什麼條件先會"進入除牌程序之第一階段"?


6個月停牌
66 : iniesta(1400)@2014-02-26 00:22:15

greatsoup3865樓提及
iniesta64樓提及
想問下, 什麼條件先會"進入除牌程序之第一階段"?


6個月停牌


但係呢隻只係停左2個月, 點解
67 : greatsoup38(830)@2014-02-26 23:18:08

iniesta66樓提及
greatsoup3865樓提及
iniesta64樓提及
想問下, 什麼條件先會"進入除牌程序之第一階段"?


6個月停牌


但係呢隻只係停左2個月, 點解


因為破產左
68 : LHC(34894)@2014-03-03 19:59:37

其實除牌即是怎樣?

是不是如果有股票在手就會變成廢紙?
69 : GS(14)@2014-03-03 23:33:40

LHC68樓提及
其實除牌即是怎樣?

是不是如果有股票在手就會變成廢紙?


除牌即是股票唔再上市,有股票其實都算叫變左廢紙
70 : LHC(34894)@2014-03-04 02:00:58

greatsoup69樓提及
LHC68樓提及
其實除牌即是怎樣?

是不是如果有股票在手就會變成廢紙?


除牌即是股票唔再上市,有股票其實都算叫變左廢紙


其實唔太明.... 點解又話比金主食左隻殼,但又話除牌..?食左個上市地位回來,但又將佢「下市」?我買左個蘋果做牛餐,但又丟左佢.....?smiley
71 : pcp7838(1616)@2014-03-04 09:32:57

一拍兩散
72 : greatsoup38(830)@2014-03-04 22:16:57

LHC70樓提及
greatsoup69樓提及
LHC68樓提及
其實除牌即是怎樣?

是不是如果有股票在手就會變成廢紙?


除牌即是股票唔再上市,有股票其實都算叫變左廢紙


其實唔太明.... 點解又話比金主食左隻殼,但又話除牌..?食左個上市地位回來,但又將佢「下市」?我買左個蘋果做牛餐,但又丟左佢.....?smiley


他們真是寧作玉碎
73 : 自動波人(1313)@2014-03-04 23:07:36

唔知有幾多人博佢賣入左貨

苦過DD
74 : greatsoup38(830)@2014-03-04 23:13:18

真是眼淚在心裡流
75 : GS(14)@2014-09-11 01:32:52

轉盈1,000萬,重債
76 : GS(14)@2015-01-01 12:27:07

更改包銷協議
77 : maskman2008(2126)@2015-01-03 22:43:41

即係要生就生、死就'死

唔死都嚇死、無人會笑………………死
78 : greatsoup38(830)@2015-01-04 00:17:13

有得震無得訓
79 : greatsoup38(830)@2015-01-11 14:49:53

盈利3,500萬,降38%。負資產重債
80 : greatsoup38(830)@2015-01-30 00:07:52

維持賺3,400萬,負資產
81 : kenpan1314(51348)@2015-02-06 17:24:55

依家係咪搞掂晒 供股返生?
82 : greatsoup38(830)@2015-02-08 12:15:53

應該會翻生
83 : kenpan1314(51348)@2015-02-09 18:39:56

大拿拿拎成4億8出黎 可能有大搞作
84 : GS(14)@2015-02-10 00:22:38

隻野之後點走好難估
85 : GS(14)@2015-03-26 01:35:36

復牌
86 : greatsoup38(830)@2015-03-31 19:02:09

轉盈至1,300萬,空殼重債
87 : GS(14)@2015-04-26 01:18:42

改名天臣控股
88 : GS(14)@2015-05-25 23:34:50

廠房拆遷
89 : GS(14)@2015-07-27 15:31:20

改名天臣控股
90 : greatsoup38(830)@2015-08-26 23:34:02

盈利降60%,至600萬,重債
91 : GS(14)@2015-10-21 02:55:18

電池
92 : greatsoup38(830)@2015-10-28 02:54:03

關連人士和獨立第三方各認1億股@80仙
93 : greatsoup38(830)@2016-01-03 20:20:05

玩電池
94 : GS(14)@2016-01-16 07:15:43

買垃圾電動車機器
95 : GS(14)@2016-03-09 17:36:33

全部換人
96 : GS(14)@2016-03-29 18:04:43

進展
97 : GS(14)@2016-03-30 02:30:32

進展
98 : GS(14)@2016-04-02 01:56:47

盈利增1成,至2,500萬,重債
99 : GS(14)@2016-06-19 15:32:16

4供3,每股80仙,大股東包銷
100 : GS(14)@2016-09-05 02:16:02

盈利降33%,至400萬,重債
101 : greatsoup38(830)@2016-11-30 01:33:14

「投資者A」 指 陝西增材製造創業投資基金(有限合夥),根據中國法
律成立之投資基金
「投資者B」 指 深圳紫金港新能源產業投資企業(有限合夥),根據中
國法律成立之投資基金
102 : GS(14)@2016-12-29 11:01:08

誠如本公司截至二零一六年六月三十日止六個月之中期報告所述:
(i) 於二零一五年十月末,本集團已宣布計劃從事銷售鋰離子動力電池,鋰離子電池標準部件,電池充電設備,電池材料設備和生產線,新能源解決方案及銷售相關設備,投資控股及進出口貿易;
(ii) 天臣新能源(深圳)有限公司(於本公告日期為本集團擁有的附屬公司)於二零一六年一月二十八日收購陝西力度電池有限公司。陝西力度電池有限公司主要從事生產及銷售鋰離子電池、電池組、充電器及電池材料;
(iii) 於二零一六年間,本集團已宣布購買有關鋰離子動力電池生產設施的若干機器;及
(iv) 預期本集團透過建設鋰離子動力電池生產線,藉以成為此行業發展最迅速的公司之一。本集團將繼續投資於該行業,以把握新能源汽車及相關儲能電池高速增長及需求,藉以提高本公司股東之回報。

鋰離子動力電池業務之最新發展
本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈,於本公告日期:
(a) 天臣新能源研究南京有限公司(本公司之附屬公司)已於二零一六年九月正式運作,加強本集團於鋰離子動力電池業務方面的技術、研發及快速發展的基礎,並將進行(其中包括)鋰離子電池、電池組、充電器及電池材料之研究及開發,以促進日後與汽車製造工廠之直接對口,提高整體生產物流的有效性;
(b) 本集團第一階段之生產基地(「生產基地」)位於中華人民共和國(「中國」)陝西渭南,於二零一六年十月已達到每天約230,000支鋰離子動力電池之產能;
(c) 本集團第二階段生產基地之建設已於二零一六年十二月初步竣工,其後已投入試產。本公司預計於二零一七年年中前,第二階段生產基地可逐步達到每天約500,000支鋰離子動力電池之產能;
(d) 本集團擬透過建設其第三階段發展,進一步擴大整體生產基地,其第三階段生產基地自身之目標產能為每天約2,500,000支鋰離子動力電池;及
(e) 於二零一六年間,本集團已與中國多家戰略夥伴訂立合作協議,據此,本集團將向彼等出售鋰離子電池及相關產品,並有助於建立鋰離子動力電池業務之長期及可持續銷售及收益。
本集團認為鋰離子電池市場在未來數年將繼續保持強勁增長態勢,憑藉本集團之製造及研發能力,本集團將能從此行業之亮麗前景中受益,從而為本公司股東帶來最大回報。
103 : GS(14)@2017-01-17 01:14:12

s011319103樓提及
湯兄,可否說說這隻重組股有關債的部份?

沒有削債,就是大股東拿了4億多出來?


確實是老闆拿了錢出來還,但相信沒這麼多吧
104 : greatsoup38(830)@2017-01-18 16:48:23

認購協議
於二零一七年一月十七日(交易時段後),本公司與認購方及貸款方訂立認購協議,
據此,(i)貸款方有條件同意於完成時以認購方為受益人出讓於尚未償還貸款之所有
權利、所有權、利益及權益;及(ii)認購方已有條件同意認購而本公司已有條件同意
發行本金額為300,000,000港元之可換股債券,其將賦予可換股債券持有人權利於悉
數行使換股權後按初步換股價每股換股股份1.60港元(可予調整)將可換股債券轉
換為最多187,500,000股換股股份。認購方應付之認購金額300,000,000港元將於完成
時透過抵銷支付。
105 : GS(14)@2017-04-08 00:36:59

無錢賺,重債
106 : greatsoup38(830)@2017-05-02 04:01:16

本公司董事會(「
董事會

)欣然宣佈
本公司正在與獨立第三方就可能交易事項
(「
可能交易事項
」)進行談判。於本公告日期,雙方尚未
就可能交易事項
訂立
任何明確協議。
根據談判的進展情況和結果,雙方可以就可能交易
事項
訂立具有法律約束力的協
議。
倘可能交易事項落實
,可能構成本公司根據上市規則的





交易。

公司將根據上市規則
的規定,在適當情況下,就可能交易
事項
作出進一步公告。
107 : GS(14)@2017-06-22 10:50:11

自願公告
(1)成立一間合營公司;

(2)增加天臣深圳
之註冊股本
108 : GS(14)@2017-06-27 09:39:37

成立一間合營公司
董事會欣然宣佈,於二零一七年六月十六日,天臣深圳(本公司之間接附屬公司)與
南方黑芝麻及大連智雲就成立合營公司訂立合營協議。
根據合營協議,合營公司之註冊資本為人民幣1,000,000,000元,其將由本公司、南方
黑芝麻及大連智雲按比例分別出資人民幣600,000,000元、人民幣300,000,000元及人
民幣100,000,000元,相當於彼等各自於合營公司股權之60%、30%及10%。

109 : GS(14)@2017-09-10 17:18:03

盈利降53成,至400萬,重債
110 : jj1984(29252)@2017-09-23 05:15:14

又賣野,呢間最後都修成正果
111 : GS(14)@2017-09-23 22:08:01

呢隻野算是正經做野,值得支持
112 : GS(14)@2017-09-24 11:18:53

1201 賣野畀2300
113 : GS(14)@2017-09-24 13:13:07

2300 buy 1201 asset
114 : GS(14)@2017-10-10 17:40:46

GOOD
115 : GS(14)@2018-03-06 18:08:24

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈,本集團擬投資30,000,000美元以發展及
參與文化及創意產業(「潛在新業務」)。於本公佈日期,本集團並無就潛在新業
務訂立協議。
本公司為一間投資控股公司,而本集團目前主要從事生產及銷售鋰離子動力電
池、鋰離子電池標準部件、電池充電設備、電池材料設備及生產線、新能源解決
方案及銷售相關設備、投資控股及進出口貿易。
董事會預期潛在新業務將令本集團收入來源多元化,擴闊其收益基礎,並可為本
集團產生額外投資回報。
116 : 太平天下(1234)@2018-03-06 23:19:38

greatsoup115樓提及
本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈,本集團擬投資30,000,000美元以發展及
參與文化及創意產業(「潛在新業務」)。於本公佈日期,本集團並無就潛在新業
務訂立協議。
本公司為一間投資控股公司,而本集團目前主要從事生產及銷售鋰離子動力電
池、鋰離子電池標準部件、電池充電設備、電池材料設備及生產線、新能源解決
方案及銷售相關設備、投資控股及進出口貿易。
董事會預期潛在新業務將令本集團收入來源多元化,擴闊其收益基礎,並可為本
集團產生額外投資回報。


電池都未搞掂
117 : Heidi(3062)@2018-03-07 00:16:29

袋有錢緊係要洗左佢
118 : GS(14)@2018-03-08 01:15:27

又亂來
119 : GS(14)@2018-03-28 05:30:45

虧損降60%,至2,000萬,重債
120 : GS(14)@2018-04-10 07:34:51

搞電池
121 : jj1984(29252)@2018-04-16 22:40:27

要貨唔要錢?想炒?

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201804161352_C.pdf
122 : GS(14)@2018-04-19 05:43:47

有d料
123 : GS(14)@2018-05-10 04:52:46

增資協議
董事會欣然宣佈,於二零一八年五月九日(交易時段後),南京投資(本公司之間
接非全資附屬公司)與目標公司及王先生訂立增資協議,據此,南京投資同意向目
標公司作出注資人民幣19,000,000元。於完成後,目標公司之註冊資金將由人民幣
1,000,000元增加至人民幣20,000,000元。目標公司將由南京投資擁有95%權益及王
先生擁有5%權益,並將成為本公司之間接非全資附屬公司。

...
訂立增資協議之理由及裨益
本公司乃一間投資控股公司,連同其附屬公司主要從事鋰離子動力電池業務。
董事會預期注資將令本集團從事文化創意產業,從而令本集團的收入來源多元化,擴
闊其收益基礎,產生更高投資回報。
董事認為,增資協議之條款乃按正常商業條款訂立及屬公平合理並符合本公司及股
東之整體利益。
124 : GS(14)@2018-06-21 09:02:04

勁,收入下降
125 : diablo3(59506)@2018-07-02 19:26:59

很多動作,是要逐步做實業吧?
126 : GS(14)@2018-07-02 20:23:25

一直做緊實業
127 : diablo3(59506)@2018-07-02 20:55:15

greatsoup124樓提及
勁,收入下降


點勁法?
128 : jj1984(29252)@2018-07-02 22:58:19

長線收集
129 : GS(14)@2018-07-03 06:09:35

diablo3127樓提及
greatsoup124樓提及
勁,收入下降


點勁法?


搞勁野
130 : GS(14)@2018-10-28 17:41:39

I. 成立合營企業
董事會欣然宣佈,於二零一八年十月二十六日(交易時段後),天臣新能源(一
間本公司之間接非全資附屬公司)與凱途香港及K2(美國)就成立合營企業訂
立合作協議,合營企業將從事研究、開發、生產及銷售鋰離子電池及相關部件、
電池管理系統、可充電電池包、電子產品及部件以及銷售往海外市場之操作平
台。
上市規則之涵義
由於有關天臣新能源根據合作協議對合營企業作出的承擔總額的其中一項適
用百分比率(定義見上市規則)超過5%但低於25%,合作協議項下擬進行之交
易構成本公司於上市規則第十四章項下之一項須予披露交易,因此,須遵守上
市規則項下之申報及公告之規定。
II. 增資協議
董事會欣然宣佈,於二零一八年十月二十六日(交易時段後),南京投資(一間
本公司之間接非全資附屬公司)與深圳文化及目標公司訂立增資協議,據此,
南京投資已同意向目標公司注資人民幣20,000,000元。於完成後,目標公司之
註冊資本將由人民幣10,000,000元增加至人民幣30,000,000元。目標公司將由南
京投資擁有66.67%權益。
上市規則之涵義
由於其中一項有關注資之適用百分比率(定義見上市規則)超過5%但少於25%,
增資協議項下擬進行之交易構成本公司於上市規則第十四章項下之一項須予
披露交易,因此,須遵守上市規則項下之申報及公告之規定。
131 : diablo3(59506)@2019-03-10 23:33:31

這隻最近如何?
132 : GS(14)@2019-03-11 04:02:24

等生意好轉
133 : GS(14)@2019-03-31 19:22:55

虧,輕債
134 : GS(14)@2019-04-06 03:37:31

緒言
茲提述該公告。誠如該公告所披露,於二零一八年十月二十六日,南京投資(本公
司一間間接非全資附屬公司)與深圳文化及目標公司訂立增資協議,據此,南京投
資已同意向目標公司注資人民幣20,000,000元。於注資完成後,目標公司的註冊資
本已由人民幣10,000,000元增加至人民幣30,000,000元;而南京投資於目標公司擁有
66.67%權益。

...
有關目標公司之一般資料
目標公司乃於二零一零年九月三日根據中國法律成立之有限公司,註冊資本為人民
幣10,000,000元。於注資完成之前,目標公司由深圳文化擁有100%權益。於注資完成
後,南京投資於目標公司擁有66.67%權益,而目標公司成為本公司之附屬公司。目標
公司主要於江西南昌從事物業投資、發展及管理。目標公司正在開發位於江西南昌之
一處住宅物業項目,名為容州港九城,建築面積為373,740平方米。

135 : diablo3(59506)@2019-04-25 11:21:40

湯兄有什麼高見?成日見佢比人幾萬蚊推落去
136 : GS(14)@2019-04-26 13:27:02

細股無得玩
137 : diablo3(59506)@2019-05-28 00:06:18

greatsoup136樓提及
細股無得玩



悶死
138 : GS(14)@2019-05-28 08:07:30

那不要玩
天臣 控股 1201 僑威 國際 專區 關係 8016
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270546

[基金股]小肥羊(0968)專區

1 : GS(14)@2010-08-29 23:03:06

http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6628
新聞專區
2 : GS(14)@2010-08-29 23:03:22

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100825193_C.pdf
3 : GS(14)@2010-10-22 07:58:18

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20101020172_C.pdf
除本公司現正商談收購於其肉類工場之所有少數股東權益(收購事項可能構成本公司之關連交易,並須遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第14A章之申報及公告規定)外,目前並無任何有關有意收購或變賣之商談或協議須根據上市規則第13.23條予以披露,董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格之事宜須根據上市規則第13.09條所規定之一般責任予以披露。


董事會亦注意到昨日於網上出現一篇報導(「該報導」),當中提及本公司之非執行董事顧浩鍾先生及本公司之第二大股東Yum! Brands, Inc.(「Yum」)之其他代表視察本公司位於包頭之總部及位於上海之業務。
就此方面,董事會謹此作出以下澄清︰
1. 是次到訪之目的乃分享雙方在餐飲業之經驗,而是次到訪之地點乃本公司位於上海之業務而並非其於包頭之總部;
2. 現時並無就增加本公司股本進行任何磋商或訂立協議;及
3. 本公司並不知悉Yum有意或計劃增持其於本公司之持股量。

4 : kamfaiAthrun(1488)@2011-03-22 16:44:36

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110322164_C.pdf

年度業績公佈截至二零一零年十二月三十一日止年度
5 : cknn(6622)@2011-03-23 12:55:56

[url=]http://www.aastocks.com/tc/News/HK6/00968/NOW.428699.html[/url]
小肥羊<00968.HK>計劃新增40間自營店 不排除下半年加價
2011-03-22 17:51:45


小肥羊<00968.HK>首席財務官王建海表示,今年首三個月羊肉價格已上升15%,由於公司已採購800噸羊肉儲備,足夠用至今年11月,所以羊肉再漲價亦不會響毛利率,並有信心餐廳毛利率維持去年67%水平。去年,小肥羊產品平均加價0.8元人民幣,若今年下半年通賬加劇,或會考慮加價,但在上半年傳統淡季暫不考慮。

2010年,整體毛利率由09年58.5%降至55.8%,王氏解釋,因增速較快食品業務毛利率不及餐廳高,估計未來食品業務佔比持續上升,毛利率或受壓。

首席運營官張占海預計,今年本開支維持約1.97億人民幣,主要用於翻新29間舊店,今年亦計劃中港澳三地再新開40間自營店。今年1月份,同店客流及收入分別增長12%及18%-19%,2月份客流回落,同店收入仍有7%升幅。公司去年同店銷售增長8%,客流增長6%。

首席執行官盧文兵,正於內蒙興建羊肉基地,預計投資3000萬元。另外,於新西蘭設有羊肉代工服務,主要提供高端羊肉產品。同時,澄清從未洽購內地「漢堡王」,現時亦無其他收購計劃。公司09年已將日本6-7間店舖售予合作夥伴,當地停電對當地業務有影響,由於日本業務只收取加盟費,對整體業務無影響。

去年,小肥羊顧客人均消費由09年52.45元人民幣跌至51.8元人民幣,他指,公司以較低價格增加客流,相信人均消費下跌與菜單加價無關,對收入亦無影響。
6 : GS(14)@2011-03-24 01:18:54

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110322164_C.pdf

算不錯啦
7 : GS(14)@2011-04-12 23:13:39

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110412782_C.pdf
須予披露交易
視作出售於小肥羊肉業之股本權益

於二零一一年四月十二日,本公司全資附屬公司中國小肥羊及小肥羊肉業與投資者訂立增資協議,據此,投資者同意向小肥羊肉業之註冊資本以現金方式增資合共人民幣49,000,000元。

於建議增資完成後,本集團於小肥羊肉業所持之股本權益將由1 0 0%攤薄至佔小肥羊肉業經擴大註冊資本之3 0 %。根據上市規則第1 4 . 2 9條,於小肥羊肉業之權益被攤薄70%將構成小肥羊肉業之視作出售。於建議增資完成後,小肥羊肉業將不再為本公司之附屬公司。
8 : 自動波人(1313)@2011-04-26 20:20:41

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110426713_C.pdf

承接小肥羊集團有限公司(「本公司」)於二零一一年四月二十六日就本公司股份暫停買賣
作出之公告,本公司董事會(「董事會」)宣佈,其已就收購本公司已發行股本之可能具先
決條件現金收購建議(Yum! Brands, Inc.(「Yum!」)或其一致行動人士已擁有之某部份股
份除外)獲一名主要股東紐約證券交易所上市公司Yum!接洽(「可能收購建議」)。董事會
知悉Yum!已經與董事會主席張鋼先生(「張先生」),進行了初步討論,計劃請張先生及本
公司之某些其他創始股東在Yum!完成收購本公司股份之後繼續與Yum!一同參股本公
司。
張先生合共擁有24,901,626股本公司普通股之權益,相當於本公司已發行股本約
2.41%。Yum!擁有280,571,030股本公司普通股之直接權益,相當於本公司已發行股本
約27.17%。此外,由於Yum!與Possible Way International Limited(「Possible Way」)根
據Yum!之全資附屬公司與Possible Way就收購本公司股份而於二零零九年三月二十四
日訂立之協議所訂立之安排,根據證券及期貨條例(「證券及期貨條例」),Yum!被視作於
Possible Way持有之308,301,875股普通股中擁有權益,相當於本公司已發行股本約
29.86%。
9 : GS(14)@2011-04-26 21:23:48

看來Yum!想食埋隻肥羊.....

暫時Yum那邊未有消息
10 : cknn(6622)@2011-04-26 23:09:55

Yum 終於出招...
11 : hungryfoolish(4429)@2011-04-27 13:59:39

最近先沽左........唉...
12 : GS(14)@2011-04-27 22:47:21

11樓提及
最近先沽左........唉...


我仲慘,招股價買了,個幾低位斬了,現在7.5呀
13 : GS(14)@2011-04-30 14:14:01

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110429792_C.pdf
董事會謹此澄清本公司及Yum!僅就日期為二零一一年四月二十六日之本公司公告所述可能收購建議進行初步討論且彼等概無就本公司股份之任何收購建議(尤其是,就價格及架構而言)達成任何協議且本公司概不知悉任何人士已就任何該等收購建議達成協議。

....
14 : GS(14)@2011-05-02 15:32:23

http://chinese.wsj.com/big5/2011 ... sp?source=whatnews2

忘掉憤怒的小鳥﹐準備好迎接小肥羊的爆發吧。

在中國餐飲業位居領先地位的百勝餐飲集團(Yum Brands)計劃在已持有火鍋連鎖店小肥羊27%股權的基礎上﹐將其整個吃下。百勝開始擴大在華業務的原因一目瞭然。百勝在華營業利潤佔了2010年總營業利潤的43%﹐年增速為26%﹐而在美國增速只有3%。

百勝在中國一直享受著爆炸性的增長﹐肯德基(KFC)門店從2001年的500家增至2010年的3,244家。不過﹐憑藉自身業務發展實現的增長至此也就到頭了。通亞公司(Access Asia)的格萊博(Mathew Crabbe)說﹐進軍火鍋生意是有道理的﹐因為這樣可以避免與百勝在華現有業務形成競爭關係。目前﹐百勝在華業務已經通過肯德基和必勝客(Pizza Hut)涵蓋了西式快餐。

百勝收購小肥羊有風險。小肥羊市值6.60億美元﹐有480家門店﹐在爭奪消費者方面﹐面臨著同樣做火鍋生意的海底撈和呷哺呷哺的競爭。成本不斷上升的農產品和不斷上漲的工資加在一起通常佔餐館運營成本的約三分之二﹐可能會侵蝕利潤率。

不過﹐小肥羊並不是中國市盈率最高的餐館運營商。該公司2011年的市盈率為18倍﹐與百勝的市盈率大體相仿﹐但遠遠低於中國內地日式連鎖餐館味千拉面27倍的市盈率。假如股價有50%的溢價(這在香港上市的公司中相當普遍)﹐那麼百勝將支付7.20億美元﹐對應小肥羊的市盈率為27倍。價格不菲﹐但這就是通過收購中國公司來實現增長的價格。如果百勝能夠利用自身在中國的規模來增加收益、提振利潤率﹐那麼這個價格看起來還是出得起的。

由於連鎖餐館能夠更好地應對消費者對食品安全的擔憂、更好地控制不斷上漲的原材料和工資﹐預計麥當勞(McDonald's)等公司會效仿百勝。不過﹐在小肥羊之後﹐可供這些公司吃下的成規模餐飲企業也不多了。

Tom Orlik
15 : hungryfoolish(4429)@2011-05-04 23:17:32

好似單 deal 傾唔成????
16 : 鱷不群(1248)@2011-05-04 23:27:32

http://seekingalpha.com/article/ ... ource=TheMotleyFool
有評論擔心過不了阿爺那一關
17 : 拔刺者(4132)@2011-05-05 06:19:47

16樓提及
http://seekingalpha.com/article/267032-will-yum-be-able-to-pounce-on-little-sheep?source=TheMotleyFool 有評論擔心過不了阿爺那一關
人治的社會,我們該感慨嗎?
18 : GS(14)@2011-05-05 21:31:05

17樓提及
16樓提及
http://seekingalpha.com/article/267032-will-yum-be-able-to-pounce-on-little-sheep?source=TheMotleyFool 有評論擔心過不了阿爺那一關
人治的社會,我們該感慨嗎?


感性多於理性,就變了人性
19 : GS(14)@2011-05-14 11:52:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110513036_C.pdf
6.5全購
20 : 龍生(798)@2011-05-14 21:52:22

過到阿爺先講啦~
21 : hsts(1521)@2011-05-14 22:00:56

20樓提及
過到阿爺先講啦~


睇股價
22 : GS(14)@2011-05-15 10:49:17

http://www.inv168.com/phpBB3/viewtopic.php?f=48&t=62657&start=15'
for姐:
即係轉行搞化工廠。

....
有分析人士称,由于近几年火锅业的竞争过于激烈,小肥羊的利润压力也越来越大,加上冷链支持一直未能跟上其快速扩充的门店网络,创始团队在经营管理上已渐感力不从心,这些都使得小肥羊创业团队萌生去意。根据2010年年报,小肥羊全年的营业额同比增长22.6%,达19.25亿元,但全年毛利率却同比下降了 2.7%,这个数字在去年上半年更是达到了3.8%。


中国经营报此前的报道称,小肥羊创业团队现在瞄上了火锅上游,近两年一直在低调布局,准备二次创业。一个鲜为外界知晓的信息是,小肥羊之前已将旗下的小肥羊肉业,低调更名为小肥羊食品,集团内部已经制定将其5年内打造成第二家上市公司的计划。
23 : GS(14)@2011-06-13 23:15:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110613419_C.pdf
董事會宣佈,由於根據小肥羊購股權計劃,向若干購股權持有人授出之未行使小肥羊購股權獲行使,本公司已自二零一一年五月十三日起向彼等發行665,100股小肥羊股份,行使價為每股小肥羊股份2.11港元。
24 : GS(14)@2011-08-29 22:20:28

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110822381_C.pdf
財務摘要
截至二零一一年
六月三十日止
六個月
人民幣百萬元
與二零一零年
上半年比較的
百分比增加╱
(減少)
合併收入 804.5 14.7%
餐廳業務銷售 729.1 16.6%
持續經營業務之合併除稅前溢利 48.0 (16.1%)
持續經營業務之除稅後溢利 39.1 (7.4%)
母公司股東應佔溢利 30.6 (19.6%)
每股基本盈利(人民幣分) 2.96 (20.0%)
持續經營業務之每股基本盈利(人民幣分) 3.28 (17.2%)

...
展望將來,中國消費市場的增長將繼續成為促進本集團發展的主要催化劑,而我們將進一步
探索更多優化業務營運的途徑,並審慎把握強勁增長優勢及商機。我們亦將繼續密切監察通
脹情況,並採取適當行動,將通脹壓力對業務及顧客構成的影響減至最低。
25 : GS(14)@2011-08-29 22:24:59

現金持平,業績倒退,但不重要
26 : hh0610(1603)@2011-08-29 22:35:01

早幾日去左旺角間小肥羊, 九點後入去, 埋單150/位, 真係幾正, 仲有現金卷送. 加4草有生蠔象拔蚌等貴野任食, 以食客角度, 掂.

我睇好佢個包裝打邊爐肥牛/羊, 可以發大黎攪. 另192間分店, 應該很有增長空間吧.
27 : GS(14)@2011-10-27 00:40:06

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111026078_C.pdf


本公司謹此通知小肥羊股東及購股權持有人,商務部審批Yum!就建議提交的反壟斷
申報的最新進展,反壟斷申報已於二零一一年六月二十七日獲商務部正式接收。於二
零一一年十月二十五日,本公司獲Yum!通知,Yum!於同日接獲商務部反壟斷局的函
件,通知Yum!及要約人,商務部已決定根據中國反壟斷法第26條第1段,將建議的反
壟斷申報審查期延長六十個曆日。審批程序現進入第二階段審查歷時六十個曆日的延
長期。因此,於本公告日期,要約人作出建議的前提條件尚未達成。
28 : samngai(17588)@2011-10-27 01:26:55

金翅PK鳥~
29 : greatsoup38(830)@2011-10-27 23:28:55

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=15744784
該外資分析員說:「今次與可口可樂收購滙源那一次最唔同嘅地方,喺 Yum!已經係小肥羊大股東,可口可樂唔係,故可口可樂可以因為公司估值大跌而唔做收購, Yum!就係策略上需要咁做(私有化),所以我唔擔心佢會因估值下跌而唔私有化小肥羊。」
一另外資基金經理指表示,公告清楚表明商務部今次是宣佈將申報審查期延長,若果是真的是否決,絕不需要「整色整水」,個人對計劃能夠通過仍持樂觀態度。
30 : 鱷不群(1248)@2011-10-28 00:34:49

29樓提及
http://hk.apple.nextmedia.com/template/apple/art_main.php?iss_id=20111027&sec_id=15307&art_id=15744784
該外資分析員說:「今次與可口可樂收購滙源那一次最唔同嘅地方,喺 Yum!已經係小肥羊大股東,可口可樂唔係,故可口可樂可以因為公司估值大跌而唔做收購, Yum!就係策略上需要咁做(私有化),所以我唔擔心佢會因估值下跌而唔私有化小肥羊。」
一另外資基金經理指表示,公告清楚表明商務部今次是宣佈將申報審查期延長,若果是真的是否決,絕不需要「整色整水」,個人對計劃能夠通過仍持樂觀態度。

這是甚麼分析?

滙源是因為可口可樂不能收購而估值大跌,而不是估值大跌令可口可樂唔做收購。既然已經係小肥羊大股東,既然不私有化也是自己的,策略上才無必要私有化

與其說若果是真的是否決,絕不需要「整色整水」,不如說若果是真的是通過,絕不需要「整色整水」
31 : 拔刺者(4132)@2011-10-28 00:50:42

佢或者認為yum唔捨得,借ZF來整色整水
32 : GS(14)@2011-10-29 11:24:20

31樓提及
佢或者認為yum唔捨得,借ZF來整色整水


咁人地唔喜貪污嘛
33 : samngai(17588)@2011-10-29 19:42:41

如果唔成事咪最多去番4蚊lo
34 : GS(14)@2011-10-30 09:47:23

33樓提及
如果唔成事咪最多去番4蚊lo


博唔博得過先
35 : GS(14)@2011-11-08 23:58:09

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20111108008_C.pdf
過關
36 : samngai(17588)@2011-11-09 00:12:54

車, 整色整水原來為震下倉
37 : GS(14)@2011-11-09 21:10:56

我有動搖過,最後無買
38 : Clark0713(1453)@2012-01-07 00:29:49

聯合公告 - 根據公司法第86條由YUM! BRANDS, INC.之間接全資附屬公司WANDLE INVESTMENTS LIMITED (萬德四方投資有限公司)透過協議計劃將小肥羊集團有限公司私有化之建議及註銷全部未行使小肥羊集團有限公司購股權之有條件要約 (1)法院會議及股東特別大會之結果 (2)恢復小肥羊股份之買賣 (3)暫停小肥羊集團有限公司之股份過戶登記

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120106716_C.PDF

作戰成功!

小肥羊(0968)週五晚間發佈公告稱,股東大會批准了百勝餐飲集團的收購請求。公司股票在今日停牌後將於1月9日恢復交易,預計1月12日將是在港交所的最後一個交易日。
39 : GS(14)@2012-02-01 23:33:14

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... N201202011395_C.PDF
finished
40 : greatsoup38(830)@2014-11-30 22:33:01

馬來西亞起廠
41 : greatsoup38(830)@2014-12-09 01:22:08

盈喜
42 : Clark0713(1453)@2014-12-09 01:24:27

greatsoup3841樓提及
盈喜


???? should be about "信義光能" ?
43 : greatsoup38(830)@2014-12-09 01:51:15

Clark071342樓提及
greatsoup3841樓提及
盈喜


???? should be about "信義光能" ?


會搞搞
基金 肥羊 0968 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270547

國泰君安(1788)專區

1 : GS(14)@2010-08-29 23:06:38

新聞區
http://realforum.zkiz.com/thread.php?tid=6245
2 : GS(14)@2010-08-29 23:06:58

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20100826354_C.pdf
3 : GS(14)@2011-03-09 22:58:50

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110309359_C.pdf
財務摘要
截至十二月三十一日止年度
二零一零年二零零九年變動
(千港元) (千港元) 百分比
買賣及經紀業務收入368,113 357,763 2.9%
孖展及其他融資收入101,396 70,775 43.3%
企業融資收入126,412 74,446 69.8%
資產管理收入44,570 24,061 85.2%
核心業務收益640,491 527,045 21.5%
投資業務收入(附註1) 11,826 56,325 -79.0%
其他收入5,777 3,715 55.5%
總收益658,094 587,085 12.1%
持續經營業務溢利252,624 244,040 3.5%
已終止經營業務溢利(附註2) - 56,354 -100%
本公司股權持有人應佔溢利250,685 298,307 -16.0%
核心業務溢利(附註3) 235,021 184,000 27.7%
4 : CHAUCHAU(1254)@2011-07-21 20:24:34

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110721105_C.pdf
盈喜
國泰君安國際控股有限公司(「本公司」,連同其附屬公司,統稱「本集團」) 董事會(「董
事會」)謹此知會本公司股東(「股東」)及有意投資人士,基於對本集團截至二零一一年
六月三十日止六個月之管理賬目所作初步審閱及管理層之估計,本公司截至二零一一年
六月三十日止六個月的中期業績較去年同期有顯著增長。該預期增長主要來自於保證金
及其他融資業務及企業融資業務的快速增長。
5 : GS(14)@2011-08-20 17:27:55

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20110819248_C.pdf
總 收 益 359,851 290,318 24.0%
期 內 溢 利 158,111 111,260 42.1%
母 公 司 擁 有 人 應 佔 溢 利 158,079 110,541 43.0%
核 心 業 務 溢 利(附註2) 163,368 100,603 62.4%
基 礎 及 攤 薄 每 股 盈 利(港仙)(附註3) 9.6 9.0 6.7%
每 股 股 息(港仙) 3.0 2.0 50.0%

呢個價其他都好貴
6 : GS(14)@2012-02-25 16:30:51

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20120224198_C.pdf
財務摘要
截至十二月三十一日
止年度
二零一一年二零一零年變動
(千港元) (千港元) 百分比
費用及佣金收入
-買賣及經紀業務317,334 368,113 -13.8%
-企業融資136,619 126,412 8.1%
-資產管理23,311 44,570 -47.7%
貸款及融資利息收入214,793 101,396 111.8%
投資業務收入8,672 11,826 -26.7%
收益700,729 652,317 7.4%
其他收入2,425 5,777 -58.0%
收益及其他收入703,154 658,094 6.8%
年內溢利287,448 252,624 13.8%
本公司股權持有人應佔溢利287,706 250,685 14.8%

每股基本及攤薄盈利(港仙)(註) 17.5 17.5 -
每股股息(港仙) 9 7 28.6%
每股資產淨值(港元) 1.97 1.87 5.3%
7 : GS(14)@2012-02-25 16:35:23

盈利實增約10%,16仙現金,靠做財仔大賺

貸款及融資利息收入214,793 30.7 101,396 15.6

‧ 貸款及融資活動利息收入
二零一一年,我們的貸款及融資業務所得利息收入增加111.8%至214.8百萬港
元(二零一零年:101.4百萬港元)。概要載列於下文。
二零一一年二零一零年
千港元% 千港元%
孖展貸款收入152,204 70.9 70,529 69.5
定期貸款收入3,484 1.6 2,437 2.4
首次公開發售貸款收入650 0.3 4,937 4.9
銀行及其他收入52,635 24.5 21,585 21.3
持至到期投資收入5,820 2.7 1,908 1.9
利息收入總額214,793 100 101,396 100
自二零一零年在聯交所上市起,我們在開拓貸款及融資活動方面已投入大量
資源。該等努力在二零一一年平均孖展貸款結餘大幅增加108.3%至2,139.9百萬
港元(二零一零年:1,027.5百萬港元)見證成果。截至二零一一年十二月三十
一日止年度來自孖展貸款的利息收入增加115.8%至152.2百萬港元(二零一零
年:70.5百萬港元)。我們向孖展客戶收取的平均息率亦有所增加,以反映目
前的風險水平。同時,為保持我們良好的風險管理,我們繼續因應孖展貸款
融資活動而採用進取而穩健的經營策略。
由於首次公開發售融資活動表現強差人意,截至二零一一年十二月三十一日
止年度我們來自首次公開發售的利息收入減少86.8%至650,000港元(二零一零
年:4.9百萬港元)。另一方面,來自銀行及其他的利息收入則增加143.8%至
52.6百萬港元(二零一零年:21.6百萬港元),反映市場流動資金緊絀。
我們於二零一零年九月投資於一間私人公司發行的三年期優先票據。截至二
零一一年十二月三十一日止年度,該持至到期投資獲得利息收入5.8百萬港元
(二零一零年:1.9百萬港元)。

8 : GS(14)@2012-02-25 16:35:54

前景及未來計劃
如先前所述,二零一二年,我們在擴大業務方面將遇到挑戰。歐洲債務問題尚未
解決,環球經濟復甦仍未明朗,預期中國將繼續採取宏觀調控措施。
隨着二零一一年貸款及融資活動大幅增加及市場流動資金緊絀,我們預期二零一
二年孖展融資及有抵押借貸業務需求仍然殷切。本集團致力投入資源(部分來自
現有股本及部分來自銀行借款)促進貸款及融資活動。
聯交所已成為中國企業的首選境外上市地點。同時,本着對香港資本市場效率及
透明度的信心,國際投資者可透過香港資本市場或藉着RQFII和FDI進入中國資本
市場,投資中國企業。因此,我們將繼續為有意在香港上市的中國企業提供企業
融資顧問服務及把握集資商機。本集團亦致力於發展企業客戶的發債業務(不論
以港元或人民幣計價)。此外,我們將研究直接投資機遇,以創造投資收入並把
握企業融資交易機會。
為進一步發展我們的經紀業務,我們將繼續利用最終控股公司國泰君安證券有限
公司的客戶群並開拓具有海外投資需求的中國客戶。為讓我們的客戶可在全球投
資,我們將繼續加強可連接世界環球市場的互聯網交易平台。
由於中國加快了人民幣國際化的進程,我們相信會因此而產生更多業務機遇。我
們的首項RQFII產品-國泰君安巨龍人民幣基金預計於二零一二年三月推出。我
們期待於不久的將來獲得更多發展人民幣計價投資產品的機遇。
9 : greatsoup38(830)@2012-03-25 15:18:02

http://static.sse.com.cn/cs/zhs/ ... 0203_20120322_2.pdf
1、交易标的简介
国泰君安证券成立于1999 年8 月18 日,住所:浦东新区商城路
618 号;法定代表人:万建华;注册资本:人民币61 亿元;公司类
型:股份有限公司;经营范围:证券经纪;证券自营;证券承销与保
荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融
资融券业务;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;中
国证监会批准的其他业务。
国泰君安证券主要财务数据如下(合并):
单位:人民币万元
科目 2011年12月31日(未经审计) 2010 年12 月31 日(经审计)
资产总额 9,206,496.72 107,26,009.76
负债总额 6,379,201.80 8,051,266.99
股东权益合计 2,827,294.92 2,674,742.77
科目 2011 年度(未经审计) 2010 年度(经审计)
营业收入 763,585.28 875,494.56
营业利润 345,058.94 508,892.83
净利润 283,190.60 406,781.37
2、交易标的评估情况
公司聘请的具有从事证券业务资格的评估机构---福州联合资产
评估有限责任公司出具了《福建福日电子股份有限公司股权转让项目
涉及的国泰君安证券股份有限公司法人股价值评估报告书》[评估报
告编号:(2012)榕联评字第094 号],评估主要采用市场法,评估结
论为:在评估基准日2011 年12 月31 日,福建福日电子股份有限公
司持有的国泰君安证券股份有限公司1,000 万股法人股评估现值为
9,400 万元(折每股9.40 元)。
资 产评估报告书正文详见上海证券交易所网站:
http://www.sse.com.cn
四、涉及出售资产的其他安排
公司本次转让所持有的国泰君安证券1,000 万股股份事宜不涉
及债务重组、人员安置、土地租赁等情况。
10 : greatsoup38(830)@2012-03-25 15:18:30

http://www.nbd.com.cn/articles/2012-03-23/642914.html
公告顯示,2011年,國泰君安營業收入76.36億元,較2010年的87.55億元下滑了12.78%,而2009年該公司營業收入為123.49億元。而從利潤指標來看,國泰君安2009年~2011年的淨利潤分別為63.12億元、40.68億元和28.31億元,也就是說最近兩年,公司淨利潤下滑幅度分別為35.55%和30.41%。

對於連續兩年業績大幅下滑,昨日國泰君安有關人士向《每日經濟新聞》記者表示,由於證券市場的因素,去年整個券商行業利潤都出現下滑,因此這是正常的。不過,記者卻注意到,2009年國泰君安淨利潤63.12億元,僅比2008年62億元的淨利潤增長了不到2%,這一現象似乎與行業平均水平存在較大出入。

眾所周知,經過2008年的股災之後,2009年A股市場出現過一波指數翻番的大行情,在這樣的背景下,當年大部分券商業績都有較大幅度增長。比如中信證券(600030,收盤價11.74元)業績增長為22.98%,海通證券(600837,收盤價9.12元)業績增長為37.76%;光大證券(601788,收盤價12.45元)業績增長為106.7%;長江證券(000783,收盤價9.12元)業績增長為95.55%;宏源證券(000562,收盤價13.75元)業績增長為113%。

保薦代表人:上市影響難料

如今,國泰君安的IPO已經進入衝刺階段。有消息稱,在去年底掃清「一參一控」政策障礙後,該公司很有可能在今年完成A股上市。然而,2010年和2011年連續兩年業績大幅下滑,是否會對其上市產生不利影響?昨日,《每日經濟新聞》記者就此採訪了某券商一位不願透露姓名的保薦代表人。

「如果是上中小板或創業板的公司,這樣的財務狀況存在隱憂。」上述保薦代表人告訴記者,「上市前業績連年下滑,如何讓發審委委員判斷這家公司的持續盈利能力?這是判斷一家公司質地的一個很重要標準。此前不少公司被否,就是因為發審委對其持續盈利能力持懷疑態度。」

不過,國泰君安的財務指標已經符合主板上市公司連續3年盈利的要求。

該人士指出,「國泰君安應該是上主板,財務指標也已經達到了保持連續盈利3年的硬指標,但這並不意味著其上市申請就一帆風順。」據該保薦代表人介紹,對於擬上市公司近年來的業績走勢,如果持續上升顯然是最好的,但如果業績是「NIKE」形態的走勢(第一年高,第二年低,第三年更高),發審委也能夠接受。但如果是「LINING」形態的走勢(業績不斷走低),那麼能否順利過會,就很難說了。「就算是主板公司,發審委可能也不願意看到新股上市第一年便出現虧損。」

該人士還指出,從去年下半年上市的兩家券商東吳證券(601555,收盤價8.07元)和方正證券(601901,收盤價4.68元)來看,均沒有出現上市前兩個會計年度業績連續大幅下滑的情況。比如,方正證券2011年7月招股,該公司2010年淨利潤12.48億元,較2009年的13.85億元下降約10%;但其2009年業績卻比2008年的8.59億元增長了61.2%。此外,東吳證券去年11月招股,該公司2010年淨利潤5.76億元,較2009年的7.35億元下滑了21.6%;不過,其2009年業績比2008年的2.27億元猛增長了224.38%。

「所以,雖然從國泰君安業績走勢來看,與其他券商差不多,符合行業特徵,但從申請上市的時機來看,今年申請的話,連續兩年業績大幅下滑的情況,對其上市的影響確實很難預料。」
11 : 健次郎(29109)@2012-06-17 22:34:06

樓主點睇呢隻?
12 : GS(14)@2012-06-18 23:02:18

11樓提及
樓主點睇呢隻?


圖幾靚,但發展空間真是有限
13 : 健次郎(29109)@2012-06-18 23:49:21

12樓提及
11樓提及
樓主點睇呢隻?

圖幾靚,但發展空間真是有限


係.謝謝.
14 : thomasgp02a(16679)@2012-06-18 23:53:27

但近來國泰君安在小型IPO的保薦幾好生意。
15 : GS(14)@2012-06-18 23:55:52

14樓提及
但近來國泰君安在小型IPO的保薦幾好生意。


就是香港囉
16 : GS(14)@2012-08-23 23:33:35

listconews/sehk/2012/0823/LTN20120823501_C.pdf
財務摘要
截至六月三十日止六個月變動
二零一二年二零一一年百分比
(千港元) (千港元)
未經審核未經審核
費用及佣金收入
 -買賣及經紀業務129,749 174,420 -25.6%
 -企業融資80,524 76,377 5.4%
 -資產管理9,044 12,350 -26.8%
貸款及融資利息收入133,564 101,636 31.4%
投資業務收益/(虧損) 4,136 (5,792) 不適用
收益357,017 358,991 -0.5%
其他收入1,864 860 116.7%
收益及其他收入358,881 359,851 -0.3%
期內溢利133,838 158,111 -15.4%
本公司股權持有人應佔溢利133,895 158,079 -15.3%
每股基本盈利(港仙) 8.20 9.64 -14.9%
每股攤薄盈利(港仙) 8.19 9.64 -15.0%
每股股息(港仙) 3 3 -
每股資產淨值(港元) 2.00 1.92 4.2%

盈利跌17%,至1.31億,輕債

前景及未來計劃
二零一二年下半年對我們進一步擴大業務而言將充滿挑戰。歐債問題依然懸而未
決,全球經濟復甦仍不明朗,中國經濟正面臨衰退問題。這些問題均會使我們的
業務發展變得難以預測。然而,我們仍對我們的業務保持信心。我們認為,貸款
及融資和企業融資業務仍將為我們業務增長的主要驅動力。
鑑於市場流動資金緊絀,我們預期孖展融資及有抵押借貸業務需求仍然殷切。為
確保有足夠的資源滿足我們的資金需求,我們已於二零一二年六月成功推出發行
中期票據計劃。
作為一個國際金融中心,香港已成為海外及中國企業的首選上市地點之一。在中
國,企業通過資本及債務市場募集資金仍然感到困難。為尋求來自中國企業的企
業財務顧問及募資商機,我們相信,與我們的母公司國泰君安證券有限公司(「國
泰君安」)的合作將使我們受益。我們亦致力於發展債務資本市場業務,協助我們
的企業客戶募集港元及人民幣債務資本。
就我們的買賣及經紀業務而言,除利用我們母公司國泰君安的龐大客戶群外,我
們亦涉足海外及本地個人及機構客戶。為擴大我們的產品項目,我們近期成立了
一個環球市場部,專注為我們的專業客戶構建及促成固定收入產品交易。為擴展
對我們客戶的增值服務,擴大客戶的投資及買賣策略,我們的網上交易平台現支
援證券借貸服務。我們相信,這些舉措不僅將促成更多的業務交易,而且會完善
我們向客戶提供的一站式解決方案。
我們的首項RQFII產品-國泰君安巨龍中國固定收益基金已成功於今年年初推出。
鑑於人民幣持續走向國際化,我們預期我們將獲得更多以人民幣計值的商機。我
們將致力把握該等機會,向我們的客戶提供其需求的服務,並為我們的股東創造
持續、穩定及具吸引力的回報。
17 : GS(14)@2012-08-23 23:33:58

6. 員工成本
截至六月三十日止六個月
二零一二年二零一一年
未經審核未經審核
千港元千港元
員工成本(包括董事酬金):
薪金、花紅及津貼77,623 68,191
以股份為基礎及結算的開支
 -購股權計劃13,524 1,255
 -股份獎勵計劃3,429 -
退休金計劃供款1,070 911
95,646 70,357
18 : 鉛筆小生(8153)@2012-12-12 11:28:23

媽媽上A股集資過百億, 国泰君安二度进入上市辅导期 2013年或现券商上市潮
http://finance.sina.com.cn/stock ... /063913973930.shtml

虽然2012年的证券市场一片凄凉,但券商上市的决心依然坚定。

  国泰君安证券[微博]于12月11日发布了上市辅导公告,标志着该公司的改制已经完成,按照正常上市流程计算,国泰君安有望于明年下半年登陆A股市场。

  除了国泰君安之外,东方证券、国信证券、第一创业证券、中原证券、浙商证券、东兴证券和银河证券也在争搭2013年A股IPO(首次公开发行)的班车,总体融资规模将会超过两百亿元。

=====
 当年国泰君安香港子公司国泰君安国际在港的融资规模为19.39亿港元,而计划中A股IPO的融资规模约为百亿元。
19 : VA(33206)@2012-12-12 18:27:55

咁又要一個sector買了。6837 6030...
20 : greatsoup38(830)@2012-12-12 23:48:38

不過好似好貴
21 : GS(14)@2012-12-22 12:41:02

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20121221004_C.pdf
引入社保及博時

配售事項
承配人
配售代理將配售配售股份予下列兩名承配人:
名稱 股份數量
全國社會保障基金境外配售投資產品 84,159,000
博時基金(國際)有限公司 841,000
就公司董事所知,盡悉及確信,並作出一切合理查詢後,承配人及其最終受益人(i)並
非本公司之關連人士;(ii)獨立於本公司及其關連人士;且(iii)就收購守則而言並非與賣
方,本公司及其一致行動人一致行動。
全國社會保障基金是中國國務院設立的集中社會保障資金,由全國社會保障基金理事會
管理,屬於國家重要戰略儲備,主要用於彌補日後人口老齡化高峰時期的社會保障需要。
基金可作中國境內及境外投資,包括債券,股票,基金及衍生工具等。
博時基金(國際)有限公司成立於2010年3月4日,為現時中國最大規模資產管理公司之
一的博時基金管理有限公司之全資附屬公司。該公司的業務主要包括證券交易,就證劵
提供意見以及資產管理,為海外及本地客戶,機構客戶以及個人客戶提供一系列資產管
理服務和產品。

...
認購價
每股認購股份2.20 港元之認購價,相等於每股配售股份之配售價。
...
進行配售事項及認購事項之原因及所得款項用途
本公司為獲中國證券監督管理委員會批准將股份透過首次公開發售於聯交所主板上市的
首家中資證券經紀行。本集團提供五大核心業務服務:(i)證券、期貨及槓桿式外匯交易
買賣及經紀服務;(ii)借貸及融資活動;(iii)企業融資;(iv)資產管理及(v)投資控股。本集
團為客戶提供綜合性服務,涉及全球證券、衍生工具及槓桿式外匯交易、首次公開發售
認購、孖展融資、股票報價、市場資訊及研究報告等。
董事會認為,配售事項及認購事項乃為本集團籌集資金之良機,同時可擴大其股東及資
本基礎。考慮到市場情況,配售事項及認購事項將為本集團籌得額外資金以供業務發展
之用。
更重要地,董事認為向承配人進行配售事項因下列裨益而對本集團有利及具建設性,因
為(i)承配人為具聲譽之基金和資產管理公司,彼等投資本公司使本集團得以進一步加強
其商譽及聲譽;(ii)向承配人進行配售事項擴大本公司之策略股東群,有助於本集團之不
斷成長及持續發展。
認購事項之所得款項總額將為187百萬港元。認購事項之所得款項淨額約為186.8百萬港
元,將用作本集團一般營運資金。預計淨配售價格約為每股2.198港元。
本公司董事認為,配售事項及認購事項之條款乃本公司、賣方及配售代理經公平磋商後
按正常商業條款訂立,而配售事項及認購事項之條款屬公平合理,並符合本公司及股東
之整體利益。
22 : VA(33206)@2012-12-22 20:50:27

咁大折價,有啲過份

不過呢個價甚具參考價值
23 : GS(14)@2012-12-23 11:44:43

22樓提及
咁大折價,有啲過份

不過呢個價甚具參考價值


其實呢個價4%股息是合理,但現價買就唔合理,我覺得太大溢價
24 : ezone2k(22605)@2013-01-02 01:05:18

《復牌表現》配股引入社保 國泰君安(01788.HK)最多升一成2012-12-21 11:10

國泰君安(01788.HK)以每股2.2元,較停牌前折讓17%,配售8500萬股(佔擴大後股本約4.93%),其中社保基金認購8415.9萬股。該股今早復牌高開四格後,進一步升至2.92元,接近半年高位遇阻,掉頭低見2.7元,現造2.77元,升4%,成交受配股上板帶動增至9263萬股
25 : greatsoup38(830)@2013-01-20 10:35:54

1788
26 : VA(33206)@2013-01-27 15:39:09

【紛紛叩門】
近年中資券商於新股市場越來越積極,去年中資保薦人更有壓倒外資行之勢,而「B轉H」這塊肥肉更幾可肯定成為他們的「囊中物」,投資者擬於「B轉H」市場中尋寶時,一眾中資券商亦早已磨拳擦掌,「拜見」有機轉H的B股公司,希望先助他們「轉場」,再部署日後替公司集資搵真銀。
一般來說,保薦人於IPO項目中最賺錢的部份是包銷股份的佣金,公司集資額越大,保薦人的佣金收入自然越高,但以首隻「轉場股」中集(2039)為例,公司只是以介紹形式從B股轉往H股上市,不涉集資,作為其獨家保薦人國泰君安(1788)的收入應不算太豐厚。

先助轉板 再集資搵銀

「唔集資嘅新股,保薦人收費唔會好高,但你同公司已打好關係,日後公司如果真係想集資,畀你做嘅機會自然高過其他人啦。」一名中資投行高層表示,屆時配股的佣金收入就相當和味。
由於涉及內地股份交收及轉換,需要中資券商出任代理人,因此「轉場」股的保薦人角色只有中資券商才有資格擔任,因此不少中資券商早前已開始向有潛質「轉場」的B股公司叩門,希望早着先機。不過另一中資投行人士指,其實市場早已預期中央要處理B股問題,除最近落實的「B轉H」,早年市場亦憧憬過「B轉A」的可能,不少券商早年已向B股公司「獻媚」,近日才「出手」的行家可能已較輸蝕。

http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20130107/18125518
27 : greatsoup38(830)@2013-03-16 14:42:45

http://www.hkexnews.hk/listedco/ ... TN20130314441_C.pdf
1788
盈利增7%,至3.03億,輕債
28 : GS(14)@2013-08-15 18:11:55

1788
盈利增4%,至1.37億,輕債
29 : greatsoup38(830)@2013-11-04 23:08:03

1788 買左 269 cb
30 : ezone2k(22605)@2013-11-22 01:39:48

日日抄...

國泰君安國際 01788.HK
(港中企業)

現價 3.830  升跌 +0.160(+4.360%)
31 : qt(2571)@2013-12-14 21:52:36

http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL3S0JR0BY20131212

路透基点:国泰君安发起三年期15亿港元融资--RLPC
2013年 12月 12日 星期四 10:14 BJT
路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,牵头行兼簿记行中银香港、汇丰和渣打银行为国泰君安(香港)发起三年期15亿港元融资案。

该融资案分为两部分:4.5亿港元定期贷款(A)和10.5亿港元循环信贷(B)。

此笔子弹式贷款由母公司国泰君安国际控股有限公司提供担保,利率为香港银行同业拆息加码190个基点。

承贷3亿港元或以上的银行,综合收益为210个基点,前端费用60个基点,并获得牵头行头衔;承贷2-2.99亿港元或以上的银行,综合收益为205个基点,前端费用45个基点,并获得主办行头衔;承贷1-1.99亿港元或以上的银行,综合收益为200个基点,前端费用30个基点,并获得协办行头衔。

融资所得将用于运营资本。

承贷截止日期为2014年1月10日。(完)
32 : GS(14)@2013-12-14 23:00:58

qt31樓提及
http://cn.reuters.com/article/cnBizNews/idCNL3S0JR0BY20131212

路透基点:国泰君安发起三年期15亿港元融资--RLPC
2013年 12月 12日 星期四 10:14 BJT
路透香港12月11日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称,牵头行兼簿记行中银香港、汇丰和渣打银行为国泰君安(香港)发起三年期15亿港元融资案。

该融资案分为两部分:4.5亿港元定期贷款(A)和10.5亿港元循环信贷(B)。

此笔子弹式贷款由母公司国泰君安国际控股有限公司提供担保,利率为香港银行同业拆息加码190个基点。

承贷3亿港元或以上的银行,综合收益为210个基点,前端费用60个基点,并获得牵头行头衔;承贷2-2.99亿港元或以上的银行,综合收益为205个基点,前端费用45个基点,并获得主办行头衔;承贷1-1.99亿港元或以上的银行,综合收益为200个基点,前端费用30个基点,并获得协办行头衔。

融资所得将用于运营资本。

承贷截止日期为2014年1月10日。(完)


利率真是好低,做內保外貸近排都有呢個數
33 : GS(14)@2014-01-29 09:54:15

1788
34 : greatsoup38(830)@2014-02-07 00:59:55

1788
35 : qt(2571)@2014-02-07 22:18:43

http://cn.reuters.com/articlePrint?articleId=CNL3S0L337220140129

路透基點:國泰君安將部分貸款在二級市場上出售
2014年1月29日星期三19:50 BJT
路透香港1月29日- 湯森路透旗下基點引述消息人士報導稱,國泰君安(香港)33億港元(4.25億美元)三年期融資案在本週簽署,其中有2億港元的部分貸款正在二級市場上以票面價格的99.45%出售。

該貸款在獲得超額認購後,曾將規模從15億港元一舉提高到33億港元。融資分為兩部分,30%的定期貸款和70%的循環信貸。

此筆分期償還貸款由母公司國泰君安國際控股有限公司提供擔保,利率為香港銀行同業拆息(Hibor)加碼190個基點。

在銀團組建初期,銀行受邀以三個層次參貸。承貸3億港元或以上的銀行,綜合收益為210個基點,前端費用60個基點,並獲得牽頭行頭銜;承貸2-2.99億港元的銀行,綜合收益為205個基點,前端費用45個基點,並獲得主辦行頭銜;承貸1-1.99億港元的銀行,綜合收益為200個基點,前端費用30個基點,並獲得協辦行頭銜。

如果循環信貸部分的資金提取不足50%,則要65個基點的承諾費、如果資金提取達到50%或以上,則承諾費為50個基點。

中銀香港、匯豐和渣打銀行擔任本融資案的牽頭行兼簿記行。

在香港上市的國泰君安國際控股是一家投資控股公司。(完)
36 : qt(2571)@2014-02-07 22:19:56

http://cn.reuters.com/articlePrint?articleId=CNL3S0L230E20140128

路透基點:國泰君安三年期融資案規模提高逾一倍至33億港元--RLPC
2014年1月28日星期二18:10 BJT
路透1月28日- 湯森路透旗下基點引述消息人士報導稱,國泰君安(香港)的三年期融資案規模增加逾一倍,從15億港元提高到33億港元(4.25億美元)。

協議在周二簽署。

牽頭行兼簿記行中銀香港、匯豐和渣打銀行各自承貸5億港元。

其他牽頭行還包括:建銀亞洲、彰化商業銀行和恆生銀行各自承貸2億港元;台北富邦商業銀行和富邦銀行(香港)各自承貸1億港元。

工銀亞洲和馬來亞銀行以主辦行身份加入,各自承貸2億港元。

另外還有六家協辦行,各自承貸1億港元:東亞銀行、中信銀行國際、玉山商業銀行、第一商業銀行OBU、華南商業銀行和日盛國際商業銀行。

在該案規模擴大以前,此融資分為兩部分:4.5億港元定期貸款(A)和10.5億港元循環信貸(B)。

此筆子彈式貸款由母公司國泰君安國際控股有限公司提供擔保,利率為香港銀行同業拆息加碼190個基點。

承貸3億港元或以上的銀行,綜合收益為210個基點,前端費用60個基點,並獲得牽頭行頭銜;承貸2-2.99億港元的銀行,綜合收益為205個基點,前端費用45個基點,並獲得主辦行頭銜;承貸1-1.99億港元的銀行,綜合收益為200個基點,前端費用30個基點,並獲得協辦行頭銜。

如果B檔的資金提取不足50%,則要65個基點的承諾費、如果資金提取達到50%或以上,則承諾費為50個基點。

所籌資金用於運營資本。

在香港上市的國泰君安國際控股是一家投資控股公司,(完)
37 : pcp7838(1616)@2014-03-13 16:53:27

不俗業績.
每股盈利升六成七至 31.1 仙,全年派息增六成至 16仙(中期息三仙,未期息13仙),現價息率三厘五.
投資業務表演最出色,升兩倍.

借多左三十億俾客炒股票,證明強國客幾咁暢旺.款項由較早前三十三億銀團借番黎,所以銀行借貸太增.呢批利息大約二厘七左右,希望佢借孖展俾客D息收得番.

現價應已反映利好因素,續持有.
38 : pcp7838(1616)@2014-03-13 16:55:05

傳國泰君安(01788.HK)擬斥60億人幣收購上海證券51%股權
2014-03-10 15:51:31

《第一財經日報》引述消息指,國泰君安(01788.HK) +0.060 (1.325%)  沽空 $2.30百萬; 比率 31.319%  擬以60億元人民幣(下同),向上海國際集團收購上海證券51%股權。

據悉,初步構思是國泰君安先支付10億元作為訂金,餘下代價則留待公司A股上市後才支付。消息指,有關收購會於本周六進入董事會議程。
39 : GS(14)@2014-03-13 18:06:15

1788

盈利增73.3%,至5.2億,重債
40 : GS(14)@2014-03-14 09:38:02

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20140314/news/ww_ww6.htm



國泰君安多賺75%


2014年3月14日





【明報專訊】國泰君安國際(1788)2013年純利按年大漲75%至5.36億元,末期派息13港仙,較上一年多6港仙,期內錄得11.34億元總收入,按年升44.2%,其中經紀業務收入升42.5%至3.77億元,貸款及融資收入上漲44.1%至3.98億元,企業融資業務收入則下跌4.7%至約1.5億元。主席兼行政總裁閻峰預期,隨美國退市及中國經濟下滑,本港市場今年的走勢會比較嚴峻;不過,新股市場仍會造好,該公司去年為4單新股做保薦人,料今年可升至10單,主要為中小型企業。此外,內地投資者對本港股票市場興趣不斷增加,帶動該公司孖展融資業務,料趨勢繼續,另公司不打算開發RQFII-ETF產品。
41 : greatsoup38(830)@2014-04-15 01:17:42

4.3 配售1.6億股
42 : GS(14)@2014-05-24 00:24:49

1788
43 : greatsoup38(830)@2014-07-07 19:38:27

1788
44 : GS(14)@2014-08-05 17:35:10

1788

盈利增185%,至3.97億元,重債
45 : GS(14)@2014-08-19 01:28:18

5供1@5.3
46 : GS(14)@2014-12-18 12:35:27

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141218/news/ec_ech1.htm


【明報專訊】國泰君安國際(1788)昨日突然發表公布,指廉政公署曾於本周一到集團其中一名執行董事兼副行政總裁王冬青的住所及辦事處進行搜查,並且被邀請到廉署協助調查,帶走若干帳戶開戶及與一個配股項目協議跟進,但未有董事或員工被捕。有關調查主要涉及一項觸犯代理可能收取不正當利益的《防止賄賂條例》條文。該行回覆本報指,王冬青已經恢復上班,暫時亦無意調動王的職務。


受到有高層需要接受廉署調查的消息影響,國泰君安股價昨日大跌7.63%,跌幅相比其他同業為多,收報5.69元,成交額多達5.16億元。

或涉收取不正當利益

根據國泰君安的公告指,王冬青是於本周一被廉署邀請協助調查,並且到王的住所及該集團位於上環的辦事處執行搜查令,當中帶走了若干該公司證券交易帳戶之開戶文件以及與一個配股項目有關之協議。國泰君安正與廉署聯繫,並會於稍後向廉署提供其他文件。最終該公司沒有董事或員工被廉署遞捕。根據廉署向該集團提供之搜查令顯示,調查涉及一項涉嫌觸犯《防止賄賂條例》(香港法例第201章)第9(1)條之罪行,即代理可能收取不正當利益有關。

公關:事件完結 回復正常工作

國泰君安企業傳訊經理吳鳳安回應,這件事已經完結。她強調,王冬青在本周一被廉政公署以「代理人收取不正當利益」為理由要求協助調查,但不是拘捕,而協助調查是公民責任。王已經於翌日回到公司正常工作。同日該集團舉行董事會,認定事件對於公司「不會有重大不利影響」,因為事件「涉及個人」,「不是公司」。對於未來王冬青是否會繼續留任,吳鳳安表示,這不是本周二舉行董事會的討論話題,因為已經定調,事件本質上並非嚴重問題。

今年4宗配股 中聚7億最大規模

翻查港交所的上市公司披露信息及國泰君安的網站資料顯示,今年內經該集團手處理的配售交易只有四宗,全部均於3月至4月期間進行,當中包括現稱五龍電動車(0729)的前身中聚電池、中國支付通(8325)、國泰君安本身及中國全通(0633),共涉及配售價值高達18.3億元。在其處理的四項配售交易中,以今年3月的中聚電池涉資7億元的交易銀碼最大。

明報記者 陳偉燊

47 : GS(14)@2014-12-18 12:38:19

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141218/news/ec_ech2.htm



中小股「刁王」 市佔躍升至14位


2014年12月18日





【明報專訊】國泰君安(1788)在新股市場、配股及供股交易,在市場早為人熟悉,並且以保薦中、小股上市而聞名,為行內出名的中小股「刁王」。純新股上市交易中,該行以處理多達19項交易,並涉及集資8.63億美元,排名由2013年的第28位,急升至第14位。


處理新股金額 較去年增1.65倍

該行亦因為在近年於新股市場爭取獨家保薦、聯席保薦、帳簿管理人及牽頭經辦人,都表現得較前積極。單是在新股市場,其市場佔有率已經由2013年的0.8%,大增至2%。同時處理新股集資的金額,更由2013年度的3.25億美元,大增至8.63億美元,增幅高達1.65倍,跳升的速度較其他中資證券同業為快。

根據國泰君安今年6月底止的中期報表進一步顯示,包括保薦新股上市的企業融資部門,已經為該集團帶來1.74億元收入,較去年同期大增3.74倍。該部門提供盈利達1.14億元,較2013年同期的362.7萬元大增30.33倍,明顯超越了傳統的證券經紀買賣業務,晉據成為整個集團賺錢第二大的部門,盈利能力僅次於貸款及融資部。該部門攤佔整個集團的收入比重,更由去年同期的9.5%,大增至21%,增加11.5個百分點。企業融資部有57.5%的收入,來自股票資本市場。

48 : GS(14)@2014-12-18 12:38:40

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20141218/news/ec_ech3.htm



民企上市頻出事 中資投行遭詬病


2014年12月18日





【明報專訊】臨近年尾回顧,今年投行成為風口浪尖,其中中資行尤其麻煩多多,除卻今次國泰君安高層被邀調查之外,工銀國際旗下公司亦被證監會重罰2500萬元,建銀國際保薦的諾奇(1353)上市不久亦旋即爆煲,至今猶遭市場詬病,顯然今年流年不利投行。


諾奇爆煲 建銀國際受譴責

今年5月,工銀國際被證監會譴責,未有對寶龍地產(1238)介紹的若干承配人作盡職審查,即使懷疑承配人缺乏獨立性,仍確保承配人獲提供保證金融資,促成寶龍上市,因此重罰2,500萬元。

至於近年新股「奇葩」諾奇,上市後不足半年時間,主席丁輝及其家屬私自將公司存款抵押,借款近5億元,最終丁輝更涉嫌捲款潛逃,至今仍然失蹤,保薦人建銀國際亦遭市場詬病。

此外,一眾歐美大行如瑞銀及摩根大通,則被質疑為爭取保薦天合化工(1619)上市,先後因聘請天合化工高層女兒魏嬌傳出被美國政府調查,而有份參與安排天合化工上市的瑞銀,兩名投行職員包括高層朱俊偉及鄔曉琳亦一度被停職,其中朱俊偉已復職,鄔則自動離職。

49 : iniesta(1400)@2014-12-18 20:39:42

其實老廉都識擇日來搞人
50 : greatsoup38(830)@2014-12-18 23:10:55

唔太明你意思
51 : tjiz(53391)@2014-12-29 07:40:32

http://finance.takungpao.com.hk/hkstock/gsyw/2014-12/2862621.html

國泰君安國際董事被協查 新股井噴或引發賄賂



2014-12-18 09:11:09|

來源:華夏時報|

 12月15日上午9點,國泰君安國際在香港聯合交易所短暫停止買賣,原因是待發表一則「股價敏感公告」。兩日之後,謎底揭曉:香港廉政公署人員進入國泰君安國際執行董事兼副行政總裁王冬青住所進行搜查,廉署同時進入公司辦事處帶走了一些開戶文件及一個配股項目協議,王冬青亦被廉署邀請協助調查。

  香港業內人士推測王接受調查或與新股業務有關。根據國泰君安國際方面公布的經營數字,上半年企業融資板塊收入大增至1.74億港元,同比上年同期的3672.5萬港元大幅增加了373.8%。在2014年,國泰君安國際在保薦港股方面表現卓然,共擔任了華星控股、電訊數碼等7家企業的獨家保薦人和彩生活服務集團、米格國際的聯席保薦人及耐世特汽車的聯席牽頭經辦人,總市值高達196億港元。

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回望2014年,國泰君安國際保薦港股及IPO主承銷商的成績傲人,主要有華星控股、彩生活服務集團、電訊數碼、碧瑤綠色、暢捷通資訊技術、宏太控股、米格國際、中國優材和耐世特汽車等項目,其中發行標的較大的是彩生活服務集團的2500萬股和暢捷通的5500萬股,二者市值分別約為46億港元和35.6億港元。記者撥打彩生活和暢捷通的聯係人電話,均無人接聽。

  2014年4月25日,宏太控股有限公司在香港主板上市,發行股票2.50億股,每股發行價0.72港元,共募集資金金額1.80億。記者撥打宏太控股電話,其位於香港港仔港灣道1號會展廣場的辦公室內部人士驚訝地表示:「他們只是我們的上市券商,我也是今天早上在報紙上才看到,之前完全不知情,被調查肯定和我們公司沒有任何關係。」華星控股的公關負責人則讓記者把問題發過來,稍後會做回複。

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52 : greatsoup38(830)@2014-12-31 12:26:57

老千野是有問題
53 : greatsoup38(830)@2015-01-29 00:41:55

盈喜
54 : greatsoup38(830)@2015-03-06 02:28:07

盈利增50%,至7.9億,重債
55 : simonwor(34306)@2015-03-10 21:50:26

http://cn.reuters.com/article/2015/03/10/idCNL4S0WC3KW20150310

路透基点:国泰君安国际寻求40亿港元贷款--TRLPC

路透香港3月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导,国泰君安
国际控股有限公司正在寻求40亿港元(5.15亿美元)三年期贷款。
  
  其中一位消息人士称,汇丰控股为协调行。
  
  2014年1月,该公司为其子公司国泰君安(香港)的33亿港元三年期贷
款提供担保 。当时这笔贷款的最高综合收益为210个基点,
利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码190个基点。
  
  香港上市的国泰君安国际是一家投资控股公司。(完)  
  

(编译 杜明霞;审校 高琦)
56 : stanly9988(17906)@2015-04-29 23:49:22

銀團貸款105億
57 : greatsoup38(830)@2015-04-30 00:59:53

真是好大
58 : qt(2571)@2015-05-09 18:02:47

http://cn.reuters.com/article/2015/05/04/idCNL4S0XV19A20150504

路透基點:國泰君安三年期貸款規模提高逾一倍至105億港元--TRLPC

路透香港5月4日- 湯森路透旗下基點援引消息人士報導稱,國泰君安(香港)有限公司的一筆三年期子彈式貸款規模提高逾一倍,從原先的50億港元增到105億港元(13.5億美元)。

牽頭行兼簿記行包括中銀香港、恆生銀行、匯豐控股、工銀亞洲、上海浦發行香港和永隆銀行。 中銀香港承貸11.5億港元,其它四家各自承貸8億港元。

還有九家銀行以牽頭行身份加入。 國家開發銀行香港分行承諾7.25億港元,創興銀行承諾6億港元,中國農業銀行香港分行承貸5億港元。 交通銀行香港分行、交通銀行OBU和華僑永亨銀行各自承貸4億港元。 東亞銀行、永豐銀行香港分行和中國光大銀行香港分行各自承貸3億港元。

主辦行包括華僑銀行(2.5億港元)、印度國家銀行香港分行(2.25億港元)、台灣銀行香港分行(2億港元)和華美銀行(2億港元)。

安排行包括華南商業銀行OBU(1.5億港元)、兆豐國際商業銀行(1.4億港元)、台北富邦商業銀行(1億港元)、台新國際銀行OBU(1億港元)、高雄銀行OBU(6,000萬港元)。

該貸款在4月29日簽約,目前包括兩部分,A部分為21億港元定期貸款,B部分為84億港元循環貸款。

受邀參貸銀行可獲得最高230個基點的綜合收益率,利率較Hibor加碼195個基點,貸款有105個基點的費率。

擔保人是在香港上市的投資控股公司--國泰君安國際控股有限公司。 (完)
59 : GS(14)@2015-07-09 16:06:33

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150709/news/ec_ecj1.htm
信証中石化盈喜喜
2015年7月9日

【明報專訊】中央動員救市,中資企業也力圖「自救」,爭相推出好消息,為大市喜。當中,中信証券(6030)及中石化(0386)先後發盈喜,似要為脆弱的股市及時打上一支強心針。此外,不少中資企業也獲母公司出手「維穩」,包括券商股海通國際(0665)和國泰君安國際(1788)昨晚便再獲控股股東增持。

中信証券通告表示,預料今年上半年業績將會大幅提升,又指6月份淨利潤已按月上升1倍,至23.8億元人民幣,另公司同時擬籌集約10億港元,用作購買H股股份。此外,中石化也一連公布兩項好消息,該公司除預料今年首季純利增長可達10倍以上外,也表示獲母公司增持其A股股份,中石化子公司上石化(0338)亦預料今年上半年業績能轉虧為盈,預料期內盈利達16.8至17.8億人民幣。

海通國際再獲母公司增持

然而,海通國際也再獲母公司海通國際控股增持股份,已為6月30日以來第4次增持,加上昨日增持約5447萬股股份,令持股量增至59.23%。國泰君安國際同樣繼前日獲母公司國泰君安增持約335萬股股份後,昨日再增持約410萬股股份,令持股量增至65.44%。而海通證券也於A股市場宣布,將會以不逾216億元人民幣回購其A股及H股,而該公司截至6月底止自有資金為686億元人民幣。

除券商外,昨天亦有不少中資企業同樣獲母公司在低位增持,包括中國神華(1088)及中航化工(2357),另中國燃氣(0384)也回購1473萬股股份,相當於0.3%己發行股份。


60 : GS(14)@2015-07-23 09:59:33

盈喜
61 : GS(14)@2015-07-23 10:05:16

盈喜
62 : GS(14)@2015-07-30 11:04:30

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150730/news/ec_ecj1.htm
海通君安否認接中證監通知
2015年7月30日

【明報專訊】近日有報道引述某中資券商稱,中證監較早前致電多間本港中資券商,要求其高層前往北京中證監總部,以及廣東證監局進行會議,同時亦要求準備滬股通多隻股份的交易資料。本報昨日就此向海通國際(0665)及國泰君安(1788)查詢,兩者均否認事件,指從來未收到有關消息。

本報昨日曾向香港證監會查詢,是否注意到有關中證監要求本港券商提供資料事宜,惟發言人回應查詢時拒絕評論事件。

海通國際發言人回應本報時表示,已向該行所有高級管理人員確認過,並沒有收到任何有關被中證監要求返回內地開會的消息,不清楚該報道的消息來源。他又稱,即使若真的有需要進行會議,亦理應由本港證監會通知他們,並指「由中證監直接通知」感到奇怪。

國泰君安發言人同樣表示,沒有聽到任何相關消息;而且國泰君安的證券業務牌照是由本港證監會發出,按道理是由本港證監會監管,而非中證監;而且國泰君安國際的所有管理層,均未有在母公司國泰君安證券擔任職務,故不可能收到中證監的直接通知。

63 : greatsoup38(830)@2015-08-18 23:05:05

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150818/news/ec_ecj1.htm
國泰君安半年多賺五成
  2015年8月18日

【明報專訊】國泰君安(1788)公布上半年收入按年升47%至12.16億,純利按年升51.6%至6億,派發中期股息每股3.5港仙,比去年同期增31%。主席閻峰指出,股災對孖展業務影響被高估,孖展餘額僅由頂峰回落10%至15%,7月下旬已顯著回升。

國泰君安目前約47%利潤來自孖展業務,期內孖展收入同比上升81.5%至4.38億,月平均孖展貸款按年升74.9%至106.2億。主席閻峰指A股股災時,該公司孖展金額由高峰回落10%至15%,截至6月底公司孖展餘額137億港元。7月下旬,孖展餘額已經開始回升,且持續至今,他預期8月也會持續回升。展望下半年孖展業務,閻峰認為,股災的影響被高估,下半年的月平均孖展貸款一定超出上半年。

集團投行業務收入按年跌25.4%至1.29億,閻峰指這是由周期性因素決定,去年投行生意集中在上半年,今年集中在下半年,若以全年比較相信會有增長。他續指香港是股災受害者,內地停牌機制令港淪為提款機,港股「漲得不多,跌得很多」。

64 : greatsoup38(830)@2015-08-19 15:13:51

盈利增5成,至6億,30億現金
65 : GS(14)@2016-03-20 22:50:59

盈利增25%,至10億,重債
66 : greatsoup38(830)@2016-08-23 07:51:55

盈利降1成,至5.4億,重債
67 : qt(2571)@2016-09-17 07:45:24

http://cn.reuters.com/article/gu ... ering-idCNKCS11I0C3

國泰君安擬明年上半年於香港上市集資至少20億美元--IFR

路透香港9月12日-據湯森路透旗下IFR週一報導,中國大型券商--國泰君安( 601211.SS )計劃2017年上半年於香港上市,集資至少20億美元。

報導並稱,國泰君安最近邀請投行參加遴選,以角逐承銷商席位。

消息人士指出,現時尚未清楚國泰君安的集資金額,將視乎發售股份時的估值及售股比例而定。

就上述消息,國泰君安未對路透的查詢作出即時回應。

國泰君安於2015年6月在A股上市,集資48億美元,當時是自2010年以來國內最大宗IPO。 (完)
68 : GS(14)@2016-09-17 15:42:00

母公司上市了,子公司唔知點
69 : greatsoup38(830)@2017-02-19 14:47:16

盈利增1%,至10.26億,重債
70 : GS(14)@2017-02-24 10:36:26

本公司注意到最近有媒體報道指本集團董事會主席兼行政總裁閻峰博士對全國社會保
障基金近期投資港股作出了評論。
本公司謹此澄清,截止本公告日期,閻峰博士或本公司並無對全國社會保障基金近期投
資港股(若有)事宜發表任何評論。

71 : GS(14)@2017-06-23 18:08:17

國泰君安國際控股有限公司(「本公司」)欣然宣佈,於2017年6月22日,標普全球評級
(「標普」)將本公司長期發行人信用評級由「BBB」上調至「BBB+」,「A-2」短期發行
人信用評級維持不變,本公司的長期評級展望亦保持穩定。該等評級並不構成購買、出
售或持有任何債券及╱或本公司股份的推薦建議,且該等評級可由標普隨時撤銷、下調
或撤回。
72 : GS(14)@2017-09-27 19:46:30

盈利增26%,至6.7億,重債
73 : GS(14)@2018-01-24 16:38:39

於二零一八年一月二十四日,本公司與賣方及獨家配售代理訂立配售及認購協議,據
此,(i)賣方已有條件同意透過配售代理按盡力基準以每股配售股份2.85港元之價格配
售最多700,000,000股現有股份;以及(ii)賣方已有條件同意以每股2.85港元之價格認購
與根據配售代理將予配售之股份數目相同之認購股份。
配售股份將配售予不少於六(6)名承配人,彼等為個人、專業或機構投資者,彼等及
彼等之最終實益擁有人為獨立第三方,獨立於且並非本公司及其關連人士之關連人
士, 且就收購守則而言並非與賣方,本公司及其一致行動人一致行動。
最多配售700,000,000股配售股份,佔(i)本公司於本公佈日期之現有已發行股本約
9.99%;及(ii)本公司經發行認購股份擴大後已發行股本約9.08%。
認購事項所得款項最多為1,995百萬港元。認購事項所得款項淨額最多約1,933百萬港
元,將用作本集團之一般營運資金。預計淨認購價格約為每股2.76港元。
74 : GS(14)@2018-03-16 17:21:10

盈利增3成,至12.3億,重債
75 : GS(14)@2018-07-04 01:13:55

可能進行之收購事項
本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東(「股東」),本公司正積極就擬收購一家
位於越南的公司(「目標公司」)的多數權益(「可能進行之收購事項」)進行磋商。目標公
司主要從事金融服務行業。
代價
可能進行之收購事項之代價將由本公司與目標公司友好磋商並以公平基準而釐定,並將以現金
支付。
可能進行之收購事項之理由和好處
本公司為獲中國證券監督管理委員會批准將股份透過首次公開發售於聯交所主板上市的首家
中資證券公司。以香港為業務基地,本集團提供多樣化綜合金融服務,五大核心業務包括 (i)
經紀; (ii)企業融資;(iii)資產管理;(iv)貸款及融資及(v) 金融產品、做市及投資。
董事會認為,可能進行之收購事項(若完成)將有助本公司在立足新加坡後進一步擴大在東南
亞的業務發展,從而使本集團能夠抓住中國政府倡議之“一帶一路”政策帶來的機會,並將有
利於維持本集團的國際競爭力並提升其聲譽。在此基礎上,董事會認為可能進行之收購事項符
合本公司及股東的整體利益。

上市規則涵義
倘落實可能進行之收購事項,根據上市規則第14章,按照初步計算,可能進行之收購事項將不
會構成本公司之須予公佈交易。於本公告日期,就本公司董事在作出一切合理查詢後所知,所
悉及所信,目標公司為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方
國泰 君安 1788 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=270548

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