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投行「海歸派」的前世今生

1 : GS(14)@2012-04-06 20:26:08

http://www.forbeschina.com/column/zhengjiahua/9177/page/1
投行 海歸 歸派 前世 今生
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=278626

首季新股集96億 海嘯後新低

1 : GS(14)@2012-04-07 12:56:45


翻查近5年的首季度上市新股紀錄,今年第1季度主板共有15隻新股上市,其中只有太古地產(1972)是以介紹形式上市,不涉集資,首季度集資額約96.1億元,按年跌44.5%,是因金融海嘯爆發、首季度集資金額僅得15.6億元的2009年後,表現最差的一年。

乏大型新股 僅兩隻集逾十億

由於大部分基金及機構投資者在年初需擬定全年投資計劃,投行普遍不傾向在首季度推出新股,因此傳統上第1季度新股集資金額佔全年比重會較小,過去數年新股市場氣氛旺盛,不少新股集資額均在10億元以上,以去年首季為例,遠東宏信(3360)及中國宏橋(1380)兩隻新股已合共集資逾百億元,但今年首季度集資逾10億元新股則只有陽光油砂(2012)及西王特鋼(1266),欠缺具規模新股頓成今年新股集資「死因」。

中資本地薑承銷額 力壓外資行

在欠缺大型新股招股下,香港今年第1季度投行承銷排名榜更出現「奇景」,中資行中銀國際因協助期內規模最大的陽光油砂上市,力壓多家外資行如摩根士丹利、德銀及瑞銀,躍居承銷榜第一位,本地行東英則憑覑承銷皓天(1260)、瀚洋(1803)及必瘦站(1830)排名第六,罕有地打入前十名。

民企大走樣 股民怕怕

信誠證券聯席董事張智威表示,今年新股市場表現不佳,是受到多方面的負面因素影響,除因今年首季上市新股規模較小,質素較為參差外,自去年下半年愈燒愈烈的民企帳目出現問題,更加嚴重影響投資者對新股的信心,在市場風險胃納收縮下,更進一步影響全年的新股反應。

展望第2季度,他認為除了投資者信心問題外,不少上市公司亦正在籌備配股集資,或與上市新股「搶客」,預料新股市場仍不樂觀。

2 : GS(14)@2012-04-07 12:58:06

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120407/News/ea_eaa2.htm



【明報專訊】近期上市新股的業績及企業管治問題不斷惹起市場關注,拖累不少半新股股價表現。不過,按截至周四(5日)收市價計,今年第1季度上市半新股累計表現仍是升跌參半,其中名不經傳的新股如瀚洋(1803)及允升(1315),上市至今更分別升逾1倍及八成,知名度最高的必瘦站(1830)卻大挫三成。
首季 新股 96 海嘯 新低
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=278627

上海銀行專區

1 : GS(14)@2012-04-07 12:59:39

http://www.mpfinance.com/htm/Finance/20120407/News/ea_eaa3.htm
不過,有投行界人士表示,雖然目前仍有不少新股擬於第2季度招股,但實際能否成功上市,仍需視乎市場情。

上海銀行日前於官方網站公布,將於本月20日召開2011年度股東大會,首次審議H股上市及集資所得資金使用方案等議題,但暫未有提及上市時間表及具體集資金額。根據資料,上海銀行大股東是上海國資委旗下的聯和投資,持股量約19.24%,至於中投去年底則接手國際金融公司(IFC)所持股份,現時與及匯控則分別各持該行8%及7%。

來季上市多「倉底貨」

有投行界人士坦言,大部分擬於第2季上市新股均為積壓多時未能上市的「倉底貨」,最終能否上市將視乎市是否有所改善。他表示,業界現時非常關注、有傳本月底重擧招股的海通證券,或可為第2季新股測試水溫。
2 : GS(14)@2012-04-07 13:01:18

http://www.bankofshanghai.com/se ... 6&cid=1312875532100
上海银行股份有限公司
关于召开2011年度股东大会的通知

12、审议《关于上海银行股份有限公司发行H股股票并上市的提案》;
13、审议《关于上海银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的提案》;
14、审议《关于上海银行股份有限公司发行H股股票并上市决议有效期的提案》;
15、审议《关于授权董事会及其获授权人士全权处理与发行H股股票并上市有关事项的提案》;
16、审议《关于上海银行股份有限公司发行H股股票募集资金使用计划的提案》;
17、审议《关于上海银行股份有限公司首次公开发行H股完成日滚存利润分配方案的提案》;
3 : GS(14)@2012-04-07 13:02:02

http://www.bankofshanghai.com/se ... 1MzYwNTY1Ni5wZGY%5E
2011年上半年數字摘要

§2 主要会计数据和财务指标
2.1主要会计数据和财务指标
单位:人民币千元
项目
2011年1-6月
2010年1-6月
增减
经营业绩
营业收入
6,693,778
6,237,156
7.32%
营业利润
3,217,220
2,901,810
10.87%
利润总额
3,242,587
2,925,561
10.84%
归属于公司普通股股东的净利润
2,810,430
2,552,416
10.11%
归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润
2,791,405
2,552,416
9.36%
按每股计
基本每股收益(元)
0.66
0.62
6.45%
稀释每股收益(元)
0.66
0.62
6.45%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)
0.66
0.62
6.45%
每股净资产(元)
7.47
6.50
14.92%
4 : GS(14)@2012-04-07 13:02:17

http://www.bankofshanghai.com/se ... 25B1%25A8%25B8%25E6
年報及其他資料
5 : Clark0713(1453)@2012-04-07 19:43:38

Oh, time for @!@ is coming.......
6 : GS(14)@2012-04-07 19:49:17

5樓提及
Oh, time for @!@ is coming.......


兩間不同
7 : Clark0713(1453)@2012-04-07 20:35:42

6樓提及
5樓提及
Oh, time for @!@ is coming.......


兩間不同
"董事榮康信昨(12)日指出,目前透過香港上海商銀投資大陸上海銀行3%持股"

http://udn.com/NEWS/FINANCE/FIN4/6957796.shtml
8 : GS(14)@2012-04-07 20:46:54

http://news.xinhuanet.com/fortune/2001-12/29/content_218185.htm
上海銀行成為我國外資參股比例最高銀行  

  新華網上海12月29日電(記者汪洪洋)上海銀行今天宣佈,成功引入香港上海匯豐銀行、香港上海商業銀行參股投資和世界銀行旗下國際金融公司增持股份,外資比例已佔擴股後上海銀行總股本的18%。

  這家上海地方股份制銀行,由此成為中國入世後首家吸收外資銀行參股、首家由多個外資金融機構投資參股和迄今外資總投資比例最高的國內商業銀行。

  經國務院和中國人民銀行批准,上海銀行股本總額由原20億股增至26億股,增資擴股6億股,其股票面值為每股1元人民幣,募股價據普華永道會計師事務所審計結果確定為每股2.49元人民幣。外資金融機構參股投資比例達18%,其中匯豐銀行參股比例8%,香港上海商業銀行參股比例為3%,國際金融公司持股比例由2年前首次參股5%增至7%。

  1995年12月29日由原99家城市信用社組建而成的上海銀行,目前資產總量和人民幣存款餘額均突破1000億元人民幣,其個人持股比例為24.29%。香港上海商業銀行是由台灣上海商業儲蓄銀行間接控股的商業銀行。匯豐銀行1865年創建於香港和上海,其所屬匯豐集團總資產達6920億美元,為世界最大銀行和金融服務機構之一,此次是匯豐銀行首次以參股方式投資一家金融機構。

  此間中外金融、經濟界人士普遍表示,隨著上海銀行引入外資成功,中外銀行之間、中外金融及中外非金融機構之間的動態整合也將出現熱潮,這對推進中國銀行業現代化進程具有深遠影響,並將大大增強上海國際金融中心建設和發展的活力。(完)
9 : GS(14)@2012-04-07 20:52:07

http://www.bankofshanghai.com/se ... TgwODQzLnBkZg%5E%5E

二、股东情况介绍
(一)报告期末,本公司股东总数为40,056户,其中:国有股股东16
户、法人股股东1,306户、外资股股东3户、自然人股股东38,731户。
(二)报告期末本公司最大十名股东持股情况
单位:股
序号股东名称股东性质期初持股数期末持股数持股比例
质押或
冻结股份数
1 上海联和投资有限公司国有392,344,800 814,803,808 19.24% -
2 香港上海汇丰银行有限公司外资208,000,000 338,720,000 8.00% -
3 国际金融公司外资182,000,000 296,380,000 7.00% -
4 上海市黄浦区国有资产总公司国有80,081,400 130,409,244 3.08% -
5 上海商业银行外资78,000,000 127,020,000 3.00% -
6 上海汇鑫投资经营有限公司国有68,000,000 110,726,400 2.62% 99,280,000
7 上海浦东发展(集团)有限公司国有50,000,000 81,409,600 1.92% -
8 上海市闸北区财政局国有42,000,000 68,386,400 1.62% -
9 上海市卢湾区财政局国有40,000,000 65,130,600 1.54% -
10 上海市静安区财政局国有35,000,000 56,983,800 1.35% -
合计1,175,426,200 2,089,969,852 49.36%
[注] 报告期内,本公司股东上海汇鑫投资经营有限公司将所持有的本公司股份9,928万股质押给上海
申信资产经营有限公司,质押期限为2010年6月9日至2011年6月9日。
(三)持股在5%以上的股东情况
1、上海联和投资有限公司
上海联和投资有限公司持有本公司股份814,803,808股,占本公司股份总数的19.24%,为
本公司第一大股东。该公司成立于1994年9月,注册资本为人民币351,461万元。该公司系
经上海市人民政府批准成立的国有独资有限公司。主要从事重要基础设施建设项目、企业
技术改造、高科技、农业、房地产及其他产业发展项目的投资业务等。
2、香港上海汇丰银行有限公司
香港上海汇丰银行有限公司持有本公司股份338,720,000股,占本公司股份总数的8%,为
本公司第二大股东。该银行于1865年在香港和上海成立,是汇丰集团的创始成员和在亚太
地区的旗舰。汇丰集团是世界规模最大的银行和金融服务机构之一。为了进一步深化中国
境内业务的发展,汇丰银行全资子公司汇丰银行(中国)有限公司于2007年4月2日在上海
市正式成立。
3、国际金融公司
国际金融公司持有本公司股份296,380,000股,占本公司股份总数的7%,为本公司第三大
股东。国际金融公司成立于1956年,是世界银行集团的成员,总部设在美国华盛顿。其愿
景是使人民摆脱贫困,提高生活水平。国际金融公司通过投资私营部门、帮助客户在当地
和国际金融市场筹集私营资金、向企业和政府提供咨询和风险规避服务等方式促进发展中
国家经济的可持续增长。
10 : Clark0713(1453)@2012-04-07 21:10:35

有好好好間接的關係....

不用謝,大家都想在香港股票界有點長進啫。

大家一起努力吧!
11 : GS(14)@2012-04-08 15:50:33

我都長了見識,匯豐都是股東
12 : GS(14)@2012-04-18 23:28:57

http://hk.apple.nextmedia.com/te ... 307&art_id=16258040
【本報訊】內地第二大城市商業銀行上海銀行,本周五將舉行股東會,審議境外首次發行最多 12億股新股的方案。消息稱,料議案獲通過機會甚高,但此舉只為擴大募集資金鋪路,外界不應預期上銀短期內便可獲監管機構批准赴港 H股上市。
記者:劉美儀、吳綺慧

消息指出,因要照顧內地原始股東利益的技術安排,相信上銀最終仍以 A+H股為優先考慮方案。今年以來除興業及交行( 3328)獲批定向增發新股外,中證監再無批出內銀 A股發新股案例,可想而知「排隊」漫長。

海通孖展無起色

消息又表示,上銀通過 H股方案,只為擴大募集方式作準備,但單邊 H股上市並不容易,上市時間仍視乎監管機構審批及市況配合決定,外界不應期望短期數個月內可成事。市場預計,若該行來港上市,市賬率最多僅 1.2倍或以下水平。
上銀早於前年 5月底在股東會通過境內發行最多 12億股新股的上市方案,期效 1年的議案亦曾延續。早前中證監公佈,擬於上交所申發 A股的銀行共 14間,包括上銀。上銀股東計有中投、滙豐、上海商業銀行及上海市企業等。
13 : VA(33206)@2013-03-02 22:31:16

http://paper.wenweipo.com/2013/02/25/FI1302250018.htm

內地多家城商行欲轉港上市

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http://paper.wenweipo.com  [2013-02-25]   我要評論(0)  
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■上海銀行H股集資所得,擬用於補充核心資本。

 香港文匯報訊 (記者 李昌鴻 深圳報道) 由於A股數百家企業在排隊等待IPO,加上內地目前IPO已暫停,許多城市商業銀行似乎等得有些不耐煩,現在有消息稱,上海、重慶和南昌等城商行欲轉赴香港IPO。而在目前排隊赴港IPO的城商行中,上海銀行的融資規模位列第一,據悉,上海銀行已為赴港上市計劃而初步敲定了包括摩根士丹利在內的4家承銷商。

上海銀行初定大摩等承銷商

 因內地有數百家企業排隊漫長地等待IPO,加上內地在去年底暫停IPO後,何時重啟仍是未知數,內地一些城市商業銀行便擬轉至香港上市。據悉,目前,包括上海銀行、重慶銀行、龍江銀行、南昌銀行等在內的多家城商行都已著手或計劃赴港進行IPO融資。

 目前,內地16家在A股市場排隊上市的城商行包括農商行發審環節幾乎處於停滯狀態。而據知情人士透露,上海銀行H股IPO的計劃早已報批證監會,而證監會目前基本已經同意其先在境外上市。

控持股8%仍為第二大股東

 2012年4月,上海銀行H股上市計劃已經獲得股東大會高票通過。據援引銀行業內知情人士的表述稱,上海銀行在A股上市遙遙無期的情況下,早有先登陸H股的準備,並初步敲定了包括摩根士丹利在內的4家承銷商。

 根據上海銀行2012年年報披露,截至2011年末,上海銀行總資產6,558億元,同比增長15.71%;實現營業收入141.62億元,同比增長9.37%;利潤總額67.17億元,同比增長17.03%。此次H股所募集的資金在扣除發行費用後,擬全部用於補充核心資本。截至目前公開資料顯示,豐控股依舊是上海銀行的第二大股東,並持有3.3872億股該行股份,持股比例保持8%未變。聯合投資則仍然是上海銀行的控股股東。

龍江銀行南昌銀行著手籌備

 而重慶銀行A股上市計劃在等待近5年後,因為太多企業排隊等待A股IPO,決定今年轉向香港市場尋求首次公開發行,計劃募集資金5-6億美元(約39億至47億港元)。除了上海銀行和重慶銀行以外,黑龍江的龍江銀行和南昌銀行也都已經顯示出在香港市場進行IPO融資的意願。
14 : VA(33206)@2013-11-16 23:14:12

上海銀行:AH股上市均在推進 希望估值更好
2013-11-12 07:31:32  
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調整字體︰大 中 小
⊙記者 高翔 ○編輯 孫忠
重慶銀行和徽商銀行近期先後在港掛牌,另一內地城商行上海銀行昨日對記者表示,目前A股和H股的上市仍存不確定性,且目前資本市場估值較低,以往能夠在市場估值更好的情況下發行。
上海銀行昨日召開2013年度的第一次臨時股東大會,商討以發行減記型二級資本債券和定向增發方式增資的議案。上海銀行方面對記者表示,擬在3年內發行不超過150億元的人民幣減記型合格二級資本債券,首期發行不超過50億。同時,積極籌劃定向增發事宜,新發行的股份不超過發行後總股本的10%。
本月6日,內地城商行重慶銀行在香港聯交所正式掛牌,其H股每股售價定在6港元,即發行市淨率在1倍左右。重慶銀行H股上市受到了熱捧,公開發售部分有近10倍的超額覆蓋,被港媒稱作“吸金王”。而徽商銀行業獲得了萬科、周大福、江蘇匯金控股集團等的青睞。無奈目前市場低迷,估值較低。昨日收盤,重慶銀行報在5.99港元,市淨率仍低於1倍。
針對同業先行一步登陸港交所,上海銀行方面表示:“目前A、H股上市計劃均在推進過程中,但上市時間取決於監管部門審批以及資本市場表現情況,存在不確定性。在資本市場估值較低的情況下,考慮到股東利益,我行希望能夠在市場估值更好的情況下發行,以便更准確真實地反映我行價值,也更好地保護股東利益。”


(內容由新浪北京提供。未經授權,不得轉載。)

http://finance.sina.com.hk/news/-11-6280897/1.html
15 : VA(33206)@2013-11-16 23:14:42

上海銀行未來三年擬發債150億元,A股及H股上市在推進  
     回上頁  
2013/11/12 16:20
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大智慧阿思達克通訊社11月12日訊,大智慧通訊社從上海銀行方面獲悉,該行計劃三年內發行不超過150億元的減記型合格二級資本債券,第一期准備發行50億元,同時,A股及H股上市計劃均在推進。

上海銀行11日召開2013年第一次臨時股東大會,審議“發行人民幣減記型合格二級資本債券”、“定向增發股份方案”等提案。據了解,除未來三年發行規模不超過150億的減記債,上海銀行還計劃啟動總規模不超過5.7億的定向增發工作,補充資本金。

上海銀行方面表示,“為滿足業務快速發展和綜合化經營的需要,我行通過定向增發和債券發行融資補充資本金,提高資本充足率,進一步提升我行綜合競爭力和盈利水平,最大化全體股東利益。”

與此同時,繼內地城商行重慶銀行(01963.HK)、徽商銀行(01963.HK)11月先後在香港挂牌上市,上海銀行的上市進程也引發業內關注。

上海銀行方面對此表示,目前A、H股上市計劃均在推進過程中,但上市時間取決於監管部門審批以及資本市場表現情況,存在不確定性。在資本市場估值較低的情況下,考慮到股東利益,希望能夠在市場估值更好的情況下發行,以便更准確真實地反映我行價值,也更好地保護股東利益。

證監會最新首次公開發行股票上交所申報企業基本信息情況表顯示,截止11月7日,上海銀行目前的狀態仍處於“初審中”。

發稿:李錚/位雯雯/古美儀 審校:丁亮/孔馳

http://www.aastocks.com/tc/stock ... 2425&type=17&catg=3
16 : GS(14)@2013-12-11 11:27:33

5 sell Shanghai bank
17 : GS(14)@2015-06-16 10:26:39

http://www.mpfinance.com/htm/finance/20150616/news/ec_eck1.htm

上海銀行上市 棄H投A
內地股市熱 IPO估值上漲 2015年6月16日

【明報專訊】內地股市牛氣天,市值節節上升,令新上市企業估值上漲,多家曾經爭先繞道香港的城市商業銀行又紛紛謀求回歸A股。據市場消息稱,曾擬來港集資逾百億、數度延後上市的上海銀行,已決定「棄H投A」,全力完成內地上市。

消息人士表示,上海銀行A股上市申請經過多年停滯後,已進入直路,目前該行傾向於在上交所上市。他直言,該行股東原本就認為A股可以拿到更高估值,H股只是備選,從來不是最佳方案。

上交所網站顯示,本來處於排隊等候狀態的上海銀行等6家城商行,目前審核狀態均轉為「已受理」。實際上,從去年開閘IPO後,內地已經明顯加快新股審批速度。

5年前已提A股上市計劃

上海銀行早於2010年提出A股上市計劃, 至2011年再提出H股上市計劃,惟2012年內地暫停IPO,H股也一直未能找到合適時機,四次在股東大會上提出延長上市方案有效期,最近的一次(即去年)是延至今年5月28日。

另一些城商行發行H股計劃也遲遲未有進展。廣發銀行早於2011年就籌備「A+H」上市事宜,惟去年該行前高管涉腐案之後上市信息杳無。北京銀行H股方案去年遭股東反對後沒有進一步消息,該行最近表示仍在積極推進在港上市。

港上市城商行 未獲市場青睞

然而,近年在港上市城商行表現並不令人滿意。過去兩年先後有重慶銀行(1963)、徽商銀行(3698)、哈爾濱銀行(6138)、盛京銀行(2066)登陸本港,但並未受到市場青睞,一些公開發售不足額,股價升幅亦遠遠跑輸其他新股。就在4月中港股市狂之前,後三家銀行股價還長期低於招股價。

以估值來看,同樣是城商行的南京銀行,在上交所上市,目前市帳率在1.8倍,市值逾600億元人民幣,而東北地區銀行「一哥」盛京銀行在港上市,市帳率僅為1倍,市值為120億元。而徽商銀行和哈爾濱銀行赴港上市僅1年多,近期已公告計劃回歸A股。

沈振盈﹕港投資者寧揀大型內銀

訊匯證券行政總裁沈振盈表示,香港投資者較為理智,較之城商行,寧願選擇風險較低的大型國企銀行股。內地則願意給高到不合理的估值,若單從估值考慮選擇A股無可厚非。

海通國際企業融資行政總裁石平表示,的確有些有意向的企業放棄在港上市,最主要還是估值原因,一些已經在港上市的企業,也有計劃分拆業務在內地新三板上市,因為估值和內地同行差距太大。他亦認為,並非港股市場低估企業價值,而是內地高估,不過仍有企業因為品牌以及開拓國際市場等原因選擇香港。

明報記者 武君
18 : Louis(1212)@2015-06-16 11:49:24

Mainly look at P/B for assessing whether it is worth to gamble or invest.

主要看P/ B評估是否值得去賭博或投資。
上海銀行 上海 銀行 專區
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=278628

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