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掌握台股衝關前的大戶動向 來自VIP室的 操盤報告

2010-12-20  TWM




證券市場中,有這麼一群人,他們不是散戶、不是外資、也不是主力,但成交金額夠大,往往足以影響盤面表現。

這群人,有一個共同的名稱叫「VIP」,他們或隱身券商的VIP室中,或在家中設立操盤室。

大多數的人都名不見經傳,甚至從未在券商大廳露過臉;但進出金額或是持有的股票張數,足以對盤面帶來極大的撼動力。

VIP室門後,究竟是怎樣的世界?

撰文‧吳美慧 研究員‧葉揚甲「景碩哥哥很強吧!」早上十點剛過,南部某券商的VIP操盤室內,許大戶晃過來串門子,得意地向隔壁VIP室的李媽媽炫耀昨天推薦的景碩。

「對啊,沒聽你ㄟ,早知道就跟著你買,現在還可以買嗎?」李媽媽懊悔地說。「衝不動了,等一下要來賣一下。」丟下這句話,許大戶慢慢跺回自己的VIP室。

戒備森嚴的神祕房間

看著盤中上漲四元的「強哥」,股價階梯式地下跌,尾盤更以小跌○.五元收盤,許大戶益發得意;他口中的「賣一下」,就是三百張、三千萬元進出,兩個交易日輕鬆獲利一八○萬元,投報率達六.二%。

穿 著深色有領長袖T恤和休閒褲,從外表一點也看不出,操作股票資歷近三十年的許大戶,單月股票進出金額從「億」元起跳,最高紀錄還曾達到數十億元。他在這家 券商看盤,一待快二十年;設立超過二十年的券商設備已顯老舊,許大戶喜歡這裡,是因為環境熟悉,而且他和隔壁幾間VIP室的大戶,早就成了老朋友,彼此可 以互通訊息,甚至共同下單進出。

場景拉到位在台北有「小華爾街」之稱的某券商,剛裝潢好不久的營業據點,設備新穎環境舒適,還利用天井的走 道,巧妙地把營業大廳和VIP室一分為二;不知情的人,還以為是哪家不願意掛上招牌的公司辦公室。券商精心設計VIP室的隱密性,就是要讓這些維繫營業據 點營運命脈的大戶們,有足夠的安全性和隱密性。

新裝修的VIP室設計兩道防護,一道是VIP室大門的門禁,除非持有門禁卡,否則就要先通報裡面的VIP出來開門,才進得去。

進 入後,裡面約莫有十來間大門緊密的房間,隱身門後的,都是單月成交金額超過五千萬元的VIP大戶。每一間VIP室,不是裝有密碼鎖,就是要有專屬鑰匙才打 得開。要開啟VIP室這扇門一窺究竟,不是要交易量夠大,就得請熟識的朋友邀請入內。很難想見,股市激烈廝殺的戲碼,每天就在VIP室門後上演。

此外,每一家券商設立的VIP室,會因為VIP的「尊貴」程度有所不同。譬如,期貨天王張松允在統一證券的VIP室,就有近二十坪大,是由三間一般的VIP室打通;除了看盤區域外,還隔出他個人的辦公空間。

張松允得以有較大的工作空間操盤,就因為他是「好咖」。最近幾個月,他每個月的成交總金額都超過十億元,約占該券商單點業績的六成。對券商來說,他無疑是「財神爺」,一定要好好伺候,深怕他一不開心,跳槽到其他券商下單。

除了在券商內設置的VIP室外,越來越多的專業投資人,在家中設工作室看盤下單,成為另類「VIP室」。

「現在很多VIP我連見都沒見過。」一位券商資深副總如此形容,新科技加上年輕化,改變了現行VIP的生態。

「在 VIP室看盤的,不見得都是券商的A咖大戶;在家裡以電話或是網路下單的,才可怕。這些大戶一出手,就是幾千萬甚至上億元的買單或賣單,真的很有實力。」 券商約略評估,十月台股成交金額約二.四五兆元,以市場大戶占總成交金額約五成估算,貢獻度超過一兆元;如果加上期貨部分,數字會更多。

以 前市場大戶幾乎每天都會來券商待在VIP室裡,收盤後就回家。隨著新貴越來越多,懂得運用科技且配備齊全,「根本不用出門,股票操作績效一樣棒。」這位券 商副總說,「過去在券商內碰到VIP,還可以先問到幾檔明牌,現在連人都看不到,怎麼好意思打電話向他們打探消息。」這群隱身在巨額進出量背後的市場大 戶,猶如一股力道很強,卻不知何時登陸的颱風。曾在台中某上市公司任副總經理,因理財有方,提前離開職場,變成「自營商」的陳先生,就是券商眼中的「颱 風」。

在家看盤的超級VIP

不願透露名字的他,因為熟稔財務、過去又在券商、上市公司工作,並有幫人操盤的經驗,自己在家裡設有VIP室操盤。現在,他單月進出金額約八到十億元。

「在家比較安全。」累積不少財富的陳先生,覺得在家裡操盤,除了可以節省每日來往的交通時間外,還可以免除進出券商,成為人家盯梢對象的麻煩和危險。「做股票在哪裡都一樣,不一定要去券商的VIP室。」有兩個兒子的陳先生,索性把自家的書房改裝成工作室。

不少VIP自家操盤室的豪華程度,遠甚於券商所能提供的——像是舒適的座椅,沒有輻射的投影式看盤系統。

再以陳先生為例,除了券商免費提供的看盤系統、軟體等基本配備外,他還商請朋友為自己量身定做看盤軟體,以便更精準地觀察資金流向及個股量價變化。

「現 在股票掛牌的家數越來越多,很難一家一家追蹤,只好靠著電腦先做第一步的篩選。選出標的後,自己再做功課,挑選出最後可能買的股票。」陳先生同時強調, 「過去,電話下單很容易被跟單,現在利用網路下單,這種現象少很多。」這些市場大戶就像草原上的狼,或是在天空中翱翔的鷹一樣,看似悠閒的漫步或飛翔,但 眼睛卻銳利地不放過任何一個可以得手的獵物,耳朵聽進周遭環境的變化,全副心力,求的就是一個「勝」字。

早晨八點,苗栗一家小券商中,楊大戶準時到達他個人專屬的VIP室。他個人進出的手續費,就足以養活這家券商,是券商眼中的「超級A咖」。券商為了綁住大戶,甚至把他的親戚請來上班,為的就是確保大戶不會「轉台」。

從 海外資訊提早判斷台股漲跌楊大戶靦腆地走到VIP室,把手上的東西放好後,快速地翻閱著券商幫他準備的報紙與券商報告,並分神聽著電視播放今天的新聞,與 投顧老師的解盤。八點四十五分一到,台指期貨開盤,各類的期指報價快速的跳動著,楊大戶看著跳動的數字說了一句,「今天電子股會漲。」隨著九點一到,台股 開盤,布滿四十台螢幕的電視牆瞬間忙碌起來,率先成交的個股,報價一個個跳出來,紅紅綠綠的。楊大戶原本靦腆的神情變得嚴肅,眼睛犀利地盯著電視牆,深怕 遺漏跳動間的關鍵個股。

「沒錯吧,電子股漲了,你看,勝華、華通一開盤成交量就放大,這就是有大戶或是主力在其中。」但問他能否進場?「漲一段了,沒把握,不追。」這就是超級A咖,沒信心的股票絕不出手。「寧願不賺,也不要硬作。」楊大戶下了一個這樣的注解。

開盤十五分鐘以後,股市第一輪角力戰告一段落。楊大戶的視線離開盤面,稍事休息,「最近股市很難做,政府干預太多,明明看著就要下來的盤,硬是撐在那裡,股票不跌,怎麼做?」這幾個月,楊大戶進出較少,只是安靜地觀察大盤起伏,如獵鷹般地,等待進場時機。

最近,他從盤面上觀察到,似乎有一批人,利用資訊上的不對稱進場買股票,「勝華就是例子。」他說,似乎有一群團隊勤快地在國外網站上尋找消息,找到勝華將成為蘋果供應鏈報導,在台灣還看不到這項訊息時,他們就開始進場買了。他一邊比畫著勝華的技術線形,一邊說著。

果 真,勝華的技術線形顯示,從十一月二十四日成交量開始放大,比前一個交易日多了七五%。同時,從十二月一日起,一連串與勝華相關的消息持續出爐,包括股東 臨時會通過辦理GDR(海外存託憑證)、外資調高評等、掛上觸控題材,及成為蘋果供應商等。「成交量放大,就代表背後有故事,所以要去找故事的內涵,才知 道股價的持續力有多久?」他接著點出,這一批人,除了買台股現貨股票外,也會去買電子期貨,「一定會把訊息充分轉換成財富。」既然勝華會漲,電子期貨也會 因為蘋果的消息跟著漲,所以,「這群人一定是期貨、現貨兩頭賺」。

楊大戶更提出驚人的觀察,台灣五都選舉過後,在新加坡交易的摩台指期成交量異常放大,是過去的六、七倍;當時他納悶,為什麼成交量會突然大增?兩天後,他找到答案。

十二月一日,各大媒體寫著,政府釋出代操基金九三○億元給各基金。顯然,有人提前知道這個消息,預期台股會漲;但因台股已經收盤,來不及下單,只好跑到當時還開盤的新加坡下單。

「這就是利用資訊差別產生出來的獲利機會。」楊大戶同時也觀察到,這一批買多的台指期最近陸續獲利了結,但還不至於影響到後續台股走勢。

所 以,楊大戶除了看台指期、台股現貨外,也關注海外市場的一舉一動。「現在是比勤快、比速度,還要用心做功課的時代。」他說,海外市場變化,會影響到台股走 勢,「一定要看」。因此楊大戶每天早上會看美股收盤、盤中看台灣、香港、上海、深圳等股市、下午看歐洲股市,晚上則研究新加坡股市。不管是哪一個國家,只 要是會影響到台股的市場,都是他關注的區塊。

收盤前的關鍵三十分鐘

就在閒聊中,楊大戶的神情又變得嚴肅起來, 迅速拿起桌上紅色下單電話,「五八二○(日盛金)進五百。」掛上電話後,楊大戶說,「你看,量出來了。」中午一點過後,原本交投沉悶的日盛金,突然有數筆 大單敲進來,股價隨著下單量快速增加,頻頻地往上跳動。楊大戶在第一根大量出現後,立即打電話下單。「聽說有合併案,所以成交量增加,像這種單子跟了贏面 很大。」「收盤前的三十分鐘很重要。」楊大戶分析說,「要當沖的、要作價的,都會選擇收盤前三十分鐘進行,這時剛好可以觀察哪些股票只是插花短線操作,哪 些是長期有人在照顧的。」「有人照顧的股票,股價比較會有續航力。」一點半,台股收盤,楊大戶的工作並沒結束,還要等著看二點開始的盤後交易。「看一下 吧,萬一有什麼狀況,還可以到美國或是新加坡市場避險。」這就是VIP大戶,隨時掌握資訊、進行決策的人,這一瞬間,幾億元的輸贏就在指掌間。

面對多變的台股行情,這些VIP怎麼看?一位來自台南,屬於操作穩健型的李大戶,用「類固醇」來形容未來十四個月的台股行情。

熱 錢加政府作多 明年行情蓄勢待發李大戶預測,二○一二年總統大選前台灣的經濟以及台股的氣氛都會不錯,「再怎麼樣政府都會作多,維持經濟榮景景象。」加上台幣看升,「升 破三十元是遲早的事,台幣升值,熱錢流入,台股就會有買盤,錢多了,股票自然就會漲。」他對台股後市看好,認為即使到總統大選前,大盤震盪回檔,「都是買 點」。

苗栗的楊大戶,也認同大盤看漲的論調。不過他強調「這個盤沒有像樣的回檔,不夠健康,等拉回後,才會進場買股票。」楊大戶說,他和周 遭的VIP朋友交換意見,都認為盤一直維持在高檔,「買也不是、放空也不對。」大盤若有回檔交代,未來才更有續漲力。「就像汽車一樣,從台北到高雄不可能 一路到底,途中一定要停下來加油,才能抵達終站。」楊大戶在等待中途「停下來」時,準備大舉進場。

至於在個股方面,要如何布局?李大戶說,「選股重於選市。」他說,「有題材的、基本面好的,一定是主流,上漲的幅度會比大盤還多。」李大戶認為,明年盤面的重點一定跟開放陸客自由行有關,因此「食品、藝品和飯店相關行業,一定興旺」。

問題是,國內沒有藝品相關的公司掛牌,飯店股股價高、本益比也高,「實在買不下去」。沾上ECFA(兩岸經濟協議)與兩岸金融題材的金融股,「我覺得買起來比較安全。」所以,他從頭到尾都只建議可以買金融股,彰銀、合庫等老行庫,都是他準備進場買的股票。

台中的陳先生表示,除了關注和兩岸議題有關題材的個股外,和中國政策相關的產業與個股,他建議投資人也要留意。

譬如,北京政府的「十二五」規畫中,鼓勵七大新興產業,如節能環保與生技業,以及刺激民眾消費帶動出來的內需購買力。另外,中國大力興建的高鐵、鐵路等,都是可以長線布局的產業。「東洋、佳醫,長線可以安心放著。」陳先生思考數秒鐘後,謹慎的講出這兩檔個股。

在台幣兌美元升破三十元大關,刷新近十二年來新高之際,意味著未來會有滾滾的熱錢等著進入台灣市場,搭配明年兩岸更開放,以及政府持續祭出利多,你準備好迎接賺錢的機會了嗎?

大戶挑哪些股票?

全台VIP操盤室10大精選標的

公司

名稱公司

代號前11月

累計營收

(億元)累計營收

年增率(%)前三季

EPS

(元)12/14

收盤價(元)理由

第一金289267.716.90.7823.75可赴中國設立分行,拓展新業務。

日盛金582027.9159.10.8411.75業績成長,外傳有其他金控有意合併。

台 紙190246.318.02.1017.40明年董監事改選,有董事席次爭奪戰。

銘 異306058.99.74.2988.20硬碟需求增加,接單多。

寶來證285459.416.050.7817.40股市成交量大,業績好轉,又有特定人買進。

亞 光301930.3-17.1-1.1658.50接單增加,營運可望改善。

東 洋410520.0-0.682.36133.00特定買盤介入,中國市場增加未來想像空間。

華 新1605730.229.81.1219.15大陸土地資產多,公司積極多角化經營。

長榮海2603156.213.83.8126.55貨櫃載運量增加,營運持續轉佳。

遠 百2903230.110.91.1946.15開放陸客自由行,對業績有正面助益。

資料來源:公開資訊觀測站撼動個股漲跌 券商奉之如神祇VIP的資格、影響力與能獲得的特殊待遇● 一般券商依照進出金額1、3、5、10億元,將大戶區分為四級,單月進出金額超過1億元的,只是符合大戶的門檻,超過10億元,就是所謂的超級大戶。

●大戶進出金額約占每月全市場成交總金額的一半。全市場指的是包括外資、投信、自營商以及散戶的進出金額。

●大戶進出股票對股票的撼動力,因個股股本大小而異。通常對中小型個股的影響力最大,往往占當日成交量的一半以上,甚至接近八成。大戶一進出,很容易把股票拉上漲停板,或是打到跌停板。

●大戶在券商擁有的待遇跟一般散戶最大的不同,包括享有退佣(手續費減少)、看盤軟體、券商報告、午餐、車位等。總之,只要大戶開口,券商會盡可能地滿足他們的需求。

看券商進出 研判大戶個股操作五都選後 主要券商前10大淨買超個股一覽從國內六大券商選後迄今買進的股票來看,不約而同地都以金融股為主。其中又以富邦金和日盛金的買進動作最積極,顯示出市場資金正往金融區塊移動中。

寶來證券

公 司名稱公司代號買進(張)賣出(張)買超(張)日盛金 582047,00615,46031,546 富邦金 2881 30,64811,79118,857 中 壽 282332,90227,2625,640 奇美電 348121,293 16,1905,103 華 寶 80789,6395,3584,281 國泰金 288212,2418,2024,039 中華電 24128,3704,7913,579 元大N7 03320P4,6821,2513,431 東 聯 1710 11,0047,6263,378 中 鴻 201417,65814,3523,306

華南永昌

公司名稱 公司代號買進(張)賣出(張)買超(張)富邦金 288118,5905,57513,015 國票金 288918,395 8,8039,592 三 陽220610,4623,1727,290 仁 寶 23249,1773,8095,368 兆豐金 28868,9053,6105,295 勝 華 238422,81618,4704,346 元大金 288515,746 11,6794,067 臺企銀 283416,13112,7643,367 燿 華 236714,38011,0483,332 千 興 20253,7206113,109

元大證券

公司名稱公司代號買進(張)賣出(張) 買超(張)富邦金 288174,17138,23235,939 揚子江 91160923,3058,82414,481 合 庫 585443,39530,07413,321 寶滬深 006118,6815,62113,060 國泰金 2882 35,38125,30310,078 日盛金 582037,74629,6008,146 新 纖 140942,909 35,5587,351 華 寶 807820,83313,8826,951 長 榮 260333,07726,1606,917 華 新 160578,50171,9586,543 資料來源:財訊智庫 製表:葉揚甲註:計算基準日自11月29日至12月14日公司

群益證券

公 司名稱公司代號買進(張)賣出(張)買超(張)日月光231132,34712,72819,619 Z-OBEE910948 10,2303,4676,763 遠東新140213,2697,7375,532 國泰金28829,7595,407 4,352 新 纖140912,1358,3103,825 鴻 海23178,1814,7313,450 亞 泥1102 4,7281,6753,053 長 榮260310,3097,3172,992 元大金288517,98015,127 2,853 晶 電24487,6924,9522,740

群益證券

公司名稱公司代號買進(張)賣出(張) 買超(張)日月光 231133,89916,55517,344 富邦金 288120,7379,06611,671 Z-OBEE 91094812,0455,4136,632 華 票 282010,6034,3686,235 台積電 233019,461 13,5965,865 遠東新 140212,4538,2394,214 勝 華 238437,46033,4703,990 國泰金 288210,7806,9063,874 台灣500050 6,3812,6193,762 華 通 2313 54,50250,7663,736

永豐金證券

公司名稱公司代號買進(張)賣出(張)買超(張)富邦金 288130,06212,18317,879 第一金 289254,98038,99815,982 新光金 2888 68,86557,11611,749 宏 碁 235310,7573,5947,163 國泰金 288216,8889,868 7,020 神 州 91086113,9547,9516,003 華新科 249214,7209,5755,145 新 纖 140917,26412,4514,813 頎 邦 614710,1655,5204,645 德 宏 54758,450 4,3124,138

富邦證券

公司名稱公司代號買進(張)賣出(張)買超(張)富邦金 288139,322 15,40523,917 第一金 289283,26360,66022,603 中 視 99289,6262,264 7,362 台積電 233029,74622,8056,941 凱基證 600826,81619,9446,872 彰 銀 280169,31462,6366,678 國泰金 288217,95812,5915,367 中 鋼 200213,982 9,5244,458 長榮航 261839,95935,5854,374 新焦點 91065,3079974,310 資料來源:財訊智庫 製表:葉揚甲 註:計算基準日自11月29日至12月14日

 


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美企佳績或助美股衝高

1 : GS(14)@2016-08-09 07:07:05

【本報綜合報道】美股料續創新高。因美國上月就業數據亮麗,美股上周高收,標普500指數上周五收報2182點,與納指攜手創收市新高。展望本周,T3Live.com合夥人Scott Redler表示,在業績期協力下,美股仍具上升空間,標指可能於本月高見2230點。
S&P Capital IQ首席股票策略師Sam Stovall指出,標指、納指及標普600小型股指數齊創歷史紀錄,乃美股「牛市」訊號,美國企業業績勝預期,及良好的就業數字,均令投資者情緒轉佳,但因業績期快將完結,市場現期待「新催化劑」,推動股市衝高。另外,花旗集團私人銀行環球首席策略師Steve Wieting稱,市場本周須留意油價升跌,及此對於其他資產價格的影響。紐約期油上周升0.5%至每桶41.8美元,惟近日曾跌破每桶40美元心理關口。Wieting給予美股「中性」評級,因其認為美國總統大選,以至歐洲政治紛爭,均令美國經濟前景欠明朗,及增加不確定性。數據方面,美國周五公佈,7月零售銷售數字和生產者價格指數(PPI),以及8月密歇根大學消費者情緒指數初值。迪士尼及美國太陽能面板製造商SolarCity周二發放業績報告,阿里巴巴及Kohl's周四公佈業績。歐洲方面,歐元區周五公佈第二季本地生產總值(GDP)初值。





來源: http://hk.apple.nextmedia.com/financeestate/art/20160808/19727137
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