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夾縫中的贏家

2013-04-08  TWM
 
 

 

三月,台灣拚出口的國際展覽一一登場,從工具機、自行車、體育用品、運動服飾、布料到汽車零配件等,來自世界各地的買家來到台灣。此時,企業老闆、業務員間熱門的話題是:誰拿到了德國、日本、瑞士、荷蘭一級企業的訂單?

十年前,台灣老闆談到客戶,會很驕傲的說,我是出貨給沃爾瑪(Wal-Mart)、西爾斯(Sears)、塔吉特(Target),我們生產的耶誕燈、魔術方塊、雨傘、電風扇的出貨量,堆起來比台北一○一、甚至十座台北一○一大樓還要高。

今天,他們說,我出貨給德國的賓士(Mercedes-Benz)、寶馬(BMW)或F1賽車隊、美國的奇異(GE)公司、PCB鑽孔機冠軍瑞士波沙勒斯(Posalux)、荷蘭艾司摩爾(ASML)、日本的住友、三菱、美國力健(Life Fitness),或是全球的W 飯店、艾美、君悅酒店。

是的,台灣變了!

在傳統工業區的彎曲巷弄中,在鳳梨田旁的鐵皮屋裡,黑手頭家從拚數量、拚價格,轉變為拚品質、研發。不再比堆得比台北一○一還高,而是一支扳手貴五倍;賣的不是機器零件,而是替客戶解決高溫失去精準度的問題;健身器材賣的不是冰冷器材,而是賣雲端、賣服務、賣感動。

自我定位的轉變,也讓這些企業所屬的產業,呈現爆發性的成長。

《商業周刊》針對台灣出口金額前百大品項,進行跨年度調查,發現金融海嘯後四年(二○○九年至二○一二年全年),台灣有多項產品成長一倍以上,例如特殊玻璃、數位相機、工具機當中的機器手臂、加工機零組件等。這些高成長產業,多數位在台中大里至西屯一帶的工具機聚落內,是表現最耀眼的「鑽石級」。

名列「白金級」、四年出口金額成長五○%以上者,則有位於新北市的成衣針織業、位於高雄岡山的鋼鐵螺絲業等。「黃金級」的四年出口金額成長也有二○%以上,包括位於台中的體能運動設備業、台南的汽機車零組件業、台中的手工具業與台南的塑膠製品業等。

反觀科學園區裡的明星產業,例如筆記型電腦、平板電腦的零配件四年衰退二五%、液晶或發光二極體顯示之指示面板衰退四四%、太陽能電池才成長六%,生技產業則連百大出口都排不進去。

原來,優惠的水、電、土地價格,寬闊的馬路、新式的廠房與設備,未必能帶來產業競爭力,園區內的明星產業,並沒有預期的亮眼。

黑手矽谷,人均產值五百萬起跳

這些黑手傳統產業,多數為中小企業組成,它們雖小,卻很強,中國打不死、韓國搶不走,在全球化的挑戰中,它們是越挫越勇的「小強企業」。它們雖沒有政府關愛的眼神,也沒有政府關愛的眼神,卻成為撐起台灣出口成長、創造外匯的主力部隊,為什麼?

秘密,藏在台灣鄉間。

攤開台灣地圖,它們在台中太平、潭子、大里、台南關廟、桃園中壢、新北市三重,隱身角落,默默從海外賺錢回台灣。它們多數被歸類為中小企業,亦即資本額不到八千萬元或員工數不到兩百人的公司,但他們的平均員工年度產值卻相當驚人,許多從五百萬、六百萬起跳,超越鴻海,直追聯發科。

賺錢的背後,卻是十五年的磨練。他們在中國低價搶市、跨國集團購併、全球貿易戰打壓、德日客戶高門檻的挑剔中,淬煉出鑽石、黃金般的競爭力,成為夾縫中的贏家。

跟著這些亮眼名單,《商業周刊》團隊展開深度查訪。

他們供應鏈共用,挺過廉價中國搶市

第一站,我們找到了台中的「霧太大」,也就是霧峰、太平、大里三個區(範圍約三十公里),這裡是台灣最大的手工具業者聚集處,有三百多家業者在這個聚落。

「霧太大」不但是手工具大本營,更是 ASM連線──A-team(自行車)、S-team(健身運動器材)、M-team(工具機)三個產業聯盟共用的零配件供應鏈。如果沒有「霧太大」當後勤軍火庫,上述三個產業,絕不可能在國際市場上如此耀眼。

十年前,中國取代了這裡,成為全世界最大手工具產地,沃爾瑪、美國五金通路連鎖店的生意被搶走,這裡理應被「滅鎮」。然而,他們不但活著,還活得很有勁。

我們看到員工年平均產值六百萬元的銳泰精密,董事長游祥鎮說了一段台灣頂尖手工具業者,被跨國企業購併,再從中國回頭打台灣的故事。

他描述,台灣手工具產業能茁壯,最早發展且做好冷鍛技術的瑞陽公司貢獻最大,瑞陽成功後,吸引了美國最大、世界知名五金及電動工具商-史丹利百得集團。

一九八六年史丹利百得集團收購瑞陽,成了後來的史丹利七和公司,在中國改革開放之前,生產重心仍在台中,但隨著跨國企業布局,史丹利百得集團也在中國廣東的中山、河北等地設廠。台灣手工具的生產技術與人才跟著前進大陸,中國手工具產業產值年年成長超過二五%,二○○三年之後,正式超越台灣,成為世界產量最大的手工具王國。

當中國低價產品快速搶占市場時,游祥鎮堅持要做德國市場,要打進汽車供應鏈以及高價的商用市場。

當時,中國製造有如野火燎原般搶走市場。但這不是特定產業、特定企業的宿命。收購瑞陽後,史丹利百得集團也收購了台灣電動手工具的偉全公司,接著去年收購了亞洲最大的製鎖公司東隆五金。跨國集團挾品牌、通路與資金優勢,收購台灣頂尖公司,發生在手工具的戲碼,同樣出現在電動手工具,以及製鎖產業。

這是歷史必然的趨勢,台灣無法抵抗,關鍵是不能因中國崛起而隨波逐流甚至放棄。

我們好奇的是游祥鎮能逆勢突圍,除個人因素,台灣是否為他加分?

在太平,我看到一整條街都在做車床代工的「車床街」、整條街都在做電鍍的「電鍍街」。三十家、五十家工廠聚在一起,不管是自行車、工具機、還是跑步機零件,只要下單,這裡就能生產零件。

因此,中小企業雖小,但有聚落做後盾,老闆只要願意挑戰頂級市場,他可以很專心、集中資源的做好他的產品,在非核心項目,廣泛且大量的使用外部資源。

背後有供應鏈支撐,也提升了交期與速度。舉例來說,開模具,一套少則上萬元,動輒十萬元以上,一萬種就要上億元,光模具費用就可能吃掉了資金。當銳泰需要模具,可以由專業車床廠開模,等於分攤了開模費用。

當然,專業車床廠一旦開了模具,就不能只接手工具廠的訂單,台中又有自行車、汽車零配件到跑步機的產業,不同訂單才足以養活它。光芒的背後,是有許多隱形英雄在支撐,供應鏈是這樣成形的。

這是台灣獨特的競爭力,世界經濟論壇二○一三年全球競爭力報告(The Global Competitiveness Report 2013)統計全球一百四十四個經濟體的競爭力,台灣在聚落發展程度上高居世界第一,勝過日本、德國,競爭對手韓國則只排到二十二名、中國則是二十三名。

第二站,我們來到台中大里至西屯一帶的精密機械零組件聚落。

他們訂單被砍半,發狠練出德日水準

一九八六年,美國商務部片面宣布,自隔年起強制實施台灣工具機輸美自我設限協議(VRA,以配額限制台灣外銷美國數量),管制台灣出口工具機,市場突然急凍,有的訂單砍半,甚至變成三分之一。

這是致命打擊,有人卻不認輸。我們往西走到大里工業區,精密機械零組件的生產重心,哈伯精密就是這樣的企業,今天它的客戶有瑞士波沙勒斯、德國Schmoll,都是世界技術最好的PCB鑽孔機企業,它也有客戶,專門生產台積電等半導體廠專用的設備。

當時,哈伯精密董事長許文憲只是做零件的,只能搭配工具機出口,但美國設限後,賣零件的,也要跟著一起活不了。他想突破困境,出口冷卻機到日本、韓國,但產品賣出去了,卻開始被退貨回來,才知道別說精密度沒辦法達到日本要求,就連外表烤漆也達不到。

別人碰壁了可能退縮,但許文憲不同,日本人說台灣人工廠管理不好,他就改工廠讓日本人滿意,連廁所都不能有味道;瑞士客戶要求精密度要達要求,他就花錢、花時間買測試設備,這馬步一蹲就十年。

這是一種態度與堅持,讓從賣給大肚山的工具機廠,變成賣到阿爾卑斯山的瑞士公司,高度完全不同。許文憲只是其一,上銀、台灣引興等公司,讓台灣不僅出口工具機,連精密零組件也自己賣往國際去,成為一個能在國際上競爭的行業。

四年來,工具機之零件及附件出口成長一倍,正是這些業者專注生產一種產品,用心耕耘一塊市場,變成利基市場的主要供應者,它們很小、但很強,一樣能在國際上替台灣賺取外匯。

他們跨行業聯手,賣商品更賣感動

第三站,再往新北市三重區。從三重到竹科一帶,是台灣最大的電子業加工帶,機械與電子的跨界整合,正在這裡發生,健身器材也能引進半導體、液晶、衛星定位(GPS)。

我們看到了向一做的戶外心跳測量表、跑步機的智慧型TFT儀表,這是一家矽谷血統的台灣企業,向一總經理陳穗榮原本在矽谷創業,回來台灣創立了向一,同時在台灣、日本與美國都有分公司,一開始就想走向國際。

台灣健身器材產值居全球前十大,台中大雅為主要產業聚落,台灣健身器材優質聯盟(S-team)的主要成員也多居於此。陳穗榮是S-team副會長,落腳三重是為了將電子、無線射頻、運動原理整合,但向一的上游供應鏈仍多數在大雅。

S-team的成立,與中國威脅有關。隨著台商到中國設廠,中國已經取代台灣成為美國室內健身器材的第一大出口國;產業跟異業結合必須更加積極,否則台灣很快會被消滅。這樣的危機與警覺,讓健身器材過去四年出口快速成長。

陳穗榮說,現在是賣感動,跟醫療工程、跟科技產品整合,若還是在拚重量,論斤秤量的賣跑步機,那麼是死路一條。

例如陳穗榮與部分台灣健身器材業者,其產品可讓人在使用健身器材時,無線傳輸心臟跳動次數、運動量到電腦或手機,甚至是雲端。你的體能狀況,健身教練全部一目瞭然,每天做了多少?對健康有沒有助益?透過雲端都能看到。

不僅要善用跨界整合,跟別人學怎麼去管理工廠,還要敢開放工廠給競爭對手看,只有真正開放分享,才能學到真本事。

在中壢工業區,我們看到了清河國際,它也是S-Team的成員之一,當台商外移到中國之時,它卻逆向在中壢開工廠,並運用大雅聚落的供應鏈資源,從一家設計為主體的公司跨入製造。它雖是後進者,卻能在國際上立足,主因是它大膽的向國瑞汽車學習管理。

從喬山、向一到清河,這些S-team成員大膽開放工廠給彼此參觀、還給不同行業的人參觀,雖然這不是創舉,但台灣中小企業敢分享的態度,正是黑手變黃金、變鑽石的原因之一。

他們施巧勁創業,有整個聚落當靠山

最後一站往台中潭子走,潭子除了有著名的光學聚落,還有汽車零組件聚落。

隱藏在鄉間的橙的電子,竟打進美國汽車維修通路的無線胎壓偵測器市場,這塊市場除了德國、日本供應商外,就是橙的。它證明台灣有聚落、有人才,缺的是年輕人拖著行李箱到海外開拓市場的膽識與勇氣,絕不會因為台灣產業環境成熟了、經濟成長不再快速就沒機會。

台灣的優勢,很多人看不見,當我們知道橙的這棟大樓前兩任的房客時,相當訝異,這裡竟然創造兩家上市櫃公司──應華精密與希華電子。這證明,只要敢創業,在聚落裡落腳,很快就能獲得技術、人才、供應鏈的支援,機會並沒有想像中少。

看到這裡,也許讀者會好奇,既然台灣聚落資源如此豐沛,為何整體競爭力還是不如德、日?

答案在於創新。

投資大師巴菲特(Warren Buffett)在寫給股東的信中曾提到,「一家真正好的公司,必須有能夠持久保護傑出投資報酬率的『護城河』(moat)」。

巴菲特提出經濟護城河,應用在企業上分三種:第一種是有形特殊資產,例如專利數、先進機器設備;第二種是因規模經濟或學習效果形成大者恆大的市場地位,例如中國;第三種是無形的特殊資產,例如品牌、創新、商譽、工藝基礎,例如德國、日本。以台灣的經濟基礎,第二項最難發展,要拚的是第三項。

但我們這部分的「護城河」,顯然挖得還不夠寬、不夠深。

在世界經濟論壇報告中,台灣的聚落發展程度,雖在一百四十四個受評經濟體中,居全球第一,創新程度卻排名第十四。綜合評比下,台灣的全球競爭力為十三名,略高於韓國,但遠遜於瑞士、新加坡、芬蘭、瑞典、荷蘭、德國、日本等。

所以,台灣要進入更高段的決賽,對手就是它們,須更往產業精緻度、創新程度做努力。

這也代表著,空有聚落並不是唯一,台灣須持續創新,全球競爭力才能往前,出口產值、人均產值才能提升。這是一條只能往前、無法回頭的單行道,當越來越多企業勇敢往前走,台灣經濟並不悲觀。

【延伸閱讀】他們不是明星產業,卻幫台灣賺進大把外匯!─近4年台灣百大出口業3大高成長群組

鑽石級:4年出口金額成長率>100%

特殊玻璃 應用:電腦螢幕保護玻璃、蘋果觸控螢幕平板玻璃代表廠商:勝華、正達4年出口金額成長率▲2089%

數位靜相攝影機及數位相機代表廠商:佳能4年出口金額成長率▲843%

數值控制臥式車床應用:製造華碩、宏?痋B索尼等筆電蓋轉軸代表廠商:台中精機、程泰4年出口金額成長率▲598%

綜合加工機應用:可做波音747噴射引擎氣流罩代表廠商:友佳、永進、東台 4年出口金額成長率▲176%

公共工程、建築或類似所屬之機械應用:多用途工業機器人、機器手臂等工程輔助設備代表廠商:上銀 4年出口金額成長率▲111%

綜合加工機之零件及附件應用:機上所有零件,品項上千種代表廠商:哈伯精密、台灣引興 4年出口金額成長率▲101%

白金級:4年出口金額成長率>50%

電視攝影機應用:監視器、電腦Webcam、行車記錄器代表廠商:大立光4年出口金額成長率▲99%

交換器或路由器應用:寬頻分享器代表廠商:友訊 4年出口金額成長率▲90%

合成纖維製染色其他針織品應用:產出成衣織襪與其他服飾品代表廠商:儒鴻4年出口金額成長率▲70%

油壓閥或機動車閥應用:豐田、光陽等汽機車控制油壓輸送的必要設備代表廠商:武漢機械4年出口金額成長率▲67%

鋼鐵製螺釘及螺栓應用:中國高鐵、美國航太、生技植牙 代表廠商:晉禾、世鎧4年出口金額成長率▲65%

黃金級:4年出口金額成長率>20%

體能運動設備應用:球拍、高爾夫球桿或其他運動設備代表廠商:喬山、岱宇、清河4年出口金額成長率▲40%

二輪腳踏車代表廠商:巨大、美利達 4年出口金額成長率▲29%

塑膠製品應用:塑膠板、捲、片等代表廠商:美一塑膠 4年出口金額成長率▲26%

汽機車零組件代表廠商:橙的電子 4年出口金額成長率▲24%

手工具應用:家用五金或F1賽車代表廠商:銳泰精密 4年出口金額成長率▲22%

調查說明:1.挑選母體為2012年台灣前100大出口品項2.品項排除原料類,以最終產品為主3.代表廠商指該產業知名企業;產業篩選排除財團企業,以中小型公司(資本額8,000萬以下或員工人數200人以下)為主4.數據統計自2009年至2012年全年出口數據

資料來源:關稅總局、工業局 整理:劉于甄、萬年生

【延伸閱讀】2013年全球競爭力報告》台灣聚落全球第一,都是因為 有它們!

全球第3大工具機聚落 台中‧大里至西屯╱年產值1,600億 全球產值第3大高階自行車重鎮 台中‧大甲╱年產值3,000億全球最大螺絲聚落 高雄‧岡山╱年產值1,350億全球最完整塑膠製品聚落 台南‧關廟、永康╱年產值7,600億全球最大單眼數位相機生產基地 台中‧潭子╱年產值800億全球前10大健身器材生產聚落 台中‧大雅╱年產值200億全球產值第2大手工具聚落 台中‧太平╱年產值800億全球第一機能布產地 新北市‧樹林、五股╱年產值300億美國汽車售後維修零件前3大供應地 台中‧潭子、彰化‧鹿港、台南‧新營、永康╱年產值2,000億

註1.2012年台灣前100大出口品項才列入統計註2.以中小企業(資本額8,000萬以下或員工人數200人以下)的聚落為主資料來源:經濟部、各產業公會整理:呂國禎

【延伸閱讀】明星產業意外「掉漆」,出口成長倒退嚕──近4年台灣百大出口業衰退群組

金額成長率液晶或發光二極體顯示之指示面板 應用:液晶顯示面板 代表廠商:奇美電、友達 4年出口▼-44%

筆電、平板電腦之零件及附件 應用:鍵盤、滑鼠等電腦周邊相關設備 代表廠商:技嘉 4年出口▼-25%

空白光學媒體 應用:磁片、光碟片等 代表廠商:和喬科技 4年出口▼-19%

多層陶瓷介質電容器 應用:小家電使用的電容裝置 代表廠商:信昌電子 4年出口▼-6%

註:母體為2012年台灣前100大出口品項,依據成長衰退幅度排序,排除原類產品;數據統計自2009年至2012年全年出口數據資料來源:關稅總局、工業局 整理:劉于甄、萬年生

【延伸閱讀】台灣聚落全球第1,競爭力只拿第13名──2013年全球競爭力排名Top6與亞洲主要競爭國比較

瑞士全球競爭力排名1聚落發展程度排名9產業精緻度排名2創新程度排名1

新加坡全球競爭力排名2聚落發展程度排名3產業精緻度排名14創新程度排名8

芬蘭全球競爭力排名3聚落發展程度排名6產業精緻度排名7創新程度排名2

瑞典全球競爭力排名4聚落發展程度排名14產業精緻度排名5創新程度排名4

荷蘭全球競爭力排名5聚落發展程度排名15產業精緻度排名4創新程度排名9

德國全球競爭力排名6聚落發展程度排名8產業精緻度排名3創新程度排名7

日本全球競爭力排名10聚落發展程度排名5產業精緻度排名1創新程度排名5

台灣全球競爭力排名13聚落發展程度排名1產業精緻度排名13創新程度排名14台灣因受產業精緻度和創新程度不足影響,整體競爭力無法擠進前10名

韓國全球競爭力排名19聚落發展程度排名22產業精緻度排名22創新程度排名16

中國全球競爭力排名29聚落發展程度排名23產業精緻度排名45創新程度排名33

註:競爭力排名共12項指標,產業精緻度和創新程度為已開發經濟體主要評比標準資料來源:世界經濟論壇 整理:劉于甄

夾縫 中的 贏家
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