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小玩家停產觀望 電子業出口「內憂外患」

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2012年中國電子出口行業的故事或將以悲情開演。

「去年下半年以來,我們的出口訂單下滑約四成,但與此同時,人工成本卻上升 15%-20%。」4月12日,環球資源(GOSL:NASDAQ)春季採購交易會在香港開幕,聲陽電子五金有限公司(下稱「聲陽電子」)的翁建業向記者 感嘆,目前電子出口業的生存狀態只能用「內憂外患」來形容。

聲陽電子出口的產品主要是迷你收音機,工廠在東莞鳳崗鎮,在深圳設有辦公室,年產值約1000萬美元,主要出口市場是歐美。「不僅訂單大幅下滑,客戶出於減少庫存需要,還傾向於拆單。打個比方,過去是一次下一萬件,現在客戶會分三次,每次訂單量只有三千多。」翁建業說。

訂單荒撩人

這不是個別現象。外貿交易平台深圳一達通在其於4月11日發佈的《一達通中小企業外貿指數一季報》中指出,由於未來經濟走勢不明朗,歐美進口商觀望心態明顯,紛紛採取訂單分拆做法,致使今年以來國內企業手持訂單以散單為主。

由 於訂單分拆,國外進口商有更多的便利和機會更換供應商,市場定價權掌握得更為牢固,出口企業的議價能力明顯下降。而對中國出口商來說,這意味生產成本的上 升。翁建業說,「生產一萬件和生產三千件的成本大不一樣,主要體現在原料採購議價和工人組織上,後者的單位成本顯然要高很多」。

中國出口 商的成本上升中增長更快的是工人工資。最近幾年,由於最低工資上漲、通貨膨脹、部分製造業內遷等綜合影響,中國沿海地區的勞動力成本一直處於快速增長。此 前,記者走訪的多家東莞工廠門口都擺出「大量招工」的廣告牌。翁認為,人工成本上升的趨勢並沒停止,從去年下半年以來,僅這部分成本增幅就在 15%-20%。

「人工成本上升比人民幣升值的影響更可怕,你知道,人民幣升值是總體緩慢的、可預期。」翁建業說。

在外需萎縮和勞動力成本上升雙重因素作用下,聲陽電子只能採取縮減產能的應對方式。「工人減少一部分,原來需要工人加班,現在就不加班了。」翁建業對記者表示,在他熟知的生意圈中,不少規模較小的工廠已索性停產。

前 文提及的一達通調研數據顯示:今年一季度,中小企業日均進出口頻率1.1次,比上年同期下跌0.1個百分點,這說明企業的進出口頻率放緩。而珠三角外貿企 業訂單同比下降近一成。據海關總署公佈的數據,一季度我國進出口總額8593.7億美元,同比增長7.3%,創下2009年第四季度以來的新低。

「中國外貿正面臨過去30年從未有過的困難。」一達通總經理魏強分析說,一方面從技術層面看,去年下半年訂單不足導致今年一季度發貨量受影響;另一方面,去年下半年出現一個新趨勢,即短暫訂單增多,規模相對穩定的長單比例下降。

新興市場期待

「殺頭生意有人做,虧本買賣沒人幹。」翁建業對記者表示,2008年全球金融危機時儘管風聲鶴唳,但外貿嚴峻形勢的持續時間不長,而此次困難從去年下半年就開始,一直到現在也還沒好轉跡象,「這個意義上看,目前形勢比2008年還要麻煩」。

一達通副總經理肖鋒分析說,國外尤其是發達國家的需求仍不穩定,外貿仍面臨較大下行壓力。不過有專家認為,這可能導致「馬鈴薯效應」,即歐洲危機等導致國外市場購買力下降,但當地消費者對中國相對物美價廉的商品可能會更加青睞,從而使中國產品因此獲得一些優勢。

無 論如何,全世界都還離不開中國製造。環球資源展覽部總裁黃譚偉表示,今年環球資源電子展的展位達3600個,同比上年增長逾10%。一項由環球資源進行的 買家調查顯示:85%受訪買家表示2012年計劃增加或保持在中國的採購量,而產品價格上升及消費者消費支出下降將會是買家未來12個月所面對的兩個主要 問題。

「買家調查結果清楚反映出中國依然是首選採購市場。」黃譚偉說,縱然中國產品價格上漲,中國供應商依然為世界各地買家提供最質優價廉、物有所值的產品。

對聲陽電子這樣「做慣了歐美市場」的中國供應商而言,當前局面下除坐等歐美市場復甦,以「金磚五國」為代表的新興市場勢必將真正提上日程。翁向記者透露,今年8月聲陽電子將隨環球資源第一次到巴西聖保羅參展,「老市場不行了,就要花時間開發新市場」。

海 關總署發佈的一季度中國進出口數據顯示,與中歐雙邊貿易總值1268.7億美元、僅增長2.6%相比,中國與俄羅斯和巴西雙邊貿易總值分別為214.9億 和180億美元,分別增長33%和11.5%。而整個2011年中國對東盟、巴西、俄羅斯和南非等新興市場雙邊貿易進出口總值分別增長23.9%、 34.5%、42.7%和76.7%,均高於同期全國總體進出口增速。

環球資源也因時而變,分別在南非約翰內斯堡、印度孟買、迪拜、邁阿 密等地舉辦中國供應商與當地買家的採購交易會。2011年11月,環球資源在孟買展上對新興市場買家進行調研,96%買家表示2012年將增加中國採購 量,其中41%表示增幅40%以上;另有25%買家表示中國是他們唯一的海外採購基地。

「我們對新興市場有很高的期待,但最終能不能開發成功,目前還是未知數。」翁建業對記者表示。

在環球資源香港電子展上,俄羅斯聖彼得堡的一位買家Roman Rodionovskii向記者現身說法:「越來越多的中國產品出現在俄羅斯市場,它們也因為極高的性價比而越來越受歡迎。」

Roman來自一家移動電源設備企業,儘管他多次表示自己所在公司不能代表俄羅斯市場,但強調俄羅斯消費者喜歡物美價廉的商品。他舉例說,風靡全球的蘋果產品在俄羅斯市佔率不高,俄羅斯人買手機更喜歡HTC,買電腦更喜歡宏碁、惠普,「蘋果產品太貴」。

蘋果周邊利潤率走低

面對難以預期的出口形勢,中國出口商除嘗試開發新興市場,也在不斷尋找新的、利潤率更高的產品。

「蘋果周邊」是很多中國企業近年蜂擁進入的領域之一,所涉及領域包括外殼、音響、移動電源、車載設備等。由於蘋果係列產品採用30針接口,這塊「新大陸」又被稱為「30針產業」。蘋果公司也為此制定一項名為「MFI」的外設開放計劃。

「從2008年到現在,這塊市場都非常火爆。」深圳Wellsun公司Stone Ju表示,其所在公司有十多年充電器、電源設備等經驗,蘋果產品興起後,很快也開發出為其i系列產品配套的周邊產品,「相信至少未來一兩年這個市場都還會比較有前途」。

環 球資源提供的數據顯示,蘋果產品周邊配件展區於2010年10月首次在其展會上亮相,參展商不斷增加,2011年4月期展位115個,到當年10月期就上 升到268個,今年4月期的展位已增加到375個。除中國企業涉足,在環球資源電子展的韓國企業展區中,記者也看到很大一部分企業從事蘋果周邊產品。

今年4月10日於深圳會展中心開幕的「2012中國(深圳)消費電子展」上,蘋果配件展區也聚集了大量人氣。深圳市漢科電子有限公司銷售經理鄒湘蓉對記者表示,目前出口大環境不好,蘋果周邊產品是一大亮點,「無論國內還是國外的市場需求都還可以」。

但像任何一個消費電子產業,跟隨者的蜂擁而入很快將磨平超出行業平均值的利潤率。Stone Ju不願透露利潤率情況,但強調由於競爭因素行業利潤率在走低,需在研發上進行變化。

鄒湘蓉則表示,競爭日趨激烈,要比拚交貨期、庫存備貨、銷售服務等,「我們公司的策略是走中高端路線,而且我們有工廠比單純貿易商有優勢」。

廈 門廣開電子有限公司是一家韓資企業,其銷售經理翁小寶對記者表示,公司員工約300人,年營收規模約2億元,「競爭激烈後,買家會關注企業是不是擁有蘋果 授權、外觀是否獨特,以及是否有品牌影響力」。翁小寶稱目前公司在18個國家通過代理商銷售蘋果周邊產品,並申請了30多項專利。

聲陽電子的翁建業則持謹慎態度,「一窩蜂的事沒法做,我們十多年都是做收音機,不會貿然轉向,目前最大期望還是歐美市場能盡快好起來」。


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