1、 盡快實施《水產養殖許可證》制度:從鼓勵到管制
2、 建立水產品營銷基金:有營銷體制,才有強大產業
《水產養殖許可證》制度,可以解決養殖者「有恆產證有恆心」的制度問題,將養殖者的共同利益捆綁在一起。但要實現市場利益最大化,則需要建立水產品營銷基 金制度。持有某個養殖產品許可證的養殖者,將成立該產品的協會,該協會會員將通過繳納會費(國家也應該給予相應補助)的方式,委託專業市場營銷公司(如北 京海橋市場推廣有限公司)在國內或國際市場開展針對性的營銷工作。通過市場營銷提升該產品的知名度、擴大該產品的消費,最終擴大該產品的總需求。在養殖總 量受到政府控制的前提下,總需求的擴大意味著市場價格的不斷提升,從而導致養殖者養殖利潤的不斷提升,以及(為進一步提升產品價格而不斷增加養殖投入)由 此導致的養殖水產品的質量和安全性的不斷提升。
《水產養殖許可證》作為制度的保障,《水產品營銷基金》作為實現市場價值的手段,珠聯璧合,將使水產養殖業走出目前的困境,進入上升式發展的螺旋。
3、 優勢「小類」水產養殖品種的確定和良種選育:少就是多、精而不雜
建國以來,我國從世界各地引進了上百種水產養殖品種,得以大面積養殖並取得明顯經濟效益的主要有三類:第一類是因為(當初或後來)國際市場的強勁需求(歐洲鰻鱺、斑點叉尾鮰、羅非魚等),從而引發國內大規模養殖,屬於「兩頭在外型」(外來品種、國外市場)品種;第二類是引進品種替代國內傳統品種(大菱鮃代替牙鮃、加州鱸代替花鱸魚、美國紅魚代替大黃魚、革鬍子鯰代替鬍子鯰、淡水白鯧代替銀鯧魚、羅氏沼蝦代替日本沼蝦、斑節對蝦代替中國對蝦、太平洋牡蠣代替近江牡蠣、牛蛙代替青蛙等)引起的,屬於「進口替代型」品種;第三類是以上兩種原因共同推動的(如南美白蝦和小龍蝦(克氏原螯蝦))。這些成功的品種佔全部引進品種的不到20%,其餘80%的引進品種都沒有取得真正的成功。80%不成功或不太成功的引進品種中,主要是因為不具備上述一個或兩個條件。
小類 |
重點品種 |
鮃鰈類 |
大菱鮃 |
羅非魚 |
吉富品系 |
鯛魚類 |
真鯛 |
石首魚 |
大黃魚 |
鱸魚類 |
加州鱸 |
海鱺類 |
軍曹魚 |
鰤魚類 |
黃尾鰤 |
鮰魚類 |
斑點叉尾鮰 |
鯰魚類 |
革鬍子鯰 |
石斑魚 |
美洲黑石斑魚 |
對蝦類 |
南美白蝦 |
螯蝦類 |
克氏原螯蝦 |
河蟹類 |
中華絨螯蟹 |
牡蠣類 |
太平洋牡蠣 |
扇貝類 |
蝦夷扇貝 |
小類優勢品種的選擇要有明確標準,主要包括:1)市場需求量大(國內、國際兩個市場),對傳統產品替代性強;2)生長速度快、容易養殖、抗病力強;3)廣溫廣鹽性,適合在不同區域和水域養殖;4)肉質鮮美、口感細膩、脊間刺少、烹飪容易;5)對飼料中魚粉蛋白要求不高;6)可以通過良種選育改良種質;7)不會對本地品種和養殖環境造成嚴重破壞;8)營養豐富均衡、富含不飽和脂肪酸和其他營養成份。
4、 把控制魚粉和替代魚粉提高到戰略高度:沒有麵粉,就沒有面包
全球魚粉產量從2006年起,基本穩定在500萬噸不變。水產養殖中飼料中魚粉使用量佔全部魚粉使用量的比例,也從上世紀60年代的1%,躍升到2008年的60%。隨著魚粉價格超過10000元/噸,優質魚粉使用越來越集中於高檔水產養殖、乳豬養殖和毛皮動物養殖的少量幾個產業,而這幾個產業的產品由於市場售價高,呈現出越來越強的需求剛性。生產 1公斤牛肉需要8公斤飼料,生產1公斤豬肉需要3公斤飼料,而生產1公斤三文魚卻只需要1.2公斤飼料。水產養殖在魚粉和其他飼料原料的利用率方面,顯然比養牛和養豬有著巨大的比較優勢。
這就好比在房地產調控的高壓下,少數大城市市中心的「豪華公寓」由於稀缺性呈現出價格堅挺。隨著高檔養殖水產品(三文魚、鰻魚、金槍魚等)產量和需求量的不斷擴大,中低價格養殖水產品飼料中使用魚粉的比例將越來越低,除非中國也走高檔水產品養殖的發展道路。
就像法國生產路易威登和香奈兒的高檔箱包、美國生產Coach中高檔箱包、中國生產大眾箱包一樣,日本養殖藍鰭金槍魚就是路易威登、挪威養殖三文魚就是Coach、中國養殖南美蝦和羅非魚就是大眾箱包。
中國未來將不僅僅生產大眾箱包,也需要生產自己的Coach(比 如大菱鮃、大黃魚、軍曹魚、黃尾鰤、),因為中國有著廣闊的國內市場,中國甚至還會生產自己的路易威登(中國養殖的藍鰭金槍魚)。這就需要我們把控制魚粉 資源和尋扎魚粉替代品提高到戰略高度。要儘早從魚粉的源頭抓起,控制主要生產國秘魯和智利的魚粉資源(通過收購、控股參股、許可證等方式),同時提高國產 魚粉的質量和產量,並積極尋找魚粉替代方案。
中 國是全球最主要的水產品加工中心,每年加工廠產生的大量下腳料(都是生產魚粉和水解魚蛋白的原料)並沒有得到很好的利用;中國本國還在浪費幾百萬噸小雜魚 (也可以用來生產魚粉)投喂養殖海水魚;中國本國沿海捕撈的小雜魚,在進入魚粉加工廠前的保鮮水平還需要改進。中國國產魚粉在產量和質量方面,都需要得到 很好的提高。
濃縮水解魚蛋白作為魚粉替代品、南極磷蝦粉代替魚粉,都是未來的選擇,中國應該在這方面加大研發投入和投資,爭取早日取得突破。
在主要養殖魚類的營養需求研究方面,中國還非常落後,研究水平還很初級,從而造成我們的水產飼料配方的技術含量不高,大量優質魚粉被浪費。由於魚飼料技術含量低,誘食性和適口性差、飼料轉化率低,造成養殖者不願意放棄使用小雜魚投喂,從而造成小雜魚資源的浪費。
因為中國在全球分工中,主要還是中低檔水產養殖的生產大國,因此我們應該繼續大力發展雜食性和草食性魚類養殖,適度發展肉食性魚類養殖。對於肉食性高檔魚類養殖,要特別注意市場營銷,使其市場價值得到充分體現,避免使用大量優質魚粉養殖出來的高檔水產品,在市場上以低價賤賣。
5、 加快商業漁業向休閒漁業的轉型:釣的不是魚,是心情
隨著工業化和城市化的深入,商業漁業在國民經濟中的地位將不斷下降,商業漁業向休閒漁業(包括游釣漁業)轉型將成為必然。這個過程是美國、加拿大、歐洲等發達國家都經歷過的。以美國為例,根據美國休閒漁業協會(ASA)2008年的報告,美國有接近4000萬游釣愛好者(其中16歲以上者為3000萬),超過高爾夫愛好者(2440萬)和網球愛好者(1040萬)的總和。在美國3000萬16歲以上的釣魚愛好者中,有2500萬是淡水釣魚愛好者,因此休閒漁業對淡水漁業和內陸漁業轉型是非常重要的。美國休閒漁業年總消費額(包括漁具、車船、修理、交通食宿等)超過450億美元,產業鏈很長,產值遠高於漁獲物價值,產生的間接經濟效益為1250億美元,為聯邦和州帶來的稅收為164億美元,創造的就業機會超過1百萬人。美國的釣魚者和遊艇擁有者,每年繳稅中有6億美元被用於漁業資源保護和准入,美國釣魚者在2006年繳納給聯邦政府的稅收為90億美元,大約相當於當年美國環境保護署的年度總預算。
6、 著力推動深水網箱養殖和海洋牧場發展:在大海中耕耘
隨著海水陸上養殖、灘塗養殖和淺海養殖水域的日趨減少和養殖密度的不斷提高,深海養殖和海洋牧場將越來越成為未來的趨勢。
深海養殖是未來商業水產養殖的一個新興分支。深海養殖技術和設備的領導者是挪威,挪威AKVA集團是這個領域的全球領導者,擁有從硬件到軟件的全部設備、系統、解決方案和服務。中國的幾家企業在引進和模仿挪威技術的基礎上,在國家產業資金的支持下,已經研發和生產出類似的深海網箱和相應的配套設備,價格不到挪威設備的50%,當然產品質量、技術含量和解決方案水平,比起挪威公司還有不少差距。
目 前沿海許多地方都在開展深水網箱養殖試點,主要有山東、浙江、廣東和海南等省,尤其以廣東和海南的深水網箱規模最大。山東主要的養殖品種是真鯛魚,廣東和 海南的主要養殖品種是軍曹魚、黃鰤魚和金鯧魚,以海南臨高的深海網箱養殖規模最大。目前中國深海網箱養殖發展遇到的最大瓶頸,不是技術和設備問題,而是補 貼政策、資金和產品市場銷路問題。
深海網箱養殖在發展過程中遇到很多問題,當地政府給予的補貼也往往被當地漁民套取,造成大量網箱閒置。如海南臨高對每口網箱補貼5萬 元(相當於免費贈送網箱),但補貼對象不是個體漁民而是漁民合作社,因為深海網箱養殖的高投入、高技術、高風險行業,個體漁民很難勝任。但實際執行中,卻 發現部分當地漁民為套取補貼,臨時拼湊起一些假合作社,補貼到手後即放棄養殖,造成大量網箱閒置。漁民放棄養殖另外一個重要原因是一組(四口)網箱養殖每 年需要50-60萬元流動資金,而他們大多數沒有這個經濟實力,外行有實力的企業,有資金卻缺乏養殖技術和管理經驗,因而不敢貿然投入。
對此,筆者的建議是採取綜合措施解決問題。首先,要鼓勵當地大型漁業企業進入深海網箱養殖業,將補貼給予這些大型企業。大型企業有資金和實力,如果管理到位,養殖成功率會大大提高。其次,要扶持成立大型養殖合作社,每個合作社的成員數量爭取達到50人,同時通過銀行貸款幫助合作社解決流動資金短缺的問題。第三,最根本的問題是要解決產品的市場銷路。而這就涉及到養殖品種的選擇。金鯧魚和軍曹魚都是當地人喜歡的海魚,素有「第一鯧(金鯧)、第二芒(軍曹)、第三第四馬鮫郎」之稱,軍曹魚還被稱為「熱帶三文魚」。鰤魚主要市場在日本,是生魚片的重要原料,出口日本有不錯的市場。
中國主要海水養殖品種產量
品種 |
養殖區域 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
軍曹魚 |
|
22453 |
25855 |
23475 |
29104 |
|
廣東 |
14389 |
17438 |
13304 |
18132 |
|
海南 |
7852 |
8124 |
9884 |
10266 |
鰤魚 |
|
11788 |
11528 |
19511 |
19404 |
|
廣東 |
5921 |
6892 |
13646 |
14022 |
|
福建 |
5436 |
4636 |
4582 |
4540 |
|
海南 |
|
|
853 |
787 |
數據來源:中國農業統計資料2006-2009
筆 者認為,這三種深水網箱養殖魚類都為肉食性,味道鮮美、肉質細膩、營養豐富,具備成為中高檔海水魚的條件,但大多數中國人對其都很不熟悉,需要聘請專業水 產品市場營銷公司(如北京海橋市場推廣有限公司),大力開展持續性的市場營銷。市場營銷經費可以來自於國家的專項經費支持,也可以採取營銷公司不收取營銷 費用,而是直接提取總銷售額的10%作為服務費的方式。
從釣魚者的角度,人工魚礁可以形成極好的垂釣區。美國人工魚礁的最大特點就是與休閒漁業緊密結合,因此深受垂釣愛好者的擁護,對美國休閒漁業的發展起了很大的作用。
7、 海洋漁業捕撈方式的兩個大轉變:減就是加、賠就是賺
渤海、黃海和東海向休閒漁業轉變
隨著中國不斷崛起,我們與周邊國家在黃海、東海、南海的摩擦和爭端也在不斷增加。中國與周邊國家的爭端有著歷史、主權、軍事、經濟、漁業、石油、海洋資源、航運等多重因素,問題複雜而敏感。
根據1994年生效的《聯合國海洋法公約》(我國1996年加入),沿岸各國領海基線外12海裡內是其領海,領海基線外200海裡是其專屬經濟區。一國的領海內嚴禁其他國家捕魚,一國的專屬經濟區內可以允許其他國家捕魚。由於東海最寬處僅為360海裡,
因此中日雙方的專屬經濟區互相交疊。日本主張應按照中間線原則劃分,中國主張按照大陸架自然延伸原則劃分,認為沖繩海槽才是中日東海專屬經濟區的分界線。
由於存在爭議,中日在專屬經濟區劃界問題上一直沒有達成協議。同樣,中韓、中朝之間在黃海專屬經濟區的劃界問題上,也一直沒有達成協議。需要特別提出的是,中越兩國就北部灣領海、專屬經濟區和大陸架的劃界問題達成的協議,已經兩國最高立法機構批准,於
中日韓朝等國,在黃海、東海海域有領土爭議的主要是中日之間的釣魚島(釣魚島是中國領土。日本稱其為尖閣諸島,目前日本實際控制)和日韓之間的獨島(日本稱其為竹島,目前韓國實際控制)。但雙邊漁業協定涉及海域內的捕魚,與存在領土爭議島嶼沒有直接關係。
由於中日、中韓專屬經濟區劃界未定,雙方都是通過雙邊漁業協定的方式來對專屬經濟區內的漁業捕撈實施管理的。《中日漁業協定(修訂後》2000年6月1日生效實施,《中韓漁業協定》2001年6月30日生效實施,《中越北部灣劃界協定》和《中越北部灣漁業協定》2004年6月30日生效實施,這是我國到目前為止與周邊國家簽署的全部漁業合作協議。此外,中朝之間也有著多年的漁業合作關係。
上 述三個雙邊漁業協定中,得到較好執行的是《中越北部灣漁業協定》,主要原因是領海和專屬經濟區得到明確劃分,部分原因是越方對中方較多讓步,中方在共同漁 區得到的捕撈許可證數量超過越方,中方從越方得到的過渡性安排水域捕撈證數量,也多於中方發給越方的數量。但中日和中韓漁業協定的執行情況就不太理想,主 要原因是漁業協定造成中國漁民傳統漁場被大大壓縮,中方捕撈漁船數量要遠遠多於日方和韓方,「僧多粥少」造成大量沒有合法捕撈許可證的中方漁船進入暫定水 域捕撈,或者有合法捕撈許可證但採取違規作業或違反作業條件等方式捕撈,或者以上兩種情況同時存在。
「偷 漁」現象的大量存在,背後反映出的卻是我國漁業產業結構調整的深層次問題。一方面國家給予漁民大量補貼安排漁民將漁船報廢和實行轉產,一方面是漁民拿著國 家補貼的同時違規建造更大馬力的漁船。一方面是國家鼓勵漁民向水產養殖、休閒漁業和其他行業轉產,一方面是大量內地農民上船成為僱傭漁民。2006-2009年全國海洋捕撈機動漁船的總馬力數為1420萬千瓦、1471萬千瓦、1525千瓦和1549千 瓦,仍然在繼續增長。如果算上捕撈技術、捕撈效率的提高和未被統計的無證漁船,捕撈能力對漁業資源的壓力在國家強力政策的壓制下,仍然在「頑強」地高速增 長,不僅對中國本國漁業資源造成嚴重壓力,也「外溢」到對鄰國漁業資源造成嚴重壓力。在全球海洋漁業資源都嚴重衰退的今天,中國漁民給本國和鄰國造成的壓 力可想而知。
要徹底解決非法捕撈的問題,需要徹底轉變漁民的生產方式,將商業捕魚轉變為休閒漁業,同時嚴禁非法私自造船和非漁民成為漁民。根 據美國的經驗,休閒漁業產業鏈很長,大部分漁船就地淘汰銷毀,部分轉賣給非洲沿岸國家和南太平洋島國,留下少部分漁船升級改造為休閒漁船(比如海釣漁船、 海上觀光遊船等);部分漁民成為休閒漁船的駕駛員、導遊和服務人員,部分漁民轉向為休閒漁業服務的相關行業,如休閒漁具製造業、休閒漁業服裝和裝備製造 業、經營漁具店、休閒漁業的住宿餐飲業、其他配套服務業等等。
同時要大力提高漁區教育水平。發達國家的漁業人口轉移,很大程度上是老漁民的後代得到更好的教育,畢業後到大城市工作從而脫離漁業行業。
由於西沙、中沙、東沙群島都實際控制在中國大陸和中國台灣的手中,歷史上也有中國島民在島上長期居住的事實,主權歸屬比較明確。加之中國日益強大,航空母艦即將下水、海軍日益強大、空軍飛機作戰半徑日益擴大、漁政船日益大型化和准軍事化、漁船日益現代化,對上述島嶼主權和和以此為界確立的中國領海和專屬經濟區爭議不大。
問題最大的還是南沙群島的主權歸屬。一直以來,海南漁民都有在南沙群島捕魚,尤其以海南文昌和瓊海的漁民為主,但1955年至1985年期間中國政府曾禁止漁民到南沙海域捕魚。由於距離相對遙遠、補給跟不上、沿岸國家的驅趕和追捕,海南漁民的漁船到南沙作業存在很多困難。
為宣誓中國在南沙的主權和實際利用,中國政府應該不計成本地扶持漁民到南沙群島捕魚,並派遣大型漁政船護航、提供給養和實施安全保護。目前海南漁民到南沙捕魚使用的都是200多噸的小型漁船,建議主管部門從黃渤海、東海過剩的大型漁船、甚至大型的遠洋漁船中,挑選部分狀況好的漁船,採取國家從漁民和漁業公司手中贖買,然後無償提供給海南漁民使用、並給予補貼柴油等方式,幫助更多的海南漁民到南海捕魚。同時,政府還應該幫助他們解決漁獲物的銷售問題。
8、 水產養殖業向海外發展:從遠洋捕魚到海外養魚
中國遠洋漁業起步於1985年,從西非到北太平洋,從南太平洋到印度洋,再到東南太平洋,目前已經發展成為一個獨立的產業,並經歷了發展、輝煌、衰退的三個階段。遠洋漁業總捕撈量從1986年的2萬噸開始,1989年超過10萬噸,1993年超過50萬噸,1997年超過100萬噸並維持在該水平。2004年達到歷史最高產量145萬噸,隨後不斷降低並維持在100萬噸水平,2009年產量為98萬噸。
全球遠洋漁業(包括大洋漁業和過洋漁業)起步於二次大戰之後,由於技術、資金、實力等原因,遠洋漁業主要由傳統的海洋大國壟斷,在這個行業中國是典型的後來者。受到技術、資金和入漁配額等限制,「後來者居上」的願望並沒有在中國遠洋漁業行業得以實現。到目前為止,中國只在全球遠洋漁業佔有很小的份額(佔全球公海捕撈8%左右),捕撈漁獲的絕大多數也都是外銷,是一個典型的兩頭在外的行業。對中國最大的貢獻是解決部分就業(從業人員50000多人)和部分緩解對國內/鄰國漁業資源的捕撈壓力。
目前中國遠洋漁業主要捕撈品種和作業方式有:魷魚釣(目前中國年捕撈40萬噸左右,佔全球捕撈量的10%左右,70%外銷、30%內銷)、金槍魚沿繩釣和圍網(目前中國年捕撈10萬噸左右,佔全球捕撈量的2%左右,其中90%出口,10%內銷)、竹莢魚拖網(目前中國在智利外海年捕撈15萬噸左右,佔該海域竹莢魚年捕撈量的10%左右,90%銷往非洲尼日利亞和歐洲)。上述三大品種佔目前中國遠洋漁業總產量的65%左右。
隨著全球漁業資源的不斷衰退,沿岸國在 200海裡專屬經濟區制度下對本國漁業資源的保護不斷加強,過洋性捕撈的配額越來越少,管理也越來越嚴格。同時,公海漁業資源和捕撈的管理權,也被各大國際漁業組織和區域性漁業組織所壟斷,中國雖然參加了其中部分組織,但由於是「後來者」,話語權不大,得到的配額也不多。
總之,中國遠洋漁業在上個世紀之交曾經有過的短暫「黃金時期」已過,今後的發展面臨著無法踰越的資源短缺和配額屏障。絕大多數漁獲物外銷的事實,又使中國在國際上爭取更多捕撈配額的訴求顯得有些「底氣不足」。
中國企業在去海外發展,切忌單打獨鬥。而是應該採取:1)中國各地政府統一組織,2)各地龍頭企業(飼料、加工和銷售企業)帶頭投資,3)各地養殖戶隨後跟進,4)配套企業(苗種、漁藥、科研等)同步投資。
為 避免國內企業和養殖戶之間相互競爭,可以採取「汶川大地震」災後重建中採用的各地區分別「承包」不同受災地區重建的模式。比如,可以採取廣東省主要投資巴 西,福建省主要投資南太平洋島國,海南省主要投資東南非和南非,山東和遼寧主要投資墨西哥、阿根廷和西非。在各個區域劃分好之後,省內各主要龍頭企業和主 要養殖縣市,再進一步劃分具體投資目標國的哪些省份和區域。這樣,爭取在每一個投資的國家和區域,都形成一個完整的產業鏈,國內的企業在政府引導下共同投 資,降低投資風險,同時避免相互競爭。在投資之前,一定要做好充分的調研,堅持以市場為導向來進行投資。一定要首先確定好主要養殖品種和主要目標市場,並準確測算出目標市場的容量和承受的價格,同時要意識到開拓當地市場是一項艱巨和需要耐心的工作,要做好市場營銷和市場開拓工作。
中國企業發展海外水產養殖目的有四個:1)產能轉移,將國內過剩的產能和勞動力部分轉移到海外。2)供應國內,利用當地豐富和廉價的飼料資源、魚粉資源、土地和水資源、勞動力資源,養殖出優質廉價(中國市場需要品種的)水產品,返銷中國市場。3)供應當地,向當地居民供應(當地市場需要品種的)水產品。4)供應歐美。供應國內和供應當地應該成為主要目的。
9、 水產企業借力資本市場:讓魚長出翅膀
中國水產企業要大發展,必須要借助資本的力量。
目前中國上市的水產企業主要有三類:捕撈為主的企業(開創國際、中水漁業、中魯漁業等)、養殖和加工為主的企業(獐子島、國聯水產、東方海洋、好當家、大湖股份、山下湖等)、飼料為主業的企業(通威股份、海大集團、天邦股份等)。此外,2010年上市的壹橋苗業是目前國內主要的扇貝和海參苗種企業,也是水產苗種行業唯一的上市企業。
2009年中國水產行業上市公司比較
上市公司 |
主營業務收入(元) |
淨利潤(元) |
淨利潤率 |
通威股份 |
10378176902 |
142545212 |
1.37% |
海大集團 |
5250445100 |
161989321 |
3.09% |
獐子島 |
1512542980 |
195896654 |
12.95% |
國聯水產 |
1100277588 |
96017939 |
8.73% |
天邦股份 |
969017627 |
56031043 |
5.78% |
開創國際 |
811344170 |
152103643 |
18.75% |
好當家 |
528290285 |
74491555 |
14.10% |
東方海洋 |
473514322 |
56726914 |
11.98% |
大湖股份 |
413409340 |
20546649 |
4.97% |
中水漁業 |
350950915 |
20897033 |
5.95% |
山下湖 |
284172049 |
12673184 |
4.46% |
中魯漁業B |
265294004 |
15310514 |
5.77% |
壹橋苗業 |
153195030 |
43132510 |
28.16% |
太平洋恩利(港幣) |
11168000000 |
1026000000 |
9.19% |
縱觀這些水產上市企業,可以看出:1)營業額差距很大。2009年主營業務收入,只有通威股份103.8億元、海大集團52.5億元、獐子島15.1億元、國聯11億元等超過10億元,其他大多數上市企業的年銷售收入都在10億元以內。2)海珍品養殖企業(獐子島、好當家、東方海洋等)的淨利潤率明顯高於其他養殖企業、飼料企業和捕撈企業(開創國際淨利潤率高達18.75%,是因為其免交企業所得稅)。3)苗種企業(壹橋苗業)的淨利潤率最高,但營業額最低。4)香港上市的太平洋恩利(2009年營業額112億港幣,淨利潤率9.19%)是捕撈加工為主的大型企業,但淨利潤率明顯高於國內上市的捕撈企業。
如獐子島要立志成為全球最大的貝類和海珍品養殖公司(目標是加拿大Clear Water公司),東方海洋要立志成為全球最大的大菱鮃養殖公司(目標是西班牙Pescanova公司),百洋要成為全球最大的羅非魚養殖公司(目標是洪都拉斯的Regal Spring Tilapia公司),恆興和粵海要成為中國的Skretting和EWOS,鷺業和寶路要成為中國的Marine Farms(挪威)和SIS(美國)。
10、
水產品在過去幾十年中,歷經了幾個不同的階段:1)第一階段是滿足人們對水產品的需求,那時人們關注的是能否購買到物美價廉的水產品。2)第二階段是滿足人們對水產品安全的需求,這時候人們關注的水產品是否安全、藥物殘留、重金屬超標等。3)第三階段是滿足人們對水產品可持續生產的需求。可持續水產品(捕撈和養殖)認證、IUU(非法捕撈)漁業管理、魚類福利、勞工問題、姚明拒吃魚翅、反對商業捕鯨、反對獵殺海豹、反對轉基因三文魚,越來越多的國際組織、國家、媒體、有影響人士、環保主義者、超市、餐館,甚至普通消費者,正發出他們的聲音:我們不僅要吃魚,我們還要吃安全的魚,我們同時還想知道這種魚的捕撈和養殖,是否會危及到子孫後代吃魚。
近年來,養殖水產品的可持續認證成為趨勢,美國的GAA/BAP(全球水產聯盟)認證和歐洲的Global GAP認證是目前兩個全球最有影響力的認證標準。一些新興的水產養殖認證如AD/ASC(水產養殖對話/水產養殖管理委員會,背後由世界自然基金會WWF資助和推動)認證,也在逐漸興起。野生水產品的可持續認證也成為趨勢,MSC(海洋管理委員會)認證是目前全球最有影響力的認證標準。
他們共同的特點都是強調從海洋/養殖場到餐桌的產業鏈認證、可追溯性和可持續捕撈/養殖。已經遠遠超出僅僅侷限於食品安全的政府官方認證(如中國官方的QC認證)、獨立第三方認證(如SGS認證)、加工廠認證(HACCP認證)和零售商認證(BRC認證)的範圍。
同時,消費者對產品生產過程的「知情權」要求越來越高。這種壓力逐漸傳遞到國際零售商(如沃爾瑪、家樂福等)那裡,他們紛紛宣佈支持可持續認證產品,並宣佈在不久的將來只銷售經過可持續認證的產品。
建議中國政府積極研究,資助中國的民間組織或行業協會,及早建立中國自己的可持續水產品認證標準。BAP和GAP等認證都是「挾消費者以令天下」,一旦通過可持續標準掌握了全球消費者的話語權,就可以通過收取每年證書使用費的方式(就如同中國DVD廠商被收取芯片的專利費一樣),輕鬆獲得持續不斷的收入,還可以以不符合可持續捕撈/養殖的某些要求為理由,以另外的非關稅壁壘方式,阻止中國產品出口,或者提高中國產品的生產成本,使我們失去國際市場競爭力。
作者:陳玉鳳
【導讀】生鮮電商是一個讓巨頭和創業者們前仆後繼的領域,前有創業公司優菜網的覆轍,後有永輝超市旗下半邊天的夭折。它又是一個讓人欲罷不能的領域,許多創業者都想躍躍欲試,前面黑馬哥介紹過蔬菜電商訂菜網,今天給大家介紹一個海鮮電商——大連水產網。如同前者一樣,大連水產網走的也是線上+線下的模式,2012年它的銷售額達到五千多萬元。而其董事長孫春華的「野心」更大,做一個水產界的淘寶網。以下為孫的口述。
在做大連水產網之前,我在銀行業工作了近20年,不過自己一直有一個心願——做一個大連水產的推廣平台。因為我是在大連海邊吃著海鮮長大的,但是隨著國內食品質量和安全的每況愈下,我發現好的海鮮如今已經很難得了。
2010年,我偶然碰到了大連水產網的創辦人,一個在海邊工作了七八年的小夥子。鑑於當時國內水產網站的一片空白,我覺得大有可為,便和他開始聯合創業,我提供資金,他提供經驗。
產品:線上和線下
大連水產網主要做兩件事:線上網站和線下實體店。我們也開了淘寶店,不過更多的是為了宣傳我們的網站。
線上網站主要包括兩方面:B2B和B2C。一方面,在大連從事水產的企業,可以在上面信息交流,比如討論養殖問題等和商業合作,大大緩解了原來的消息閉塞。另一方面,消費者可以在我們的網站上購買水產。我們最初只賣海參,現在也擴展了新品類,比如乾品、休閒食品、冰鮮和遠洋食品等。
2012年,大連漁業協會看中我們的網站已經初具雛形,不想再花費人力物力,便讓我們成為他們的官方網站。我們也樂見其成,大連漁業協會的五百多家會員企業成了我們網站的會員。協會在網站上面發佈信息,我們的團隊則負責會員的管理和運營。
我們目前在大連有三個線下門店,2012年的銷售額達到五千多萬元,2013年預計有一個億,這主要源於我之前在銀行工作時積累的人脈,有很多酒店或者相關部門在我們這兒集體採購。接下來,我們還將進軍餐飲行業,會開一個大連味道的海鮮火鍋店。我們將借助大連的貨源優勢,打造一個能讓消費者吃地好又實惠的海鮮餐飲品牌。
我們的網站目前還不掙錢,也還不夠成熟外,我始終覺得將線下的門店和餐飲品牌等做好後,網站的推廣才能做到事半功倍,不缺流量。
有很多人問我,如何和那些做生鮮類電商的巨頭淘寶京東競爭?我覺得和大連市漁業協會的合作便是一個殺手鐧,這就保證了我們的權威和專業性。此外,我們有地緣優勢,相對而言,淘寶就是一個二級和三級的批發商,而我們則是源頭,做生鮮的成本也更低。
煩惱:人才和物流
大連水產網的產業鏈條比較長,這就不得不涉及到資金和管理的問題。雖然我已經投入了兩千多萬元,但網站還沒有掙錢。所以,我目前也還在從事金融相關的工作,以用所賺取的錢養大連水產網。
現在,我最苦惱的問題是人才匱乏,尤其電商相關的人才。一方面我們企業小,又不在大城市,對於人才的吸引力比較弱;而另一方面,由於團隊本身經驗的不足,我們更需要有經驗的人來指導和管理。我一直覺得,不管企業的「盤子」有多大,只要有好的人才,並且各施所長,管理就不是問題。
至於生鮮電商面臨的物流問題,我們目前也沒有很好的解決辦法。我們將凍鮮運輸到北京和上海等24小時內能到達的地方是沒有問題的。但活鮮運輸遇到的問題則很多,我們目前也在和日本的相關企業尋求合作,因為它們的物流和冷鏈都比較成熟。不過,中國的物流建設也在加速,比如馬云也開始創立「菜鳥」。
我早已步入不惑之年,而從銀行領導到一頭紮進水產行業的菜鳥,我走得毅然決然。從2010年末到現在為止,我已經投了兩千多萬,決心顯而易見。我相信,世上無難事,只怕有心人。
上海水產集團近日做了兩件大事。本月,在上海水產集團自行設計建造的大型金槍魚圍網船“金匯58”上,首次船載直升機開展捕撈。今年6月,上海水產集團旗下的上海開創遠洋漁業有限公司(下稱“開創公司”)收購了西班牙阿爾博股份有限公司(公司全稱:HIJOS DE CARLOS ALBO,S.L.,下稱“ALBO公司”)100%的股權。7月28日,上海水產集團總裁濮韶華在新聞通氣會上表示,上海水產集團在轉型發展中,大力推進“產業外擴,產品回國”的步伐,改變了過去單純依靠造船買船入漁合作的模式,更加註重於國際品牌和市場份額的跨國並購,擴大資源份額,完善跨國經營布局。
金槍魚圍網船“金匯58”
歐盟的貿易壁壘長期以來對我國海產品在歐州市場的準入有較大的阻力。今年6月,上海水產集團旗下的開創公司出資6100萬歐元(折合人民幣約4.6億元)全資收購了擁有100多年歷史的西班牙ALBO公司。
ALBO公司是西班牙罐裝魚類產品和金槍魚快速食品的中高端品牌的領導企業,有近百種高品質產品主要在西班牙銷售,分銷渠道遍布西班牙17個行政區,並銷往歐洲其他國家、北美和非洲,其知名度和市場占有率位居西班牙國內前三。
此次收購將有利於開創公司利用其在西班牙市場的地位及優勢,通過向下遊產業鏈的延伸,擴大資產規模,加快提升金槍魚產品的產能,增強市場競爭力,不僅將提升其在境外海產品的精深加工,同時有利於上海水產集團開拓全球海產品終端市場,增加優化回國產品的數量和品種。
ALBO金槍魚罐頭
上海水產集團董事長湯期慶曾表示,“走出去”要與“走回來”對接。一方面,通過跨國並購、合資等多種方式,以獲取漁業資源為重點,整合國際遠洋漁業價值鏈;另一方面,把通過遠洋捕撈或貿易而獲取的優質遠洋漁業原始產品或加工產品運回國內,借助冷鏈物流運輸和精深加工等環節,滿足國內市場需求,讓中國消費者的餐桌“更豐盛”。水產集團在“產業外擴,產品回國”的戰略引領下,正在努力搭建資源的跨國產業鏈,優化國內的水產品消費結構。
上海水產集團的統計數據顯示,各種優質自捕海產品的回國數量由2011年的1.5萬噸,提升到2015年的7.2萬噸,年均遞增50%以上。2015年運回國內銷售的海產品已占漁撈生產總量的半數。
據了解,上海水產集團利用其海外基地實施源頭采購,豐富其品種並提高品質。目前,上海水產集團已開發形成中西太深冷金槍魚系列產品,西非章魚、墨魚等軟體魚系列產品;北太牡丹蝦、鱈魚系列產品,大西洋紅蝦、魷魚系列產品;進口三文魚、銀鱈魚、野生藍鰭等特種水產系列約近百種。同時,通過近30家集團所屬的“龍門”、“水錦洋”品牌直營店、與良友合作的便利店,以及電子商務平臺和直供賓館、連鎖餐飲等渠道,線上線下互動,增加優質海產品對國內市場的有效供給。
濮韶華對上海水產集團落實“供給側結構性改革”充滿信心。他表示:“上海水產集團堅持依托獲取豐富的世界海洋資源,創造人類健康幸福生活,以遠洋捕撈為核心,以確保有效生產為前提,在產能和產品結構的調整中,形成新的產業擴張和盈利模式。集團以創造水產品消費新需求為抓手,擴大產品開發和有效供給,積極服務國內市場,打造從‘漁場’到‘市場’的高效遠洋漁業產業鏈。”
2016年里約奧運會即將召開之際,中國連鎖經營協會(CCFA)、世界自然基金會(WWF)等機構3日在京號召公眾共同踐行奧運會對海洋管理委員會認證的可持續水產品的承諾,共同承擔保護海洋資源的責任。
自2012年倫敦奧運會開始,國際奧委會就將采購可持續水產品作為舉辦奧運會的一個重要議題。
里約奧組委此前與海洋管理委員(MSC)、水產養殖管理委員會(ASC)共同提出保護自然資源和維護全球的物種多樣性的願景,里約奧組委表示,將通過在2016里約奧運會和殘奧會上使用負責任的養殖水產品和可持續的野生捕撈水產品來踐行此目標。
“在海洋管理委員會以及合作的漁業公司積極推動下,2016年的里約奧運會將為運動員提供經過海洋管理委員會可持續漁業標準認證的真鱈魚和野生三文魚,並且成為可持續水產品供應量最多的一屆奧運會。”海洋管理委員會亞太負責人Patrick Caleo說。
海洋管理委員會作為國際非盈利性組織,致力於漁業的可持續發展,通過制定國際公認的可持續漁業捕撈標準和產銷監管鏈標準,確保水產品的可持續性貫穿整個產業鏈。
Patrick Caleo介紹,目前全球有298家漁場獲得了海洋管理委員會的認證,意味著全球有10%的野生捕撈產品符合海洋管理委員會的要求。
“陸地上的野味已經受到保護或消費殆盡,海產品成為唯一的野味選擇。但不可持續的捕撈方式,對於海洋生態系統的壓力是相當大的。”中國水產流通與加工協會副會長崔和說。
據《第一財經日報》記者了解,海洋管理委員會已聯合4家經過海洋管理委員會認證的供貨商,共同開展2016年可持續海鮮周的推廣活動,近80家參與活動的零售門店遍布北京、上海、廣州、深圳、蘇州、重慶、武漢等18座城市。此外,今年還將第一次借助京東生鮮的平臺向公眾推廣可持續水產品的理念。
“生鮮是非標準化產品,消費者很難通過外觀和文字判斷產品質量的優劣。”京東生鮮事業部海外招商總經理孟雪冰表示,京東將引進更多可以溯源的海鮮水產,並與公益組織一道推動水產行業的可持續發展。
WWF對“可持續水產品”的定義是,不論水產品來自野生捕撈或養殖,只要水產品的生產、加工、流通和消費的方式能夠確保海洋生態系統和淡水生態系統的健康完整,使這些生態系統能夠為人類長期持續的提供有價值的服務,即可視為可持續的水產品。
中國連鎖經營會長郭戈平介紹,四年來,綠色可持續消費宣傳周聚焦“綠色生活智慧消費”這一主題,依托中國零售可持續發展圓桌的力量,在眾多組織、機構和相關企業的支持下,將可持續消費概念、認證的可持續產品、環保知識和體驗,通過多種渠道和形式,傳遞和推送向社會。
聯合國環境規劃署駐華代表張世鋼表示,隨著商業全球化的到來,消費者對可持續產品的需求和要求也在持續增長,這些對商業和企業既是挑戰也是機遇,可持續發展已成為企業生存之道。
為確保水產品來源的可持續性,WWF支持獲得可信的、有科學依據的、經多元利益相關方認可的標準的水產品。現階段,針對野生捕撈水產品,WWF認可獲得海洋管理委員會認證的水產品。
可持續漁業則要求捕撈業為保證了目標種群的自我恢複能力,並將對其他物種的兼捕和對周邊生態系統的影響減少到最低,使漁業從業者的生存收益、漁業模式的可持續性和生態系統的健康性通過良好的管理得以統一,保障未來有充足的漁業資源。
食品中的藥物殘留問題已成為國人關註的熱點,而對於水產,更有“魚蝦是在藥水里泡大的”、“蟹是吃藥長大的”說法,面對這些美味食物,人們總心有余悸,吃還是不吃?
9月4日,國家食藥監總局走基層媒體團探訪了廣東的水產。要知道,你所買的鱸魚,每三條中就有兩條來自廣東佛山,而對蝦的產量,也占全國三分之二,還銷往國外。
嬰兒般的養殖
在湛江國聯水產(300094.SZ),入門就可以看到水族箱里的蝦苗和魚苗,在它們的一側,排排放著各種飼料。
“這些飼料的每種型號蛋白質等相差不大,型號是因應對蝦大小、能不能吃上而設定。現在很多養戶都一直用42蛋白的飼料直到收成,只是因應對蝦大小,實際上還需要在不同時間段用0、1、2型號飼料。比如對蝦苗需要粉狀的開口料,就像嬰幼兒乳粉一樣,稍微長大後,就可以換顆粒狀的飼料。”湛江國聯水產開發有限公司總經理陳漢表示。
湛江國聯水產用自己研發的飼料,針對不用年齡階段的對蝦,投放不同的飼料。
負責飼養的國聯水產鄭掌介紹稱,目前對蝦飼料有粉狀的開口料(43蛋白)、粗粉狀的O號料(42蛋白含量)、1號破碎料(42蛋白)、1號1•0顆粒料(42蛋白)、2號1•2及1.6顆粒料(42蛋白)、3號1.8顆粒(39蛋白)。
“因為剛投苗時蝦苗規格在0.8~1.0cm 的小規格,只能攝食細小易消化的粉狀開口料,同時也是為了保證其營養的需求,以提高體質,為後期生長做準備。開口料投餵一周左右,一般就轉用0號料,0號料投餵時間約10~15天,此時對蝦一般正常有3cm以上,便轉投餵1號破碎料10~15天及1號顆粒料15天。正常情況下,60天左右、開始投餵2號料直到對蝦在40~60只/斤規格時,投3號料至收成。投餵哪種型號的料,要通過觀察試料臺判斷,有時在過度階段,要混和兩種型號的料來投餵。”鄭掌表示。
養殖對蝦,不是一般人想象的那樣簡單,隨便投點飼料,隨便來點藥就可以。國聯水產對於自己的對蝦,猶如對一個孩子,每個環節都細心觀察和研究。
“一般來說,在投苗20~30天的蝦容易產生應激,預防辦法要經常使用多維應激類產品,同時增加營養;養殖到50~60天,由於殘料、糞便、倒藻等增加,氨氮等升高,水質開始惡化,對蝦容易產生有害細菌性感染病,處理辦法要定期換水調水等;養殖到60天後,對蝦容易中毒性空腸空胃或偷死,要改良底質,換水,還要看情況使用EM菌、光合菌、乳酸菌等有益菌調水、拌料,改善對蝦的腸道健康。”鄭掌表示。
除了養殖精心,此後的環節也是面面俱到。陳漢帶領的湛江國聯水產,從對蝦養殖的飼料、養殖乃至各種凍品,打造了對蝦全鏈條。
“只有在自己的掌控下,才能對產品質量安全有把握。從養殖場到飼料,從苗到成品,完全一條線。從這些監控,可以看到養殖場、產品處理間、凍品間等,在歐洲也可以時時看到,這是我們的非現場監管體系。”陳漢自豪的說。
而對於他的對蝦產品,又專門的設置了CNAS認證的實驗室進行硝基呋喃、氯黴素、孔雀綠等殘留物的檢測。
“目前,我們對於微生物、細菌總數、理化方面的檢測,對比試驗都是過關的。”負責檢驗的負責人表示。
國聯水產為實現產品的最終追溯,要求所有產品包裝上除了要打印上成品生產批號外,產品裝運時裝櫃品管員和倉管員須根據《裝櫃通知單》上的內容,記錄清楚所裝產品的批次號和數量。產品批次號貫穿整一個產品周期,根據產品批次號可實現產品的最終追溯,最終給對蝦上了一個身份證。
創新冷凍保鮮
在大陸一端的廣東的魚和蝦,如何確保翻越三千公里送到餐桌上時依然如何保持鮮美的味道?這無法避開冷鏈的作用。
“中國人喜歡吃活魚,所以我們研究出活魚的冷鏈物流。魚出水塘立馬降溫2-3度,到儲存庫在降溫5-7度,進入包裝箱再降溫3-4度,經過聯系三次降溫,魚就慢慢進入睡眠狀態,這種睡眠狀態能保持50個小時,足夠在中國大陸運輸。從佛山到北京需要30多個小時,剩下近20個小時供魚類在批發市場以及農貿市場進行周轉,這樣的運輸技術,可以保證魚兒到達消費者手中時會睡醒。且在整個運輸過程中保持氧氣供應。”廣東何氏水產有限公司董事長何華先表示。
這個活魚冷鏈物流,後面跟隨了“公司+基地+農戶”經營模式。目前帶動市場交易額20億元,擁有上遊養殖農戶1.8萬戶,下遊經銷商1000多個。通過配備系統化運輸供氧設備和大型冷藏車隊,配送網絡遍及北京、上海等國內25個省50多個城市的100多個水產批發市場和500多家超市。
而對於冷凍食品來講,傳統的冷凍技術已經無力保障食物的味道,經過強冷風吹的魚蝦,導致細胞膜的破裂,味道喪失鮮美。為此,陳漢為此專門研究了新型冷凍技術,經過微風輕吹之下,保護對蝦的味道。
向全國市場供應著如此大量魚和對蝦的廣東,無論是在養殖環節還是運輸環節,都在努力維護著安全和味道。
據國家食藥監總局網站消息,為進一步了解市場銷售的水產品質量安全狀況,摸排水產品的主要質量安全隱患,總局將於近期在部分城市組織開展經營環節重點水產品專項檢查。檢查地點為北京、沈陽、石家莊、濟南、上海、杭州、南京、武漢、成都、西安、廣州、福州等12個大中城市。
以下為《通知》原文:
總局關於開展經營環節重點水產品專項檢查的通知
食藥監食監二便函〔2016〕69號
北京、河北、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、山東、湖北、廣東、四川、陜西省(市)食品藥品監督管理局:
為進一步了解市場銷售的水產品質量安全狀況,摸排水產品的主要質量安全隱患,根據《國務院食品安全辦等五部門關於印發〈畜禽水產品抗生素、禁用化合物及獸藥殘留超標專項整治行動方案〉的通知》(食安辦〔2016〕15號)部署,總局將於近期在部分城市組織開展經營環節重點水產品專項檢查。現就有關事項通知如下:
一、檢查地點和對象
對北京、沈陽、石家莊、濟南、上海、杭州、南京、武漢、成都、西安、廣州、福州等12個大中城市,經營鮮活水產品的集中交易市場、銷售企業和餐飲服務單位組織開展隨機性專項檢查和抽樣檢驗。各類單位檢查比例按照餐館40%、集中交易市場40%、超市20%進行分配,其中對集中交易市場的專項檢查應優先選擇水產品批發市場。
二、檢查內容
(一)集中交易市場開辦者管理責任落實情況,以及水產品銷售者和餐飲服務提供者主體責任落實情況。重點檢查市場開辦者落實水產品市場準入、信息公示、抽樣檢驗等管理責任情況,以及銷售者和餐飲服務提供者建立並落實水產品進貨查驗記錄等制度情況。
(二)重點水產品質量安全及其在經營環節違規使用違禁藥物情況。主要針對近年來部門抽檢監測問題相對突出的大菱鮃(多寶魚)、烏鱧(黑魚)、鱖魚和明蝦等4種鮮活水產品及其運輸和銷售過程中的養殖用水進行抽樣,對其中硝基呋喃類藥物、孔雀石綠、氯黴素等違禁藥物殘留情況進行檢驗。
三、檢查方式
(一)相關省(市)食品藥品監督管理局負責組織涉及城市的食品藥品監督管理部門按程序和要求開展水產品專項監督檢查,並提前通知對應的食品檢驗機構派員參加。
(二)總局指定的12家食品檢驗機構對口負責每個城市的抽樣檢驗(抽樣城市與檢驗機構對應情況見附件,抽檢方案另行制定)。食品檢驗機構應派員參加對應城市開展的水產品專項監督檢查,對檢查過程中發現經營的大菱鮃(多寶魚)、烏鱧(黑魚)、鱖魚和明蝦等4種鮮活水產品,及經營環節的養殖用水按要求進行抽樣檢驗。對檢驗結果顯示不符合食品安全國家標準要求,及養殖用水中檢出藥物殘留的,檢驗機構應按照有關規定及時通報相關食品藥品監督管理部門。
(三)國家食品質量安全監督檢驗中心負責此次抽樣檢驗工作的質量控制及數據的匯總分析,並編制分析報告。
四、進度安排
重點水產品專項檢查實施時間為2016年11月~12月,具體進度安排如下:
(一)11月10日之前,總局召集相關省(市)食品藥品監管局和食品檢驗機構進行專項檢查工作部署(會議通知另行下發)。
(二)12月10日之前,完成12個城市經營環節重點水產品專項檢查和抽樣檢驗工作。檢測結果不合格的,由承檢機構出具檢驗報告,並在報告出具2日內將相應的抽樣單和有關票據遞交給抽樣地食品藥品監管部門。
(三)12月20日之前,各省(市)食品藥品監督管理局向總局報送專項檢查工作報告。
(四)12月25日前,國家食品質量安全監督檢驗中心完成所有抽檢數據的分析匯總,並將分析報告報送總局食品安全監管二司。
五、工作要求
(一)認真組織。涉及省(市)要將此次水產品專項檢查納入畜禽水產品抗生素、禁用化合物及獸藥殘留超標專項整治行動,以督促落實集中交易市場開辦者管理責任和食品經營者主體責任為抓手,認真排查水產品經營質量安全隱患,進一步整治規範水產品市場銷售行為以及食品經營者采購和暫養水產品行為。
(二)及時依法查處。負責專項檢查的食品藥品監管部門對在監督檢查和抽樣檢驗中發現的問題,要及時依法進行查處,認真排查問題的原因,並將相關情況按要求報送省級食品藥品監管部門。相關省(市)食品藥品監督管理局應在專項檢查工作報告中,詳細報告專項檢查及抽樣檢驗中發現的問題及具體核查處置情況。核查仍在進行中的,應詳細報告處置進展,並在核查處置結束後及時向總局補充報告相關情況。
(三)相關省(市)食品藥品監管局於2016年11月20日前報送本部門專項檢查工作聯系人及聯系電話(聯系人:朱瑋 010﹣88331125,傳真:010﹣88370947)
食品藥品監管總局食監二司
2016年11月3日