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殼樣新股的十大理由


彩虹的好朋友股份,真是殼股好典範

(1) 股本: 只得兩億股,大股東持有一億五千萬,流通市值得六千萬多D

(2) 行業: 低毛利製造業,好易無利可圖

(3) 客戶: 依賴兩大客戶,其中一個讓人收購,可能不續約,其中一個佔其生意額40%,兩個無晒,好易蝕錢

(4) 應收帳: 連年上升,佔營業額20%,已經接近兩年盈利

(5) 預測盈利: 和上年盈利比較更會下跌

(6) 現金流: 盈利上升、現金流沒跟盈利上升,更要下降,主要受應收帳影響。

(7)前老闆(告該公司創辦人)兩年前倒閉,可見此行業經營困難。

(8) 公司沒甚麼資產,上市後集資後大概六七千萬,淨現金扣負債更得大約二三千萬...

(9)借錢派息來上市還債:不計上市之前兩年,上市之前一年派了二千多萬股息(不計附屬公司七百萬派息),然後集資的資金二千多萬來還債。

(10) 上市前兩年靠收購兩家公司使其上市:上市前兩次收購共花了六千多萬(前年收購的一家公司是分期支付收購款),但集資都是大概五六千萬,還沒計花出去的上市費用,可見這家公司目的在上市。


總結來說,是一家好殼股。
殼樣 新股 十大 理由
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=3802

一隻潛水的有潛質的新股(可以開始買進)


太陽光(3828),主要從事為酒店提供的日用品,如牙膏、浴帽等

因其是工業股,但上市估值太貴(接近二十倍),加上是港資股份,不是熱炒的股票,所以一上市就潛水兩成以上。

但是據該公司的潛質來說,我覺得大約8-12(約1.5-2)倍是這家公司的合理水平。

(1) 現金流: 每年都跟隨盈利穩定上升,不錯

(2) 盈利:上市前三年都能保持穩定上升,加上新廠的產能沒發揮,盈利雖然可能不能保持上前之前的佳績,但認為都能保持一定的增長。

(3) 上市前派息: 上市前三年都能保持派息,前一年無特別派多息,可見管理層志在長遠,應該潛力不俗。

(4) 市值: 約兩億美金,是基金的對象。

(5) 公司的經驗: 公司有近二十年的經驗,近兩年又不停接到大客,潛質不俗。

(6) 大勢:公司主要植根於中國及亞洲的酒店及航空業,隨著該等地區酒店及飛機的數量不停上升,那些產品的需求應不停上升,保持增長應不太難。
一隻 潛水 的有 潛質 新股 可以 開始 買進
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以i-money看出粵海(270)和中糧(506和606)的分別


看到270老總個房旁邊張檯部電腦無開(應該是做公事的),但係部經濟通報價機竟有動過的痕跡(個老總房竟然有股票機?有空炒股票?公司業務呢?)。

可見他對公司的營運方面不太熟,可謂不務正業。

之前看原復生,話有報報價機的股票要敬而遠之。

今期i-money看506和606老總寧高寧,書房後面有些農業書(中糧業務主要管糧食),有部文言文資治通鑑(熟讀中國歷史,嘗觀大勢),有本他封面的"中國企業家"(都幾留意中國營商形勢),又可講出他間公司炒甚麼概念(有留意新聞)可見真係了解公司業務。

之前以太約5元(6月)沽出606,可惜在招股價附近無買回,遲點要買回,這些價錢確不可多得,506都不錯。
i-money 看出 粵海 270 中糧 506 606 分別
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可以賺幾倍的創業板股:8310 捷豐家居


這隻股今年的增長高達五成,但上年的市盈率只是七倍多,即下年的市盈率為四倍多,加上又有七八厘的高息,以家具股平均市盈率約十二倍計(1198 : 16倍,8108:26倍,496:19倍),估值可達二至三元一股,加上公告預期下年的生意還會增長,可能後年的市盈率更不足三倍,即後年的估值可達四元,以十厘的回報計,折合現時已經是三塊二左右。

以股息四厘計,都應值一元六角,也有一倍以上的回報。

遲點我研究深入一些,然後考慮把手上的中國動向和SOHO中國沽出,套現買進一萬至一萬五千股。

可以 賺幾 幾倍 倍的 創業板 創業 8310 捷豐 家居
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較不受美國衰退的工業股


主要從事線路板業務,計及上市費用,上半年增長50%,業務集中於中國、香港和亞洲,歐元、外幣升值使毛利上升,加上中國工業發展,未來此種業務將會大幅增長,營業額本年應有八億元至九億元,以7.5%毛利計,盈利接近六千萬至六千七百五十萬元,折合每股二角五分至二角八分,以八倍市盈率計,應超過兩元至兩元二角,尚未計未來的每年的兩成增長,另外,該公司在上年在廣東省開新廠,業績仍有高機會大舉增長。以一般工業股計,回報可能達一倍以上,現價顯然遭低估。

我會待學生貸款一批,會用全部資金,或是買8301、或是買1997或是買這隻...等那時的股價情況而定。

剛才找剪報時發現,8310 的業務太依賴IKEA(宜家傢俬),90%營業額都靠這家公司,可能在我心目中形象大減,但是該公司主席揚言2010年的營業額達10億,以7%毛利,並以12倍市盈率計,4年後的估值約8.4億,即每股約4.94元,以6%折現計,今年應值4.14元,較現價1.06元(較公佈業績前0.80元,三日升了32.5%,股災都照升!),有74.45%的折讓。

但是我會較偏向集務無這樣集中的515,因為風險可能較低。
較不 不受 美國 衰退 工業股 工業
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低能回購-威利國際(273)

2007-11-29

http://main.ednews.hk/listedco/listconews/sehk/20071129/LTN20071129396_C.pdf

A 系公司273 回購自己的股票

請看看這段回購消息
低能 回購 威利 國際 273
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東岳


這家公司無甚麼驚喜,也沒甚麼期望,因為公司所佔盈利上升,附屬所佔盈利下跌,大家都應該知道這家公司是造業績上市。加上這類公司的同類是格林柯爾 (8056),主席的下場大家知道是被捕,加上這家公司都好像是拼雜成軍其公司所持附屬的股權多沒100%,所以這類公司破底的機會高達80%,或只是小幅高開。之後的股價表現極視乎上市後的經營情況,但肯定較上市前差。

另外,這家公司的博命借錢搞大生意,還有這類公司好易產生污染,在國家加息及減少污染的情形下,這類公司難有作為,除非該公司能夠博命壯大後市場能夠有一種特別的情況對該公司有利吧。此外該公司,市值超過四十億元,要跌到兩億(殼股的界線),是極難,所以這類公司多是中芯的類型,高不成,低不就。

不過,其大股東是新華聯國際(472),共有5億多股,以招股價上限計,竟值18億,即佔每股約1.5元,但是該公司在之前竟然低價發行大量新股集資及進行收購金六福酒廠,攤薄股東權益(由4億多股劇增至11億股),所以這隻股都不值得購買。

東嶽
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=3808

885A系化

http://main.ednews.hk/listedco/listconews/sehk/20071203/LTN20071203068_C.pdf
哈哈,273和279兩兄弟真係拍硬上,一家玩完又來一家,
合股又供股,無知股民千萬不要上當...

不然大家就知味道

高手高手高高手



885A 系化
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東方報業(0018)


持有淨現金近十億元,折合每股四毛多持續下跌的盈利開始改善

扣除特殊的利潤,假設以往下半年盈利約五仙計,今年每股賺約十一仙,折合市盈率約九倍。

預計息率有超過五厘

扣除其現金計,其市盈率約:

(24-10)/2.6 = 5.5 倍

以 傳媒股20倍的市盈率計,應值:
(10 + 2.6 x20)/24 = 2.58元
以現價1.03元計,有150%的空間



東方 報業 0018
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東方報業業績簡評(0018)


持有淨現金近十億元,折合每股四毛多

持續下跌的盈利開始改善

扣除特殊的利潤,假設以往下半年盈利約五仙計,今年每股賺約十一仙,折合市盈率約九倍。

預計息率有超過五厘

扣除其現金計,其市盈率約:

(24-10)/2.6 = 5.5 倍

以 傳媒股20倍的市盈率計,應值:
(10 + 2.6 x20)/24 = 2.58元

以現價1.03元計,有150%的空間
東方 報業 業績 簡評 0018
PermaLink: https://articles.zkiz.com/?id=3811

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