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寶威(24)的鐵礦收購(留言回覆)


(前言:


1. 因為賺錢的東西不能特別告知,有時不想寫得太清楚,但是為了學學hierro的筆法,特試試他的寫法。


2. 請各位不要聽我亂說,而不做分析,就去購買,這樣風險是很大的。


3. 謝謝網友德的資料。)

oman:


寶威在10月15日出通告以現金及發行新股購買青島泰鑫51%權益
,泰鑫主要從事鐵礦石、鐵精粉加工及銷售,並於山東省萊陽市境內擁有一超大型磁鐵礦,持有採礦權和4個勘探權覆蓋面積約50平方公裏而青島泰鑫2010年底止財年盈利保證不少於1.2億元.


寶威股價在10月12日還隻在的.25位置,16號已升至.34宣布上述收購.21號升至.38,以.35批3億新股集資一億元,
值得注意是這個.35亦是發行新股購青島泰鑫的訂價.


寶威股價在短期急升近四成批新股,股價反應依然非常硬朗.寶威公司存款不足三億,應不足夠應付以後收購,
估計今次透過國泰君安批股收錢隻為股價再炒上批股鋪路.湯兄可否分析一下寶威?


greatsoup:


1.
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080620/LTN20080620263_C.pdf


http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20080910/LTN20080910349_C.pdf


去年10供18,每股15仙,金利豐做財顧。


該次無太多人供,大股東全數包銷,增持至約62.33%。

2.

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090720/LTN20090720420_C.pdf


2009年7月委任一個子公司的岑先生做執董,資歷如下:
岑啟文先生(四十二歲)於二零零零年加入本集團,現為本公司附屬公司寶威物料供應有限公司董事總經理,主管集團鋼鐵及礦產貿易進出口業務。

彼畢業於香港大學,加入本集團前曾於跨國鋼鐵貿易公司任職七年,具國際人脈關係,在鋼鐵貿易
方面擁有逾十六年的豐富經驗。岑先生並無於過去三年間於其他上市公司出任董事職務。

3.

http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20091016/LTN20091016002_C.pdf

10月16日,公司以2.6億現金加新股增購青島泰鑫,並有權利再以2.6億增持至70%。


據德指出:


這家青島泰鑫是存在的,隻不過是在青島管轄的膠州市,企業規模應該很小時做鐵藝的,泰鑫礦業是在山東萊陽而非青島。

4. 據這個網頁稱,收購標的如下:


http://www.ytjob.com/Company/Info/Com_View.asp?Param=VRz311hzf17x8170


莱阳泰鑫矿 业有限公司,成立于2007年12月份,是集探、采、选为一体的综合型现代化矿山企业。公司生产能力为年产铁精粉100万吨,和山东各大钢厂均有战略合 作

公司下属4个采矿场,6个选矿厂(分公司),1个综合配送物流中心、1个日处理量1.2万吨原矿的破碎站。企业装备有适应现代化矿产开采的各类钻机、挖掘 机、装载机、矿山运输车等大型矿山机械设备127台。公司目前拥有探矿区面积53.26平方公里,采矿区面积6平方公里,资源储量达5亿吨。


鉴于上市公司对于企业的运营管理要求,我们在经营过程中,聘请了国内著名的企业律师事务所之一(通商律师事务所)为我们提供法律管理,世界著名的会计师事 务所(安永)进行全程财务审计,国际著名的矿业咨询公司(澳大利亚SRK公司)对企业的矿山生产、安全、环保进行全面审查,具有甲级资质的烟台黄金设计院 承担了整个项目的可行性研究以及工程设计。


同时,建立起符合上市要求的管理团队。 为增强上市前的公司实力,我们先在海外进行了一次私募,ZhongguoInvestments Corp 作为战略投资者,给我们提供贷款。


我们计划用募集的贷款投资一期选厂改扩建工程,项目投产后,必将拉动莱阳当地的工业化发展、增加就业、提高税收。该项目得到了莱阳市 政府的大力扶持。


5.
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20090918/LTN20090918283_C.pdf


根據其現時情況,其現金約2.9億,應足以應付第一期的需要,但第二期則不足。

但是長短銀貸合共6.2億,淨負債仍有約3.3億,故銀行貸款一旦到期,即無力償付,加上若進行第二期收購支出會很大,故有集資需要。



6.
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/20091021/LTN20091021535_C.pdf

21日,公司宣佈批售3.1億股,佔擴大後新股不足10%,每股35仙,淨集1.07億,配售代理為國泰君安。

從以上新聞可見,鑑於:
1. 在供股後,股權已非常集中,根據過往紀錄,配售代—理變更,則代表該地方的資金是投入這隻股。

今次不用金仔,而用中國的國泰君安,所以可以說,這隻股有國內的資金進駐,而購入的標的為國內的資產,所以這班人應和買方有一定關係;

2. 今次購入該資產的財顧是智略資本,該公司和金仔非常有關係,加上在過往供股中,金仔為財務顧問,所所以金仔或有一定參與該次炒作;

3. 批售的股本沒有用盡一般授權,即20%未擴大股本,或16.67%已擴大股本,而這種批售在過往例子中,應有後著;

4. 手中的2.9億現金,加1億的批售得來的資金,約3.9億,仍不足以付出5.2億現金作收購需要,加上公司仍需資金擴展,故有資金需要,或有另一次集資行動;

所以,我相信這項收購會公佈,但之後購入的細則或許有變,但公佈後仍會批第二次股。

至於收購成不成功,因為公司現金連還短債能力也好像不太足夠,故有機會是假收購,真集資,故抱懷疑態度。

股價表現方面,直至發佈收購消息之前應可看好,公佈消息之後,一批第二次股,應有大量新聞發佈,股價也會上上落落,但會有大波動,這時就要沽出了。


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