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黄光裕陈晓持股比不变


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7月31日，电器连锁巨头国美电器(0493.HK)的供股结果终于以公告的形式得以确认，包括国美电器大股东黄光裕夫妇、董事局主席陈晓在内的原有股东积极认购，而负责包销的贝恩投资只获得了34844605股(约0.2%)的公开发售股份。

记者了解到，在国美电器这次公开发售后，其总股本将从此前的127.58亿股提高到150.55亿股，其中黄光裕夫妇、陈晓等主要的股东持股比例将与供股前保持一致。

国美电器内部人士告诉记者，“根据我们初步统计的结果，黄光裕夫妇供股后的股权比例将保持在34%，而陈晓及相关联系人(主要是其女儿陈叶)将保持1.9%的股权比例，而包括5大外资机构在内的公众股东的持股比例，将有所上升，从原来的62%上升到63.9%。”

记 者了解到，摩根大通、大摩、T. Rowe Price Associates、Capital Research and Management、华平基金5大外资股东在7月6日前分别锁定在了7.65%、6.19%、5.95%、4.62%和2.72%的认购比例，最终这5 家机构都保持了自己原有的控股比例。

从供股前主要外资股东的买进卖出的情况来看，大摩、摩根大通等外资股东逐步减持公司股份的趋势已经比较 明显，只不过由于这次对老股东0.672港元的认股权还是很具有竞争力，如果按照国美电器目前2.3港元的价格，8月4日开始交易后，这些外资股东这次认 购的股权就可以翻番近4倍。

帕勒咨询机构资深董事罗清启告诉记者：“由于此前国美电器公布的股权激励方案，对公司管理层确定的行权价在 1.78港元，所以未来一段时间内国美电器的股价业界普遍预估将在2港元以上，甚至随着公司业绩的恢复性增长和未来资产注入的预期，其股价继续翻番的可能 性依然存在，所以这次参与认购的股东是稳赚的。”

不过这次公开发售中，对于新进入的贝恩投资则是有些失望，贝恩此前一直在等待黄光裕夫妇放弃参与供股的机会，这样贝恩投资如果以0.672港元的价格参与供股，必然将会大大摊薄其投资国美电器的成本。

虽然没有达到摊薄投资成本的目标，但是贝恩投资也少投入了资金。记者了解到，8月3日前贝恩投资将出资18.04亿港元认购国美电器新的七年期可换股债券，年息率为5%。

按照国美电器6月22日的公告，其最终的转换价格将从此前的每股1.18港元调整为每股1.108港元。

据 悉，这次公开发售中贝恩投资或其相关联系人已经出资2341.56万港元认购了国美电器0.2%的股权，而8月3日前其还将投资18.04亿港元来锁定国 美9.8%的股权，这意味着贝恩投资18.27亿港元来锁定了国美10%的股权，而国美电器最终获得了33.47亿港元的资金，而在可转股债发行后黄光 裕、陈晓和其他公众股东的股权比例也将相应调整。

按照双方此前的协议，贝恩投资将向国美电器派出3位非执行董事，目前这三位董事已经基本确认，贝恩投资中国区董事总经理竺稼有望进入。

 
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