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青心直說:寫在瘟疫蔓延時 胡孟青


2009-05-04  AppleDaily





 

欄 目叫得做青心直說,就係真人唔講假話,正如身邊友儕間際遇及投資市場中耳聞目睹怪現象之感想啟發,統統係題材。好似打麻雀咁,食頭糊跟住衰收尾,幾唔老 利,投資亦言,寧願一出鞘就損手爛腳輸到瞓低,當頭棒喝反而會幫助新手吸取教訓反思己過,幾多人變成病態賭徒都係因為初初埋去賭枱一出手就贏大錢,以為自 己擁有特異功能,當心作法自斃,有無聽過「牙斬斬死得慘」。

股神至愛嘅吉列刀片,其創辦人King C. Gillette從小就被鼓勵甚麼事都自己動手親力親為,從而更容易掌握及弄清楚事物運行軌迹,根基打得好係成功嘅一半;現代社會流行即食文化造成慣性依 賴,唔係話力有不逮時仍勉強死撐,事事假手於人或將投資前途押注於他人身上,就算你想搵方法為自己嘅投資負責,市場上大部份可供手到拿來的投資法則、甚麼 市場效率、股票內在值凡此種種,經歷一場金融海嘯,均飽受冲擊,幾許金科玉律已被視為導人升仙甚至令投資這回事變得更高深莫測的把戲,或者淪為課堂上理 論,揭開面紗,原來都是中間人搵錢工具。

整色整水反彈屆水尾

都係全球一體化惹的禍,金融海嘯避唔切,都應該小心保重身體免再 中招,越墮落越快樂,唔等於自己要跟風去淪落,荷媽金句「耳聽三分假、眼看未為真」,上上之策係每朝早啲起身刨報紙,齊炒作對象玩即市,順便睇清楚呢個 「人造牛市」點收科。當食晏時再次出現隔籬張枱講股票,原來近期好多股民有賭未為輸再次落叠,呢次將會有好多人走唔甩,因為連本來走甩嘅都按捺不住再自投 羅網。雖然股民懶用腦,睇見周圍鄰近地區爆大鑊,你估自己又會好安樂咩,香港係一塊福地,小心健康,多多保重!五窮六絕七翻身,應該唔難過渡,咁樣睇已經 算係好樂觀。情緒主導的股票市場,自亂陣腳章法大亂比比皆是,有些時候打亂章都可以盲拳打死老師傅,周圍充斥一知半解嘅羊群又如何,勝者為王呀!長假期前 大家就不約而同打起台灣牌,群情洶湧追捧當炒題材和概念係近期現象。總之啲產業如果係掂嘅就唔需要官方出手振興,個市曉得自動波就唔使整色整水搞題材啦! 反彈已屆水尾喇!胡孟青
 



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青心直說:先上刀山後落油鑊 胡孟青

2009-05-05  AppleDaily





 

沐 浴於新一輪泡沫中的股蟻,對陰晴不定的經濟數據或許仍存戒心,可惜萬五萬六不消兩三下手勢裂口再裂口,根本唔畀你跟,假如你如我般保守,於上周已安排把手 持股票基金趁此輪反彈抽離股市轉為定存,充其量睇淡唔做淡。我早前日日講幾次,暗示畀做淡者隨時俾大戶睇穿你係二仔底,唔夠兩個回合你已經唔揪得兼被挾 瓜,只因大戶數晒街外啲「飛」,索性唔使睇其他因素都知道對着幹有着數,牌面越多散戶買定熊證嚟守,大戶就越容易舞高弄低予取予攜好淡通殺,舞高係想引你 做淡,弄低係想你自覺企啱邊飄飄然繼續淡,反正挑高早前因持現金水平過高被迫低吸之正股已贏到開巷,現時策略借報告造勢派貨兼越派越高,順手再儲淡倉,尤 其5月份17隻藍籌除淨足以拖低恒指188點,收埋息睇怕到時再無得賴。反過來在眾人看淡之時仍誓要去入刀山之勇士,當中有人仍後悔沽得太早,打游擊識閃 係最能夠保留實力嘅方法,嘗試抽走本金保留貨底分注食糊,亦不失積極,起碼升市有份贏,千祈唔好以為贏過下就當正自己擁有特異功能,時勢造英雄咋!

滙控供股豪畀大戶

個 市出現流感症狀高燒久久不退遲早出事,尤其當明日黃花滙控(005)亦焗升就知,可惜成交唔跟,藍籌及H股指數成份股成交金額與上周四長假期前不見得有大 突破,如非尾市15分鐘衝刺,以股價升幅有部份股份成交出現明顯萎縮,單是滙控成交股數已由前一天67球降至54球,即將調整市值比重回15%更注定短期 無運行。16200/16300點熊仔陣亡處,正好相當於4000張期指,看來當連唔夠資格升嘅股票都行埋,都已經差不多了。講開滙控,假如大家認為應抓 緊機會在宣佈供股前就買入博供股,話你知短短唔夠一星期就可以跌四成嘅股票,o依家事後孔明,震你唔走你就係英雄,見到33蚊直至未供完股之前,前面嗰手 應該都仲係喊住揸,成單交易擺明豪畀大戶,順理成章畀些少分包銷佣金就可以借人頭一用,搞到成個場好似供股就係身份象徵。睇曹Sir最新一期《信報月刊》 對滙控前景的評論文章,更同意滙控實在無福消受今次升市,猶如難以駕馭太複雜的業務模式,經此一役,希望她明白自己並非花旗,股東之最愛本來自她的原始核 心價值,反璞歸真休養生息未為晚也。胡孟青
 



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青心直說:損人不利己最大浪費 胡孟青



2009-05-06  AppleDaily



 

「香 港明天更好基金」與傳媒茶敍,席間記者難得能夠跟前前前財爺松松傾上幾句,不過當記者問佢o依家究竟係牛市定係熊市時,佢竟然答道:「等過咗之後話畀你 知!」至於經濟見底未,佢就話要睇政策到唔到位,搞到小記差點笑爆嘴,因為呢類答案擺到明好HEA。一個咁簡單而複雜嘅問題點會難倒佢!呢個世界唔係人人 肯take side,擺明車馬唔介意做馬後炮,吹咩!佢對香港發債及人民幣債更加唔肯講意見,不在其位不謀其政,好似已退下火線嘅前總理朱鎔基及前副總理吳儀咁樣, 退休之後都唔會再走出嚟對國家政策說三道四,是之為識時務,否則話退唔退死而不僵,好容易被質疑有心擾亂金融市場秩序。問到松松會否覺得國家投資 Blackstone黑石私募基金,損手跌咗6成罪過罪過?佢竟然肯表態話當然覺得好難過。當然國家主權基金有必要分散投資,阿爺出閘脫腳,算係小小苦楚 等於激勵,跌過才會更加小心睇路,有無人見過未跌過就識得行嘅BB仔?

害群之馬濫用自由

前聯儲局主席格林斯潘早前在國會聽證 會上,承認自己沒有能力預見是次百年一遇的金融危機,反映手中擁有大量數據及市場經驗者如格老,都唔可以成為先知。格老今時偶有評論美國政策,雖無當年在 位時一言興市一言喪市之力,看官亦不必以專打落水狗心態鞭撻,擺明要褫奪人家頭上戴足18年之光環。始終嗰句:人誰無過。九一一事件後格老壓低息口拯救經 濟,當時肯定做對;後來造成另一個因Easy Money產生的更大泡沫,就變成了錯;以為私營機構會懂得自律,少啲監管,以免窒礙營商環境,曾經也是對;無奈卻有害群之馬濫用自由;原來自由也犯錯! 有些人天天匿名口誅筆伐,慣性踐踏他人抬高自己,只凸顯個人思想之狹隘,浪費時間研究他人今天的對明天的錯。在窒人睇錯前,請先反問自己係咪次次啱晒先! 倒不如為眼前一大堆經濟問題提出討論空間與解決方法,發揮言論自由的核心價值,方為有益有建設性。看見人家眼裏的刺,也要留意自己眼裏也有一支牙籤。胡孟 青



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青心直說:股票市場「泡沫之夏」 胡孟青


2009-05-07  AppleDaily





 

內 地超人氣女作家明曉溪之言情小說《泡沫之夏》,最近在台灣被改編成同名偶像劇,卡士有大S和黃曉明,相信有機會重演十年前《流星花園》熱潮,因為故事包裝 正中八十年代後年輕人心態,推銷術就係讀心術。在投資市場實戰中,對心態的掌握較基本數據或技術分析更派用場。睇過去用Hindsight;睇未來,一位 讀心理學出身的朋友就對時下投資者情緒與決策行為關係作出細緻分析:人始終係群體動物,難以不受友儕影響,行為取捨未必絕對會按是非黑白對錯模式,例如你 的另一半認為唔應該在露台加裝圍欄,原因係會影響美觀、阻礙視線,甚至干擾手機接收,最關鍵原因係成幢樓都冇人做,說來有點刻意砌詞為反對而反對。但係你 見到個個月都有大人因為抹窗跌落街,更何況好奇嘅小朋友,為保護家人,當然係據理力爭。連日常生活小事一樁亦有大爭議,更何況錢銀大事。係唔係人做你先 做,人哋唔做你就唔可以做呢?人人都行嘅路是否等同唔係黑路?同期多個網站調查反映看好看淡之比例約為3.8比6.2,現實係睇淡嘅人仍佔多數,睇好嘅人 仍係少數,究竟邊個啱邊個錯?

寧錯失勿冒進

大家不妨睇實趙丹陽(行走缸湖唔知邊個係趙丹陽,好打極都有限),呢位「赤子之心 中國成長基金」經理、有「中國私募基金教父」之稱,舊年因為以211萬美元天價,成功中標與股神畢菲特到紐約的Smith &Wollensky 扒房食一餐慈善午宴,由原來極低調突然爆紅。佢被質疑為何不把錢捐給四川,可能佢係內地人,最明白捐錢都係蹝料,最終好可能落入貪官之手。趙丹陽最經典一 役係2008年1月初因為覺得股市沒有機會,於上證指數仍處於5400點時毅然解散旗下基金,到今年2月底重新募集,3月18日才正式成立,到現時未見大 動作。他的金句之一是強調「寧可錯失,不可冒進」,且看他何時「抄底」!大家睇下呢支盲公竹又幫唔幫到手!資金有氾濫成災之勢,另一個更大的泡沫似在形 成,最緊要係好了瘡疤不要忘了痛。胡孟青



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青心直說:從國策中抽絲剝繭 胡孟青


2009-05-08  AppleDaily





 

近 日街頭巷尾再現談股論市熱潮,無他,游資氾濫,股樓齊鳴,人人高呼Buy China。當然亦有盲目跟風見股價郁個身先至郁,不過要識靈活走位,又要捱得住震倉,不然好難贏得多,太貼市又死,唔貼市又死。眼見熊仔天天被一網成 擒,好似俾人睇住劏咁,實錢玩吓,無傷大雅,瞓身借孖展就無謂。好多資深行家都見過唔少炒友贏完一鋪又一鋪,然後一個浪冚埋嚟一Q清袋,尤其在期貨市場, 呢幾年見過好多案例,唔少仲係身邊朋友,共通點係個個有錢賺時把口仲話會收手割禾青,但轉個頭便忘掉對自己的承諾,不知不覺把股市變成賭枱磨爛席,每日唔 賭唔舒服。每一個浪都有如一場淘汰賽,資金再洗牌。基於資訊不對稱,手上有餘錢考慮錢搵錢增值而又不想做盲俠者,均已懂得些少基本功,根本不需要盲目鋌而 走險,始終我們的優勢就是貼近國家。中國今年首季GDP增長仍達6.1%,美國同樣係6.1%,只不過就係負數,因此唔應該奇怪點解有咁多錢衝入香港,奇 就奇在點解要唔問價掃貨啫。

留意中國食品陽光能源

既然未至於淪落至唔理好醜,就要數數手上有幾多印花,可以在不同題材與概念 之間取捨換獎金獎品。例如由去年底至今,資金一直跟隨國策走,個別行業板塊只要出現中央擴大投資振興,市場人士就會集齊訊息,再於相關股份演繹,儼然一本 炒股秘笈。大家從投資增長明顯加快之領域出發,應該還有可供發掘的漏網之魚。今年首季高於全國水平的產業包括農業、水利、交通運輸、教育、衞生、環保6個 領域,增長均超過30%,高於全社會固定資產投資的同比增長28.8%,五一之前國務院才公佈了8項農業振興措施,穩定農產品價格,預期供應減少,小麥連 升3日、原糖逼近28年高位、玉米、大豆價格亦上升,糧油再漲上去,當心成為07年翻版。中國食品(506)龍頭銷售商總滙,股價已出現一浪高於一浪;此 外,有不具名國家能源部權威人士透露,新能源產業振興規劃草案亦已初訂,預期總投資額將達2萬億元,風電與太陽能最受惠,本地首選當然是第二大單晶硅錠生 產商陽光能源(757),上升潛力不容忽視。胡孟青
 



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青心直說:嚴重超買提防炒車 胡孟青

2009-05-11 AppleDaily





 

自 CEPA直至中央加料送大禮,打開金融界最渴望更上一層樓的領域,首先,港資銀行只須在廣東省開設一家分行,便可以在省內其他城市開設異地支行,不過最重 要挑戰,係銀行吸收存款後點樣回收貸款,睇見早排好多香港銀行借畀設廠於內地啲中小企廠家,一收到風話間廠隨時摺埋,已經兼程趕至,點知去到已經見到大陸 銀行啲人坐晒響度,仲問你點解咁遲。至於港資券商可以進入省內開設合資諮詢顧問業務,可以觸發上市券商股喪炒一浸,不過要提醒一句,短炒還可以,最緊要走 得快。呢幾年最受惠CEPA者莫過於零售業,證券業一向睇天開飯,個市升就唔使等CEPA都自然受惠。港股ETF變相翻版港股直通車,未及引入內地,已見 管理費較高的QDII率先發圍,4月份平均淨值增長達8.96%,港股ETF上市滬深未見得會很快有時間表,內地居民急不及待趁勢找機會,暫時惟有先透過 QDII,然而部份重倉港股的QDII或港股ETF表現如何,還看經濟復蘇步伐是否如預期,暫時展望仍甚悲觀。

論國情內地人更熟

正 如有老行尊認為有關優惠屬「宣傳大於實際」,券商荷包受惠有限,明顯點出了政策背後關鍵,經紀業務是看真錢,點樣分紅亦係問題,試問諮詢顧問業務在通街都 係資訊嘅今天值得幾多錢!再者,許多港股走勢預測反而要先往北望取方向,個市炒到㷫烚烚,佢哋最需要似乎係內幕消息,國策國情對中資股充斥的大市影響舉足 輕重,講國情你唔夠佢哋熟,人家翻轉頭畀料你就差唔多!副總理王岐山在《金融時報》撰文話經濟應該係W形走勢而唔係V形,意味仲等緊另一隻腳,不過近期啲 「春苗論」在股市配合下明顯有市場,Green Shoots of Recovery?學大摩羅奇話齋,亞洲區出口佔GDP比重達45%,消費則佔50%,有形之手頂得一時怕且唔頂得一世!歐美消費信心上升係唔夠?要真正 居民消費翻生先至得,無就業,點頂?金管局任志剛總裁出口術為港股降溫,大家都知資金推高資產價格欠經濟因素支持,但係十五十六唔賭唔輸服,惟有於亂世中 隨波逐流。基於指數與多隻個股已出現嚴重超買訊號,小心駛得萬年船,贏啲就盡量先回收本錢。胡孟青



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青心直說:是春筍還是蒲公英? 胡孟青

2009-05-12  AppleDaily






 

恒 指在250天線連續穿梭12個交易日後,再在線上站了23個交易日,始正式跌破該條重要的年線,其時是2008年5月23日,與今日剛好相距近一年,一年 一度燕歸來,再見250天線,係唔係應該咁老定?是次反彈市所倚仗者係資金,然而熱錢雖熱情,資金明顯有腳,不似會落地生根,有如蒲公英隨風起舞,有時蒲 公英種子會跟隨風的軌迹,四處落腳,長大後其實也只是野草。資金非盲流,卻遇上大風吹,只要金管局未停手注入資金,港滙仍維持貼近7.75水平頂點,拆息 依然勁低企,那麼不獨是外面游資,連本地游資亦同時會聞雞起舞。唔只任總,連卓百德都同樣話樓股皆欠經濟因素支持,大市還欠一隻腳,唔似係春筍。昨天的調 整,有如「反彈聯賽」剛剛打完上半場,好不容易乘機唞唞氣,過一陣再打埋下半場。自3月以來,在介乎12000點至16000點之間的每個1000點整 數,皆出現上升裂口,處處舊患(未補的上升裂口),真正長線第一注時機,應待鏟除後患始行定奪。

福田獲銀行放水

大市似等候最 後一位淡友轉軚投降才放心大跌,長線投資者宜謀定而後動,短線客則可於每個裂口等候機會,始終幾慘嘅跌市都有十大升幅股。今年餘下時間仍然繼續鎖定體育用 品、醫藥及新能源三大環節,工業股唔平唔買,危機有利汰弱留強,從銀行放款態度尋找生還者,福田實業(420)乘資金追落後之勢試闖250天線,據了解集 團剛落實一項為數4.5億元定期貸款,作為全球手執牛耳的圓筒針織面料生產商,縱使金融危機未過,連騰晒雞嘅銀行都肯貸款,等於盡職審查合格,買得。胡孟 青



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青心直說:「專家」與「專業」 胡孟青


2009-05-13  AppleDaily






 

國 際知名趨勢大師大前研一(Kenichi Ohmae)在其2005年著作《專業》(The Professionalism)內已提到,在這一個「專家」無用的時代,只有「專業」才是唯一生存之道。千萬不要把「專家」與「專業」混淆,「專家」係 指在各自領域中擁有專門知識與經驗的師傅級人馬,律師與醫生均屬於同一類別;而「專業」就係永遠善於應變及於變動中學習新技能,且勇於迎接挑戰。專業人才 敢於開發與創新思維,擁有知識和經驗之餘,還懂得自我提升與進化。粵港在打開金融領域合作上終於帶出新版圖,雖然短期利益欠奉,尤其對本地券商而言,反而 銀行界就非常歡迎。樂觀地向前看,難得中央畀塊廣東之地齊齊耕耘,收成如何還看大家如何努力,唔好話到單係靠中央打救,阿爺只係採取開放態度唔阻你哋發 達。在既得利益敏感嘅金融業問題上,粵港點解會忽然一拍即合,或多或少可能係因為上海2020金融規劃一錘定音,來勢洶洶,令深圳和香港危機感加深。

 

上 周深圳已提及要搞深港金融創新圈,香港在這個金融業多難之秋,正好借助廣東省致力產業轉型創造雙贏機會。官方已行前一步,業界應該發揮既有優勢,而非發其 春秋大夢,錯判形勢,腦發熱諗埋一邊,一陣間又話要搞碳排放,一陣間又話要做商品交易所,凡事若欠天時地利人和,只會事倍功半。香港唔係無人才,只不過最 叻嗰班,多數都走咗去搵快錢,鬥快搵夠退休,唔得閒幫你睇得咁長線,遑論仲要慢慢揼石仔,好境時真係搵鬼睬你,o依家逆境降臨,還望有識見之士顧全大局、 減少噪音、體現「專業」,香港才有希望,不會錯失良機。內地振興裝備製造產業規劃細則出台,令到昆明機床(300)及廣船(317)再有翻炒理由,留意呢 類政策受惠板塊。昆機昨日升6%,股價若守住3.50元,目標再戰4.80元;廣船若守住11元,目標睇12.50元。胡孟青
 



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青心直說:庫存數據的背後 胡孟青

2009-05-18  AppleDaily 





 

從 近期一些數據指標反映,企業由去年雷曼爆煲後一窩蜂去庫存到現時有迹象重建庫存,把4月份中國採購經理指數(PMI)連升5個月作為對照,更足以叫擁有資 金話事權人士把這樁「利好」訊息無限放大,還有一些較少被報道之內地企業家信心指數及從業人員指數,均同時出現轉跌為升,更加令市場對經濟復蘇信心十足。 然而,用電量才是預示工業生產的重要晴雨計,內地用電量數據繼去年12月份因進入冬季曾一度出現好轉後,3月中旬以後同比增速又再度出現下滑趨勢,每日平 均統一調度口徑全國發電量同比降幅更出現輕微擴大。在一片牛市重臨高唱入雲之下,若我們有幸能有機會接觸多些內行人士,必能掌握多一點事物的真貌,資訊經 過過濾,當可免因被市場聲音動搖而自亂陣腳。上周收到一位署名Raymond的來函,內容是對當前經濟形勢的分析,他仍相信這一輪強勁反彈有60%機會偏 向屬於熊市大反彈,所持看法之理據較坊間分析更深入,關鍵是他本身來自快遞空運界別,「針唔拮到肉唔知痛」,既然每個人都應該明白識一瓣叻唔晒,就更加要 謙卑地聆聽具建設性的意見,才可達到集思廣益。

空運轉海運但求便宜

美國工業庫存有回復上升之勢,國泰(293)更打從今個月 起削減部份航班及航線,分別調低客運及貨運運力8%及11%,單是4月份香港空運貨站處理17.48萬公噸貨物,按年跌22.5%;而今年4月香港貨櫃碼 頭單月貨櫃吞吐量,經過復活節海貿旺季後再露疲態,只有167.5萬個標準箱,按年跌20.2%,與3月份按月相比,卻微升3.1%,雖然仍穩守全球第3 大貨櫃港名次,卻未能扭轉劣勢。正如Raymond指出,他公司的一些大客已打算由空運轉為海運,因為產品需求下降,不用再快運至目的 地,Leadtime長了也不打緊,最緊要運費夠便宜,而美國方面因Total Leadtime長咗,總體庫存便要提高,因為要滿足這個Supply Chain Model的轉變,才會出現工廠使用率及庫存上升,並非因為經濟見底或因消費提高,而最重要者是美國工廠普遍用Forecasting為生產指標,遲啲當 地Inventory再嚟跌過,就真正可以被理解為需求確實無改善過甚至仍在下滑。胡孟青
 



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青心直說:從假工廠說起 胡孟青

2009-06-01  AppleDaily





 

「假 工廠」唔係指平常閱報所知近年已成為國際新聞、有手持學生簽證中國留學生近年在加拿大因開設製造假護照、假成績單、假畢業證書甚至假學生證、假工作證等等 而被捕嘅「製假工廠」,亦唔係內地製造假普洱、假可樂、假煙酒、名牌A貨甚至假鈔票嘅「製假工廠」,因為你在明佢在暗,呢啲廠從來唔會畀任何外人參觀,我 等族類只會有機會睇普普通通與港交所嗰堆冧把相關嘅工廠。早幾日落樓下買魚蛋粉,事頭就好單刀直入咁問咗一個尷尬問題,問究竟我時時話返大陸睇廠,究竟係 唔係真係識睇同埋睇得出人家掂唔掂?只可以掉轉頭問番佢,假如你自己開得口邀請別人進行家訪,斷估你都唔會完全唔執吓間屋就叫人入屋。佢即時畀咗一個佢同 鄉一間A股上市藥廠嘅例子,算得上係唔少內地民企嘅寫照,佢只係講咗一個呢間廠最大嘅漏洞,就係呢間藥廠嘅電錶,一個月前跟一個月後都無郁過,即係呢間廠 可以不費一度電就可以進行生產,但係股價就被炒上三十幾蚊人民幣一股,而呢個古仔已經變成佢地同鄉之間嘅笑話。

投資者唔信民企有因

我 只可以好肯定咁講一句,我哋睇過咁多間廠,根本就無人會畀個電錶我哋睇,亦都無試過睇完間廠一個月之後又有機會再睇多一次。由此可以證明,點解好多人今時 今日都唔相信內地民企,又真正唔係無的放矢。人家上市公司出晒車馬費包飲包食宿,試問你仲點敢問得咁盡,有廠家會刻意買定一大堆新機器,恭候銀行信貸分析 員、投行融資部負責人、分析員大駕光臨,證明佢哋借返嚟嘅錢真係有用在經營生產,之不過有無定單及經營現金流就唔係咁容易畀你知。亦曾經試過有上市公司包 晒成架飛機三日兩夜叫晒記者、券商高層、股評及分析員,浩浩蕩蕩殺上東北參加論壇,根本都唔知係自己被利用造勢還是內地一同參加嘅學者與行家被利用咗,總 之由頭到尾都無人逼你寫好佢,之不過去完呢個Trip都無人會寫衰佢,可能係出少句聲手下留情已經當幫忙。好似我敢冒住得罪成村人嘅風險講咁多畀你知呢種 就係行家眼中嘅「戇居」,兜口兜面信得你過而你又問得有誠意兼直接,彈兩句畀你知吓又無妨,當然亦有緣睇過好多好正嘅廠,容後再續談。胡孟青



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