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日成控股 (3708) IPO fatlone's investment paradise

來源: https://fatlone.wordpress.com/2015/01/07/%E6%97%A5%E6%88%90%E6%8E%A7%E8%82%A1-3708-ipo/

日成控股 (3708) IPO令我註目的是其保薦人「天財資本」(真是個好名)(利申:我落咗飛抽日成)

因為天財的保薦人往績超級厲害

TC Capital_IPO-past record

這三隻股票都是異常地數以倍計地升,共通點是3隻都是創業板+全配售。簡單來說就是「圍曬飛」自己人玩曬,任佢開。

而其中冠輝保安 (8315) 及 JC GROUP (8326) 都是阿仕特朗和東方滙財有份包銷,樂亞 (8195) 則由富泰中順包銷,睇嚟阿仕特朗和東方滙財有呢2間參與嘅都要望一望。

side track咗,入返正題。

係天財資本嘅異常強勁嘅往績下,吸引到我留意日成控股,而再發掘落去,越覺得有「景轟」,

(再題外話,好煩,我知:而呢篇嘢我是要畀返個credit RF嘅fishlove兄(雪球上佢叫michael tsang),我是從佢寫新利控股 (1240) 篇文啟發到我發現3708有尐異樣,如果畀心機在RF打滾都可以吸收到相關經驗練成睇到佢嘅異常之處,但有fishlove 1240嘅文,就簡單易明得多。

先旨聲明,我呢個credit是畀在啟發到我去睇佢點解異常,而不是因為(覺得)隻股會升,佢上市/之後表現如何唔關事,想講清楚尐。3708是賭大細,爆上同爆落都唔出奇。差尐漏咗,有好多啟發都是來自湯兄在RF的3708討論串得到,基本上呢篇所謂分析,湯兄已經講咗好多,我只係再用自己嘅文字整理下)

3708 日成控股IPO 有乜咁異常?

1. 保薦人/包銷商
天財資本上面都提過佢往績根本是不正常地強,用佢做保薦人去上,好難唔相信會有怪事發生。而今次包銷是金利豐「金仔」,有金仔唔代表一定有嘢,但是好多大茶飯都是有金仔份。

2. 集資時間
好正路咁諗,集資梗係越多人抽越好,目的是確保足額順利抽水,日成就相反,臨近年尾例牌淡季上(加上細股呢期堅弱,尐人去曬炒大股),招股期仲要撞到1月1日新年,再少多一日,懷疑是刻意「低調」,唔想人玩

3. 集資額
集資淨額只有51.4百萬,而更重要嘅係,RF入面都有提到,上市前勁派息:「於二零一四年十二月一日,本 公司向其唯一股東宣派股息約 87 百萬港元,將以本集團內部資源支付,其中約 80 百 萬港元於二零一四年十二月支付及餘額約 7 百萬港元將在上市前支付。」(招股書第14頁)

集5千萬之前派8千幾萬走,顯然唔係等錢使。

4. 貨源分配
今次IPO至少有一半是配售(順帶一提,配售當中有一半是舊股,估計是想套下現),而「配售股份將有選擇地配售予若幹專業及機構投資者以及其他投資者」(招股書第306頁),即係可以揀配畀邊個,OK,配畀「人頭」會是合理懷疑吧?

仲有,上市後大股東是渣盡75%股權(這是上限了),25%公開發售「至少」有一半是可以配畀指定嘅人,即是呢度加埋是至少82.5%。

再者,今次公開發售是玩甲、乙組,甲組即是我呢尐老散抽嘅,乙組即是頂頭鎚落夠半數公開發售股數(即2797萬除二,約1400萬股)嗰班大戶,重點是,「為進行分配,根據公開發售可供認購的公開發售股份總數將初步平均分為以下兩組:」(招股書第305頁)睇到嗎?是平均。呢尐奇怪嘅股票,都落咁大註上乙組,會係普通人?即是普通街外人抽得嘅,好可能只係當中嘅一半,如果唔計超額回撥,公開發售只佔2.5%,一半,即是1.25%。

提到超額回撥,呢一點其實好重要,如果超額到某個程度,公開發售就會撥多尐,第一個threashold就是15至少於50倍,由2797萬股增至8391萬股,即是說,如果唔超額15倍,就只會得2797萬股,即是2.5%畀你班老散認購,不過就算去到接近50倍,都只會有7.5%派街。呢隻咁淡唔會有50倍的

睇返之前第2點,呢個IPO估計是刻意「低調」,即是超額數估計是刻意壓低,意味䧏低派貨到街外嘅數目。

所以,呢隻股是好乾,82.5%股權未有招股結果前已數得到,最乾嘅情況下,是除了嗰2.5%之外,其餘97.5%是有機會盡在所謂人頭同大股東手上,仲有,嗰2.5%是有一半是分給乙組,而乙組又安排了人頭的話,OK,最極端情況下是98.75%盡歸人頭+大股東手上,如果之後SFC出權股高度集中,都有可能的。

5. 老闆有炒股經驗
呢嗰又是RF度睇返嚟,老闆曾經炒607,當時仍叫匯多利,炒到畀人告,相信老闆都是炒股人,一個炒股人,自己有隻間上市公司話事,佢有尐「ambition」去搵尐搞作,會否搞大茶飯?

6. 賣殻
有人估賣殻,應該是合理懷疑,不過我唔識賣殻嘅嘢,我都想有人分享一下,不過,講到賣殻,今次唔用返阿仕特朗和東方滙財而用金仔,我相信金仔的人脈是比前兩者更強,能夠REACH到更多殻買家。

7. 總結
從刻意低調,唔想人抽,加上運用機制如配售條款等,令貨源有咁乾得咁乾,「圍飛」是合理推算,咁既然係咁,有機會是有人要「圍飛作歹」吧⋯⋯

老實講,我落飛抽,都是賭一鋪,極乾嘅股票是乜都有可能發生,爆上爆落都得,同埋呢隻不是在創板+全配售上,往績未必有太大可比性,我都唔知賭得啱唔啱,希望首日升返尐畀我賺下。

同日成IPO完全無關嘅吹水部份:
好耐唔打文,一打就打呢尐,轉曬風格。

咁就超過一年無係度吹過水,唔知舊網友仲記唔記得呢度?

2015新一年,要爭氣

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日成 控股 3708 IPO fatlone's investment paradise
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市場進入“末日”模式

來源: http://wallstreetcn.com/node/212811

周二,油價再度暴跌、美國ISM非制造業PMI不佳,美股下挫,標普跌破2000點,為五連跌,年初至今表現創2008年以來最糟。油價再度刷新近五年新低,美油跌超4%,跌破48美元。

標普500指數跌17.97點或0.89%,報2002.61點;道瓊斯工業指數跌130.01點或0.74%,報17371.64點;納斯達克綜合指數跌59.84點或1.29%,報4592.74點。

有“恐慌指數”之稱的CBOE波動性指數(VIX)大漲6.02%,收21.12。

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周二,美股高開小幅沖高,隨後回落下跌,道指盤中跌240點,標普500跌破2000點重要關口。美東時間下午2點多,美股自低位緩慢拉起,但收盤時三大股指仍全線下挫,標普500指數連續第5個交易日下挫。周二是2015年美股的第三個交易日,標普創下2008年以來最差開年。

美國經濟數據方面,美國12月ISM非制造業PMI 56.2,大幅不及預期的58.0,創半年新低,前值59.3;12月全部分項指數均較上月下滑,其中物價支付指數僅為49.5,為2009年9月來首次陷入萎縮。美國12月Markit服務業PMI終值53.3,創2014年2月以來最低,預期53.7,初值53.6;綜合PMI終值53.5,創2013年10月份以來最低,初值53.8。美國11月工廠訂單環比下降0.7%,為連續第四個月下降;預期為下降0.5%,前值為下降0.7%;美國11月耐用品訂單修正值環比下降0.9%,初值為降0.7%;工廠訂單數據表明美國制造業活動有所放緩。

美債收益率暴跌,黃金大漲,WTI油價暴跌。市場恐慌情緒濃厚,美債、黃金等避險資產受到追捧。10年期美債收益率盤中跌破2%,為去年10月來首次,盤中最低達到1.89%。10年期美債收益率大跌8個基點,收報1.96%。繼上日大漲1.5%後,金價再度上漲1.3%,收於1219.3美元/盎司,盤中最高達到1223美元/盎司。原油繼續重挫,2月交割的WTI油價收盤暴跌4.22%,收報47.93美元/桶。布油暴跌3.8%,收於51.1美元/桶;布油美油雙雙創下2009年4月來新低。盤後API庫存數據顯示,原油庫存少於預期,但汽油和精煉油庫存遠多於預期,數據公布後油價下跌。

歐洲股市普遍下跌。歐元區12月服務業PMI終值51.6,預期51.9,初值51.9;綜合PMI終值51.4,為17個月來次低,預期51.7,初值51.7;德法意三大經濟體仍表現不佳。分析師認為,歐元區經濟數據不及預期,給歐央行更大壓力,或需推出更多刺激措施。投資者對希臘局勢擔憂、油價持續重挫,歐股繼上日暴跌後再度下挫;10年期德債收益率創歷史新低至0.45%。投資者對歐央行采取更多刺激措施預期增強、希臘局勢不穩,歐元下跌0.3%,接近周一盤中創出的9年新低。

亞洲股市大多下跌。歐美股市的恐慌情緒蔓延至亞洲。日經指數暴跌3%,韓國綜合指數跌1.74%,恒生跌0.99%;不過A股依然強勁,滬指微漲,深成指漲1.28%,創業板指暴漲5.12%。A股板塊方面,保險、地產、電力、鋼鐵等權重股跌幅居前,航空、醫療保健、互聯網、運輸服務漲幅居前。中國12月匯豐綜合產出指數51.4,高於11月的51.1,為連續第八個月增長;主要由於服務業活動增長加速,制造業生產收縮幅度減小;匯豐大中華區首席經濟學家屈宏斌表示,服務業發展態勢良好微幅抵消了經濟下行壓力,但是經濟需求仍然疲軟。彭博報道稱,中國批準基建投資超十萬億元,今年開工超七萬億元。恒指跌0.99%,博彩股領跌藍籌,藍籌股僅6只上漲,騰訊大漲5.73%。

大宗商品市場走勢:

commodity

美債市場走勢:

treasury

外匯市場走勢:

forex

隔夜全球市場收盤情況:

標普500指數跌0.89%;道瓊斯工業平均指數跌0.74%;納斯達克綜合指數跌1.29%。

歐洲泛歐績優300指數收盤下跌0.6%,報1324.50點;英國富時100指數跌0.79%;德國股市跌0.04%;法國CAC40指數跌0.68%。

日本股市跌3.02%,恒指跌0.99%,滬指漲0.03%。

富時環球指數跌1.86%;富時新興市場指數跌1.30%。

美元兌歐元上漲,美元兌日元下跌。

2月份交割的紐約黃金期貨價格大漲1.3%,收於1219.3美元/盎司。

2月交割的WTI油價收盤暴跌4.22%,收報47.93美元/桶。

10年期美債收益率大跌8個基點,收報1.96%。

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市場 進入 末日 模式
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油價末日模式:加拿大重油跌破35美元 油井數創同期最低

來源: http://wallstreetcn.com/node/212813

如果你覺得油價下跌給位於美國德州的石油生產商帶來了麻煩,那加拿大的生產商就更慘了。

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西加拿大精選重質原油價格已經跌破每桶35美元,為2009年2月以來新低。這意味著西加拿大精選重質原油價格在過去6個月內下跌達60%。

在過去幾周,受到油價下跌影響,美國油井數量不斷下降,而今年1月的第一周,加拿大油井數量降至有史以來同期最低。

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自去年7月以來,加元不斷下跌。

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油價 末日 模式 加拿大 加拿 重油 跌破 35 美元 油井 數創 同期 最低
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避險模式:美債“瘋漲”引領 資金湧入國債避險

來源: http://wallstreetcn.com/node/212815

隨著油價和股市的暴跌,全球資金瘋狂湧入以美債為主的國債避險,導致全球國債收益率暴跌。

周二,美國10年期國債收益率驟降至2%以下,最低觸及1.889%,日本10年期國債收益率降至0.288%;歐元區方面,德國10年期國債收益率跌至0.443%,法國10年期國債收益率跌至0.720%。

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france

花旗全球G10外匯策略師Steven Englander表示:“2015年開年,G3貨幣集團的10年期國債平均收益率跌至1%以下。這是前所未有的,即便在1930年代,美國和其他國家的國債收益率都要高於現有水平。”(這里的G3是指美國、歐元區和日本)

Englander指出,這顯示出投資者對全球經濟缺乏信心,但很難說我們已經處於一場恐慌之中。

新債王Gundlach上周在接受《巴倫周刊》采訪時預計,如果油價跌至40美元,那麽美國10年期國債收益率將降至1%水平。昨天,美油再度暴跌4%,已經跌破48美元,距40美元更近了一步。

下圖可以看出,美國國債市場正在重現去年十月市場暴跌時的景象:

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避險 模式 美債 瘋漲 引領 資金 湧入 國債
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油價末日模式:新能源遭殃 特斯拉股價遭重創

來源: http://wallstreetcn.com/node/212814

新年伊始,特斯拉並未迎來開門紅。伴隨著油價暴跌,新能源汽車明星公司股價跟著重挫。

從1日以來,特斯拉股價大跌了約8%,股價朝著200美元邁進。周二該公司股價最低跌至204美元,隨後有所反彈。2015年第一個交易日特斯拉的股價是從222美元開始交易的。

過去一年特斯拉最高飆升到291美元,隨後一路下探。

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不過自2010年IPO以來,特斯拉股價翻了10倍。

周二原油市場還經歷了大動蕩,油價再度刷新近五年新低,美油跌超4%,跌破48美元。

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油價 末日 模式 新能源 遭殃 特斯拉 特斯 股價 重創
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滬股通月內可做空 海外長線基金投資A股障礙將消除

來源: http://wallstreetcn.com/node/212817

港交所計劃在本月推出滬股通下的賣空(融券)服務,海外長線資金參與滬股通的障礙也將掃除。

據港交所公布的最新進展,香港結算將在本周末進行一項系統測試,以盡快為海外及香港投資者提供滬股通下A股的有擔保賣空交易服務,並計劃在本月內推出。

《上海證券報》提到,《上海證券交易所滬港通試點辦法》中,允許滬股通投資者在香港市場開展滬股通股票保證金交易(類似於內地的融資業務)、股票借貸和擔保賣空(類似於內地的融券業務),目前香港券商已廣泛開展滬股通融資業務,但融券業務一直待開通。

“賣空服務的開通將為投資者的交易策略及風險管理提供更高靈活性。”港交所表示。

此外,香港結算還計劃於3月測試一項可追蹤投資者托管股票持有量的新系統功能,“中央股票追蹤系統”最快可於3月實施。

據港交所介紹,該措施可便利透過托管商持有A股的機構投資者,令他們在遵守內地前端監控規定的同時,無需在賣出交易執行前便要把股票從托管商轉移到經紀商。

上證報稱,從未投資過A股的長線基金因不習慣內地T+0的結算規則,即必須在交易日早晨7:30前將欲售股票轉至券商端,對參與滬港通采取觀望態度的局面,這種情況可能在新功能上線後被打破。

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滬股 股通 通月 月內 內可 可做 做空 海外 長線 基金 投資 障礙 消除
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油價末日模式:盧布重啟跌勢 俄羅斯違約風險升至六年新高

來源: http://wallstreetcn.com/node/212816

國際油價昨日又創五年新低,嚴重依賴石油收入的俄羅斯再度上演資本市場大跌:盧布兌美元跌破64;俄羅斯國債收益率回升至14%;俄羅斯股市重新考驗近期低位。同時俄羅斯違約風險劇增,體現債券風險擔保成本的信用違約互換(CDS)飆升。

自前日跌破每桶55美元創2009年5月以來新低後,昨日國際基準油價布倫特原油價格跌至每桶51.5美元,再創五年新低,當日跌幅約3%。俄羅斯盧布兌美元一度跌至63.5左右,跌幅逾4%,聖誕節以來跌幅超過20%;俄羅斯股市持續走低;俄羅斯5年期CDS一度暴漲100個基點,漲至630基點,此後有所回落收報595基點,仍創2009年3月以來新高。

俄羅斯,盧布,油價,石油,CDS

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數據供應商Markit表示,630基點的CDS意味著,未來五年俄羅斯主權債務違約的概率達到32%,這是去年俄羅斯遭到西方制裁以來最高的違約概率。

華爾街見聞昨日文章提到,目前俄羅斯通脹率在10%左右,國內許多食品已面臨短缺。經濟學家預計,國際油價繼續下跌將激化俄羅斯通脹形勢。經濟預測與建模服務企業Oxford Economics旗下中歐與東歐經濟學家Mikhail Liluashvili表示:

“如果油價跌至每桶45美元,甚至更低,俄羅斯央行將設法緩和匯率波動,可那還將導致盧布下挫,俄羅斯通脹率可能升至20%。”

俄羅斯央行此前幹預匯市就已付出極高代價。該央行數據顯示,截至去年12月26日的兩周內,該央行外匯儲備減少260億美元,減速為去年3月爆發烏克蘭危機以來最快。

俄羅斯新聞頻道“今日俄羅斯”(RT)的報道指出,盧布大貶值對俄羅斯來說已經不算什麽新聞:去年12月15日和16日兩天,盧布對美元匯率大跌22%;1998年金融危機期間,那年8月17日一天內,盧布跌幅曾高達27%。

如“今日俄羅斯”下圖所示,過去100年里,每逢政權更叠發生革命,盧布就會來一次大貶值。前兩次盧布匯率暴跌分別在列寧建立蘇維埃和前蘇聯解體期間。

俄羅斯,盧布,油價,石油,CDS

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油價 末日 模式 盧布 重啟 跌勢 俄羅斯 違約 風險 升至 六年 新高
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希臘危機發酵:左翼政黨有望贏得“決定性勝利” 債券崩盤

來源: http://wallstreetcn.com/node/212818

預測機構Oxford Economics稱,其對希臘1月25日大選的民調結果進行了深入的分析,分析顯示,激進黨派Syriza將在大選中獲得“決定性勝利”,推進其反緊縮的政策。

希臘退出歐元區的風險引起了市場的恐慌,大量資金湧入避險資產。希臘國債收益率大漲,而德國10年期國債收益率跌至歷史新低。

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Syriza承諾,如果當選,將對希臘援助項目的條款進行重新談判。

德國政府昨日希望緩解市場對希臘退歐的恐慌,不過投資者依然感到緊張。投資者的緊張並非沒有道理。

Oxford Economics的分析顯示,Syriza已經獲得足夠支持,獲得大多數選票。其報告指出:

Syriza的最終得票率可能高於36%。Syriza的表現在過去的20次民調中都很穩定,在最近5次的民調中,Syriza的得票率都高於40%。

Oxford Economics的Gabriel Sterne的報告指出,

如果現在的執政黨New Democracy party可以將大選和退出歐元區公投劃上等號,那其有可能縮小與Syriza之間的差距。

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希臘 危機 發酵 左翼 政黨 有望 贏得 決定性 決定 勝利 債券 崩盤
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【黃金晨報】市場陷入恐慌 黃金趁勢大漲

來源: http://wallstreetcn.com/node/212819

現貨黃金周二(1月6日)上漲14美元,漲幅1.16%,報1218.50美元/盎司,最高上沖至1222.97美元/盎司。因油價再度暴跌、美國ISM非制造業數據不佳以及股市大跌等推升市場避險情緒,資金大量湧入日元、債券、黃金等避險資產。

周二,油價再度刷新近五年新低,美油跌超4%,跌破48美元。標普跌破2000點,為五連跌,年初至今表現創2008年以來最糟。隔夜公布的美國12月ISM非制造業PMI為56.2,大幅不及預期的58.0,創半年新低。

截至1月6日,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日減少2.99噸,為707.82噸。

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利好因素:

1.數據編撰機構Markit周二(1月6日)公布的行業調查報告顯示,意大利12月服務業活動意外萎縮,為近三個月以來的首次,法國和德國12月服務業雖然雙雙擴張,但是前景依然表現疲軟。

2.美國11月耐用品訂單月率從初值-0.7%下修至-0.9%。

3.美國12月ISM非制造業PMI公布值56.2,低於預期的58.0,且低於前值59.3。 

利空因素:

1.截至1月6日,全球最大的黃金上市交易基金SPDR Gold Trust的黃金持倉量較前一個交易日減少2.99噸,為707.82噸。

後市展望:

◆匯豐銀行表示,“黃金能在非美貨幣走低,原油下跌的情況下走高,這意味著投資者開始認為歐元和原油下跌已經進入 病態,這提高了對黃金的避險需求,或者說金市對貨幣和商品的下跌變得習以為常。另外一種解釋是,股市下跌足以提振黃金的需求。這些解釋傾於認為,黃金將進 一步上漲。”

◆瑞士MIG銀行在當地時間周二(1月6日)在日內報告中寫道,黃金仍舊疲弱,可見於下降趨勢線。不過,近期的上 升趨勢線表明出現一些買盤興趣。支撐位於1168(2015年1月2日低點)和1143(2014年12月1日低點)。阻力位於1214(2014年12 月18日高點,同時為下降趨勢線),其他阻力位於1238(2014年12月10日高點)。

◆加拿大豐業銀行表示,黃金收於1204,再度成功占領1200重要心理關口。技術信號較為混亂。我們發現動能指 標偏向中性,ADX平均趨向指標位於12附近,同樣缺乏方向引導。我們正在密切關註黃金近期是否能夠突破1168-1238震蕩區間。我們認為短線阻力看 向100日移動均線1216附近,支撐則位於1180。

◆道明證券(TD Securities)的全球金屬銷售主管Steve Scacalossi表示,基於近期的表現,投資者們不應過度看多黃金市場。他認為,金價會在1180至1230美元/盎司的範圍內波動,投資者們應當等待以觀察金價的最終走向。

周三關註重點:

15:00 德國 11月實際零售銷售月率

16:55 德國 12月季調後失業人數

18:00 歐元區 12月消費者物價指數CPI初值

18:00 歐元區 11月失業率

21:15 美國 12月ADP就業人數變動

21:30 加拿大 11月進出口數據

21:30 美國 11月進出口數據

歐洲央行管委會會議

英國央行貨幣政策委員會會議

周四 (1月8日)03:00 美聯儲FOMC12月16-17日利率決議會議紀要

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黃金 晨報 市場 陷入 恐慌 趁勢 大漲
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油價末日模式:日本企業笑開懷

來源: http://wallstreetcn.com/node/212820

石油,油價,日元,日本,安倍晉三

本周國際油價連續兩日創五年新低,日本商界領袖對此表示歡迎,稱雖然這會引起全球金融市場動蕩,卻也能促進日本目前處境艱難的經濟複蘇。

昨日布倫特原油價格收報每桶51.5美元,繼前日後再創五年新低,在能源股兩位數領跌帶動下標普跌破2000點,連續五個交易日收跌,日經股指當天跌3%。《華爾街日報》報道稱,多位日本企業老總認為,油價大跌將提升本國消費者購買力,增加企業盈利。

石油,油價,日元,日本,安倍晉三

日本每年石油與液化天然氣的進口額超過20萬億日元(約合1670億美元)。去年6月以來國際油價跌逾50%,大量進口石油的日本自然受益。日本經濟產業省下屬資源與能源廳數據顯示,截至去年12月22日,國內每加侖常規汽油均價跌至149.10日元(約合1.25美元),去年10月末以來跌幅達6.7%。從制造商、零售商到個人消費者都因此得益。

日本第二大券商Daiwa Securities Group總裁Takashi Hibino在迎新年的活動中表示:

“(油價下跌)對日本經濟有極大的正面影響,對我們的經濟沒有任何負面作用。”

連推出超級貨幣寬松提升通脹的日本央行行長黑田東彥也為油價下跌感到高興。聖誕節當天講話時,黑田說,日本“是大宗商品進口國,從(油價下跌)中獲利良多。”

如果油價下跌讓日本企業獲益,企業可能更有余地響應日本首相安倍晉三的號召,給員工加薪。日本企業管理者與工會的新財年工資談判將於今年4月開始。豐田公司總裁豐田章男已表示,回饋社群和員工也是管理層的責任。

日本建築配件及衛生潔具供應商驪住(Lixil)的產品依賴進口石油原料。該司總裁Yoshiaki Fujimori認為油價下跌可能有助於抵消日元貶值的負面影響。日本財務省數據顯示,去年1-11月,日本進口石油12.8萬億日元,同比增長持平,但因日本對美元匯率下挫,石油進口量減少了5.6%。

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也有些日本管理者對油價的副作用表示擔憂。比如碳纖維、紡織材料制造商Toray Industries的總裁Akihiro Nikkaku就認為,低油價可能使美國頁巖油生產商放慢開采頁巖油,進而使全球石油供應下降,油價將因此回漲。

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