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阿根廷比索貶值速度創年初來最快

來源: http://wallstreetcn.com/node/106137

屋漏偏逢連夜雨,阿根廷在違約之後又將面臨本幣大幅貶值。(更多精彩財經資訊,點擊這里下載華爾街見聞App)

阿根廷先是在6月底違約,提出債務互換方案繞過美國法院的裁決,最終又被美國法院裁決互換非法。現在交易員又預期阿根廷政府必須今年第二次大幅貶值本幣比索。

阿根廷比索對美元本周下跌了1.3%,跌至8.3932比索兌換1美元,創下自6月24日當周阿根廷政府一次性貶值15%以來最大跌幅。

在不受交易量管制的黑市市場貶值幅度更大,比索美元匯率跌至13.95。

本周三阿根廷政府提出提出自願債券互換計劃,以繞過美國法院裁決向大多數債權人支付利息後,阿根廷國內對美元“硬通貨”的需求飆升,因為債務互換意味著阿根廷政府表明了立場,不願意與那些“禿鷲基金”和解。

如果阿根廷陷入長期違約狀態,那麽阿根廷國內借款人將無法進入國際信貸市場,美元稀缺導致比索貶值壓力進一步增大。

阿根廷 Abeceb.com研究所經濟學家Belen Olaiz說:“違約,再加上目前債務互換計劃,使明年1月份能達成和解的可能性下降。目前的形勢令貶值預期大幅上升,因為你沒有足夠的外匯流入。”

阿根廷副經濟部長Emanuel Alvarez Agis則否認有新的貶值計劃。

債務互換

一些持有阿根廷國債的美國“禿鷲基金”因拒絕“折讓”承擔損失,向美國法院起訴阿根廷政府。

美國法官Thomas Griesa裁決阿根廷政府必須先向這些“禿鷲基金”履行義務,再能像其他債權人償還本息,而阿根廷政府堅持不願意妥協。

最終這導致阿根廷政府的托管行沒能按期在6月底向其他債權人支付利息,導致阿根廷在12年內第二次違約。

鐵心不願意與美國對沖基金妥協的阿根廷總統克里斯蒂娜,周三提出自願債券互換計劃。

她提出用債權人把持有的依據海外法律發行的債券,交換成等值的依據阿根廷法律發行的債券,以繞過美國法院裁決向大多數債權人支付利息。

美國法官Thomas Griesa則裁決阿根廷政府的債券互換提議“非法”。他在紐約的一個聽證會上說:“這是非法的,法院認為這不能執行。”

阿根廷總統克里斯蒂娜堅持不能給美國“禿鷲基金”更優惠的條件,因為根據未來受償權( Rights Upon Future Offer),阿根廷政府不能向某些債權人提供更優惠的償債條件。

由於阿根廷政府規定登記的工人和納稅人可以把月收入20%兌換成美元,本月阿根廷政府將面臨巨大的購匯壓力。

按照官方匯率在截至8月21日一個月內,阿根廷政府向其國內儲戶出售了2.015億美元,今年迄今出售美元總額達到13億美元。

美國銀行拉美首席經濟學家Marcos Buscaglia說,大量阿根廷儲備現在來償債,國內美元需求又進一步消耗了儲備。

“誰都知道美元正越來越少,而政府為了擴大支出印了更多比索流入經濟。”


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